Investir dans l immobilier AUTREMENT G ROUPE

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Le Groupe Novaxia INNOVATION EXIGENCE RÉACTIVITÉ Depuis l origine, le Groupe Novaxia poursuit une stratégie claire : concilier notre expertise immobilière et notre capacité à lever des fonds auprès d investisseurs, professionnels et particuliers, afin de proposer à nos partenaires des solutions novatrices d investissements reposant sur notre domaine d expertise : la transformation de bureaux en hébergements. Ainsi, nos équipes d experts en ingénierie patrimoniale, en immobilier et en finance, associent leur savoir-faire pour offrir aux investisseurs des montages pérennes dans le domaine immobilier et hôtelier pour lesquels la sélectivité en terme d emplacements (dans Paris, sa première couronne et dans les principales villes de la Côte d Azur) ainsi que l optimisation patrimoniale sont le fil conducteur. Aussi, nous poursuivons notre développement par la création de Novaxia Asset Management, société de gestion de portefeuille, agréée par l AMF en Juillet 2014. Cette entité, entièrement intégrée au Groupe, nous permet d appuyer notre développement et d étudier de nouvelles perspectives telles que la création de FPCI ou de fonds dédiés. Dans tous les cas, nous continuerons à opérer sur des marchés de niche, avec la même ambition d innover dans notre domaine d expertise. Joachim AZAN Président du Groupe Novaxia IMMOBILIER A S S E T M A N A G E M E N T NOVAXIA IMMOBILIER élabore et développe des opérations immobilières répondant à chaque besoin d optimisation patrimoniale (déficit foncier, location meublée, démembrement de propriété, pinel...) sur Paris, sa première couronne et sur les principales villes de la Côte d Azur. NOVAXIA ASSET MANAGEMENT, société de gestion agréée AMF sous le n 14000022, structure, gère et commercialise des fonds immobiliers et hôteliers investis dans des marchés de niches. Chaque fonds offre différents avantages fiscaux (réduction IR ou ISF, éligibilité au PEA et PEA-PME, réemploi de produits de cession, FPCI). 2

Nos chiffres clés 2 739 000 de capital social 31 MILLIONS de Chiffre d affaires en 2013 45 EXPERTS en ingénierie et en investissement immobilier* 66 M Depuis 2008 IMMOBILIER 60 000 M 2 réhabilités et construits* dont 25 000 M 2 transformés ou en cours* 350 MILLIONS d opérations immobilières pilotées* LEVÉES DE FONDS 100% de nos fonds sont bénéficiaires* 25 MILLIONS de fonds propres collectés en 2014 2 000 INVESTISSEURS nous font confiance* 40 M * En date du 1 er mars 2015 26 M 17 M 9 M Volume des levées de fonds en cumulé 1,5 M 4 M Nb total de souscripteurs 35 58 307 247 449 750 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3

CRÉATEUR DE SOLUTIONS D INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS INNOVANTES DEPUIS 2008 Depuis 2008, le Groupe Novaxia crée des solutions d investissements immobiliers innovantes et avantageuses pour répondre au mieux aux problématiques patrimoniales de nos investisseurs. 2008 2009 Le groupe Novaxia est le 1 er opérateur à proposer de la Nue-Propriété sur 12 ans, optimisée au déficit foncier dans Paris Le groupe Novaxia réalise ses 1 ères opérations en Scellier réhabilité optimisé au déficit foncier PARIS XV Rue Castagnary Nue-propriété optimisée au Déficit Foncier PARIS XV Rue Vasco de Gama Nue-propriété optimisée au Déficit Foncier PARIS XVIII Rue du Mont-Cenis Scellier optimisé au Déficit Foncier PARIS XIV Avenue du Maine Scellier optimisé au Déficit Foncier 2012 2013 Le groupe Novaxia réalise sa 1 ère opération en location meublée avec mandat de gestion Le groupe Novaxia réalise ses 1 ères opérations de transformation de bureaux en logements BAGNOLET GREEN 18 Rue Paul Bert Scellier Location meublée avec mandat de gestion Accession PARIS XVIII Rue Affre Nue-propriété NICE NICE PANORAMA Avenue Durante Nue-propriété optimisée au Déficit Foncier Transformation de bureaux en logements ANTIBES VILLA BARQUIER Rue Aubernon Déficit Foncier Transformation de bureaux en logements Images non contractuelles 4

IMMOBILIER 2010 2011 de Le groupe Novaxia réalise ses 1 ères opérations de promotion immobilière Le groupe Novaxia réalise sa 1 ère transformation bureaux en hôtel CANNES CANNES PARADISIO Boulevard de la République Scellier SURESNES ANGLE 17 Rue Chevreul Scellier PARIS XVI Rue Leroux Transformation de bureaux en Résidence Hôtelière 4* PARIS II Rue d Uzès Découpe de bureaux Siège social de NOVAXIA 2014 Le groupe Novaxia continue de développer des opérations immobilières à forte valeur ajoutée (VIR, Déficit Foncier, Démembrement de propriété, Location meublée en mandat de gestion,...) dans Paris, sa première couronne et les principales villes de la Côte d Azur PARIS XX GAMBET ART Rue de la Cour des Noues Accession PARIS XIV Avenue Reille Nue-propriété en VIR Déficit foncier Transformation de bureaux en logements NICE OPEN BAY Boulevard Renée Cassin Location meublée avec mandat de gestion BOULOGNE Rue Billancourt Déficit foncier 5

CRÉATEUR D OPPORTUNITÉS D INVESTISSEMENTS DEPUIS 2008 Depuis 2008, le Groupe Novaxia s est illustré comme le concepteur de véhicules d investissements avant-gardistes purement immobiliers en élaborant la 1 ère offre TEPA immobilière en 2008, la 1 ère offre TEPA hôtelière en 2011 et la 1 ère offre liée sur l immobilier et l hôtellerie en 2012. Fort du succès des précédentes levées de fonds, le Groupe Novaxia a créé Novaxia Asset Management, société de gestion agréée par l AMF sous le numéro 14000022 le 8 juillet 2014. Elle structure, gère et commercialise des véhicules d investissements immobiliers et hôteliers innovants tout en sélectionnant des projets dans des villes où la demande en investissements locatifs est forte (Paris, sa 1 ère couronne et les principales villes de la Côte d Azur). Ainsi, Novaxia Asset Management a levé 25M en 2014 grâce à deux offres : Novaxia Immo Opportunité 3 et Novaxia Immo Club. 2014 3 ÈME Offre liée visée par l AMF L opportunité de RéduIRE votre ISF Et votre IR grâce à l immobilier et l hôtellerie Nouvelle offre liée ISF-PME et IR-PME de Novaxia AvrIL 2014 JuIN 2014 NovAXIA IMMo opportunité 3 REDUCTION ISF/IR L opportunité de réduire votre ISF et votre IR grâce à l immobilier et l hôtellerie Une visibilité sur l investissement Une diversification géographique et sectorielle Une réduction fiscale ISF et/ou IR (1) Un investissement dans les zones les plus recherchées : Paris, sa 1 ère couronne et les principales villes de la Côte d Azur VISA AMF N 14-128 L attention du public est attirée sur les risques liés à cette opération qui figurent à la section «facteurs de risque» du prospectus. Il appartient à chaque investisseur de vérifier l intérêt de l investissement au sein de Novaxia Immo Opportunité 3. Des exemplaires du prospectus ayant reçu le visa AMF n 14-128 du 07/04/2014 sont disponibles sans frais au siège social de Novaxia Immo Opportunité 3 et sur le site www.nio-3.com ainsi que sur le site de l Autorités des Marchés Financiers www.amf-france.org. Les facteurs de risque sont énoncés dans le prospectus et résumés dans le présent document. VISA AMF n 14-128 1. La réduction ISF représente 50% du montant versé au capital initial ou aux augmentations de capital d une PME, dans la limite de 45 000 (soit un versement maximal ouvrant droit à une réduction fiscale de 90 000 ). La réduction IR représente 18% du montant versé au capital initial ou aux augmentations de capital d une PME, dans la limite de 9 000 pour une personne seule (correspondant à une souscription au capital de 50 000 ) et de 18 000 pour un couple marié (correspondant à une souscription au capital de 100 000 ). L attention du public est attirée sur les risques liés à cette opération qui figurent à la section «facteurs de risque» de chaque prospectus. Il appartient à chaque investisseur de vérifier l intérêt de son investissement au sein de nos sociétés. Des exemplaires des prospectus ayant reçus un visa AMF sont disponibles sans frais au siège social des sociétés et sur le site de l Autorités des Marchés Financiers www.amf-france.org. 6

A S S E T M A N A G E M E N T 1 ère offre immobilière éligible au PEA, PEA-PME et réemploi de produits de cession visée par l AMF PEA ET PEA-PME, RÉEMPLOI DE PRODUITS DE CESSION Bénéficiez de la seconde vie des immeubles de bureaux dans le Grand Paris. La plus-value par la création de logements. DES BÉNÉFICIEZ DE LA SECONDE VIE IMMEUBLES DE BUREAUX DANS LE GRAND PARIS La plus-value par la création de logements VISA AMF n 13-603 Novaxia Immo Club est une PME qui a pour vocation l acquisition, via ses filiales, d immeubles de bureaux libres ou occupés à Paris en vue de leur transformation en logements. Un marché de niche encouragé par les pouvoirs publics Une double perspective de gains : les loyers de bureaux occupés et la plus-value par la création de logements Des projets déjà identifiés Une durée d investissement conseillée de 5 ans Novembre 2013 L attention du public est attirée sur les risques liés à cette opération qui figurent à la section «facteurs de risque» du prospectus. Il appartient à chaque investisseur de vérifier l intérêt de l investissement au sein de Novaxia Immo Club. Des exemplaires du prospectus ayant reçu le visa AMF n 13-603 du 13/11/2013 sont disponibles sans frais au siège social de Novaxia Immo Club et sur le site www.novaxia.fr/collecte-de-capitaux/novaxia-immo-club ainsi que sur le site de l Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org. Les facteurs de risque sont énoncés dans le prospectus et résumés dans le présent document. VISA AMF N 13-603 L attention du public est attirée sur les risques liés à cette opération qui figurent à la section «facteurs de risque» du prospectus. Il appartient à chaque investisseur de vérifier l intérêt de l investissement au sein de Novaxia Immo Club. Des exemplaires du prospectus ayant reçu le visa AMF n 13-603 du 13/11/2013 sont disponibles sans frais au siège social de Novaxia Immo Club et sur le site www.novaxia-immo-club.com ainsi que sur le site de l Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org. Les facteurs de risque sont énoncés dans le prospectus et résumés dans la brochure commerciale. 7

45 PROFESSIONNELS DÉDIÉS POUR FAIRE DE VOTRE INVESTISSEMENT UNE RÉUSSITE! Joachim AZAN Président NOVAXIA ASSET MANAGEMENT NOVAXIA IMMOBILIER 5 collaborateurs 8 collaborateurs 2 collaborateurs 5 collaborateurs 4 collaborateurs 10 collaborateurs 3 collaborateurs Structuration Financement Équipe Commerciale Financière Développement et Ventes aux Institutionnels Montage Programmes Équipe Équipe Commerciale Immobilière Investisseurs privés financiers avantages fiscaux Investisseurs privés Immobiliers avantages fiscaux 3 collaborateurs 3 collaborateurs Ressources Humaines et Administratif Marketing et Communication David TAÏEB Président du Conseil de Surveillance CONTACTS Groupe Novaxia : 01 47 66 70 04 Service Commercial : 01 85 08 23 18 contact@novaxia.fr www.novaxia.fr G ROUPE Novaxia SARL - 13 rue d Uzès 75002 Paris - Capital social : 2 739 000 Euros - RCS Paris B 491 385 613 Novaxia Asset Management - 11 rue d Uzès 75002 Paris Capital social : 300 000 Euros RCS Paris 802 346 551 Mars 2015