Plan de Transformation Clé-a Bilan et Perspectives Instance Nationale de Concertation 17/ 01/2018
Plan de transformation SI Clé-a Description de l enjeu stratégique 1 : Mise en place de l offre de services au cotisant de bout en bout, transverse aux processus de gestion et digitale décrite dans le plan de transformation digitale de la branche Enrichissement des fonctionnalités du portail cotisant, développement du canal smartphone en renforcement de l offre omni-canal, ouverture du système d information au moyen d API destinées aux partenaires. Description de l enjeu stratégique 2 : Exploiter les apports métier des données individuelles DSN au sein des processus de gestion, et de manière industrialisée Utiliser les données individuelles à des fins de fiabilisation des assiettes déclaratives agrégées via une corrélation entre la base DSN cible et les SI cœurs. Expérimenter la reconstitution des assiettes et le re-calcul des cotisations à partie des données individuelles, à la lumière de ce qui a été fait pour les effectifs en V2. Description de l enjeu stratégique 3 : Intégrer les impacts SI du schéma de transformation du RSI 2
Plan de transformation SI Clé-a Description de l enjeu stratégique 4 : Améliorer la capacité de la branche du recouvrement à prendre en compte les évolutions règlementaires actuelles ou futures Mieux intégrer les évolutions règlementaires futures, et notamment les transferts éventuels nouveaux vers la branche Recouvrement. Description de l enjeu stratégique 5 : Accompagner par le Système d Information l amélioration de la collecte et les gains d efficience du réseau Améliorer l efficience du réseau : tous les projets qui concourent à l automatisation des activités des gestionnaires. Améliorer la collecte : création de parcours RAF différenciés, finalisation et déploiement d ORC en interaction avec les autres SI cœurs, refonte des IHM et des batchs du SNV2 et intégration de contrôles embarqués 3
Plan de transformation SI Clé-a Chantiers fonctionnels reconduits Gestion administrative gestion par «contexte» (TI, RG, etc.), séparation des données «référentiel» et de gestion. Gestion des comptes DSN Compléter le socle construit à fin 2017 pour répondre aux nouveaux besoins d utilisation des données individuelles Encaissement Contrôle Travail Agent Pilotage opérationnel Poursuite et achèvement des projets engagés sur la période 2016-2017 Comptabilité détaillée Recouvrement amiable et forcé Réflexion sur les conditions de transformation du RAF pour répondre aux orientations COG 4
BILAN CLE-A 2016-2017 ET TRAJECTOIRE 2018-2021 5
Avancement opérationnel Clé-a Bilan du Plan Clé-a 2016-2017 52 projets dans le Plan Clé-a initial 30 projets planifiés pour fin 2017 22 projets planifiés pour 2018-2021 19 projets effectivement terminés à fin 2017 11 projets restants 1 projet effectivement terminé à fin 2017 21 projets restants 1 projet repris sous une autre forme 10 projets poursuivis seront mis en production en 2018 4 projets repris sous une autre forme 10 projets poursuivis à l identique 7 projets à lancer conformément au Plan initial 6
SATISFACTION UTILISATEURS URSSAF 7
Bilan de l atteinte des enjeux métier par domaine Les chantiers Travail Agent et Portail Agent sont les plus contributeurs en termes de gains d urbanisation et de gains de productivité 39,5 46,5 28 20,5 21 14,5 8,5 8,5 10,5 9,5 4 3 3 2,5 2 2,5 MEP au S1-2018 PORA : Portail agent PO : Pilotage opérationnel GA : Gestion administrative GDC : Gestion des comptes ENC : Encaissement CDET : Compta. détaillée CTL : Contrôle TA : Travail agent 8
Retours qualitatifs des utilisateurs URSSAF(1/2) Les retours qualitatifs du réseau confirment les apports suivants : Recouvrement amiable et forcé Gestion globale et automatisée des procédures RAF au niveau de l entreprise Gestion des délais intuitive au moyen d une aide à la décision «humaine» Automatisation de la majorité des demandes Estimation de la compensation de la surcharge liée à la DSN de 30 % (pour les très grandes entreprises) du fait de la gestion du RAF au niveau entreprise Gestion des comptes et DSN Consultation intuitive des déclarations agrégées et de celles comportant des données individuelles (inspecteurs et contrôleurs du Recouvrement) Automatisation du traitement des crédits pour les entreprises multi-établissements Compensation automatique débits/crédits sur un même compte Consultation des données des comptes cotisants sur l ensemble des bases V2 Automatisation du traitement des régularisations DSN Encaissement Une meilleure intégration des paiements Sécurisation d une part importante des opérations réalisées par les services de trésorerie en Urssaf (exemple : traitements des rejets) 9
Retours qualitatifs des utilisateurs URSSAF(2/2) Les retours qualitatifs du réseau confirment les apports suivants : Portail agent Vision globale et nationale des comptes cotisants RG et TI, et des affaires associées à traiter par les agents Vision globale des indicateurs de pilotage opérationnel, quelle que soit l activité à traiter Vision intégrée des comptes cotisant pour les métiers du front et back office Accès unique à l ensemble des applications et écrans rénovés, quels que soient les profils métiers Travail agent Vision à 360 des comptes cotisants : alertes et faits de gestion du Recouvrement Intégration des différentes corbeilles d activité, quels que soient les SI source Réduction des temps de traitement des affaires du fait de l absence de clôture/ouverture des différentes applications Meilleur maitrise des stocks d affaires à traiter et des CAF et CAV à traiter 10
ACQUIS DE LA PÉRIODE 2016-2017 À CAPITALISER 11
Un socle technique au service de l ouverture du SI et de son agilité L architecture cible repose sur des composants logiciels distribués et réutilisables (services) couvrant une fonctionnalité métier architecture orientée services Une plateforme technique (architecture de médiation ou ArchiMed) permet de «publier» ces services, donc : d assurer la communication sécurisée «temps réel» entre les différentes briques du système d information d utiliser une même fonctionnalité : dans différents contextes ou processus pour des utilisateurs internes (ex. : gestionnaire) ou externes (cotisant, partenaire) par différents canaux (poste de travail agent, portail cotisant ou partenaire, application mobile) sur tous les environnements régionaux pour une vision / gestion nationale Gestionnaire UR Cotisant Partenaire 12
Un plan de décommissionnement pour rationaliser le parc applicatif et ses coûts de maintenance Dispositif de gestion et supervision des décommissionnements : Chaque chantier identifie les composants à décommissionner en cible Lors du lancement de chaque projet, le plan de décommissionnement est défini : actions, impacts transverses, planification, prise en compte dans les charges (ex. : mise en place du référentiel des coordonnées bancaires) Le plan de décommissionnement est vérifié dans le cadre de la revue d architecture de chaque projet L évolution des décommissionnements est mesurée de façon périodique via le référentiel des applications Le principe de progressivité des décommissionnements est privilégié pour : Limiter les adhérences et laisser le temps aux applications utilisatrices de migrer vers la nouvelle solution Assurer le plan d accompagnement auprès des équipes métier Les principaux axes de décommissionnement : Décrits pour chaque axe de transformation Clé-a à la maille de l application / fonction SNV2 Le décommissionnement applicatif induira le décommissionnement des composants d infrastructure associés 13
Atterrissage effectif 2016 & 2017 AT MOA, AT MOE, Fonctionnement, Investissements Répartition des budgets 14
PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE TRAJECTOIRE 2018-2021 15
Finalisation du plan Clé-a : levier stratégique de déclinaison de la nouvelle COG Recouvrement L urbanisation du système d information de la branche est portée par Clé-a : l agilité et l ouverture du SI induits sont un pré-requis au développement des nouvelles offres de service digitales, à destination des cotisants et partenaires. Des investissements importants ont été réalisés sur les chantiers techniques en 2016 et 2017. Le décommissionnement progressif des composants rénovés est à initier au cours de la prochaine COG, afin d atteindre le retour sur investissement attendu. La finalisation des chantiers est nécessaire afin de livrer l ensemble des fonctionnalités prévues ou ajoutées en lien avec la nouvelle COG ; et d atteindre ainsi les gains de productivité et de qualité attendus. L implémentation de nouveaux cas d usages sur la base cible DSN est à mettre en œuvre au service de la Branche ou d autres opérateurs de la sphère sociale. La population TI est couverte par certains chantiers, afin de faciliter l adossement du RSI au Régime général. Le Plan Clé-a est conforté par la satisfaction des utilisateurs finaux exprimée suite aux 1 ères livraisons 2016/2017. 16