ANALYSEDUMARCHÉDES PRATIQUANTS DE SPORTS D HIVER ALPINS DANS L ESPACE D-A-CH Chances et potentiels 13 octobre 2016 Colloque D-A-CH des remontées mécaniques Innsbruck Klaus Grabler, directeur Wipplingerstraße 23/23 1010 Vienne Autriche T +43 1 710 75 35 1 F 20 klaus.grabler@manova.at www.manova.at
LESSPORTSDENEIGEONT UN AVENIR
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Je ne pense jamais à l avenir. Il vient bien assez tôt.
L avenir: quelque chose qui est le plus souvent déjà là avant que l on ne s y attende.
L AVENIR OBÉIT AUJOUD HUI À CELA: L ARGENT N EST PAS TOUT MAIS IL A UNE ÉNORME AVANCE SUR TOUT CE QUI VIENT APRÈS
QU AMÈNEL ARGENT? LES CLIENTS
60 50 50,4 50,5 Journées-skieurs en millions 54,4 52,1 49,5 49,6 40 30 20 25,9 24,8 25,4 23,9 22,6 21,6 10 0 4,9 4,8 5,6 4,8 5,1 4,8 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
COMBIEN DE CLIENTS (POTENTIELS) AVEZ-VOUS?
28 % des Allemands entre 14 et 70 ans font du ski.
Population entre 14 et 70 ans ~49 mio.* Source: Office fédéral allemand de la statistique, recensement 2011 Skieurs 28% (~13,7 mio.) Non-skieurs 72% (~35,3 mio.) Fans de sports d hiver 14% (~6,6 mio.) Ex-skieurs 15% (~7,3 mio.) Skieurs occasionnels 10% (~4,6 mio.) Réfractaires 57% (~28 mio.) Inactifs 5% (~2,5 mio.)
59 % des Autrichiens entre 14 et 70 ans font du ski.
Population entre 14 et 70 ans ~5,1 mio.* Source: Statistik Austria, population au 1 er janvier 2013 Skieurs 59% (~3 mio.) Non-skieurs 41% (~2,1 mio.) Fans de sports d hiver 38% (~1,9 mio.) Ex-skieurs 31% (~1,6 mio.) Skieurs occasionnels 13% (~0,7 mio.) Réfractaires 10% (~0,5 mio.) Inactifs 8% (~0,4 mio.)
62 % des Suisses entre 14 et 70 ans font du ski.
Population entre 14 et 70 ans ~4,2 mio.* Source: Office fédéral suisse de la statistique, population en 2014 Skieurs 62% (~2,6 mio.) Non-skieurs 38% (~1,6 mio.) Fans de sports d hiver 45% (~1,9 mio.) Ex-skieurs 26% (~1,1 mio.) Skieurs occasionnels 9% (~0,4 mio.) Réfractaires 11% (~0,5 mio.) Inactifs 8% (~0,3 mio.)
D où proviennent les données? Enquête auprès d une population représentative Mode d enquête Echantillon en ligne, représentatif Période d enquête 15 29 avril 2016 Allemagne n = 1061 + 1328 (boost sample) Autriche n = 1014 Suisse n = 1004 Total n = 4406 (y c. boost All.)
SUR 10 SKIEURS
SUR 10 SKIEURS 4,6 FONT UN VOYAGE DE SPORTS D HIVER AVEC NUITÉE
SUR 10 SKIEURS 4,6 FONT UN VOYAGE DE SPORTS D HIVER AVEC NUITÉE ET 1,9 UNE EXCURSION D UN JOUR
SUR 10 SKIEURS
SUR 10 SKIEURS 4 FONT UN VOYAGE DE SPORTS D HIVER AVEC NUITÉE
SUR 10 SKIEURS 4 FONT UN VOYAGE DE SPORTS D HIVER AVEC NUITÉE ET 4,3 UNE EXCURSION D UN JOUR
SUR 10 SKIEURS
SUR 10 SKIEURS 5 FONT UN VOYAGE DE SPORTS D HIVER AVEC NUITÉE
SUR 10 SKIEURS 5 FONT UN VOYAGE DE SPORTS D HIVER AVEC NUITÉE ET 4,2 UNE EXCURSION D UN JOUR
VOLUME 52,3 mio. DE NUITÉES DU MARCHÉ: 53,4 mio. JOURNÉES-SKIEURS 7,1 mio. DE NUITÉES 12,8 mio. JOURNÉES-SKIEURS 8,9 mio. DE NUITÉES 13,3 mio. JOURNÉES-SKIEURS
OÙ VONT-ILS?
ALLEMAGNE 13 % de parts de marché 6,5 mio. de nuitées AUTRICHE 55 % de parts de marché 29,9 mio. de nuitées SUISSE 17 % de parts de marché 8,7 mio. de nuitées ITALIE 6 % de parts de marché 3,1 mio. de nuitées AUTRES PAYS 9 % de parts de marché 5,1 mio. de nuitées
AUTRICHE 87 % de parts de marché 6,2 mio. de nuitées ÉTRANGER 13 % de parts de marché 0,9 mio. de nuitées
SUISSE 72 % de parts de marché 6,5 mio. de nuitées AUTRICHE 15 % de parts de marché 1,3 mio. de nuitées AUTRES PAYS 13 % de parts de marché 1,1 mio. de nuitées
POUQUOI LÀ-BAS?
RAPPORT QUALITÉ-PRIX
HOSPITALITÉ
ACCUEILDES FAMILLES
HOSPITALITÉETACCUEIL DES FAMILLES
GRANDS DOMAINES SKIABLES
APRÈS-SKI / FÊTE
MONTAGNES SPECTACULAIRES
EXPÉRIENCEDELA NATURE
GROSSESKIGEBIETE EXCLUSIVITÉ / LUXE
L habitant typique de l espace D-A-CH skie dans son pays ou en Autriche
A quel point apprécieriez-vous skier dans ces pays? Très volontiers 100 90 80 79 L Autriche est en tête pour les skieurs de l espace D-A-CH, Pas très volontiers 70 60 50 64 62 Schweiz 64 64 Deutschland 70 Österreich mais auprès des intéressés, les trois pays sont quasiment à égalité. Skifahrer Interessierte n = 1910
MOI AUSSI!
67% de la population des pays D-A-CH sont non skieurs (ou ont arrêté) Une personne sur deux environ n a jamais skié du tout.
11,6 Mio pourraient s imaginer commencer le ski ou recommencer
intéressés ~ 11,6 Mio. fortement intéressés 18% (~2,1 Mio.) peut-être intéressés 82% (~9,6 Mio.) d Allemagne 16% (~1,9 Mio.) d Allemagne 75% (~8,8 Mio.) d Autriche 1% (~0,1 Mio.) d Autriche 4% (~0,5 Mio.) de Suisse 1% (~0,1 Mio.) de Suisse 3% (~0,3 Mio.)
DETRÈSBONNES CHANCES Voilà pour la bonne nouvelle. La mauvaise?
VOULOIR N EST PAS FAIRE et de plus
Nuages sombres à l horizon: VIEILLISSEMENT CROISSANCE DES PRIX CLIMAT
Source: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database VIEILLISSEMENT Evolution démographique dans l espace D-A-CH: la société vieillit
La proportion de skieurs baisse à mesure que l âge augmente, car le taux de pratiquants qui arrêtent augmente. 14-19 Jahre 20-29 Jahre 30-39 Jahre 40-49 Jahre 50-59 Jahre 60-70 Jahre 50% 43% 45% 31% 24% 19% 12% 11% 13% 17% 20% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Skipartizipationsrate 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aufhörer
Rien que L ÉVOLUTION démographique nous fait perdre 8 % de premiers passages à taux de pratique égal
CROISSANCE DES PRIX Le facteur du coût dissuade - la volonté de commencer le ski de ceux qui y sont intéressés - les skieurs de skier plus - et ceux qui arrêtent de continuer.
AMBIANCE CLIMATIQUE L absence d ambiance hivernale dissuade de skier An Ski-/Snowboard-Tagesausflüge denke ich nur, wenn in meinem Umfeld Winterstimmung herrscht 64% Skifahren/Snowboarden macht nur Spaß, wenn es richtig kalt und verschneit ist. 47% Die Alpen werden auch in Zukunft schneesicher sein. 46% Bald schon wird man nur noch in hochgelegenen Gebieten oder auf Gletschern Skifahren/Snowboarden können. 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
IL EST DONC TEMPS DE RÉFLÉCHIR SÉRIEUSEMENT À LA MANIÈRE DE CROÎTRE: DANS L ESPACE D-A-CH, LES MEILLEURES CHANCES SONT EN ALLEMAGNE
5 APPROCHES POUR LA CROISSANCE 1 augmenter l intérêt 2 inciter les intéressés à commencer 3 conserver les débutants 4 inciter les skieurs à skier plus souvent 5 faire baisser le taux de skieurs qui arrêtent
5 APPROCHES POUR LA CROISSANCE 1 augmenter l intérêt 2 inciter les intéressés à commencer 3 conserver les débutants 4 inciter les skieurs à skier plus souvent 5 faire baisser le taux de skieurs qui arrêtent
2 inciter les intéressés à commencer Modification des motivations à commencer le ski sur l axe du temps (âge pour débuter 13+ ans) Schule/Schul-Skikurs* Familie/Eltern/Kinder* Alle in meiner Umgebung sind Skifahrer* Ansprechendes Einstiegsangebot* 23% 26% 25% 24% 40% 15% 21% 24% 23% 29% 9% 9% 8% 11% 19% 11% 5% 7% 3% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vor weniger als 6 Jahren Vor 6 bis 10 Jahren Vor 11 bis 20 Jahren Vor 21 bis 30 Jahren Vor mehr als 30 Jahren * Différences significatives entre les groupes
Motivations à commencer le ski pour la popuation D-A-CH 2 inciter les intéressés à commencer Familie/Eltern/Kinder Interesse, wollte es ausprobieren Schnee und Berge erleben Schule/Schul-Skikurs Zeit mit Freunden/Familie verbringen Freunde/Bekannte Alle in meiner Umgebung sind Skifahrer Skifahren war in/cool Nähe zu einem Skigebiet Skifahren passt zu meinem Lebensstil Partner/in Gesundheit/Fitness Skiübertragungen, Fernsehen Ansprechendes Einstiegsangebot Sonstiges 37% 33% 31% 30% 20% 18% 16% 13% 12% 9% 8% 7% 6% 5% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Quels facteurs influencent le passage d intéressé à débutant? 2 inciter les intéressés à commencer coûts, respectivement revenu âge sexe attrait pour le sport proximité des montagnes / des stations de ski
DENOMBREUX DÉBUTANTS ARRÊTENT Anfänger 60% 3 conserver les débutants Fortgeschrittener guter Skifahrer/Profi 13% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
DENOMBREUX DÉBUTANTS ARRÊTENT Durée de la pratique des skieurs qui arrêtent en raison de d aptitudes insuffisantes Noch in der Einstiegssaison 27% wieder aufgehört 3 conserver les débutants 1-5 Jahre 6-10 Jahre 11+ Jahre 12% 25% 36% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
RAISONS D ARRÊTER trop cher en général 33 % 5 faire baisser le taux de skieurs qui arrêtent pour raisons de santé 31 % équipement trop cher 22 %
Plusieurs raisons de l arrêt diffèrent selon la tranche d âge. Les coûts incitent par exemple particulièrement les jeunes à arrêter. n = 495
À PARTIR DEQUAND LES SPORTS D HIVER (COMME TOUT LE RESTE) DEVIENNENT-ILS TROP CHERS?
LORSQUELESPRIX NE SONT PLUS PERÇUS COMME EQUITABLES JUSTES ET
50 descentes par journée 5 descentes par journée 50 le forfait journalier
12 pistes ouvertes sur 12 12 pistes ouvertes sur 25 50 le forfait journalier
Avez-vous skié tous les jours? Oui 81% Non 19%
A quelle fréquence voulez-vous skier durant le séjour idéal? Jeden Tag ganztägig fahren 28% Jeden Tag Piste aber nicht immer ganztägig 45% Nicht jeden Tag Piste aber wenn dann ganztägig 15% Nicht jeden Tag Piste und auch nicht immer ganztägig wenn dort 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
ENBREF
SKIEURS ~ 13,7 mio. ~ 3 mio. ~ 2,6 mio. POTENTIEL Intéressés ~ 10,7 mio. Intéressés ~ 0,6 mio. Intéressés ~ 0,4 mio.
Les chances de croissance existent! Surtout en Allemagne.
Cependant, sans nouvelles approches du produit, du prix et de la communication, il faut plutôt s attendre à un recul.
Les mesures destinées aux familles et aux écoles sont donc très importantes, mais pas suffisantes.
Il faut également travailler sur le potentiel des adultes intéressés aux sports d hiver alpins: leur faire connaître le ski et créer des possibilités de le découvrir
Faire baisser le taux de skieurs qui arrêtent est également très important pour l avenir: d un côté par des résultats rapides lors de l apprentissage, d autre part car les personnes âgées cherchent davantage de repos: de la créativité est nécessaire dans la conception des prix et des produits.
5 APPROCHES POUR LA CROISSANCE 1 augmenter l intérêt 2 inciter les intéressés à commencer 3 conserver les débutants 4 inciter les skieurs à skier plus souvent 5 faire baisser le taux de skieurs qui arrêtent
MERCI. Klaus Grabler Directeur T +43 1 710 75 35-0 E klaus.grabler@manova.at
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