Marché des Fenêtres et des Portes d Entrée en France 2014. Nouvelles tendances et prévisions

Marché des Fenêtres et des Portes d Entrée en France 2014 Nouvelles tendances et prévisions Septembre 2014 Dans un environnement économique et fiscal toujours très dégradé, le marché français des fenêtres et des portes d entrée a poursuivi son recul en, et ce, quel que soit le secteur client considéré (secteur diffus, marché des pavillonneurs, grands chantiers). Tous secteurs clients et tous types de matériaux confondus, le marché français des fenêtres s établit à un peu moins de 10 millions d unités en, en baisse pour la 3 ème année consécutive. Quant au marché des portes d entrée, il est estimé à un peu plus de 450 000 unités. Pour 2014, les fabricants ciblant le marché du «diffus» font état d une amélioration des ventes sur les 3 ou 4 premiers mois. La demande reste toutefois très fragile, et ce alors qu un nombre croissant d entreprises artisanales font face à des difficultés de trésorerie. On observe par ailleurs une franche dégradation de l activité à partir de mai, confirmée en juin et surtout en juillet (par anticipation du futur crédit d impôt à 30%, dont l annonce a été faîte mi-juin). Du côté des opérateurs des «grands chantiers», ceux-ci font état d un premier semestre 2014 plutôt difficile, mais pas nécessairement moins bon qu en. Faute d amélioration de l activité de construction ces 18 derniers mois, l année 2014 devrait être marquée par une nouvelle baisse de l activité (voire, tout au mieux, une stabilisation). En revanche, la demande en provenance des grands chantiers de rénovation sociale et privée (rénovation de logements HLM, rénovation de copropriétés) semble plus favorablement orientée. Quelles perspectives pour les derniers mois de 2014 et pour 2015? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 4 rue François Vernay 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 www.msi-reports.com Analyser de manière détaillée l évolution des marchés des fenêtres, fenêtres de toit, portes d entrée et portes de service, avec de nouvelles données et 2014 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ces marchés à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a pour une large part été réalisée sur la base d entretiens téléphoniques menés auprès de professionnels du secteur, incluant notamment des fabricants de menuiseries, des gammistes ainsi que des fournisseurs (panneaux de porte d entrée, ouvrants monobloc ). Pour plus d informations, tournez la page

Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en 2018. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d affaires des entreprises par code NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur! Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des fenêtres en France, en nombre d unités et en millions d, 2007-2018 Marché des fenêtres en France, par secteur client, en volume, 2007- : o Secteur diffus o Grands chantiers : Secteur privé (données jusqu à 2011) Secteur social (données jusqu à 2011) o Pavillonneurs Projections 2014 et prévisions du marché des fenêtres en France, par secteur client, en volume, 2015-2018 : o Secteur diffus o Grands chantiers o Pavillonneurs Marché des fenêtres en France, par type de fenêtre, en volume, 2007-2018 : o Fenêtres et portes-fenêtres : dont portes-fenêtres dont blocs-baies o Baies coulissantes et à galandage Marché des fenêtres en France, par type d ouvrant, en volume, 2009- : o Fenêtres et portes-fenêtres : À battant(s) Oscillo-battant Fixes À soufflet, basculant Autres (à l italienne, à l anglaise, à guillotine, etc) o Baies coulissantes et à galandage Marché des fenêtres en France, par type de matériau, en volume, 2009-2014 : o PVC o Aluminium o Bois o Mixte (bois-aluminium, PVC-alu, bois-pvc) o Acier Marché des fenêtres et portes-fenêtres à frappe en France, par type de matériau selon le type d ouvrant, % du total en Pour chaque type de matériau (PVC, aluminium, bois, mixte) : o À battant o Oscillo-battant : dont : blocs-baies Marché des baies coulissantes en France, par type de matériau, % du total en o PVC o Aluminium o Bois o Mixte Marché des fenêtres en France selon le coefficient de transmission thermique Uw, 2008, 2010, 2012 : o Uw 2 o 2 Uw 1,6 o 1,6 Uw 1,4 o 1,4 UW 1,2 o Uw < 1,2 Marché des fenêtres en France, par type de vitrage, % du total en volume, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 : o Double vitrage à isolation thermique renforcée o Double vitrage à isolation thermique et acoustique renforcée o Double vitrage clair o Double vitrage à isolation acoustique renforcée o Double vitrage anti-effraction o Triple vitrage o Simple vitrage Marché des fenêtres en France, par épaisseur de vitrage, % du total en volume, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 : o 20 mm o 24 mm o 28 mm o 32 mm o 36 mm et plus Marché des fenêtres en France, par forme, en o Rectangulaires o Cintrées o Autres Marché des fenêtres PVC en France, par famille de coloris, en volume, 2011- : o Blanc o Imitation bois o Couleurs Marché des fenêtres aluminium en France, par famille de coloris, en o Blanc o Gris o Noirs o Autres couleurs o Anodisé o Bi-coloration Marché des blocs-baies en France : taux de motorisation, Marché des fenêtres de toit en France, en nombre d unités et en millions d, 2007-2018 Marché des fenêtres de toit en France, par type de travaux, en o Construction neuve o Remplacement o Aménagement des combles Marché des fenêtres de toit en France, par type d ouverture, en o Ouverture par rotation o Ouverture par projection o Ouverture latérale Marché des fenêtres de toit en France, par type de matériau, en o Bois (pin massif) o Bois recouvert polyuréthane o PVC o Autres Marché des fenêtres de toit en France, par type de manœuvre, en o Manuelle o Motorisation électrique o Motorisation solaire

Marché des portes d entrée en France, par type de travaux, en volume, 2008-2018 : o Entretien-rénovation o Construction neuve Marché des portes d entrée en France, en valeur, Marché des portes d entrée en France, par type de matériau, en volume, 2011-2014 : o PVC o Aluminium : À panneau (à partir de ) Monobloc (à partir de ) o Bois o Acier o Mixte o Fibre de verre Marché des portes d entrée en France, par style, en volume, 2011-2014 : o Traditionnel o Contemporain Marché des portes d entrée en France, par style selon le type de matériau, % du total en volume, 2014 : o Traditionnel : Bois/PVC/Acier/Alu/Mixte/Fibre de verre o Contemporain : Bois/PVC/Acier/Alu/Mixte/Fibre de verre Marché des portes d entrée en France, par famille de coloris, en o Blanc o Gris o Bleus o Noirs o Marrons/bruns/terre o Rouges/bordeaux o Verts o Imitation bois o Autres/non-classés Marché des portes de service en France, en volume, 2008-2018 Marché des portes de service en France, en valeur, 2014 L étude contient également une analyse des éléments suivants: Analyse régionale : o Marché des fenêtres en France métropolitaine : poids des régions par type de travaux : Rénovation Construction neuve : o Habitat individuel o Habitat collectif o Marché des portes d entrée en France métropolitaine : poids des régions par type de travaux : Rénovation Construction neuve o Spécificités régionales Prix pratiqués sur le marché des fenêtres en France, 2014 : o Prix moyen fabricants (fourniture seule, hors pose), par type de matériau : PVC, aluminium, bois, bois-aluminium o Prix moyen fourni-posé : dans le secteur diffus, par type de matériau : PVC, aluminium, bois dans le secteur des grands chantiers (PVC) Prix pratiqués sur le marché des portes d entrée en France, par type de matériau, 2014 : o Prix moyen fabricants (fourniture seule, hors pose) par type de matériau : acier, fibre de verre, bois, PVC, aluminium Distribution : o Structure de la distribution de fenêtres et de portes d entrée en France o Principales enseignes de distribution de menuiseries extérieures en France : distribution grand public o Principales enseignes de distribution de menuiseries extérieures en France : distribution professionnelle Négoces en matériaux/généralistes Négoces spécialisés Panneaux et produits bois Négoces spécialisés Menuiseries o Principales enseignes de distribution de menuiseries extérieures en France : distribution spécialisée : Réseaux succursalistes développés à l initiative d un groupe de distribution avec outil de production intégré Réseaux de revendeurs-installateurs indépendants organisés autour d une centrale d achat commune Réseaux de revendeurs-installateurs liés à un fabricant de fenêtres ou à un gammiste o Liste non exhaustive de marchands internet de fenêtres et autres équipements de la baie o Distribution de fenêtres en France, pas secteur client et par canal, % du total en Rénovation de logements : o Revendeurs-installateurs, dont : Indépendants Franchises/concessions o Vente directe o Négoces o Grande distribution o Autres Construction de maisons individuelles : o Vente directe sur chantier o Revendeurs-installateurs indépendants o Vente directe aux particuliers o Grande distribution o Négoces Grands chantiers : o Vente directe (fourniture et pose) o Vente directe (fourniture seule) o Distribution de fenêtres de toit en France, par canal, : Négoce Distribution grand public Vente directe Structure de l industrie : o Chiffre d affaires des principaux fabricants de fenêtres et de portes extérieures en France, 2008-2012/13 o Principaux fabricants de fenêtres et de portes d entrée dans le secteur diffus en France : groupe/appartenance, sociétés rattachées, marques propres o Matériaux travaillés par les principaux fabricants de fenêtres et de portes d entrée en France (secteur diffus) o Chiffre d affaires des fabricants spécialistes de la porte d entrée, 2006-2012/13 o Principaux fabricants de fenêtres dans le secteur des grands chantiers en France : entreprise/division, appartenance, CA o Importations françaises de fenêtres, portes-fenêtres et portes d entrée, par type de matériau (PVC, aluminium, bois) : en valeur, 2012- en volume, 2008- o Importations françaises de portes et fenêtres en PVC, par pays d origine, en volume et en valeur, 2008- o Importations françaises de portes et fenêtres en aluminium, par pays d origine, en volume et en valeur, 2008- o Principaux fabricants de fenêtres de toit en France (entreprise, appartenance, nationalité, marque, CA) o Principaux fabricants de profilés PVC et aluminium pour fenêtres et portes en France (entreprise, appartenance, nationalité, réseau associé) o Chiffre d affaires des principaux fabricants de profilés aluminium en France, 2008-2012/13 Vie des entreprises (investissements, redressement et liquidation judiciaires, acquisitions etc.)

Profils de fabricants : o Arban Grosfillex o Atlantem Industries o Atrya o Bouvet o B'Plast o Castes Industrie o CETIH o Coralu o Fakro France o Fenêtréa o FPEE o Groupe Grégoire o Groupe Hérault o Groupe Liébot o Groupe Lorillard o Groupe Millet o Groupe Ridoret o Hilzinger o Janneau o JH Industries o Lapeyre Industrie o Legeais-Batistyl o Les Zelles o Leul Menuiseries o Maugin o Menuiseries Technology (Simpa, F-Tek) o Norba o Oxxo Evolution o Pasquet Père et Fils o Poralu Menuiseries o Prefal o Roto Frank o SFPI (Franciaflex, Creal, SIPA) o Velux France Analyse PEISER : o Politique : Dispositifs généraux en faveur du logement Plans d investissement Plan de relance en faveur du logement (mars ) Projet de loi sur la transition énergétique (juin 2014) Plan de relance en faveur du logement (août 2014) Avantages fiscaux et aides financières o Économie : Paramètres macro-économiques o Immobilier : Parc de logements : taille et caractéristiques Construction neuve de logements Promotion immobilière de logements Transactions de logements anciens Prix des logements o Social o Écologie o Réglementation : Réglementation thermique Autres textes (DPE, étiquetages etc) Analyse SWOT : o Forces o Faiblesses : Faiblesses conjoncturelles Faiblesses structurelles o Opportunités o Menaces Cette étude comporte 264 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 141 tableaux de données chiffrées. www.msi-etudes.fr

TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRE 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'étude 2.3.2 Sources et Unités 2.3.3 Définitions des Segments du Marché 2.3.4 Définitions Relatives au Thème de la Distribution 2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.3.6 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3 ANALYSE PEISER 3.1 Politique 3.1.1 Dispositifs Généraux en faveur du Logement 3.1.2 Plans d'investissement 3.1.3 Plan de Relance en faveur du Logement (mars ) 3.1.4 Projet de Loi sur la Transition Énergétique (juin 2014) 3.1.5 Plan de Relance en faveur du Logement (août 2014) 3.1.6 Avantages Fiscaux et Aides Financières 3.2 Économie 3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Production de Crédits Habitat aux Ménages 3.2.3 Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de Chauffage 3.2.4 Prix des Matières Premières 3.3 Immobilier 3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques 3.3.1.1 par Type de Logement 3.3.1.2 par Type d'occupant 3.3.1.3 par Ancienneté 3.3.1.4 selon le Nombre de Pièces 3.3.1.5 selon le Rang Énergétique 3.3.1.6 Surface Moyenne 3.3.2 Construction Neuve de Logements 3.3.3 Promotion Immobilière de Logements 3.3.4 Transactions de Logements Anciens 3.3.5 Prix des Logements 3.3.5.1 Logements Neufs : Maisons Individuelles en secteur diffus (terrain et bâti) 3.3.5.2 Logements Neufs : Logements Collectifs 3.3.5.3 Logements Anciens 3.4 Social 3.4.1 Données Générales 3.4.2 Comportements d'achat (Fenêtres, Travaux de Rénovation Énergétique) 3.5 Écologie 3.6 Réglementation 3.6.1 Réglementation Thermique 3.6.2 Autres Textes (DPE, Étiquetages etc.) 4 ANALYSE SWOT 4.1 Forces 4.2 Faiblesses 4.2.1 Faiblesses Conjoncturelles 4.2.2 Faiblesses Structurelles 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5 TAILLE DE MARCHÉ : FENETRES 5.1 Fenêtres (hors Fenêtres de Toit) 5.1.1 par Secteur Client, 2007-5.1.2 Prévisions, par Secteur Client, 2014-2018 5.1.3 par Type de Fenêtre, 2007-5.1.4 Prévisions, par Type de Fenêtre, 2014-2018 5.1.5 par Type d'ouvrant, 2009-2014 5.1.6 par Type de Matériau 5.1.6.1 Aperçu Général, en Volume et en Valeur, 2009-2014 5.1.6.2 selon le Secteur Client, 5.1.6.3 selon le Type d'ouvrant, 5.1.7 selon le Coefficient de Transmission Thermique Uw, 2008-2012 5.1.8 par Type de Vitrage et par Épaisseur de Vitrage, 2002-2010 5.1.9 par Forme, 5.1.10 Fenêtres PVC, par Famille de Coloris, 2011-5.1.11 Fenêtres Aluminium, par Famille de Coloris, 5.1.12 Blocs-baies : Taux de Motorisation 5.2 Fenêtres de Toit 5.2.1 Aperçu Général, 2007-5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 5.2.3 par Type de Travaux, 5.2.4 par Type d'ouverture, 5.2.5 par Type de Matériau, 5.2.6 par Type de Manœuvre, 6 TAILLE DE MARCHÉ : PORTES EXTERIEURES 6.1 Portes d'entrée 6.1.1 par Type de Travaux, 2008-6.1.2 Prévisions, par Type de Travaux, 2014-2018 6.1.3 par Type de Matériau, 2011-2014 6.1.4 par Style, 2011-2014 6.1.5 par Famille de Coloris, 6.2 Portes de Service, 2008-2014 7 ANALYSE RÉGIONALE 7.1 Poids des Régions dans la Consommation Nationale de Fenêtres et de Portes d'entrée, par Type de Travaux 7.1.1 Fenêtres 7.1.2 Portes d'entrée 7.2 Construction Neuve en Régions : Comparaison à Niveau de Population Égal 7.3 Spécificités Régionales 8 PRIX 8.1 Fenêtres 8.2 Portes d'entrée 9 DISTRIBUTION 9.1 Structure de la Distribution 9.2 Enseignes et Réseaux 9.2.1 Grande Distribution 9.2.2 Distribution Professionnelle 9.2.3 Distribution Spécialisée 9.3 Poids des Différents Canaux de Distribution 9.3.1 Fenêtres, par Secteur Client 9.3.2 Fenêtres de Toit 10 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 10.1 Fenêtres et Portes Extérieures 10.1.1 Le Top 50 de la Profession (Fabrication) 10.1.2 Secteur Diffus 10.1.3 Secteur des Grands Chantiers 10.1.4 Importations 10.2 Fenêtres de Toit 10.3 Gammistes PVC et Aluminium 11 VIE DES ENTREPRISES 12 PROFIL DE FABRICANTS 12.1 Fabricants de Menuiseries Extérieures 12.1.1 Arban Grosfillex 12.1.2 Atlantem Industries 12.1.3 Atrya 12.1.3.1 Aperçu Général 12.1.3.2 Norba 12.1.4 B'Plast 12.1.5 Bouvet 12.1.6 Castes Industrie 12.1.7 CETIH 12.1.8 Coralu 12.1.9 Fenêtréa 12.1.10 FPEE 12.1.11 Groupe Grégoire 12.1.12 Groupe Hérault 12.1.13 Groupe Liébot 12.1.14 Groupe Lorillard 12.1.15 Groupe Millet 12.1.16 Groupe Ridoret 12.1.17 Hilzinger 12.1.18 Janneau 12.1.19 JH Industries 12.1.20 Lapeyre Industrie 12.1.21 Legeais-Batistyl 12.1.22 Les Zelles 12.1.23 Leul Menuiseries 12.1.24 Maugin 12.1.25 Menuiseries Technology (Simpa, F-Tek) 12.1.26 Oxxo Evolution

12.1.27 Pasquet Père et Fils 12.1.28 Poralu Menuiseries 12.1.29 Prefal 12.1.30 SFPI (Franciaflex, Creal, SIPA) 12.2 Fabricants de Fenêtres de Toit 12.2.1 Fakro France 12.2.2 Roto Frank 12.2.3 Velux France 13 INFORMATIONS 13.1 Associations Professionnelles 13.2 Presse Professionnelle 13.3 Salons Professionnels 13.4 Pour Aller Plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-etudes.fr

LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des fenêtres et portes d'entrée en France : points de repères 2) Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par type d'opération, au 31 décembre 2012 3) Synthèse des conditions d'application du CIDD pour les fenêtres, portes d'entrée et volets isolants, 1 er janvier au 31 août 2014 4) Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-5) Taux d'intérêt moyen des crédits habitat octroyés aux ménages en France, 2007-2014 6) Tarifs domestiques des énergies traditionnelles de chauffage/ecs en France métropolitaine, par type, 2000-2014 7) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, 2001-2012 8) Parc de logements en France, par type d'occupant et par type de logement, 2011 9) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, 2011 10) Parc de logements en France, par ancienneté, 2011 11) Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2011 12) Parc de logements en France, selon le rang énergétique et l'ancienneté du logement 13) Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d'occupant, 2011 14) Nombre de logements commencés en France, par type, 2007 2014 15) Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, par type d'opération, 2005-2012 16) Surface moyenne des logements commencés en France, par type, 2010-17) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type d'opération, 1995-18) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type de logement, 2000-19) Transactions de logements anciens en France, 2001-2014 20) Évolution des prix moyens du bâti et du foncier pour une maison individuelle neuve en secteur diffus en France, 2006-2012 21) Prix moyen et surface moyenne des maisons individuelles neuves du secteur diffus vendues en France, par région, 2012 22) Prix moyens des logements collectifs neufs en France, par région, 2000-23) Structure des ménages en France, 2009 24) Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes qui les composent, 2009 25) Évolution du taux d'épargne moyen des ménages français, 1990-2012 26) Cambriolages de locaux d'habitations en France, 2007-2012 27) Poids des différents types d'incitations aux travaux d'économies d'énergie dans la décision de réalisation 28) Principaux critères retenus par les particuliers pour l'achat de fenêtres 29) Principaux indicateurs de l'activité immobilière, 2007-30) Poids des différents types de travaux de maîtrise de l'énergie réalisés par les ménages en France, 2011 31) Marché des fenêtres en France, par secteur client, 2007-32) Prévisions du marché des fenêtres en France, par secteur client, 2014-2018 33) Marché des fenêtres en France, par type de fenêtre, 2007-34) Prévisions du marché des fenêtres en France, par type de fenêtre, 2014-2018 35) Marché des fenêtres en France, par type d'ouvrant, 2010-2014 36) Marché des fenêtres en France, par type de matériau, en volume, 2009-2014 37) Marché des fenêtres en France, par type de matériau, en valeur, 2010-2014 38) Prix pratiqués sur le marché des fenêtres en France, par type de matériau, 2014 39) Marché des fenêtres en France, par type de matériau selon le secteur client, 40) Marché des fenêtres en France, par type de matériau selon le type d'ouvrant, 41) Marché des fenêtres en France, selon le coefficient de transmission thermique Uw, 2008, 2010 et 2012 42) Marché des fenêtres et assimilés en France, par type de vitrage, 2002-2010 43) Marché des fenêtres et assimilés en France, par épaisseur de vitrage, 2002-2010 44) Marché des fenêtres en France, par forme, 45) Marché des fenêtres PVC en France, par famille de coloris, 2011-46) Marché des fenêtres aluminium en France, par famille de coloris, 47) Marché des fenêtres de toit en France, 2007-48) Prévisions du marché des fenêtres de toit en France, 2014-2018 49) Marché des fenêtres de toit en France, par type de travaux, 50) Marché des fenêtres de toit en France, par type d'ouverture, 51) Marché des fenêtres de toit en France, par type de matériau, 52) Marché des fenêtres de toit en France, par type de manœuvre, 53) Marché des portes d'entrée en France, par type de travaux, 2008-54) Prévisions du marché des portes d'entrée en France, par type de travaux, 2014-2018 55) Marché des portes d'entrée en France, par type de matériau, 2011-2014 56) Marché des portes d'entrée en France, par style, 2011-2014 57) Marché des portes d'entrée en France, par style selon le type de matériau, 2014 58) Marché des portes d'entrée en France, par famille de coloris, 59) Marché des portes de service en France, 2008-2014 60) Évolution des prix moyens des terrains achetés par les ménages en vue d'y faire construire une maison individuelle, 2006-2012 61) Marché des fenêtres en France métropolitaine : poids des régions selon le type de travaux 62) Marché des portes d'entrée en France métropolitaine : poids des régions selon le type de travaux 63) Construction neuve de logements en régions sur la période 2007- et comparaison à niveau de population égal 64) Prix pratiqués sur le marché des fenêtres en France, par type de matériau, 2014 65) Indicatifs de prix fabricants pour une porte d'entrée en France, par type de matériau, 2014 66) Liste non exhaustive de marchands internet de fenêtres et autres équipements de la baie 67) Principaux réseaux de distribution de menuiseries extérieures en France : distribution grand public 68) Principales enseignes de distribution de menuiseries extérieures en France : distribution professionnelle 69) Principaux réseaux de distribution de menuiseries extérieures en France : distribution spécialisée 70) Distribution de fenêtres en France, par secteur client et par canal, 71) Distribution de fenêtres de toit en France, par canal, 72) Chiffre d'affaires des principaux fabricants de fenêtres et de portes extérieures en France, 2008-2012/13 73) Chiffre d'affaires des fabricants spécialistes de la porte d'entrée, 2006-2012/13 74) Principaux fabricants de fenêtres en France : secteur des grands chantiers 75) Importations françaises de fenêtres, portes-fenêtres et portes d'entrée, par type de matériau, 2008-76) Importations françaises de portes et fenêtres en PVC, par pays d'origine, 2012-77) Importations françaises de portes et fenêtres en aluminium, par pays, 2012-78) Principaux fabricants de fenêtres de toit en France 79) Chiffre d'affaires des principaux fabricants de profilés aluminium en France, 2008-2012/13 80) Données financières d'atlantem Industries, 2004-2012 81) Chiffre d'affaires consolidé du groupe Atrya, 2004-82) Chiffre d'affaires des principales filiales françaises " Menuiseries extérieures " (hors Tryba Industrie) du groupe Atrya, 2004-2012 83) Chiffre d'affaires consolidé de Norba, 2004-84) Chiffre d'affaires des sociétés représentatives de Norba en France, 2006-2012 85) Données financières de B'Plast Industrie, 2008-86) Données financières d'actea, 2004-2011 87) Données financières d'alutil, 2009-

88) Données financières de Castes Industrie, 2004-2012 89) Chiffre d'affaires consolidé du groupe CETIH, 2004-90) Chiffre d'affaires des principales filiales du groupe CETIH en France, 2004-91) Données financières de BeL'M Productions, 2004-92) Données financières de CID, 2004-93) Données financières de Zilten, 2008-94) Données financières de P.A.B., 2005-95) Chiffre d'affaires des filiales du groupe Coralu actives sur le marché français des menuiseries extérieures, 2004-2012/13 96) Données financières de Fenêtréa, 2007-97) Répartition du chiffre d'affaires de FPEE Industries, par activité, 2009, 2011 et 98) Chiffre d'affaires du groupe FPEE et de ses principales filiales, 2004-99) Données financières de Menuiserie Grégoire, 2003-100) Données financières de Sotrap, 2004-101) Données financières de FPV-Industries, 2004-102) Données financières d'a.l.f. Productions, 2004-103) Chiffre d'affaires consolidé de Groupe Liébot, 2004-104) Chiffre d'affaires des différentes composantes de la division " Fenêtres industrielles " de Groupe Liébot, 2006-2012/13 105) Chiffre d'affaires des différentes composantes de Groupe Lorillard, 2004-106) Chiffre d'affaires des différentes composantes de Groupe Ridoret 2006-2012 107) Chiffre d'affaires des principales filiales du groupe Hilzinger en France, 2004-2012/13 108) Chiffre d'affaires consolidé du groupe Janneau, 2008-2012 109) Données financières de JH Industries, 2003-110) Chiffre d'affaires des différentes composantes du pôle industriel de Groupe Lapeyre, 2008-111) Chiffre d'affaires des principales composantes du pôle Distribution de Groupe Lapeyre, 2004-2012 112) Chiffre d'affaires consolidé du groupe Legeais-Batistyl, 2007-2012 113) Répartition du chiffre d'affaires du groupe Legeais-Batistyl, par activité, 2010-2011 114) Données financières de Batistyl Menuiseries, 2006-115) Données financières de Les Zelles, 2004-116) Données financières de Leul Menuiseries, 2005-2012 117) Données financières de Maugin, 2004-2014 118) Données financières de SMPA, 2004-2012 119) Données financières d'arbat, 2004-2012 120) Données financières d'oxxo, 2004-2012 121) Données financières d'ets Pasquet Père et Fils, 2003-2012 122) Données financières de Poralu Menuiseries, 2004-123) Données financières de Franciaflex, 2006-2012 124) Chiffre d'affaires des différentes entités du groupe Créal, 2004-2010 125) Données financières de SIPA Menuiseries, 2004-2012 126) Données financières de Roto Frank, 2004-2007 127) Données financières de Velux France, 2003-2012 128) Données financières de VKR France, 2004-2012 129) Données financières de KH SK France, 2004-2012 130) Données financières de Velsol France, 2004-2012 LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel LISTE DES ANALYSES 1) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du logement, 2014 2) Taux de chômage en France métropolitaine, 2004-3) Indicateurs de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, 2003-2014 4) Évolution de la consommation en biens des ménages français, 2006-5) Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en France, 2001-2014 6) Production de crédits nouveaux à l'habitat des particuliers en France, 2005-2014 7) Prix du baril de pétrole, 2003-2014 8) Prix de l'aluminium, 2004-2014 9) Indice de prix de production du verre, 2005-2014 10) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement annuel), 2007-11) Évolution des prix moyens des logements collectifs neufs en France, 2000-12) Indice de prix des logements anciens en France, 2000-13) Analyse SWOT du marché des fenêtres et portes d'entrée en France, 2014 14) Orientation récente de l'activité de construction de logements, 2011-2014 15) Évolution des mises en chantier de maisons individuelles en secteur diffus en France, 2007 2014 16) Évolution des mises en chantier de logements collectifs en France, 2007 2014 17) Indicateur Markémétron des ventes de maisons individuelles en secteur diffus en France, 2012-2014 18) Évolution récente des ventes, autorisations de construire et mises en chantier de maisons individuelles en secteur diffus en France, 2014 19) Principaux avantages et inconvénients des matériaux utilisés pour la fabrication des fenêtres 20) Caractéristiques des doubles vitrages pour fenêtres 21) Évolution des mises en chantier de maisons individuelles en France, 2007 2014 22) Évolution de l'activité de construction neuve de maisons individuelles en France, 2007 2014 23) Évolution récente des ventes, autorisations de construire et mises en chantier de maisons individuelles en secteur diffus en France, 2014 24) Structure de la distribution de fenêtres et de portes d'entrée en France 25) Principaux fabricants de fenêtres et de portes d'entrée en France (secteur diffus) 26) Matériaux travaillés par les principaux fabricants de fenêtres et de portes d'entrée en France (secteur diffus) 27) Principaux fabricants de menuiseries extérieures en France 28) Principaux fabricants de profilés PVC et aluminium pour fenêtres et portes en France, 29) Portefeuille marques du groupe Atrya 30) Entités industrielles du groupe Atrya, 31) Composantes du pôle industriel de Groupe Lapeyre I. Nombre de logements autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2009-2014 II. Nombre de logements commencés en France, par type d'opération, 2010- III. Surface des logements commencés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2008-2014 IV. Nombre de logements commencés en France, par région et par type de logement, 2007- V. Ventes de maisons individuelles en secteur diffus neuves en France (indicateur Markémétron), 2010-2014 VI. Population française, par classe d'âge, au 1er janvier VII. Marché des fenêtres en France, 2007-2018 VIII. Marché des portes d'entrée et des portes de service en France, 2008-2018 IX. Construction neuve de logements en régions sur la période 2010- (en m²) : comparaison à niveau de population égal X. Importations françaises de fenêtres, portes-fenêtres et portes d'entrée, par type de matériau, en volume, 2012- XI. Données financières de Menuiseries Techniques Nouvelles (MTN), 2008-2010 et

BON DE COMMANDE : Marché des Fenêtres et des Portes d Entrée en France (septembre 2014) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : E-mail : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : www.msi-etudes.fr Commandez l étude par fax : 04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par e-mail : info@msi-etudes.fr (livraison par email sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 4 rue François Vernay 69005 Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : 04 82 53 96 14 URL : www.msi-etudes.fr Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel. Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par courrier MSI Étude : Marché des Fenêtres et des Portes d Entrée en France (septembre 2014) 1595 HT 1645 HT 1895 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché des Vérandas en France (septembre 2014) 1495 HT 1545 HT 1695 HT MSI Étude : Marché des Portes de Garage en France (juin 2014) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Marché des Portails et Clôtures de Jardin en France (mai 2014) 1695 HT 1745 HT 1895 HT MSI Étude : Marché des Pergolas en France (février 2014) 1495 HT 1545 HT 1695 HT MSI Étude : Marché des Portes Industrielles, Commerciales et Piétonnes en France (décembre ) MSI Étude : Marché des Eléments en Bois et Dérivés dans la Construction et la Décoration en France (juillet ) 1595 HT 1645 HT 1795 HT 1795 HT 1845 HT 2095 HT MSI Étude : Marché des Volets en France (juin ) 1695 HT 1745 HT 1995 HT MSI Étude : Le Secteur du Logement en France : Activité et Données de Cadrage (septembre ) 995 HT 1045 HT 1195 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150