NIELSEN TRENDS RÉSULTATS AU 2 OCTOBRE 2016 CIRCUITS HMSM + SDMP + DRIVE + PROXI

NIELSEN TRENDS RÉSULTATS AU 2 OCTOBRE 2016 CIRCUITS HMSM + SDMP + DRIVE + PROXI P10 2016

BILAN DES CIRCUITS PERFORMANCES DES CATÉGORIES LES GRANDES TENDANCES PGC INTERVENANTS MDD & FABRICANTS GUIDE DE LA PÉRIODE P10 2

P10 2016 SYNTHÈSE DE LA PÉRIODE Le chiffre d affaires du PGC-FLS poursuit sa croissance de +0.8% sur la dernière période et se positionne à +0.9% en cumul à date. Fait majeur: la progression des volumes (avec de plus gros formats) reste le vecteur quasi-exclusif de la croissance sur la période. La proximité et le drive surcontribuent à la croissance et pèsent respectivement 38% et 19% des gains valeur de la période. Les HMSM portent 43% des gains, uniquement via les HM. Les SDMP poursuivent leur recul pour la 7 ème période consécutive (-6.4%) Les catégories les plus météo-sensibles portent la croissance: insecticides, glaces et produits solaires. Le surgelé sucré est le rayon le plus dynamique sur la période (+44.7%), ce qui ne lui permet néanmoins pas de générer de la croissance sur le Cumul à date. Les liquides sont également en progression via les boissons nonalcoolisées et les alcools qui génèrent respectivement 33% et 18% des gains. Les marques fabricants sont en croissance de +2.2% sur la période via les HMSM (+2.3%), la proximité (+10.6%) et le drive (+8.7%) mais un net repli en SDMP (- 14.1%). Les MDD sont toujours en recul (-2% sur la période et -0.8% sur le CAD). 3

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QUELLE ÉVOLUTION VALEUR AU TOTAL PGC-FLS? % Evolution du Chiffre d'affaires PGC FLS par période versus an-1 en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 2.3 1.9 2.4 2.4 2.2 1.5 1.4 1.6 1.2 0.7 0.8-0.3 0.0-0.4 P10 2015 P11 2015 P12 2015 P13 2015 P01 2016 P02 2016 P03 2016 P04 2016 P05 2016 P06 2016 P07 2016 P08 2016 P09 2016 P10 2016 Evolution Valeur en CAM P10 2016 Evolution Valeur en CAD P10 2016 1.2% 0.9% 5

QUELLE ÉVOLUTION UC AU TOTAL PGC-FLS? % Evolution des Ventes UC PGC FLS par période versus an-1 en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 1.7 1.0 0.6 0.6 0.8 0.8 0.2-0.2-0.4-0.2-0.4-0.8-0.9-1.9 P10 2015 P11 2015 P12 2015 P13 2015 P01 2016 P02 2016 P03 2016 P04 2016 P05 2016 P06 2016 P07 2016 P08 2016 P09 2016 P10 2016 Evolution Vol UC en CAM P10 2016 Evolution Vol UC en CAD P10 2016 0.0% -0.3% 6

QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE? Evolution Valeur HMSM + SDMP + DRIVE+ PROXI P10 2016 0.8% Evolution Volume Portée par les volumes UC/volumes par UC 0.8% -0.4% 1.2% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés Evolution Volume par UC Formats / effets promo 0.0% Effet Prix Porté par l inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif -1.3% 1.3% Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1 Effet de mix positif/négatif 7

QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE? Evolution Valeur HMSM + SDMP + DRIVE+ PROXI CAD P10 2016 0.0% Evolution Volume Portée par les volumes UC/volumes par UC 0.9% -0.3% 0.3% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés Evolution Volume par UC Formats / effets promo 0.9% Effet Prix Porté par l inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif -1.3% 2.2% Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1 Effet de mix positif/négatif 8

QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE? Evolution Valeur HMSM + SDMP + DRIVE+ PROXI CAM P10 2016 0.3% Evolution Volume Portée par les volumes UC/volumes par UC 1.2% 0.0% 0.3% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés Evolution Volume par UC Formats / effets promo 0.9% Effet Prix Porté par l inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif -1.3% 2.2% Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1 Effet de mix positif/négatif 9

QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE? Evolution Valeur HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI Contribution à la croissance du PGC FLS Nombre d'actes d'achat par foyer TOTAL FRANCE CAM +1.2% 30% 0% 42% 29% 106.3 +1.2 Actes TRIM +0.9% 22% 0% 56% 21% 24.4 +0.5 Actes Nombre d'acheteurs Nombre d'unités par occasion Fréquence d'achat Effet prix Source: Nielsen Scantrack et Homescan - Données arrêtées au 2 octobre 2016 (P10 2016) 10

QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE? 3 000 Sources de la croissance du PGC FLS (en Mio ) - CAM glissant - Total France 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 -1 000-1 500 CAM P10 2015 CAM P11 2015 CAM P12 2015 CAM P13 2015 CAM P01 2016 CAM P02 2016 CAM P03 2016 CAM P04 2016 CAM P05 2016 CAM P06 2016 CAM P07 2016 CAM P08 2016 CAM P09 2016 CAM P10 2016 Nombre d'acheteurs Nombre d'unités par occasion Fréquence d'achat Effet prix Source: Nielsen Homescan - Données arrêtées au 2 octobre 2016 (P10 2016) 11

ÉVOLUTION DE L'INFLATION D OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUE janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16 mai-16 juin-16 juil.-16 août-16 sept.-16 PGC-FLS / TOTAL HMSM*+SDMP 6.0 4.0 2.0 0.6 0.0-2.0-4.0-0.7-1.3-1.7-6.0 Sources : Nielsen Note d inflation * Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m 2 quelle que soit l enseigne 12

QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE? PGC FLS - HMSM* - Millions d' 25.7 20.9 20.9 20.0 22.7 20.6 19.6 20.3 20.1 20.2 19.9 17.1 18.2 21.5 111 26 37 99-37 32 14 80-50 38 32 30 73 5 75-13 -35 53 27 3-18 -1-24 59 14 68 55 24 P10 2015 P11 2015 P12 2015 P13 2015 P01 2016 P02 2016 P03 2016 P04 2016 P05 2016 P06 2016 P07 2016 P08 2016 P09 2016 P10 2016 Gains/pertes valeur hors promo Gains/pertes valeur promo Poids promo valeur * Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m² quelle que soit l enseigne 13

QUELLE PROGRESSION DE LA PROMOTION? Evolution du chiffre d'affaires du PGC FLS en HMSM* PERIODE CAD CAM 4.1% Dont prospectus 0.7% 2.9% 3.0% 3.1% 2.8% 4.1% Dont mises en avant 3.2% Total promotions magasin 4.0% * Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m² quelle que soit l enseigne 14

QUELLE CONTRIBUTION DES PROSPECTUS AUX PERFORMANCES DES HMSM*? Contribution aux gains/pertes des HMSM* 7% P10 CAD CAM 32% 68% 67% 33% 93% Ventes valeur Prospectus Ventes valeur Hors Prospectus * Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m² quelle que soit l enseigne 15

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QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? PERIODE EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 0.8% 0.8% 100.0% -0.4% -0.4% HMSM (HORS PROXI) 1.0% 1.0% 76.1% 43% 0.5% 0.5% HM 1.8% 1.8% 51.7% 1.2% 1.2% SM -0.7% 24.4% -1.1% -1.1% PROXI 9.0% 9.0% 8.0% 38% 9.3% PROXI URBAINE 9.7% 9.7% 5.8% 10.3% PROXI RURALE 7.1% 7.1% 2.2% 6.6% 9.3% 10.3% 6.6% SDMP -6.4% -6.4% 11.0% -100% -8.6% -8.6% SDMP CENSUS -23.5% -23.5% 3.1% -24.6% -24.6% SDMP AUDIT 2.7% 2.7% 7.9% -1.6% -1.6% DRIVE 7.0% 7.0% 4.9% 19% 6.9% 6.9% 17

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? CAD EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 0.9% 0.9% 100.0% -0.3% HMSM (HORS PROXI) 0.6% 0.6% 76.2% 33% 0.0% HM 2.2% 2.2% 51.5% 1.6% SM -2.6% -2.6% 24.6% -3.2% -3.2% PROXI 7.2% 7.2% 7.8% 37% 6.4% PROXI URBAINE 8.1% 8.1% 5.5% 7.3% PROXI RURALE 5.0% 5.0% 2.3% 4.2% 1.6% 6.4% 7.3% 4.2% SDMP -3.0% -3.0% 11.5% -100% -5.4% -5.4% SDMP CENSUS -18.4% -18.4% 3.5% -21.0% -21.0% SDMP AUDIT 5.7% 5.7% 8.0% 1.8% DRIVE 10.6% 10.6% 4.6% 31% 10.0% 1.8% 10.0% 18

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? CAM EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 1.2% 1.2% 0.0% 0.0% HMSM+SDMP+PROXI 0.9% 0.9% 100.0% -0.3% -0.3% HMSM (HORS PROXI) 0.6% 0.6% 79.9% 47% -0.2% -0.2% HM 2.3% 2.3% 54.2% 1.5% 1.5% SM -2.7% -2.7% 25.7% -3.5% -3.5% PROXI 7.5% 7.5% 8.0% 53% 6.8% 6.8% PROXI URBAINE 8.4% 8.4% 5.7% 7.6% 7.6% PROXI RURALE 5.5% 5.5% 2.3% 4.5% 4.5% SDMP -1.3% -1.3% 12.1% -100% -3.7% -3.7% SDMP CENSUS -15.7% -15.7% 3.7% -18.3% -18.3% SDMP AUDIT 6.9% 6.9% 8.4% 3.1% 3.1% 19

QUELLE ÉVOLUTION DU PARC DE MAGASINS? Septembre 2016 vs Septembre 2015 Nb de Points de vente Surface m² Nombre total % evol vs an-1 Surface totale % evol vs an-1 Hypermarchés* (def > 2500m 2 ) 2 164 3.2% 11 467 452 2.2% Supermarchés* (def 400/2500m 2 ) 6 112 5.6% 7 731 735 3.3% Supérettes (def 100/400m 2 ) 6 482 3.1% 1 357 559 4.0% SDMP 3 714-13.4% 2 916 328-11.4% Drive 3 803 6.3% dont Click & Drive 3 015 10.2% dont Services Drive 788-6.4% NS NS L effet parc sur le périmètre des enseignes ScanTrack Proximité sera communiqué dans Nielsen Trends 2x/an, en juillet et en janvier. Juillet 2016 vs Juillet 2015 : -5.62% en nombre de magasins ; -0.36% en surface m 2. Sources : Nielsen TradeDimensions * Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m 2 quelle que soit l enseigne 20

QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS? Evolution du nombre de magasins - Septembre 2016 vs An-1 357 9 60-14 -598 HM+ HM- SM+ SM- SDMP Nombre de magasins - Septembre 2016 HM+ HM- SM+ SM- SDMP 574 1 590 2 928 3 184 3 714 Sources : Nielsen TradeDimensions * Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m 2 quelle que soit l enseigne 21

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QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RAYONS? PERIODE HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 0.8% 0.8% -0.4% -0.4% DPH 0.1% 0.1% 16.8% -0.1% -0.1% DPH - ENTRETIEN 1.8% 1.8% 6.6% 6% 0.7% 0.7% DPH - HYGIENE BEAUTE -0.1% -0.1% 6.3% 0% 0.4% 0.4% DPH - PAPIER -2.4% -2.4% 3.9% -8% -2.0% -2.0% EPICERIE -1.8% -1.8% 29.5% -3.0% -3.0% EPICERIE SALEE -1.2% -1.2% 12.3% -12% -3.0% -3.0% EPICERIE SUCREE -2.1% -2.1% 17.2% -30% -3.0% -3.0% FRAIS 0.2% 0.2% 32.7% -1.0% -1.0% FRAIS - CREMERIE -2.8% -2.8% 16.8% -39% -2.3% -2.3% FRAIS - NON LAITIER 3.4% 3.4% 15.9% 26% 0.7% 0.7% LIQUIDES 6.3% 6.3% 16.7% 6.2% 6.2% LIQUIDES - ALCOOL 3.8% 3.8% 9.6% 18% 3.6% 3.6% LIQUIDES - SANS ALCOOL 9.6% 9.6% 7.1% 33% 7.2% 7.2% SURGELES 5.2% 5.2% 4.3% 4.7% 4.7% SURGELE SALE -3.4% -3.4% 3.5% -10% -4.0% -4.0% SURGELE SUCRE 44.7% 0.8% 17% 44.2% 44.2% 23

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RAYONS? CAD HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 0.9% 0.9% -0.3% -0.3% DPH -0.8% -0.8% 16.6% -1.2% -1.2% DPH - ENTRETIEN 0.3% 0.3% 6.2% 2% -0.5% -0.5% DPH - HYGIENE BEAUTE -1.8% -1.8% 6.5% -38% -2.1% -2.1% DPH - PAPIER -1.0% -1.0% 3.8% -12% -0.9% -0.9% EPICERIE 1.3% 1.3% 29.4% 0.3% 0.3% EPICERIE SALEE 0.7% 0.7% 12.3% 7% -0.6% -0.6% EPICERIE SUCREE 1.7% 1.7% 17.1% 23% 1.2% 1.2% FRAIS 1.7% 1.7% 32.2% 0.1% 0.1% FRAIS - CREMERIE -0.4% -0.4% 16.3% -22% -1.1% -1.1% FRAIS - NON LAITIER 3.8% 15.9% 49% 1.6% 1. LIQUIDES 0.7% 0.7% 17.0% -1.7% -1.7% LIQUIDES - ALCOOL 2.2% 2.2% 9.5% 17% 1.4% LIQUIDES - SANS ALCOOL -1.1% -1.1% 7.5% -26% -2.8% -2.8% SURGELES 0.6% 0.6% 4.8% -0.1% -0.1% SURGELE SALE 1.0% 1.0% 3.5% 3% 0.9% SURGELE SUCRE -0.4% -0.4% 1.3% -2% -2.5% -2.5% 24

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RAYONS? CAM HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 1.2% 1.2% 0.0% 0.0% DPH -0.5% -0.5% 16.2% -0.9% -0.9% DPH - ENTRETIEN 0.4% 0.4% 6.1% 2% -0.4% -0.4% DPH - HYGIENE BEAUTE -1.4% -1.4% 6.3% -49% -1.7% -1.7% DPH - PAPIER -0.6% -0.6% 3.8% -13% -0.8% -0.8% EPICERIE 1.5% 1.5% 29.9% 0.5% 0.5% EPICERIE SALEE 0.8% 0.8% 12.2% 7% -0.5% -0.5% EPICERIE SUCREE 2.0% 2.0% 17.7% 26% 1.4% 1.4% FRAIS 1.9% 1.9% 32.4% 0.3% 0.3% FRAIS - CREMERIE -0.1% -0.1% 16.3% -9% -0.9% -0.9% FRAIS - NON LAITIER 4.0% 16.0% 47% 1.8% 1.8% LIQUIDES 1.0% 1.0% 16.7% -1.2% -1.2% LIQUIDES - ALCOOL 2.2% 2.2% 9.5% 16% 1.6% 1.6% LIQUIDES - SANS ALCOOL -0.6% -0.6% 7.2% -24% -2.3% -2.3% SURGELES 0.6% 0.6% 4.7% 0.0% 0.0% SURGELE SALE 1.0% 1.0% 3.6% 3% 0.9% 0.9% SURGELE SUCRE -0.8% -0.8% 1.2% -5% -2.7% -2.7% 25

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RAYONS AVEC DÉDUCTION DES DISCOUNTS? PPC = discounts NIP déduits PERIODE HMSM* EVOLUTION VALEUR POIDS PROSPECTUS % EVOLUTION VALEUR (PPC) Evol VALEUR PPC vs Evol VALEUR (pts) EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 1.2% 1.2% 11.5% 1.4% 1.4% 0.1 0.7% 0.7% DHP 0.3% 0.3% 14.6% 0.7% 0.7% 0.4 0.6% 0.6% ENTRETIEN 2.0% 2.0% 17.2% 1.3% 1.3% -0.7 1.4% 1.4% HYGIENE BEAUTE -0.3% -0.3% 10.9% 1.2% 1.2% 1.5 1.0% 1.0% PAPIER -1.5% -1.5% 16.3% -1.1% 0.4-1.1% -1.1% EPICERIE -1.2% -1.2% 9.9% -1.0% 0.2-1.9% -1.9% EPICERIE SALEE -0.6% -0.6% 8.6% -0.3% 0.3-1.6% -1.6% EPICERIE SUCREE -1.6% -1.6% 10.9% -1.4% 0.2-2.2% -2.2% FRAIS 0.2% 0.2% 8.2% 0.3% 0.3% 0.1-0.4% -0.4% FRAIS - CREMERIE -2.4% -2.4% 9.7% -2.7% -0.3-1.2% -1.2% FRAIS NON LAITIER 3.0% 3.0% 6.8% 3.6% 3.6% 0.5 0.8% 0.8% LIQUIDES 7.4% 7.4% 17.2% 7.2% 7.2% -0.1 10.1% ALCOOLS 4.7% 4.7% 18.5% 4.9% 4.9% 0.2 6.3% SANS ALCOOLS 11.3% 11.3% 15.3% 10.6% 10.6% -0.7 11.6% SURGELES 6.2% 6.2% 10.0% 6.0% 6.0% -0.2 5.4% SURGELE SALE -3.0% -3.0% 9.2% -3.0% 0.0-3.7% -3.7% SURGELE SUCRE 46.6% 46.6% 12.4% 45.8% 45.8% -0.9 46.7% 46.7% * Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m² quelle que soit l enseigne 26

TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES TOP PERIODE % Evol Valeur % Evol Volume HMSM + SDMP + DRIVE+ PROXI 1 INSECTICIDES 59.7% 59.7% 56.1% 2 GLACES BAC 52.6% 52.6% 27.4% 3 GLACES DETENTE 48.2% 48.2% 48.2% 4 PRODUITS SOLAIRES 47.7% 47.7% 35.7% 5 GLACES SPECIALITES 33.6% 33.6% 24.1% 6 SALADE PREEMBALLEE 23.1% 23.1% 18.7% 7 BOISSONS SANS ALCOOL PLATES 22.5% 22.5% 18.0% 8 EAU GAZEUSE 18.6% 18.6% 16.8% 9 POISSONS FUMES 18.5% 18.5% 15.2% 10 SOUPES+SAUCES FRAICHES 17.5% 17.5% 17.3% 11 MAQUILLAGE CORPS+ONGLE 16.4% 16.4% 20.9% 12 APERITIF BASE DE VIN 15.0% 15.0% 9.1% 13 PATES FRAICHES 14.6% 14.6% 19.4% 14 EAU PLATE 13.9% 13.9% 14.5% 15 BOISSON FRUITS REFRIG 12.0% 12.0% 9.6% Marchés PGC+FLS représentant au moins 85 millions sur 1 an en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI FLOP PERIODE % Evol Valeur % Evol Volume HMSM + SDMP + DRIVE+ PROXI 1 POTAGE -31.7% -31.7% -32.2% 2 CHOC ENFANT PERM/SAIS -21.2% -21.2% -41.5% 3 BOUILLONS -16.9% -13.9% 4 SUCRE -16.1% -13.5% 5 PLAT FRANCAIS -15.2% -14.3% 6 MAQUILLAGE VISAGE -14.1% -12.6% 7 PATE PRESSEE N.CUITE -13.1% -13.1% -14.3% 8 SUISSES -13.0% -13.0% -8.4% 9 PLAT ITALIEN -12.5% -12.5% -13.1% 10 MARGARINE -12.3% -12.3% -10.5% 11 ALIMENT + ACCESSOIRE AUTRES A -12.3% -12.3% -10.0% 12 MAQUILLAGE YEUX -12.2% -12.2% -11.6% 13 ENTRETIEN CHAUSSURE -11.8% -11.8% -11.0% 14 HYGIENE FEMININE -11.5% -11.5% 2.5% 15 INFUSION -10.8% -10.8% -14.4% 27

BILAN DES CIRCUITS PERFORMANCES DES CATÉGORIES LES GRANDES TENDANCES PGC INTERVENANTS MDD & FABRICANTS GUIDE DE LA PÉRIODE P10 28

ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD Evolution valeur des Marques Fabricants et Distributeurs à P10 2016 PERIODE HMSM + PROXI + SDMP + DRIVE HMSM SDMP DRIVE PROXI PGC FLS 0.8% 0.8% 1.0% -6.4% -6.4% 7.0% 7.0% 9.0% 9.0% FABRICANTS 2.2% 2.3% -14.1% -14.1% 8.7% 10.6% 10.6% MDD -2.0% -2.0% -2.6% -2.6% -3.7% -3.7% 4.4% 4.4% 5.8% 5.8% Poids des Marques Fabricants et Distributeurs sur le CA total à P10 2016 33% 26% 24% HMSM 37% +SDMP HMSM SDMP DRIVE PROXI +DRIVE +PROXI 63% 68% 67% 74% 76% 32% MDD FABRICANTS 29

ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD Evolution valeur des Marques Fabricants et Distributeurs en CAD à P10 2016 CAD HMSM + PROXI + SDMP + DRIVE HMSM SDMP DRIVE PROXI PGC FLS 0.9% 0.9% 0.6% -3.0% -3.0% 10.6% 10.6% 7.2% FABRICANTS 1.9% 1.9% 1.6% -8.1% -8.1% 11.6% 11.6% 8.1% MDD -0.8% -0.8% -2.0% -2.0% -1.1% -1.1% 8.9% 8.9% 5.3% 5.3% Poids des Marques Fabricants et Distributeurs sur le CA total en CAD à P10 2016 33% 27% 25% HMSM 39% +SDMP HMSM SDMP DRIVE PROXI +DRIVE 61% +PROXI 67% 67% 73% 75% 33% MDD FABRICANTS 30

ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD Evolution valeur des Marques Fabricants et Distributeurs en CAM à P10 2016 CAM HMSM + PROXI + SDMP + DRIVE HMSM SDMP DRIVE PROXI PGC FLS 1.2% 1.2% 0.6% 0.6% -1.3% -1.3% 13.1% 7.5% 7.5% FABRICANTS 2.1% 2.1% 1.7% 1.7% -5.3% -5.3% 14.3% 8.5% MDD -0.6% -0.6% -2.2% -2.2% 0.1% 0.1% 11.3% 5.7% 5.7% Poids des Marques Fabricants et Distributeurs sur le CA total en CAM à P10 2016 33% 27% 25% HMSM 39% +SDMP HMSM SDMP DRIVE PROXI +DRIVE 61% +PROXI 67% 67% 73% 75% 33% Sur le drive, historique partiellement manquant, la tendance du drive en CAM sera surévaluée pendant toute l année 2016. Nielsen recommande d analyser la tendance du drive en cumul à date ou à la période de 4 semaines pour le moment. L impact est en revanche insignifiant sur la tendance Total circuits (= HMSM + SDMP + DRIVE + PROXIMITÉ), car une grande partie de cet historique manquant se trouve dans les ventes HMSM de 2014. MDD FABRICANTS 31

ANNEXES

LES CIRCUITS SCANTRACK HM SM + SDMP + Drive + Proximité HMSM (Hors Proximité) Proximité (liste d enseigne fermée) SDMP Drive HM SM Proximité Urbaine Proximité Rurale Groupe Enseigne suivie AUCHAN A 2 PAS HM+ HM- AUCHAN SCHIEVER CARREFOUR MAXIMARCHE CARREFOUR CITY CARREFOUR CARREFOUR CONTACT CARREFOUR CARREFOUR EXPRESS CARREFOUR CARREFOUR MONTAGNE CARREFOUR SHOPI CARREFOUR MARCHE PLUS CASINO CASINO SHOPPING CASINO PETIT CASINO CASINO LEADERPRICE EXPRESS CASINO SPAR (intégrés) CASINO CASINO SHOP CASINO FRANPRIX DIAPAR DIAGONAL DIAPAR G 20 INTERMARCHE ECOMARCHE INTERMARCHE INTERMARCHE CONTACT INTERMARCHE INTERMARCHE EXPRESS SYSTEME U MARCHE U SYSTEME U U EXPRESS 33

NOTES ET MÉTHODOLOGIE Périmètre d analyse L analyse principale du Nielsen Trends recouvre le périmètre des circuits HMSM + SDMP + DRIVE + PROXIMITÉ (ScanTrack Full Coverage). La proximité est un circuit construit via une liste d enseignes fermée et est exclue du total HMSM. Exception pour les données d inflation, de promotion, de parc magasins et de discounts consommateurs : le périmètre correspond au Scantrack hors proximité (ScanTrack ecensiel) si bien que le circuit HMSM* inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m 2 quelle que soit l enseigne, et peut ainsi intégrer des magasins appartenant à des enseignes de proximité. Précaution pour le circuit drive Depuis P1 2016, 99% du chiffre d affaires du drive est suivi dans le panel distributeurs avec la réintégration de 4 enseignes (ChronoDrive, Intermarché Drive, U Drive, Casino Drive). Pour autant, certaines de ces enseignes n ont pas pu envoyer un historique de ventes complet sur l année 2014. En raison de cet historique partiellement manquant, la tendance du drive en CAM sera surévaluée pendant toute l année 2016. Nielsen recommande d analyser la tendance du drive en cumul à date ou à la période de 4 semaines pour le moment. L impact est en revanche insignifiant sur la tendance Total circuits (= HMSM + SDMP + DRIVE + PROXIMITÉ), car une grande partie de cet historique manquant se trouve dans les ventes HMSM de 2014. 34