Tableau de bord hebdomadaire

France 2016 n 16 Tableau de bord hebdomadaire Collecte brute Collecte de la semaine 15 Collecte hebdomadaire des dernières campagnes 495* Du 11 au 17 avril 2016 525 515 505 évol. % n-1-2,0 % évol. % s-1 0,3 % évol. % moy. 5 ans - 1,6 % millions de litres 495 485 475 465 455 445 *En millions de litres 435 Source : FranceAgriMer 425 415 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 3 6 9 12 2014/2015 2015/2016 2016/2017 moy 5 ans Source : FranceAgriMer / sondage hebdomadaire Collecte mensuelle (M.A.J / février) Rapport : N/N-1 Collecte* (évolution) MG (g/l) (écart) MP (g/l) (écart) Février 2016 2 037 4,59 % 41,86-0,03 32,98-0,45 Cumul année 2016 4 208 3,00 % 0,10-0,73 Source : FranceAgriMer *Millions de litres (M. grasse) (Protéine) Prix du lait payé aux producteurs* Prix du lait ( / 1 000 litres) /1.000 litres 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars Février 2016 285,90 évol. % n-1-7,72 % évol. % m-1-1,11 % Par trimestre : Trim. 1 2016 Trim. 2 2016 Trim. 3 2016 Trim. 4 2016 Rappel : Année 2015 309,66 2013/14 2014/15 2015/16 (*) Prix, toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG, 32g de MP) ; il s agit du prix payé aux producteurs au cours du mois et pouvant inclure, le cas échéant, des avances. Source : Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer Le prix du lait de février 2016 est en baisse de 23,9 euros / 1 000 litres par rapport à l année précédente. MAJ M01 : -24,9

Abattages en 1.000 têtes Évolution des abattages de vaches (laitières et allaitantes) 170 168 166 164 162 160 158 156 154 152 150 148 146 144 142 140 138 136 134 132 130 128 126 124 122 120 Février 2016 : Les abattages de vaches, progressent de 5,2 %, soit + 7 500 têtes par rapport à l année précédente. Le poids moyen des carcasses est de 358 kg soit le même par rapport à l année précédente. Source : SSP Fabrications Évolution des fabrications de PGC et produits industriels M.A.J / février Février 2016 Évolution M/M-1 Évolution N/N-1 Cumul annuel 2016 Évolution N/N-1 Lait conditionné 289 719-2,78 % 2,56 % 587 717 0,99 % Yaourt et dessert lacté 170 353-5,05 % - 3,98% 349 775-6,80% Crème conditionnée 36 614 4,30 % 14,24% 71 719 8,99% Beurre et MGLA (1) 41 494 0,89 % 10,85 % 82 622 3,94 % Poudre de lait 49 602-6,21 % 9,83 % 102 489 7,32 % Fromages (2) 132 341-4,46 % - 3,44 % 270 854-5,80 % Unités : 1 000 litres (lait) sinon en tonnes Données arrêtées au 22/04/2016 (1) En équivalent beurre (MGLA) (2) fromages et spécialités fromagères de vache Source : Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer Commerce extérieur Évolution du commerce extérieur français Février 2016 EXPORTATIONS IMPORTATIONS SOLDE DES ECHANGES Volume 1.000 tonnes évol. % n-1 Volume 1.000 tonnes évol. % n-1 Volume 1.000 tonnes évolution % n-1 Lait conditionné 67,9-0,6% 31,7-22,9% 36,3 32,8% (9,0 kt) Fromages 104,6 0,1% 46,5-0,7% 58,2 0,7% (0,4 kt) Yaourts et laits fermentés 66,7-4,4% 13,2 2,3% 53,5-5,9% (3,4 kt) Crème conditionnée 13,9 30,6% 15,7-4,6% -1,8 69,5% (4,0 kt) Beurre conditionné 6,6-10,1% 0,9-24,7% 5,7-7,2% (0,4 kt) Beurre vrac 4,5-52,3% 25,1 7,2% -20,6-47,2% (6,6 kt) Poudre de lait écrémé 48,1-2,0% 5,0-3,8% 43,1-1,8% (0,8 kt) Poudre grasse 14,5-2,8% 6,2 19,8% 8,4-14,7% (1,4 kt) Source : FranceAgriMer d après les Douanes 2/ Tableau de bord hebdomadaire du lait et des produits laitiers > ÉDITION 2016. FranceAgriMer /

Achats des ménages Évolution des achats de produits laitiers par les ménages Cumul annuel mobile Volumes Prix 52 semaines se terminant le 22 mars 2016 évol. % n-1 évol. % n-1 Lait de consommation - 3,6 % 2,5 % Ultra-frais - 1,7 % 0,4 % Fromages 0,8 % - 0,4 % Beurre - 0,9 % 2,4 % Crème - 0,7 % - 0,3 % Source : FranceAgriMer d après le panel Kantar Worldpanel Union européenne Collecte brute Collecte mensuelle dans l UE à 28 Campagne 2015/2016 en 1.000 tonnes 14 100 13 900 13 700 13 500 13 300 13 100 12 900 12 700 12 500 12 300 12 100 11 900 11 700 11 500 11 300 11 100 10 900 10 700 10 500 10 300 avril mai juin juil août sept oct nov déc janv fév mars 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Cumul 2015 UE à 28 Volume (1000 T) 140 523 évol. % n-1 4,84 % UE à 15 Volume (1000 T) 120 563 évol. % n-1 5,09 % Pour la campagne 2015/16, le volume collecté dans les 28 États Membres de l UE est supérieur à celui de la même période 2014/15 + 4,84 % soit + 6 482,4 kt. Source : FranceAgriMer d après Eurostat Collecte dans les principaux États membres * En milliers de tonnes Février 2016 Volume* évol. % n-1 Cumul campagne 2015/2016 Volume* évol. % n-1 Allemagne 2 628 10,5% 29 673 4,4% France 2 064 2,8% 23 195 1,2% Royaume-Uni 1 185 6,8% 13 954 3,0% Pays-Bas 1 161 21,7% 12 635 11,5% Pologne 875 12,8% 10 165 4,7% Source : FranceAgriMer d après Eurostat CONJONCTURE de FranceAgriMer 2016 LAIT./3

Exportations Évolution des exportations européennes de produits laitiers vers les pays tiers * En milliers de tonnes UE à 28 France Allemagne Février 2016 Volume* évol. % n-1 Volume* évol. % n-1 Volume* évol. % n-1 Beurre / Butteroil 1 38,3 49,0% 6,9 8,2% 2,6 116,7% Poudre de lait écrémé 122,6 4,3% 33,5 9,9% 29,7 19,7% Poudre grasse 63,1 4,8% 6,0 14,3% 3,7 28,5% Fromages 116,1 13,4% 17,6 8,6% 14,5 1,0% (1) En équivalent beurre Source : FranceAgriMer d après la Commission européenne. Restitutions Restitutions communes au 20 juillet 2011 Produits (code NC) Taux en /100 kg Entrée en vigueur Ancien taux en /100 kg Entrée en vigueur Beurre (04 05 10 11 9 700) 0 20/11/2009 14,50 06/11/2009 Butteroil (04 05 90 10 9 000) 0 20/11/2009 17,56 06/11/2009 Poudre lait écrémé (04 02 10 19 9 000) 0 23/10/2009 22,80 19/06/2009 Poudre grasse (04 02 21 19 9 900) 0 06/11/2009 17,50 23/10/2009 Emmental (04 06 90 13 9 000) 0 06/11/2009 21,98 23/01/2009 Gouda (04 06 90 78 9 300) 0 06/11/2009 19,84 23/01/2009 Fondus (04 06 30 39 9 950) 0 06/11/2009 6,39 23/01/2009 Restitutions par adjudication au 20 juillet 2011 Produits Taux en /100 kg Date Comité de Gestion Ancien taux en /100 kg Date Comité de Gestion Beurre 82 % 70,00 04/06/2009 Butteroil Pas d offre 84,50 04/06/2009 Poudre lait écrémé 25,80 19/06/2009 4/ Tableau de bord hebdomadaire du lait et des produits laitiers > ÉDITION 2016. FranceAgriMer /

Monde Exportations Évolution des exportations des autres principaux exportateurs * En milliers de tonnes De janvier à février 2016 Nouvelle-Zélande Australie Etats-Unis 02 mois 2016 évol. % n-1 02 mois 2016 évol. % n-1 02 mois 2016 évol. % n-1 Beurre / Butteroil 1 95,42 9% 4,98-16% 7,07 30% Poudre de lait écrémé 99,00 20% 33,80-12% 84,25 19% Poudre grasse 260,08 0% 9,20-22% 4,95-36% Fromages 70,88 30% 26,85 12% 46,56-13% (1) en équivalent beurre Source : FranceAgriMer d après GTA Parités monétaires Semaine 16 (du 18 au 22 avril 2016) / US$ NZ$ / US$ AU$ / US$ 1,1329 0,6969 0,7775 Valeur des monnaies en US$ 1,70 1,60 1,50 euro 1,40 1,30 1,20 1,10 dollar australien 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 dollar néo-zélandais 0,50 0,40 0,30 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : FranceAgriMer d après BCE CONJONCTURE de FranceAgriMer 2016 LAIT./5

Production Production de lait aux États-Unis milliers de tonnes 8 600 8 500 8 400 8 300 8 200 8 100 8 000 7 900 7 800 7 700 7 600 7 500 7 400 7 300 7 200 7 100 7 000 La production de mars 2016 est supérieure de 1,8% par rapport à 2015 soit + 146 000 tonnes MAJ de janvier : (4,6% et 339 000T) Production 2015 : 94,6 millions de tonnes Source : FranceAgriMer d après l Production de lait en Australie 1 200 millions de litres 1 100 1 000 900 800 700 La production cumulée de la campagne 2015/2016 est inférieure à celle de la campagne précédente de : - 1,5% 600 500 400 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 2013/14 2014/15 2015/16 Source : FranceAgriMer d après Dairy Australia Evolution de la production 2014/2015 : (MAJ) 4,5% par rapport à la campagne 2013/2014 L Australie redresse fortement sa campagne 2014/2015 (à la hausse) Production de lait en Nouvelle-Zélande 3 500 milliers de tonnes 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 La production de mars 2016 est de -0,8% par rapport à 2015 soit : -14 000 tonnes Production 2015 : 21,5 millions de tonnes 500 0 Source : FranceAgriMer d après DCANZ 6/ Tableau de bord hebdomadaire du lait et des produits laitiers > ÉDITION 2016. FranceAgriMer /

Prix des produits laitiers de la semaine 16 (du 18 au 24 avril 2016) Beurre et poudres en France Prix des facturations Beurre Standard 82% MG Poudre 0% conso humaine Poudre 26% Lactosérum Prix moyen ( /tonne) 2 806 1 747 2 177 483 écart par rapport à s-1 0,0 % 0,4 % -2,4 % -0,4 % écart par rapport à n-1-7,9 % -11,9 % -13,4 % -40,9 % Source : FranceAgriMer d après enquête Prix des contrats Beurre Standard 82% MG Poudre 0% conso humaine Poudre 26% Lactosérum Prix moyen ( /tonne) NC 1 676 1 980 491 écart par rapport à s-1 - -0,8 % 0,7 % 0,2 % écart par rapport à n-1 - -12,4 % - - Source FranceAgriMer d après enquête Beurre et poudres dans l UE Allemagne Beurre Poudre 0% (kempten) conso humaine Poudre 26 % Lactosérum Prix ( /tonne) 2 450 1 620 1 905 480 écart par rapport à s-1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % écart par rapport à n-1-19,0 % -18,0 % -28,1 % -36,8 % Source : FranceAgriMer d après ZMB Pays-Bas Beurre Poudre 0% conso humaine Poudre 26 % Lactosérum Prix ( /tonne) 2 400 1 610 1 730 490 écart par rapport à s-1 1,3 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % écart par rapport à n-1-20,5 % -13,0 % -35,4 % -36,4 % Source : FranceAgriMer d après Productschap Zuivel CONJONCTURE de FranceAgriMer 2016 LAIT./7

Beurre et poudres en France et dans l UE en euros / tonne Beurre vrac (*) Poudre grasse (*) 3 350 3 300 3 250 3 200 3 150 3 100 3 050 3 000 2 950 2 900 2 850 2 800 2 750 2 700 2 650 2 600 2 550 2 500 2 450 2 400 2 350 2 300 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 2015 2016 Pays-Bas Allemagne France en euros / tonne 2 900 2 850 2 800 2 750 2 700 2 650 2 600 2 550 2 500 2 450 2 400 2 350 2 300 2 250 2 200 2 150 2 100 2 050 2 000 1 950 1 900 1 850 1 800 1 750 1 700 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 2015 2016 Pays-Bas Allemagne France Source : Productschap Zuivel, ZMB, FranceAgriMer Source : Productschap Zuivel, ZMB, FranceAgriMer en euros / tonne Poudre de lait écrémé Destinée à la consommation humaine (*) 2 200 2 175 2 150 2 125 2 100 2 075 2 050 2 025 2 000 1 975 1 950 1 925 1 900 1 875 1 850 1 825 1 800 1 775 1 750 1 725 1 700 1 675 1 650 1 625 1 600 1 575 1 550 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 2016 2015 Pays-Bas Allemagne France en euros / tonne Poudre de lactosérum Destinée à la consommation animale (*) 850 825 800 775 750 725 700 675 650 625 600 575 550 525 500 475 450 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 2015 2016 Pays-Bas Allemagne France Source : Productschap Zuivel, ZMB, FranceAgriMer Source : Productschap Zuivel, ZMB, FranceAgriMer 8/ Tableau de bord hebdomadaire du lait et des produits laitiers > ÉDITION 2016. FranceAgriMer /

Fromages en France et dans l UE Comté (France) en euros / kg 8,10 8,05 8,00 7,95 7,90 7,85 7,80 7,75 7,70 7,65 7,60 7,55 7,50 7,45 7,40 7,35 7,30 7,25 Source : FranceAgriMer d après ATLA Emmental (Allemagne) en euros / kg 4,60 4,55 4,50 4,45 4,40 4,35 4,30 4,25 4,20 4,15 4,10 4,05 4,00 3,95 3,90 3,85 3,80 3,75 3,70 3,65 3,60 3,55 3,50 Source : FranceAgriMer d après ZMB Cheddar (Angleterre) en euros / kg 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 Source : FranceAgriMer d après ZMB Parmesan (Italie) en euros / kg 9,20 9,10 9,00 8,90 8,80 8,70 8,60 8,50 8,40 8,30 8,20 8,10 8,00 7,90 7,80 7,70 7,60 7,50 7,40 7,30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Source : FranceAgriMer d après ISMEA CONJONCTURE de FranceAgriMer 2016 LAIT./9

mondiaux en US $/tonne de la semaine 16 (du 18 au 24 avril 2016) BEURRE POUDRE 0% POUDRE 26% mondial ZMB * Europe Océanie mondial ZMB * Europe Océanie mondial ZMB * Europe Océanie 2 775 2 575 2 700 1 700 1 713 1 725 2 050 2 063 2 025 Source : FranceAgriMer,, ZMB * Mi-avril 2016 Europe US$ / tonne 6 250 6 000 5 750 5 500 5 250 5 000 4 750 4 500 4 250 4 000 3 750 3 500 3 250 3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 S1-2004 S1-2005 S1-2006 S1-2007 S1-2008 S1-2009 S1-2010 S1-2011 S1-2012 S1-2013 S1-2014 S1-2015 S1-2016 Beurre Poudre de lait écrémé Poudre grasse Source : FranceAgriMer d après l Publication de FranceAgriMer Directeur de la publication : Éric Allain Rédaction : direction Marchés, études et prospective - service Bases d'information économique unité Structuration de données / Contact : U_SD@franceagrimer.fr FranceAgriMer s efforce de diffuser des informations exactes et à jour et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, l établissement ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés. Copyright : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer. 12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002-93555 Montreuil cedex Tel : 01.73.30.30.00 - Fax : 01.73.30.30.30 10/ Tableau de bord hebdomadaire du lait et des produits laitiers > ÉDITION 2016. FranceAgriMer /