Caractéristiques générales

La population française : 65 millions d habitants < 15 ans 15-24 ans 12% 19% 19% 23% 23% 25-34 ans 12% 35-49 ans 50-64 ans 20% 19% 11% 24% 65 ans et plus 18% Agglo. Parisienne 16% foyer avec enfant 57% >100 000 hab 29% Foyers unipersonnels Couple sans enfant Source : INSEE Baromètre Raffour Interactif 18% 52% 2 000 20 000 hab 17% Rural 25% 20 000 100 000 hab 13%

Le contexte économique Croissance -0,2% (1 er trim 13) Confiance des ménages Conso. des ménages -0,3% (avril 13 / mars 13) Inflation 0,7% (avril 13 / 12) Chômage 10,6% (4e trim 12) Source : INSEE

Utilisation des NTIC Taux d équipement par foyer 71% 60% 84% 23% Chacun de ces équipements est utilisé au minimum une fois par jour Source : M-tourisme, réseaux sociaux : les pratiques des clientèles européennes, CRT Bretagne - FNCRT - 2013

Les pratiques touristiques des Français

Taux de départ en vacances Une moyenne qui peut varier selon. L environnement habituel de résidence Taux de départ différenciés Paris et agglo Plus de 100 000 hab. De 20 à 100 000 hab. De 2 000 à 20 000 hab. Moins de 2 000 hab. 53% 53% (moyenne nationale) Le niveau de diplôme La catégorie sociale (PCS, revenus, niveau de vie) Le type de foyer Diplôme supérieur Bac BEPC Aucun, CEP Supérieurs à 3100 Compris entre 2300 et 3100 Compris entre 1500 et 2300 Compris entre 900 et 1500 Inférieurs à 900 Source : CREDOC, Enquêtes «Conditions de vie et Aspirations des Français» 0 20 40 60 80

Pratiques touristiques des Français en France France destination privilégiée des Français, loin devant l étranger (12% des voyages) Objectif principal des séjours rendre visite à la famille, aux amis Durée des séjours 5,4 jours en moyenne (1/3 des personnes vont partir 2 semaines en 2013) Budget 1402 en moyenne Part de la saison estivale 60% des voyages se font entre avril et septembre plus d 1/4 au cours de juillet et août Séjours à plusieurs étapes Ces séjours représentent seulement 15% de l ensemble des séjours Répartition géographique des nuitées 1/3 sur le littoral 1/3 sur l espace rural Classement de la Bretagne 4ème région privilégiée en nombre de nuitées, derrière PACA, Rhône-Alpes et Languedoc Roussillon 1ère pour les séjours sur le littoral Source : SDT DGCIS TNS SOFRES Le Sofinscope Baromètre réalisé par OpinionWay pour Sofinco

Vacances en voiture Plus de 80% des Français partent en vacances en voiture, pour quelles raisons? Sentiment d indépendance, de liberté Synonyme de déplacements en groupe, en famille ou entre amis Facilité de préparation et d organisation Coût moindre pour les familles En moyenne, 1270 km seront parcourus pendant les vacances Autres modes de transport : train, avion, Source : SDT TNS SOFRES IFOP-Ford "Les Français, les vacances et la voiture"

Lieu de séjour des Français en France Source : M-tourisme, réseaux sociaux : les pratiques des clientèles européennes, CRT Bretagne - FNCRT - 2013

Activités pratiquées Promenade, balade Visite de ville Shopping en ville Visite de marché, foire, brocante Baignade, plage Visite de musée, d'exposition, de monument, de site historique Visite de sites naturels et d'espaces naturels protégés (parc national ) Randonnée pédestre Gastronomie, œnologie (visite de caves, dégustation) Parc de loisirs, aquatique et animalier Festival, concert, théâtre, manifestation culturelle Vélo, VTT Activités nautiques, bateau, plongée, surf Autre activité physique ou sportive Autre Pas d'activités particulières, repos, farniente Thalassothérapie, balnéothérapie, thermalisme Bricolage, jardinage Visite d'entreprise en activité Golf Activités de sport d'hiver 29,4% 28,9% 25,1% 24,5% 19,3% 14,5% 14,2% 11,4% 8,7% 5,2% 4,7% 4,5% 4,5% 3,4% 2,9% 2,5% 37,7% 46,0% 45,1% 59,1% 69,3% Source : M-tourisme, réseaux sociaux : les pratiques des clientèles européennes, CRT Bretagne - FNCRT - 2013

Critères de choix de destination Les paysages 36% Le budget consacré à tout le séjour 35% Le climat 34% Le dépaysement / la découverte 30% Les possibilités de balades, de randonnées 22% La qualité des hébergements 20% Le patrimoine historique 17% La variété d'activités disponibles sur place La durée du trajet 15% 13% Environnement privilégié La gastronomie, l'œnologie L'ambiance festive 12% 11% 69% Les activités liées à la nature 9% La culture 7% L'accueil des habitants et des professionnels Les activités sportives 6% 5% 33% 34% Le bien-être, la santé (Spas, thermes, thalassos ) Autre 3% 5% 18% Les transports sur place 3% Les conditions de sécurité 3% Source : M-tourisme, réseaux sociaux : les pratiques des clientèles européennes, CRT Bretagne - FNCRT - 2013

Courts séjours marchands Combien? Près d 1/3 des Français réalise ce type de séjour 2,1 courts séjours marchands par an en moyenne Qui en priorité? Originaires de Rhône-Alpes ou d Ile-de-France Couples sans enfant PCS+ Où? A 3h de route de son domicile En milieu urbain Quand? Toute l année, mais essentiellement au printemps et en été Quelles activités? Visite de villes, balade, visite de monuments, de sites historiques Source : Baromètre Raffour Interactif

Longs séjours marchands Combien? 1/3 des Français réalisent ce type de séjour 1,8 longs séjours marchands par an en moyenne Qui en priorité? Originaires de Rhône-Alpes, Ile de France, Ouest Couples sans enfant (+ 50 ans) et familles avec enfants PCS+ Où? En France Au bord de la mer principalement (3/5) La réservation? Plus d un mois à l avance (plus des 3/4) Par Internet (plus des 2/3 pour la préparation, plus des 2/3 pour la réservation) Les critères de choix? Le budget du séjour, le dépaysement/la découverte, la qualité des hébergements, les paysages, la variété des possibilités sur place, le climat Source : Baromètre Raffour Interactif

Nouveaux comportements 66% Comparer de plus en plus les prestations 5pts 56% 8pts Réserver de plus en plus ses séjours sur Internet 53% Acheter de plus en plus en direct 3pts 52% 2pts Réduire ses achats sur place 52% 6pts Partir en France plutôt qu à l étranger Source : Baromètre Raffour Interactif

Tourisme rural Près de la moitié des Français se déclarent utilisateurs réguliers de logements ruraux Chambres d hôtes : Surtout pour des week-ends En couple Gîtes ruraux Grandes vacances En familles, avec des amis Ils recherchent la propreté, un prix, le calme et le confort Les photos et les caractéristiques de l hébergement sont les éléments décisifs dans le choix Si la recherche se fait majoritairement par Internet, le téléphone reste un moyen de réservation important (2/3). Celles-ci ont lieu 1 mois et demi à l avance.

Tourisme rural typologies de clientèle «Retour au pays» Tourisme social et associatif Amateurs de la campagne Ont conservé des liens affectifs ou matériels Pratiquent un tourisme non marchand (famille, amis, résidence secondaire ) Hébergement en villages vacances ou centres d accueil Prestations peu qualitatives Grave déficit d image Clientèle récente, enthousiaste et rémunératrice en croissance Clientèle aisée composée de jeunes retraités, couples sans enfant, célibataires et étrangers du nord de l Europe La destination est un réel choix Rendent une image positive de l espace rural

Tourisme responsable 60% des Français sondés connaissent le terme, mais : Peu prennent conscience de l impact du moyen de transport utilisé Ont un apriori sur le surcoût et le confort moindre Considèrent une incompatibilité avec leurs habitudes de voyage (35%) Toutefois, le tourisme responsable a un fort potentiel : 80% des voyageurs sont prêts à passer à l acte 83% sont prêts à privilégier une agence de voyages à la démarche responsable 70% sont prêts à compenser leurs émissions de CO² Facteurs clés de succès pour des vacances réussies très souvent compatibles avec le concept : Un contact avec les populations locales Conserver un confort de voyage Faire un voyage inoubliable Faire un séjour authentique Source : Voyageons-autrement.com

Utilisation des NTIC 68% 84% 71% 60% 23% Rappel : Taux d équipement par foyer français des Français utilisent Internet pour préparer leur séjour (via un moteur de recherche puis exploration des sites proposés pour la majorité) des Français réservent leur séjour sur Internet (directement auprès des prestataires pour la majorité) 63% 24% des Français ont utilisé leur téléphone pour préparer ou réserver leur séjour Utilisations les plus fréquentes avant le séjour : téléchargement, consultation de guides touristiques et réservation d hébergements Utilisations les plus fréquentes au cours du séjour : recherche d informations pratiques et de restaurant à proximité Source : M-tourisme, réseaux sociaux : les pratiques des clientèles européennes, CRT Bretagne - FNCRT - 2013

Utilisation des NTIC 63% des Français lisent les avis/commentaires pour préparer leur séjour (1/4 sont réellement influencés) des Français déposent des avis/commentaires à l issue leur séjour 28% 26% des Français consultent les réseaux sociaux pour préparer leur séjour (1/10 sont réellement influencés) Source : M-tourisme, réseaux sociaux : les pratiques des clientèles européennes, CRT Bretagne - FNCRT - 2013

Taille du marché

Taille du marché en Bretagne Etranger En nuitées 93 millions de nuitées en 2012 14 millions (15%) Affaires France 79 millions (85%) 4 millions (5%) Personnels 75 millions (95%) Non marchand 48 millions (64%) Marchand 27 millions (36%) Hôtel : 14% Camping : 30% Locations, chambres d hôtes : 47% Source : SDT DGCIS TNS SOFRES Méthode des flux B.E.T.F. Marchand

Fréquentation 2012 en Bretagne Source : SDT DGCIS TNS SOFRES Méthode des flux B.E.T.F. Marchand

Image de la Bretagne

Performance compétitive Bretagne vs France + Différencier Quelles sont les forces de la Bretagne Infrast. routière Cuisine locale liées à la satisfaction Signalétique de ses visiteurs? - Surveiller Hébergement Taxis Accès de/à l aéroport Parking Centre d Info Visiteurs Vie nocturne Offre de shopping Plages (beauté, diversité) Impact relatif sur la satisfaction Renforcer & communiquer Beauté paysages Sentiment de sécurité Accueil pop. locale Exper. musées / sites Act. culturelles & loisirs Accueil dans le magasins Améliorer en priorité + Source : TCI RESEARCH

Intentions de recommandation de la Bretagne Résultats du score NPS (Net Promoter Score) Bretagne Aquitaine Provence-Alpes-Côte d azur Languedoc-Roussillon Poitou-Charentes Rhône-Alpes Midi-Pyrénées Pays de la Loire Source : Etude NPS Pôle Observatoire CRT Bretagne 62 56 55 53 51 51 45 42 2/3 des visiteurs de Bretagne sont prêts à recommander la région à leur entourage contre seulement 4% de détracteurs. Le Potentiel de recommandation de la Bretagne est supérieur à la plupart des régions littorales françaises. Avantage concurentiel dans la mesure où la recommandation constitue le 1er facteur de choix d une destination pour une première visite.

Profil de la clientèle touristique de la Bretagne

Origine de la clientèle : 75 millions de nuitées personnelles 77% > 35% de nuitées >10% de nuitées >8% de nuitées >=3% de nuitées <3% de nuitées 1/3 des nuitées sont effectuées par des touristes du quart Nord Ouest de la France Près de 40% des nuitées proviennent de la Région Parisienne Source : SDT DGCIS TNS SOFRES

Profils de la clientèle : 6,5 millions de voyages personnels Des couples (41%) Agés de 25 à 49 ans (44%) Des familles avec enfants (35%) Agés de 65 ans et plus (19%) Des classes supérieures (40%) Des inactifs (35%) Source : SDT DGCIS TNS SOFRES

Caractéristiques des séjours en Bretagne

Type de séjours Activités pratiquées durant le séjour Famille Découverte Romantique Nature Se faire plaisir Bien-être Festif Golf Actif Autre 29% 20% 17% 10% 10% Balade, randonnée Repos Visite de sites naturels Plage, baignade Visite de monuments, musées Gastronomie Fêtes, festivals, Bateau, activités nautiques Vélo Visite de parcs et jardins Thalasso, SPA Visite de parcs à thèmes Autres activités sportives Visite d'entreprises Golf Aucune 40% 14% 33% 14% 32% 13% 23% 22% 19% Globalement En priorité Source : Freins et leviers aux séjours en Bretagne Pôle Observatoire CRTB - BVA - 2011

Critères de choix de la région Découverte de la région Attaches à la région Prix attractifs Moins de concentration touristique Origines bretonnes Proximité Côtes et activité nautiques Climat Festival, événement, fest-noz Santé, remise en forme, bien-être Offre promotionnelle Autre 12% 9% 24% 29% 21% 20% 20% 19% 44% Globalement En priorité Source : Freins et leviers aux séjours en Bretagne Pôle Observatoire CRTB - BVA - 2011

Mode d hébergement privilégié Autre non payant 2% Camping 11% Résidence secondaire 22% Famille, amis 40% Autre payant 6% Hôtel 4 % Gîte, meublé, chambre d'hôte 15% 65 % des nuitées françaises ont lieu en hébergement non marchand Source : SDT DGCIS TNS SOFRES

Espace de séjour Littoral rural (41%) Littoral urbain (26%) Intérieur rural (26%) Intérieur urbain (7%) Source : SDT DGCIS TNS SOFRES

Départements de séjour Poids des nuitées françaises par département breton Source : SDT DGCIS TNS SOFRES

Lieux de séjour 14% 10% 11% Courts séjours Longs séjours 4% 1% 10% 19% Estivants mer-plage Découverte Balade Villégiateur balnéaire Repos Patrimoine naturel 31% Séjours très réguliers, très longue durée Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005

Durée des séjours 51% de courts séjours (Moins de 4 nuits) 49% de longs séjours (4 nuits et plus) Source : SDT DGCIS TNS SOFRES

Budget des séjours en hébergement marchand Plus de 15 nuits 29% 60% 11-15 nuits 6-10 nuits 4-5 nuits 12% 37% 46% 16% 28% 40% 16% 35% 32% 28% Soit 1 300 en moyenne pour un séjour en hébergement marchand, contre 800 euros en hébergement non marchand Courts séjours 75% 16% < 500 euros 500-800 euros 800-1 500 euros Plus de 1 500 euros Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005

Satisfaction du séjour Ensemble du séjour : 8,3 / 10 Accueil Qualité des hébergements Etat des sites, des plages (8,1) Signalisation (7,7) Facilité d accès (8) Qualité des sites naturels Environnement (8,4/10) Prix pratiqués (7,5) Circulation (7,9) Conditions météo (7,1/10) Offre d activités et d équipements de loisirs Rapport qualitéprix / météo (7,6) Source : Freins et leviers aux séjours en Bretagne Pôle Observatoire CRTB - BVA - 2011

Ce qui rendrait la Bretagne plus attractive? Une "assurance soleil" Des prix plus attractifs Des activités à faire même quand Un meilleur rapport qualité- Des liaisons ferroviaires directes Des grands évènements Une image plus jeune Des liaisons aériennes low-cost Une ambiance plus vivante Des hébergements de meilleure Davantage d'activités pour les Un accueil plus chaleureux Une identité plus forte Des sports intenses, extrêmes Davantage d'activités pour les ados Une image plus chic Autre 10% 11% 10% 9% 33% 18% 33% 21% 29% 24% 17% 17% 16% Globalement En priorité Source : Freins et leviers aux séjours en Bretagne Pôle Observatoire CRTB - BVA - 2011

Préparation et réservation

Utilisation des medias Choix de la destination 39% Bouche à oreille (traditionnel) Préparation du séjour 30% 39% 33% 20% 19% Site internet / Brochure d'un OT Site internet d'une région, Brochure d'une région, d'un Guides touristiques Réseaux sociaux Publicité (internet) Site d'avis de voyageurs Conseils agence de voyages Publicité (radio, tv, presse) Salons thématiques Aucun de ces moyens 22% 20% 34% 39% Source : Freins et leviers aux séjours en Bretagne Pôle Observatoire CRTB - BVA - 2011

Utilisation d Internet Pour rechercher Pour réserver Une chambre d hôtel ou d hôtes 91% 78% Une location meublée 84% 65% Un emplacement, une location de camping 79% 55% Un billet de train, d avion 95% 86% Un séjour packagé 90% 70% Source : Freins et leviers aux séjours en Bretagne Pôle Observatoire CRTB - BVA - 2011

Réservation du séjour Séjours Réservés (34%) Dans le cadre d un forfait (5%) Non réservés (66%) Sans forfait (95%) Source : SDT DGCIS TNS SOFRES

Zoom sur... l hôtellerie

En hôtellerie en Bretagne : 5,8 millions de nuitées (affaires et loisirs) Evolution de la fréquentation Saisonnalité de la fréquentation 5 900 000 5 800 000 5 700 000 5 600 000 5 500 000 5 400 000 5 300 000 5 200 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 62% entre avril et septembre 13% 5 100 000 5 000 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 100 000 0 Source : MORGOAT module Hôtellerie DGCIS DR INSEE

En hôtellerie en Bretagne : 5,8 millions de nuitées (affaires et loisirs) Côtes d'armor 14% Morbihan 25% Ille et Vilaine 37% Finistère 24% Source : MORGOAT module Hôtellerie DGCIS DR INSEE

En hôtellerie en Bretagne : 5,8 millions de nuitées (affaires et loisirs) Les caractéristiques des hôtels plébiscités Taux d'occupation annuels 2012 60 58 56 58 56 56 55 55 55 55 54 52 50 53 50 51 50 53 53 53 52 51 49 48 46 44 42 44 43 41 40 Statut Restauration Taille Localisation Accueil Equipements Source : MORGOAT module Hôtellerie DGCIS DR INSEE

Zoom sur le camping

En camping en Bretagne : 6,4 millions de nuitées en 2012 Evolution 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 Saisonnalité 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 77% entre juillet et août 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 000 000 500 000 0 Emplacements locatifs : 48% Source : DGCIS DR INSEE Emplacements nus : 52% nuitées annuelles

En camping en Bretagne : 6,4 millions de nuitées en 2012 Morbihan 40% Côtes d'armor 17% Ille et Vilaine 8% Finistère 35% Source : DGCIS DR INSEE

En camping en Bretagne : 6,4 millions de nuitées en 2012 Les caractéristiques des campings plébiscités Taux d'occupation annuels 2012 55 52 50 45 47 40 35 30 25 30 23 29 30 27 30 33 32 32 31 25 24 26 28 32 20 15 15 10 Période Emplacements Situation géographique NTIC Gestion Capacité Source : MORGOAT module Hôtellerie DGCIS DR INSEE

Potentialité des régions cibles

Quelles régions cibler en fonction de leur potentiel d émission à destination de la Bretagne? Le potentiel d une région dépend d éléments. Macroéco Catégories sociales Taux d activité PIB Potentialité d'une région Démo. Densité de population Taux de population urbaine Age Socio. Proximité à la région Flux migratoires passés

Quelles régions cibler en fonction de leur potentiel d émission à destination de la Bretagne? Au regard des variables précédentes Auvergne Limousin Corse Poitou Charentes Aquitaine Basse Normandie Franche Comté Midi Pyrénées Lorraine Picardie Bourgogne Champagne Ardenne Languedoc Roussillon Alsace Rhône Alpes Centre PACA Nord pas de Calais Bretagne Pays de la Loire Haute Normandie Ile de France Attractivit é d un marché

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