39,5millions de nuitées.

Observatoire du tourisme www.savoie-mont-blanc.com BILAN DE SAISON 2012 E I SAVOIE ET HAUTE-SAVO 39,5millions de nuitées. 44 42 40 38,8 38 36 34 32 94-95 36,0 36,5 95-96 96-39,2-98 39,5 39,5 39,5 39,3 39,0 37,6 38,4 38,2 38,2 38,3 38,3 38,3 38,3 37,5 98-99 99-00 00-01 (en millions de nuitées) courbe de tendance sur 18 saisons 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 Une des plus fortes fréquentations hivernales enregistrées depuis près de 20 ans. Nette progression des nuitées en hôtels et en gîtes ruraux. L activité ski toujours très plébiscitée. 11-12 Source : BET F. Marchand

L hiver -2012 comptera parmi les meilleures saisons! Avec une fréquentation des stations qui progresse par rapport à l hiver dernier, la destination continue à bien se maintenir et reste attractive malgré un environnement économique toujours difficile. Même si nos principales clientèles étrangères (britannique et belge principalement) peinent à retrouver un niveau de fréquentation correcte, celui d avant crise, la fréquentation française se maintient bien. Certaines clientèles étrangères progressent même à l instar de leur monnaie devenue plus forte comme c est le cas de la Suisse ou plus timidement pour les Etats- Unis. -2012 : globale Evolution comparée de 1995 à 2012 (en indice base : hiver 1994-1995) 115 105 95 85 94-95 SAVOIE HAUTE SAVOIE SAVOIE MONT BLANC Source : BET François Marchand 96 95-96 91 96- Un des plus hauts niveaux enregistrés Avec 39,5 millions de nuitées enregistrées durant la saison d hiver -2012, la destination Savoie Mont Blanc a bénéficié d une hausse de fréquentation de + 3% par rapport à l hiver précédent. Après trois saisons de stabilité, le niveau maximum atteint au cours des hivers / et /, a été égalé. Parmi les facteurs de réussite, on citera tout d abord l enneigement. Il a été exceptionnel en qualité et quantité, même si tardif pour le début de saison. La météo a été variable mais le soleil a été majoritairement au rendez-vous en particulier au moment des vacances scolaires d hiver. Enfin, les calendriers des vacances scolaires des étrangers présentaient des configurations favorables avec des décalages par rapport aux dates des vacances françaises, en particulier une «troisième semaine de vacances de Noël» début janvier rien que pour les Belges, les Néerlandais et les Allemands. Anglais et Belges étaient aussi en vacances une semaine plus tôt sur fin mars juste avant les vacances de printemps des Français. 111 114 108 109 109 107 107 107 107 106 106 104 104 102 102 102 101 102 101 99 99 99 99 99 98 96 96 94 94 93 91 91 88 88 87 89 85-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 La Savoie a atteint un niveau record avec 22,3 millions de nuitées. La fréquentation est en hausse de + 4% par rapport à l hiver précédent. Elle suit une tendance à la hausse depuis l hiver 1994/1995 (début de la série statistique). 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 Pour la Haute-Savoie, 17,2 millions de nuitées ont été comptabilisées, soit une progression de + 2% par rapport à l hiver -. La tendance sur une longue période est cependant à la baisse. La légère inflexion observée cette saison se confirmera-t-elle l hiver prochain? Évolution des Nuitées par périodes Une fréquentation concentrée sur les vacances d hiver et janvier Les vacances de Noël Avec 5,4 millions de nuitées cette saison, cette période représente 14% du volume total des nuitées hivernales. La fréquentation est en baisse de 3% par rapport à l hiver précédent. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce recul : la neige est arrivée au début des vacances ; Noël et Jour de l An sont tombés des dimanches, freinant les séjours à la semaine et les courts séjours ; enfin, les conditions météo ont été plutôt maussades. Cette période connaît de fortes variations de la fréquentation d un hiver à l autre. La meilleure a été enregistrée durant l hiver - avec 6,7 millions de nuitées. Les vacances d hiver Cette année, les vacances d hiver concentraient les vacances des Français et de nos principales clientèles européennes. Les facteurs physiques, enneigement et conditions météo, ont été particulièrement favorables. La fréquentation a donc été élevée avec 14,2 millions de nuitées enregistrées pour ces quatre semaines, soit 36% du volume de la saison. Elle est en nette progression, avec un gain de + 4% par rapport à l hiver -. Il faut remonter 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 645 0 565 200 510 500 AVANT SAISON Moyenne 1995 à / /2012 5 0 700 5 608 600 VACANCES DE NOEL 5 435 000 8 032 200 9 930 0 10 415 000 MOIS DE JANVIER 13 010 200 13 671 200 VACANCES D' 14 213 300 à l hiver 19-1998 pour retrouver une aussi bonne fréquentation (14,3 millions de nuitées). Les vacances de printemps Elles totalisent seulement 2,8 millions de nuitées, soit 7% du volume total malgré un bon enneigement de fin de saison en altitude. La fréquentation est en recul de -12% par rapport à l hiver précédent. Le calendrier qui place une partie des vacances (cette saison du 7 avril au 6 mai) audelà de la fermeture de la majorité des stations, impacte la fréquentation de cette période qui fluctue fortement. Le point bas a été enregistré durant l hiver 1994-1995 avec 2,2 millions de nuitées et le point haut durant l hiver - avec 5,4 millions de nuitées. Les périodes inter vacances L avant saison reste anecdotique avec un peu plus de 500.000 nuitées (1% de la saison), en baisse de 10 % par rapport à l hiver -. La période «janvier» a connu une forte fréquentation : 10,4 millions (27% du total). C est une progression 6 616 0 5 314 500 6 064 400 MOIS DE MARS Source : BET François Marchand 4 184 000 3 233 200 2 850 200 VACANCES DE PRINTEMPS de + 5 % par rapport à «janvier» -, qui comptait également six semaines. C est aussi la meilleure fréquentation enregistrée pour cette période en 18 ans d observation. Le mois de «mars» a connu une hausse de fréquentation de + 14% relativement à. Avec 6,1 millions de nuitées, il représente une part significative de la saison - 2012 (15%). La fréquentation de cette période suit une tendance à la baisse depuis le pic de l hiver - (8,4 millions de nuitées). 2 Bilan de Saison /2012 n 22 Tourisme

Evolution de la fréquentation quotidienne du périmètre à neige de Les pics de fréquentation pendant les vacances d hiver Cette courbe montre l évolution de la fréquentation quotidienne au fil de la saison et en particulier les pics de fréquentation de la destination. Le premier pic a eu lieu le 28 décembre avec 460.500 nuitées, en recul par rapport à la pointe de la même période en. Les samedis 18 et 25 février 2012, au cœur des vacances d hiver, ont été les jours les plus fréquentés de la saison avec respectivement 553.300 et 558.0 nuitées. Les petits pics entre les vacances correspondent à l affluence des weekends (fréquentation locale et régionale). La fin de saison, à partir de mi-avril, est caractérisée par une chute de fréquentation plus rapide qu en, malgré un enneigement de qualité jusqu à la fermeture des stations. La fréquentation quotidienne des massifs de Savoie et de Haute-Savoie évolue de manière similaire. Le phénomène de baisse du pic de fréquentation de Noël est observé à l identique dans les deux périmètres. En Savoie, la fréquentation démarre déjà avant les vacances de Noël. On notera un effet week-end plus marqué dans les stations haut-savoyardes en dehors et aussi pendant les périodes de vacances. 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 000 1 décembre 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 000 50 000 1 décembre 8 décembre 15 décembre 8 décembre 15 décembre Méthodologie Ces résultats reposent sur la méthode dite «des Flux» qui s'appuie sur le recensement au jour le jour des mouvements de voyageurs et de véhicules entrant et sortant de l'espace touristique étudié. Le solde issu de la différence entre les entrants et les sortants comptabilisé chaque jour à minuit permet d'évaluer la variation journalière de population présente sur le site et d en déduire le volume global de nuitées additionnelles (soit les nuitées touristiques). Les données de base nécessaires pour calculer ces nuitées sont fournies par le Conseil Général et les sociétés autoroutières pour le trafic routier, par la SNCF pour le trafic ferroviaire. Les espaces observés sont les «périmètres à neige» départementaux, c est-à-dire la Tarentaise, la Maurienne et le Beaufortain Val d Arly en Savoie, le Pays du Mont Blanc, le Haut-Chablais/Portes du Soleil, le Grand massif et les Aravis en Haute-Savoie. -2012 : Météo 28 décembre 460 500 nuitées VACANCES DE NOËL 22 décembre 29 décembre 22 décembre 29 décembre 5 janvier 12 janvier 19 janvier 26 janvier 25 février 2012 558 0 nuitées 2 février 9 février 16 février 23 fevrier Pic de fréquentation Savoie 18 février 2012 298 500 nuitées 5 janvier 12 janvier 19 janvier 26 janvier 2 février VACANCES DE FÉVRIER 1 mars 8 mars 15 mars 73-Savoie -2012 74-Haute Savoie -2012 9 février 16 février 23 fevrier 7 avril 2012 251 0 nuitées 22 mars 29 mars - -2012 5 avril Pic de fréquentation Haute-Savoie 25 février 2012 266 300 nuitées 1 mars 8 mars 15 mars 22 mars 29 mars VACANCES DE PRINTEMPS 12 avril 19 avril 26 avril 3 mai Source : BET François Marchand 5 avril 12 avril 19 avril 26 avril 3 mai Enneigement mesuré à LA CLUSAZ (1.1 m) Enneigement mesuré à VAL d'isere (2.300 m) Neige au sol en cm Moyenne 1989/2012 /2012 Source : Météo 200 1 Neige au sol en cm Moyenne 1989/2012 /2012 Source : Météo 160 70 140 60 50 40 30 60 20 40 10 20. Vacances de Noël Mois de janvier Vacances d'hiver Mois de mars Vacances de printemps. Vacances de Noël Mois de janvier Vacances d'hiver Mois de mars Vacances de printemps Un enneigement exceptionnel Après un automne particulièrement sec, les précipitations neigeuses sont arrivées in extremis juste au début des vacances de Noël. La saison a ainsi pu débuter avec un bon niveau d enneigement. Il a même été supérieur à la normale à toutes les altitudes. Les chutes ont été abondantes jusqu à mi-janvier laissant peu de place au soleil. Elles se sont raréfiées ensuite, mais les températures quasi polaires de la première quinzaine de février ont permis le maintien du manteau neigeux sous un ensoleillement généreux. L épaisseur de neige est restée satisfaisante jusqu à la fermeture des stations de haute altitude. Aux altitudes inférieures, le redoux provoque la fonte du manteau neigeux de manière plus précoce et cet hiver n a pas dérogé à la règle. Bilan de Saison /2012 n 22 Tourisme 3

-2012 : Hébergements marchands - Hôtellerie Evolution des nuitées (en indice Base : hiver -) Les hôtels classés de Savoie Mont Blanc ont enregistré 3.305.0 nuitées, soit une hausse de 5 % par rapport à la saison précédente. La plus forte fréquentation a été enregistrée durant l hiver - (début de la série statistique) avec 3.542.400 nuitées. Après plusieurs saisons de diminution, une tendance à la hausse est amorcée depuis -. La hausse par rapport à l hiver précédent, est plus particulièrement marquée pour l hôtellerie hautsavoyarde avec une augmentation de 8%. La fréquentation des hôtels savoyards a augmenté de 3%. 105 95 85 - SAVOIE HAUTE SAVOIE SAVOIE MONT BLANC 98 96-94 92 92 91 88 91 87 89 87 87 87 86 85 84 - - / / / /2012 Evolution des taux d occupation Evolution de la durée moyenne de séjour 7 6 5 4 2 0 68% 67% 66% 67% / / / / 62% 61% 62% 64% / / / /2012 Le taux d'occupation des hôtels de est de 64% pour l hiver -2012. Il augmente de 2 points par rapport à l hiver précédent. Il reste en deçà du meilleur taux (68%) atteint durant l hiver -. Une croissance s opère toutefois depuis l hiver - succédant à l hiver - au cours duquel le taux d occupation avait atteint sa valeur la plus basse de la période d observation (61%). 4,0 3,0 2,0 1,0 0 4,1 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,6 / / / / / / / /2012 La durée moyenne de séjour, DMS, dans l'hôtellerie s'élève à 3,6 nuits pour la saison d hiver -2012. Elle était de 3,8 nuits en -. Elle a augmenté jusqu à 4,1 nuits, maximum enregistré pour la saison -. Depuis, elle diminue sensiblement. La clientèle française séjourne un peu moins longtemps, en moyenne 3,1 nuits. Quant à la clientèle étrangère, la durée moyenne de son séjour est de 4,4 nuits. Répartition des nuitées françaises et étrangères ÉVOLUTION des nuitées françaises et étrangères Nuitées étrangères 1 430 700 43% Nuitées francaises 1 875 200 57% Notre principale clientèle dans l hôtellerie reste française. Avec 1.875.200 nuitées, elle représente 57% des nuitées hôtelières du périmètre à neige de. Elle a progressé de +3% par rapport à l hiver précédent. Elle constitue la seconde meilleure fréquentation enregistrée depuis 7 saisons après le record de l hiver - (1 918 600 nuitées). Elle affiche une légère tendance à la hausse. 2 000 000 1 0 000 1 0 000 1 700 000 1 600 000 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000 1 854 300 1 688-1 739 1 652 0 NUITÉES FRANÇAISES NUITÉES ÉTRANGÈRES - 1 918 600 1 574 0-1 784 0 1 350 0 / 1 769 0 1 319 200 / 1 820 500 1 322 600 / 1 875 200 1 430 700 /2012 Avec 1.430.700 nuitées, la clientèle étrangère représente 43% de la fréquentation hôtelière. Elle est en hausse de 8% par rapport à la saison précédente. Elle a cependant connu une baisse régulière jusqu en. Le maximum enregistré a été de 1.688. nuitées durant l hiver -. 4 Bilan de Saison /2012 n 22 Tourisme

Répartition des nuitées hôtelières étrangères par nationalité Evolution des nuitées hôtelières étrangères par nationalité (en indice Base : hiver -) Autres pays européens 26 % Chine 0,2 % Japon 1 % Afrique 1 % Autres pays Asie/Océanie/ Australie 2 % 1 160 140 60 Royaume Uni Belgique Suisse Etats-Unis Royaume-Uni 36 % Belgique 14 % Proche et Moyen Orient 3 % Espagne et Italie 4 % Pays-Bas 4 % Suisse 5 % Etat-Unis et Canada 5 % 40 1 160 140 - - Pays-Bas Espagne et Italie - / Japon Proche et Moyen Orient / / /2012 Nos deux principales clientèles étrangères, britannique et belge, en recul l hiver dernier, amorcent un retour en. Après plusieurs années de baisse, la clientèle du Royaume-Uni concentre encore 36% des nuitées hôtelières étrangères et reste au premier rang des clientèles étrangères de, avec 515.000 nuitées. Malgré une progression entre les deux derniers hivers, la fréquentation britannique est en baisse régulière depuis - (premier hiver de la série statistique). Pour mémoire, la fréquentation maximale enregistrée était alors de 6. nuitées. La deuxième clientèle hôtelière étrangère est belge. Avec 1.200 nuitées, elle représente 14% des nuitées étrangères et est en hausse de 14% par rapport à l hiver précédent. Elle tend à se stabiliser à un niveau inférieur au pic de l hiver -. La clientèle en provenance d Amérique du Nord (Etats Unis + Canada) enregistre 73.500 nuitées et représente 5% des nuitées étrangères de l hôtellerie en. Cette fréquentation est en hausse depuis 3 hivers. Avec 66.000 nuitées enregistrées, soit 5% des nuitées étrangères, nos voisins suisses sont venus plus nombreux. En effet, la fréquentation suisse est en hausse de 2 par rapport à l hiver précédent et suit une forte progression depuis deux hivers. 60 40 - - - / / / /2012 La fréquentation de la clientèle néerlandaise est de 57.0 nuitées. Elle représente encore 4% de la fréquentation étrangère mais décroît régulièrement depuis cinq saisons. Les clientèles italienne et espagnole sont moins venues en Savoie Mont Blanc durant l hiver -2012. Avec 53.700 nuitées, elles représentent ensemble, 4% des nuitées étrangères. Le recul de fréquentation est constant depuis cinq hivers. Les clientèles des pays asiatiques sont venues en plus grand nombre, en particulier celle en provenance du Proche et du Moyen Orient (41.200 nuitées, 3% des nuitées étrangères). Leur progression est très marquée depuis deux hivers. L hiver -2012 enregistre leur plus forte fréquentation. La fréquentation de la clientèle japonaise enregistre 9.0 nuitées au cours de l hiver -2012. Enfin, les clientèles en provenance du continent africain d une part et de Chine d autre part, sont présentes de manière symbolique ( 1%) mais leur progression est significative. Zoom sur la clientèle russe Les nuitées de cette nationalité ne sont pas disponibles pour le seul périmètre à neige de (comme le sont les nationalités ci-dessus). Elles le sont pour la totalité du périmètre SMB pour lequel elles ont atteint 204 400 nuitées soit 13% des nuitées étrangères totales de durant l hiver -2012. A cet échelon géographique, les russes sont deuxièmes ex-aequo avec les belges, derrières les britanniques (34%) et devant les suisses (6%). Les nuitées russes sont en progression depuis plusieurs hivers. En l espace de six saisons, le volume s est accru de 74 600 nuitées. En -, elles représentaient alors 7% des nuitées étrangères de. Méthodologie L'enquête de fréquentation hôtelière est réalisée par l'insee à la demande de la Direction du Tourisme. L'enquête est réalisée tous les mois auprès d'un échantillon représentatif d'hôtels 0 à 5 étoiles. L'ORT et les ATD-CDT de Rhône-Alpes participent à l'extension de l'échantillon pour obtenir des résultats plus détaillés (environ 500 établissements en Savoie et Haute Savoie). Les résultats permettent d'extrapoler des volumes d'arrivées et de nuitées mensuels. Cette enquête a été rénovée en, cela entraîne une rupture de série rendant impossible les comparaisons avec les chiffres de la série 1999 à. Seul l'hiver - a été recalculé de manière à pouvoir faire des comparaisons fiables. Bilan de Saison /2012 n 22 Tourisme 5

-2012 : Hébergements marchands Gîtes ruraux en centrales de réservation Evolution des nuitées en indice (en indice base = hiver 1999-) 161. nuitées sont enregistrées durant l hiver -2012 dans les gîtes ruraux de (en centrales de réservation). La fréquentation des gîtes ruraux affiche une évolution à la hausse. La valeur enregistrée durant cet hiver -2012 constitue le point le plus haut depuis l hiver 1999- (début de la série statistique). Les périodes de vacances scolaires concentrent l essentiel des nuitées (63%). Les vacances d hiver sont, sans surprise, les plus fréquentées avec 56. nuitées (35% des nuitées). La fréquentation en période scolaire recule de 4% par rapport à la saison précédente, au profit de la période hors vacances scolaires. Celle-ci a gagné 15% de fréquentation supplémentaire par rapport à l hiver - et progresse depuis trois hivers consécutifs. La durée moyenne des séjours hivernaux en gîte rural est de 8,2 nuits pour la saison -2012. Depuis déjà deux hivers, cet indicateur est au plus haut. La durée moyenne de séjour s est allongée progressivement, passant de 7,2 (hiver 1999-, début de la série statistique) à 8,2 nuits cet hiver. La principale clientèle des gîtes ruraux reste française (84 %) avec 135.000 nuitées. Elle poursuit une baisse amorcée depuis sept saisons. La fréquentation des gîtes ruraux par la clientèle étrangère progresse très significativement. Avec 26.200 nuitées, elle est en hausse de +54% par 150 140 130 1999 116 121 118 127 136 128 122 123 117 Source : Gîtes de 73 et 74 rapport à l hiver -. Exception faite d un recul enregistré au cours des saisons - et -, la tendance d évolution est à la hausse depuis plusieurs hivers. La clientèle étrangère représente 16% des nuitées en gîtes ruraux. C est le taux le plus élevé depuis l hiver 1999- (début de la série statistique). Il a doublé en trois saisons. 125 119 138 2012 Evolution du taux d occupation TAUX D'OCCUPATION PAR PÉRIODE 45% 4 35% 25% 2 15% 5% 0 34% 1999 39% 4 4 4 38% 37% 36% 35% 34% 35% 35% 2012 Le taux d'occupation des gîtes ruraux affiche 38% pour la saison. Il est en progression de 3 points par rapport à l hiver -. Il se rapproche des plus hauts taux enregistrés (4) au cours des saisons d hiver à. % 9 8 7 6 5 4 2 Source : Gîtes de 73 et 74 Source : Gîtes de 73 et 74 Taux d'occupation par période 38% Total gîtes hiver 66% 19% Avantsaison 51% Vacances de Noël Mois de janvier Vacances d'hiver 32% 33% Mois de mars Vacances de printemps 38% /2012 L occupation est maximale au cours des vacances d hiver (66%) et de Noël (51%). Les taux d occupation enregistrés avant saison, en janvier et en mars 2012, sont les plus hauts pour ces périodes, depuis plus de 10 ans. Méthodologie Ces statistiques de fréquentation des gîtes ruraux en centrales de réservation nous ont été communiquées par les Gîtes de 73 et 74. Les résultats obtenus présentent des volumes d arrivées et de nuitées par semaine de décembre à début mai. -2012 : AUTRES HéBERGEMENTS MARCHANDS Cette rubrique présente habituellement les chiffres de fréquentation de deux types d hébergements marchands : les résidences de tourisme et résidences hôtelières ; les hébergements collectifs : villages vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour. L enquête réalisée par l INSEE ayant été modifiée en, un délai supplémentaire est nécessaire à notre fournisseur pour sortir les résultats de l année 2012. Au moment où nous éditons ce bilan, les résultats définitifs de l hiver -2012 ne sont donc pas disponibles. 6 Bilan de Saison /2012 n 22 Tourisme

-2012 : activité ski alpin Evolution de la fréquentation des domaines skiables (en indice Base = hiver -) En journées skieurs alpins Evolution des recettes des domaines skiables (en indice Base = hiver 1998-1999) En euros constants 115 105 95 85 75 70 SAVOIE MONT BLANC 107 103 103 104 98 94 95 95 92-77 - RESTE FRANCE - - - - Source : DSF -2012 Avec 34,1 millions de journées skieurs enregistrées sur les domaines skiables de Savoie Mont Blanc durant l hiver -2012, la fréquentation du ski alpin tend à se stabiliser. La destination représente 62% du volume de journées skieurs de la montagne française pour le ski alpin. * chiffre d affaires = recettes brutes toutes taxes comprises ** elle est réalisée en euros constants (les montants sont corrigés de la hausse des prix selon un indice officiel de l INSEE) et à champ constant (pour les stations ayant répondu chaque année depuis le début de la série). -2012 : Activité ski nordique 150 140 130 1998 1999 SAVOIE MONT BLANC 103 1999 109 111 Le chiffre d affaires* des domaines skiables de pour l hiver - 2012, s élève à 814,1 millions d euros. Il est en hausse de 4 % par rapport à l hiver précédent. Il représente 67 % du total (1.209 millions d euros) et 88 % du total Alpes du Nord (925 millions d euros). La courbe d évolution**, montre que l hiver -2012 compte ainsi parmi les meilleures recettes réalisées depuis le début de la série (hiver 1998-1999). 91 RESTE FRANCE 117 119 114 126 122 119 95 131 133 132 132 115 Savoie 542 016 005 45% 138 128 Reste 394 501 059 33% 127 121 Source : DSF 124 Haute-Savoie 272 118 373 22% 2012 Source : DSF 130 125 115 105 95 85 Evolution de la fréquentation ski nordique (en indice Base = hiver -) En journées skieurs nordiques - 129 116 - Sources : Nordique - Savoie Nordique - Haute-Savoie Nordic - Atout 117 707 737 journées skieurs en ski nordique ont été dénombrées pour l hiver -2012 en. La fréquentation affiche une progression de 12% par rapport à l hiver précédent. La destination représente 38% du volume de journées skieurs de la montagne française en ski nordique. 101 - SAVOIE MONT BLANC 84 - RESTE FRANCE 109-2012 140 60 40 20 0 Evolution de la redevance ski nordique (en indice Base = hiver 1998-1999) En euros constants 1998 1999 SAVOIE MONT BLANC 96 86 1999 86 87 54 60 RESTE FRANCE 92 85 83 85 La redevance des sites nordiques de s'élève à 3,2 millions d euros pour la saison -2012. Elle a baissé régulièrement pendant près de 10 ans, mais depuis 5 hivers, elle affiche une relative stabilité. Dans les autres massifs français, elle tend à baisser. La redevance ski nordique en Savoie Mont Blanc représente 36% du total et 7 du total Alpes du Nord. 89 85 Source : Nordique - Savoie Nordique - Haute-Savoie Nordic 95 81 38 78 58 59 82 Reste 5 713 220 64 % 75 71 77 54 79 66 2012 Haute-Savoie 1 595 6 18 % Savoie 1 650 199 18 % Source : Nordique Méthodologie Les données exploitées pour les remontées mécaniques sont fournies par Domaines Skiables de. Elles sont retravaillées par l'observatoire Tourisme pour les résultats par massifs et pour le calcul des évolutions effectué à champ constant. Les données exploitées pour le ski nordique sont fournies par Nordique et les associations départementales. Bilan de Saison /2012 n 22 Tourisme 7

-2012 : Profil et pratiques de la clientèle française Part de marché (sur la base des nuitées) 8 - - 7 64% 66% 65% - 6-5 - 71% 7 7 72% - -2012 4 21% 2 22 17% 19% 19% 17% 9% 9% 7% 7% 7% 7% Etranger SAVOIE MONT BLANC Autres destinations montagne : Isère, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées La part de marché de la destination s élève à 7% pour les nuitées réalisées par la clientèle française durant l hiver -2012. Elle est stable depuis plusieurs hivers. Les autres destinations «montagne» représentent 5% des nuitées françaises et sont également en stabilité. Avec 17% de part de marché, les destinations étrangères connaissent un recul qui a profité aux autres destinations. Celles-ci représentent 72% des nuitées françaises et sont en progression 6% 6% 5% 5% 5% 4% 5% Autres destinations Autres destinations montagne Répartition des voyages en fonction des CSP 35% 27% 24% 25% 29% 2 19% 2 15% 13% 9% 8% 4% 5% 5% Cadre supérieur, Profession libérale Inactif Profession intermediaire, Contremaître Ouvrier Employé, Services 2% 1% Commerçant, Artisan, Chef d'entreprise Agriculteur Les CSP «supérieures» (cadres supérieurs, professions libérales et intermédiaires) et les inactifs* restent les principaux clients de la destination en hiver : ils représentent 77% des séjournants et sont en progression de 3 points par rapport à l hiver précédent. La catégorie «ouvriers» est en recul régulier depuis six hivers et n atteint plus que 9% des voyages, alors qu ils étaient 21% pendant l hiver -. Les autres catégories restent à un niveau stable. Par rapport à la moyenne de la destination, la CSP «cadres supérieurs, professions libérales» est davantage représentée en. * Inactifs : personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage : étudiants, retraités, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler. Répartition des nuitées selon l'origine GEOGRAPHIQUE 35% 32% 28% 25% 2 16% 15% 13% 12% 15% 11% 14% 8% 5% 9% 6% 7% 2% ILE DE FRANCE RHONEALPES EST OUEST Alsace, Bourgogne, Basse-Normandie, Champagne-Ardennes, Bretagne, Franche-Comté, Pays de Loire, Lorraine Poitou-Charentes SUD EST PACA, Languedoc, Corse NORD Hte-Normandie, Nord, Picardie CENTRE Auvergne, Centre, Limousin SUD OUEST Aquitaine, Midi-Pyrénnées Répartition des voyages en fonction de L'AGE DES VACANCIERS Répartition des voyages selon leur DUREE 8 Courts voyages (1 à 3 nuits) Longs voyages (4 nuits et plus) 4 73% 7 62% 6 38% 26% 5% Durée moyenne de séjour par voyage en SMB : 6,2 nuits Durée moyenne de séjour par voyage en : 4,1 nuits Avec une durée moyenne de voyage de 6 nuits, notre destination reste une destination de «long séjour». En, les courts séjours représentent 27% de l'ensemble des voyages. Leur part tend à diminuer. Bilan de Saison /2012 n 22 Tourisme 14% 15% 14% 15% 27% 25%25% 19%19% 2 2 8 32% 25% 4 35% 5 La première région d origine de notre clientèle française pour l hiver -2012 reste l Ile de qui arrive en tête des nuitées avec 32% du total. Sa part baisse toutefois de 4 points par rapport à l hiver dernier. A la deuxième place, on retrouve la région Rhône-Alpes en stabilité avec 16% des nuitées. La troisième place (région du Nord l hiver dernier) est occupée cet hiver par la région Est qui atteint 13% des nuitées. C est la part la plus élevée de cette région depuis sept saisons. Le Nord est en recul au profit des régions Ouest et Sud Est. Quant aux régions Centre et Sud-Ouest, leur part reste stable. 11% 15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus 62% des français ayant séjourné en durant l hiver 2012 ont moins de 50 ans. C est une clientèle un peu plus jeune que la moyenne française. On remarque depuis plusieurs hivers un recul de la part des moins de 35 ans au profit des plus de 50 ans la part progresse.

Répartition des nuitées selon la COMPOSITION DU GROUPE 8 7 69% 6 5 4 57% 37% 33% 27% 43% 31% 57% des nuitées passées en le sont par des groupes sans enfant la majorité (33% des nuitées) est composée de deux personnes. Cette répartition groupes sans enfant / avec enfant est identique depuis quatre saisons. 2 Groupes sans enfant deux adultes 16% un adulte seul 8% 5% 3 à 10 adultes Groupes avec enfant(s) 13% 9% 2 adultes et 2 enfants 9% 9% 5% 3 adultes ou plus avec des enfants 8% 2 adultes et un enfant 7% 4% 4% 4% 2 adultes et 3 enfants ou plus 1 seul adulte avec un ou des enfants Répartition des nuitées selon le MODE D'HEBERGEMENT 9 8 7 6 5 4 2 55% 23% Hébergement marchand 33% location, gîtes ou chambres d'hôtes 11% 13% 5% 7% 6% 1% 2% autres hébergements marchands hôtel camping 46% 77% Hébergement non marchand 51% 2 19% 15% famille résidence secondaire du foyer 6% amis 9% 1% 2% autres hébergements non marchands Le recours à l'hébergement marchand reste surreprésenté en (55 % des nuitées) comparativement à la destination (23 % des nuitées). Après trois hivers de progression, l hiver -2012 marque cependant un recul du marchand (- 3 points) au profit du non marchand. Le locatif est de loin le premier parc d hébergement sollicité par les français en vacances en hiver en (33% des nuitées) avant l'hébergement dans la famille (20 % des nuitées) ou dans leur résidence secondaire (19 % des nuitées). Répartition des nuitées selon l'environnement FREQUENTE 9 8 79% 7 6 5 4 2 11% Stations de ski 32% 2 12% 9% 7% Ville Montagne hors ski Rural Mer Pendant l'hiver -2012, 79 % des nuitées passées en le sont en stations! Cette part toujours prépondérante, a toutefois laissé quelques points au profit de la «montagne hors ski». Avec 9% des nuitées, celle-ci atteint son niveau le plus haut pour la première fois en sept saisons. Répartition des séjours selon LES ACTIVITES PRATIQUEES (plusieurs réponses possibles) 8 7 6 5 4 2 65% 23% 18% 16% 12% Ski alpin surf 4% Promenade, Autres sports balade de d hiver* quelques heures Randonnée pédestre Visite de ville Shopping en ville (*) Hors ski alpin, surf et ski de fond Ski de fond Autre activité sportive 15% 15% 12% 6% 7% 7% 6% 2% 4% 5% 24% Pas d activité particulière 5% 6% Visite de marché, foire, brocante La première activité pratiquée en reste cet hiver encore, loin devant les autres activités, le ski alpin puisqu il concerne 65 % des séjournants de la destination. Les autres sports d hiver ( raquettes) et le ski de fond, sont pratiqués par 23% des vacanciers. 18% d entre eux pratiquent la balade, activité de détente, et 12% la randonnée pédestre. Méthodologie Le recueil d'information du Suivi de la Demande Touristique, enquête réalisée par TNS SOFRES, s'appuie sur le panel postal Métascope constitué de 20.000 panelistes. En, deux modifications, l'une concernant l'administration des enquêtes et l'autre la refonte du questionnaire, ont eu pour conséquence une rupture de série. Les données du SDT à partir de l'hiver / ne sont donc pas comparables aux résultats des saisons précédentes sauf pour quelques items qui ont pu être rétropolés (recalculés). Un autre changement, de terminologie celui-là, conduit au remplacement de la notion de séjour par celle de voyage. Bilan de Saison /2012 n 22 Tourisme 9

-2012 : Zoom HaUTE-SAVOIE - et fréquentation VALLEE VERTE - LES BRASSES Périmètre non étudié périmètre non étudié - parc insuffisant 1,7 million soit 0,6 % du total Haute-Savoie +37 % par rapport à / (en constants) 161,9 K soit du total Haute-Savoie + 37 % par rapport à / (en constants) 15 0 lits touristiques 12 600 en stations soit 3% de l offre montagne marchand : 34% 4 030 km.skieurs/h soit 2% du périmètre à neige (PN) départemental 99 km de pistes de fond soit 8% du total VALLÉE VERTE LES BRASSES ARAVIS PORTES DU SOLEIL GRAND MASSIF MONT-BLANC ARAVIS BORNES 3 043 500 nuitées soit 18% du périmètre à neige +2% par rapport à - 188 600 nuitées soit 13% du périmètre à neige +13% par rapport à - 36,7 millions soit 13% du total Haute-Savoie +16 % par rapport à / (en constants) 592,7 K soit 37% du total Haute-Savoie + 5 % par rapport à / (en constants) PAYS DU MONT BLANC 7 153 000 nuitées soit 42% du périmètre à neige +3% par rapport à - 651 200 nuitées soit 46% du périmètre à neige +9% par rapport à - 94,5 millions soit 35% du total Haute-Savoie +5 % par rapport à / (en constants) 250,5 K soit 16% du total Haute-Savoie + 24 % par rapport à / (en constants) 68 400 lits touristiques 59 000 en stations soit 14% de l offre montagne marchand : 4 26 272 km.skieurs/h soit 14% du PN 223 km de pistes de fond soit 17% du total HAUT CHABLAIS - PORTES DU SOLEIL 4 473 600 nuitées soit 26 % du périmètre à neige +3% par rapport à - 444 300 nuitées soit 32% du périmètre à neige +11% par rapport à - 85,5 millions soit 31% du total Haute-Savoie +7 % par rapport à / (en constants) 63,8 K soit 4% du total Haute-Savoie + 245 % par rapport à / (en constants) 195 600 lits touristiques 195 000 en stations soit 41% de l offre montagne marchand : 28% 69 940 km.skieurs/h soit 36% du total 266 km de pistes de fond soit 2 du total 118 500 lits touristiques 113 en stations soit 25% de l offre montagne marchand : 46% 59 421 k m.skieurs/h soit 31% du PN 241 km de pistes de fond soit 18% du total 10 Bilan de Saison /2012 n 22 Tourisme : touristique - nombre de nuitées et évolution Source : Observatoire SMBT - BET F. MARCHAND Hôtellerie - nombre de nuitées et évolution Source : INSEE - DGCIS Recettes des domaines skiables (recettes brutes toutes taxes comprises) Source : Domaines Skiables de Redevances ski nordique Source : Haute-Savoie Nordic GIFFRE - GRAND MASSIF 2 450 700 nuitées soit 14% du périmètre à neige +3% par rapport à - 124 200 nuitées soit 9% du périmètre à neige -9% par rapport à - 49,4 millions soit 18% du total Haute-Savoie +5 % par rapport à / (en constants) 216 K soit 13% du total Haute-Savoie + 67% par rapport à / (en constants) PERIMETRE A NEIGE HAUTE-SAVOIE 17 176 300 nuitées +2% par rapport à - (massifs uniquement) 1 408 300 nuitées +8% par rapport à - 272,1 millions +7 % par rapport à / (en constants) 1 596 K + 16% par rapport à / (en constants) touristique : Capacité d'accueil touristique en nombre de lits Source : Observatoire SMBT Part de l'hébergement marchand (sur le total de la capacité d'accueil touristique) Source : Observatoire SMBT Moment de puissance des remontées mécaniques : indicateur de performance des domaines skiables (voir définition page 12) Source : STRMTG - Atout Nombre de km de pistes de ski nordique (cumulés) Source : Haute-Savoie Nordic 75 lits touristiques 71 000 en stations soit 16% de l offre montagne marchand : 43% 33 470 km.skieurs/h soit 17% du PN 216 km de pistes de fond soit 16% du total 473 400 lits touristiques 450 700 en stations marchand : 37% 193 133 km.skieurs/h 1 316 km de pistes de fond Remarque : Pour les indicateurs et pour les indicateurs de fréquentation globale, des domaines skiables et du ski nordique, les données «Haute-Savoie» correspondent à l'addition des chiffres des cinq massifs plus ceux de quelques stations situées hors de ces massifs.

-2012 : Zoom SAVOIE - et fréquentation Bauges - Chartreuse Périmètre non étudié NC (parc insuffisant) Bauges : 3,7 millions d Chartreuse : 36,8 K soit 0,7 % du total Savoie +16 % par rapport à / (en constants) Bauges : 7,1 K soit 49 % du total Savoie -9 % par rapport à / (en constants) Chartreuse : 42,4 K soit 3 % du total Savoie +76 % par rapport à / (en constants) Beaufortain Val d'arly 19 600 lits touristiques 11 700 en stations soit 3% de l offre montagne marchand : 31% 5 434 km.skieurs/h soit 2% du PN 270 km de pistes de fond soit 29 % du total CHARTREUSE BAUGES BEAUFORTAIN VAL D ARLY MAURIENNE TARENTAISE 1 772 300 nuitées soit 8 % du périmètre à neige +5% par rapport à / (Albertville compris) 85 500 nuitées soit 5% du périmètre à neige - 13 % par rapport à / 28,3 millions d soit 5% du total Savoie + 8% par rapport à / (en constants) 327,1 K soit 2 du total Savoie -7 % par rapport à / (en constants) Maurienne 4 759 600 nuitées soit 21% du périmètre à neige +3% par rapport à / 193 nuitées soit 10 % du périmètre à neige +3 % par rapport à / 88 millions d soit 16% du total Savoie - 6 % par rapport à / (en constants) 357,1 K soit 22% du total Savoie +1 % par rapport à / (en constants) Tarentaise 15 7 300 nuitées soit 71% du périmètre à neige +4% par rapport à / 1 619 000 nuitées soit 85% du périmètre à neige +4 % par rapport à / 421,9 millions d soit 78% du total Savoie +5 % par rapport à / (en constants),1 K soit 6% du total Savoie -1 % par rapport à / (en constants) 63 400 lits touristiques 45 400 en stations soit de l offre montagne marchand : 32% 24 187 km.skieurs/h soit 7% du PN 173 km de pistes de fond soit 2 du total 153 500 lits touristiques 135 700 en stations soit 24% de l offre montagne marchand : 52% 78 537 km.skieurs/h soit 23 % du PN 250 km de pistes de fond soit 28% du total 393 200 lits touristiques 355 600 en stations soit 62% de l offre montagne marchand : 42% 228 137 km.skieurs/h soit 68% du PN 186 km de pistes de fond soit 21% du total Savoie : touristique - nombre de nuitées et évolution Source : Observatoire SMBT - BET F. MARCHAND Hôtellerie - nombre de nuitées et évolution Source : INSEE - DGCIS Recettes des domaines skiables (recettes brutes toutes taxes comprises) Source : Domaines Skiables de Redevances ski nordique Source : Savoie Nordique PERIMETRE A NEIGE SAVOIE 22 312 200 nuitées +4% par rapport à / 1 8 600 nuitées +3% par rapport à / 542 millions d +3% par rapport à / (en constants) 1 650 K -5% par rapport à / (en constants) touristique : Capacité d'accueil touristique en nombre de lits Source : Observatoire SMBT Part de l'hébergement marchand (sur le total de la capacité d'accueil touristique) Source : Observatoire SMBT Moment de puissance des remontées mécaniques : indicateur de performance des domaines skiables (voir définition page 12) Source : STRMTG Atout Nombre de km de pistes de ski nordique (cumulés) Source : Savoie Nordique 629 700 lits touristiques 548 400 en stations marchand : 43% 336 295 km.skieurs/h (PN) 8 km de pistes de fond Chaque territoire fait par ailleurs l objet d une publication qui détaille offre et fréquentation et présente les évolutions. Vous retrouverez ces données, mises à jour chaque année, dans les «Zooms territoires» en ligne sur notre site Internet. Bilan de Saison /2012 n 22 Tourisme 11

-2012 : l offre en Stations et domaines skiables [Source : Atout -2012] Nombre de stations 111 Superficie du domaine skiable (55% du domaine skiable français) 566 km² Dont pistes damées 132 km² Nombre de remontées mécaniques (46% du parc français) 1 752 Dénivelée cumulée 345 523 m Moment de puissance* (57% des équipements français) 538 186 km.skieurs/h Sites de ski nordique adhérents aux associations départementales [2012] 40 Ecoles de ski français [SNMSF -2012] 93 Moniteurs ESF [SNMSF -2012] (6 du total montagne française) 9 112 Périmètre à neige SAVOIE MONT BLANC - 1 103 lits touristiques - Dont 40 % en hébergement marchand HÉBERGEMENTS COLLECTIFS 63 lits 6 % HÔTELLERIE CLASSÉE ET NON CLASSÉE 56 300 lits 5 % CARAVANEIGES 9 000 lits 1 % REFUGES ET GÎTES D ÉTAPE 3 600 lits 0,3 % RÉSIDENCES DE TOURISME ET RÉSIDENCES NON CLASSÉES 147 500 lits 13 % MEUBLÉS CLASSÉS 164 700 lits 15 % Périmètre à neige HÉBERGEMENTS COLLECTIFS 36 200 lits 6 % HÔTELLERIE CLASSÉE ET NON CLASSÉE 34 lits 5 % CARAVANEIGES 5 000 lits 1 % REFUGES ET GÎTES D ÉTAPE 1 700 lits 0,3 % CHAMBRES D'HÔTES LABELLISÉES 600 lits 0,1 % CHAMBRES D'HÔTES LABELLISÉES 1 200 lits 0,1 % SAVOIE - 629 700 lits touristiques MEUBLÉS CLASSÉS 74 lits 12 % RÉSIDENCES DE TOURISME ET RÉSIDENCES NON CLASSÉES 118 0 lits 19 % RÉSIDENCES SECONDAIRES ET MEUBLÉS NON CLASSÉS 359 200 lits 57 % Périmètre à neige HÉBERGEMENTS COLLECTIFS 26 0 lits 6 % HÔTELLERIE CLASSÉE ET NON CLASSÉE 22 200 lits 5 % CARAVANEIGES 4 000 lits 1 % REFUGES ET GÎTES D ÉTAPE 1 0 lits 0,4 % RÉSIDENCES SECONDAIRES ET MEUBLÉS NON CLASSÉS 657 700 lits 60 % Haute Savoie - 473 400 lits touristiques CHAMBRES D'HÔTES LABELLISÉES 600 lits 0,1 % Source : Observatoire SMBT RÉSIDENCES DE TOURISME ET RÉSIDENCES NON CLASSÉES 28 700 lits 6 % MEUBLÉS CLASSÉS 600 lits 19 % RÉSIDENCES SECONDAIRES ET MEUBLÉS NON CLASSÉS 298 500 lits 63 % Source : Observatoire SMBT * Le moment de puissance, MP, d'une remontée mécanique mesure sa capacité à faire gagner de l'altitude aux passagers. Le moment de puissance d'une station ou d'un domaine skiable, somme des MP des différents appareils, mesure donc, la capacité de "production de ski" ; c est un indicateur de la performance du domaine skiable. Mentions : pour toute utilisation merci de citer les sources des données telles que mentionnées dans la publication, assorties de «Traitement Observatoire SMBT» Crédit photos : / Genay SAVOIE MONT BLANC TOURISME CHAMBÉRY 24 bd de la colonne 73025 CHAMBÉRY cedex SAVOIE MONT BLANC TOURISME ANNECY 20 avenue du parmelan BP 348 74012 ANNECY CEDEX SAVOIE MONT BLANC TOURISME PARIS 20 rue croix des petits champs 75001 PARIS SAVOIE HAUTE-SAVOIE Éditions 2012 www.savoie-mont-blanc.com