2Md 48% 20% 71% de terminaux installés. employés. d euros de chiffre d affaires. clients d easycash. pays clients d Ogone.

Transcription

1 EBITDA employés progression du Résultat net 71% clients d Ogone applications 8% du Chiffre d affaires pour la R & D N 1 en asie, europe, amérique du sud, afrique 20% de hausse du chiffre d affaires clients d easycash 48% du ca provenant des pays émergents 4000 transactions par minute 6M de terminaux vendus 2Md de transactions par an en Europe de terminaux installés 125 pays rapport d activité 2012 d euros de chiffre d affaires EBITDA 40bureaux et filiales Dividende en hausse de

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3 Au cœur des problématiques métier En 2012, tous les indicateurs d sont au vert : leadership sur les terminaux, forte présence dans les pays émergents, positions solides dans les marchés matures, développement de services à valeur ajoutée. Notre offre de solutions de paiement intégrées et multicanal s adresse spécifiquement à tous les segments de marché.

4 Profil Le paiement est l élément probant et immuable de l acte d achat. propose aux banques, aux grandes enseignes et aux commerçants de gérer leurs activités de paiement, quels que soient les canaux de vente (en boutique, sur mobile et sur Internet). Cette offre, différenciante, contribue aussi à leur promesse de marque auprès des consommateurs. La présence mondiale diversifiée d lui assure une couverture unique sur plus de 125 pays et lui permet de répondre parfaitement aux enjeux locaux et internationaux de ses clients. est au cœur de la relation entre marchand et consommateur grâce à une offre unique et multicanal comprenant : n la gamme de terminaux de paiement la plus innovante et les services associés ; n un portefeuille de plus de 2000 applications ; n des solutions de gestion des transactions de bout en bout ; n des services à valeur ajoutée, sources de revenus complémentaires pour les commerçants.

5 Introduction p. 3 Profil p. 4 Entretien avec Philippe Lazare p. 6 Organisation, management p. 10 Chiffres clés p. 12 L action p. 13 Présence mondiale p. 14 Six zones au premier plan en p. 16 Faits marquants p. 18 en p. 20 Points forts p. 22 Expert du paiement et du métier de ses clients p. 24 Présentation de l offre p. 26 Grande distribution p. 28 Mobilité p. 32 Petits commerçants p. 36 Hôtellerie Restauration p. 40 Santé p. 42 e/m-commerce p. 44 Libre-service p. 46 Un développement responsable p. 48 Environnement p. 50 Responsabilité sociale p. 52 Engagement citoyen p. 54 Responsabilité d entreprise p. 56 dans le monde p. 58

6 Entretien avec Philippe Lazare Président-directeur général «Nous avons su tirer profit d un environnement concurrentiel en recomposition.» Comment qualifiez-vous la performance d en 2012? Philippe Lazare : L année 2012 a été une très bonne année pour. Nos activités ont fait preuve d une excellente dynamique, portée par l innovation de nos solutions, renforçant notre position sur les marchés historiques et poursuivant le développement sur les marchés émergents. Nous avons su tirer profit d un environnement concurrentiel en recomposition, en proposant à nos clients des solutions adaptées à leurs demandes, sur chacune des zones géographiques et sur tous les segments de marché. Nos résultats sont, pour la troisième année consécutive, en forte progression. Notre chiffre d affaires est en très forte hausse, à 1,2 milliard d euros, en croissance de 20 % en données publiées. Nous avons par ailleurs sensiblement amélioré nos marges et la génération de trésorerie. Avec une marge d EBitda de 18,5 % et un résultat net global en augmentation de 71 %, nos résultats 2012 ont dépassé les objectifs que nous nous étions fixés et nous ont permis d investir largement dans les pays à fort potentiel et dans le paiement mobile. Quels sont les faits marquants de 2012? Philippe Lazare : Cette année est l aboutissement de notre stratégie initiée il y a cinq ans. Grâce à l excellence de notre gamme de solutions, toutes les régions ont contribué à ces résultats. Sur le marché des terminaux de paiement, le groupe a pleinement tiré parti de la recomposition du paysage concurrentiel et de la croissance des pays émergents, qui représentent désormais près de la moitié de notre chiffre d affaires. Nous avons en effet bénéficié d une demande très forte en termes de volumes, en particulier au Brésil, en Russie, en Chine, où nous avons renforcé nos positions. Par ailleurs, sur les marchés historiques et plus matures, le Groupe a également progressé, comme en Europe ou en Amérique du Nord. Sur le marché des services et transactions, l activité continue son développement à travers notamment le déploiement des solutions et de l internationalisation d easycash est en effet la première année de cette internationalisation, avec des résultats très encourageants en Belgique, aux Pays-Bas et en Autriche. Quelle est la place du paiement dans le commerce d aujourd hui? Philippe Lazare : L écosystème des paiements est depuis toujours complexe et normé. Mais la relation entre le consommateur et le marchand a radicalement changé. Plus que jamais, c est le consommateur qui dicte les règles. Grâce aux médias sociaux, sa parole 6 rapport d activité 2012

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8 Entretien avec Philippe Lazare «Nous sommes le tiers de confiance et le point de stabilité de la relation entre le commerçant et le consommateur.» est aussi entendue que celle des marques. Avec l émergence du mobile et du e-commerce, les consommateurs veulent pouvoir payer là où ils sont, c est-à-dire quel que soit l endroit où ils sont, en boutique, à la maison ou dans la rue, et quel que soit le moyen de paiement utilisé, un terminal, un mobile ou Internet. Dans ce contexte, le paiement est l élément probant, universel et immuable de l acte d achat., en tant qu expert du paiement électronique, est donc au cœur de la relation entre marchands et consommateurs. Notre offre de solutions de paiement intégrées facilite l expérience d achat des consommateurs, quel que soit le canal de vente choisi, et simplifie les activités de paiement des marchands. C est donc tout naturellement que les marchands se tournent vers pour ces problématiques. Nous sommes le tiers de confiance et le point de stabilité de la relation marchande. Nous mettons à disposition tous les processus pour faciliter l achat et les nouveaux services associés : système de paiement exclusif, marque blanche, gestion des transactions, solution multicanal, etc. Nos solutions répondent parfaitement à ce changement de paradigme et aux nouvelles exigences des marchands. Dans ce contexte, quelle est la stratégie d? Philippe Lazare : Notre force, c est de rendre le paiement plus simple et plus fluide, pour le commerçant comme pour le consommateur. Nous y parvenons parce que nous maîtrisons aussi bien les points d entrée du paiement, quel que soit le canal utilisé, que les points de sortie (l acceptation par les banques), ainsi que la gestion sécurisée des transactions. C est pour cette raison que de grands acteurs des nouvelles technologies comme Apple, Google, PayPal ou Microsoft viennent nouer des partenariats avec nous. Nous sommes aujourd hui un facilitateur du paiement grâce à notre expertise reconnue, à notre leadership et à notre couverture géographique. Notre objectif est d être le seul interlocuteur capable de déployer indifféremment pour tous les commerçants des solutions de paiement multicanal. À terme, nous ne devrions plus distinguer les terminaux des services : il s agit désormais de solution globale de paiement. Nos différentes technologies et nos récentes acquisitions, roam pour la mobilité et Ogone pour le paiement en ligne, nous donnent la capacité d affiner nos stratégies avec un positionnement essentiellement au service des grands acteurs du paiement, des banques et du commerce organisé, et avec une approche adaptée à chaque segment de marché. Aujourd hui, le paiement participe aussi à la promesse de marque des marchands. Nous y contribuons ainsi avec l ismp, par exemple, qui transforme un iphone ou un ipod touch en terminal de paiement de poche : le vendeur est à la disposition du consommateur qui n a plus besoin d aller faire la queue en caisse pour effectuer son achat. Comment innover dans un écosystème des paiements qui évolue vite? Philippe Lazare : Nous opérons dans un écosystème en constante évolution et nous devons maintenir un rythme élevé d innovation pour répondre aujourd hui comme demain aux problématiques de nos clients. La R & d, à laquelle nous consacrons chaque année environ 8 % de notre chiffre d affaires, est la colonne vertébrale de l innovation technologique du Groupe. Elle assure la recherche fondamentale tout en 8 rapport d activité 2012

9 maîtrisant les technologies stratégiques. Pour nous permettre de nous positionner rapidement sur des segments de marché à fort potentiel, nous établissons également des partenariats technologiques. C est le cas, par exemple, avec Morpho pour l intégration des modules de biométrie dans nos terminaux. Le troisième volet de notre stratégie d innovation est l achat de sociétés spécialisées, dont le métier est complémentaire du nôtre, comme ROAM et Ogone. C est cet ensemble de leviers d innovation qui nous permet de proposer à nos clients l offre la plus pertinente et complète du marché, et d assurer notre avance technologique. Fin janvier, vous avez annoncé un accord en vue de l acquisition d Ogone, leader européen des services de paiement en ligne Philippe Lazare : Cette opération constitue une étape majeure de notre stratégie qui vise à offrir une solution complète et intégrée de paiement multicanal : l expertise d Ogone dans les services de paiement en ligne complète notre dispositif. Ogone possède une plate-forme propriétaire, évolutive, robuste et une clientèle internationale de grande qualité d environ marchands, de tailles, de secteurs d activité et de canaux de distribution très variés. Le rapprochement de ce portefeuille de clients et la combinaison de nos infrastructures est l opportunité de réaliser d importantes synergies, en particulier avec easycash et ROAM, de créer et de déployer nos solutions de paiement multicanal pour les commerçants et les acquéreurs, d abord en Europe puis dans les autres zones géographiques à fort potentiel. Comment envisagez-vous l année 2013, et quelles sont les perspectives? Philippe Lazare : Nous abordons l année 2013 avec confiance. Dans un contexte macroéconomique contrasté, ce début d année semble bien orienté, et nous anticipons une nouvelle progression du chiffre d affaires et de la rentabilité. Nous attendons de la croissance sur la plupart des marchés, en particulier dans les pays émergents et en Amérique du Nord. Fort de notre présence géographique diversifiée, de l excellence de notre gamme de solutions, de notre leadership technologique et de notre portefeuille solide et diversifié de clients, nous disposons de tous les atouts nécessaires pour déployer nos solutions de paiement multicanal auprès des banques et des commerçants. Cette stratégie, qui s appuie tant sur notre expertise technologique qu opérationnelle, nous permettra d accélérer «Dans un contexte macroéconomique contrasté, ce début d année semble bien orienté, et nous anticipons une nouvelle progression du chiffre d affaires et de la rentabilité.» davantage notre croissance rentable en 2013 et au-delà. Pour conclure, je voudrais réitérer toute ma confiance en l avenir d. Confiance partagée par nos actionnaires et nos collaborateurs, dont l engagement et l adhésion à nos ambitions sont nos meilleurs alliés pour nos challenges à venir. rapport d activité

10 Organisation, management L organisation d repose sur une forte proximité régionale et une étroite collaboration entre les directions opérationnelles. Cette disposition fonctionnelle renforce la performance du Groupe. bénéficie d une très forte implantation locale partout dans le monde. Cette politique de proximité lui permet d être au cœur des problématiques de paiement de ses clients et de l évolution rapide des usages. organise sa présence mondiale en cinq régions : n SEpa, qui regroupe les pays concernés par le paiement dans les pays de la zone euro ; n EMEA, qui couvre les autres pays du continent européen, le Moyen-Orient et l Afrique ; n LAR, pour les pays d Amérique latine ; n NAR, qui comprend les États-Unis et le Canada ; n Asie Pacifique, qui regroupe l Asie du Sud-Est, l Australie, la Chine et l Inde. Une organisation adaptée pour une meilleure exécution En 2012, plusieurs aménagements dans l organisation d renforcent la stratégie d exécution du Groupe : n Un pôle constitué de la R & d et de la Technologie est créé ; en rapprochant les métiers techniques, il étend les capacités d innovation du Groupe et de développement des solutions de paiement, du terminal aux transactions. n Le pilotage global de l offre produits et solutions, depuis sa conception jusqu à sa mise sur le marché, supervise désormais la 10 rapport d activité 2012

11 division Marketing et Ventes Grands Comptes, la division R & d et Technologie et la division Paiement Mobile ; l objectif est de faciliter la coordination entre les fonctions centrales et les régions dans le développement d offres innovantes et d accélérer la mise sur le marché de ces dernières. n La direction Finance et Opérations couvre les fonctions Finance, Juridique, Fusions & acquisitions, Systèmes d Information, Opérations industrielles et Qualité & Sécurité. n La division Healthcare & e-id, dédiée à la santé et à l identité Le management d s est réuni à Biarritz en février 2013 à l occasion du séminaire annuel Vente et Marketing. De gauche à droite : Thierry Denis EVP Région Amérique du Nord Pierre-Antoine Vacheron EVP Région Europe SEPA Georges Liberman EVP Healthcare & e-id Jean-Marc Thienpont EVP Paiement mobile Jacques Guérin EVP Chief Solutions Officer Mathieu Gagnard EVP Ressources Humaines Peter de Caluwe EVP e-payment électronique, est créée ; elle regroupe les activités de Xiring en France et d Healthcare en Allemagne dans la perspective de l internationalisation de leur offre. La gouvernance d est assurée par : n le Conseil d administration ; n le Conseil de direction, présidé par Philippe Lazare et chargé du déploiement de la stratégie ; n le Comité exécutif, qui réunit les membres du Comité de direction, les vice-présidents et les directeurs fonctionnels ou opérationnels. Philippe Lazare Président-directeur général Patrice Le Marre EVP Région Asie Pacifique Chloé Mayenobe EVP Audit & Risk Michel Léger EVP R & d et Technologie Jacques Behr EVP Région EMEA Christopher Coonen EVP Marketing et Ventes Grands Comptes Patrice Durand EVP Finance et Opérations Oscar Bello EVP Région Amérique latine Renforcer le contrôle interne et diffuser les bonnes pratiques Sous la responsabilité de la Direction Audit & Risk, le contrôle interne est essentiel pour assurer la réalisation et l optimisation des opérations, la fiabilité des informations financières ou encore la conformité aux lois et aux réglementations en vigueur, ainsi qu aux procédures du Groupe. En 2012, a audité vingt de ses filiales, réalisé un audit d entreprise et effectué quatorze suivis d audit, ensemble qui représente plus de la moitié de son chiffre d affaires. C est une augmentation significative due à une meilleure gestion des ressources et à une meilleure planification, ainsi qu au renforcement des audits de suivi. Parallèlement, a édité une nouvelle version du Redbook, son livre rouge de référence et manuel de contrôle interne. Cette édition prend en compte aussi bien la croissance de l activité que les nouvelles orientations stratégiques du Groupe. Plus complète et plus précise, elle comporte notamment un lexique, une description des quatre-vingts priorités de contrôle et des tutoriels pour faciliter son utilisation. rapport d activité

12 Chiffres clés En 2012, accomplit une nouvelle fois une performance remarquable. L innovation de ses solutions et une présence internationale équilibrée contribuent au fort développement de l entreprise. Au cours de l année, a réalisé un chiffre d affaires de 1,2 milliard d euros, en hausse de 20 %, avec une amélioration sensible de sa rentabilité et de la génération de trésorerie. L excédent brut d exploitation (EBITDA) est en progression de 21 % à 223 millions d euros. Le résultat net est en progression de 71 %. Le Conseil d Administration proposera, lors de l Assemblée Générale du 29 avril 2013, un dividende par action de 0,70 en hausse de 40 %, témoignant de sa confiance dans la stratégie et l avenir du Groupe. Évolution du chiffre d affaires en millions d euros Chiffre d affaires M M en 2011 Ebitda + 21 % 223 M 184 M en 2011 résultat net + 71 % 97 M 56 M en rapport d activité 2012

13 L action Pour la troisième année consécutive, l action a surperformé les indices, traduisant la reconnaissance de la performance opérationnelle du Groupe et de la montant du dividende par action de 2008 à ,70* résultat net par action 1,87 mise en œuvre de sa stratégie. La visibilité du Groupe a continué de croître auprès des investisseurs institutionnels, notamment au travers de roadshows en Europe et en Amérique du Nord, et aussi au travers de conférences sectorielles. Le Groupe présentera le 26 mars 2013, lors de l Investor Day, sa vision stratégique , , , , dividende* par action 0,70 progression du dividende entre 2011 et % Calendrier des publications 2013 n 22 avril Chiffre d affaires du 1 er trimestre n 29 avril Assemblée Générale n 31 juillet Chiffre d affaires du 2 e trimestre et résultats du 1 er semestre n 30 octobre Chiffre d affaires du 3 e trimestre répartition de l actionnariat au 15 mars ,7 % autres 10,2 % Morpho 5,1 % Jupiter * Soumis à l approbation de l Assemblée Générale du 29 avril 2013 Fiche signalétique n Place de cotation : Euronext Paris n Marché : Eurolist compartiment B n ICB : Technologie n Code ISIN : FR n Indices boursiers : DSJ600, SBF120, MSCI Small Caps EAFE, MSCI Small Caps Europe n Eligible au SRD et au PEA n Nombre d actions au 31/01/2013 : PARCOURS DE L ACTION depuis fin décembre 2009 (BASE 100) n n CAC Fin 12/09 Fin 03/10 Fin 06/10 Fin 09/10 Fin 12/10 Fin 03/11 Fin 06/11 Fin 09/11 Fin 12/11 Fin 03/12 Fin 06/12 Fin 09/12 Fin 12/12 Fin 02/13 rapport d activité

14 Présence mondiale Amérique du Nord Progression de l activité (+9 %). Croissance aux États-Unis (+9 %) avec le déploiement des terminaux Telium (paiements EMV et sans contact) et en Amérique centrale. 8 % Opérations centrales Augmentation de l activité (+23 %). a tiré parti de la croissance des pays émergents (48 % du chiffre d affaires) : l Amérique latine (18 %) accélère son développement, de même que les zones Asie- Pacifique (17 %) et EMEA (7 %). Parallèlement, a bénéficié d une bonne performance commerciale en Europe, et a renforcé sa présence en Amérique du Nord. Amérique latine Accélération de la performance (+29 %). Très forte croissance de l activité au Brésil. 18 % 14 rapport d activité 2012

15 7 % EMEA Forte croissance du chiffre d affaires (+16 %). Renforcement de la présence en Russie. 8 % 42 % 17 % SEPA-Europe Bonne performance commerciale (+9 %). Gains de parts de marché notamment au Royaume-Uni, en France et en Europe centrale. Asie-Pacifique Forte dynamique (+13 %). Consolidation du leadership en Chine. Progression commerciale en Indonésie. répartition de l activité 70 % terminaux 30 % Services et transactions Dynamisme des terminaux, progression des services L activité des terminaux est en forte croissance (+13%), tirée par la dynamique des pays émergents, la recomposition du paysage concurrentiel et une offre innovante adaptée aux attentes des commerçants. Les transactions poursuivent leur progression (+ 23 %) avec le développement de TransferTo et l internationalisation d easycash et des solutions Axis. rapport d activité

16 Six zones au premier plan en 2012 SEPA États-Unis Brésil Plus de 2 milliards de transactions réalisées dans vingt-cinq pays, terminaux connectés en permanence sur la plate-forme de gestion des transactions Axis, une bonne performance commerciale en 2012, a bénéficié d une dynamique très forte dans la région SEpa malgré un environnement macroéconomique incertain. Le Groupe augmente ses parts de marché en Europe centrale, au Royaume-Uni et en France. La partie transaction est en progression, de même que la plate-forme Axis. Avec ses solutions, incluant terminaux et services associés, adaptées aux segments de marché et ciblées selon les besoins, a surtout augmenté son chiffre d affaires auprès des enseignes. Parallèlement, l internationalisation d easycash se confirme, avec l ouverture de bureaux dans deux nouveaux pays, les Pays- Bas et l Autriche, et une part de croissante de l international dans le volume des cartes de paiement traitées. En 2012, easycash a dépassé le seuil des clients. En 2012, l activité d a progressé de 9 % sur le marché nordaméricain, de même qu aux États- Unis (+ 9 %). Le Groupe a déployé ses terminaux dernière génération certifiés EMV (par carte à puce) et intégrant la technologie NFC (sans contact) auprès des grandes chaînes de distribution, des réseaux de distributeurs, des banques, des grands acquéreurs et des Independent Sales Organization qui équipent les commerces indépendants. a également renforcé sa participation dans roam, basé à Boston et leader des solutions de commerce mobile sur téléphone mobile. Avec roam, commerçants, points de vente et activités indépendantes accèdent au paiement mobile sur tout type de téléphone mobile. Après Apple, Google et PayPal, a également signé un accord de partenariat technologique avec Microsoft pour développer un équipement mobile destiné au secteur de la distribution. Le nouveau terminal portable s appuiera sur l expertise des paiements mobiles d pour assurer une acceptation totalement intégrée des modes de paiement actuels et futurs. En 2012, a vendu plus d un million de terminaux au Brésil, qui devient l un des marchés du paiement les plus dynamiques. L activité est tirée par le renouvellement des parcs de terminaux, motivé notamment par les grandes échéances internationales telles le Mondial de football en 2014 organisé par le pays et les Jeux olympiques de Rio de Janeiro qui auront lieu en Les acteurs du marché brésilien utilisent les terminaux comme points de différenciation de leur offre. Ils sont à la recherche de solutions de paiement toujours plus sophistiquées et à la pointe des nouvelles technologies du secteur (écrans tactiles et couleur, fonctionnalités mobiles et sans contact ). est aujourd hui fournisseur exclusif de GetNet, partenaire de Cielo et de Redecard, et a signé un contrat exclusif avec Elavon Brazil. 16 rapport d activité 2012

17 Chine Indonésie Russie Marché le plus important de la région Asie-Pacifique et véritable moteur de croissance pour toute la zone, la Chine offre des perspectives de croissance importante pour : on y compte seulement 5 terminaux installés pour 1000 habitants environ. Depuis qu a investi dans Landi en 2008, ce dernier est devenu n 1 des solutions de paiement du pays. En 2012, a renforcé ses positions sur la zone à travers Landi et sa participation dans une jointventure avec ZTE, fabricant de smartphones et leader chinois du marché des télécoms, pour développer un réseau d acceptance du paiement mobile chez les marchands en Chine. Le chiffre d affaires et les ventes en volume ont progressé à un rythme très soutenu, avec une part de marché pour le Groupe d environ 30 %. travaille avec les plus grandes banques du pays : BOC (Bank of China), ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), ABC (Agricultural Bank of China), BocoM (Bank of communications) L Indonésie est le premier marché du paiement en Asie du Sud-Est, le troisième pays le plus peuplé de la zone Asie-Pacifique (derrière la Chine et l Inde) et affiche le quatrième plus haut PIB de la zone. Le taux de bancarisation du pays encore limité et une forte augmentation attendue de la base de terminaux en font un marché au potentiel de croissance important. travaille avec les plus grandes banques du pays : Mandiri, BCA (Bank Central Asia), BRI (Bank Rakyat Indonesia), etc. L acquisition en 2012 des activités de terminaux de paiement de PT Integra Pratama et de PT Integrasi Service Mandiri donne désormais à un accès direct à la plupart des institutions financières du pays. Le Groupe propose des solutions de paiement incluant des services à valeur ajoutée à travers tous le pays, accroissant la part récurrente de l activité. Enfin, comme tous les pays de la zone, l Indonésie présente un fort potentiel de développement dans le paiement mobile. En 2012, a renforcé ses positions sur ce marché à fort potentiel. Le Groupe a acheté Arcom, distributeur en Russie et dans la Communauté des États indépendants. Plusieurs contrats importants signés en 2012 confortent le Groupe sur le potentiel de croissance de ce marché. En Ukraine, a livré plusieurs dizaines de milliers de terminaux à Privat Bank, la plus grande banque du pays, aux supermarchés Auchan, pour leur équipement en terminaux à signature de capture et au standard Visa, et à McDonald s. En Russie, a signé des contrats avec les banques clés du pays, Russian Standard Bank, VTB Bank et Commercial Bank. Par ailleurs, à la suite d un contrat avec Sberbank, première banque de détail du pays, devient le fournisseur officiel de solutions de paiement à la place d un concurrent. a également débuté la production de terminaux dans l usine Jabil, située dans la région de Tver près de Moscou, et équipée des lignes de production les plus high-tech. rapport d activité

18 Faits marquants 2012 est une très bonne année pour. Le Groupe gagne des parts de marché dans les pays émergents, en Europe et aux États-Unis et tire profit des nouvelles technologies des paiements mobile et sans contact. Très bons résultats Dans un contexte macroéconomique incertain, l activité d confirme sa forte progression. Le chiffre d affaires s élève à 1,2 milliard d euros, en hausse de près de 20 % en données publiées par rapport à l année Un succès qui confirme la pertinence d une stratégie fondée sur une gamme de solutions innovantes adaptées à tous les métiers de ses clients et sur une présence mondiale équilibrée. Surperformance de l activité En 2012, toutes les régions ont contribué à la croissance de l activité. Les marchés émergents, en particulier le Brésil, la Russie et la Chine, tirent significativement la croissance du Groupe, notamment en termes de volumes de terminaux. Sur les marchés historiques, en Europe mais également en Amérique du Nord, enregistre également une bonne performance commerciale (+9 % pour chacune de ces zones). Consolidation d une position forte en Europe enregistre de très bons résultats commerciaux en Europe, tirant notamment partie d un environnement concurrentiel en recomposition sur les principaux marchés européens, en particulier au Royaume- Uni (pour les Jeux Olympiques de Londres), en France et en Europe Centrale. Des millions de terminaux ont été vendus dans 25 pays de la zone, bénéficiant du renouvellement accéléré des parcs, lié notamment au déploiement du paiement sans contact qui répond aux besoins des marchands. 18 rapport d activité 2012

19 Progression de l activité aux États-Unis L activité a progressé en Amérique du Nord. Notamment aux États-Unis, où a déployé sa gamme Telium (EMV et sans contact) auprès des grandes chaînes et également, dans une moindre mesure mais de façon croissante, auprès des petits commerçants à travers les réseaux des distributeurs et des ISOs (Independent Sales Organizations), tels que Saygent ou FAPS. PayPal, Isis et at&t sont partenaires pour le paiement mobile, et First Data pour la sécurisation des données. Accélération de la stratégie dans le paiement mobile La mobilité dans le paiement est un axe stratégique important d. En février 2012, a renforcé sa position dans ROAM, fournisseur américain de solutions de paiement mobile pour téléphones portables. Après le succès de l ismp, solution de paiement pour iphone et ipod touch, lance l ismp Companion, qui étend la solution aux ipad. En Belgique, et BNP Paribas Fortis proposent une offre d acceptation des paiements par smartphone compatible avec toutes les cartes de paiement du pays. Acquisitions en Russie et en Indonésie a racheté les activités de solutions de paiement du groupe indonésien PT Integra, un des acteurs majeurs du marché local, qui couvre tous les services autour du terminal de paiement. L achat des actifs d Arcom, distributeur en Russie et dans la Communauté des États indépendants, a également été finalisé, suivi par le démarrage de la production de terminaux dans une usine près de Moscou. Ces acquisitions permettront à de se positionner sur des marchés à fort potentiel. Une nouvelle offre de solutions pour le marché du libre-service La nouvelle offre iself-service d s adapte à toutes les situations de paiement automatique. Elle repose sur une gamme de terminaux sécurisés, de conception modulaire, qui s intègrent à tout type de guichet de distribution automatique : automates iup250, iur250, solutions sans contact iuc150 et iuc180 Intuitifs et faciles d utilisation, certifiés Visa et MasterCard, ces terminaux ont été conçus pour répondre à tous les scénarios de libre-service, sans surveillance, 24 heures sur 24. rapport d activité

20 en NigEria La Banque centrale du Nigéria choisit pour développer le paiement électronique Australie renouvelle le parc de terminaux sans contact de Coles, la plus importante chaîne de commerce australienne États-Unis noue un partenariat avec imobile3 pour lancer la solution de paiement mobile imrp États-Unis Voltage Security et signent un partenariat pour simplifier la sécurisation des données de paiement sur le point de vente États-Unis Les moyens de paiement de PayPal sont acceptés sur les terminaux Russie Les hypermarchés Auchan sélectionnent pour leur solution de paiement par carte Visa SIÈGE SOCIAL Nouveau siège social dans le 15 e arrondissement à Paris Espagne Kiabi choisit pour externaliser et gérer ses services de paiement par carte en Espagne RÉSULTATS 2011 Chiffre d affaires T4 et résultats annuels 2011 en forte progression : le milliard d euros a été dépassé TransferTo TransferTo, filiale d, étend la portée de ses services grâce à de nouveaux partenariats avec Viva Bahrain, U-Com Burundi, Roshan en Afghanistan et MOL en Malaisie HEALTHCARE La division Healthcare/e-ID, dédiée à la santé et à l identité électronique, est créée. Elle regroupe les activités de Xiring en France et d Healthcare en Allemagne Mexique et IBM sont partenaires dans le déploiement de terminaux de paiement mobiles dans des salles de spectacle au Mexique Espagne Avec Banco Santander et Orange, développe le paiement par téléphone mobile NFC États-Unis intègre l application de m-commerce Isis pour les paiements mobiles par téléphone ACTION L ICB (Industry Classification Benchmark) a reclassé dans le secteur technologie. La valeur a été intégrée dans l indice Stoxx Europe Angleterre et SilverPay sont partenaires pour équiper les taxis britanniques de terminaux de paiement mobiles et de comptoir Allemagne easycash, société d, déploie une solution de paiement sans contact par carte prépayée dans les restaurants d entreprise de Siemens Pays-Bas easycash ouvre un bureau aux Pays-Bas et continue son expansion internationale après la Belgique et l Autriche Croatie déploie une solution de paiement basée sur le terminal ipp280 dans les taxis en Croatie, en partenariat avec Intenda Net Espagne, en partenariat avec Cajasiete et Visa, fournit aux clients des îles Canaries de Cajasiete des terminaux de paiement sans contact États-Unis et First Data proposent aux grandes enseignes américaines la solution TransArmor de sécurisation des transactions Angola La solution EFT930G d a été adoptée par le ministère de l Intérieur angolais pour le règlement des amendes ROAM DATA ROAM Data lance le premier lecteur de carte combinant NFC et bande magnétique, compatible avec les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs Turquie lance les premiers terminaux dans le secteur alimentaire en Turquie, en partenariat avec Erisler Gida RÉSULTATS 2012 Le chiffre d affaires du premier trimestre 2012 atteint 239,8 millions d euros, soit une progression de 17 % en données publiées (11,5 % en données comparables) EASYCASH easycash est certifié Visa paywave et accepte toutes les cartes sans contact actuellement disponibles en Allemagne IWL TOUCH lance l iwl Touch, nouveau terminal tactile sans fil doté notamment d un large écran capable de diffuser du contenu vidéo et audio GOUVERNANCE L Assemblée générale mixte approuve les résolutions améliorant la gouvernance d États-Unis et Saygent nouent un partenariat et proposent une solution innovante pour recueillir les retours d expérience des clients États-Unis POS Portal, un des leaders de la distribution de terminaux, sélectionne la totalité des terminaux sur plate-forme Telium 2 pour ses clients États-Unis Les terminaux d ont été sélectionnés par Vantiv, un des distributeurs leaders de solutions de paiement pour institutions financières HEALTHCARE Healthcare/e-ID lance une nouvelle gamme de terminaux, les ihc, et de solutions dédiées au secteur de la santé France La SNCF choisit des terminaux sans contact pour équiper ses points de vente en France HEALTHCARE Le groupement d achat hospitalier Uni-HA sélectionne Healthcare pour s équiper en solutions de sécurisation des accès aux systèmes informatiques. 20 rapport d activité 2012

21 19-06 Bénin développe, en partenariat avec Finada, un programme de microfinance pour le Bénin avec sécurisation des transactions et identification biométrique Europe étend son partenariat avec Avis Europe en ajoutant 10 nouveaux pays à son système de gestion sécurisé des paiements. La solution couvre maintenant 22 pays EASYCASH Praktiker AG, groupe de magasins de bricolage, a confié à easycash, société d, le traitement des paiements pour toutes les cartes de débit et de crédit Russie démarre la production de terminaux dans une usine près de Moscou RÉCOMPENSE Prix World Finance Technology pour toutes les régions du monde RÉSULTATS 2012 Le chiffre d affaires du premier semestre 2012 est en forte progression, à 542,3 millions d euros, soit une hausse de 23 % en données publiées (16 % en données comparables) Russie Avec les terminaux, la chaîne de grande distribution Sedmoy Continent accepte les paiements sans contact Visa paywave Espagne lance une application pour téléphones mobiles de services (géolocalisation, itinéraires, blocage de carte) pour son réseau de stations-service multimarque H États-Unis Les terminaux de la série iwl2xx d sont les premiers agréés par at&t pour traiter les paiements sur le réseau 3G République Tchèque Telefonica a choisi pour lancer le paiement mobile NFC en République tchèque Turquie équipe Pegasus, une des principales compagnies aériennes du pays, d une solution de paiement mobile finlande installe les premiers terminaux de paiement 3G d Europe en Finlande avec Luottokunta, leader local des services de cartes PAIEMENT MOBILE Pour chaque segment de marché, est le premier à proposer une gamme complète de terminaux homologués MasterCard PayPass 3.0, certification qui intègre le paiement mobile France Orange sélectionne pour expérimenter le rechargement sans contact de cartes prépayées de crédit téléphonique RÉSULTATS 2012 Le chiffre d affaires au troisième trimestre s élève à 311,3 millions d euros, soit une hausse de 24,9 % en données publiées (16,7 % en données comparables) IPP H-TOUCH lance un nouveau terminal pour les grandes enseignes. L ipp H-Touch 480 intègre un écran tactile, peut diffuser des contenus audio et vidéo et propose la capture de signature et le paiement sans contact CRÉDIT MUTUEL CIC, en partenariat avec le Crédit mutuel- CIC, présente la première solution standard de paiement par carte conforme SEpa opérationnelle Grande- Bretagne aide la Légion royale britannique à lever 1 million de livres en 12 heures en fournissant 400 terminaux de paiement mobile SELF-SERVICE lance iself-service, nouvelle offre hautement sécurisée, flexible et intégrant le sans-contact pour les paiements en self-service FIDÉLISATION lance Next Generation Loyalty Solution, solution de fidélisation multicanal pour les commerçants et la restauration rapide États-Unis Elavon propose à sa clientèle aux États-Unis et à Porto Rico les terminaux Telium 2 sans fil et de comptoir d MILLIONS livre son cinq millionième terminal en 2012, un record. 40 % des terminaux ont la fonction sans contact activée Belgique et BNP Paribas Fortis lancent la première offre d acceptation des paiements par smartphone États-Unis TaylorMade Adidas Golf choisit les solutions de ROAM Data pour élaborer ses propres services à valeur ajoutée Allemagne easycash, société d, traite les paiements en ligne de la chaîne de magasins de bricolage Praktiker Indonésie rachète les activités de solutions de paiement de PT Integra, acteur majeur du secteur en Indonésie, et renforce sa présence dans le pays EASYCASH L autorité fédérale allemande de surveillance financière a donné à easycash, société d, une licence de prestation de services de monnaie électronique TRANSFERTO TransferTo, société d, lance ses solutions de transfert de temps d appel mobile dans plus de 500 points de vente 7-Eleven à Singapour Pérou, en partenariat avec VisaNet Perú, déploie les premiers terminaux de paiement 3G d Amérique latine Italie, en partenariat avec Edenred, RIM BlackBerry et Reply, lance un projet pilote de dématérialisation des chèquesrepas Taïwan Taiwan Mobile propose à ses clients les services de transfert de crédit téléphonique de TransferTo, société d Espagne Repsol, leader du secteur des stations-service, et Caprabo, deuxième société du commerce de détail, choisissent pour instaurer le paiement sans contact. À suivre rapport d activité

22 Points forts > Présence mondiale et maîtrise des solutions transfrontalières est implanté dans une quarantaine de pays et exerce son activité commerciale dans plus de 125. Le Groupe possède une expertise unique dans le déploiement de solutions de paiement, en particulier dans les solutions transfrontalières qui intéressent de plus en plus les grandes enseignes internationales confrontées à la mondialisation de leur marché. > Gamme de terminaux adaptée à toutes les situations de vente La gamme des terminaux est la plus complète du marché. Reposant sur la plate-forme technologique Telium 2, ils satisfont aux exigences des dernières certifications de sécurisation (PCI DSS, EMV ), s adaptent à tous les segments de marché et à toutes les situations de vente (mobilité, sans-contact, libre-service...). Les terminaux contribuent à la promesse de marque des marchands. > Plus de 30 ans d expérience du paiement > croissance forte depuis 1980 Depuis sa création en 1980, connaît une croissance quasi continue, avec une accélération de la progression de son chiffre d affaires ces dernières années. L activité a doublé en cinq ans et a franchi en 2011 le cap du milliard d euros. Ces chiffres illustrent la pertinence de la stratégie d, notamment avec une croissance à l international et plus particulièrement dans les pays émergents. Depuis sa création en 1980, est un acteur de premier plan du paiement. En plaçant l innovation et la sécurisation des transactions au cœur de sa stratégie, s est imposé comme un leader national puis mondial d un marché en forte croissance : internationalisation des transactions, paiement sans contact, libre-service, services à valeur ajoutée 22 rapport d activité 2012

23 > Positionnement idéal pour saisir les nouvelles opportunités de paiement Parce qu il place toujours le paiement au cœur des problématiques de ses clients, est à même de répondre aux nouvelles opportunités du marché des paiements. Expert du paiement EMV (carte à puce), innove aussi dans les technologies du paiement de demain : sans contact, mobile, Internet Cette innovation donne à les moyens de répondre à toutes les situations de paiement. > stratégie de développement de solutions dans les services Depuis cinq ans, a fait évoluer son modèle économique, de la conception et la fabrication de terminaux de paiement vers une offre de solutions globales de paiement, en boutique, mobile et en ligne. Ces dernières enrichissent l acte de vente et renforcent les liens entre le commerçant et le consommateur dont les habitudes de consommation sont de plus en plus exigeantes. > Équilibre de l activité entre tous les continents > expertise unique de la sécurité La culture du paiement et de la gestion sécurisée des transactions est dans l ADN d, né dans le pays qui a inventé la carte à puce. Toutes les solutions de paiement d répondent aux exigences des certifications de sécurisation les plus récentes. participe aussi à l élaboration d un cadre unique de certification sécuritaire européen. Leader sur les marchés matures du paiement, s est rapidement tourné vers les marchés émergents, lançant son internationalisation dès les années Aujourd hui, près de la moitié de ses marchés est située dans les pays émergents. Cet équilibre géographique est l une des raisons de la progression continue de l activité malgré un contexte macroéconomique morose. rapport d activité

24 Aéroport international de Hong Kong 24 rapport d activité 2012

25 Expert du paiement et du métier de ses clients Présent dans plus de 125 pays, est le partenaire privilégié des institutions financières, des banques, des grandes enseignes et des commerçants indépendants. Ses solutions de paiement multicanal intègrent terminal, gestion de bout en bout des transactions et services à valeur ajoutée. Elles s adaptent à toutes les situations de vente. rapport d activité

26 Présentation de l offre Une offre complète, créatrice de valeur et innovante 2012 est une nouvelle étape de la transition du modèle économique d. Lancé il y a cinq ans, ce dernier confirme la performance d une stratégie, qui a permis le passage d un modèle fondé sur la conception et la fabrication de terminaux de paiement à une offre globale de solutions de paiement. Celle-ci inclut terminaux, gestion de bout en bout des transactions et services à valeur ajoutée. Dans un monde où le paiement se dématérialise de plus en plus et multiplie les canaux (en boutique, mobile ou en ligne), a bâti une offre qui s adresse à tous les segments de marché, partout dans le monde, et apporte une réponse à chaque situation de vente. 26 rapport d activité 2012

27 Le paiement est au cœur des problématiques métiers L offre d s adapte à chaque client et s affine en fonction des besoins de chaque métier. Le paiement est stratégique pour le commerçant : ultime contact avec le consommateur, il est la colonne vertébrale de la relation commerciale, car c est lui qui conclut la vente. Quelles que soient les habitudes de consommation (commande sur Internet, paiement à domicile ), l offre d : n simplifie l acte d achat en innovant et en multipliant les canaux de paiement ; n sécurise les systèmes de paiement et les données des utilisateurs ; n enrichit la vente en lui adjoignant des services à valeur ajoutée. notre offre s enrichit, année après année, de solutions de paiement innovantes Les nouvelles habitudes de consommation poussent les acteurs de la vente, petits commerçants, artisans ou grandes enseignes, à multiplier les services auprès de leur clientèle. Cette dernière est aujourd hui triple A : «anytime, Anywhere, Any device». Elle souhaite consommer où elle veut, quand elle veut et payer comme elle veut. L enjeu des points de vente est de proposer une expérience de paiement à la fois unique, différenciante et identique, quel que soit le canal utilisé. L offre multicanal d, s adapte à chaque problématique métier et s enrichit par l innovation. Cet enrichissement fonctionnel s appuie sur la technologie pour simplifier l acte d achat, ouvrir de nouveaux marchés comme le paiement sans contact et proposer des services à valeur ajoutée plus souples et plus personnalisés (coupons, géolocalisation, sondages ). Les solutions d s adaptent aux besoins spécifiques des métiers Expert du paiement et du métier de chacun de ses clients, a défini sept segments de marché pour apporter la meilleure solution à chaque situation de paiement : n Grande distribution. Les prestations d sur tous les canaux de paiement et les services à valeur ajoutée renforcent les liens entre les grandes enseignes et leurs clients. n Mobilité. Les nouvelles opportunités de vente en situation de mobilité apportent plus de services aux consommateurs et aux commerçants, partout et à tout moment. n Petits commerçants. Les terminaux et services à valeur ajoutée développent l activité des commerçants et libèrent les banques des contraintes de gestion des paiements. n Hôtellerie Restauration. Les transactions transfrontalières et les services à valeur ajoutée sont au cœur des marchés du tourisme ou de la location. n Santé. Les terminaux et platesformes dédiées facilitent l utilisation des systèmes de cartes de santé et les sécurisent. n e/m-commerce. Le paiement par Internet ou sur plate-forme mobile répond aux exigences de flexibilité des consommateurs. n Libre-service. Service rapide, pratique et sûr pour les consommateurs, le paiement automatique multiplie les opportunités de vente. Commerçants et consommateurs recherchent plus d avantages dans le paiement Aujourd hui, plus de 20 millions de terminaux sont installés dans le monde. Associés aux solutions de transaction et aux offres de services à valeur ajoutée d, ils répondent aux exigences des consommateurs et sont source de bénéfices pour les commerçants : n Simplicité. Innovantes, les solutions d simplifient l acte de paiement et sa gestion quel que soit le canal utilisé. n Rapidité. Raccourcir le temps de l acte de paiement, notamment avec le sans-contact, bénéficie aussi bien au commerçant qu au consommateur. n Mobilité. Accessible à tous, y compris avec les solutions de roam, le paiement mobile libère la transaction du point de vente et réinvente l acte d achat. n Sécurité. Depuis trente ans, est l expert de la sécurisation des systèmes de paiement et des données. Ses solutions sont certifiées PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). n Rentabilité. Les services à valeur ajoutée, comme le couponing, la fidélisation, le sondage, offrent de nouvelles opportunités de revenus aux commerçants. rapport d activité

28 Grande distribution Revenir aux fondamentaux : le consommateur et son expérience d achat 28 rapport d activité 2012

29 Le paiement source de revenus et vecteur d image Les solutions d contribuent à l image de marque des grandes enseignes. Nos solutions multicanal et nos services à valeur ajoutée favorisent une expérience d achat unique qui renforce les liens entre les marques et leurs consommateurs. Les consommateurs attendent plus de services. Les nouveaux terminaux répondent aux enjeux des grandes enseignes. L offre d s affine auprès de chaque enseigne Aujourd hui, les clients des grandes enseignes demandent plus de service lors de l encaissement : une meilleure gestion des points de fidélité et du couponing, le paiement du ticket de parking, l usage du e-paiement, etc. accompagne les grandes enseignes face à ces nouvelles attentes. Ses solutions de paiement impactent aussi bien l expérience d achat (rapidité, personnalisation ) que l efficacité opérationnelle (centralisation des transactions, paiement transfrontalier ). Elles s adaptent aussi aux spécificités de chaque enseigne : pays, activités, clientèle, surface de vente, mode de consommation Le paiement et les services associés font partie de la promesse de marque La grande distribution est exposée à un marché saturé et à la concurrence renforcée d Internet. Pour fidéliser leurs clients et se différencier, les enseignes retournent à leurs fondamentaux : le consommateur et son expérience d achat. répond à ces préoccupations en plaçant le paiement au centre de la chaîne de valeur de la marque. Ses solutions limitent le temps d attente aux caisses, enrichissent l acte d achat en apportant des services innovants (informations fidélité ), s appliquent à tous les canaux de vente (Internet, smartphones, libre-service ) et renforcent le lien avec le consommateur. Les nouvelles technologies de paiement (sans-contact, portefeuille électronique ) inscrivent ces relations sur le long terme. Des solutions pour réduire les coûts et pour générer des revenus Les grandes enseignes recherchent aussi des solutions pour réduire leurs coûts de fonctionnement. propose la gestion de bout en bout des flux transactionnels nationaux ou internationaux et garantit une qualité et une intégrité optimale du service, des points d acceptation (magasin et Internet) jusqu à l acquéreur. Les coûts financiers sont optimisés grâce à une architecture centralisée flexible et indépendante du réseau d acquéreurs. Avec Ingestate, assure la gestion à distance de la flotte des terminaux, partout dans le monde. Plus de applications sont disponibles pour traiter les paiements et mettre en œuvre de nouveaux services à valeur ajoutée, créateurs de revenus. Enfin, les systèmes de sécurité incorporés (fraude, découpage des données, certification, cryptage des données ) protègent le consommateur et l enseigne. Le terminal de paiement est une interface entre l enseigne et le consommateur La nouvelle gamme de terminaux favorise les interactions entre les grandes enseignes et leurs clients. Mobiles, tactiles, hybrides, signatures électroniques ou en libre-service, elle répond à toutes les situations d acte d achat. Leurs écrans couleur facilitent de nouvelles relations entre les enseignes et leurs clients, et permettent la diffusion de messages : il ne s agit plus seulement de payer dans les meilleures conditions, mais aussi de communiquer et de favoriser les relations de confiance entre les marques et les consommateurs. rapport d activité