TOURISME. Bilan annuel de la conjoncture hôtelière

TOURISME Bilan annuel de la conjoncture hôtelière

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Avec cette édition 2015 de Tendances Hôtellerie Gironde et agglomération bordelaise, nous souhaitons donner une image fidèle de l activité hôtelière de notre territoire en 2014. C est une année en demi-teinte pour l hôtellerie française avec un fléchissement du chiffre d affaires provenant d une occupation en retrait mais surtout d une tension sur les prix de vente. Le département n échappe pas à la règle, mais la Métropole Bordeaux, qui concentre 72% des chambres de la Gironde, tire son épingle du jeu en gagnant 1 point d occupation, confirmant ainsi une attractivité croissante. Les perspectives sont plutôt favorables à la Métropole avec de nouvelles infrastructures comme le Grand Stade, le Musée des Civilisations du Vin ou la rénovation prochaine du Parc des Expos. Les récents succès commerciaux du secteur aéronautique devraient également booster la clientèle «affaires» des hôtels de l agglomération. Nous aurons besoin de conserver cette dynamique de croissance pour absorber les futurs projets qui ne vont pas manquer d éclore sur les sites «Euratlantique» et Bassins à flots. Thierry GAILLAC Président de la Commission Tourisme de la CCI de Bordeaux 3

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Partie 1 - p 7 Partie 2 - p 9 Le poids du tourisme en France et en Aquitaine p 10 Nombre d établissements en Gironde et en Aquitaine, emploi en Gironde p 11 Partie 3 - p 13 Nombre d hôtels homologués tourisme en Gironde en 2014 p 14 Nombre de chambres et évolution 2000/2013/2014 p 15 Nombre d hôtels et de chambres dans la métropole p 16 Nombre de chambres dans les principales agglomérations françaises p 16 Capacité moyenne en chambres des établissements en Gironde p 17 Chaînes hôtelières p 18 Les résidences de tourisme p 20 Partie 4 - p 25 Taux d occupation comparés par grandes zones en Gironde (%) p 26 Taux d occupation comparés par catégories en Gironde p 27 Taux d occupation et RevPAR dans la métropole par mois et par catégorie p 28 Taux d occupation et RevPAR dans la métropole en % p 29 Evolution comparée 2013/2014 du taux d occupation p 30 Evolution comparée 2013/2014 de la Recette Moyenne par Chambre louée p 31 Evolution comparée 2013/2014 du RevPAR p 32 Part des visiteurs étrangers (en nombre de nuitées) en 2014 p 33 Palmarès de l origine de la clientèle dans l agglomération p 34 Type de clientèle et part de la clientèle d affaires (en %) p 35 5

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PARTIE 1

La nouvelle réglementation facilitant l accès des commerces aux personnes à mobilité réduite est entrée en vigueur le 1 er janvier 2015. Depuis cette date, les Etablissements Recevant du Public (ERP) - commerces, cafés, hôtels restaurants, etc.- qui ne sont pas en conformité avec les règles d accessibilité, ont l'obligation de déposer un Agenda d'accessibilité Programmée (Ad'Ap). L Ad Ap est un calendrier des travaux que l établissement s engage à réaliser. La CCI de Bordeaux vous informe et vous accompagne pour faciliter la mise aux normes de votre établissement (informations, procédures, contacts utiles, demandes de dérogation ). Les ERP accessibles doivent attester de leur accessibilité en 2015. Pour les ERP non accessibles, le dépôt d un Agenda d Accessibilité Programmée (Ad Ap) est obligatoire avant le 27 septembre 2015. Les grandes étapes de la mise en accessibilité de votre local : S informer sur la réglementation, Réaliser un état des lieux de votre local via un autodiagnostic ou l intervention d un professionnel, Agir en cas de non-conformité : demander les autorisations nécessaires pour réaliser les travaux d aménagement ou demander un dossier de demande de dérogation. Les démarches administratives : Obtenir une autorisation préalable avant toute construction, aménagement (intérieur et extérieur) ou modification d un ERP (Art L111-8 du code de la construction). ❶ Impossibilité technique : caractéristiques du terrain naturel (fort dénivelé), présence de constructions existantes (mur porteur) ❷ Préservation du patrimoine : bâtiment classé, bâtiment historique www.accessibilite.gouv.fr : autodiagnostic et présentation Ad Ap ❸ Disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leurs conséquences économiques sur l entreprise www.legifrance.gouv.fr : ordonnances et arrêtés bordeaux.cci.fr/accessibilite : documents utiles et notices 8

PARTIE 2

Le tourisme en France représente en 2013 157 milliards d de consommation touristique intérieure, soit une évolution de 1,4% en un an. Il contribue à hauteur de 7,3% du Produit Intérieur Brut français. Les touristes étrangers contribuent pour 1/3 dans la consommation touristique intérieure. Le secteur du tourisme regroupe 285486 entreprises soit 7,3% des entreprises françaises. Les créations et reprises d entreprises dans le secteur de l hôtellerie, café et restauration restent en progression de +3% en 2013, alors que la création totale d'entreprises du tourisme est en léger retrait (-2%). Ce secteur représente 7,2% des créations d entreprises tous secteurs confondus en France (5% avec les auto-entrepreneurs). Le tourisme représente 1 005 000 emplois équivalents temps plein en 2013 soit 8% de l emploi salarié national dont 65% sont concentrés dans les CHR. L'emploi dans le tourisme ne progresse pas en 2014. Source : Insee, Mémento du Tourisme. Le nombre d établissements en Aquitaine en 2014 a augmenté de 1% par rapport à fin 2013 (+6% en 2013). La Gironde reste fortement représentée, avec 40% des établissements, suivie par les Pyrénées Atlantiques et la Dordogne. Seuls les départements de la Gironde, des Landes (+2%) et du Lot et Garonne (+6%) montrent une très légère progression. Les établissements pris en compte dans ce graphique sont ceux du secteur tourisme au sens large, à savoir les hôtels, cafés et restaurants, mais aussi les entreprises du secteur «transport de passagers», les activités «récréatives et sportives», le secteur du bien-être, etc. Le secteur du tourisme regroupe 285 486 entreprises soit 7,3% des entreprises françaises. Pyrénées Atlantiques 23% Gironde 40% Lot et Garonne 9% Landes 13% Dordogne 15% 10

La Gironde concentre en moyenne 40% des entreprises dans les différents secteurs d activités touristiques à l exception de l hébergement où elle fait jeu égal avec les Pyrénées Atlantiques et la Dordogne et le secteur du tourisme d affaires où elle concentre 60% des entreprises. Source : fichier consulaire CCI de Bordeaux, 2015 24% 23% 23% 20% 7% 8% 11% 11% 10% 15% 12% 12% 11% 26% 14% 10% 14% 10% 11% 5% 22% 11% 15% 15% 43% 28% 43% 48% 60% 37% des entreprises du secteur du tourisme d affaires se trouvent en GIRONDE Transports Hébergement Cafés et restaurants Autres activités touristiques Tourisme d affaires Activités culturelles, récréatives et sportives La métropole bordelaise regroupe 53% des entreprises du tourisme de Gironde. Même si le nombre d entreprises d hébergement est plus faible sur la métropole, cette dernière concentre toutefois la majorité de l offre en nombre de chambres du département. 15% 52% 10% 11% 11% 1% Source : fichier consulaire CCI de Bordeaux, 2015 11% 61% 8% 8% 11% 2% des entreprises du tourisme de Gironde, se trouvent dans la MÉTROPOLE BORDELAISE 11

Bien que légèrement ralentie depuis 2012, la progression du nombre de salariés du tourisme se poursuit. On note une augmentation significative (52%) de salariés sur la métropole pour l activité de réservation et voyagistes ainsi qu une augmentation plus réduite dans l activité hébergement pour les secteurs Médoc-littoral et bassin d Arcachon. Le solde global reste positif dans le secteur du tourisme malgré une année 2014 considérée comme médiocre sur le plan de l activité touristique dans son ensemble. 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution sur 4 ans Bassin d Arcachon 3 167 3 322 3 300 3 496 3 554 12% Métropole 29 388 31 351 32 164 32 611 32 859 12% Libournais 1 657 1 812 1 813 1 820 1 915 16% Médoc littoral 955 979 1 001 955 981 3% Gironde 40 179 42 738 43 454 44 241 39 309 11% Effectifs à fin décembre 2014 Hébergement Cafés et Restauration Activités de réservation, voyagistes Autres activités du tourisme Ensemble du secteur Tourisme Métropole Bordelaise 2 424 10 303 502 19 630 32 859 Bassin d Arcachon 456 1 581 41 1 476 3 554 Médoc littoral 229 233 1 518 981 Libournais 187 770 18 940 1 915 Gironde 3 296 12 887 562 22 564 39 309 12

PARTIE 3

293 hôtels en Gironde en 2014-1 établissement en 1 an 59% du parc est concentré sur Bordeaux et son agglomération 67% des hôtels ont 2 ou 3 étoiles +8 points par rapport à 2013 +4 points Les hôtels 1 étoile représentent en 2014 8% du parc girondin, soit 4 points de plus que l année dernière. Néanmoins, cette nouvelle répartition est à prendre avec des pincettes. En effet, le nouveau classement hôtelier mis en place en 2009 a donné lieu à une nouvelle répartition de l offre. Cette nouvelle règlementation ne permet pas de faire une analyse approfondie des évolutions. -0,3% Le parc hôtelier enregistre une légère diminution en 2014 avec 1 hôtel de moins qu en 2013. -3,5% Seule la Gironde intérieure enregistre une baisse du nombre d hôtels. Cette diminution s élève à près de 20% depuis 2000. Les autres territoires se stabilisent. +31% d augmentation sur l agglomération de Bordeaux en 13 ans. Ce territoire totalise la plus forte évolution positive de Gironde. Le nombre d hôtels augmente de 2,9% à Bordeaux, soit 2 hôtels supplémentaires. NB : le découpage utilisé en 2000 intégrait dans la zone «intérieure» les zones du CDT : Médoc intérieur, Libournais, côte médocaine et reste de la Gironde. Non classé 13% 1 8% Agglomération de Bordeaux 0,0% 31% 4/5 12% Bordeaux commune -5% 2,9% 2 36% Bassin d Arcachon -13% 0,0% Gironde intérieure -19% -3,5% 3 31% Gironde -0,3% -4% Évolution 2013-2014 Évolution 2000-2014 1 2 3 4 5 Non Classé Total Agglomération hors Bordeaux 13 30 28 7 6 84 Bassin d'arcachon 2 24 17 4 8 55 Bordeaux commune 5 22 24 13 3 4 71 Côte médocaine 2 8 3 1 6 20 Libournais 7 8 2 1 2 20 Médoc intérieur 3 4 3 3 13 Reste de la Gironde 1 10 8 1 10 30 Total général 23 104 92 30 5 39 293 14

12 505 chambres d hôtels en Gironde en 2014. + 119 chambres en 1 an. Bordeaux et son agglomération sont les seules à enregistrer une progression du nombre de chambres, avec +212 chambres supplémentaires. Évolution du nombre de chambres Agglomération Bordeaux +2,6% +58,8% 72% des chambres de Gironde se situent sur Bordeaux et son agglomération. Bordeaux commune +2,2% +11% +23% de chambres d hôtels en Gironde depuis 2000, soit 2 369 chambres. Cette croissance est concentrée sur l agglomération bordelaise (+30%) et plus particulièrement l agglomération hors Bordeaux (+58,8%). Bassin d Arcachon -2,2% Gironde intérieure +4,4% +1% de chambres nouvelles en 1 an en Gironde. Cette évolution est essentiellement portée par la dynamique positive de l agglomération de Bordeaux. En effet, elle est la seule des territoires girondins à enregistrer une progression du nombre de chambres d hôtels. Gironde -3% +11% +1% +23% Le bassin d Arcachon et la Gironde intérieure présentent un solde négatif sur cette dernière année. 2014 2013 2000 Source : Observatoire de l hôtellerie 2015 (CCIB) 1 2 3 4/5 Non classé Total Agglomération hors Bordeaux 859 1599 1314 490 203 4465 Bassin d'arcachon 18 588 617 173 100 1496 Bordeaux commune 181 1032 1685 1651 39 4588 Côte médocaine 20 152 108 50 87 417 Libournais 142 220 148 22 532 Médoc intérieur 72 57 195 27 351 Reste de la Gironde 32 256 180 61 127 656 Total général 1110 3841 4181 2768 605 12505 Source : Observatoire de l hôtellerie 2015 (CCIB) 15

OUEST 31 hôtels 2 002 chambres BORDEAUX 70 hôtels 4 493 chambres SUD 28 hôtels 1 427 chambres RIVE DROITE 23 hôtels 1 111 chambres 10,4 chambres pour 1000 habitants dans l agglomération bordelaise. Comme pour les années précédentes, elle se situe en 2 ème position derrière Strasbourg qui dispose d un profil particulier en raison de la présence du siège officiel du Parlement Européen. + 0,1 point La densité de l agglomération bordelaise poursuit sa légère progression et augmente en 2014. Seules les agglomérations de Nantes et Toulouse stagnent. Les autres agglomérations voient leur densité croître. Les grandes agglomérations françaises (hors Paris) comparées disposent d un nombre d habitants et/ou d un parc hôtelier du même ordre de grandeur que l agglomération bordelaise. Le découpage géographique retenu date du 01/01/2009. L échelle de comparaison est l unité urbaine avec la population du RGP 2009. Lille Marseille Lyon Nantes Toulouse Bordeaux Strasbourg 7,2 7,9 9,4 9,7 9,7 10,4 13,6 Source : INSEE - Capacité des communes en hébergement touristique en 2014. Traitement CCI de Bordeaux 2015 1 2 3 4/5 Non classé Total Ets Chb Ets Chb Ets Chb Ets Chb Ets Chb Ets Chb Ouest 4 236 11 735 10 572 4 371 2 88 31 2002 Sud 5 356 10 468 11 502 2 101 / / 28 1427 Bordeaux 3 90 21 1004 26 1709 16 1651 4 39 70 4493 Dont Bordeaux centre et Mériadeck Dont Bordeaux gare Saint-Jean 2 29 12 447 14 925 11 1 066 4 39 43 2 506 / / 6 330 6 346 1 99 / / 13 775 Dont Bordeaux Lac 1 61 3 227 6 428 4 486 / / 14 1 212 Rive droite 6 358 9 418 5 216 1 18 2 101 23 1111 Total 18 1040 51 2625 52 2999 23 2141 8 228 152 9033 16

+1 chambre La capacité moyenne des hôtels en Gironde continue de progresser et augmente d une chambre entre 2013 et 2014. Contrairement à l année dernière, seul le bassin d Arcachon enregistre une diminution de sa capacité (-1 chambre), tandis que celle des autres zones géographiques de la Gironde augmente ou se stabilise. -12 chambres La capacité moyenne diminue pour l ensemble des catégories sauf l hôtellerie 2 étoiles. Elle reste néanmoins bien supérieure à celle de 2000. ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ MOYENNE DES HÔTELS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE 50 52 53 23 28 27 55 65 65 33 42 43 ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ MOYENNE DES HÔTELS PAR CATÉGORIE 60 48 37 37 26 29 53 52 47 45 90 79 Agglomération hors Bordeaux Bassin d'arcachon Bordeaux Commune 2000 2013 2014 Gironde 0/1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles et plus 2000 2013 2014 17

DÉFINITION DES MODES D EXPLOITATION PROPOSÉES PAR COACH OMNIUM : LA CHAÎNE VOLONTAIRE regroupe exclusivement des hôteliers indépendants, qui restent totalement maîtres de leur établissement et ont en pratique peu d'obligations contraignantes vis-à-vis de l'enseigne. Les adhérents ne sont liés que par un simple contrat d'affiliation et peuvent quitter la chaîne quand bon leur semble et en toute liberté. LA CHAÎNE INTÉGRÉE comprend des filiales, des hôtels gérés sous mandat de gestion ou encore des franchisés. Le plus souvent, ces trois statuts sont mélangés au sein d'un même réseau, même si cela varie en fonction des marques. On trouve moins de franchises dans les gammes économiques. France : 60 enseignes de chaînes intégrées 25 enseignes de chaînes volontaires 8 853 hôtels (+385 hôtels par rapport à 2013), soit 52% des hôtels français (classés et non classés). Les chaînes intégrées ne regroupent que 18% des hôtels nationaux mais elles réunissent 39,8% du nombre de chambres et 47% de parts de marché. Source : Coach Omnium Analyse exclusive 24 ème édition annuelle 2015 RÉPARTITION DES HÔTELS PAR MODE D EXPLOITATION EN GIRONDE Chaîne intégrée 84 Gironde : 142 hôtels parmi les 293 recensés font partie de chaînes hôtelières, 48% du parc hôtelier girondin, +1 point par rapport à l année dernière. Source : Observatoire de l hôtellerie 2015 Indépenda nt 151 51% des hôtels girondins sont indépendants. Cette catégorie reste toujours majoritaire mais perd 1 point entre 2013 et 2014. La Gironde se différencie de la répartition nationale avec une nette surreprésentation des indépendants (52% contre 48% en France) et des chaînes intégrées (29% contre 18%). À l inverse, les chaînes volontaires sont moins représentées en Gironde qu en France (20% en Gironde contre 34% en France). 72% des chambres de Gironde appartiennent aux chaînes hôtelières (55% pour les chaînes intégrées et 17% pour les volontaires). Cette part a légèrement évolué et gagne 1,5 points par rapport à 2013. Le reste des chambres appartient aux hôtels indépendants. RÉPARTITION DES CHAMBRES PAR MODE D EXPLOITATION Indépenda nt 28% Chaîne volontaire 58 Chaîne intégrée 55% + 2 chambres La capacité moyenne dans les hôtels de chaînes intégrées du département ne cesse d augmenter passant de 80 à 82 en 1 an, soit 5 chambres de plus qu en 2013. Les indépendants stagnent et en comptent 23 en moyenne. Chaîne volontaire 17% 18

-3,4% Comme pour les années précédentes, les hôtels indépendants enregistrent une forte diminution de leur volume de chambres qui ne cesse de diminuer depuis les années 2000 (-26%). Part des principaux groupes en Gironde en nombre de chambres +3,5% A contrario, les hôtels de chaînes intégrées continuent leur progression (+3,5%) et présentent la plus forte hausse, avec 239 chambres supplémentaires. Autres 21% Accor 32% +178 chambres Le groupe LOUVRE a augmenté son parc en Gironde de 178 chambres. Cette hausse est plus particulièrement portée par la chaine intégrée «Campanile». Bien que le groupe ACCOR soit en 1 ère position des chaînes les plus implantées dans le département, il perd 57 chambres en 1 an. Chaînes volontaires : Le groupe Société Européenne d Hôtellerie comptabilise 573 chambres. Le groupe Logis le suit de près avec 482 chambres. Indépendant 28% Société Européenne de l'hôtellerie 5% Logis 4% Louvre 10% RÉPARTITION DES CHAMBRES PAR MODE D EXPLOITATION ET PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE Independant Chaîne intégrée Chaîne volontaire 6160 6583 6655 6894 Chaînes intégrées 4792 4486 3336 3500 3652 3533 Indépendants 2120 2079 2078 916 199 Chaînes volontaires 2000 2011 2012 2013 2014 19

-3 résidences La Gironde compte 73 résidences de tourisme en 2015. 39 sont classées, soit 1 résidence de moins que l année dernière. 37% des résidences totales sont classées dans la catégorie 3 étoiles, 8% en 2 étoiles et 4 étoiles. 29 34 37 40 39 41 38 36 36 34 2010/2011 2012 2013 2014 2015 Résidences non classées Résidences classées Source : Comité Départemental de Tourisme de la Gironde, 2015-139 lits entre 2014 et 2015 dans les résidences de tourisme en Gironde. -334 dans les résidences classées. + 195 lits dans les résidences non classées. C es la première année depuis 2010 que le nombre de résidences de tourisme et de lits diminue. 10999 13163 17059 18452 18118 9138 7729 5867 5238 5433 Source : Comité Départemental de Tourisme de la Gironde, 2015 Évolution du nombre de lits en résidences de tourisme par secteur géographique 2010/11 2012 2013 2014 2015 Évolution 2014/15 Bordeaux & agglo 6864 7772 7609 7302 7202-1,4% Bassin d'arcachon 3731 3864 5095 5430 5239-3,5% Médoc littoral 8934 8651 10078 10826 10946 +8,6% Haute Gironde 175 175 100 100 100 +0% Sud Gironde 433 430 44 32 59 +84% Total 20137 20892 22926 23690 23551-0,6% Source : Comité Départemental de Tourisme de la Gironde, 2015 20

Évolution du nombre de depuis 2010 par secteur géographique 8931 6864 8651 7772 10078 7609 10826 10946 7302 7207 Médoc littoral Bordeaux & agglomération 5095 5430 5239 3731 3864 Bassin d'arcachon 433 430 100 100 100 175 175 44 32 59 2010/2011 2012 2013 2014 2015 Haute Gironde Sud Gironde Source : Comité Départemental de Tourisme de la Gironde, 2015 Répartition géographique des lits Bassin d'arcacho n 22% Haute Gironde 0% Sud Gironde 0% Médoc littoral 47% +1 point C est le littoral médocain qui comptabilise, pour la deuxième année consécutive, la part la plus élevée de lits en résidence de tourisme. Il gagne 1 point de plus par rapport à l année dernière. Le bassin d Arcachon perd 1 point. Bordeaux et aggloméra tion 31% 21

-2% Seules les résidences de tourisme classées 3 étoiles perdent 1 établissement et 334 lits en 1 an sur la Gironde. Les autres catégories stagnent. -7% La diminution du nombre de lits classés 3 étoiles sur Bordeaux et son agglomération, entre 2014 et 2015, soit 308 lits de moins. 69% des lits classés en Gironde appartiennent à la catégorie 3 étoiles. Cette offre diminue de 0,5 point en 1 an. La part des résidences 2 et 4 étoiles est loin derrière celle des 3 étoiles. Évolution de l offre en nombre de lits, par catégories 73,7% 73,0% 68,0% 69,5% 69,0% 15,3% 12,1% 18,0% 17,0% 18,0% 7,8% 12,2% 14,0% 12,8% 13,0% Source : Comité Départemental de Tourisme de la Gironde, 2015 Les résidences de tourisme classées par catégories, en nombre de lits et d établissements Ensemble Ets Lits Ets Lits Ets Lits Ets Lits Bordeaux & agglomération 3 620 10 4 063 2 853 15 5 536 Bassin d Arcachon 1 280 5 2 501 4 1 509 10 4 290 Médoc littoral 2 2 363 12 5 929 0 0 14 8 292 Gironde 6 3 263 27 12 493 6 2 362 39 18 118 Source : Comité Départemental de Tourisme de la Gironde, 2015 22

+195 lits dans les résidences non classées entre 2014 et 2015. Seul le bassin d Arcachon a perdu 3 établissements et 165 lits. Les autres territoires, notamment Bordeaux et son agglomération, ont augmenté leur nombre de lits (+213 et +120 pour le littoral médocain). Répartition géographique des résidences de tourisme non classées. Nombre de résidences Nombre de lits Bordeaux & agglomération 10 1 671 Bassin d'arcachon 10 949 Médoc littoral 11 2 654 Haute Gironde 1 100 Sud Gironde 2 59 Ensemble de la Gironde 34 5 433 Source : Comité Départemental de Tourisme de la Gironde, 2015 23

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PARTIE 3

DÉFINITION DES INDICATEURS HÔTELIERS : TO = Taux d Occupation. Mesure le niveau de fréquentation d un établissement sur une période donnée. Le TO (en %) est égal au nombre de chambres occupées divisé par le nombre de chambres disponibles, multiplié par 100. RMC = Recette Moyenne par Chambre louée. Reflète le prix moyen auquel est vendue une chambre sur une période donnée, tenant compte des réductions concédées et des tarifs spéciaux accordés. La RMC (en ) est égale au chiffre d affaires hébergement sur le nombre de chambres occupées, multiplié par 100. RevPAR =Revenu moyen par chambre disponible. C est le rapport entre le chiffre d affaires hébergement et le nombre de chambres disponibles à la vente. Le RevPAR reflète les performances d un établissement à la fois en termes de fréquentation et de prix moyen. Le RevPAR (en ) est égal au chiffre d affaires hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles, multiplié par 100. -2 points Le taux d occupation moyen de Gironde diminue légèrement cette année et atteint 58%. La Côte médocaine, le bassin et le reste de la Gironde présentent des taux d occupation en diminution et ce, pour certains, depuis 2011. -6 points Le Bassin d Arcachon enregistre la plus forte diminution au total sur l année et chute de 9% au mois de juillet par rapport à 2013 (en raison des mauvaises conditions météorologiques). Gironde Reste Gironde 39% 60% 59% 46,3% 52% 48% 48% 52% Côte médocaine Bassin d Arcachon 63% 46% 46% 52% 60% 60% 54% 59% Source : Comité Départemental de Tourisme de la Gironde, 2014 26

79,3% Taux d occupation - Hôtels 1 et 2 étoiles Les hôtels 1 et 2 étoiles de Gironde ont enregistré un taux d occupation de 79,3% au mois d août 2014. Ce taux est néanmoins inférieur aux années précédentes et ce, toutes catégories confondues. Plus généralement, les taux d occupation dans l hôtellerie en 2014 sont inférieurs à ceux de 2013 sauf pour le mois décembre (+2,8 points) et notamment pour les hôtels haut de gamme (+4,9 points). Taux d occupation - Hôtels 3 étoiles Taux d occupation - Hôtels 4 et 5 étoiles 27

65,8% de taux d occupation global toutes catégories confondues en 2014, soit 1 point de plus que l année dernière. La saison estivale a été dans l ensemble plus favorable que celle de 2013 et tout particulièrement pour les 2 et 3 étoiles. Taux d occupation dans la métropole bordelaise (%) Les hôtels 2 étoiles enregistrent de bons résultats et présentent un taux d occupation global supérieur de 2,5 points par rapport à 2013. L année 2014 enregistre globalement des résultats inférieurs à 2013. -14,5% Le RevPAR des hôtels haut de gamme (4/5 étoiles) chute de 14,5% cette année. Cette diminution se constate tout au long de l année sauf au mois de décembre. Les hôtels 2 et 3 étoiles réalisent de meilleurs résultats en seconde partie de l année notamment à partir du mois de septembre. Source : Bilan MKG 2014, traitement CCI Bordeaux 2015 RevPar dans la métropole bordelaise (en euros) Source : Bilan MKG 2014, traitement CCI Bordeaux 2015 28

+1 point* Le taux d occupation global reste sur une bonne dynamique en 2014. Il enregistre une légère augmentation par rapport à 2013, portée notamment par l hôtellerie économique et moyen de gamme (+3 points et +1 point). Taux d occupation dans la métropole bordelaise (%) 73% 72% -1 point Les 0/1 étoile sont les seules à enregistrer une diminution de leur taux d occupation, avec 1 point. 63% 60% 66% +3 points 61% +1 point -2,5%* En 2014, le RevPAR moyen de la métropole enregistre une diminution de 2,5%. Cette baisse est largement portée par la forte diminution du RevPAR des hôtels haut de gamme, soit -14,5%. Seules, les catégories «économique» et «moyen de gamme» connaissent une augmentation de leur RevPAR (+2,8% et +3%). (* ): Résidences de tourismes comprises 52% 52% +0 point 2013 2014 0/1* 2* 3* 4/5* Source : Bilan MKG 2014, traitement CCI Bordeaux 2015 RevPar dans la métropole bordelaise (en euros) -14,5% +3% +2,8% -2,9% Source : Bilan MKG 2014, traitement CCI Bordeaux 2015 29

Strasbourg Marseille/Aix Lyon Nantes Toulouse Lille Bordeaux France Strasbourg Marseille/Aix Lille Lyon Bordeaux Toulouse Nantes France Strasbourg Bordeaux Marseille/Aix Lille Lyon Toulouse Nantes France Bordeaux Toulouse Lyon Strasbourg Marseille/Aix Nantes Lille France Les grandes agglomérations françaises (hors Paris) comparées disposent d un nombre d habitants et/ou d un parc hôtelier du même ordre de grandeur que l agglomération bordelaise. -1,5 points Malgré une diminution du taux d occupation de l hôtellerie 1 étoile, l agglomération bordelaise se situe toujours en 1 ère position loin devant les autres agglomérations. Seules Lille, Toulouse et Strasbourg enregistrent une augmentation de leur taux d occupation 1 étoile. + 2,2 points Les agglomérations de Lyon, Marseille/Aix et Nantes enregistrent une diminution (-3,9, -0,7 et -0,7 points) des taux d occupation de l hôtellerie 2 étoiles. Les taux des autres agglomérations augmentent. Bordeaux gagne donc 1 place et occupe la 2 ème position avec 65,2%. +1,1 points Malgré une augmentation du taux d occupation de l hôtellerie 3 étoiles, l agglomération de Bordeaux perd une place et occupe la 4 ème position derrière Lille (+3,5 points) et Lyon (-0,7 point). -2,1 points Comme les années précédentes, le taux d occupation de l hôtellerie haut de gamme diminue pour l agglomération de Bordeaux. Les hôtels de l agglomération bordelaise disposent toujours d un des taux d occupation les plus faibles avec 51,5%, loin derrière le taux moyen national (70,8%). Source : Bilan MKG 2014, traitement CCI Bordeaux 2015 30

Marseille Lyon Strasbourg Lille Toulouse Bordeaux Nantes France Lyon Strasbourg Toulouse Lille Bordeaux Marseille Nantes France Lyon Toulouse Marseille Bordeaux Lille Strasbourg Nantes France Lyon Marseille Nantes Strasbourg Bordeaux Lille Toulouse France Les grandes agglomérations françaises (hors Paris) comparées disposent d un nombre d habitants et/ou d un parc hôtelier du même ordre de grandeur que l agglomération bordelaise. -2,1% Contrairement à l année dernière, la recette moyenne par chambre louée (RMC) diminue dans toutes les agglomérations sauf Strasbourg (+2,1%). Bordeaux enregistre une baisse de 0,9. Elle perd 2 places et se retrouve en 5 ème position. -3,9% Strasbourg est la seule agglomération a enregistrer une progression de sa RMC de l hôtellerie 2 étoiles, soit +1,1%. Les RMC des autres agglomérations diminuent. Bordeaux passe derrière Toulouse et Marseille et se positionne en 4 ème place. -2% L ensemble des agglomérations présente une diminution de la RMC de l hôtellerie 3 étoiles. C est Lille qui subit la plus forte baisse avec une chute de 4,5%. -5,3% La Recette Moyenne par Chambre louée dans l hôtellerie 4 étoiles diminue pour la totalité des agglomérations et plus particulièrement pour Bordeaux qui gagne néanmoins une place et se positionne en 6 ème place. 31

Marseille Lyon Strasbourg Toulouse Lille Nantes Bordeaux France Strasbourg Lyon Marseille Lille Bordeaux Toulouse Nantes France Lyon Marseille Bordeaux Strasbourg Lille Toulouse Nantes France Lyon Bordeaux Marseille Strasbourg Nantes Toulouse Lille France Les grandes agglomérations françaises (hors Paris) comparées disposent d un nombre d habitants et/ou d un parc hôtelier du même ordre de grandeur que l agglomération bordelaise. -4,1% L agglomération de Bordeaux enregistre une diminution du RevPAR de l hôtellerie 1 étoile de 1,2. Elle perd donc une place et se positionne 2 ème derrière Lyon. Seule Strasbourg présente une augmentation de son RevPAR 1 étoile (6,6%). -0,5% Légère diminution du RevPAR de l hôtellerie 2 étoiles dans l agglomération bordelaise. La quasi-totalité des agglomérations enregistrent une baisse sauf Strasbourg (+2,6%). Bordeaux se situe en 3 me position derrière Lyon et Marseille. -0,2% Faible évolution pour le RevPAR de l hôtellerie 3 étoiles dans l agglomération bordelaise. Seules les agglomérations de Lille et Lyon enregistrent une augmentation. -9,1% Les résultats de l hôtellerie 4 étoiles varient en fonction des agglomérations. Bordeaux enregistre une forte baisse de son RevPAR dans l hôtellerie haut de gamme, soit -5,6 et arrive en dernière place loin derrière la moyenne nationale. 32

81% des nuitées en Gironde sont réalisées par une clientèle française, soit 1 point de moins que l année dernière. Part des visiteurs étrangers (en nombre et en nuitées) en Gironde La clientèle étrangère représente 19% des nuitées totales. C est le niveau de fréquentation le plus élevé depuis 2008. La part de nuitées de la clientèle étrangère explique en partie la croissance du taux d occupation de Bordeaux (+2 points). +0,2 point L agglomération bordelaise connaît une très légère augmentation de la proportion de visiteurs étrangers en 2014. Cette légère croissance est à mettre en perspective avec l évolution du taux d occupation constatée sur ce territoire. Part des visiteurs étrangers dans l'agglomération bordelaise 33

La clientèle française représente 8 clients sur 10. Elle privilégie les catégories «super économique» et «économique» de manière quasi égale. La clientèle étrangère dans l'hôtellerie a progressé ces dernières années pour représenter presque 20% des clients. Les principales nationalités accueillies sont l'espagne le Royaume Uni, les États Unis et l'allemagne. On constate l'apparition dans le classement en 2014 de la clientèle chinoise qui se place maintenant régulièrement en 5 ème position des clientèles étrangères accueillies dans la métropole. Classement de l origine clientèle, citée parmi les 5 premières nationalités accueillies dans les hôtels de l agglomération bordelaise 1 2 3 4 /5 Total France 85,9% 85,7% 81,5% 69,8% 82,4% Espagne 3,7% 5,4% 3,2% 1,9% 3,9% Royaume-Uni 1,4% 2,8% 5,6% 4,8% 3,5% Etats-Unis 0,2% 0,4% 2,5% 8,4% 2,0% Allemagne 0,9% 0,9% 1,4% 1,6% 1,2% Chine 1,0% 0,1% 0,3% 3,1% 0,8% Principales nationalités accueillies dans l'hôtellerie en 2014 34

1 2 3 4/5 59,4% La clientèle affaires représente plus d un client sur 2 dans la métropole. On note en 2014 une légère progression de la clientèle «Individuelle Corporate» (+3%). Cette clientèle se tourne principalement vers les établissements d entrée de gamme (65%). 40,6% de la clientèle est de loisirs majoritairement individuelle (32%). Elle fréquente plus particulièrement les hôtels moyens et haut de gamme. Clientèle individuelle directe de loisirs 31,6% 35,6% 26,5% 39,5% Groupes tourisme 4,9% 7,4% 5,7% 18,0% Clientèle individuelle directe corporate 56,1% 48,5% 46,6% 15,8% Groupes professionnels 4,0% 4,3% 9,3% 9,5% Congrès, manifestations et salons 2,2% 3,1% 2,5% 2,0% Séminaires, incentives 0,8% 1,1% 3,7% 12,8% Si la proportion de la clientèle d'affaires sur la métropole reste constante avec 60% de la clientèle totale sur l'ensemble de l'année, on note depuis 2012 une progression significative de la part de la clientèle de loisirs sur l'ensemble de l'année, celle-ci atteignant 65% sur les mois de juillet et août. Cette progression de la clientèle de loisirs est également sensible en début et fin d'année contribuant à améliorer "encore modestement" l'activité hôtelière de basse saison et lutter ainsi contre l effet de la saisonnalité. Compagnies aériennes 0,4% 0,1% 5,7% 2,3% 35

CCI de Bordeaux Département Commerce et Études Pascaline GRENET Email : pgrenet@bordeaux.cci.fr Département Tourisme International Thierry Charpentier Email : tcharpentier@bordeaux.cci.fr 05 56 79 5000