RÉUNION ACTIONNAIRES INDIVIDUELS NICE. 7 septembre 2015

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1 RÉUNION ACTIONNAIRES INDIVIDUELS NICE 7 septembre 2015

2 UN MODÈLE UNIQUE

3 Eurazeo, un investisseur de long terme UN INVESTISSEUR ACTIF PROFESSIONNEL UNE EQUIPE EXPÉRIMENTÉE 130 ans d expérience et de savoir-faire Un actionnariat solide Des investissements conçus sur un horizon de long terme Un investisseur actif et impliqué Une dynamique de rotation d actifs Une équipe stable et expérimentée Un intéressement à la création de valeur Dirigée par Patrick Sayer depuis 2002 STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE > 20 sociétés > 5 Md d actifs UN FORT ENGAGEMENT RSE Absence de dette structurelle au niveau d Eurazeo SA Une trésorerie de 1,5 milliard d euros au 30 juin 2015 Intégré dans le processus d investissement et partagé par les sociétés du portefeuille Ethibel Sustainability index (*) Proforma du paiement du dividende et de la cession de titres Moncler 3 3

4 Un groupe, 4 stratégies d investissement, 20 sociétés Equipe Sourcing Moyennes et grandes entreprises Petites et moyennes entreprises Capital Croissance Immobilier Stratégie Investissements de croissance, investissements résilients Investissements dans des PME recelant un potentiel de croissance Investissements minoritaires en accompagnement de transformation Montant investi > 75 M / 100 M M M Stratégie immobilière ambitieuse et prudente - Equipes Corporate support Contrôle de gestion Com. & IR Juridique Audit interne RSE RH Comptabilité (IFRS) Financement/Trésorerie 4 4

5 UN MODÈLE CRÉATEUR DE VALEUR

6 Découvrez Eurazeo en 120 secondes 6 6

7 La stratégie d Eurazeo LES 3 ETAPES DE LA STRATEGIE D EURAZEO VERS LA CREATION DE VALEUR 1 DETECTER LE POTENTIEL DE CROISSANCE 2 ACTIVER TOUS LES LEVIERS DE TRANSFORMATION 3 MATERIALISER LA VALEUR FOCUS SUR LA CROISSANCE CROISSANCE ORGANIQUE CROISSANCE EXTERNE EURAZEO: bien structurée et positionnée pour créer de la valeur à partir de mégatendances de croissance 7 7

8 1- Détecter le potentiel de croissance MEGATRENDS SECTEURS CLES INVESTISSEMENTS Allongement de la durée de la vie > 75ans en France ~x2 entre 2010 et 2040* Santé & services de la personne Hausse du pouvoir d achat dans les pays émergents Classe moyenne en Asie Pacifique x6 en , +2,7 M de nouvelles personnes** Luxe & marques globales Raréfaction des ressources naturelles Réserves de pétrole correspondant à 40 ans au rythme de consommation actuelle*** Energie Evolution des modes de consommation Pour 83% de Français, l utilisation d un produit compte plus que sa possession**** Technologie & digital (*) Source: INSEE (**) Source: OECD (***) Source: IFPEN, 201 (****) Source: Obosco,

9 Forte croissance du réseau de magasins en propre : 38 en à fin juin 2015 Introduction en bourse Croissance de l EBITDA Corporate : 92 M en M à fin juin 2015* Digital Spin-off Edenred Réorganisation Digital 50 salariés en en ACTIONNER TOUS LES LEVIERS DE TRANSFORMATION Développement international Croissance externe Croissance externe EBITDA ~x 2 en 1 an Digital RSE (*) 12 derniers mois 9

10 En % de l ANR Investissements Au 1 er Janvier 3% 5% Cessions 13% 1% 16% 5% 13% 30% 25% 3- MATÉRIALISER LA VALEUR ROTATION DES ACTIFS 11% 5% 1% Acquisitions Cessions 10

11 En M ,9x UN TRAVAIL DE TRANSFORMATION RECONNU PAR LES MARCHÉS Prix de revient des participations cédées Produit de cession 11

12 ANR au 30 juin 2015 * En par action +16% CAGR** 76,2 42,3 49,1 +16% 64,1 65,9 UN ANR EN CROISSANCE * * * * 31 déc déc déc déc juin 2015 (*) Ajustement des attributions gratuites d actions (**) Croissance Annuelle Moyenne 12

13 DES RÉSULTATS SUR LE LONG TERME

14 Distribution, en millions d euros Un retour significatif aux actionnaires Progression de la capitalisation boursière jusqu au 30 juin 2015 (1) Retour aux actionnaires juin juin 2015 Dividende ordinaire Dividende extraordinaire Rachat de titres Valeur pour l'actionnaire au 30 juin 2015 Capitalisation boursière (*) Entre le 1 er juillet 2002 et le 30 juin

15 Dividende extraordinaire (cash) 293 Dividende extraordinaire (titres ANF Immobilier) 64 Une distribution de dividendes en constante progression Dividende ,20 /action Action gratuite Dividende extraordinaire Dividende ordinaire 1 pour 20 15

16 EURAZEO ET SES ACTIONNAIRES

17 STRUCTURE ACTIONNARIALE Au 30 juin 2015 Sofina 5% Crédit Agricole (2) 14% Joliette Matériel 2% Flottant (3) 63% Une base actionnariale de long terme Concert (1) 16% (1) Concert au 30 juin 2015 (2) Dont titres liés aux obligations échangeables (3) Dont 5% d autocontrôle 17

18 Un dispositif de communication pour les actionnaires Un nouveau site Internet Une lettre actionnaires semestrielle Des réunions actionnaires en région Un rapport d activité Un dédié : eurazeo_investor_relations.com Le vote électronique à l AG 18 18

19 MERCI DE VOTRE ATTENTION