20 préconisations pour renforcer l attractivité et la complémentarité des pôles tertiaires franciliens À travers cette étude, la CCI Paris Île-de-France mesure et analyse l'attractivité internationale des pôles de la région vis-à-vis des entreprises et des investisseurs en immobilier de bureaux étrangers. Elle propose des leviers d'action. Focus Les huit pôles tertiaires franciliens étudiés Les 8 pôles rassemblent : 65 % des établissements étrangers en Île-de-France ; 64 % des salariés franciliens dépendant d une entreprise étrangère ; 96 % des montants étrangers investis en immobilier de bureaux en Île-de-France entre 2012 et le 1er semestre 2015.
Pôle de Roissy Première couronne Nord Aulnay-sous-Bois Gonesse Roissy-en-France Tremblay-en-France Villepinte Aubervilliers Le Pré-Saint-Gervais Les Lilas Pantin Saint-Denis Pôle de La Défense Nanterre Courbevoie Puteaux Boucle Nord Asnières-sur-Seine Bois-Colombes Clichy Colombes Gennevilliers La Garenne-Colombes Saint-Ouen Villeneuve-le-Garenne Pôle Neuilly-Levallois Levallois-Perret Neuilly-sur-Seine Boucle Sud Paris QCA Quartier Central des Affaires Paris 1 Paris 2 Paris 8 Paris 9 Paris 16 Paris 17 Boulogne-Billancourt Issy-les-Moulineaux Paris hors QCA Paris 3 Paris 4 Paris 5 Paris 6 Paris 7 Paris 10 Paris 11 Paris 12 Paris 13 Paris 14 Paris 15 Paris 18 Paris 19 Paris 20
Paris Île-de-France Une capacité d attractivité reconnue à l étranger Top 5 des métropoles mondiales les plus attractives pour l implantation des entreprises. (Source: Global Cities Investment Monitor) 4 ème rang mondial en montants d investissement en immobilier de bureaux en 2014 (12,9 Md ) 45 % des montants de transactions en immobilier d entreprise sont le fait d acteurs étrangers (sur un total de 30,7 Md entre 2012 et 2015) Des acteurs anglo-saxons très présents Plus de 50 % des 240 000 salariés travaillant pour une entreprise étrangère au sein des 8 pôles de l'étude, dépendent d'établissements anglo-saxons (États-Unis, Royaume-Uni) et allemands. USA INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN IMMOBILIER DE BUREAUX EN ILE-DE-FRANCE (2012-2015) UK 3,6 Md soit 26% 2,6 Md soit 19%
Les portes d entrée de la région capitale PORTE D ENTRÉE DES ENTREPRISES Bénéficie d une notoriété mondiale Première étape avant un éventuel mouvement vers le reste de la région Paris & La Défense PORTES D ENTRÉE DES INVESTISSEURS EN IMMOBILIER DE BUREAUX Paris et La Défense concentrent 70 % des montants étrangers investisdans les principaux pôles tertiaires franciliens au cours des dix dernières années
L Île-de-France Une attractivité à renforcer UNE PRÉSENCE ASIATIQUE FAIBLE ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS DANS LES PÔLES EN 2014 Japon Chine vs. 3 % 4 % 18 % 13 % PART DES IMPLANTATIONS NOUVELLES ÉTRANGÈRES (INVESTISSEMENTS GREENFIELD) EN PROVENANCE D'ASIE EN 2015 DANS : Paris-Île-de-France 9 % Grand Londres 16 % INVESTISSEMENTS EN IMMOBILIER DE BUREAU EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS 2012 EN PROVENANCE D ASIE : 1,2 MILLIARDS D EUROS, Chine : 380 millions d'euros vs. États-Unis : 3,6 milliards d'euros soit un rapport 1 à 10
UNE PERTE DE VITESSE FACE AU GRAND LONDRES Un écart se creuse avec le Grand Londres en matière d investissements dans l immobilier tertiaire et de nombre de projets accueillis. Investissements internationaux (hors UE) en immobilier de bureau 2012 : 2,4 Md 2000 : 1,5 Md 3,5 fois plus 2012 : 8,9 Md 2000 : 1,6 Md Paris Île-de-France Grand Londres Nombre de projets d'implantation et de création d'établissements étrangers (2007-2015) 400 389 369 308 351 305 330 300 233 276 270 200 201 192 191 170 170 X2,5 100 150 108 119 126 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Paris-Île-de-France Grand Londres Tendance à la baisse depuis 2007 Ecart qui se creuse avec le Grand Londres Rapport de 1 à 2,5 avec le Grand Londres
Principaux facteurs explicatifs Perception à l'international Une communication peu audible Une multi-spécialisation non-perçue Le projet du Grand Paris n est pas assez reconnu Qualité de l'offre globale Une offre de qualité internationale insuffisante Une pénurie de logements qui nuit à l attractivité de la région-capitale Une accessibilité des pôles tertiaires et des aéroports franciliens partiellement adaptée aux besoins La CCI Paris-Île-de-France propose 20 préconisations en 6 axes r de l attractiv u e v ité fa 6 axes stratégiques Identifier les spécificités des pôles et construire un discours de complémentarité onale nati ter in En Construire une communication stratégique, cohérente et forte autour du Grand Paris vis-à-vis de l étranger Booster l attractivité des pôles de la métropole en capitalisant sur les grands projets (Grand Paris, Jeux Olympiques et Exposition universelle) Encourager la montée en gamme de l offre régionale de bureaux Favoriser la mixité (activités/commerces/logements) pour attirer les talents et les start-ups Poursuivre et intensifier l effort de renforcement des infrastructures numériques et de transport