COUET Coralie DEBAA Anissa DIENG Aminata Master 1 LEA Mme STANISLAWIAK
Marine marchande = 90% du commerce mondial 50 000 navires de commerce 150 6 milliards de tonnes = ¾ du trafic mondial Environ 1 million de marins Matières 1 ères Produits pétroliers Charbon Minerai de fer Céréales Phosphate, Alumine Marchandises diverses Cartons Caisses Bidons Palettes Fûts
La flotte marchande est composée de différents types de vaisseaux Cargos polyvalents Porte-conteneurs * Porte-barges Vraquiers Pétroliers Gaz liquéfié Chimiquiers Navires à passagers * Sachant qu un porte-conteneur de 110 millions est amorti en 20-25 ans
Les dix premiers ports à conteneurs mondiaux (en millions d EVP / an en 2005) 7 Rotterdam 8 Hambourg 10 Los Angeles 9 Dubaï Shanghai 3 Hong Kong 2 Shenzen 4 5 Pusan 6 Kaohsiung 1 Singapour
CMM + CGT = CGM 8 ème 5 ème 35% terminal Zeebrugge 10% terminal Anvers 1977 1995 1998 2001 2003 2005 1978 1996 1999 2002 2004 80 % capital CMA Privatisation CGM Prise participation majoritaire
3 ème armateur mondial Entreprise familiale Chiffre d affaires : 5,9 milliards 80 grandes routes maritimes 279 navires + 75 d ici 2009 Capacité de 642 300 EVP* 5,2 millions d EVP transportés 11 000 employés à travers le monde * Equivalent Vingt Pieds
Transport maritime Multimodal Services Tourisme
Les 10 premières compagnies de transport de conteneurs ( classés en fonction de la capacité exprimée en EVP et des parts de marché ) COMPAGNIE CAPACITE EVP PARTS DE MARCHE A.P. Moller-Maersk Group 1,300,000 18.2% Mediterranean Shipping Company 950,000 8.6% CMA CGM 642,300 5.6% Evergreen Marine Corporation 477,911 5.2% Hapag-Lloyd 412,344 4.5% China Shipping Container Lines 346,493 3.8% American President Lines 331,437 3.6% Hanjin-Senator 328,794 3.6% COSCO 322,326 3.5% NYK Line 302,213 3.3%
Historique Données clés 1999 1904 Création A.P. MOLLER MAERSK 2005 1991 Maersk Container Industri N 1 mondial Entreprise familiale danoise CA de 34,84 milliards $ en 2005 1 300 000 EVP 500 navires 110 000 employés dont 35 000 dans le transport maritime 325 agents dans 125 pays
Produits et services Transport maritime Multimodal Tourisme Production hydrocarbures
Historique Données clés 1999 Global Carrier 1970 2004 Flotte X 7 1997 1987/88 N 2 mondial Entreprise familiale italo-suisse CA 3,5 milliards $ en 2003 975 000 EVP 309 navires 28 000 employés 350 agents 215 ports desservis
Produits et services Tourisme Transbordement roulier Croisière Ferry
Principales routes maritimes
Asie : Chine/Inde Augmentation du trafic de conteneurs Forte croissance du trafic maritime Réorganisation du secteur au niveau mondial Ports d Europe du Nord et d Amérique du Nord submergés
Accords Europe 9,6 millions d EVP en 2005 Peu de grands ports Taux de croissance plus faible Investissements moindres Faibles financements des pouvoirs publics Alliances Asie 32 millions d EVP intra-asie 7 des 10 premiers ports mondiaux Taux de croissance élevé Forts investissements d infrastructure Financements des pouvoirs publics conséquents
Barrières à l entrée Contraintes Echanges mondiaux > capacités de transport maritime Seuil de masse critique à atteindre = 250 000 EVP min Stabilisation concurrentielle One Stop Shop Coût élevé pour l acquisition d un bateau même d occasion Instabilité du marché Augmentation des prix Saturation des quais Possession des installations portuaires Livraison de nouveaux bateaux +/- 18 mois Demande clients + complexe Concurrence exacerbée Réglementation de la Commission de Bruxelles
Les différents coûts Baisse des taux de fret Baisse des marges bénéficiaires Coûts de passage portuaire * Coûts fixes Déroutement du navire Frais de pilotage Frais de remorquage Coûts variables Frais de manutention Opérations de chargement Opérations de déchargement Frais de lamanage Frais de signalement dans certains ports Aide à la navigation portuaire (VTS) Poids élevé des prestations d accès aux ports + surcoût des terminaux intérieurs * En se basant sur des lignes régulières entre l Europe et l Extrême-Orient
Phases Compagnies maritimes Massification & économies d'échelle Globalisation & différenciation X X X X X X Partenariat & coopération X X X Rachat & fusion X X Diversification des services & contrôle du système d'échange X X Port pivot des échanges X X X
CMA-CGM se différencie de ses concurrents par sa stratégie environnementale Partenariat Préférence du rail à la route par le rachat de Rail Link gaz à effet de serre (CO 2, SO 2,NO X,O 3 ), pollution sonore, congestion du réseau routier, contribution à une meilleure sécurité sur les routes
Prévention des risques de pollution Mise en œuvre de l ISM (International Safety Management) & de l ISPS (International Ship and Port Facility Security) Gestion spécialisée des marchandises dangereuses Innovation : éco-conteneurs bambou 2 800 EVP en juillet 2006 Préservation des forêts primaires tropicales Sensibilisation des collaborateurs Formation du personnel navigant & sédentaire à l ISM & à la protection de l environnement Mise en œuvre de nouvelles pratiques environnementales & actions de communication
Forces Très forte notoriété Faiblesses Faible implantation en Asie Position de leader Large panel de services Moins de navires que ses concurrents Peu d ouverture à d autres secteurs d activité (tourisme, grande distribution) Présence sur les 5 continents Extension de la flotte Politique environnementale active
Opportunités Croissance économique Asie (Chine & Inde) Demande accrue Prise de participation dans les terminaux portuaires Diversification des services (tourisme, rail, route, barge) Menaces Concurrence exacerbée Instabilité du marché Baisse des taux de fret = baisse des marges bénéficiaires Augmentation des parts de marché des acteurs asiatiques Augmentation de la capacité de transport exigée = saturation de certains ports Règlementation européenne de plus en plus rigide Normes environnementales draconiennes Stratégie centrée sur le métier d origine
Renforcer la présence de CMA-CGM en Asie plus particulièrement en Chine et en Inde Augmenter le nombre de services hebdomadaires entre l Europe et l Asie Maintenir sa politique d acquisition de nouveaux navires et sa participation dans les terminaux portuaires Renforcer l axe Nord-Sud