Présentation AFRICA LINK CAPITAL

Présentation AFRICA LINK CAPITAL

ALC, UN PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE Africa Link Capital (ALC) est un Cabinet de Conseil Financier et Arrangeur indépendant, ayant une vocation de Banque d Affaires, créé en mars 2006 à l initiative d ex-cadres de AMB West Africa (Département Banque d Affaires de la banque Belgolaise/Groupe Fortis). Depuis sa création, ALC a su développer en Côte d Ivoire et dans la sous région ouest-africaine, une solide expérience dans les domaines suivants: Conseil financier Restructuration Financière (Haut et bas de bilan) Elaboration ou Revue de Plan d affaires Conseil stratégique Fusion Acquisition Analyse de perspectives de développement (Recherche de partenaires, développement de nouvelles activités) Structuration et Levée de fonds Financements structurés (Exploitation /Investissements) Financement de Projet Titrisation de créances 2

UNE COMPRÉHENSION DE VOS CONTRAINTES Besoin de financement d exploitation et d Investissement PARAMETRES CLES Risque pays et contexte économique Contrainte du BFR 3

NOS MÉTIERS.. CONSEIL FINANCIER Restructuration Financière Évaluation des performances économiques et financières de l entreprise dans son environnement, en vue de déterminer la rentabilité de l entreprise et de présenter des axes de restructuration Élaboration de mesures d assainissement de la structure financière Élaboration d un Plan d affaires viable et crédible pour les partenaires financiers Rédaction d un Mémorandum d Information de synthèse et de tous supports d aide aux négociations Assistance dans la préparation d un plan d action de redressement en partenariat avec le management, les créanciers et les actionnaires Négociation, de concert avec le Client, de la restructuration des dettes Mobilisation de nouvelles ressources financières nécessaires à la mise en œuvre effective du plan de redressement de l entreprise Elaboration ou Revue de Plan d affaires Diagnostic opérationnel et financier, pour évaluer l activité (si existante) Revue et assistance à l élaboration du Plan d affaires et du modèle financier de l entreprise Définition d une structure financière optimale en collaboration avec le management Rédaction d un Mémorandum d Information pour servir de support à l approche des bailleurs de fonds et de Notes spécifiques à l attention du Conseil d Administration et du management 4

NOS MÉTIERS... CONSEIL STRATÉGIQUE Fusion - Acquisitions Évaluation financière et opérationnelle de l opportunité d investissement et identification des risques Conduite de la Due diligence Rédaction d un Mémorandum d Information pour servir de support à l opération Assistance à la négociation financière et à la préparation des supports de la transaction Évaluation du prix de cession Analyse de perspectives de développement Évaluation du positionnement stratégique de l entreprise Analyse alternative de développement d Entreprise (recherche de partenaires, développement de nouvelle activité, etc.) Sélection d opportunités d investissement Rédaction d un Mémorandum d Information pour servir de support stratégique 5

NOS MÉTIERS... STRUCTURATION ET LEVÉE DE FONDS Notre connaissance approfondie des marchés de la dette et des instruments financiers nous permet d assister valablement nos Clients dans les négociations avec les bailleurs de fonds et de proposer à nos Clients une gamme complète de services. Financements structurés Financement d exploitation (crédit de campagne, lignes de découvert ) Financements d Investissements (Dettes bancaires, Emprunt Obligataire ) Financement de Projet Mines et Energie Infrastructures Agro-industrie Titrisation de créances Consolidation et titrisation de créances (Traitement de la dette publique ) 6

NOS MÉTIERS... STRUCTURATION ET LEVÉE DE FONDS (suite) En sa qualité d Arrangeur, Africa Link Capital assiste ses Clients dans la recherche de financements offrant ainsi un conseil global sur tous les aspects clés d une transaction, afin d obtenir les termes et conditions les plus compétitifs, dans les meilleurs délais : Identification du besoin de trésorerie (CT et MLT) Appréciation des facteurs de risque Identification des mécanismes de garantie Choix des modes de financements Stratégie de financement et recommandation d une structure de financement adaptée 7

ALC, un acteur de référence indépendant Une structure à la pointe de son métier Un Cabinet créé en 2006 par des ex-cadres de AMB West Africa (Banque d affaires de la Banque Belgolaise/Groupe Fortis) Une expertise établie dans les domaines du Conseil Financier et des Levées de fonds Des critères de qualité aux normes internationales Une équipe expérimentée et compétente Un Cabinet au cœur du développement économique sous régional Un partenaire privilégié des Gouvernements et des Entreprises Un partenaire privilégié des banques et établissements financiers Un acteur majeur du redressement des entreprises en difficulté Volume cumulé de fonds levés : + FCFA 100 milliards au 31/12/2011 8

ALC, UN GROUPE EN DEVENIR La volonté du management d élargir le champ d intervention de ALC au domaine de la Titrisation de créances notamment, a abouti à la création de ALC Group. ALC Group, holding de participation, détenant: ALC : activité de Conseil Financier et Arrangeur ALC Securities : activité de titrisation dont la mise en exploitation est prévue pour le 2 nd semestre 2012 ALC SECURITIES, une sous-holding, est en charge des opérations de Titrisation. Les activités de titrisation sont animés par deux entités : ALC Structuration : société d Origination et d Arrangement ALC Titrisation : Société de Gestion des FCTC (Fonds communs de titrisation de créances) 9

UNE APPROCHE GLOBALE CONSEIL FINANCIER ARRANGEUR Fournisseurs ENTREPRISE CIBLE A L Evaluer la stratégie de développement et de financement de l entreprise. Identifier les risques projets et proposer une structure adaptée. Evaluer l engagement de financements des institutions et identifier la structuration adaptée. A L Marché Financier Local DFI s (CDC, EIB, FMO, DEG, PROPARCO) Banques Commerciales C Determiner la stratégie de financement, l intérêt de chaque type de financement. Concevoir et mettre en place la stratégie de négociation. C Institutions Publiques Multilatérales (AFD, KFW,..) Institutions Multilatérales Africaines (BOAD, BIDC, BAD ) Clients Gouvernement 10

POURQUOI CHOISIR ALC COMME CONSEIL POUR VOS TRANSACTIONS Une Expertise reconnue en Côte d Ivoire et dans la sous-région Ouest Africaine La diversité des métiers de Conseil exercés par ALC lui permet d appréhender de manière transversale les opérations qui lui sont confiées Une vocation à être le partenaire global de ses Clients en leur fournissant une assistance durable, du Conseil jusqu à la levée de financement auprès des Bailleurs et/ou Investisseurs La confidentialité des échanges avec nos Clients reste une préoccupation majeure Un engagement résolu à accompagner nos Clients avec indépendance, impartialité et en toute confiance Un Track record significatif en Conseil Financier et en Arrangement de Financements, en 5 années d existence Une Equipe pluridisciplinaire possédant une solide expérience, capable de répondre aux problématiques financières du secteur privé et public 11

POURQUOI CHOISIR ALC COMME CONSEIL POUR VOS TRANSACTIONS (suite) Une Anticipation des opportunités d affaires qui conduit ALC à disposer en interne : d une base de données sur les Benchmark et les investissements réalisés dans différents secteurs d activité clés en Afrique de modèles financiers aux normes internationales Un réseau relationnel important : des relations privilégiées avec les Bailleurs de Fonds régionaux et internationaux (Groupe Ecobank, Groupe BIAO, Groupe Société Générale, Groupe Banque Atlantique, BOAD, BIDC, BAD, AFD, PROPARCO, SFI, BID, etc.) au service de ses Clients de solides contacts dans les Administrations publiques et parmi les acteurs clés dans les secteurs stratégiques de la Côte d Ivoire et de la sous- région 12

LA CLIENTÈLE CIBLE Africa Link Capital a su créer une relation de confiance avec des acteurs économiques et financiers de référence et s appuie sur sa pluridisciplinarité pour offrir à ses Clients des réponses adaptées et évolutives. Profil de la Clientèle Les multinationales dont les sièges régionaux sont localisés dans la sous région Les groupes locaux à fort potentiel Les sociétés du secteur public Les sociétés d économie mixte ou les établissements publics nationaux Les Gouvernements dans le cadre de besoins de financement ou de Conseil Principaux secteurs d activité Agro-industrie Transports Télécommunications Energie Infrastructures 13

PRÉSENTATION DE L EQUIPE Une Equipe pluridisciplinaire possédant une solide expérience, capable de répondre aux problématiques financières du secteur privé et public Serge Tidiane DIOP, Directeur Général 44 ans, Titulaire d un MBA, option Finance, obtenu auprès de HEC Montréal, Mr DIOP dispose d une expertise de près de 20 ans : - de 1997 à 1999 : Conseil au Gouvernement Ivoirien dans différents domaines, notamment au titre de la restructuration des filières agricoles. - de 2000 à 2006: Chargé d Affaires Senior à Africa Merchant Bank (AMB, département banque d affaires de la Banque Belgolaise), à Abidjan, où il est intervenu dans opérations liées au financement structuré et au conseil financier. - depuis Mars 2006, il a créé Africa Link Capital (ALC) où il exerce la fonction de Directeur Général. Marila ADIGO ANKE, Manager 33 ans, Titulaire du Diplôme d Etudes Comptables et Financières (DECF) et du Diplôme Supérieur Européen de gestion (ISEG- Paris), Mme ADIGO, dispose d une expertise de 10 ans dans les domaines de la comptabilité et de la finance: DFI s - de 1994 à 1997 : Chargé d Etudes au Bureau National (CDC, EIB, d Études Techniques et de Développement (BNETD) - de 2002 à 2006: Collaborateur confirmé au sein du Cabinet FMO, DEG, Institution de Conseil du Gouvernement ivoirien, en d Expertise comptable RT Audit à Paris, ou PROPARCO) elle a notamment charge des investissements privés au Bureau de Recherche exercé dans des domaines liés aux industries de transformation de Projet. et des services. Marché Financier Local - depuis Mai 2006: elle a rejoint ALC et occupée successivement les fonctions d Analyste financier senior, Chargé d affaires et depuis 2010, le poste de Manager, en charge des opérations de Restructuration d entreprises et de Financement de Projets. 14

PRÉSENTATION DE L EQUIPE (suite) Olivier GUI, Analyste Financier Senior 29 ans, Titulaire d une Maîtrise des Sciences et Techniques Comptables et Financières (MSTCF) de l Université de Cocody-Abidjan. Depuis octobre 2007, il a rejoint ALC, où il intervient dans des missions de conseil et de financement aux entreprises. Il est en outre, spécialisé dans les outils liés au Financial Modeling. Ahoua DOUMBIA, Analyste Financier Junior Titulaire du Diplôme de DSC-ECS de l'institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro. De 2008 à 2012 : elle a acquis une expertise au sein du département Audit de Ernst&Young Abidjan où elle a effectué DFI s principalement des missions d'audit des banques et établissements Financiers. Marché Financier Local (CDC, EIB, FMO, DEG, PROPARCO) Depuis octobre 2012 : elle a intégré l équipe d ALC en qualité d Analyste Financier Senior où elle intervient dans les missions de conseil financier et stratégique auprès des entreprises et des Gouvernements. 15

QUELQUES RÉFÉRENCES... 1/3 Conseil Financier SOTRA (Société de transport Urbain d Abidjan) : restructuration financière (FCFA 33 milliards de pertes cumulées) PALMCI /Groupe SIFCA (Plantations de palmiers à huile, production et commercialisation d huile de palme brute) : restructuration financière (FCFA 58 milliards de dettes et FCFA 21 milliards de pertes cumulées) SENELEC (Société nationale d électricité du Sénégal): restructuration financière (FCFA 174 milliards de pertes cumulées) SN SOSUCO (unique complexe sucrier du Burkina): restructuration financière (opérations de recapitalisation et de restructuration de dettes) Groupe TEYLIUM : restructuration financière (opérations de recapitalisation et de restructuration de dettes) Conseil Stratégique SOTRA : Filialisation des activités dans le cadre de la création du Groupe SOTRA ATLANTIQUE FINANCIAL GROUP (holding détenant le pôle bancaire du Groupe Atlantique): Evaluation des filiales (Côte d Ivoire, Mali, Sénégal, Burkina, Togo, Bénin, Niger) FER (Fonds d entretien routier de Côte d Ivoire) : Diagnostic économique et financier, Elaboration d un Plan d affaires 16

QUELQUES RÉFÉRENCES... 2/3 Conseil Stratégique (suite) PETROCI /ContourGlobal: Projet de construction de centrale thermique (Réalisation des Due Diligence : recherche de partenariat technique et financier, structuration juridique et financière du projet.) Financements structurés SOTRA : Emprunt obligataire SOTRA 6,5% 2007-2012 (FCFA 10,2 milliards) - Restructuration de dettes bancaires et mobilisation de financement d exploitation (FCFA 20 milliards) PALMCI : Financement d exploitation (FCFA 11 milliards) et d investissements (FCFA 4 milliards) SN SOSUCO : Financement d exploitation (FCFA 8 milliards) et financement du Programme d investissements de la société (FCFA 5 milliards) Groupe TEYLIUM : Refinancement de dettes Euro/FCFA (FCFA 7,2 milliards)/refinancement dette FCFA ( 12 milliards, en cours) Financements de Projet PALMCI : Financement du Programme de développement de plantations villageoises de palmier à huile (FCFA 60 milliards /10 000 planteurs visés, en cours) PETROCI/ ContourGlobal : Financement d un projet de construction d une centrale thermique (+ de $ 500 millions, en cours) 17

QUELQUES RÉFÉRENCES... 3/3 Financements de Projet (suite) FER (Fonds d entretien routier de Côte d Ivoire) : Financement du programme d activité 2011-2012 (FCFA 25 milliards) AERIA (Filiale de EGIS Airport Operation) : Financement du Projet d aménagement d une ville aéroportuaire, Aérocité ( FCFA 125 milliards, en cours) Titrisation de créances CÔTE D IVOIRE TELECOM : consolidation et titrisation de créances sur l Etat de Côte d Ivoire (FCFA 18,2 milliards) 18

CONTACTS AFRICA LINK CAPITAL Tour BIAO, 10 ème Étage 8-10 avenue Joseph Anoma BP 191 Post Entreprises Abidjan Côte d Ivoire Standard : +225 20 25 30 50 Fax : +225 20 25 30 51 www.alc.ci Serge Tidiane DIOP Directeur Général Tel : +225 20 25 30 55 Email : serge.diop@alc.ci Marila ADIGO ANKE Manager Tel : +225 20 25 30 60 Email : marila.adigo@alc.ci Olivier GUI Analyste Financier Senior Tel : +225 20 25 30 59 Email : olivier.gui@alc.ci Ahoua DOUMBIA Analyste Financier Junior Tel : +225 20 25 30 54 Email : ahoua.doumbia@alc.ci 19