Profil statistique de la chaîne d approvisionnement du porc Décembre 2005
Profil de la chaîne d approvisionnement du porc Décembre 2005 Division de l analyse économique et sectorielle Recherches stratégiques, Équipe des politiques et de la planification Agriculture et Agroalimentaire Canada Personne-ressource : Samuel Bonti-Ankomah Numéro de téléphone : 613-759-7645 Adresse électronique : bontiankomahs@agr.gc.ca 2
Table des matières Avant-propos 5 Faits saillants 7 A. La chaîne d approvisionnement du porc 9 B. Production primaire 13 C. Transformation 35 D. Distribution alimentaire et consommation intérieure 45 E. Commerce 49 Initiatives de la chaîne d approvisionnement 59 3
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Avant-propos Le secteur agricole a un certain nombre de défis à relever, notamment la baisse à long terme du prix de la plupart des marchandises, la compétition accrue de la part des pays où les coûts de production sont peu élevés, les obstacles au commerce, les nouvelles exigences des acheteurs en matière de santé et de salubrité, ainsi que l évolution rapide de la technologie. Ces défis ont forcé le secteur à s adapter, c est pourquoi les chaînes d approvisionnement agricole changent en fonction de ces défis. Le présent rapport est le premier d une série de rapports à être élaborés par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) pour donner un aperçu de la situation économique de diverses chaînes d approvisionnement agricole, de façon à aider les intervenants à gérer les modifications associées à la demande du marché et à s y adapter. Le présent rapport porte sur la chaîne d approvisionnement du porc canadien. Il renferme des tableaux, des graphiques et des figures permettant de fournir des indicateurs de rendement de base et des renseignements concernant les changements structurels en cours dans le cas de cette chaîne d approvisionnement. Ces renseignements servent d outils de référence pour les tables rondes sur les chaînes de valeur (TRCV) et pour toute autre entité qui s intéresse à la chaîne d approvisionnement du porc. Le profil que voici montre que la chaîne d approvisionnement du porc canadien est un secteur en santé, en pleine croissance, tourné vers l avenir et axé sur les exportations. Il s agit d un des secteurs les plus évolués en matière de chaîne d approvisionnement. 5
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Faits saillants Le Canada est à l origine d environ 16 % de la production de porc en Amérique du Nord et 2,2 % de la production de porc à l échelle mondiale. La production canadienne de porc dépasse la consommation nationale. Le Canada est un exportateur net de porc et il est à l origine de plus de la moitié des exportations nord-américaines et de 21 % des exportations mondiales. Étant donné que la demande canadienne est stable, les surplus de la production doivent être exportés. 10 % des exportations agroalimentaires totales du Canada sont attribuables au secteur. La production porcine est concentrée au Québec, en Ontario et au Manitoba. La production porcine représentait environ 12 % des recettes monétaires agricoles totales au Canada en 2004, soit une augmentation de 8 % par rapport à 1993. La production porcine est à l origine d une plus grande part des recettes monétaires agricoles totales au Manitoba, puisqu elle est passée de 12 % en 1993 à 24 % en 2004. Le secteur est très intégré à la frontière canado-américaine et le prix du porc canadien correspond à peu près à celui du porc américain et respecte un cycle qui est généralement de quatre ans. Même si le porc de marché continue dans certaines provinces d être vendu à des abattoirs par l intermédiaire d organismes ou d offices de commercialisation provinciaux, le prix du porc n est pas fixée par ces organismes, mais plutôt par le marché, en fonction d une carcasse parée. Le Conseil canadien du porc a lancé le Programme d assurance de la qualité en 1998. Ce programme met l accent sur la salubrité des aliments, la qualité des produits et l intégrité de la production. 7
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A. La chaîne d approvisionnement du porc
A. La chaîne d approvisionnement du porc La chaîne d'approvisionnement du porc est un processus complexe, intégré et axé sur l exportation La chaîne d approvisionnement du porc, 2001 Le secteur primaire Ventes totales de porc (3,9 G$) Porc vendu à des abattoirs Exportations de porc (3,3 G$) (0,6 G$) Importations de porc (0,9 M$) Ventes du secteur de la transformation du porc ( 6,3 G$) Le secteur de la transformation Abattoirs (4,3 G$) Transformation ultérieure et équarrissage (2,0 G$) Ventes des usines d équarrissage (0,2 G$) Importations de viande de porc (0,4 G$) Le secteur de la distribution Ventes au détail au Canada (2,0 G$) Source : Statistique Canada et calculs d AAC Services alimentaires canadiens (1,7 G$) Ventes au grand public Exportations de viande de porc (2,3 G$) Le secteur est formé d éleveurs de porcs, d emballeurs, de transformateurs secondaires, de détaillants et de services alimentaires. En 2001, il a réalisé des ventes à l exportation de l ordre de 2,9 milliards de dollars et des ventes intérieures au grand public de l ordre de 8,2 milliards de dollars. 10
L industrie du porc a fait l objet de changements structurels importants au fil des ans... Nombre de fermes Nombre de porcs par ferme Modèle d exploitation agricole Intégration verticale* 1971 122 479 66 Entreprises agricoles mixtes et entreprises de naissage-finition >90 % sur le marché libre 2001 15 472 902 Entreprises spécialisées de naissage, d engraissement ou de finition 90 % à contrat Source : Statistique Canada; Recensement de l agriculture. *Communications personnelles avec des spécialistes du secteur au sein de la Direction générale des services à l industrie et aux marchés (DGSIM). Il y avait moins de fermes en 2001 qu en 1971, mais elles étaient plus grosses, plus spécialisées et intégrées verticalement. 11
La production de porc a augmenté de près de 60 % entre 1995 et 2004 Porcs vivants Commercialisation destinés à des abattoirs destinés à l exportation Exportation de porcelets sevrés Viande de porc Stock d ouverture Production Importations Déchets Exportations Stock de clôture Porc 2 Production Exportations Bilan du porc canadien entre 1980 et 2004 1980 14 215 13 978 238 s.o. 12 1 024 22 Disparition 789 749 724 815 880 854 Disposition 1 269 372 424 504 858 1 231 82 149 14 1 042 156 1985 15 604 14 452 1 152 s.o. 11 1 088 21 87 251 9 1 175 329 - en milliers de bêtes - 12 1 124 12 90 297 11 - en milliers de tonnes - 1 180 343 - tonnes - Source : Statistique Canada, Tableaux CANSIM 003-0028 et 003-0037. Système d extraction des données commerciales d AAC, regroupement de données d AAC. 1 Il s agit de la somme des exportations, des déchets, des extrants du porc destiné au secteur manufacturier et du stock de clôture. 2 Porcs convertis en un équivalent de viande La chaîne d'approvisionnement du porc a permis de produire plus de 2 millions de tonnes de porc en 2004. Près de 60 % de l approvisionnement total en porc est exporté, 37 % est consommé au Canada et 3 % est destiné au secteur manufacturier, au stock de clôture ou aux déchets. 12 1990 15 575 14 683 892 205 1995 17 519 15 771 1 748 651 15 1 276 27 102 357 15 1 377 459 2000 24 044 19 684 4 360 2 336 33 1 640 66 131 656 33 1 846 871 2004 31 400 22 889 8 511 5 627 48 1 936 100 155 982 50 2 279 1 337
B. Production primaire
B. Production primaire Près des trois quarts des porcs se trouvent au Québec, en Ontario et au Manitoba Stocks de porcs, Canada, octobre 2005 Provinces C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. QC N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Canada - en milliers de porcs - Porcs pour la reproduction 21,3 222,9 133,2 372,2 442,7 416,6 12,3 8,8 11,8 0,3 1 642,1 Truies et jeunes truies saillies 20,6 216,3 128,9 367 432,1 410,8 12 8,4 11,4 0,3 1 607,8 Verrets, de 6 mois et plus 0,7 6,6 4,3 5,2 10.6 5,8 0,3 0,4 0,4 0 34,3 Tous les autres porcs 145,7 1817,1 1245,8 2537,8 3 277,3 3 938,4 99,7 92,8 111,2 2,1 13 267,9 De moins de 20 kg 45,8 598,5 414,5 921 1 150,8 1 297,5 40,5 30 33,3 0,7 4 532,6 De 20 à 60 kg 51 620 416,3 901,7 1 200,8 1 301,8 31 32,7 40,7 0,7 4 596,7 De plus de 60 kg 48,9 598,6 415 715,1 925,7 1 339,1 28,2 30,1 37,2 0,7 4 138,6 Total 167 2 040 1 379 2 910 3 720 4 355 112 101,6 123 2,4 14 910 Source : Statistique Canada, Statistiques de porcs, n o 23-010-X1E 2005 au catalogue, vol 4, n o 4. En 2005, il y avait environ 15 millions de porcs au Canada et 11 % d entre eux étaient destinés à la reproduction. 14
Dans l Ouest du Canada, la plupart des porcs se retrouvent au Manitoba et dans quelques grosses fermes de la Colombie-Britannique Stocks de porcs dans l Ouest canadien Recensement de 2001 Porcs nombre d animaux par kilomètre carré kilomètres Source de de données : : Base de de données sur sur les les recherches agroenvironnementales 15
Dans l Est du Canada, les porcs se retrouvent principalement au Québec et en Ontario Concentration de porcs dans l Est du Canada Recensement de 2001 Porcs Nombre d animaux par kilomètre carré kilomètres Source de de données : : Base de de données sur sur les les recherches agroenvironnementales 16
Le nombre total de porcs et la taille moyenne du cheptel porcin ont augmenté considérablement au fil des ans Nombre de porcs, Canada, 1971-2001 Taille moyenne du cheptel porcin, Canada, 1971-2001 Nombre de de porcs (en millions) 16 16 14 14 12 12 10 10 8 6 4 2 8.11 8.11 Taille du du cheptel 9.9 9.9 9.8 9.8 5.8 5.8 10.2 10.2 11.0 11.0 14.0 14.0 Nombre de de porcs (en millions) 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Nombre de de porcs par ferme 0 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 0 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Source : Statistique Canada, Recensement de l'agriculture Source : Statistique Canada, Recensement de l'agriculture Le nombre total de porcs a augmenté de près de 6 millions au cours des 30 dernières années. Cette augmentation est attribuable principalement à l augmentation de la taille du cheptel porcin, qui est 13 fois plus élevée environ; par ailleurs, 70 % de cette augmentation est survenue au cours des 10 dernières années. 17
Le nombre total de fermes d élevage de porcs a diminué de plus de la moitié entre 1971 et 2001, mais les fermes d élevage de porcs sont plus spécialisées Nombre de fermes d élevage de porcs, Canada, 1971-2001 Nombre de fermes d élevage de porcs spécialisées, Canada, 1971-2001 Fermes d'élevage de de porcs (en (en milliers) 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 Fermes d'élevage de de porcs Nombre de de porcs 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 18 18 16 16 14 14 12 12 10 10 8 6 4 2 0 Fermes d'élevage de de porcs (en (en milliers) % farms 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% Pourcentage Pourcentage fermes fermes d'élevage d'élevage de de porcs porcs par par rapport rapport au au nombre nombre total total de de fermes fermes Pourcentage Pourcentage de de fermes fermes d'élevage d'élevage de de porcs porcs par par rapport rapport au au nombre nombre de de fermes fermes qui, qui, lors lors du du recensement, recensement, ont ont indiqué indiqué avoir avoir des des porcs porcs 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Source : Statistique Canada, Recensement de l'agriculture Source : Statistique Canada, Recensement de l'agriculture De plus en plus de fermes se spécialisent dans l élevage de porcs au lieu d avoir simplement quelques porcs comme activité accessoire. Les fermes d élevage de porcs sont des fermes qui tirent la majorité de leurs revenus de l élevage de porcs. Elles représentaient moins de 15 % de l ensemble des fermes en 1971, mais plus de 45 % en 2001. 18
La taille des fermes d élevage de porcs varie entre moins de 20 porcs et 20 000 porcs et environ la moitié des fermes comptent moins de 250 porcs Répartition des fermes d élevage de porcs selon la taille du cheptel et la province, 2001 Province Nombre total de fermes d élevage de porcs moins de 20 porcs entre 20 et 249 porcs entre 250 et 999 porcs 1 000 porcs et plus T.-N.-L. 31 21 7 2 1 Î.-P.-É.. 193 33 68 48 44 N.-É. 196 102 25 28 41 N.-B. 195 78 46 34 37 QC 2 743 207 216 846 1 474 Ont. 4 972 1 139 1 495 1 266 1 072 Man. 1 668 289 403 487 489 Sask. 1 677 836 497 194 150 Alb. 2 677 1 016 714 432 515 C.-B. 1 120 959 102 17 42 Canada 15 472 4 680 3 573 3 354 3 865 Source : Statistique Canada, Recensement de l agriculture, 2001. 1 Il s agit de fermes qui tirent 51 % ou plus de leurs revenus de l élevage de porcs. Les fermes d élevage de porcs comptant moins de 20 porcs représentent 30 % de toutes les fermes d élevage de porcs au Canada. Ce pourcentage atteint 85 % en Colombie-Britannique et 50 % en Saskatchewan. 19
Deux tiers de toutes les grosses fermes porcines (1 000 porcs ou plus) se trouvent au Québec et en Ontario. Seul le Québec et le Manitoba ont un cheptel plus gros que la moyenne nationale Répartition des grosses fermes porcines selon la province, 2001 Taille moyenne du cheptel selon la province, 2001 Nombre de de fermes de de 1 000 porcs ou ou plus 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1474 1474 1072 1072 489 515 489 515 150 150 44 44 41 41 37 37 42 8.11 42 8.11 T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-É. N.-B. N.-B. QC QC ONT. ONT. MAN. MAN. SASK. SASK. ALB. ALB. C.-B. C.-B. Taille moyenne de de la la ferme 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Taille moyenne du cheptel Canada 902 653 653 8.11 8.11 703 703 637 637 1556 1556 1523 1523 695 695 662 662 757 757 148 148 T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-É. N.-B. N.-B. QC QC ONT. ONT. MAN. MAN. SASK. SASK. ALB. ALB. C.-B. C.-B. Source : Statistique Canada, Recensement de l'agriculture, 2001. Source : Statistique Canada, Recensement de l'agriculture, 2001. L Ontario a beaucoup de fermes porcines plus petites que le Québec et le Manitoba, ce qui explique la taille relativement plus petite du cheptel en Ontario. 20
Un peu plus de la moitié des fermes porcines se spécialisent dans la production, à titre d entreprise de naissage ou de finition Répartition des fermes porcines selon le type 1, 2001 Naissage Finition Naissage-finition Province Nombre de fermes Taille moyenne du cheptel Nombre de fermes Taille moyenne du cheptel Nombre de fermes Taille moyenne du cheptel T.-N.-L. 3 43 2 s.o. 5 s.o. Î.-P.-É.. 49 233 45 s.o. 66 s.o. N.-É. 14 569 26 1 288 54 1 536 N.-B. 23 785 38 1 023 56 1 423 QC 491 922 1 077 1 619 968 2 138 Ont. 633 640 1 505 810 1 695 1 077 Man. 262 1,521 661 1 190 456 2 968 Sask. 128 272 259 414 454 2 120 Alb. 284 371 466 655 911 1 768 C.-B. 53 459 38 629 70 1 610 Canada 1 940 752 4 117 1 034 4 735 1 710 Source : Statistique Canada, Recensement de l'agriculture, 2001 1 Ne tient pas compte des fermes comptant moins de 20 porcs. On trouve des fermes spécialisées au Québec, en Ontario et au Manitoba. La taille moyenne du cheptel est généralement plus petite dans les entreprises de finition que dans les entreprises de naissage-finition. Les entreprises de naissage-finition comprennent les fermes qui réalisent séparément leurs activités de naissage et de finition. 21
L amélioration génétique a donné lieu à une augmentation de la productivité des fermes porcines au fil des ans Poids moyen des carcasses de porc au Canada, 1976-2003 1 85 Modification du taux de productivité des fermes porcines grâce à l amélioration génétique entre 1997 et 2003 Poids moyen des carcasses de porc 80 75 70 65 Taille de la litière Conversion des aliments (kg de céréales par kg de gain) Nombre de jours avant d arriver sur le marché Truies destinées au marché commercial 1,2-0,116-8,3 Porcs de marché 0,5-0,131-8,9 60 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 Rendement de viande maigre 0,61 0,84 Source : Centre canadien pour l'amélioration des porcs Inc. (CCAP) Remarque : 1 Poids moyen des carcasses de porc froid paré. N inclut pas les abats comestibles et la graisse alimentaire. Source : Centre canadien pour l'amélioration des porcs Inc. (CCAP) Le poids moyen d une carcasse de porc est passé de 74 kg en 1980 à 84 kg en 2003. La taille des portées a augmenté de 5 % au cours des six dernières années. Il faut neuf jours de moins qu il y a six ans pour élever un porc et 13 % moins de céréales pour le faire grossir d un kilo. 22
Le cheptel de porcs canadiens destinés à la reproduction est beaucoup plus efficient que celui des États-Unis si on tient compte du nombre de porcs par litière Porcs par litière, au Canada et aux États-Unis, 1995-2004 9,6 9,4 É.-U. Canada 9,2 Nombre 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Source : Statistique Canada, Statistiques de porcs, n o 23-010-XIE au catalogue USDA, National Agricultural Statistics Services, Quick Stats : Agricultural Statistics Data base Le nombre de porcs par litière continue d augmenter au Canada et aux États-Unis. Cependant, il est constamment plus élevé au Canada qu aux États-Unis. 23
Le prix du porc canadien suit de près les variations du prix du porc américain Prix du porc au Manitoba, en Ontario et aux États-Unis, 1970-2004 Prix en dollars canadiens par quintal Manitoba 100 Ontario 90 É.-U. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 Source : Statistique Canada, Statistiques de porcs, n o 23-010-KIE au catalogue USDA, U.S. Historic Hog Prices, http://www.usda.gov/nass/ L industrie canadienne du porc fait partie de l industrie nord-américaine du porc. Le prix du porc suit généralement un cycle d une durée de quatre ans. 24
L industrie canadienne du porc est une industrie axée sur le marché libre. Les éleveurs peuvent vendre leurs porcs directement à des transformateurs ou les vendre par l intermédiaire d organismes provinciaux de commercialisation du porc Offices et organismes de commercialisation British Columbia Hog Marketing Commission Saskatchewan Pork Saskatchewan Pork International Alberta Pork Western Hog Exchange Manitoba Pork Council Manitoba Pork Marketing Ontario Pork Fédération des producteurs de porcs du Québec (FPPQ) New Brunswick Hog Marketing Board PEI Hog Commodity Marketing Board Pork Nova Scotia Les porcs de marché sont vendus à des abattoirs par l intermédiaire d organismes ou d offices de commercialisation provinciaux. Environ 90 % des porcs sont vendus en vertu d un contrat de commercialisation et 10 % d entre eux sont vendus au marché au comptant. Le Canada a un système de notation en vertu duquel les porcs sont classés en fonction de leur poids, de la profondeur de leur muscle dorso-lombaire et de l épaisseur du gras dorsal, de façon à obtenir un indice (indice 100) appliqué au prix commun, ce qui permet d établir la valeur brute de chaque porc. 25
. Le prix du porc à l engrais varie en fonction du prix du porc de marché, mais il est constamment supérieur au prix du porc de marché depuis le début des années 2000 Prix moyen du porc à l engrais et du porc de marché en Ontario, 1998-2004 120 100 Prix du porc à l'engrais (30-40 lb) Prix du porc à l'engrais (40-50 lb) Prix du porc Montant par quintal 80 60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Sources : DSIA, DGSIM, AAC, Revue du marché des bestiaux. Statistique Canada, Statistiques de porcs 2004, n o 23-010-XIE au catalogue, vol. 3, no 3, La fluctuation des prix dans le cas du porc de marché est attribuable à l opinion des éleveurs quant à la rentabilité ultérieure de la production porcine. 26
. L augmentation du coût des aliments pour animaux et la diminution du prix du porc de marché, entre 2001 et 2004, ont entraîné une diminution de la demande en matière de porc à l engrais et, par ricochet, une diminution du prix du porc à l engrais Prix du porc et des aliments pour animaux, Canada, 1976-2004 Variation annuelle moyenne (en %) 8% 6% 4% 2% 0% -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % IPEA des aliments pour animaux IPEA du porc à l'engrais IPPA du porc 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1995-2000 2001-2004 Source : Statistique Canada, Indice des prix des entrées dans l agriculture (IPEA) et Indice des prix des produits agricoles (IPPA) L opinion des éleveurs quant à la rentabilité reflète également les variations du prix du porc de marché par rapport aux variations du coût des aliments pour animaux. 27
Le coût des aliments pour animaux constitue la principale catégorie de dépenses dans le cas d une ferme porcine typique, les achats d animaux vivants viennent au deuxième rang Coût moyen de la production pour les fermes porcines, au Québec et au Manitoba, 2003 Frais d exploitation R230 Engrais et chaux R235 Pesticides R240 Semences et plantes R2105 Total des dépenses au titre des cultures Québec Coût % du montant total 4 436 1 282 4 189 10 309 0,6 % 0,2 % 0,5 % 1,3 % Manitoba Coût 26 014 19 911 11 271 57 262 % du montant total 2,1 % 1,6 % 0,9 % 4,6 % R245 Achats de bovins R246 Achats de porcs R247 Achats de volaille et d œufs R250 Aliments, compléments, paille et litière R255 Vétérinaire, médicaments et insémination 3 087 171 953 6 168 317 012 20 480 0,4 % 21,7 % 0,8 % 40,1 % 2,6 % 2 787 288 990 3 836 496 824 30 556 0,2 % 23,3 % 0,3 % 4 % 2,5 % R2110 Total des dépenses au titre du bétail 518 792 65,6 % 823 320 66,2 % R270 Petits outils R2111 Dépenses nettes de carburant pour machines, camions, autos R2112 Réparations, permis et assurances R2120 Total des dépenses au titre des machines 256 8 268 17 872 26 396 % 1,0 % 2,3 % 3,3 % 488 24 067 29 265 53 820 % 1,9 % 2,4 % 4,3 % R2121 Salaires (y compris RPC, RRQ, AE) R2122 Loyers R275 Assurances R2123 Électricité, dépenses nettes (fraction agricole) R295 Chauffage (fraction agricole) R300 Travaux à forfait et location de machines R2126 Frais d intérêt nets R2129 Dépenses de commercialisation R2131 Frais divers R2135 Total des dépenses générales 56 658 8 492 11 210 10 388 9 000 30 147 35 932 17 145 36 908 235 188 7,2 % 1,1 % 1,4 % 1,3 % 1,1 % 3,8 % 4,5 % 2,2 % 4,7 % 29,7 % 78 471 13 502 18 830 18 872 8 295 38 604 54 398 18 529 21 563 308 497 6,3 % 1,1 % 1,5 % 1,5 % 0,7 % 3,1 % 4,4 % 1,5 % 1,7 % 24,8 % R2140 Total des dépenses d exploitation 790 685 10 % 1 242 898 10 % Le coût des aliments représente en moyenne 40 % du coût total de production et les achats d animaux vivants représentent entre 20 % et 25 %. 28 Source : Statistique Canada, Programme des données fiscales
. Le coefficient porcs-orge dans l Ouest du Canada a toujours été un indicateur de la rentabilité de l élevage de porcs. Lorsque le prix du porc est supérieur au prix de l orge fourragère, la production porcine devient plus rentable Coefficient porcs-orge et commercialisation du porc, 1991-2004 Coefficient porc-orge, Alberta 35 30 25 20 15 10 5 0 Coefficient porcs-orge, Alberta Commercialisation du porc (en milliers d'animaux) 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 12,000 100 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Commercialisation du porc (en milliers de porcs) Source : DSIA, DGSIM, AAC, Revue du marché des bestiaux, 2004 1 Le coefficient porcs-orge est le nombre de boisseaux d orge fourragère de première qualité dont la valeur correspond à 100 livres d un porc vivant d indice 100. Le prix du porc correspond au prix moyen pondéré pour l Alberta. On a utilisé le prix de l orge de Lethbridge pour la période allant de 1996 à 2002 et le prix de l orge de Winnipeg pour la période allant de 1991 à 1995 Cependant, ce lien est de moins en moins évident depuis la fin des années 90, notamment en raison de modifications stratégiques comme la LTGO et de l augmentation du nombre d abattoirs de porcs. La chute du coefficient en 2002 est attribuable à la rareté relative de l orge fourragère par suite de la sécheresse dans la région des Prairies. 29
En 2004, la production porcine représentait environ 12 % de toutes les recettes monétaires agricoles au Canada Proportion des recettes monétaires agricoles attribuables à la production porcine, 2004 Provinces C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. QC N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Canada - en millions de dollars - Recettes porcines 47 613 329 937 1 051 1 191 29 31 34 1 4 263 Autres recettes du bétail 964 3 380 1 127 731 3 302 2 802 174 258 89 67 12 894 Montant total des recettes du bétail 1 011 3 993 1 456 1 668 4 593 3 993 203 289 123 68 17 157 Montant total des recettes des cultures 1 204 2 617 3 298 1 780 3 607 1 479 180 137 186 17 14 506 Recettes du marché (bétail et cultures) 2 215 6 610 4 754 3 448 7 960 5 473 383 426 309 85 31 663 Montant total de recettes monétaires agricoles 2 403 8 043 5 944 3 907 8 634 6 307 4 191 451 348 86 36 543 Recettes porcines en % des recettes du bétail 4,7 % 15,4 % 22,6 % 56,2 % 24,1 % 29,8 % 14,4 % 10,8 % 27,6 % 1,6 % 24,8 % Recettes porcines en % des recettes du marché 2,1% 9,3 % 6,9 % 27,2 % 13,2 % 21,8 % 7,6 % 7,3 % 11,0 % 1,3 % 13,5 % Recettes porcines en % des recettes monétaires totales 2,0 % 7,6 % 5,5 % 24,0 % 12,2 % 18,9 % 7,0 % 6,9 % 9,7 % 1,3 % 11,7 % Source : Statistique Canada, Recettes monétaires agricoles, tableau Cansim 002-001. Au Manitoba et au Québec, ce pourcentage était plus près de 25 %. En 2004, la production porcine a donné lieu à 4,3 milliards de dollars de recettes monétaires agricoles au Canada. 30
Les fermes porcines sont les fermes qui avaient le revenu net moyen le plus élevé en 2003 Recettes agricoles moyennes selon le type de ferme, 2001-2003 Revenu net moyen selon le type de ferme, 2001-2003 Montant en en dollars canadiens par ferme 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 Fermes porcines Fermes bovines Fermes céréalières et et oléagineuses Fermes laitières Montant en en dollars canadiens par ferme 120 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 2001 2002 2003 Fermes porcines Fermes bovines Fermes céréalières et et oléagineuses Fermes laitières Source : Statistique Canada, Enquête financière sur les fermes. Source : Statistique Canada, Enquête financière sur les fermes. Le revenu net des fermes porcines était considérablement plus élevé que la moyenne en 2001. L augmentation marquée des recettes agricoles, en 2001, était attribuable à la vigueur du prix du porc, ainsi qu à une augmentation de la quantité de porcs vendus. 31
. La proportion des paiements de programme diminue par rapport au revenu net des fermes porcines à mesure qu une catégorie de revenu prend de l ampleur État des résultats pour les ferme types, selon la catégorie de revenu, 2003 Moins de 100 000 $ 100 000 $ à 499 999 $ 500 000 $ à 999 999 $ Plus de 1000000$ Toutes les fermes porcines État des résultats Ventes (en milliers de $) 47 237 608 2 294 533 Paiements de programme (en milliers $) 3 27 58 132 41 Recettes totales (en milliers de $) 49 264 666 2 426 574 Dépenses totales (en milliers de $) 52 242 610 2 244 531 Revenu net (en milliers de $) -3 22 56 182 44 Revenu marchand (en milliers de $) -6-5 -3 50 3 Marge bénéficiaire 1-28 % 10 % 8 % 9 % 1 % Revenu non agricole (en milliers de $) 27 17 12 52 23 Solde du CSRN (en milliers de $) 4 20 34 178 40 Nombre de truies par ferme 12 87 215 567 157 Nombre de porcs par ferme Les paiements de programme sont assez importants pour les fermes porcines depuis quelques années. Ils sont utilisés principalement pour compenser les pertes des fermes qui réalisent moins de 100 000 $ de ventes. Les fermes porcines qui ont des revenus se situant entre 100 000 $ et 499 999 $ sont celles qui ont la marge bénéficiaire brute la plus élevée, soit 10 %. La marge bénéficiaire brute est une mesure du paiement du revenu associé à chaque dollar de revenu reçu par l éleveur. 123 Source : Statistique Canada, Enquête financière sur les fermes 1 La marge bénéficiaire brute correspond au revenu net divisé par le revenu total *Le total des nombres peut ne pas être exact ce les montants sont arrondis 718 1 882 5 272 1 398 32
Les fermes porcines ont généralement un actif et une valeur nette plus élevés que les autres genres de fermes Actif, passif et valeur nette moyens selon le type de ferme, 2003 Moyenne (en milliers de $) 2,500 2,000 1,500 1,000 500 Fermes porcines Fermes laitières Fermes bovines Fermes céréalières et oléagineuses 0 Actif Dette Valeur nette Source : Statistique Canada, 2004, Enquête financière sur les fermes La valeur moyenne élevée de l actif est attribuable à la récente restructuration de l industrie, de façon à créer des entreprises plus grosses 33
Les grandes fermes porcines ont généralement un actif et une valeur nette plus élevés, mais le rapport entre l avoir des actionnaires et le passif ne varie pas beaucoup et ce, quelle que soit la taille de la ferme Bilans pour les fermes porcines moyennes, par catégorie de revenu, 2003 Moins de 100 000 $ 100 000 $ à 499 999 $ 500 000 $ à 999 999 $ Plus de 1000000$ Toutes les fermes porcines Bilan Actif à court terme (en milliers de $) 21 103 256 876 215 Actif à long terme (en milliers de $) 439 872 1 505 5 307 1477 Actif total (en milliers de $) 460 976 1 762 6 183 1691 Passif à court terme (en milliers de $) 9 44 114 337 88 Passif à long terme (en milliers de $) 90 309 550 1 327 439 Passif total (en milliers de $) 99 353 664 1 664 526 Valeur nette (en milliers de $) 361 623 1098 4519 1165 Ratio de liquidité générale 1 1,3 4,0 7,6 7,1 4.9 Avoir propre 77,4 % 60,1 % 55,2 % 63,3 % 63.4% Source : Statistique Canada, Enquête financière sur les fermes, 2004 1 Il s agit du ratio de l actif à court terme par rapport au passif à court terme * Le total des nombres peut ne pas être exact ce les montants sont arrondis En 2003, les fermes porcines ayant réalisé des ventes de plus de 1 million de dollars ont déclaré une valeur nette moyenne supérieure à 4,5 millions de dollars et un actif total d un peu plus de 6 millions de dollars. Les fermes ayant réalisé des ventes de 500 000 $ à 999 999 $ étaient généralement celles qui avaient le moins de liquidité. 34
C. Transformation
C. Transformation La plupart des porcs destinés aux abattoirs canadiens sont abattus dans des usines de conditionnement dans leur province d origine Expéditions interprovinciales de porcs vivants, 2004 Province d origine C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. QC Maritimes Importations totales Province d abattage Head ( 000) C.-B. - 270,2 0 270,2 Alb. - 0 0.0 Sask. 2,5 14,8-0,1 17,4 Man. 174,7 214,7-389,4 Ont. 0-9,6 9,6 QC. 0 6 829-81,3 764,2 Maritimes 0 - Exportations totales 2,5 459,7 214,7 0,1 682,9 9,6 81,3 1 450,8 Source : AAC, DSIA, DGSIM, Revue du marché des bestiaux, 2004. Les expéditions interprovinciales sont généralement effectuées entre provinces voisines. 36
. La production des abattoirs de porcs inspectés par le gouvernement fédéral a augmenté de 40 % depuis la fin des années 90 et représente environ 95 % de la production de tous les abattoirs de porcs au Canada Abattage de porcs dans des abattoirs inspectés par le gouvernement fédéral et par les provinces (en milliers de porcs), 1998-2004 Provinces C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. QC Maritimes Canada Inspection fédérale 1998 198 1 414 1 014 2 692 2 710 7 064 479 15 572 1999 208 1 952 983 2 937 3 508 7 454 516 17 558 2000 230 1 908 900 3 802 3 463 7 587 486 18 376 2001 328 2 043 1 008 4 026 3 675 7 822 514 19 415 2002 379 2 408 1 096 4 282 4 009 8 105 523 20 803 2003 381 2 664 1 110 4 211 4 197 8 120 503 21 185 2004 381 2 885 1 110 4 221 4 183 8 477 488 21 744 Inspection provinciale 1998 100 182 21 128 648 71 22 1 173 1999 111 184 40 136 649 71 22 1 213 2000 1 6 183 22 122 577 66 23 1 109 2001 123 175 33 122 582 70 22 1 127 2002 125 179 38 139 612 62 21 1 176 2003 131 154 41 141 561 54 20 1 103 2004 141 124 40 135 481 17 19 957 L augmentation de la production des abattoirs inspectés par le gouvernement fédéral peut être attribuée à l ouverture d un nouvel abattoir ultramoderne et à l augmentation de la capacité des abattoirs inspectés par le gouvernement fédéral. Étant donné que les porcs abattus dans les abattoirs inspectés par les provinces ne peuvent pas être exportés, il y a très peu de chance d augmentation de la production dans les abattoirs inspectés par les provinces. 37 Source : Agence canadienne d inspection des aliments et gouvernements provinciaux, DSIA, DGSIM, AAC; Revue du marché des bestiaux
Principaux abattoirs de porcs inspectés par le gouvernement fédéral, 2004 Nom Colombie-Britannique Alberta Lawrence Packers Limited Britco Expert Packers Ltd. Maple Leaf J & M Meats International Ltd. Lacombe Meat Research Centre Ouellette Packers 2000 L & D Olymel S.E.C. Trochu Meat Processors Ltd. Saskatoon Manitoba Harvest Meats Co. Ltd. Mitchell s Gourmet Foods Worldwide Pork Company Limited Maple Leaf Meats Maple Leaf Meats Best Brand Meats Ltd. (Jack Forgan Meat Ltd.) Winkler Wholesale Meats Ltd. Springhill Farms Endroit Peace River (Colombie-Britannique) Langley (Colombie-Britannique) Lethbridge (Alberta) Warburg (Alberta) Lacombe (Alberta) Sturgeon County (Alberta) Red Deer (Alberta) Trochu (Alberta) Yorkton (Saskatchewan) Saskatoon (Saskatchewan) Moose Jaw (Saskatchewan) Brandon (Manitoba) Winnipeg (Manitoba) Winnipeg (Manitoba) Winkler (Manitoba) Neepawa (Manitoba) Nom Québec L.G. Hébert et Fils Ltée Les Viandes Dubreton Inc. 9075-6347 Québec Inc. (Les Viandes Lorraine) Atraham Transformation Inc. Agromex Inc. (Division des Viandes) Les Viandes Ultra Meats Olymel and Company Ltd. Olymel and Company Ltd. Olymel and Company Ltd. Les Salaisons Brochu Inc. Abattoir Dubreuil Enr Jacques Forget Ltée. 9078-7623 Québec Inc. (Lucyporc) Abattoir de Luceville Inc. Abattoir St-Alexandre (1982) Inc. Abattoir St-Pascal Ltée Abattoir Larosse & Fils Inc. Viandes Giroux (1977) Inc. Endroit Ste-Hélène de Bagot Notre Dame du Lac Lorrainville Yamachiche Cte Maskinonge St-Blaise St-Esprit Vallée Jonction Princeville St.Valerien St.Henri, Cte Levie Ste-Hénédine Ste-Louis de Terrebonne Yamachiche Luceville St-Alexandre St-Pascal St-André Avelin East Angus Ontario Maple Leaf Food Inc. Canada Custom Slaughtering Inc. Toronto Abattoirs Limited University of Guelph Conestoga Meat Packers Ltd. West Perth Packers Ltd. Burlington Toronto Toronto Guelph Breslau Mitchell Provinces de l Atlantique Antigonish Larsen Meat Packers Garden Province Meats Inc. Maple Leaf Inc. Antigonish (Nouvelle-Écosse) Berwick (Nouvelle-Écosse) Charlottetown (Île-du-Prince- Édouard) Source : Revue du marché des bestiaux, www.agr.gc.ca/misb/aisd/redmeat/04tabl30.xls 38
La capacité excédentaire est plus élevée dans les abattoirs de l Ouest que dans ceux de l Est du Canada. Cette situation est probablement attribuable au fait qu il y a des abattoirs ultramodernes au Manitoba et en Alberta Capacité des abattoirs enregistrés au fédéral (en millions de porcs), 2004 Ouest du Canada Est du Canada Capacité b 13,4 13,9 Abattage a 8,4 12,8 Capacité excédentaire % de la capacité utilisée 5,0 62 % 1,1 92 % Source : Direction générale des services à l industrie et aux marchés, AAC, a Abattage de porcs pour 2003 b Capacité pour 2004 à raison de cinq jours par semaine (un seul quart de travail) et de 50 semaines par année. La capacité excédentaire des abattoirs de l Ouest du Canada peut également être attribuée à de nouveaux abattoirs ultramodernes au Manitoba et en Alberta. 39
. Les abattoirs inspectés par le gouvernement fédéral sont de plus en plus concentrés et il y a de moins en moins d abattoirs Abattoirs inspectés par le gouvernement fédéral, 1994-2004 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Nombre d abattoirs 50 54 48 52 49 44 48 49 47 46 43 Taux moyen d abattage 2 283 655 268 046 292 629 270 557 317 555 395 428 387 349 397 089 446 384 472 343 500 879 4 principaux abattoirs 3 53 % 53 % 52 % 54 % 56 % 56 % 64 % 64 % 72 % 74 % 74 % 8 principaux abattoirs 78 % 77 % 76 % 74 % 76 % 74 % 80 % 83 % 86 % 86 % 86 % Source : AAC, statistiques sur les abattoirs de porcs inspectés par le gouvernement fédéral, www.agr.gc.ca/misb/aisd/redmeat/tabl31.xls. 1 Porcs inspectés par le gouvernement fédéral. 2 Nombre moyen de porcs abattus dans chaque abattoir, chaque année. 3 Pourcentage du nombre total de porcs inspectés par le gouvernement fédéral et abattus dans les quatre principaux abattoirs de cette province. Les quatre principaux abattoirs étaient à l origine de 74 % de la production des abattoirs inspectés par le gouvernement fédéral en 2004, comparativement à 53 % à peine en 1995. 40
La concentration réelle est encore plus élevée au centre du Canada et dans les Prairies Abattoirs inspectés par le gouvernement fédéral selon la région, 2004 C.-B.-Alb. Sask.-Man. Ont. QC Canada Nombre d abattoirs 8 8 6 18 43 Nombre moyen de porcs abattus 1 404 753 661 977 695 017 463 736 500 879 4 principaux abattoirs 2 95 % 99 99 % 78 % 86 % Source : AAC, statistiques sur les abattoirs de porcs inspectés par le gouvernement fédéral, www.agr.gc.ca/misb/aisd/redmeat/tabl31.xls. 1 Nombre moyen de porcs abattus dans chaque abattoir, chaque année. 2 Pourcentage de porcs abattus dans les quatre principaux abattoirs de la province. Les quatre plus gros abattoirs dans la plupart des régions sont à l origine de plus de 95 % de l abattage dans les abattoirs inspectés par le gouvernement fédéral. 41
Maple Leafs Foods Inc., Olymel et Groupe Brochu font partie des principales entreprise de transformation de la viande de porc Principales entreprises canadiennes de transformation de la viande de porc, 2003 Entreprise de transformation Endroit Recettes totales (en million de $) N bre d employés Maple Leaf Foods Inc. Toronto (Ontario) 5 282 22 784 Olymel St-Hyacinthe (Québec) 1 847 8 000 Schneider Corporation Kitchener (Ontario) 770 5 000 Groupe Brochu Lévis (Québec) 585,5 3 100 Premium Brands Inc. Richmond (C.-B.) 151,4 906 Source : Hoover s Online, Food Processing Company Index, http://biz.yahoo.com/ic/131/131409.html Maple Leaf Foods Inc. a acheté la société Schneider en avril 2004. La société Premium Brands Inc. s adonne maintenant à la transformation ultérieure plutôt qu à l abattage. 42
. Presque toutes les parties du porc peuvent être transformées et les trois quarts du poids de la carcasse environ sont vendus sous forme de viande fraîche ou congelée Matière résiduelle, 66 lb (26 %) Composition d une carcasse de porc Jambon, 45 lb (25 %) Longe, 38,8 lb (18 %) Côté, 34,9 lb (19 %) Porc de 250 lb Utilisation à des fins esthétiques (p. ex., saindoux) Utilisation à des fins médicales (p. ex., insuline du pancréas, valvules cardiaques en cas de chirurgie cardiaque, chirurgie en cas de brûlure et greffe de peau) Utilisation à des fins industrielles (p. ex., acides gras) Carcasse 184 l. Autres produits, 44,4 lb (24 %) Croupon de Boston. Divers, 39,2 lb (21 %) 14,7 lb (8 %) Haut d épaule, 16,6llb (9 %) Ventes au détail, 139,8 lb (76 %) Le reste est transformé en produits divers, notamment des produits de charcuterie et des aliments prêts à servir. La production de viande représente les trois quarts du poids d un porc vivant, ainsi que son utilisation principale. Certaines parties du porc peuvent également être utilisées aux fins de vêtements, de produits de beauté, de produits pharmaceutiques, de produits médicaux et à d autres fins industrielles. 43
Plus de 80% de l équarrissage du porc a lieu au Québec, en Ontario et au Manitoba Tonnes par année Équarrissage du porc selon le poids 2000 a 20 20000 18 18325 18 18000 16 16000 14 14500 14 14000 12 12000 10 10000 7 875 875 8 000 6 000 4 200 200 4 000 3 150 150 2 000 91 91 133 133 0 Maritimes QC QC Ont. Man. Sask. Alb. Alb. C.-B. Pourcentage de de l'équarissage total de de viande 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 Équarrissage du porc en proportion de l équarrissage total de la viande, 2000 a 4 24 24 28 28 62 62 81 81 56 56 T.-N.-L. N.-É. QC QC Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. 8 4 Source : Section de la viande rouge, DSIA, DGSIM a Les données pour 2000 tirées de l enquête auprès des usines d équarrissage et des données connexes pour les Maritimes visent uniquement Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. L équarrissage représentait 124 000 tonnes en 2000. Le porc représente plus de 50 % de l équarrissage de viande en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan. 44
D. Distribution alimentaire et consommation intérieure
. D. Distribution alimentaire et consommation intérieure Au fil des ans, la consommation de viande de porc par personne est demeurée relativement stable, soit environ 20 kg par année, mais elle a diminué entre 2002 et 2004 Disparition apparente par personne 1, 1970-2004 Consommation par personne (kg/année) Porc Bœuf 40 Poulet 35 30 25 20 15 10 5 0 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 Source : Statistique Canada, Consommation apparente des aliments par personne au Canada, données annuelles, tableau CANSIM 002-0011 1 Poids d une carcasse désossée La consommation de porc par personne est stable, alors que la consommation de bœuf est en baisse et la consommation de poulet est en hausse. 46
. Les Canadiens mangent moins de viande de porc que les Américains et les Européens Consommation de viande de porc par personne 1, 2003 Brésil Mexique Japon Nouvelle-Zélande Australie Canada États-Unis Chine Union européenne 15 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Consommation par personne (kg/année) Source : OCDE, Perspectives agricoles de l OCDE pour 2005, 1970-2014, www.oecd.org/dataoecd/55/44/32980897.xls 1 Selon le poids vendu au détail. 47
Les prix exigés par les éleveurs de porcs sont extrêmement volatiles et augmentent peu, mais le prix de la viande de porc n a pas cessé d augmenter depuis 20 ans et ce, malgré des fluctuations relativement mineures IPC de la viande de porc et du marché du porc, 1980-2004 IPC pour certains produits à base de viande, 1980-2004 Prix Prix du du porc-manitoba (prix (prix par par quintal) 90 90 Prix Prix du du porc-ontario (prix (prix par par quintal) 130 85 85 IPC IPC pour pour le le porc porc frais frais et et le le porc porc congelé 120 80 80 110 Prix/quintal 75 75 70 70 65 65 100 90 90 80 80 60 60 70 70 55 55 60 60 50 50 50 50 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 IPC (%) Variation annuelle moyenne (%) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Bœuf frais ou ou congelé Porc frais ou ou congelé Poulet frais ou ou congelé 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2004 Source : Statistique Canada, Statistiques de porcs, 2005, N o 23-010-XIE au catalogue, vol.3, n o 3 Statistique Canada, tableau CANSIM 326-0002 Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 326-0002 Le prix de détail de la viande de porc tient compte de la fluctuation du prix des viandes de remplacement, notamment le bœuf et le poulet, ainsi que du prix des animaux vivants et des coûts de transformation. 48
E. Commerce
E. Commerce Le Canada fournit environ un cinquième du porc à l échelle mondiale Ventes à l exportation de viande de porc, 1999-2004 40% Union européenne Canada États-Unis 35% 30% Pourcentage 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2001 2002 2003 2004 Source : USDA, FASONLINE, www.fas.usda.gov/dlp/circular/2003 La part des exportations mondiales de porc du Canada a augmenté au fil des ans mais elle a diminué considérablement en 2004 en raison d une augmentation de la consommation intérieure. 50
Les exportations de porcs vivants ont augmenté de façon draconienne depuis le milieu des années 90 et elles représentaient plus de 20 % de la production porcine en 2001-2004 en en milliers de de porcs 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Exportation de porcs vivants, Canada, 1976-2004 Pourcentage Nombre total d exportations de porcs par rapport à la production canadienne 1976-2004 25 25 % 20 20 % 15 15 % 10 10 % 5% 0 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 0% 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2004 Source : Statistique Canada, Statistiques de porcs, 2005, n o 23-010-XIE au catalogue, vol.3, n o 3 Le Canada a exporté 8,5 millions de porcs en 2004. 51
Les exportations canadiennes de viande de porc ont également augmenté considérablement depuis le milieu des années 90 et elles représentaient plus de 50 % de la production totale de viande de porc en 2004 Exportations de viande de porc, 1976-2004 1 200 Exportations de viande de porc par rapport à la production de viande de porc, 1976-2004 1 60 60 % 1 000 50 50 % en en milliers de de bêtes 800 600 400 200 Pourcentage 40 40 % 30 30 % 20 20 % 10 10 % 0 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 0% 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2003 Source : AAC, Analyse sectorielle économique 1 La production de viande de porc n inclut pas le gras et les abats comestibles. 52
. Les exportations de porc ont augmenté depuis quelques années et elles représentent maintenant 12 % de la valeur totale des exportations canadiennes du secteur de l agriculture et de l agroalimentaire Valeur des exportations de porc, 1988-2004 Pourcentage des exportations de porc par rapport à l ensemble des exportations du secteur de l agriculture et de l agroalimentaire, 1988-2004 3,500 3,000 Viande de de porc porc Porcs Porcs 12 12 % 10 10 % en en millionsa de de $CDN 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Proportion (%) 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Source : Statistique Canada, Base de données sur le commerce international canadien de marchandises, regroupement de données d AAC La viande de porc représente environ 78 % de la valeur totale des exportations de porc, contre 22 % pour les porcs vivants. 53
. Le type d exportations de porc et de viande de porc varie selon la province Exportations de porc selon la province, 2004 Porcs vivants Viande fraîche ou congelée Viande de salaison, abats comestibles et viande préparée/en conserve Total Provinces (en millions $) Part en % (en millions $) Part en % (en millions $) Part en % (en millions $) Part en % C.-B. 3,8 0,5 8,3 0,4 46,0 9,6 58,1 1,8 Alb. 72,7 10,3 347,1 16,7 20,1 4,2 439,8 13,5 Sask. 24,2 3,4 33,1 1,6 66,1 13,8 123,5 3,8 Man. 352,4 50,1 368,3 17,7 49,3 10,3 769,9 23,6 Ont. 246,6 35,1 449,7 21,7 118,9 24,8 815,3 25,0 QC 2,9 0,4 860,4 41,4 177,6 37,0 1 040,9 31,9 N.-B. 0,1 0 0,2 0,3 N.-É. - - 4,5 0,2 2,2 0,5 6,7 0,2 Î.-P.-É. 0,1 5,9 0,3 0,2 6,1 0,2 T.-N.-L. - - - - Canada 702,8 10 2 077,3 10 480,5 10 3 260,6 10 Source : Statistique Canada, Base de données sur le commerce international canadien de marchandises, regroupement de données d AAC Le Manitoba et l Ontario sont à l origine de plus des trois quarts d exportations d animaux vivants. Par contre, le Québec est le principal exportateur de viande de porc, avec 40 % environ de toutes les ventes à l exportation. L Ontario vient au deuxième rang. 54
. Presque toutes les exportations de porcs à l engrais et de porcs de marché sont destinées aux États-Unis Exportations de porc selon le pays de destination, 1990-2004 1990 1995 2000 2004 Pays de destination (en millions de $) Part en % (en millions de $) Part en % (en millions de $) Part en % (en millions de $) Part en % É.-U. 112,1 98,4 190,9 99,9 446,3 99,8 700,6 99,4 Mexique 1,2 1,1 0,4 0,1 0,1 0,1 Autre 0,6 0,5 0,2 0,1 0,5 0,1 2,2 0,6 Total 113,9 10 191,7 10 447,2 10 702,8 10 Source : Statistique Canada, Base de données sur le commerce international canadien de marchandises, regroupement de données d AAC Les exportations de porcs vivants vers les États-Unis ont généré près de 700 millions de dollars en 2004. Les ventes de bestiaux (principalement des animaux reproducteurs) à destination d autres pays représentaient 2 millions de dollars. 55
. Les États-Unis sont les principaux acheteurs de porc canadien et ils sont suivis du Japon Exportations canadiennes de viande de porc selon le pays de destination, 1990 et 2004 Porc frais ou congelé Porc de salaison, abats comestibles et viande préparée/ en conserve 1990 2004 1990 2004 Pays (en millions de $) Part en % (en millions de $) Part en % (en millions de $) Part en % (en millions de $) Part en % É.-U. 437,5 71,7 996,0 47,9 67,7 82,5 346,7 72,2 Japon 130,6 21,4 729,3 35,1 1,3 1,5 11,0 2,3 Mexique 9,3 1,5 74,5 3,6 2,7 3,3 17,9 3,7 Autres 33,2 5,4 277,5 13,4 10,5 12,7 104,9 21,8 Total 610,6 10 2077,3 10 82,1 10 480,5 10 Source : Statistique Canada, Base de données sur le commerce international canadien de marchandises, regroupement de données d AAC Les États-Unis et le Japon importent plus de 80 % du porc frais et de la viande de porc congelée du Canada et environ 75 % du porc de salaison, des abats comestibles et du porc en conserve. 56
. Le Canada n est pas un gros importateur de porcs vivants ou de viande de porc Importations canadiennes de porc, 2004 Porcs vivants Porc frais, congelé et surgelé Porc de salaison, abats comestibles et viande de porc préparée/en conserve Pays d origine (en millions de $) Part en % (en millions de $) Part en % (en millions de $) Part en % É.-U. 1,4 72,8 230,5 96,4 143,9 96,1 Danemark 0,5 25,6 6,7 2,8 1,3 0,9 Autres 1,7 1,9 0,8 4,5 3,0 Total 1,9 100 239,1 100 149,8 10 Source : Statistique Canada, Base de données sur le commerce international canadien de marchandises, regroupement de données d AAC Les importations proviennent principalement des États-Unis. Le Danemark vient loin derrière pour ce qui est des importations canadiennes de porc. 57
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Initiatives de la chaîne d approvisionnement
L industrie canadienne du porc est en train de concevoir différentes initiatives liées à la chaîne d approvisionnement pour répondre à la demande changeante, pour accroître l efficience de la chaîne d approvisionnement et pour réduire les coûts de production et d exploitation. Ces initiatives sont généralement classées en deux catégories, soit les initiatives qui permettent une coordination verticale accrue entre les différentes étapes de la chaîne d approvisionnement et les initiatives horizontales qui mettent l accent sur l amélioration de la qualité à une étape en particulier. Graphique F.1 : Initiatives de coordination verticale accrue Intégration verticale Il est question d intégration verticale lorsqu une entreprise commerciale est propriétaire de plusieurs étapes de la chaîne d approvisionnement. Chaînes de valeur Les chaînes de valeur sont créées lorsque des entreprises indépendantes formant une chaîne d approvisionnement unissent leurs efforts pour créer une alliance verticale et répondre ainsi à des objectifs précis du marché dans l intérêt de tous les intervenants de la chaîne. Citons, à titre d exemple de chaîne de valeur, la Target Hog Alliance. Ententes contractuelles Les ententes contractuelles sont des ententes conclues entre un vendeur et un acheteur et qui leur imposent des conditions pour la vente. Les ententes contractuelles comprennent les contrats de commercialisation et les contrats de prestation de ressources. Ces contrats donnent lieu à une coordination verticale plus grande que les contrats de commercialisation. Dans le cas d un contrat de production, l acheteur précise ou contrôle les pratiques de production et l usage des intrants par le vendeur. Dans le cas d un contrat de prestation de ressources, l acheteur fournit les principaux intrants et précise et surveille les pratiques de production du vendeur. 60
Intégration verticale On trouve, dans l industrie du porc, de nombreux exemples d intégration verticale en amont ou en aval de la chaîne d approvisionnement. Olymel est un exemple de coopérative de producteurs, la Coopérative fédérée de Québec, qui a procédé à l intégration en aval des activités d abattage, de transformation et de distribution. Maple Leaf Foods Inc. est un exemple d intégration en aval et en amont. Maple Leaf Foods Maple Leaf Foods Inc. s adonne à des activités d emballage du porc par l intermédiaire de Maple Leaf Pork Co., à des activités de transformation ultérieure de la viande de porc par l intermédiaire de la Maple Leaf Consumer Food Co. et à des activités d équarrissage par l intermédiaire de Rothsay Co. Maple Leaf Foods Inc. Ses entreprises en amont comprennent Elite Swine, le plus gros producteur de porcs de l Ouest canadien, Landmark Feeds, le plus gros fabricant d aliments pour animaux de l Ouest canadien et Shur-Gain, un fabricant d aliments pour animaux de l Est du Canada Chaîne de valeur L industrie du porc réalise certaines initiatives liées à la chaîne de valeur. C est le cas, notamment de la Target Hog Alliance. Target Hog Alliance Il s agit d une alliance de l industrie, qui va du stock de départ jusqu aux consommateurs, et qui vise à améliorer la salubrité et la qualité du porc grâce à un processus de certification des animaux reproducteurs ou des fermes. L objectif ultime consiste à améliorer le rendement de l industrie ontarienne du porc et à conférer des avantages financiers aux éleveurs, aux producteurs, aux emballeurs et aux consommateurs. 61
Graphique F.2 : Initiatives horizontales Il est question d initiatives horizontales lorsqu un groupe d entreprises indépendantes s unit, à une étape de la chaîne d approvisionnement, pour atteindre des objectifs précis du marché dans leur intérêt mutuel. Les initiatives horizontales qui mettent l accent sur l amélioration de la qualité permettent d aller plus loin dans la chaîne d approvisionnement pour obtenir des retombées lorsqu on est capable de retracer l amélioration de la qualité pour le consommateur. Citons, à titre d exemple d initiatives horizontales dans le cas de la chaîne d'approvisionnement du porc, le Programme d assurance de la qualité, le Système de gestion environnementale pour les exploitations porcines et l Initiative de soins aux animaux du Conseil canadien du porc. Le Programme d assurance de la qualité Il s agit d un programme national d assurance de la qualité qui a été lancé officiellement en 1998. Il comporte trois volets : la salubrité des aliments, la qualité des produits et l intégrité de la production. Le Conseil canadien du porc a fait reconnaître son programme d assurance de la qualité par l ACIA en juillet 2004. Il s agit d un programme HACCP. «... les producteurs qui adhèrent au programme doivent rencontrer un ensemble de normes nationales. Ils doivent, entre autres, élaborer et suivre des protocoles d assainissement des porcheries et utiliser des techniques de mélange des aliments destinés au bétail et des techniques d utilisation et d injection des médicaments, en plus de tenir des fichiers donnant le détail des quantités d aliments destinés au bétail et des médicaments utilisés à la ferme. Le programme impose des protocoles universels traitant de la façon d aborder les dangers de nature physique, tels que les aiguilles brisées. Il traite des dangers chimiques que représentent les vapeurs de métaux lourds, les pesticides et les produits vétérinaires. Il traite aussi des moyens de réduire les risques de dangers de nature biologique, engendrés par les parasites et les bactéries se trouvant à la ferme. Afin de s assurer que les producteurs suivent les directives du programme et qu ils se conforment aux normes, des préposés à la validation visiteront les exploitations, s assureront que la documentation est bien tenue et vérifieront si les protocoles sont mis en pratique. Le travail de certains préposés à la validation sera aussi vérifié par la suite, en vue d en assurer la précision et la cohérence.» (Conseil canadien du porc, www.cpc-ccp.com, octobre 2002). 62
Le Système de gestion environnementale pour les exploitations porcines Il s agit d un programme agricole national axé sur la participation volontaire et sur l établissement d un consensus. Il prévoit des exigences précises en matière d orientation, de planification, de mise en œuvre et d exploitation, des vérifications des mesures correctives, ainsi que la revue de la gestion. Une exploitation porcine peut s inscrire si elle répond à toutes les exigences de la norme et si elle est vérifiée et enregistrée par un tiers accrédité par le Conseil canadien des normes et l Association canadienne de normalisation. http://www.cpc-ccp.com/envir/ems_requirements.pdf) L Initiative de soins aux animaux Cette initiative donne lieu à l élaboration de lignes directrices pour le soin des animaux dans l industrie du porc. Elle met l accent sur le code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux de ferme : porcs. (Conseil canadien du porc, www.cpc-ccp.com). 63
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