(en millions de m²) 20 Le Marché de la 15 Promotion 10 Immobilière 5 en France 0 2003.000 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2012 UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR: Centres Commerciaux Commerces Bâtiments Industriels Entrepôts Bureaux Logements Analyser de manière détaillée l évolution du marché de la promotion immobilière en France, depuis 2003 avec des prévisions jusqu en 2012 Comprendre les facteurs affectant le marché Étudier le marché en détail, par type de bâtiment Identifier le potentiel de croissance et les enjeux Vous familiariser avec les acteurs clés du marché Cette étude a été réalisée à partir d entretiens avec des promoteurs immobiliers, des développeurs-constructeurs, des associations professionnelles ainsi que la presse professionnelle. Cette publication comprend des informations détaillées et les plus récentes sur le marché. Pour plus d informations, tournez la page
L'étude comporte 197 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 80 graphiques avec des données chiffrées TABLE DES MATIÈRES: 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.4 Abréviations 3 ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique 3.1.1 Politique et Logements en France 3.1.2 Politique et Bâtiments Non- Résidentiel en France 3.1.3 Politique du Logement du Gouvernement Nouvellement Élu 3.2 Économie 3.2.1 Les Paramètres Macro- Économiques Français 3.2.2 L Activité de Construction Neuve et d Entretien-Rénovation 3.2.2.1 Les Mises en Chantier de Logements 3.2.2.2 Les Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels 3.2.2.3 Les Opérations d Amélioration- Entretien de Logements 3.2.2.4 Prix des Logements Neufs 3.2.2.4.1 Logements Individuels 3.2.2.4.2 Logements Collectifs 3.2.2.5 Indice du Coût à la Construction 3.3 Social 3.4 Environnement 3.5 Législation 3.5.1 Législation et Logements en France 3.5.2 Législation et Bâtiments Non- Résidentiels en France 4 TAILLE DU MARCHÉ 4.1 Taille du Marché et Tendances 4.1.1 Aperçu Général, 4.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 4.2 Segmentation Du Marché 4.2.1 par Type de Bâtiment, 4.2.2 Prévisions, par Type de Bâtiment, 4.3 Le Marché de la Promotion Immobilière de Logements 4.3.1 Aperçu Général, 4.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 4.3.3 par Type de Logement, 4.3.4 Prévisions, par Type de Logement, 4.3.5 par Secteur Client, 4.3.6 Prévisions, par Secteur Client, 4.3.7 par Type d Intervention, 4.3.8 Prévisions, par Type d Intervention, 4.4 Le Marché de la Promotion Immobilière de Bâtiments Industriels 4.4.1 Aperçu Général, 4.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 4.4.3 par Type d Intervention, 2007 4.4.4 par Surface, 2003-2006 4.5 Le Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux 4.5.1 Aperçu Général, 4.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 4.5.3 par Secteur Client, 4.5.4 Prévisions, par Secteur Client, 4.5.5 par Type d Intervention, 4.5.6 Prévisions, par Type d Intervention, 4.5.7 par Surface, 4.5.8 Prévisions, par Surface, 4.6 Le Marché de la Promotion Immobilière de Commerces 4.6.1 Aperçu Général, 4.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 4.6.3 par Type d Intervention, 4.6.4 Prévisions, par Type d Intervention, 4.6.5 par Surface, 2003-2006 4.7 Le Marché de la Promotion Immobilière d Entrepôts 4.7.1 Aperçu Général, 4.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 4.7.3 par Secteur Client, 4.7.4 Prévisions, par Secteur Client, 4.7.5 par Type d Intervention, 4.7.6 Prévisions, par Type d Intervention, 4.7.7 par Surface, 4.7.8 Prévisions, par Surface, 4.8 Le Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux 4.8.1 Aperçu Général, 4.8.2 Prévisions, Aperçu Général, 4.8.3 par Secteur Client, 4.8.4 Prévisions, par Secteur Client, 4.8.5 par Type d Intervention, 4.8.6 Prévisions, par Type d Intervention, 4.8.7 par Surface, 2003-2006 5 ANALYSE RÉGIONALE DU MARCHÉ 5.1 Logements 5.2 Bâtiments Industriels 5.3 Bureaux 5.4 Commerces 5.5 Entrepôts 5.6 Centres Commerciaux 6 STRUCTURE DE L INDUSTRIE 7 FUSIONS & ACQUISITIONS 8 PROFIL DES PROMOTEURS 8.1 Akerys 8.2 Altarea 8.2.1 Aperçu Général 8.2.2 Cogedim 8.3 Bouwfonds Marignan 8.4 Bouygues Immobilier 8.5 Eiffage Construction 8.5.1 Aperçu Général 8.5.2 Eiffage Immobilier 8.6 Groupe Arcade 8.7 Icade 8.7.1 Aperçu général 8.7.2 Icade Capri 8.7.3 Icade Tertial 8.8 Immobilière 3F 8.9 Kaufman & Broad 8.10 Klépierre 8.10.1 Aperçu Général 8.10.2 Ségécé 8.11 Les Nouveaux Constructeurs 8.12 Meunier 8.13 Monné-Decroix 8.14 Nexity 8.15 Parcolog 8.16 Percier Réalisation et Développement (PRD) 8.17 Prologis 8.18 Promogim 8.19 SNI 8.19.1 Aperçu Général 8.19.2 Efidis 8.19.3 SCIC Habitat 8.20 Sogeprom 8.21 Unibail-Rodamco 8.22 Vinci Immobilier 9 SWOT 9.1 Forces 9.2 Faiblesses 9.3 Opportunités 9.4 Menaces 10 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 11 MAGAZINES 12 SALONS PROFESSIONNELS 13 POUR ALLER PLUS LOIN La liste complète des tableaux est disponible sur le site : www.msi-etudes.fr Vous y trouverez aussi des renseignements sur nos études concernant: la construction neuve et l entretienrénovation de logements et de bâtiments non-résidentiels les constructions modulaires les maisons individuelles en bois
LISTE DES TABLEAUX : 1) Tableau : Indicateurs de l Économie Française, 2004-2007 2) Tableau : Évolution des Taux d Intérêt en France, 2002-2006 3) Tableau : Mises en Chantier de Logements en France, par Type de Logement, 2002-2006 4) Tableau : Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Utilisateur, 2002-2006 5) Tableau : Opérations d'amélioration-entretien de Logements en France, 2002-2006 6) Tableau : Prix de Vente Moyens des Logements Individuels Neufs en France, par Région, 2002-2006 7) Tableau : Prix de Vente Moyens des Logements Collectifs Neufs en France, par Région, 2002-2006 8) Tableau : Indice du Coût à la Construction en France, 2002-2006 9) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière en France, Aperçu Général, 10) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière en France, Aperçu Général, 11) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière en France, par Type de Bâtiment, 12) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière en France, par Type de Bâtiment, 13) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, Aperçu Général, 14) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, Aperçu Général, 15) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, par Type de Logement, 16) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, par Type de Logement, 17) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, par Secteur Client, 18) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, par Secteur Client, 19) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, par Type d Intervention, 20) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, par Type d Intervention, 21) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bâtiments Industriels en France, Aperçu Général, 22) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Bâtiments Industriels en France, Aperçu Général, 23) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bâtiments Industriels en France, par Type d Intervention, 2007 24) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bâtiments Industriels en France, par Surface, 2003-2006 25) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux, Aperçu Général en France, 26) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, Aperçu Général, 27) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, par Secteur Client, 28) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, par Secteur Client, 29) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, par Type d Intervention, 30) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, par Type d Intervention, 31) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, par Surface, 32) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, par Surface, 33) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Commerces en France, Aperçu Général, 34) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Commerces en France, Aperçu Général, 35) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Commerces en France, par Type d Intervention, 36) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Commerces en France, par Type d Intervention, 37) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Commerces, par Surface, 2003-2006 38) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière d Entrepôts en France, Aperçu Général, 39) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière d Entrepôts en France, Aperçu Général, 40) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière d Entrepôts en France, par Secteur Client, 41) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière d Entrepôts en France, par Secteur Client, 42) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière d Entrepôts en France, par Type d Intervention, 43) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière d Entrepôts en France, par Type d Intervention, 44) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière d Entrepôts, par Surface, 45) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière d Entrepôts en France, par Surface, 46) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux en France, Aperçu Général, 47) Tableau : Nombre de Supermarchés et d Hypermarchés en France, 2001-2005 48) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux en France, Aperçu Général, 49) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux en France, par Secteur Client, 50) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux en France, par Secteur Client, 51) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux en France, par Type d Intervention, 52) Tableau : Prévisions du Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux en France, par Type d Intervention, 53) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux en France, par Surface, 2003-2006 54) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, par Région, 2006 54) Tableau (suite): Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, par Région, 2003-2006 55) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bâtiments Industriels en France, par Région, 2006 55) Tableau (suite) : Marché de la Promotion Immobilière de Bâtiments Industriels en France, par Région, 2003-2006 56) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, par Région, 2006 56) Tableau (suite): Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, par Région, en Volume, 2003-2006 57) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Commerces en France, par Région, 2006 57) Tableau (suite): Marché de la Promotion Immobilière de Commerces en France, par Région, 2003-2006 58) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière d Entrepôts en France, par Région, 2006 58) Tableau (suite): Marché de la Promotion Immobilière d Entrepôts en France, par Région, 2003-2006 59) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux en France, par Région, 2006 59) Tableau (suite): Marché de la Promotion Immobilière de Centres Commerciaux en France, par Région, 2003-2006 60) Tableau : Données Financières d Akerys, 2003-2006 61) Tableau : Données Financières de Cogedim, 2002-2006 62) Tableau : Chiffre d Affaires de Bouwfonds Marignan Immobilier, par Activité, 2006 63) Tableau : Données Financières de Bouygues Immobilier, 2002-2006 64) Tableau : Données Financières Consolidées d Eiffage Construction, 2002-2006 65) Tableau : Chiffre d Affaires d Eiffage Immobilier, par Activité, 2006 66) Tableau : Données Financières Consolidées de Groupe Arcade, 2002-2006 67) Tableau : Données Financières Consolidées d Icade, 2005-2006 68) Tableau : Données Financières d Icade Capri, 2002-2004 69) Tableau : Données Financières d Icade Tertial, 2002-2006 70) Tableau : Données Financières Consolidées d Immobilière 3F, 2002-2006 71) Tableau : Données Financières de Kaufman & Broad, 2002-2006 72) Tableau : Données Financières Consolidées de Klépierre, 2004-2006 73) Tableau : Données Financières de Ségécé, 2004-2006 74) Tableau : Données Financières Consolidées du Groupe Les Nouveaux Constructeurs, 2003-2006 75) Tableau : Chiffre d Affaires de Meunier, 2002-2005 76) Tableau : Données Financières Consolidées de Nexity, 2003-2006 77) Tableau : Répartition du capital de Nexity, 2006 78) Tableau : Chiffre d Affaires Consolidé de Promogim, 2002-2006 79) Tableau : Données Financières d Efidis, 2002-2006 80) Tableau : Données Financières Consolidées de Sogeprom, 2005 et 2006
Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Parallèlement, cette étude propose une analyse PESTEL et des facteurs affectant le marché. Dans cette étude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : immobilière, par type de bâtiment, en volume (m²), de 2003 à logements bâtiments industriels bureaux commerces entrepôts centres commerciaux immobilière de logements, en volume, de 2003 à 2012 immobilière de logements, par type de logement, en volume, de 2003 à logements collectifs logements individuels o individuel groupé o individuel pur immobilière de logements, par secteur client, en volume, de 2003 à secteur privé o o accédants à la propriété investisseurs secteur public immobilière de logements, par type restructuration immobilière de bâtiments industriels, en volume, de 2003 à 2012 immobilière de bâtiments industriels, par type d intervention, en volume, en 2007 : immobilière de bâtiments industriels, par surface, de 2003 à 2006 : immobilière de bureaux, en volume, de 2003 à 2012 immobilière de bureaux, par secteur client, en volume, de 2003 à secteur privé o investisseurs o acquéreurs secteur public immobilière de bureaux, par type immobilière de bureaux, par surface, de 2003 à immobilière de commerces, en volume, de 2003 à 2012 immobilière de commerces, par type immobilière de commerces, par surface, de 2003 à 2006 : immobilière d entrepôts, en volume, de 2003 à 2012 immobilière d entrepôts, par secteur client, en volume, de 2003 à investisseurs acquéreurs immobilière d entrepôts, par type immobilière d entrepôts, par surface, de 2003 à immobilière de centres commerciaux, en volume, de 2003 à 2012 Nombre de supermarchés et d hypermarchés en France, de 2001 à 2005 immobilière de centres commerciaux, par secteur client, en volume, de 2003 à investisseurs acquéreurs immobilière de centres commerciaux, par type d intervention, en volume, de 2003 à rénovation immobilière de centres commerciaux, par surface, de 2003 à 2006 : L étude contient également : Analyse régionale du marché : logements bâtiments industriels bureaux commerces entrepôts centres commerciaux Structure de l industrie Analyse de PESTEL: Politique Social Économie Technologie Environnement Législation Fusions et acquisitions Profils de 24 promoteurs Analyse SWOT: Forces Opportunités Faiblesses Menaces Toutes les données chiffrées contenues dans le rapport sont également présentées dans un fichier Excel, qui vous permettra de: Travailler les données Calculer vos propres estimations Intégrer ces données dans vos présentations et rapports
BON DE COMMANDE : Le Marché de la Promotion Immobilière en France (Décembre 2007) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : E-mail : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Modalités de Réception Commander l étude par Fax : 04.74.53.15.72 Commander l étude par courrier : MSI Reports 231, avenue Jean Jaurès 69007 Lyon France Pour tout renseignement : Tél : 04.74.53.15.73 URL : www.msi-etudes.fr Je souhaite recevoir l ouvrage suivant : MSI Étude : Le Marché de la Promotion Immobilière en France (Décembre 2007) Version papier avec fichier Excel inclus au prix de 995 Version PDF avec fichier Excel inclus par courrier électronique au prix de 995 Version PDF avec fichier Excel inclus sous CD-Rom au prix de 995 Version PDF avec fichier Excel inclus et en version papier au prix de 1 325 (Le contenu de l étude sous format PDF est identique à celui de la version papier) (Le prix indiqué est TTC, avec un taux de TVA égal à 0%, ce taux étant applicable aux entreprises de l Union Européenne en dehors du Royaume-Uni qui disposent d un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas) MSI a également publié d autres études. Veuillez m envoyer l ouvrage(s) suivant(s) : MSI Étude : Le Marché de la Construction Neuve et l Entretien-Rénovation de Logements en France (07/2007) au prix de 845 MSI Étude : Le Marché de la Construction Neuve et l Entretien-Rénovation de Bâtiments Non-Résidentiels en France (07/2007) au prix de 845 Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études 15% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 4 études ou plus Mode de Règlement CG Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Visa Mastercard AMEX Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Par carte bancaire, pour un montant de : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture (avec supplément de 10 TTC pour frais de facturation) INT
4.3.3 par Type de Logement, 15) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Logements en France, par Type de Logement, 12 000 10 000 8 000 Logements Collectifs 6 000 4 000 Logements Individuels 2 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 (a) 2003 2004 2005 2006 2007 (a) Δ 03-07 PDM 07 Logements Collectifs Logements Individuels Individuel Groupé Individuel Pur Total Unité : milliers de m² Note : (a) : projections Source : estimations et projections du secteur et de MSI Le dynamisme du marché de la promotion immobilière de logements au cours de la période étudiée a concerné à la fois le secteur des logements individuels et celui des logements collectifs. Dans le secteur des logements individuels, le marché a notamment bénéficié de mesures phares, telles que la mise en place du PTZ. Le PTZ a permis l accession à la propriété de nombreux ménages sur la période étudiée. Ainsi, plus de 200 000 PTZ ont été distribué en 2005. De plus, le PTZ a été étendu à l achat de logements anciens en 2005, et les plafonds de ressources ont été revus à la hausse dans les régions les plus chères, ce qui a élargi son utilisation. La mise en place du PTZ a principalement bénéficié au secteur des logements individuels. Le dynamisme de l activité de promotion immobilière de logements collectif s explique notamment par les dispositifs en vigueur tels que le dispositif De Robien. Depuis 2003, ce dispositif, depuis remplacé par les dispositifs «Robien recentré» et «Borloo Populaire», a incité un grand nombre de ménages à investir dans l immobilier, afin notamment de se MSI Le Marché de la Promotion Immobilière en France Décembre 2007 59 MSI Reports www.msi-etudes.fr
4.5.3 par Secteur Client, 27) Tableau : Marché de la Promotion Immobilière de Bureaux en France, par Secteur Client, 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 Secteur Privé 1 000 800 600 Secteur Public 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007(a) 2003 2004 2005 2006 2007 (a) Δ 03-07 PDM 07 Secteur Privé Investisseurs Acquéreurs Secteur Public Total Unité : milliers de m² Note : (a) : projections Source : estimations et projections du secteur et de MSI I Le marché de la promotion immobilière de bureaux est principalement destiné aux investisseurs. En effet, peu d entreprises font le choix d acheter et beaucoup préfèrent louer. En effet: la gestion immobilière est souvent lourde à supporter pour les entreprises, car elle représente une immobilisation financière importante le choix des actionnaires est souvent décisif dans l orientation politique des entreprises. Les actionnaires privilégient donc les dividendes perçus à l acquisition de bien foncier Dans le secteur des bureaux, les investisseurs sont généralement des banques, des compagnies d assurances et des fonds de pension recherchant des investissements sûrs et à long terme. Ces investissements se présentent sous la forme de fonds d investissement, de fonds institutionnels et de fonds d assurance. Une grande partie des investissements de bureaux sont réalisés par des investisseurs étrangers MSI Le Marché de la Promotion Immobilière en France Décembre 2007 81 MSI Reports www.msi-etudes.fr