OBSERVATOIRE TELEPHONIE MOBILE Tableau de bord au 30 juin 2016
SOMMAIRE 1. INTRODUCTION... 2 2. PARC... 3 3. TAUX DE PENETRATION... 6 4. PARTS DE MARCHE... 7 5. TRAFIC VOIX... 9 6. TRAFIC SMS... 11 1
1. INTRODUCTION Aux termes de l article 127 de la loi n 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications, l Autorité de régulation des télécommunications et des postes () est chargée, entre autres, «d assurer le suivi et de mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs». C est dans ce cadre que l a mis en place en son sein, un Observatoire du marché des télécommunications qui lui permet de suivre, d analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet Observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format prédéfinis. Sur cette base, l procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site internet (www.artpsenegal.net) permettant d assurer une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications. Ainsi, le présent tableau de bord présente les principaux indicateurs retenus par l pour suivre les évolutions notées sur le marché de la téléphonie mobile au second trimestre 2016. Ceux-ci concernent le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. 2
2. PARC Evolution trimestrielle du parc global de lignes de téléphonie mobile 15 765 524 15 600 000 15 354 548 15 200 000 14 800 000 14 819 053 14 908 119 14 959 477 14 400 000 14 000 000 Croissance trimestrielle du parc global de lignes de téléphonie mobile juin-15 sept-15 dec-15 mars16 juin-16 Parc total 14 819 053 14 908 119 14 959 477 15 354 548 15 765 524 Croissance nette trimestrielle 1 119 817 89 066 51 358 395 071 410 976 Croissance en % 2 0,82% 0,60% 0,34% 2,64% 2,68% 1 La croissance nette du trimestre N = le parc à la fin du trimestre N le parc à la fin du trimestre N-1. 2 La croissance en % du trimestre N = (le parc à la fin du trimestre N le parc à la fin du trimestre N-1) / le parc à la fin du trimestre N-1. 3
Evolution trimestrielle du parc de lignes de téléphonie mobile des opérateurs 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Orange Tigo Expresso Evolution trimestrielle du parc de lignes post payées et prépayées 16 000 000 15 000 000 14 000 000 13 000 000 12 000 000 11 000 000 10 000 000 9 000 000 8 000 000 112 221 107 309 100 466 102 934 104 694 Parc pré paye Parc post payé 4
Croissance trimestrielle du parc de lignes prépayées Parc total 14 718 587 14 805 185 14 854 783 15 247 239 15 653 303 Croissance nette trimestrielle 1 116 320 86 598 49 598 392 456 406 064 Croissance en % 2 0,80% 0,59% 0,34% 2,64% 2,66% Croissance trimestrielle du parc de lignes post payées juin-15 sept-15 dec-15 mars-16 Juin-16 Parc total 100 466 102 934 104 694 107 309 112 221 Croissance nette trimestrielle 6 3 497 2 468 1 760 2 615 4 912 Croissance en % 7 3,61% 2,46% 1,71% 2,50% 4,58% 1 La croissance nette du trimestre N = le parc à la fin du trimestre N le parc à la fin du trimestre N-1. 2 La croissance en % du trimestre N = (le parc à la fin du trimestre N le parc à la fin du trimestre N-1) / le parc à la fin du trimestre N-1. 5
3. TAUX DE PENETRATION Evolution trimestrielle du taux de pénétration 1 117% 116,71% 113,66% 112% 110,36% 110,74% 109,70% 107% Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé 2 140% 120% 108,96% 109,60% 109,96% 112,87% 115,88% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0,74% 0,76% 0,78% 0,79% 0,83% Prépayé Post payé 1 2 Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal qui est estimée à 13.508.715 habitants lors du dernier recensement général (source : rapport définitif recensement 2013 ANSD) 6
4. PARTS DE MARCHE 1 Parts de marché des opérateurs au 30 juin 2016 21,81% 23,12% 55,06% Orange Tigo Expresso Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19,79% 21,30% 21,31% 20,98% 21,81% 23,41% 22,84% 22,43% 22,92% 23,12% 56,80% 55,86% 56,26% 56,10% 55,07% Orange Tigo Expresso 1 La part de marché est égale au parc de lignes de téléphonie mobile par opérateur divisé par le parc global de lignes de téléphonie mobile. 7
Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment prépayé 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19,81% 21,32% 21,34% 21,01% 21,86% 23,42% 22,84% 22,44% 22,92% 23,11% 56,77% 55,83% 56,22% 56,07% 55,03% Orange Tigo Expresso Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment postpayé 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17,02% 17,22% 17,10% 16,36% 15,33% 21,44% 23,25% 21,90% 23,20% 25,17% 61,54% 59,53% 61,00% 60,44% 59,50% Orange Tigo Expresso 1La part de marché d un opérateur sur ce segment de marché est égale au parc de lignes de l opérateur divisé par le parc total de lignes des opérateurs sur ce segment de marché 8
Millions Tableau de bord au 30 juin 2016 5. TRAFIC VOIX Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes) 2 000 1 900 1 845 1 800 1 717 1 775 1 745 1 773 1 770 1 700 1 600 1 551 1 667 1 652 1 545 1 621 1 598 1 675 1 500 1 400 Total Trafic voix sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic voix sortant des opérateurs ) Evolution mensuelle de l usage moyen voix sortant par ligne 1 (en minutes) 125 120 118 118 115 110 105 105 113 111 104 109 107 114 110 115 115 113 100 1 L usage moyen mensuel sortant par ligne est obtenu en divisant le trafic voix sortant par le parc moyen mensuel des lignes de téléphonie mobile. 9
Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix par destination (onnet/off-net/international) 1 100% 90% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 1,9% 1,3% 1,3% 1,4% 1,7% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% 5,2% 5,2% 4,2% 6,0% 6,0% 6,0% 6,4% 6,3% 6,4% 6,9% 6,8% 7,1% 6,9% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 92,6% 93,2% 94,2% 92,2% 92,2% 92,1% 91,7% 91,9% 92,0% 91,5% 91,7% 91,4% 91,5% 0% juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16 mai-16 juin-16 Trafic voix on net Trafic voix off net (hors trafic International) Trafic voix départ vers l'international Trafic voix départ vers fixe 1 Le trafic voix on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l opérateur de l appelant. Le trafic voix off-net correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers mobile national. Le trafic voix international correspond au trafic qui sort vers le réseau d un autre opérateur au niveau international. Le trafic voix départ vers fixe correspond au trafic qui est terminé vers les réseaux fixes 10
Millions Tableau de bord au 30 juin 2016 6. TRAFIC SMS Evolution mensuelle du trafic SMS sortant (en millions d unités) 180 170 160 150 140 130 130,8 149,2 154,5 138,7 134,2 122,0 138,0 152,7 129,0 128,8 130,6 133,8 132,8 120 110 100 Total Trafic Sms sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic Sms sortant des opérateurs ) Evolution mensuelle de l usage moyen SMS sortant par ligne 1 (en nombre) 14 12 11 9 9 10 10 9 9 8 9 10 8 8 8 9 8 8 6 1 L usage moyen mensuel sortant par ligne est obtenu en divisant le trafic sms sortant par le parc moyen des lignes de téléphonie mobile. 11
Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS par destination (onnet/off-net/international)1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,7% 2,1% 1,5% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,1% 1,1% 1,2% 2,4% 1,9% 1,4% 4,0% 3,4% 3,1% 3,5% 3,7% 3,6% 3,6% 4,6% 5,2% 5,2% 5,0% 5,0% 5,1% 94,3% 94,5% 95,4% 94,8% 94,6% 94,7% 94,7% 94,2% 93,7% 93,6% 92,6% 93,1% 93,5% Trafic sms on net Trafic voix sms off net (hors trafic International) Trafic sms départ vers l'international 1 Le trafic sms on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l opérateur de l appelant. Le trafic sms off-net correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers mobile national. Le trafic sms international correspond au trafic qui sort vers le réseau d un autre opérateur au niveau international. 12