Sage 100 Webservices. Version Installation

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1 Sage 100 Webservices Version Installation

2 Composition du progiciel Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant : le cédérom sur lequel est enregistré le programme, la documentation électronique, présente sur le cédérom. Propriété & Usage Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Tous droits réservés dans tous pays. Logiciel original développé par Sage. Documentation Sage. Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46). Conformité & Mise en garde Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications. Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités. Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation. Evolution La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour. La fiche Suggestion Sage recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel. Marques Start, Sage 30, Sage 100, Intégrale, et Sage 1000 sont des marques déposées appartenant à Sage. Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP, Windows Vista, les logiciels Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet Explorer et gamme Office sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Macintosh, MAC/OS sont des marques déposées de Apple Computer Inc. SAGE SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de euros Siège social : 10, rue Fructidor Paris R.C.S. Paris - Code APE 722 A Sage est locataire gérante des sociétés Adonix Applications et Services, Adonix et Sage Coala. Sage

3 Sommaire Sommaire Généralités sur Sage 100 Webservices 5 Définition de Sage 100 Webservices 6 Architecture de fonctionnement 7 Données mises en relation 8 Real Time Data View 11 Services de prix 13 Installation de Sage 100 Webservices 14 Pré requis obligatoires 15 Installation 17 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices 21 Service Sage Serveur Web 22 Configuration des sociétés Sage Description des entités 35 Catégorie tarifaire / PricingList 36 Famille / ProductFamily 36 Conditionnement / UOMFamily 37 Enuméré de conditionnement article / UOM 37 Article / NewProduct 37 Sage 3

4 Sommaire Tarif article / Pricing 38 Client-Fournisseur / Account 38 Adresse Client-Fournisseur / Address 39 Lieu de livraison Client / Address 39 Téléphone Client-Fournisseur / Phones 40 Télécopie Client-Fournisseur / Phones 40 Client-Fournisseur / 40 Contact Client-Fournisseur / Person 41 Représentant / Representant 41 Devis / Quote 41 Bon de commande / Order 42 Ligne de document d un Devis / QuoteItems 43 Ligne de document d un Bon de commande / OrderItems 43 4 Sage

5 Généralités sur Sage 100 Webservices Généralités sur Sage 100 Webservices Définition de Sage 100 Webservices 6 Architecture de fonctionnement 7 Données mises en relation 8 Entités principales... 9 Sous entités Real Time Data View 11 Services de prix 13 Sage 5

6 Généralités sur Sage 100 Webservices Définition de Sage 100 Webservices Sage 100 Webservices est une application permettant de publier les données des bases Sage 100 Gestion commerciale en vue d une synchronisation avec les données des bases Sage CRM. Les données exposées par Sage 100 Webservices concernent, les catégories tarifaires, les familles, les articles, les clients et fournisseurs, les représentants ainsi que les documents de vente de type Devis et Bon de commande. Sage 100 Webservices implémente également certaines fonctionnalités permettant à Sage CRM, d afficher des données des bases Sage 100 en temps réel : Real Time Data View et Services de prix. La synchronisation des données entre Sage 100 et Sage CRM ainsi que l exploitation des fonctions temps réel ne peuvent être réalisés qu après la création d une intégration à partir de Sage CRM. Ce manuel décrit la procédure d installation et la configuration des composants installés par Sage 100 Webservices. Les thèmes se rapportant à la configuration et au fonctionnement du service d intégration de Sage CRM ne sont pas abordés dans ce manuel. Ces points sont traités dans le manuel intitulé FR_Guide de l intégration Sage 100 de l utilisateur et de l administration de Sage CRM 6.1.pdf stocké dans le répertoire Sage\Documentation du cd-rom de Sage CRM. 6 Sage

7 Généralités sur Sage 100 Webservices Architecture de fonctionnement Sage 100 Webservices permet de synchroniser les données entre les bases de données de Sage 100 Gestion commerciale et les bases de données Sage CRM. Pour l utilisateur, cela se traduit par : La création de sociétés permettant de définir les fichiers Sage 100 Comptabilité (*.mae) et Sage 100 Gestion commerciale (*.gcm) à utiliser. Sous Sage CRM, la création d une ou plusieurs intégrations permettant de mettre en relation, les sociétés Sage 100 préalablement créées avec la base de données Sage CRM. Sage 7

8 Généralités sur Sage 100 Webservices Données mises en relation Les données ou entités mises en relation entre Sage 100 Gestion commerciale et Sage CRM sont les suivantes : Catégories tarifaires, Familles, Articles, Clients et fournisseurs, Représentants, Devis et bons de commande. Une entité représente une abstraction élémentaire de données provenant d un progiciel. L entité représentant n existe pas par défaut dans la base Sage CRM. Cette entité est publiée dans la base CRM lors de la création d une intégration. Le mappage entre les entités Sage 100 et les entités Sage CRM ainsi que le détail des types de synchronisation supportés sont décrits ci-après. 8 Sage

9 Généralités sur Sage 100 Webservices Entités principales Entité Sage 100 Entité Sage CRM Création Modification Suppression Catégorie tarifaire PricingList Sage 100 vers Sage 100 vers Impossible Sage CRM Sage CRM Conditionnement UOMFamily Sage 100 vers Sage 100 vers Impossible Sage CRM Sage CRM Famille ProductFamily Sage 100 vers Sage 100 vers Impossible Sage CRM Sage CRM Article NewProduct Sage 100 vers Sage 100 vers Impossible Sage CRM Sage CRM Client / Fournisseur Account Bidirectionnelle Bidirectionnelle Sage CRM vers Sage 100 Représentant Representant Sage 100 vers Sage 100 vers Impossible Sage CRM Sage CRM Devis client Quote Sage CRM vers Impossible Impossible Sage 100 Bon de commande client Order Sage CRM vers Sage 100 Impossible Impossible Les clients et Fournisseurs pour lesquels l option «Mise en sommeil» est activée dans la base Sage 100, ne sont pas transmis à Sage CRM. Les articles nomenclatures de type «Commerciale/composant» et «Commerciale/composé» ne sont pas transmis à Sage CRM. Les articles à gammes de la base Sage 100 génèrent dans la base Sage CRM, autant d articles qu ils contiennent d énumérés de gammes. Par exemple, un article à simple gamme composée de 3 énumérés génèrera 3 articles dans la base Sage CRM, un article à double gamme pour lesquelles la gamme 1 est composée de 5 énumérés et la gamme 2 est composée de 2 énumérés, générera 10 articles dans la base Sage CRM (5*2). Le code du produit Sage CRM d un article à gamme sera construit à partir de la référence gamme de l article Sage 100. Sage 9

10 Généralités sur Sage 100 Webservices Sous entités Une sous entité représente une collection d éléments associée à une entité principale (relation de 0 à n). Par exemple, l entité principale Devis, publie la sous entité Ligne de document permettant d accéder aux lignes du document. Les sous entités publiées dans le cadre de Sage 100 Webservices sont les suivantes : Sous Entité / Champ Sage Entité Sage Création Modification Suppression 100 CRM Enuméré de UOM Sage 100 vers Sage 100 vers Sage Impossible conditionnement article Sage CRM CRM Tarif article Pricing Sage 100 vers Sage 100 vers Sage Impossible Sage CRM CRM Contact Client / Fournisseur Person Bidirectionnelle Bidirectionnelle Sage CRM vers Sage 100 Adresse de livraison Client Address Bidirectionnelle Bidirectionnelle Sage CRM vers Sage 100 Téléphone et Fax Client / Fournisseur Phone Bidirectionnelle Bidirectionnelle Sage CRM vers Sage 100 Client / Fournisseur Bidirectionnelle Bidirectionnelle Sage CRM vers Sage 100 Ligne de document d un QuoteItems Sage CRM vers Impossible Impossible Devis Sage 100 Ligne de document d un Bon de commande OrderItems Sage CRM vers Sage 100 Impossible Impossible 10 Sage

11 Généralités sur Sage 100 Webservices Real Time Data View Pour les Comptes Sage CRM de type Client synchronisés avec des Clients Sage 100, des informations en lien direct avec les données des bases Sage 100 sont disponibles. Ces informations, appelées RTDV (Real Time Data View) sont accessibles depuis les fiches des Comptes Sage CRM. Elles permettent d afficher les données suivantes : Solvabilité : affiche les éléments de solvabilité de la fiche client Sage 100. Cumuls : affiche le cumul des écritures comptables du client Sage 100. Ecritures : affiche la liste des écritures comptables du client Sage 100. Document commerciaux : affiche la liste des documents de vente saisis pour le client Sage 100. Pour chacun des documents, il est possible d accéder directement au détail des lignes qui le composent à partir d un lien hypertexte (fonction Drill Down). Interrogation commerciale : affiche la liste des lignes de documents de vente saisis pour le client Sage 100. Pour les RTDV Documents commerciaux et Interrogation commerciale, des critères de sélection permettant de filtrer les données ont été implémentés. Ces filtres sont disponibles pour les champs suivants : RTDV Documents commerciaux : Nom Type Valeur Description Date Fourchette de date Date du document comprise entre une date de début et une date de fin Type Liste DE Document de type Devis BC Document de type Bon de commande PL Document de type Préparation de livraison BL Document de type Bon de livraison BR Document de type Bon de retour BA Document de type Bon d avoir FA Document de type Facture (standard, retour et avoir) FC Document de type Facture comptabilisée Tout Document de type Devis à Facture comptabilisé Sage 11

12 Généralités sur Sage 100 Webservices RTDV Interrogation commerciale : Nom Type Valeur Description Date Fourchette de date Date de la ligne de document comprise entre une date de début et une date de fin Type Liste DE Ligne de document de type Devis BC Ligne de document de type Bon de commande PL Ligne de document de type Préparation de livraison BL Ligne de document de type Bon de livraison BR Ligne de document de type Bon de retour BA Ligne de document de type Bon d avoir FA Ligne de document de type Facture (standard, retour et avoir) FC Ligne de document de type Facture comptabilisée Tout Ligne de document de type Devis à Facture comptabilisé No de pièce Chaîne alphanumérique Numéro de pièce de la ligne de document majuscule : 8 car. max. Référence article Chaîne alphanumérique majuscule : 18 car. max. Référence article de la ligne de document 12 Sage

13 Généralités sur Sage 100 Webservices Services de prix Sage CRM dispose de son propre système de gestion de tarifs pour les produits (articles dans Sage 100). Cependant, lors de la saisie de devis ou bons de commande pour des Comptes Sage CRM (synchronisés ou non avec des Clients Sage 100), il est possible de faire appel à des services de tarification permettant de retourner les informations de valorisation telles qu elles sont dans Sage 100 Gestion commerciale. Ainsi, lors de la saisie d une ligne de produit, le service «Contrôle du prix» permet de récupérer le tarif Sage 100 (prix, remise et taxe) en fonction du produit sélectionné, de la quantité et du Compte (client dans Sage 100) sur lequel le document est créé. Sage 13

14 Installation de Sage 100 Webservices Installation de Sage 100 Webservices Pré requis obligatoires 15 Configuration...15 Matériel...15 Compatibilité...16 Installation 17 Bienvenue...17 Cette partie du manuel décrit la procédure d installation de Sage 100 Webservices. Veuillez respecter les consignes données sous le titre Pré Requis obligatoires avant d installer Sage 100 Webservices. Le non respect de ces consignes pourrait, dans certains cas, entrainer l apparition de messages à l installation. 14 Sage

15 Installation de Sage 100 Webservices Pré requis obligatoires L installation de Sage 100 Webservices doit être réalisée à partir d un compte utilisateur Windows disposant des droits Administrateur sur la machine. Le programme d installation se trouve dans le répertoire Sage100WS stocké à la racine cd-rom de Sage CRM6.1 version Française. Configuration L environnement d installation doit être au minimum Microsoft Windows Remarque : Sage 100 Webservices n est pas compatible avec les environnements Microsoft Windows 95, 98, Millenium et NT. Pour que Sage 100 Webservices puisse accéder aux bases de données Sage 100 en cours d utilisation par d autres postes clients, il est nécessaire d installer la partie client de Sage 100 Serveur sur le poste sur lequel Sage 100 Webservices est installé, et la partie serveur de Sage 100 Serveur sur le poste sur lequel les bases de données Sage 100 sont stockées. Matériel Configuration minimale : Processeur : Pentium IV 1 Ghz, 512 Mo de RAM. Configuration conseillée : Processeur : Pentium IV 2,8 Ghz, 1 Go de RAM. Sage 100 Webservices peut être installé sur le même serveur que le serveur Sage CRM ou sur un serveur distinct. Pour des raisons d optimisation, il est conseillé d installer Sage 100 Webservices et Sage CRM sur un seul et même serveur. Pour ce type d installation, il sera nécessaire d adapter la configuration du serveur aux besoins de Sage 100 Webservices et de Sage CRM. Sage 15

16 Installation de Sage 100 Webservices Compatibilité Sage 100 WebServices est compatible avec Sage CRM 6.1 et les applications Sage 100 suivantes : Sage 100 Windows version 15.xx, Sage 100 pour SQL Server version 15.5x, Sage 100 pour SageSQL version 15.5x. 16 Sage

17 Installation de Sage 100 Webservices Installation Le programme d installation de Sage 100 Webservices version est disponible en téléchargement sur la base de connaissance du site Sage (fiche KB33076). Pour réaliser la première installation du programme sur le disque dur, effectuez les opérations suivantes : Allumez le micro-ordinateur et attendez que les opérations d initialisation s exécutent. Introduisez le cd-rom dans le lecteur. Cliquez sur le bouton Démarrer et attendez que la liste s ouvre. Sélectionnez la commande Exécuter. Saisissez l emplacement sous lequel le programme d installation a été téléchargé. Cliquez sur le bouton OK ou validez (pressez la touche ENTREE). Vous pouvez également utiliser le bouton Parcourir pour sélectionner le fichier SETUP.EXE. Cliquez sur le bouton OK pour continuer l installation ou sur Annuler pour l arrêter. Bienvenue Une succession d écrans va alors apparaître pour vous aider à installer le logiciel. Elle commence par celui intitulé Bienvenue. Suivez très exactement les consignes qui y sont portées et répondez aux questions posées. Nous détaillons ci-après les points les plus importants de l installation. Sage 17

18 Installation de Sage 100 Webservices Pour passer d un écran au suivant tout en validant les saisies éventuellement faites, il suffit de cliquer sur le bouton Suivant. Le programme d installation de Sage 100 Webservices démarre : Le répertoire d installation proposé par défaut est C:\Program Files\Sage Webservices. Pour modifier cet emplacement, utiliser la commande Parcourir et dans la fenêtre Choisissez un dossier, sélectionner le répertoire de destination. 18 Sage

19 Installation de Sage 100 Webservices Valider la fenêtre de sélection du dossier d installation et cliquer sur Suivant pour poursuivre l installation. Prenez connaissance des conditions générales d utilisation et cliquer sur Oui pour les accepter. Le programme d installation copie alors les fichiers de l application Sage 19

20 Installation de Sage 100 Webservices Lorsque le processus d installation s est correctement déroulé, la fenêtre suivante apparaît Cliquer sur Terminer 20 Sage

21 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices Service Sage Serveur Web 22 Démarrage du service Sage Serveur Web Arrêt du service Sage Serveur Web URL du service Configuration des sociétés Sage Gestionnaire des sociétés Ajout d une société Modification d une société Suppression d une société Sage 21

22 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices Service Sage Serveur Web Lors de l installation de Sage 100 Webservices, le service Sage Serveur Web est automatiquement installé dans la liste des services de Microsoft Windows. Ce service permet de démarrer un serveur http nécessaire pour synchroniser les données entre les bases Sage 100 et les bases Sage CRM. Le service Sage Serveur Web est installé avec le type de démarrage Automatique. Ceci signifie que le service est automatiquement démarré au démarrage de la machine. 22 Sage

23 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices Démarrage du service Sage Serveur Web Pour accéder au paramétrage du service Sage Serveur Web, se placer dans le Panneau de configuration de Windows puis sélectionner l icône Outils d administration. Dans la liste des outils, sélectionner l icône Services : Sage 23

24 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices Pour démarrer le service Sage Serveur Web, effectuer un clic-droit sur le service et dans le menu contextuel, sélectionner Démarrer. Il est également possible de démarrer le service à partir de ses propriétés : 24 Sage

25 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices Arrêt du service Sage Serveur Web Pour arrêter le service Sage Serveur Web, effectuer un clic-droit sur le service et dans le menu contextuel, sélectionner Arrêter. Il est également possible d arrêter le service à partir de ses propriétés : Sage 25

26 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices URL du service Lorsque le service Sage Serveur Web est démarré, les fonctions publiées par Sage 100 Webservices sont disponibles depuis une url codée de la manière suivante : de la machine]:[port]/sagecrm.asmx [Nom de la machine] : correspond au nom de la machine sur laquelle Sage 100 Webservices est installé [Port] : correspond au numéro de port utilisé par Sage 100 Webservices. Après installation de Sage 100 Webservices, le numéro de port défini par défaut est le : Ce numéro de port est modifiable. Ainsi, si pour des besoins spécifiques il est nécessaire de modifier le port utilisé, procéder comme suit : Lancer l éditeur de base de registre (Démarrer \ Exécuter \ Regedit). Se placer sous l arborescence : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sage\Serveur Web Sélectionner la clé Port Positionner le paramètre Base sur Décimale et saisir le nouveau numéro de port. Par exemple : Cliquer sur la commande Ok pour valider les modifications Avant toute modification d un paramètre dans la base de registre, créer un point de restauration du système d exploitation. Pour cet exemple, si Sage 100 Webservices est installé sur une machine nommée SRVWS100, l url à renseigner lors de la création de l intégration à partir de Sage CRM sera donc la suivante : 26 Sage

27 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices Configuration des sociétés Sage 100 La création d une intégration entre Sage 100 et Sage CRM nécessite de renseigner, dans les paramètres de l intégration sous Sage CRM, le nom de la société Sage 100 avec laquelle les données seront synchronisées. Ainsi, une société est un point d entrée pour lequel le chemin d accès à la base comptable et à la base commerciale Sage 100 (fichiers *.mae et *.gcm) doit être défini. Pour chaque société, il est également possible de renseigner un numéro de compte client d attente. Ce paramètre est utilisé par les services de valorisation de document lorsque le compte Sage CRM n est pas encore synchronisé avec un compte Client Sage 100. Sage 27

28 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices Gestionnaire des sociétés Lors de l installation de Sage 100 Webservices, un programme spécifique à la gestion des sociétés Sage 100 est installé dans le Panneau de configuration (Démarrer/Paramètres) : Pour accéder au programme permettant la gestion des sociétés, double-cliquer sur l icône Sage 100 Webservices : 28 Sage

29 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices Les commandes Ajouter, Modifier et Supprimer permettent respectivement, de créer une nouvelle société, de modifier et supprimer une société existante. Les commandes Modifier et Supprimer ne sont accessibles que lorsqu un élément est sélectionné dans la liste. Par défaut, une société a été créée lors de l installation : Cette société utilise des fichiers d exemples qui ont été copiés durant l installation de l application. Ces fichiers sont stockés dans le répertoire : C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Sage Webservices Sage 29

30 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices Ajout d une société La commande Ajouter permet de créer une nouvelle société. Pour chaque société, il est nécessaire de renseigner, un intitulé, l emplacement du fichier comptable et l emplacement du fichier commercial : Intitulé : représente le code de la société devant être créée. Cette zone est limitée à 50 caractères maximum. Tous les caractères sont autorisés. L intitulé d une société est un identifiant unique. Client d attente : représente le numéro de compte client Sage 100 qui sera utilisé pour l appel des services de valorisation des documents lorsque le compte CRM n est pas encore synchronisé avec un Tiers Sage 100. Cette zone est limitée à 17 caractères maximum. A la validation des paramètres, aucun contrôle sur l existence du compte n est réalisé. Il convient donc de vérifier scrupuleusement que le numéro de compte saisi dans la zone Client d attente existe dans la base comptable Sage 100 à laquelle la société est associée. Fichier comptable : représente l emplacement permettant d accéder au fichier comptable (mae). La saisie manuelle de l emplacement n est pas possible. La sélection de l emplacement s effectue par une fenêtre de sélection de fichier : 30 Sage

31 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices Fichier commercial : représente l emplacement permettant d accéder au fichier commercial (gcm). La saisie manuelle de l emplacement n est pas possible. La sélection de l emplacement s effectue par une fenêtre de sélection de fichier : Ok : cette commande permet, après contrôle sur l unicité de l intitulé de société, d enregistrer les paramètres de la société. Dans le cas où une société avec le même intitulé existe déjà, le message suivant est renvoyé : Sage 31

32 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices Annuler : cette commande permet de fermer la fenêtre de saisie du détail de la société sans enregistrer les données. 32 Sage

33 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices Modification d une société La commande Modifier permet de modifier pour la société sélectionnée dans la liste, l intitulé, le client d attente ainsi que les emplacements d accès aux fichiers de comptabilité et gestion commerciale : Les modifications ne sont prises en compte qu après validation par la commande OK. La commande Annuler permet de fermer la fenêtre de saisie du détail de la société sans enregistrer les modifications. Lors de la création d une intégration sous Sage CRM, il est nécessaire de renseigner un utilisateur Sage 100 ayant les droits de connexion aux fichiers Sage 100 associés à la société. Ainsi, cet utilisateur doit exister dans les bases de comptabilité et gestion commerciale Sage 100 (code et mot de passe identiques dans les fichiers mae et gcm) sans quoi il ne sera pas possible de s y connecter. Sage 33

34 Paramétrage des composants de Sage 100 Webservices Suppression d une société La commande Supprimer permet de supprimer la société sélectionnée dans la liste. Avant la suppression définitive, une confirmation de suppression apparaît : Pour supprimer définitivement la société, cliquer sur Oui. 34 Sage

35 Description des entités Description des entités Catégorie tarifaire / PricingList 36 Famille / ProductFamily 36 Conditionnement / UOMFamily 37 Enuméré de conditionnement article / UOM 37 Article / NewProduct 37 Tarif article / Pricing 38 Client-Fournisseur / Account 38 Adresse Client-Fournisseur / Address 39 Lieu de livraison Client / Address 39 Téléphone Client-Fournisseur / Phones 40 Télécopie Client-Fournisseur / Phones 40 Client-Fournisseur / 40 Contact Client-Fournisseur / Person 41 Représentant / Representant 41 Devis / Quote 41 Bon de commande / Order 42 Ligne de document d un Devis / QuoteItems 43 Ligne de document d un Bon de commande / OrderItems 43 Sage 35

36 Description des entités Le mappage entre les champs des entités de Sage 100 et de Sage CRM est défini en interne dans Sage 100 Webservices. Ce paramétrage n est donc pas modifiable. Ainsi, il n est pas possible de créer ou modifier les liens entre les champs publiés par les entités Sage 100 et ceux publiés par les entités Sage CRM. Vous trouverez ci-après, le détail du mappage des champs entre les entités Sage 100 et les entités Sage CRM. Catégorie tarifaire / PricingList Intitulé Intitulé Inexistant. Valeur par défaut : Oui Inexistant. Valeurs : Oui ou Non Nom Description Actif Valeur par défaut La première catégorie tarifaire de la base Sage 100 est intégrée en tant que Pricing par défaut dans la base Sage CRM. Cette information n est pas directement visible au niveau de l application Sage CRM. Famille / ProductFamily Intitulé Intitulé Inexistant. Valeur par défaut : Oui Nom Description Actif 36 Sage

37 Description des entités Conditionnement / UOMFamily Intitulé + " (" + référence article + ")" Intitulé + " (" + référence article + ")" Inexistant. Valeur par défaut : Oui Nom Description Actif Une famille d unité de mesure nommée «Aucune» est automatiquement créée par l intégration dans la base Sage CRM. Cette famille est utilisée pour la gestion des articles sans conditionnement. Enuméré de conditionnement article / UOM Enuméré Enuméré Intitulé + " (" + référence article + ")" Inexistant. Valeur par défaut : Oui Quantité Nom Description Fourchette des unités de mesure Actif Unités Une unité de mesure nommée «Aucune» est automatiquement créée par l intégration dans la base Sage CRM. Cette unité de mesure est utilisée pour la gestion des articles ne possédant aucun énuméré de conditionnement. Article / NewProduct Désignation article + " " + Enuméré gamme 1 + " " + Enuméré gamme 2 Référence article / Référence gamme Code famille Conditionnement Nom de produit Code du produit Famille de produit Unité de mesure Sage 37

38 Description des entités Inexistant. Valeur par défaut : Oui Actif La référence gamme est affectée au Code du produit lorsque l article est un article à gamme. Dans le cas où la référence gamme est à vide, ce sera alors la référence article qui sera affectée au Code du produit. Tarif article / Pricing Conditionnement Catégorie tarifaire Référence article Code ISO Devise Prix Inexistant. Valeur par défaut : Oui Unité de mesure Tarif Code du produit Devise Prix Actif Client-Fournisseur / Account Type : Customer (Client) ou Supplier (Fournisseur) Numéro de compte Intitulé Devise Numéro d identifiant Encours maximum autorisé Site web Catégorie comptable Catégorie tarifaire Taux d escompte Taux de remise Taux de remise Type de compte Code comptable Nom du compte Devise Référence Limite de crédit Site web Taux de tva Tarif Remise pour paiement anticipé Remise sur gamme Remise sur facture 38 Sage

39 Description des entités Représentant Contact (onglet identification) Représentant Contact onglet identification Les champs «Représentant» et «Catégorie tarifaire» ne sont gérés que sur les tiers de type Client. Adresse Client-Fournisseur / Address Inexistant. Valeur par défaut : Adresse principale Intitulé Adresse Address 1 Complément Address 2 Code postal Code postal Ville Ville Région Etat Pays Pays Adresse principale Définir comme adresse par défaut Inexistant. Valeurs : Billing (Facturation) ou Shipping Type : Facturation ou Expédition (Expédition) L adresse définie sur l onglet Identification de la fiche Tiers est transmise à Sage CRM avec l intitulé «Adresse principale». Cette adresse est définie comme l adresse par défaut du compte Sage CRM et est transmise avec le type Billing. Lieu de livraison Client / Address Intitulé Intitulé Adresse Address 1 Complément Address 2 Code postal Code postal Sage 39

40 Description des entités Ville Région Pays Adresse principale Inexistant. Valeur par défaut : Shipping (Expédition) Ville Etat Pays Définir comme adresse par défaut Type : Facturation ou Expédition Les adresses définies sur l onglet Livraisons de la fiche client sont transmises avec le type Shipping. Téléphone Client-Fournisseur / Phones Téléphone Inexistant. Valeur par défaut : Business Numéro Type : Professionnel Télécopie Client-Fournisseur / Phones Télécopie Inexistant. Valeur par défaut : Fax Numéro Type : Fax Client-Fournisseur / Inexistant. Valeur par défaut : Business Adresse électronique Type : Professionnel 40 Sage

41 Description des entités Contact Client-Fournisseur / Person Nom Prénom Civilité Inexistant. Valeur par défaut : Null Inexistant. Valeur par défaut : Null Fonction Service Nom Prénom Civilité Deuxième prénom Suffixe Titre Service La notion de contact par défaut n existe pas dans les bases Sage 100. Ainsi, aucun contact n est créé dans la base Sage CRM avec l option «Définir comme contact par défaut» activée. Représentant / Representant Nom Prénom Fonction Nom Prénom Fonction Seuls les collaborateurs Sage 100 avec l option «Vendeur/représentant» activée sont transférés dans la base Sage CRM. La notion de représentant n est disponible sous le CRM que sur les fiches des comptes de type Client. Devis / Quote Numéro de compte client Devise Catégorie comptable Code comptable Devise Informations sur le taux de TVA Sage 41

42 Description des entités Catégorie tarifaire Référence Date Taux d escompte Date de livraison Représentant Liste de prix Référence Ouvert % de remise Ouvert Représentant Sous Sage CRM, la création de Devis n est possible que pour les Comptes de type Client. Bon de commande / Order Numéro de compte client Devise Catégorie comptable Catégorie tarifaire Référence Date Taux d escompte Date de livraison Mode d expédition Représentant Code comptable Devise Informations sur le taux de TVA Liste de prix Référence Ouvert % de remise Ouvert Mode de livraison Représentant Sous Sage CRM, la création de Bon de commande n est possible que pour les Comptes de type Client. Pour que le mode de livraison Sage CRM soit correctement repris lors de l intégration du document dans la base Sage 100, l intitulé de ce mode doit exister en tant que mode d expédition dans la base Sage 100 (respect de la casse). Dans le cas où le mode n existe pas, le mode affecté sera celui de l adresse de livraison principale du Client Sage Sage

43 Description des entités Ligne de document d un Devis / QuoteItems Référence article Désignation Quantité Prix unitaire Remise Produit Description Quantité Prix standard Remise à la ligne Les articles à gamme et à conditionnement sont gérés automatiquement par Sage 100 Webservices. Ainsi, c est le code interne du produit Sage CRM qui permettra de déterminer les gammes ou le conditionnement à utiliser lors de la génération de la ligne de document dans la base Sage 100. Ligne de document d un Bon de commande / OrderItems Référence article Désignation Quantité Prix unitaire Remise Produit Description Quantité Prix standard Remise à la ligne Les articles à gamme et à conditionnement sont gérés automatiquement par Sage 100 Webservices. Ainsi, c est le code interne du produit Sage CRM qui permettra de déterminer les gammes ou le conditionnement à utiliser lors de la génération de la ligne de document dans la base Sage 100. Sage 43