DOSSIER SPECIAL NOS PALMARES

75308 PARIS CEDEX 09 01 75 55 10 00 PLAC DOSSIER SPECIAL Votre Argent HU HTS Page 1/10 NOS PALMARES Mieux Vivre Votre Argent distingue chaque année les meilleurs placements financiers. Retrouvez les résultats de notre Grand Prix de l'assurance vie, de nos Labels pour les fonds et de nos Grands Prix des SCPI. PLACEMENTS Dossier conçu par JeanFrançois Filliatre Sommaire I Assurance vie : misez sur les j contrats au top p. u, I Notre Grand Prix distingue trois lauréats et lf 2k mentions spéciales parmi 170 contrats Les meilleurs fonds pour investir en actions p. 59 Nos Labels Excellence, Régulante et Performance couronnent 87 fonds. SCPI : le hit parade des rentabilités p. 65 Bureaux, commerces, diversifiée SCPI dans chaque catégorie la meilleure

75308 PARIS CEDEX 09 01 75 55 10 00 Page 2/10 Assurance vie : misez sur les contrats au top <//VJ///MW/WW///////j//M/w^^ Des contrats souples avec des fonds garantis performants sur la durée? Les meilleurs sont en tête de notre Grand prix annuel de lassurance vie. Beaucoup de bruit pour ^^^^^^ ^^^^^^ pas grandchose... Alors ASSURANCEVIE que tous les yeux étaient Enquête François Anglade braqués l'an dernier a la même epoque sur le rapport BergerLefebvre et ses pro vie a, une fois de plus, ete épargnée positions iiscales, la montagne a par Ic durcissement fiscal ct a garde, accouche d'une souris. L'assurance pour l'essentiel, l'ensemble de ses atouts. La loi cle finances pour 2014 n'a finalement intégre qu'une seule disposition défavorable, l'augmentation du taux des droits de succession de 25 % a 31,25 %. Mais cette mesure ne devrait pas toucher beaucoup de souscripteurs : elle ne concerne que les bénéficiaires recevant, individuellement, 000 euros ou plus de capital deces. Et cela uniquement pour les sommes versées par l'assure avant 70 ans, et seulement a partir du I" juillet prochain. Autant dire que Ic commun des mortels n'a pas vraiment a s'en

75308 PARIS CEDEX 09 01 75 55 10 00 Sommaire Méthodologie Nos clés pour dénicher les meilleurs contrats p. 46 Podium La MIR, première de notre Grand Prix Mentions 24 contrats très performants à l'honneur Palmarès Retrouvez la note de votre contrat Notre Grand Prix juge les contrats sur la longueur. p. 48 p. 50 p. 52 préoccuper et peut continuer à miser sur l'assurance vie pour évoluer dans un cadre fiscal demeurant toujours le plus avantageux d'entre tous les placements, que ce soit pour l'impôt sur les revenus ou les transmissions suite a un décès. La même loi de finances a introduit la création de deux nouvelles familles de fonds ou de contrats. Pour les gros patrimoines souhaitant échapper a l'alourdissement de la taxation en cas de décès, les futurs contrats «viegénération» offriront un abattement supplementaire de 20 %, avant celui de 152 euros, effaçant ainsi l'augmentation des droits. Contrainte pas forcement rédhibitoire pour ces contrats : ils devront investir 30 % de leurs actifs dans le logement intermédiaire, les PME et l'économie solidaire. On ne sait pas encore à quel moment ils apparaîtront sur le marché. De nouveaux fonds en euros dits «eurocroissance» Autre nouveauté, susceptible de concerner un plus grand nombre d'assurés : les nouveaux fonds ou contrats «eurocroissance». Ils devraient se développer à partir du deuxième semestre de cette année. Avec eux, la garantie permanente sur le capital investi dans le fonds en euros ne sera plus de mise. Elle ne sera acquise qu'à l'issue d'une période d'au moins huit ans. Ces contrats seront donc plus risques que les fonds en euros actuels, mais en contrepartie ils pourraient dégager un rendement légèrement superieur. Les professionnels évoquent un gain supplémentaire de I % par an. Pas sûr que ce soit suffisant pour détourner les Français des fonds en euros existants, qui font office de superlivrets, avec une sécurité et une liquidité permanentes. C'est d'autant plus vrai que ces fonds en euros demeurent tres rentables dans notre environnement economique. L'an dernier, ils ont rapporte en moyenne autour de 2,8 %, à comparer a une inflation de 0,7 %. Même Les caractéristiques de plus de 100 contrats VotreArgent.fr/ assurancevie Page 3/10 s'il faut systématiquement déduire les prélèvements sociaux de 15,5 % retenus a la source, ils font mieux que les livrets défiscalisés et que tous les autres placements sans risque. Mais les écarts restent très importants selon les sociétés et les types de fonds. Les meilleures performances se sont en effet élevées à 4,7 % pour les fonds en euros dynamiques, consacrant 20 à 30 % de leurs actifs à des placements en actions et diversifiés. A côté, certains fonds classiques, comme ceux de GanGroupama (qui n'a pas répondu a notre enquête), sont descendus en dessous de 2 %. Les fonds en euros a dominante immobilière ou opportunistes, que l'on trouve surtout dans l'univers de la gestion de patrimoine et sur Internet, ont quant à eux délivré des rendements autour de 4 %. De l'immobilier et des actions dans votre contrat L'assurance vie a donc toujours toute sa place dans la stratégie des épargnants privilégiant la sécurité, même si ses performances sont encore appelées à diminuer légèrement en 2014, en raison de la faiblesse constante des taux d'intérêt obligataires. Il est toutefois de plus en plus impératif de ne pas miser sur n'importe quel contrat et de se concentrer sur les bons gestionnaires et les produits irréprochables. Pour les identifier, il suffit de lire les pages suivantes où figurent les resultats de notre Grand Prix, récompensant les meilleurs d'entre eux. Ils se caractérisent depuis plusieurs annees par leur rendement mais aussi par leurs frais très raisonnables et leur souplesse, deux éléments comptant autant que la seule performance du fonds en euros. Ces contrats que nous avons distingués ont de bonnes raisons de rester audessus du lot pendant les prochaines années. Vous pouvez donc y investir en toute confiance. Mais, si vous avez du temps devant vous et que vous acceptez de voir varier la valeur de votre capital, ne manquez pas de diversifier votre gestion en consacrant une petite part aux supports en unités de compte. Que ce soit au travers de l'immobilier ou des actions, c'est là que se trouve aujourd'hui le moteur de la performance.

75308 PARIS CEDEX 09 01 75 55 10 00 Méthodologie Nos clés pour dénicher les meilleurs contrats Page 4/10 Pour établir le palmarès 2014 de I as surance vie et distinguer les meilleurs contrats du marche, nous avons in terroge les assureurs, en leur adressant un questionnaire complet Les reponses pour environ 170 contrats toujours commercialises nous ont permis de les comparer entre eux et d'établir une hiérarchie Certains as sureurs n'ont jamais repondu a nos questions malgre notre insistance Parmi les plus significatifs, signalons GanGroupama et la Mutualite Française Autant les écarter de vos choix La note maximale s'élève a 20 points, a raison de 8 points pour les criteres techniques et 12 points pour les re sultats financiers Voici le détail 0 Eviter les contrats éphémères. Pour commencer, nous avons pris en compte l'ancienneté des contrats N'y voyez pas une aversion pour la nou veaute nous cherchonb a faire res sortir ceux qui sont durablement de qualite Les rayons des assureurs et des banquiers et de leurs distnbu leurs sont trop souvent renouvelés par de nouveaux contrats, qui brillent pendant quèlques annees afin d'attirer le chaland, avant de passer aux ou bliettes avec des rendements mise râbles Une assurance vie n'étant pas transférable, c'est bien sur le long terme que nous la jugeons Les contrats existant depuis au moins douze ans reçoivent 2 points ceux ayant entre huit et douze ans obtiennent 1,5 point, ceux datant de quatre a huit ans se voient attribuer I point En dessous de quatre ans, c'est zero ils doivent faire leurs preuves 0 Chasser les frais d'entrée. Avec des fonds en euros rapportant en moyenne autour de 2,8 %, les frais sur versements sont devenus msuppor tables et condamnent l'épargne a ne rien rapporter pendant plusieurs mois voire jusqu'à deux ans ' C'est pourquoi nous attribuons a ce poste une note importante Les contrats sans frais, principalement vendus sur Internet, reçoivent 2 points, ceux avec des frais inférieurs a 2 % récoltent 1,5 point Entre 2,01 et 4 %, I point seulement Audessus de 4 %, c'est zero Ces frais d'entrée sont nego ciables ne vous pnvez pas de demander un rabais, valable pour l'ensemble de vos versements 0 Des frais de gestion pas trop pesants. Les frais de gestion dépassent rarement I % et peuvent sembler indolores, maîs c'est lom d'être le cas En effet, ils sont prélevés chaque an nee sur la totalité du capital En dix ans, avec I % par an, c'est 10 % de votre capital que l'assureur aura engrange pour son propre compte ' Nous ac cordons la meilleure note de 1,5 point a ceux qui prélèvent 0,5 % par an au maximum Entre 0,51 et 0,7 %, la recompense tombe a I point, puis a 0,5 point entre 0,71 et 0,9 % Audelà, aucun point n'est attribue ces contrats sont bien trop gourmands Des notes identiques sont calculées pour les frais de gestion des unites La performance du ou des fonds en euros du contrat compte pour 12 sur une note globale de 20 de compte, puisqu'ils viennent minorer la performance des fonds dans lesquels vous investissez Des arbitrages en liberté! Les contrats multisupports offrent des possibilités de diversification Encore faut il que les frais ne soient pas un frein a cette liberte Nous avons donc calcule le coût d'un arbitrage de I 000 euros Lorsque cet arbitrage est gratuit, le contrat engrange 0,5 point Si le coût est inférieur a 5 eu ros, il obtient 0,25 point Au delà, aucun point n'est attribue 0 La souplesse indispensable. Chaque contrat est note sur quatre criteres la possibilité de demander une avance, la liberte d'effectuer des retraits partiels sans perdre de remu neration sur les sommes retirées, la possibilité de programmer ces retraits et l'opùon de transformer tout ou partie du capital en rente viagere Chacun de ces thèmes vaut un quart de point les contrats les plus souples peuvent donc ajouter 2 points entiers a leur palmarès 0 Une gestion financière performante. Pour décrocher un podium ou une simple mention, un contrat ne doit pas etre seulement irréprochable au plan technique il doit aussi offrir une rémunération superieure a la moyenne Nous avons donc note le rendement des fonds en euros sur les quatre dernieres annees, selon la methode de l'écart type plus un fonds est performant par rapport aux autres, plus sa note est élevée, avec un maxi mum possible de 12 points Avec cette methode, ceux qui sont inférieurs a la moyenne se voient attribuer une note de zero Pour decouvrir le resul tat de cette alchimie, tournez vite cette page

75308 PARIS CEDEX 09 01 75 55 10 00 III! Votre ArQGnt Assurance vie : misez sur Les contrats au top Page 5/10 Podium La MI Pp première de notre Grand Prix Compte Epargne Libre Avenir, MIR 18 Un coup de maître pour la discrète MIR (Mutuelle d Ivry La Fraternelle! elle place ses trois contrats en tête de notre palmarès et gagne donc la premiere place haut la mam Sont couronnes le Compte Epargne Libre Avenir, maîs aussi le Compte Transmission et le Compte Enfant Tous ces contrats sont de type monosupport et ne proposent qu un fonds en euros Maîs celuici fait véritablement des étincelles depuis plusieurs annees avec des taux le plaçant largement en tête des fonds en euros classiques Rien qu en 2013, il a rapporte 3,85 %, soit plus de 1 % de mieux que la moyenne du marche, située a 2,8 % Le secret de la MIE pour servir de tels taux 7 Elle privilégie les obligations d entreprises pour nourrir son actif general elle mise peu sur les actions d ou sa régulante et surtout, elle pilote sa collecte en fonction des opportunités présentes sur les marches financiers Quand cellesci sont absentes ou rares, I assureur n entreprend aucune demarche commerciale A I inverse quand elles sont nombreuses, il ouvre grand ses portes pour faire entrer du cash et te placer au mieux, sans dégrader son portefeuille existant Ainsi, depuis 2010, la MIE fait profil bas pour conserver les taux élevés de son portefeuille Tant mieux pour les epargnants qui lui ont fait confiance ' Avec un ticket d entree tres accessible et des frais sur versements vraiment legers, les contrats de la MIF offrent toute la souplesse nécessaire Orientes a I origine vers I univers des cheminots, ils restent accessibles a toutes les bourses, puisque I assureur accepte les versements programmes a hauteur d un minimum de 20 euros par mois Comme quoi on peut être populaire et performant i Pour souscrire ces contrats, notez qu'il faut le vouloir car ils sont proposes uniquement en vente par correspondance maîs pas en ligne En revanche, une fois ouverts, vous pouvez suivre leur evolution sur Internet Distributeur / assureur Mlp Ticket d entree Frais sur versements 2% Frais de gestion 0,35%/an Rendement 20102013 :17,04 % Fortunée Vie, Fortunée Banque, 17,45 / 20 Lancien Symphonis Vie, qui a change de nom pour prendre celui de sa maison mere, la banque en ligne Fortunée, figure depuis plusieurs annees déjà dans le haut de nos classements Son fonds en euros, gere par Suravenir (filiale du groupe Credit Mutuel Arkea, comme Fortunée) est performant avec un taux de 3,45% I an dernier Et il est renforce par un fonds opportuniste servant du k,05 % en 2013 soit le même taux qu en 2012, sa premiere annee d exercice Le tout sans frais d entree et avec des frais de gestion annuels raisonnables, a 0,60 % (0,75 % sur les unites de compte, les fonds a risque! Relativement accessible il peut être alimente apres son ouverture par des versements libres de 100 euros ou de 50 euros par mois G est aussi un contrat multisupport avec une palette de plus de 150 supports et trois compartiments immobiliers Sa gestion est facilitée par de nombreuses options d arbitrage automatique et une delegation d arbitrage équivalant à la gestion sous mandat, facturée à proportion des résultats obtenus Les arbitrages effectues par I assure y sont totalement gratuits les arbitrages automatiques sont factures 0,5 % des montants transfères avec un plafond de 75 euros ll s agit d un contrat vendu sur Internet et gerable en ligne ll autorise avances, retraits partiels a partir de 100 euros en attribuant la totalité du rendement Lannee du rachat ou en cas de deces lepargne est rémunérée a 80 % du taux de lannee précédente au prorata tempons Distributeur/assureur Fortunée Banque / Suravenir Ticket d entree Frais sur versements 0% Frais degestion 0,6%/an Rendement 20102013 15,75% Entraid'Epargne, Carac, 17,15 Entraid Epargne de la Carac I un des grands gerants de la retraite mutualiste du combattant fête ses dix ans en 2014 et figure sur notre podium pour la deuxieme annee consécutive Classe deuxieme exaequo I an dernier il perd un tout petit peu de terrain, maîs reste lom devant ses concurrents grâce a un fonds en euros performant qui a rapporte 3,70 % I an dernier et 3,75 % en 2012 ll s agit donc d un fonds tres régulier, grâce a une politique de gestion financiere faisant la part belle aux obligations du secteur parapublic francais a des obligat ens sécurisées par des actifs immobiliers et a des emprunts prives d entreprises situées dans les pays périphériques de la zone euro C est aussi I un des tres rares contrats solidaires du marche, labeille par Fmansol Sur les 2,44 % de frais prélevés sur les versements 1 %fait lobjet d un don a une ou plusieurs associations proposées par la mutuelle Parmi elles, Arc En Ciel (une association œuvrant auprès des enfants malades) lassociation des paralyses de France, Mecenat Chirurgie Cardiaque ou Solidarités Nouvelles face au Chômage Un bon moyen d être genereux sans sacrifier la performance de son assurance vie Entraid Epargne est un contrat monosupport d une grande simplicité et totalement souple, qui autorise retraits partiels et transformation sans frais en rente viagere Les fra s sur versements descendent a! %, soit le montant du don, pour les cotisations supérieures a 120 DOO euros Distributeur/assureur Carac Ticket d entree 150 Frais sur versements 2,44 % Frais de gestion 0,55%/an Rendement 20102013 16,37%

75308 PARIS CEDEX 09 01 75 55 10 00 III! VotlB ArQGnt Assurance vie : misez sur Les contrats au top Page 6/10 Mentions 24 contrats très performants à lhonneur A peine en dessous des lauréats de notre Grand Prix 2014, on trouve encore plusieurs contrats mentant de recevoir les honneurs, en raison de leur note superieure a 15 Ils sont moins nombreux que l'an dernier ce qui témoigne principalement des écarts de rendement de plus en plus importants sul les fonds en euros ga rantis et de la baisse moyenne des performances de ces supports Signe de la qualite de gestion de certains assureurs et des bonnes options tech niques de plusieurs distnbuteurs, on retrouve ici d'autres contrats de so cictes déjà récompensées par un Grand Prix, en l'occurrence la Carac ou Suravenir La plupart disposent de deux fonds en euros Dans cette catégorie, la E Cie Vie de Generali dédiée aux contrats en ligne, fait quasiment carton plein grace aux différents contrats Internet qu'elle garantit, puisqu'elle est citee pas moins de dix fois Joli score ' La plu part de ses contrats ont la particularité de disposer de deux fonds en euros le traditionnel Eurossima qui a servi 3,35 % I an dernier, et le plus récent Netissima a dominante immobiliere, qui a rapporte 3 52 % Compte tenu de notre mode de calcul nous ne notons que les fonds en euros effec tivement commercialises dans les contrats depuis au moins quatre ans seul Eurossima a ete pris en compte Ces produits sont donc particulière ment prometteurs et devraient conti nuer a grimper dans nos classements si le fonds Netissima poursuit sa lan cee Parmi nos mentions tres bien, on retrouve également plusieurs contrats deia recompenses par Mieux Vivre Votre Argent les annees prece dentés maîs qui ont ete tres legere ment déclasses une baisse qui s'explique surtout par le tassement du rendement de leur fonds en euros Evidemment, cela ne remet pas en cause leurs qualites et ils sont toujours dignes dc confiance C cst en parti euller le cas du tres bon RES (Retraite LinXea Avenir en tête des mentions très bien Contrat d assurance Distributeur / assureur Note MENTION TRES BIEN Li nxea Avenir AltaprofitsVie Epargne Evolut on Compte Epargne Carac RES [Retraite Epargne Sante] Mes placements Vie Helios Selection Boursorama Vie INGO reel V e Kapital direct LinXea Vie Bourse Direct Vie MENTION BIEN Compte Epargne Famille Solid R Vie MonFinancier Vie BforBank Vie NL02 E Novlme Generali Epargne Carac Profilée Altiscore Multisupports RES Multisupport Multisupport Confiance Epargne Retraite 2 Epargne Sante) de la MACSF, qui s'était classe premier l'an dernier Un autre contrat fait une arrivée remar quee Epatrimoine, garanti par Spinca une filiale de Credit Agricole Assu rances dédiée aux partenariats Son fonds en euros a connu des débuts flamboyants S'il b est assagi depuis il reste toujours dans le peloton de tête, avec un taux de 3,30 % pour son fonds classique et 4 OI % pour le fonds opportuniste Le contrat haut de gani me du Conservateui Hehos Selection est lui aussi au rendez vous tout com me celui de Bourse Direct Bourse Direct Vie, et ceux d'asacfapes (deux contrats avec mention) BforBank Vie NL02 d'aviva, I Altiscore du Groupe Pasteur Mutualité ou le Multisupport LinXea / Suraven r Altaprofits / E Cie Vie Epatnmoine / Spinca Carac MACSF Mes placementsviefr/e Cie Vie Le Conservateur Boursorama Banque/ E Cie Vie ING Direct/E Cie Vie Placement Direct / E Cie Vie LinXea / E Cie Vie Bourse Direct/Apicil Assurances Carac AsacFapes/E Ce Vie MonFinancier/E Cie Vie BforBank/Dolcea Vie Aviva / Aviva Vie Generali/E Cie Vie Generali/E Cie Vie Carac Grpe Pasteur Mutualite/GPM Assurances MACSF Pro BTP/SAF BTP Vie Asac Papes/Allianz 16,70 16,63 16,54 16,46 16,41 16.38 16,28 16,13 16,13 16,13 16,13 16,05 15,76 15,88 15,88 15,65 15,45 15,38 15,38 15,21 15,13 15,10 15,04 15,02 confiance de Pro BTP AI arnvee, un grand absent ACMN Vie dont plusieurs contrats distribues sur Internet figuraient en bonne place ces dernieres annees La raison? Les deux fonds en euros ont vu leur rendement s affaisser fortement, notamment pour le fonds opportuniste auparavant brillant A tel point, d ailleurs, que I assureur a décide de les fusionner, ce qui n est pas bon signe pour I avenir, d'autant qu'acmn est désormais en retrait sur Internet Cette politique pose a nouveau la question du trans fert de l'assurance vie, qui devient de plus en plus indispensable pour permettre aux assures de retrouver leur liberte quand l'assureur change de cap A bon entendeur

75308 PARIS CEDEX 09 01 75 55 10 00 lili VotrG ACQBIlt Assurance vie : misez sur les contrats au top Page 7/10 Palmarès Retrouvez la note de votre contrat Distributeur /Assureur Contrat Versement initial Taux du fonds en euros m 2010 2011 2012 2013 Taux 4 ans " tech /a Note fman /12 globale Rang Advize/ECie Vie (Generali! Ma Sentinelle Vie 12 3,35% I 5,25 I HC» Afer/ Aviva Contrat multisupport Afer ' 100 3 52 % 3 43 % 3 45 "o 3 36 % 1449% 750 721 1471 30 Contrat Afer 100 352% 343% 345% 3 36 % 1449% 721 1421 HC 31 AG2R/ La Mondiale Vivepargne ll l21 800 2 95 % 1326% 525 433 958 68 AG2R / La Mondiale Partenaire Terre de Vie l2 10000 233% 3 70 "o 388% 27D HC 141 Pierre de Soleil 121 10 448% 233% 370% 3 88 % 1515% 425 862 1287 tt Ageas / Ageas France Privilege Gestion Active a 1 380% 341% 321% 3 01 % 1412% 325 635?60 67 Allianz /Allianz Vie Yearling Access 21 200 DOO 2 70 % 2 86 % 1207% 152 552 96 Ideavie ' 10 DOO? 70 "o 2 79 % 1199% 134 534 97 Tellus Avenir 121 0 2 SO % 2 70 % 2 73 % 11 93% 1 19 569 93 Altaprofits /ACMN Vie Abivie 2I 1000C 3 80 % 3 35 % 3 03 % 2 88 % 537 11 87 49 Altaprofits / ECie Vie Altaprofits V e la 372% 3 52 "o 3 44 % 725 1663 5 Altaprofits / SwissLife TitresOVie 421% 41o% HC 111 Aprep / La Mondiale Europartner Life Mobility Evolution 2I 8000 2 85 % 2 73 % 3 48 % 1 1 90 % 2 DO 1 11 361 104 Aprep / La Mondiale Partenaire Aprep Multigestion ' 0 427% 212% 349% 3 67 % 1423% 661 11 11 51 Areas assurances /Areas Vie Mult support 3 B 50 3,00 HC» 1 Asac Papes/ Allianz Epargne Retraite 2 Plus B 4 DO % 3 56 % 3 25 % 3 26 % 1483% 802 1427 32 Epargne Retraite 2 Asac Papes 4 00 % 3 56 % 3 25 % 3 26 % 1483% 802 1502 27 Asac Papes / ECie Vie Solid R Vie 2I C 372% 352% 3 44 % b 88 17" Asac Papes /Generali Epargne Retraite MultiGestion 2I 4 00 % 3 29 % 3 29 % 1484% 675 805 1480 28 Ass St Honore/Antm Epar Pension Open Stateg es 121 1 326% 301% 291% 2 71 % 1 2 43 % 237 637 89" Ass St Honore / Generali Patrimoine Open Prestige lll l21 0C 3 95 % 2 98 % 3 61 % 3 57 % 1492% 375 823 11 98 46 Ass St Honore / La Mondiale Part Open Perspectives l2 10 393% 238% 327% 333% 1355% 900 73 Assurancevie com / Suravenir Puissance Avenir 2I 100 Aviva /Aviva Vie Norwich Libre Choix 2 2I 1 3.11% 2.25 Selection International 2I 3000 3 36 % 3 26 % 316% 2.25 NL02 2I 1 4 03 % 3 62 % 3 53 % 1% 525 1020 1545 20 Axa France / Axa France Vie der 2I 3 70 % 303% 1412% 475 635 11 10 52 Arpèges l2 480 330% 290% 2 70 % 1244% 325 239 564 W Privilege a 2 70 % 1 2 44 % 325 239 5 64 W Exceltum 21 750 2,90% 2,70% 2.25 Banque Populaire/ABPVie Solevia Patrimoine 2 120 DOO 1337% 459 1084 57 Solevid 2 30 DOO % 340% 340% 1508% 525 862 1387 35 BforBank/DolceaVie BforBank Vie i2 2000 4 30 % I 40 % 330% 1542% 940 1565 19 BNP Paribas /Cardif BNP Paribas Multipl Avenir 21 15 325% 290% 2 60 % 1239% 100 227 527 98 BNP Paribas Multipl 2 21 50 2 55 % 1 1 73 % 073 473 100 BNP Paribas Banque Pnvee/Cardif Multiplacements Privilege <* 20 DOO 325% 2 75 % 1266% ^00 291 791 82 Bourse Direct / Apicil Assurances Bourse Direct Vie 2 I 000 4 02 "o 371% 342% 1559% 980 1605 15 NOTE MAX ET NOMBRE DE CONTRATS CLASSES In rouge les trois premiers de notre Grand Prix de lassurance vie ID Si le contrat dispose de plusieurs fonds en euros létaux ndl que ici correspond au aux moyen de ces d fferents supports 12l Contrat multisupport e est a d re offrant la possibilité d rvestir sur des fonds a risque a cote du fonds en euros 13] Hors classement car le contrat n est plus commercialise U] Hors e assement car e contrat ne dispose pas d un fonds en eu os ayant au mo ns quatre ans d anciennpte ou le contrat n a pas ui même quatro ans ri ancienneté /B /12

75308 PARIS CEDEX 09 01 75 55 10 00 III! Votre Araent Assurance vie : misez sur les contrats au top Page 8/10 VE ii WUTE& ka IIWIG wc Twu e WVMIII a» o n,4 Distributeur / Assureur Contrat Versement initial Taux du fonds en euros M 2010 2011 2012 2013 Taux 4 ans» tech fa Note finan 712 globale 720 Rang Boursorama Banque / ECie Vie Boursorama Vie i:l 150 f 372% 3 52 % % 1541 % 675 1613 11 HPE/ Suravenir BPEVie 2 100 DOO % HC W MynalisVie!l 290% 1299% 368 943 70 Bred Banque Populaire / PreparVie Valvie Invest Patrimoine 2I 150 DOO 415% 3 65 % 1514% 875 1475 29 Caisses d epargne / CNP Assurances Yooa 1 275% 2 50 % 260% ll 62% 047 397 103 Nuances Grenadine 2i 50 2 75 % 2 50 % 2 60 % 1162% 047 447 102 Nuances Privilege 2l 150 DOO 370% 536 1086 55 Nuances Plus 12 25 DOO 2 SO % 1277% 475 317 792 81 Nuances 3D 2 30 330% 2 75 % 250% 260% 1162% 047 497 9? Carac Carac Profileo 21 390% 3 70 % % 1 5 86 % 475 1046 1521 23 Entraid Epargne Carac 150 4 00 % % 375% 370% 1637% 11 65 1715 3 Compte Epargne Famille 150 390% 3 70 % 1 5 86 % 1046 1596 lt Compte Epargne Carac 150 3 70 % 1586% 1046 1646 7 Cardif CardifMultiplus3i 12 1 3 01 % 250 Carrefour Banque / Axa Carrefour Horizons 1:) 100 3 70 % 325% 3 25 % 3 14 % 1402% 612 11 62 48 CD Partenaire /ACMN Vie Credit Agricole / Predica Credit du Nord/Antanus Diade Evolut on Floriane Select on" 8000C 40 DOO O 00 % ;. 330% 330% 316% 343% 290% O 00 % ; 4 SD 325 250 ; ; HC» HC» Duo 150 316% 3 DO % 1360% 3 SD 513 863 76 Credit Mutuel Arkea / Suravenir Patrimoine Options 12 100 DOO 1376% 11 25 49" Prev Options 2 45 280% 1255% 265 890 74 Previ Retraite /Prev Retraite 2 45 260% 2 60 % 2 70 % 1 1 35 % DOO HC Credit Mutuel Nord Europe /ACMN Vie ACMN Horizon Patrimoine 2 50 DOO J 20 % 1299% 368 918 71 NEA Patr moine 2I 100 DOO 325% 2 85 % 265% 1233% 214 814 80 ACMN avenir 121 50 280% 2 60 % 1 2 DO % 137 637 89" Plan J nko 75 265% 245% 1 1 35 % DOO 101 Epatnmoine / Spinca Epargne Evolution B C 4 51 % 3 62 % 3 76 % 1579% 1029 1654 6 Epargmssimo / ACMN Vie Croissance Vie 121 2 20 % 2 95 % 1336% 457 1107 54 Fortuneo / Suravenir Fortuneo Vie (ex SymphonisVie] 12 C 375% 1 5 75 % 725 1020 1745 2 Generali 7 ECie Vie Generali Epargne 2I 372% 352% 3 44 % 1538 21" E Novlme 1 336% 1541 % 1538 21" Generali 7 Generali Vie Himalia 12 0 395% 3 53 % 3 61 % 1499% 840 1190 48 E Xaelidia 2I 0 3 65 % 313% 3 03 % 3 32 % 1332% 525 447 972 66 Xaelidia 2 3000 3 35 % 314% 1426% 523 668 11 93 47 Phi 12 150 2 95 % 2 82 % 1295% 40D 360 760 84 GMF/GMFVie Altineo 750 1387% 1175 48 Multeo l2 1000C 1387% 1125 49" Groupe Pasteur Mutualite / GPM Ass Altiscore Multisupports 121 % 360% 360% 1519% 623 888 1513 24 NOTE MAX ET NOMBRE DE CONTRATS CLASSES 78 712 720 En rouge Les trois prem ers de notre Grand Pr x de lassurance v e (1] Si le contrat d sposede p usieurs fonds er euros létaux ndiqje ici correspond au taux moyen dè ces différents supports [2] Contrat multisupport e est a dire offrant la possibilité d nvestir sur des fonds a risque a cote du fonds en euros (3) Hors classement car le contrat n est plus commercialise [A] Hors classement car le contrat ne dispose pas d un tonds en euros ayant au mons quatre ans d ancienneté ou le eon rat n a pas lui même quatre ans d ancienneté

75308 PARIS CEDEX 09 01 75 55 10 00 lili Votre Argent Assurance vie : misez sur les contrats au top Page 9/10 Retrouvez la note de votre contrat e tue * ain 4 * Distributeur / Assureur Contrat Versement initial Taux du fonds en euros '" 2010 2011 2012 2013 Taux 4 ans" 1 tech /8 Note finan. /12 globale Rang Hedios Patrimoine / ACMN Vie Hedios Vie 2 1000 e % 3,20% 2,90% 280% 1299% 368 1018 61" Hedios Patrimoine /Suravenir Hedios Life 1 ' 375% HSBC / HSBC Assurances Strategie Patrimoine Vie ' 1 50 DOO 3 25 % 525 537 1062 58 Evolution Patrimoine Vie '" 1 DOO C 335% 2 75 % 275% 1239% 226 726 87 ING Direct /ECie Vie ING Direct Vie 121 3 42 % 3 35 % 675 1613 li La Banque Postale /CNP Assurances Cachemire 2 25 DOO C 3 70 % 3 25 % 1381% 562 1012 ts Vivaccio 21 /5 270% 2 43 % 245% 1 1 1 1 % 087 587 91 Ascendo i 1 3 55 % 2 92 % 1263% 283 883 HC 111 Garantie Huit Options IGMOI l21 75 3 25 % 2 70 % 2 43 % 2 48 % 11 30% 087 637 HC 111 Solesio Vie 21 30 290% 280% 1244% 239 739 86 La France Mutualiste Livret RM 2I 300 3 33 % 3 34 % HC 141 Livret Jeun Avenir 121 70 345% 3 33 % 3 36 % 1404% 617 1217 45 Actepargne2 '' 300 3 81 % 3 33 % 3 36 % 1444% 711 1411 33 Rentepargne 300 325% 3 36 % 1396% 596 1296 41 La Medicale /Spinca La Medicale Select 2 10000C 321% 300 HC 1 ' 1 La Medicale Premium 121 1000C LCL /Predica Rouge Corinthe z 10 3 65 % 536 1036 60 Le Conservateur M P Retraite Selection i2 325% 1,50 HC 1 ' 1 Arep Multisupport c 200 4 DO % 1531% 915 1315 40 Helios Selection lzl 10 4 25 % 1642% / 50 11 78 1628 10 Legal & General Concordances 4 l!l 10 DOO 3 47 % 316% 2 75 % 1286% 337 912 72 LifeSide Patrimoine /Spinca Version Absolue l21 3 73 % 2,50 HC 1 * 1 Metlife 121 2 36 % 366% 5,00 HC'* 1 Arborescence Opportun tes l2 1 DOO 4 77 % 2 36 % 1490% 818 1168 49 LmXea /ACMN Vie LinXea Evolution K C 1299% 368 1018 61" LmXea /ECie Vie LmXea Vie 12 3 47 % 3 41 % 675 1613 11" LmXea /Spinca LmXea Spirit 121 3,66% 5.75 LinXea / Suravenir LmXea Avenir 21 C 1% 1020 1670 4 Maaf /Maaf Vie W traite 1 " 300 4 1 1 % 3 01 % 1422% 658 1283 43 Macif /Mutavie Actiplus Option 21 1 345% 315% 537 1037 50 Livret Vie Option 121 1 2 85 % 2 85 % 2 55 % 2 40 % 1 1 08 % DOO 92 Actiplus 1 315% 537 1187 49" Livret Vie t 2 85 % 2 85 % 2 55 % 2 40 % 11 08% DOO 88 MACSF REB Multisupport 21 200 3 80 % 1486% 810 1510 25 RES (Retraite Epargne Sante] 200 4 05 % 3 65 % 340% 1542% 941 1641 8 Maif Nouveau Cap 30 1348% 485 1085 56 Maif / ParnasseMaïf Ass Vie Resp et Solidaire l21 30 3 35 % 1481% 797 1347 38 Matmut /Matmut Vie Matmut Vie Epargne C 4 05 % O 00 % NOTE MAX ET NOMBRE DE CONTRATS CLASSES _ /a /12 En rouge Les trois prem ers de notre Grand Prix de lassurancevie (1]S le centrât d spose de plus surs fonds en euros le taux md que ici correspond au taux moyen de ces différents supports (2) Contrat multisuppcrt c est a d re offrant la possibilité d investir sur des fonds a risque a cote du fonds en euros [3] Hors c assement car le contrat n est plus commère al se la] Hors c assement car le contrat ne dispose pas d un fords en cures ayant au moins quatre ans d snc ennete ou le contrat n a pas (ui même quatre ans d ancienneté

75308 PARIS CEDEX 09 01 75 55 10 00 III! Vôtre ArtJGnt Assurance vie : misez surjes contratsjhj top Page 10/10 Retrouvez la note de votre contrat Distributeur /Assureur Contrat Versement initial 2010 Taux du fonds en euros '" 2011 2012 2013 Taux U ans" 1 tech /8 Note (man / 12 ï & i, ^ ÏSw» * aol*,*/ p«*l globale fl"t Rang Mesplacements fr /Spinca mes placementsliberte Bl 3 62 % 3 76 % Mesplacementsvie fr / ECieVie Mes placements Vie I2i 352% 3 44 "o 16 JS 9 Mlp Compte Epargne Garantie Int 200 4 25 % lt 05 % 385% 1704% 1800 HC 13 Compte Epargne Enfant 360 4 25 % 4 05 % 3 85 % 1704% 1800 1 Compte Epargne Transmission 4 25 % 405% 390% 385% 1704% 1800 1 Compte Epargne Libre Avenir 4 25 % 4 CS % 3 85 % 1 7 04 % 1800 1 Compte Epargne MF 200 4,25 % 405% 3,90% 3 85 % 1704% 1900 HC 01 MMA MMA Solutions Retraite 2 10D MMA MMAMultisupports 2 315% 1348% 484 984 65 Multistrategies Actifs l21 2000 3 55 % 1 90 % 1315% 407 757 85 Monceau Assurances /Capma & Capmi Dynavie! 337% 376% 1473% 778 1228 U MonFinancier / ACMN Vie MonF nanc er Liberte Vie l2 315% 295% 1442% 705 1355 36 MonFmancier / E Cie Vie MonF nanc er Vie 2I 3 52 % 344% 1588 17" Neuflize DEC / Neuflize Vie Hoche Patrimoine Evolution l2 75 DOO 4 43 % 335% 3,00 HC» 1 TnptF Pair moi ne 121 75 DOO 4 43 % 335% 3,00 HC 1 ' 1 Nortia / AER (Ass. Epargne Pension) Nortia Capi + ' ' D 4 20 % 1 94 % 3 28 % 1322% 424 824 78" Panthea 2i 0 4 20 % 1 94 % 3 28 % 1322% 424 824 78" Nortia / Spinca Pr vate Vie I2i 7 4 48 % 331% 3 48 % 334% 1737% /OÙ 1 34 Oddo & Cie / Generation Vie Fipavie Expertises 2 7 253% 1 50 OradeaVie/OradeaVie Mulitsupport Exce lence ' 150 000 1 1464% 758 11 08 53 Orelis Finance / Spinca Eurolis 0 I 357% 2,50 HC w Placement Direct / ECie Vie Kapital direct l2 3 52 % 344% 675 1613 11" Placement Direct / SwissLlfc Darjeeling l21 341% 3 21 % 3 14 % 1338% 462 11 12 50 Pnmonial/ Generali Patrimoine Patrimoine Essentiel 2 10 DOO 3 62 % 3 31 % 319% 288% 1366% 425 528 953 69 Pnmonial/SpincaVie Patrimoine Opportunités 2I 10 DOO 3 38 % 3 76 % 366% 3,00 HC 1 ' 1 Pnmonial / Suravenir Seren Pierre I2! 10000 3,63% 2,25 Pro BTP / SAP BTP Vie Multisupport Conf ance a 100 415% 352% 3 42 % 3 37 % 1526% 904 1504 26 Livret Confiance 100 4 15 "o 3 52 % 3 42 % 337% 1526% 904 1504 HC 131 SMAvie BTP Batiretraite Multicompte l21 391% 3 54 % 321% 3 01 % 1438% 697 1322 39 Batiretraite 2 4 03 % 3 33 % 3 1 1 % 1489% 6=0 817 1467 31 Societe Generale / Sogecap Séquoia : 7 280% 1244% E 25 240 765 83 Swiss Life Strategie Premium i21 25 DOO 3 01 % 2 95 % 3,00 HC'" UAF Patrimoine / Predica Alyss 2 8000 1332% 446 846 77 UFF/AvivaVie UFFCompte A/en r Plus JO DOO 3 42 % 332% 325 UNEP / Oradea Vie Unep («(selection Plus 2 Vie Plus / Suravenir Avenir Vie Plus 121 1COO 3 60 "o 3 DO % 290% 3,40 % 1 3 43 % 275 472 872 75 HC" Patrimoine V e Plus 2 3 25 % 475 537 1012 64 NOTE MAX ET NOMBRE DE CONTRATS CLASSES **** lt /12 En rouge les trois premiers de notre Grand Prix de lassurancevie (11 Si e contrat dispose de plusieurs fonds en euros le taux indique ici correspond au taux moyen de ces d fferents supports [2 Contrat multisupport e est a d re offrant la ooss bilite d investir sur d a s fonds a risq je a cote du fonds en euros [3 Hors classerrent car Le contrat n est plus commercialise [4.1 Hors classement car Le contrat ae dispose pas d un fonds en euros ayant au moins quatre ans d ancienneté ou Le contrat n a pas Lui même quatre ans d ancienneté