Comité Lait de chèvre

Comité Lait de chèvre Point de conjoncture 1 er semestre 2 octobre Montreuil

Vers une sortie de crise? Les effort de maîtrise des approvisionnements amont portent leurs fruits : Net recul de la collecte de lait depuis le printemps Nouveau recul des importations Les débouchés restent atones, les fabrications de fromages stagnent La maîtrise de l amont permet un retour à l équilibre Mais la situation reste tendue : Valorisations et prix du lait en baisse Coûts de production en hausse En Europe : reconstitution des prix après de lourdes fluctuations

Un fort recul de la collecte de lait Collecte de lait de chèvre (total France) 400 période de Janvier à Juillet Volume collecté (milllions de L.) 350 300 250 200 150 230 239 253 273 280 290 295 300 293 311 + 7,0% + 2,4% - 6,2% 333 341 320 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

La collecte diminue depuis le mois de mars (Millions de Litres) Volumes collectés 65 60 55 50 45 40 35 30 Collecte mensuelle de lait de chèvre - Total France Cumul 7 mois : : + 2,4% + 8,0 millions de litres : - 6,2% - 21,0 millions de litres 2010 25 20 Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Inversion de la tendance dès le premier trimestre

Une hausse des réformes à partir de mi 2010

Une diminution générale dans toutes les zones Volume collecté (millions de L.) 300 250 200 150 100 228,9 Collecte régionale de lait de chèvre de 2000 à période de Janvier à Juillet Zone Centre Ouest (P-C & PdL) Sud ouest (Aq, MP & LR) Centre Rhône-Alpes Autres Evolution en volume entre et période de Janvier à Juillet -12,2-6,2-2,6-0,3 0,2 50 0 Zone Centre Ouest (P-C & PdL) 32,2 Sud ouest (Aq, MP & LR) Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP 27,1 20,7 Centre Rhône-Alpes Autres Total -21,0 11,0-24 -20-16 -12-8 -4 0 4 Millions de litres Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Large recul de la collecte en zone Centre-Ouest Collecte mensuelle de lait de chèvre - Zone Centre-Ouest 50 Millions de litres 45 40 35 Cumul à Juillet : 228,9 millions de litres - 12,2 millions de litres - 5,1% Volumes collectés 30 25 20 15 2010 10 5 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Sud Ouest : une forte contribution à la maîtrise générale Volume collecté (milllions de L.) 45 40 35 30 25 20 15 23,7 23,8 Collecte de lait de chèvre en zone Sud-Ouest 25,3 période de Janvier à Juillet 28,0 25,4 25,6 27,2 28,7 29,5 Cumul à Juillet : 32,2 millions de litres - 6,2 millions de litres - 16,0% 32,7 36,4 38,4 32,2 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Importante diminution en région Centre Collecte mensuelle de lait de chèvre - Région Centre Millions de litres 6 5 4 Cumul à Juillet : 27,1 millions de litres - 2,6 millions de litres - 8,6% Volumes collectés 3 2 1 2010 0 Mois Janvier Février Mars Avril Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Un recul entamé dès 2010 en Rhône Alpes Millions de litres 4 3 Collecte mensuelle de lait de chèvre : Région Rhône-Alpes Cumul à Juillet : 20,7 millions de litres - 0,3 millions de litres - 1,3% Volumes collectés 2 1 2010 0 Mois Janvier Février Mars Avril Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Collecte hebdomadaire de lait de chèvre Semaine 38 du 17 au 23 septembre Evolution cumul ( / ) : -6,7% Evolution S 38 ( / ): -13,1%

Les importations diminuent à nouveau nettement Volumes importés Millions d'eql Importations de produits intermédiaires période de Janvier à Juillet 80 70-4,1% 60 50 40-48,0% - 4,2% - 8,8% 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriM er - SSP

notamment au premier trimestre, léger regain en été Filière caprine : Importations de produits intermédiaires Equivalent lait (millions de litres) 7 6 5 4 3 Janvier à Juillet : : 31,7 millions de litres (- 4,2,%) - 1,4 millions de litres : 28,9 millions de litres (- 8,8,%) - 2,8 millions de litres 2 Mois 1 0 Janvier 1 er trimestre : - 3,5 M.L. (- 24 %) Février Mars Avril Mai Juin Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 2010

Léger retour des produits transformés, au détriment du lait vrac Millions d'eql 40 35 30 25 Importations de produits intermédiaires par catégories de produits de 2000 à, période de Janvier à Juillet : 28,9 millions de litres (- 8,8,%) - 2,8 millions de litres Volume importé 20 15 10 + 4,6% + 5,3% - 33,0% 5 0 Caille Lait Concentre Lait liquide vrac Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Les importations à leur plus bas niveau depuis 2000 25% Importations de produits de reports caprins : pourcentage du lait transformé en France 20% 17,1% 19,5% 18,5% 17,0% 15% 13,0% 13,4% 15,1% 10,7% 10,5% 11,1% 10% 9,1% 8,5% 8,3% 5% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP Année complète période de Janvier à Juillet

Une baisse générale des approvisionnements Millions d'eq. L. 400 350 300 Disponibilité en lait de chèvre : Cumul à Juillet Volumes disponibles 250 200 150 100 50 (cumul 7 mois) : 348,9 millions de litres - 23,8 millions de litres - 6,4% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP Collecte (L) : Importations PI

malgré l amélioration de la composition du lait (2 trim.) Composition moyenne du lait de chèvre collecté en France 72 70,0 g/l. 71,3 g/l. 70,4 g/l. 71,4 g/l. MSU moyenne pondérée (g/l.) 70 68 66 64 5 000 Disponibilités en lait de chèvre : MSU disponible estimée 62 60 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 MSU moyenne pondérée Cumul 6 mois Source : Franceagrimer d'après Institut de l'elevage MSU Disponible (Tonnes) 4 000 3 000 2 000 1 000 Cumul 6 mois MSU collectée : - 762,5 tonnes (- 3,7%) MSU importée* : - 248,6 tonnes (- 12,5%) MSU disponible* : - 1 011,0 tonnes (- 4,5%) 0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Source : Franceagrimer d'après Institut de l'elevage Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre * : estimations d'après la MSU française

Les débouchés restent atones, voire en léger repli Fabrications au lait de chèvre (total France) période de Janvier à Juillet Quantitées fabriquées (1.000 Tonnes) 60 50 40 30 + 2,2% + 0,1% + 1,1%+ 1,3% - 0,4% 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Les débouchés restent atones, voire en léger repli Fabrications mensuelles de fromages de chèvres Quantitées fabriquées (1000 tonnes) 10 9 8 7 Janvier à Juillet : 53 970 Tonnes - 220 Tonnes - 0,4% 2010 6 5 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Un marché qui stagne Ventes en magasins HYPER+SUPER+HD Ventes en Tonnes Evol volume CAM Cumul Courant CAM FROMAGES DE CHEVRE LS 41945 0,6 0,9 ALLEGES 486-6,5-5,3 NON ALLEGEES 41459 0,7 1,0 AOP 2766-1,4 0,1 BANON 23-15,6 24,2 CHABICHOU 138-3,7-6,2 CROTTIN DE CHAVIGNOL 366-0,3-1,0 PELARDON 97-8,3 0,9 PICODON 402-3,2 2,9 POULIGNY SAINT PIERR 72 3,0 5,8 ROCAMADOUR 561 3,7 2,1 SAINTE MAURE DE TOURAINE 530-2,6-0,7 SELLES SUR CHER 466 1,1-0,7 VALENCAY 112-15,8-8,4 NON AOP 38693 0,9 1,1 AFFINES 32506 1,7 1,6 BUCHES BUCHETTES 25392 2,0 1,4 CROTTINS 1996-4,5-3,2 AUTRES FORMES 1058 23,2 42,8 PYRAMIDES 12-8,5 1,4 PALETS ET FORME RONDE 3956-1,7-2,3 FRAIS 6187-3,3-1,5 TOTAL CHEVRES COUPE 4068-19,0-17,3 Au 5 août Source : Panel distributeurs IRI-CNIEL

Un marché qui stagne TOTAL HM+SM+HD Ventes en magasins LAIT DE CHEVRE 2009 2010 Cumul Courant * Cumul Annuel Mobile* Ventes Volume (1000) 5 990 6 121 6 353 4 205 6 697 Ventes Valeur (1000) 10 408 10 566 11 005 7 325 11 635 Prix Moyen Volume 1,74 1,73 1,73 1,74 1,74 Evol a 1an des Ventes Volume(%) NA 2,2 3,8 8,9 6,1 Evol a 1an des Ventes Valeur(%) NA 1,5 4,2 9,4 6,8 Evol a 1 an du Prix Moyen Volume(%) NA -0,7 0,4 0,5 0,7 YAOURTS AU LAIT DE CHEVRE Ventes Volume (1000) 840 1 284 1 730 1 321 2 050 Ventes Valeur (1000) 4 909 7 482 10 098 7 548 11 775 Prix Moyen Volume 5,85 5,83 5,84 5,71 5,74 Evol a 1an des Ventes Volume(%) NA 52,91 34,78 31,88 34,83 Evol a 1an des Ventes Valeur(%) NA 52,4 34,9 28,6 32,4 Evol a 1 an du Prix Moyen Volume(%) NA -0,3 0,1-2,5-1,8 * au 5 août Source : Panel distributeurs IRI-CNIEL

Un marché qui stagne Source : Panel distributeurs IRI-CNIEL

Un marché qui stagne Ventes en tonnes MAI-JUIN JUIL-AOU SEP-OCT NOV-DEC JAN-FEV MAR-AVR MAI-JUIN Cumul courant Vol CAM Vol Fromages LS 105 846 95 856 110 764 115 548 100 988 110 680 107 786 319 454 641 621 Fromages de chèvre LS (yc allégés) 7 401 6 675 7 405 7 022 6 415 7 048 7 379 20 842 41 945 Fromage coupe 14 774 14 019 14 395 15 589 16 248 15 548 14 977 46 774 90 777 Chèvre coupe 765 737 723 662 678 612 656 1 946 4 068 Evol volume MAI-JUIN JUIL-AOU SEP-OCT NOV-DEC JAN-FEV MAR-AVR MAI-JUIN Evol cumul courant Evol CAM Fromages LS 0,5 3,1 0,6 0,0 1,7 1,8 1,8 1,8 1,4 Fromages de chèvre LS (yc allégés) 2,7 1,6 1,1 1,0 1,7 0,6-0,3 0,6 0,9 Fromage coupe -5,6-2,8-5,2-3,9-4,1-1,3 1,4-1,5-2,7 Chèvre coupe -9,4-13,0-16,3-17,6-21,4-21,1-14,2-19,0-17,3 Ventes valeur (K ) MAI-JUIN JUIL-AOU SEP-OCT NOV-DEC JAN-FEV MAR-AVR MAI-JUIN Cumul courant Valeur CAM Valeur Fromages LS 896 998 819 863 945 336 990 403 882 706 946 857 919 036 2 748 599 5 504 201 Fromages de chèvre LS (yc allégés) 78 982 71 567 79 465 74 573 70 619 74 748 78 666 224 032 449 637 Fromage coupe 202 510 194 774 199 473 211 847 222 953 212 257 205 858 641 068 1 247 161 Chèvre coupe 12 408 11 792 11 389 10 601 11 121 9 581 9 875 30 577 64 358 Evol valeur MAI-JUIN JUIL-AOU SEP-OCT NOV-DEC JAN-FEV MAR-AVR MAI-JUIN Evol cumul courant valeur Evol CAM valeur Fromages LS 3,7 6,8 4,2 3,0 5,0 4,8 2,5 4,1 4,3 Fromages de chèvre LS (yc allégés) 2,4 1,6 1,8 0,5 1,7 1,1-0,4 0,8 1,0 Fromage coupe -5,2-1,5-4,0-2,8-2,9-0,2 1,6-0,6-1,7 Chèvre coupe -16,1-19,3-22,7-23,1-24,3-26,3-20,4-23,8-22,7 Source : Panel distributeurs IRI-CNIEL

Un marché qui stagne Prix moyen MAI-JUIN JUIL-AOU SEP-OCT NOV-DEC JAN-FEV MAR-AVR MAI-JUIN Cumul courant prix CAM prix Fromages LS 8,47 8,55 8,53 8,57 8,74 8,55 8,53 8,60 8,58 Fromages de chèvre LS (yc allégés) 10,67 10,72 10,73 10,62 11,01 10,61 10,66 10,75 10,72 Fromage coupe 13,71 13,89 13,86 13,59 13,72 13,65 13,74 13,71 13,74 Chèvre coupe 16,22 15,99 15,75 16,02 16,41 15,65 15,06 15,71 15,82 Evol prix MAI-JUIN JUIL-AOU SEP-OCT NOV-DEC JAN-FEV MAR-AVR MAI-JUIN Evol CAM prix Fromages LS 3,2 3,6 3,5 3,1 3,3 3,0 0,6 2,8 Fromages de chèvre LS (yc allégés) -0,3 0,0 0,7-0,4-0,1 0,5-0,1 0,1 Fromage coupe 0,4 1,2 1,3 1,2 1,3 1,1 0,3 1,1 Chèvre coupe -7,3-7,2-7,7-6,7-3,8-6,6-7,2-6,5 Source : Panel distributeurs IRI-CNIEL

La diminution des stocks amorcée il y a un an s accélère Stocks de produits de report caprins Millions d'eql 140 120 100 80 60 40 Stocks à Juillet : 95,2 millions de litres - 32,4 millions de litres (- 25,4%) 2010 20 0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

La diminution des stocks amorcée il y a un an s accélère

Le ratio stock / fabrication s améliore, mais restait élevé cet hiver

La maîtrise amont a permis une phase saisonnière de stockage très limitée Millions d'eql 70 60 50 40 Evolution mensuelle des stocks de produits de report + 61,2 + 48,8 + 35,8 30 20 + 16,1 10 0-10 -20-30 01/01/2009 01/01/2010 01/01/ 01/01/ Hausse stocks Baisse stocks Cumul à fin Juillet Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Des surstocks en fort recul, à confirmer au second semestre 70 Niveau estimé du surstock de produits de report caprins (estimé à partir de janvier 2009) Millions d'eql 60 50 Stocks à Juillet : 95,2 millions de litres - 32,4 millions de litres (- 25,4%) 40 30 20 10 0 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/ 01/01/ Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP Surstock La situation au second semestre dépendra de la poursuite de la maîtrise de la collecte et de l évolution des débouchés.

Les valorisations du lait poursuivent leur décrochage

Les valorisations du lait poursuivent leur décrochage Dégradation des PVI des fromages de chèvre depuis 2008/2009 alors qu ils remontent pour les fromages en global depuis 2010 Source ANICAP d après INSEE

Un prix du lait orienté à la baisse depuis 2010, stabilisation en 1 er semestre : 2010 : 604,7 : 578,7 (- 4,3 %) : 574,2 (- 0,8 %) - 31,50 / 2009 : - 5,2 % (prix de base - 0,13 %)

Le prix des aliments pèse sur les coûts de production Indice général des coûts de production en lait de chèvre (IPAMPA) Indice base 100 : 2005 160 150 140 130 120 juillet 150,6 juillet 135,5 110 100 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'elevage Indice général Aliments achetés

Prix du lait et coûts de production : un fort effet ciseaux

Prix du lait / prix de l aliment, un indicateur de rentabilité? Prix du lait de chèvre et prix de l'aliment 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 A développer : Un indicateur classique en production porcine, à expertiser et préciser (préciser l aliment suivi, définir une référence : moyenne [5-2]? ) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Indice du prix du lait / indice du prix de l'aliment pour ovins et caprins Source : FranceAgriMer d'après INSEE et Institut de l'elevage

«Sortir de l impasse» : les fondamentaux s améliorent La forte baisse de la collecte a amorcé une résorption rapide des surstocks. Cet assainissement doit se confirmer avant que ses effets puissent être visibles.

Pays-Bas : après un fort décrochage, reprise des prix depuis mai /100 kg 60 Prix moyen du lait de chèvre aux Pays-Bas 50 40 30 2009 : 44,81 /100 kg (- 5,9%) 2010 : 38,25 /100 kg (- 14,6%) : 41,17 /100 kg (+ 7,6%) 1er sem. : 47,29 /100 kg (+ 18,1%) 20 2007 2008 2009 2010 FranceAgriMer d'après source nationale

Pays-Bas : après un fort décrochage, reprise des prix depuis mai /100 L. 70 60 Prix moyen du lait de chèvre en France et aux Pays-Bas France - prix de base 50 40 30 Pays-Bas 20 2007 2008 2009 2010 FranceAgriMer d'après source nationale et Institut de l'elevage

Espagne : après un effondrement des prix, forte restructuration /100 litres 75 70 65 Prix du lait de chèvre en Andalousie (Cotation hebdomadaire Malaga) 60 55 50 45 40 35 30 2009 : 54,95 /100 L (- 10,1%) 2010 : 42,2 /100 L (- 23,2%) : 42,98 /100 L (+ 1,9%) / 37 semaines : 56,7 /100 L (+ 34,5%) 25 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Source : FranceAgriMer d'après Junta de Andalucia