CHAPITRE 1 En quelques chiffres... Grange Créateur de valeurs En lien avec le déploiement de son projet sectoriel, l Ameublement français construit peu à peu ses indicateurs de responsabilité sociale et environnementale afin de positionner son industrie comme un véritable créateur de valeurs dans les territoires. La formation des hommes, les émissions de gaz à effet de serre, l économie circulaire, les impacts économiques, le taux de dépendance aux matières premières et à l énergie, le caractère éthique et responsable des relations commerciales,... sont autant de pistes potentielles de progrès et d amélioration. Elles vont aider les entreprises d une part à mieux faire valoir leur savoir-faire et la qualité de leurs produits et d autre part à évoluer vers l industrie du futur. Un des premiers éléments qui ressort du travail en cours est le poids de la responsabilité du secteur. En 2015, l industrie française de l ameublement représente près de 130 000 emplois* (soit 14,5 milliards d euros de production soutenus par l activité du secteur) : près de 52 200 emplois directs (soit 7,6 milliards d euros de production), plus de 77 000 emplois indirects (dans la chaîne de fournisseurs) et induits (emplois générés par les salaires et la fiscalité versée par, et grâce, au secteur de l ameublement). Chaque emploi dans l Ameublement français permet de soutenir 1,48 autre emploi dans le reste de l économie française. La responsabilité de l Ameublement français va donc bien au-delà des usines. La coopération avec les différents acteurs (publics, privés, sociaux) est un point à privilégier pour réussir la transformation du secteur. En travaillant sur le développement de filières plus autonomes tant en amont, avec la filière boisforêt, qu en aval, avec les filières de recyclage, l enjeu est d optimiser les effets multiplicateurs pour densifier le tissu économique local et dynamiser l ensemble de l économie française. * emplois salariés ou non à temps complet 6
PME & ETI les entreprises PME & ETI : 3 % des entreprises mais PLUS DE 85 % des emplois salariés et du chiffres d affaires production 11 961 entreprises 52 200 salariés 7,6 MdsE DE PRODUCTION ETI 100% 90% 25 336 13 500 PME 80% TPE 70% 60% 50% 11 600 32 000 4,6 40% 30% 20% 10% 0% 6 700 1,1 Nb entreprises Nb salariés CA (en Mds e) Source : Etude Deloitte 2015 d après données Insee 2013 corrigées UN TISSU INDUSTRIEL Français Concentré sur 3 grandes zones géographiques : Est, Ouest & Sud-Est NORD 8 Me NORD 2 258 salariés 426 ME CA cumulé 53 entreprises IDF 2 609 salariés 543 ME CA cumulé 46 entreprises OUEST 5 940 salariés 810 ME CA cumulé 97 entreprises est 4 837 salariés 869 ME CA cumulé 49 entreprises OUEST 8,4 Me IDF 11,8 Me CA MOYEN PAR ENTREPRISE EST 17,7 Me sud-ouest 3 062 salariés 463 ME CA cumulé 41 entreprises sud-est 4 209 salariés 720 ME CA cumulé 64 entreprises SUD-OUEST 11,3 Me SUD-EST 11,3 Me Source : Etude Deloitte 2015 d après données Unifa (principalement PME & ETI) 7
PME & ETI les entreprises Une SANTé FINANCIèRE EN Légère amélioration! évolution de la structure financière Financement d exploitation : FR/BFR d exploitation 134% 131% 133% Autonomie Financière : Fonds propres / Total bilan Gearing : Dettes financières totales / Fonds propres 127% 123% 44% 46% 46% 44% 46% 38% 31% 32% 34% 24% 2010 2011 2012 2013 2014 Source : Codinf évolution de la rentabilité Taux de Valeur Ajoutée : VA / CA 6,5% 35,8% 6,3% 6,3% 34,8% 6,1% 34,7% 34,7% 6,3% Rentabilité d exploitation : EBE / CA 3,8% 4,9% 3,2% 2,8% 2,7% Performance : RCAI / CA 1,6% 1,2% 1,2% 1,3% Rentabilité nette : Bénéfices ou pertes /CA Source : Codinf -0,1% 2010 2011 2012 2013 2014 8
évolution démographique NAF 31 - Fabrication de meubles 1136 Créations 953 675 923 Liquidations Judiciaires Cessations 171 135 772 245 179 192 166 644 120 141 510 Source : Codinf 2010 2011 2012 2013 2014 UN Marché Français DE 14,1 Mds collectivités PME & ETI le marché français urbain bureau autres 1,0 0,2 0,7 0,5 2,2 Mds Mobilier professionnel 3,0 Meublant tous marchés 2,6 agencement 2,6 Mds Mobilier domestique 9,34 Mds 2,4 cuisine jardin 0,1 salle de bain 0,2 1,2 2,3 Source : IPEA 2015, DAFSA 2015, Deloitte. CA TTC pour le marché domestique, HT pour le marché professionnel. Estimation pour le marché de l agencement (données 2013) literie sièges & canapés 09
Source : IPEA 2015, DAFSA 2015. UNE reprise de la croissance pour quasiment tous les segments de marché évolution 2015 vs 2014 évolution 2014 vs 2013 PME & ETI le marché français Mobilier domestique Mobilier professionnel 8% 2,4% 3,8% 3,6% 2,6% 4,1% 2,7% 3,2% 0,4% -1,5% -2,9% -2,8% -0,2% -3,5% -4,2% -3,0% -1,0% -5,8% Total domestique Meublants Cuisines Sièges & Canapés Literie Salle de Bain Mobilier de Jardin Bureaux Collectivités PRESQUE 60 % du marché domestique dans le circuit «grande distribution» Hypermarchés 1,10% 50,50% Grande distribution ameublement 3,50% Vente à distance 4,10% Grandes surfaces de bricolage 40,80% Distribution spécialisée 12,40% 10,60% 3,90% 3,70% 0,50% 9,70% Spécialistes cuisine Ameublement milieu de gamme Ameublement haut de gamme Artisans Grands Magasins Autres circuits Distribution milieu/ haut de gamme : 40,8% 18% Autres pays extra-eu 3% Chine 7% Etats-Unis 8% Suisse Exportations 2014 : 1,85 MDS 17% Autres pays intra-eu PLUS de 70% des exportations françaises en europe Source : Données Eurostat / CSIL 2015 17% Allemagne 10% Belgique Luxembourg 8% Espagne 7% Royaume-Uni 5% Italie 72% 10
UN MARCHÉ mondial de 342 mds, avec une forte croissance annuelle, tirée par les pays émergents PME & ETI L INTERNATIONAL La Chine, 1 er consommateur mondial avec un marché de 122 Mds suivie par les USA avec 54 Mds Consommation mondial en MDS 300 238 256 + 7% par an 265 263 245 278 296 327 330 342 Pays développés 200 54% 80% Pays émergents 100 Source :CSIL ; Analyse Monitor Deloitte - Màj 2015 Note : Les statistiques mondiales sont des estimations basées sur l analyse de 70 pays. 0 2005 20% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 46% 2014 UNE STABILISATION DE LA BALANCE COMMERCIALE France=10 ème pays exportateur et 4 ème pays importateur mondial 65% 6,8 6,7 7,1 7,0 En milliards d euros 58% 58% 61% 59% 5,1 5,8 Taux de couverture 4,1 Importations Exportations 2,4 2,4 1,4 1,4 2,7 1,6 3,0 2,4 49% 40% 41% 2,5 2,2 2,1 2,3 37% 28% 1,8 26% 27% Source : IPEA d après Eurostat 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 11