Marché des Maisons Bois en France 2010 Nouvelles tendances et prévisions décembre 2010 Le marché français de la maison bois retrouve un peu de croissance en 2010, après avoir légèrement diminué sur la période 2008-2009. Plusieurs facteurs militent en faveur d une reprise nettement plus marquée dans les trois prochaines années. Quelles perspectives pour 2011 et 2012? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : Analyser de manière détaillée l évolution du marché français des maisons bois, avec de nouvelles données 2009-2010 et des prévisions jusqu en 2014 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les principaux intervenants du marché Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens réalisés avec des professionnels du secteur (spécialistes de la construction bois, constructeurs de maisons individuelles, fabricants d éléments bois pour la construction, associations professionnelles, etc.) Pour plus d informations, tournez la page
Introduction En 2010, on considère que la part de marché des maisons bois était d environ 8% en France (en hausse de 2 points par rapport à 2007). Ce pourcentage, qui varie fortement selon les différentes régions, aurait néanmoins stagné en 2010. Sur l ensemble de l année 2010, les professionnels interrogés estiment que leur activité connaîtra un léger mieux par rapport à 2009 (amélioration du volume d affaires au second semestre). Néanmoins, ils n anticipent pas de véritable retour du marché à la croissance avant 2011. Cette reprise de l activité traduira alors un dégel du marché de la revente (on remarquera que les transactions de logements anciens devrait bondir d environ 30% en 2010) ainsi qu une poursuite de la croissance sur les segments de l habitat social (dans l optique de la RT 2012) et de la primo-accession «économique» (PTZ+, développement de l offre). TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPERÈS 2. INTRODUCTION 2.1 La société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'étude 2.3.2 Données : Sources et Unités 2.3.3 Hypothèses du scénario prévisionnel 2.3.4 Définitions des segments de marché 2.3.5 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PESTEL 3.1 Politique/Législation 3.1.1 Dispositifs Relatifs au Secteur Immobilier 3.1.2 Dispositifs Spécifiques au Domaine Environnemental 3.1.3 Dispositifs Relatifs à la Filière Bois 3.2 Économie 3.2.1 Paramètres Macro-économiques 3.2.2 Production de Crédits Habitat, 2003-2010 3.2.3 Taux d'intérêt, 2004-2010 3.3 Immobilier 3.3.1 Parc de Logements, par Type, 2005-2009 3.3.2 Construction de Logements 3.3.2.1 par Type de Logement, 2007-2010 3.3.2.2 par Région, 2006-2009 3.3.3 Transactions de Logements Anciens, 2008-2010 3.3.4 Ventes de Logements Neufs 3.3.4.1 Promotion Immobilière, 2003-2009 3.3.4.2 Maisons Individuelles en Secteur Diffus, 2004-2010 3.3.5 Prix des Logements 3.3.5.1 Promotion Immobilière, 2001-2010 3.3.5.2 Logements Anciens, 2008-2010 3.4 Social 3.5 Environnement 4. ANALYSE SWOT 4.1 Forces 4.2 Faiblesses 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Aperçu Général, 2005-2010 5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2011-2014 5.3 par Secteur Client, 2009-2010 5.4 par Technique de Construction, 2005-2010 5.5 Prévisions, par Technique de Construction, 2011-2014 5.6 par Type de Plan, 2006 et 2009 5.7 par Surface, 2009 5.8 selon le Nombre de Niveaux, 2006 et 2009 5.9 par Gamme de Prix, 2008 6. ANALYSE RÉGIONALE 7. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 8. VIE DES ENTREPRISES 9. PROFILS DES CONSTRUCTEURS 9.1 Spécialistes de la Construction Bois 9.1.1 Arcadial 9.1.2 Chauvin 9.1.3 Cuiller Frères (E2R) 9.1.4 Groupe Gardavaud 9.1.5 Industrie Charpente Bois 9.1.6 Leduc Structures Bois 9.1.7 Groupe Ossabois 9.1.8 Socopa 9.1.9 Tickner 9.2 Cémistes, Promoteurs Immobiliers 9.2.1 AST Groupe (Natilia) 9.2.2 Bouygues Immobilier (Maisons Elika) 9.2.3 Geoxia (Maisons Catherine Mamet Esprit Bois) 9.2.4 Trecobat (Maisons Nature & Bois) 10. INFORMATIONS 10.1 Associations Professionnelles 10.2 Presse Professionnelle 10.3 Salons Professionnels 10.4 Pour Aller Plus Loin L'étude comporte 88 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 48 tableaux de données chiffrées
LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Maisons Bois en France, 2005-2014 2) Indicateurs de l'économie Française, 2008-2010 3) Production de Crédits Habitat aux Ménages en France, 2003-2010 4) Taux Moyen et Durée Moyenne des Crédits Habitat octroyés aux Ménages en France, 2004-2010 5) Parc de Logements en France, par Type de Logement, 2005-2009 6) Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 2007 2010 7) Nombre de Logements Individuels Purs Commencés en France Métropolitaine, par Région, 2006 2009 8) Nombre de Logements Individuels Purs Commencés en France Métropolitaine sur la période 2006-2009 : Performances des Régions 9) Transactions de Logements Anciens en France, 2008-2010 10) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2003-2009 11) Ventes de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Secteur, 2001-2009 12) Ventes de Maisons Individuelles en Secteur Diffus en France, 2004-2010 13) Prix Moyens des Logements Neufs Commercialisés par les Promoteurs Immobiliers en France Métropolitaine, par Type de Logement, 2008-2010 14) Taux de Croissance du Prix des Logements Anciens en France, par Type de Logement, 2008-2010 15) Marché des Maisons Bois en France, 2005-2010 16) Part de Marché de la Maison Bois en France, 2007-2010 17) Prévisions du Marché des Maisons Bois en France, 2010-2014 18) Marché des Maisons Bois en France, par Secteur Client, 2009-2010 19) Marché des Maisons Bois en France, par Technique de Construction, 2005-2010 20) Techniques de Construction Maîtrisées par les Constructeurs de Maisons Bois en France, 2009 21) Prévisions du Marché des Maisons Bois en France, par Technique de Construction, 2011-2014 22) Marché des Maisons Bois en France, Par Type de Plan, 2006 et 2009 23) Marché des Maisons Bois en France, Par Surface, 2009 24) Marché des Maisons Bois en France, Par Nombre de Niveaux, 2006 et 2009 25) Marché des Maisons Bois en France, par Type d'opérateur et par Gamme de Prix, 2008 26) Taux de Pénétration des Maisons Bois en France, par Département, 2006 27) Marché des Maisons Individuelles en Bois en France, par Région, 2006 28) Chiffre d'affaires des Principaux Intervenants sur le Marché Français de la Maison Bois, 2008-2009 29) Structure Concurrentielle du Marché Français de la Maison Bois, 2007 30) Données Financières d'arcadial, 2001-2009 31) Chiffre d'affaires de Chauvin, 2001-2008 32) Données Financières de Cuiller Frères, 2004-2009 33) Données Financières d'entreprise Rouennaise de Réalisation, 2004-2010 34) Données Financières de Gardavaud Habitations, 2004-2009 35) Données Financières de Gardavaud Fabrication, 2008-2009 36) Données Financières de Gardavaud Construction, 2004-2009 37) Données Financières d'industrie Charpente Bois, 2004-2009 38) Données Financières de Leduc Structures Bois, 2006-2009 39) Données Financières d'ossabois, 2004-2009 40) Données Financières d'ossabois Maisons Individuelles, 2001-2009 41) Données Financières de Socopa, 2004-2009 42) Données Financières de Tickner, 2004-2009 43) Données Financières d'ast Groupe, 2004-2009 44) Données Financières de POBI, 2004-2009 45) Données Financières de Maisons Elika, 2007-2009 46) Données Financières Consolidées de Geoxia, 2002-2007 47) Données Financières de Trecobat, 2001-2009 48) Données Financières de Maisons Ossature Bois, 2004-2009 i) Parc de Résidences Principales en France, selon le Type d'occupant, 1990-2007 ii) Prix Moyen et Surface Moyennes des Terrains des Maisons Individuelles Neuve dans le Secteur Diffus en France, par Région, 2009 iii) Prix Moyen et Surface Moyennes des Maisons Individuelles Neuve dans le Secteur Diffus en France, par Région, 2009 iv) Prix Moyen et Surface Moyenne des Maisons Individuelles Neuves dans le Secteur Diffus en France, selon la Typologie de Professionnel en Charge de la Construction, 2009 v) Nombre de Logements Commencés en France, par Type de Logement et par Département, 2009 LISTE DES ANALYSES 1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux relatifs au Secteur Immobilier 2) Montant du PTZ+ selon le Type de Logement, 2011 3) Dispositions du Décret n 2010-273 4) SWOT du Marché Français des Maisons Bois, 2010 5) Principaux Intervenants sur le Marché Français de la Maison Bois, 2010 6) Constructeurs de Maisons Individuelles présents sur le Marché Français de la Maison Bois, 2010 7) Constructeurs de Maisons Bois Etrangers présents sur le Marché Français, 2010 Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette publication contient notamment une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des maisons bois en France, en nombre de maisons vendues, 2005-2014 Marché des maisons bois en France, en valeur, 2005-2014 Part de marché de la maison bois en France, 2007-2010 secteur client, en nombre de maisons vendues, 2009-2010 : Secteur diffus (maisons réalisées pour le compte de particuliers) Secteur groupé (maisons réalisées pour le compte de promoteurs immobiliers et de bailleurs sociaux) technique de construction, en nombre de maisons vendues, 2005-2010 : Ossature bois Bois massifs empilés (madriers et Solutions mixtes Prévisions du marché des maisons bois en France, par technique de construction, en nombre de maisons vendues, 2011-2014 : Ossature bois Bois massifs empilés (madriers et Solutions mixtes Techniques de construction maîtrisées par les constructeurs de maisons bois en France : Ossature bois (panneaux prédécoupés) Bois massifs empilés (madriers, Colombages traditionnels Panneaux de bois massif type de plan, en nombre de maisons vendues, 2006 et 2009 : Sur-mesure Sur catalogue surface, en nombre de maisons vendues, 2009 : < 100 m 2 100 à 150 m 2 > 150 m 2 type d opérateur et par gamme de prix, 2008 : Populaire (< 105 000 ) Intermédiaire (105 à 165 000 ) Luxe (> 165 000 ) Maisons traditionnelles Maisons bois (constructeurs) Maisons bois (architectes) Taux de pénétration des maisons bois en France, par département, 2006 Marché des maisons individuelles en bois en France, par département, 2006 Principaux intervenants sur le marché français de la maison bois, 2010 : Spécialistes de la construction bois Spécialistes de l habitat bois économique Constructeurs de maisons individuelles présents sur le marché français de la maison bois, 2010 Chiffre d affaires des principaux intervenants sur le marché français de la maison bois, 2008 et 2009 : Spécialistes de la construction bois Fabricants de charpentes et de composants structuraux en bois pour la construction Structure concurrentielle du marché français de la maison bois, 2007 Constructeurs de maisons bois étrangers présents sur le marché français, 2010 Profils des sociétés : Spécialistes de la Construction Bois o Arcadial o Chauvin o Cuiller Frères (E2R) o Groupe Gardavaud o Industrie Charpente Bois o Leduc Structures Bois o Groupe Ossabois o Socopa o Tickner Cémistes, Promoteurs Immobiliers o AST Groupe (Natilia) o Bouygues Immobilier (Maisons Elika) o Geoxia (Maisons Catherine Mamet Esprit Bois) o Trecobat (Maisons Nature & Bois Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel, pour vous permettre : de travailler les données de calculer vos propres estimations d intégrer ces données dans vos présentations et rapports L étude contient également une analyse des éléments suivants: Principaux dispositifs mis en place par les pouvoirs publics dans le secteur immobilier : Accession à la propriété : Prêt à taux zéro, Pass-foncier, Crédit d impôt sur les intérêts d emprunt Investissement locatif : Loi Scellier Habitat social : PNRU, loi SRU Dispositifs Spécifiques au Domaine Environnemental : loi POPE Grenelle de l environnement Réglementation Thermique et RT «élément par élément» Démarche HQE Dispositifs Relatifs à la Filière Bois : Actions des collectivités territoriales Création d un fond d investissement pour développer la filière bois Décret n 2010-273 du 15 mars 2010 Analyse SWOT : Forces Faiblesses Opportunités Menaces Analyse PESTEL : Politique Économie (production de crédit habitat, taux d intérêt) Immobilier Social Environnement Indicateurs du marché immobilier : parc de logements, 2005-2009 parc de résidences principales en France selon le type d occupant, 1990-2007 nombre de logements commencés, par type de logement (données mensuelles), 2007-2010 nombre de logements commencés, par région et par type de logement, 2007-2009 transactions de logements anciens, janvier 2008 à juin 2010 vente de logements neufs dans le secteur de la promotion immobilière, par type, 2004-2009 ventes de maisons individuelles neuves dans le secteur diffus, 2004-2010 etc.
BON DE COMMANDE : Le Marché des Maisons Bois en France (décembre 2010) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : E-mail : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : 04.78.08.69.26 (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par e-mail : info@msi-etudes.fr (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie 69005 Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : 04.82.53.96.14 URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel. Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par courrier MSI Étude : Le Marché des Maisons Bois en France (décembre 2010) 1395 HT 1445 HT 1595 HT Également disponible : disposez des dernières statistiques relatives à l activité immobilière grâce à nos études sur la Construction de Bâtiments Non-Résidentiels et de Logements MSI Étude : Marché des Eléments en Bois et Dérivés dans la Construction et la Décoration en France (juillet 2013) MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données de Cadrage (septembre 2015) 1795 HT 1845 HT 2095 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France : Activité et Données de Cadrage (septembre 2015) MSI Étude : Le Marché des Systèmes de Bardages en France (octobre 2015) 995 HT 1045 HT 1195 HT 2595 HT 2645 HT 2895 HT MSI Étude : Le Marché des Fenêtres et des Portes d Entrée en France (septembre 2014) 1595 HT 1645 HT 1895 HT La liste complète de nos études est disponible sur notre site internet : Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture (avec supplément de 10 TTC pour frais de facturation) Int SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150