PRÉSENTATION DE L ÉCONOMIE VENDÉENNE Chiffres clés de l économie vendéenne Edition 2017
16 ème rang au niveau national pour l évolution (en %) De la population par département entre 2014 et 2050 VENDÉE : un département en croissance démographique VENDEE 509 356 450 641 1975 / 2014 + 211 481 habitants + 46,9 % 2014 / 2050 + 133 878 habitants + 20,2 % 770 000 796000 734 000 616 906 634 741 648 901655 506 662 122 693 000 1975 1990 2008 2010 2012 2013 2014 2020 2030 2040 2050 Source : INSEE - Projections de populations : Insee, Omphale 2017 (Projection selon le scénario central) 2
Une répartition équilibrée de la population Répartition géographique de la population 662 122 habitants en 2014 en Vendée* La Roche-sur-Yon : 53162 hab. Agglo. des Olonnes: 43080 hab. Challans : 19668 hab. Les Herbiers : 16032 hab. Fontenay-le-Comte : 13609 hab. Source : INSEE (*) population légale 2014 entrant en vigueur le 1 er janvier 2017 Agglo des Olonnes : Les Sables d Olonne ; Château d Olonne ; Olonne-sur-mer 3
un département attractif Evolution annuelle de la population entre 2009 et 2014 (en %) Un gain estimé de 35 700 habitants entre 2009 et 2014 Une croissance majoritairement soutenue par un solde migratoire favorable (+ 0,9 % entre 2009 et 2014). Evolution de la population entre 2009 et 2014 (en %) Vendée Région France Métropolitaine 1,1 0,8 0,9 0,5 0,2 0,4 0,4 0,4 0,1 Variation annuelle moyenne de la population en % due au solde naturel en % due au solde apparent des entrées sorties en % Source : INSEE (*) population légale 2014 entrant en vigueur le 1 er janvier 2017 4
26 155 établissements au 1/01/2017 Des établissements répartis sur l ensemble du département Répartition géographique des établissements AGRICULTURE 3% BTP 13% SERVICES 50% COMMERCE 27% INDUSTRIE 7% Source : CCIV Fichier consulaire au 01/01/2017 Nomenclature CCIV Champs RCS hors production d énergie et hors auto-entrepreneurs (micro-entreprises) et y compris sièges sociaux 5
Une forte proportion d établissements de moins de 10 salariés Répartition des établissements de la Vendée par tranche d effectifs au 1 er janvier 2017 100% 90% 90,6% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Moins de 10 salariés 7,5% De 10 à 49 salariés 1,6% 0,3% 0,04% De 50 à 199 salariés De 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Source : CCIV Fichier consulaire au 01/01/2017 Nomenclature CCIV Champs RCS hors production d énergie et hors auto-entrepreneurs et y compris sièges sociaux 6
Un tissu économique qui se développe Nombre de créations, reprises et radiations d établissements par année en Vendée 2009 : année de mise en place du nouveau régime auto-entrepreneur (micro-entreprise en 2015) 2007 : année record en créations pures d établissements Source : Etablissements inscrits au fichier consulaire de la CCI de la Vendée (hors agriculture, artisanat pur, professions libérales) y.c. quelques auto/micro entrepreneurs 7
Chiffres d affaires des entreprises Evolution du chiffres d affaires en Vendée (T/T-4 en %) Chiffre d affaires* total par secteur en Vendée 2015 2016 Évolution sur 1 an Industrie 10 446 10 840 3,8% Construction 2 627 2 739 4,3% Commerce 11 103 11 367 2,4% Services* 7 165 7 369 2,8% TOTAL 31 341 32 315 3,1% Données en millions d euros * Chiffre d affaires des entreprises relevant du régime normal (hors entreprises financières) Source : DGFIP traitement OESTV 8
28% des chefs d entreprise sont âgés de 55 ans et plus Répartition des chefs d entreprise selon l âge 55 ans et plus 28% Moins de 40 ans 23% Selon le secteur d activité De 50 à 54 ans 17% De 40 à 49 ans 32% Nombre de dirigeants d entreprise actives (statut juridique considéré : siège et principal) et non saisonnières, selon leur âge (si renseigné) et activité (nomenclature CCI de la Vendée) - hors production d énergie et hors agriculture) relevant du Fichier Consulaire de la CCI de la Vendée au 1/01/2017 9
Une proportion d emploi industriel importante 173 025 emplois salariés en Vendée en 2016 Répartition des emplois salariés par secteur BTP 10% SERVICES 43% INDUSTRIE 29% VENDEE Région Pays de la Loire 29% 22% 10% 18% 8% 17% 53% 43% France 16% 7% 18% 59% COMMERCE 18% INDUSTRIE BTP COMMERCE SERVICES Source : Acoss Urssaf (données au 31/12/2016) - Ensemble des cotisants du champ concurrentiel («secteur privé» selon la définition de la DGAFP) affiliés au régime général, domiciliés en France, hors agriculture, sylviculture et pêche données brutes Nomenclature CCIV 10
7 grands pôles d emplois Répartition des emplois salariés La Roche-sur-Yon : 27 933 emplois salariés Les Herbiers : 11 162 Agglomération des Olonnes : 11 159 Challans : 7 898 Agglomération de Montaigu : 7 481 Fontenay-le-Comte : 6 212 Agglomération de St-Gilles-Croix-de-Vie : 6 060 Une répartition des emplois sur le territoire assez équilibrée Répartition des emplois salariés 2016 Agglo des Olonnes: Les Sables d Olonne; Château d Olonne; Olonne-sur-mer Agglo de Montaigu : Montaigu ; Boufféré; Saint-Hilaire-de-Loulay Agglo de Saint Gilles Croix de Vie : Saint Gilles Croix de Vie, St Hilaire de Riez, Le Fenouiller Source : Acoss Urssaf au 31/12/2016 - Ensemble des cotisants du champ concurrentiel («secteur privé» selon la définition de la DGAFP) affiliés au régime général, domiciliés en France, hors agriculture, sylviculture et pêche données brutes 11
Une économie diversifiée Répartition des emplois salariés par activité en 2016 extraction 332 Activités immobilières 1 874 Electrique et électronique 2 069 Services aux personnes et réparations 2 157 Mode et chaussures 2 665 Caoutchouc plastiques 2 734 Construction nautique 3 719 Activités financières et assurances 4 175 Bois Ameublement 4 208 Moyens d'hébergement, restauration, cafés 6 936 Autres industries 7 656 Commerce de gros 9 258 Transports 9 495 Commerces de détail alimentaire 10 519 Commerces de détail non alimentaire 11 726 Mécanique- Métallurgie Agroalimentaire BTP Admininistration, éducation, autres serv. Services aux entreprises 12 215 14 292 16 790 24 581 25 624 Légende : Industrie BTP Commerce Services Source : Acoss Urssaf au 31/12/2016 - Ensemble des cotisants du champ concurrentiel («secteur privé» selon la définition de la DGAFP) affiliés au régime général, domiciliés en France, hors agriculture, sylviculture et pêche données brutes 12
17 % des emplois en Pays de la Loire Répartition des emplois salariés par activité par département pour la région Pays de la Loire 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 MAYENNE 8% 77 152 VENDEE 17% 173 025 SARTHE 14% 138 971 LOIRE- ATLANTIQUE 41% 422 154 MAINE ET LOIRE 20% 204 015 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 103,0 102,0 101,0 100,0 99,0 98,0 97,0 Poids régional 96,0 Evolution entre 2008 et 2016 (année 2008 = indice 100) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 016 Région Pays de la Loire Vendée France Source : Acoss Urssaf au 31/12/2016 - Ensemble des cotisants du champ concurrentiel («secteur privé» selon la définition de la DGAFP) affiliés au régime général, domiciliés en France, hors agriculture, sylviculture et pêche données brutes 13
Un taux de chômage qui reste faible en Vendée Evolution du taux de chômage Taux de chômage par zone d emploi au T4 2016 et évolution entre le T4 2015 et le T4 2016 Source : Insee Taux de chômage localisés (nouvelles séries entrées en vigueur en mars 2014) (*) Catégorie A : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, sans emploi (nouvelle définition) CVS : Corrigé des Variations Saisonnières Sources : Pôle Emploi - Insee Année 2016 Données provisoires 14
Zoom par grands secteurs 15
Les services en Vendée Répartition des établissements de services selon le nombre de salariés 13 005 établissements 74 842 emplois salariés Répartition des emplois salariés en 2016 94% 5%1% Moins de 10 salariés De 10 à 49 salariés 50 salairés et plus Répartition des emplois salariés des services par secteur Réparations Activités immobilières Services aux particuliers Activités financières et Moyens Transports Administration, Services aux entreprises 124 1 874 2 033 4 175 6 936 9 495 24 581 25 624 Sources : établissements : CCIV Fichier consulaire 01/01/2016 (y.c. sièges sociaux) ; emplois salariés : Acoss 31/12/2016 (données provisoires) Nomenclature CCIV 16
L industrie en Vendée Répartition des établissements industriels selon le nombre de salariés 63% 24% 13% 1 896 établissements 49 890 emplois salariés Répartition des emplois salariés en 2016 Moins de 10 salariés de 10 à 49 salariés 50 et plus Répartition des emplois salariés industriels par secteur Extraction Electrique et électronique Mode et chaussures Caoutchouc plastiques Construction nautique Bois Ameublement Autres industries Mécanique- Métallurgie Agroalimentaire 332 2 069 2 665 2 734 3 719 4 208 7 656 12 215 14 292 Sources : établissements : CCIV Fichier consulaire 01/01/2016 (y.c. sièges sociaux) ; emplois salariés : Acoss 31/12/2016 Nomenclature CCIV 17
Le BTP en Vendée Répartition des établissements du BTP selon le nombre de salariés 3 415 établissements 16 790 emplois salariés 87% 12% 1% Répartition des emplois salariés en 2016 Moins de 10 salariés de 10 à 49 salariés 50 et plus Répartition des emplois salariés du BTP secteur Construction de bâtiments divers Construction de maisons Terrassements Travaux publics 179 778 1189 1655 Gros œuvre 4188 Second œuvre 8801 Sources : établissements : CCIV Fichier consulaire 01/01/2016 (y.c. sièges sociaux) ; emplois salariés : Acoss 31/12/2016 (données provisoires) Nomenclature CCIV 18
Le commerce en Vendée Répartition des établissements du commerce selon le nombre de salariés 92% 7% 1% 7 174 établissements 31 503 emplois salariés Répartition des emplois salariés en 2016 Moins de 10 salariés de 10 à 49 salariés 50 et plus Répartition des emplois salariés du commerce par secteur Commerce de gros Commerces de détail alimentaire Commerces de détail non alimentaire 9 258 10 519 11 726 Sources : établissements : CCIV Fichier consulaire 01/01/2016 (y.c. sièges sociaux) ; emplois salariés : Acoss 31/12/2015 (données provisoires) Nomenclature CCIV 19
Le commerce de détail en Vendée Localisation par commune des commerces* Nombre de COMMERCES* Surface vente des COMMERCES 2010 2014 Evolution 2010/2014 5 153 5 093-1,2 % 1 189 424 m² 1 249 261 m² +5% Nombre de CAFES** 779 802 +3% Répartition des commerces* selon leur surface de vente Surface vente commerces < 400M² 28% Surface vente commerces > 400M² 72% Source : Observatoire du commerce 2010 et 2014 CCI de la Vendée *Commerce de détail alimentaire et non alimentaire, services aux personnes et services de réparation d'articles personnels et domestiques (hors automobile) ** CAFES : café, café-restaurant, café-alimentation, café-tabac-presse, 20
Les 34 pôles commerciaux de la Vendée Localisation par commune des commerces* NOIRMOUTIER-EN-L'ILE L'EPINE LA GUERINIERE BEAUVOIR-SUR-MER MONTAIGU MORTAGNE-SUR-SEVRE Une répartition géographique équilibrée des 34 pôles commerciaux de la Vendée SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE SAINT-JEAN DE MONTS / Notre-Dame-de-Monts / La Barre-de-Monts CHALLANS SAINT-FULGENT LES HERBIERS SOULLANS ILE-D'YEU (L') SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE / Saint-Hilaire-de-Riez / Le Fenouiller BRETIGNOLLES-SUR-MER AIZENAY LA MOTHE-ACHARD POIRE-SUR-VIE (LE) LA ROCHE -SUR-YON FERRIERE (LA) ESSARTS (LES) CHANTONNAY POUZAUGES LA CHATAIGNERAIE / La Tardière Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 LES SABLES D'OLONNE / Olonne-sur-Mer / Château d'olonne MOUTIERS-LES-MAUXFAITS TALMONT-SAINT-HILAIRE JARD-SUR-MER / SAINT VINCENT SUR JARD LONGEVILLE-SUR-MER MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS LUCON SAINTE-HERMINE FONTENAY-LE-COMTE / L'Orbrie / Pissotte La concentration des pôles commerciaux de niveau supérieur sur le littoral Atlantique La concentration des pôles commerciaux de niveau supérieur autour de la Roche-sur-Yon TRANCHE-SUR-MER (LA) AIGUILLON-SUR-MER LA FAUTE Source et réalisation : CCI de la Vendée Etude «Le paysage commercial de la Vendée en 2005» 21
Le tourisme en Vendée 1 er département de France pour l offre en hôtellerie de plein air ( 1 ) Nombre d emplacements en hôtellerie de plein air Un chiffre d Affaires estimé à 664 millions d euros 7 043 emplois directs 8,8 millions de nuitées en 2016* 354 campings : 55 955 emplacements en 2016* 189 hôtels : 5 099 chambres d hôtels en 2016* Nombre de chambres ( 1 ) Vendée = 1 er département en nombre de camping et d emplacements de campings en 2016 Sources : CCI Vendée / Observatoire des Cafés-Hôtels-restaurants et campings de la Vendée (2010) et (*) Insee en partenariat avec la DGE et les comités régionaux du tourisme (CRT). Nombre de nuitées dans l hôtellerie et le camping, NB : seuls les campings offrant un emplacement à la clientèle de passage sont prise en compte. 22
L activité maritime en Vendée - La pêche* 9,9 % de la pêche française en terme de chiffre d affaires en 2015 229 navires ; 697 marins-pêcheurs en 2015** 14 347 tonnes débarquées en 2016 Soit en valeur débarquée : 68,87 millions d euros Prix moyen au kg : 4,80 - La plaisance** Les principaux ports de plaisance : l Herbaudière et Noirmoutier-en-l Ile, Port-Joinville (Ile d Yeu), Port la Vie (St-Gilles-Croix-de-Vie), Port Olonaet bassin de pêche (Les Sables d Olonne), Port Bourgenay (Talmont- St-Hilaire), Port du Morin (L Epine), Jard sur Mer 6 100 emplacements (dont 1 400 places à flot à Port Olonna, plus grand port du département suivi de Port la Vie (1 160 places)). 4 230 anneaux - La port de commerce des Sables d Olonne* L Ile d Yeu 630 tonnes 4,61 M. euros 7,33 euros L Herbaudière 1 681 tonnes 11,81 M. euros 7,02 euros St Gilles-Croix-de-Vie 3 300 tonnes 7,8 M. euros 2,36 euros Les Sables d Olonne 8 735 tonnes 44,64 M. euros 5,11 euros Tonnage total : 911 655 tonnes en 2016 458 navires en 2016 (dont 140 cargos, 166 sabliers et 150 rotations Casam pour l avitaillement de l Ile d Yeu; 2 autres/divers) Tonnage débarqué en 2016 Valeur débarquée en 2016 Prix moyen au kilo en 2016 Sources : * CCI Vendée Résultats pour les 4 criées vendéennes année 2016, ** Monographie de la façade Nord-Atlantique-Manche Ouest (résultats 2015) 23
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