Promoting Montreal as an important transportation cluster Promouvoir Montreal en tant que plaque tournante multimodale.

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1 January 27, 2014 Publications Mail Agreement No Promoting Montreal as an important transportation cluster Promouvoir Montreal en tant que plaque tournante multimodale

2 GUTEN TAG TO ALL OUR PARTNERS IN BERLIN High-efficiency intermodal platform. Strategically located on the shortest route between Europe and North America s industrial heartland. Offering access to 40 million consumers within one trucking day, and another 70 million within two rail days. No wonder the Port of Montreal is connecting with partners across the globe. port-montreal.com

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4 Canadian Sailings Transportation Trade Logistics & PUBLICATION SCHEDULE 185, avenue Dorval, bureau 304 Dorval, Québec, Canada H9S 5J9 Tel.: (514) Fax: (514) Publisher & Editor Joyce Hammock Associate Editor Theo van de Kletersteeg Editorial Coordinator France Normandeau, Creative Coordinator France Normandeau, Advertising Coordinator France Normandeau, Web Coordinator Devon van de Kletersteeg, Contributing Writers Saint John Christopher Williams Halifax Tom Peters Montreal Brian Dunn, Julie Gedeon Quebec City Mark Cardwell Ottawa Alex Binkley Toronto Jack Kohane Thunder Bay William Hryb Vancouver Keith Norbury, R. Bruce Striegler U.S. Alan M. Field Advertising Sales: Don Burns, CIRCULATION: For all inquiries concerning circulation and subscriptions, please send an to ACCOUNTING: For all inquiries concerning accounts receivable and accounts payable, please send an to SHIPPERS HANDBOOK: For all inquiries concerning the Shippers Handbook, please send an to ANNUAL SUBSCRIPTION: Quebec only $105 plus GST and QST (38 issues annually) British Columbia, Ontario, New Brunswick, Nova Scotia and Newfoundland $105 plus HST (38 issues annually) P.E.I., Alberta, Saskatchewan and Manitoba $105 plus GST (38 issues annually) U.S. US$375 if shipped weekly or US$195 if shipped monthly (38 issues annually) Overseas US$750 if shipped weekly or US$400 if shipped monthly, (38 issues annually) GREAT WHITE P U B L I C A T I O N S I N C. Home of Canadian Sailings, Transportation & Trade Logistics Canadian Sailings is a registered trade name of Great White Publications Inc. printed by PUBLICATIONS MAIL AGREEMENT NO RETURN UNDELIVERABLE CANADIAN ADDRESSES TO GREAT WHITE PUBLICATIONS INC., 185, AVENUE DORVAL, BUREAU 304, DORVAL, QC H9S 5J9 subscriptions@canadiansailings.ca 4 Canadian Sailings January 27, 2014 PUBLICATION DATE NO PUBLICATION Revised Jan. 22, 2014

5 CONTENTS JANUARY 27, CargoM an interview with its Executive Director 10 Why clusters aid competitiveness 15 How other port clusters take advantage of growth opportunities 20 CargoM s present and future working groups 23 Executive Committee/ Board of Directors 24 The CargoM Team 24 CargoM Members 7 CargoM entrevue avec le directeur général 12 Pourquoi les grappes favorisent-elles la compétitivité 17 Comment les autres grappes tirent-elles profit des occasions de croissance 21 Les groupes de travail actuels et prévus de CargoM 23 Comité exécutif/ Conseil d administration 24 L équipe de CargoM 24 Membres de CargoM 38 ACPA Annual Conference: Intermodal partnerships aim for smoother supply chains 41 ACPA Annual Conference: Maritime disaster preparedness 45 EDC: Small exporters and diversification 46 Detroit business group eyeing to move more cargo through Port of Halifax 46 Algoma Equinox completes first full transit of Great Lakes-Seaway 47 Irving Shipbuilding awards additional $28.2 million in new contracts to modernize Halifax Shipyard 48 Sterling Fuels expands operations to Port of Halifax 48 Evergreen is the latest carrier to sell assets to boost a sagging bottom line 49 Large Aframax tanker calls Port of Montreal 49 Port of Sept-Îles awards 27th cane to the first ship to anchor in the port in First ship of 2014 at the port of Belledune 51 First vessel of the year at Port of Trois-Rivières 51 Port of Trois-Rivières handled 2.7 million tonnes of cargo in Port of Montreal celebrates 175th Gold-Headed Cane presentation ceremony 53 Port of Quebec: a major economic player in the community 53 Port of Quebec to create Advisory Committee 54 MP Weston and Minister Williams mark the completion of the Saint John Harbour Bridge rehabilitation project 55 Prime Minister marks start of construction on historic roadway 55 Ministers thank Tanker Safety Expert Panel for its recommendations 56 CP announces appointment of Bart Demosky as EVP and CFO 56 Canadian Industrial Transportation Association rebrands 56 Canadian shipowners seek fairness, predictability and harmonization of U.S. Ballast Water Discharges Regimes 57 Seaway tolls to increase by 2.5 per cent in 2014 traffic down by 5.3 per cent in Government of Finland acquires control of Aker Arctic Technology Inc. 58 CN s 2013 Investor Fact Book and sustainability report now available on company s website 58 CBP says late ISF filers can expect increased enforcement in the form of manifest holds 58 Nanaimo Port Authority announces new staff and re-alignment REGULAR FEATURES SHIPPERS HANDBOOK 45, 58 Appointments 55 Career Centre 59 Index of Advertisers 59 Upcoming Events The contents of this publication are protected by copyright laws and may not be reproduced, in whole or in part, without the written permission of the publisher. January 27, 2014 Canadian Sailings 5

6 CargoM an interview with its Executive Director BY BRIAN DUNN The Logistics and Transportation Cluster of Metropolitan Montreal, Cargo Montreal (CargoM) is one of few clusters in Canada that incorporates maritime cargo, rail, trucking, air, and logistics, according to Mathieu Charbonneau, CargoM s Executive Director. In 2006, the Ministère des Finances et de l Économie (MFE) released a study that estimated the transportation sector was responsible for 100,000 jobs in Quebec, according to Mr. Charbonneau. I visited Port of Antwerp and the Flanders Institute for Logistics (FIL) in September to see what they re doing in Europe. I noticed that rail transport for cargo was not as strong as I had expected in France and Belgium, compared to rail s importance as a transportation system of people. With over 300 members, FIL is a Flemish non-profit organization founded in 2003 by the Flemish government. FIL supports and enhances the competitiveness of Flanders-based companies in implementing innovative logistics projects. The Institute works closely with big and small players from the logistics sector including shippers and third-party logistics providers. FIL also supports the initiatives of the Flanders in Action Pact to make Flanders one of the five most affluent and socially responsible areas of Europe by 2020, with logistics being one of the major focus areas since logistics accounts for more than 200,000 jobs in Flanders. Mr. Charbonneau was part of a mission from Montreal that witnessed the signing of a Memorandum of Understanding between Port of Montreal and Port of Antwerp with the objective to increase traffic between the two ports and to optimize their activities through the exchange of best practices. While in Europe, Mr. Charbonneau visited Le Havre to witness the efficient movement of cargo in and around the port through its Port Community System which links communications between all parties in the logistics chain. It s something we want to do here next year through a pilot project, and the working group for the project has already been established, he said. CargoM is also being benchmarked against the ports of Savannah, Norfolk and New York. The mission of CargoM is to group together all the stakeholders from the logistics and transportation sectors, whose operations make the Greater Montreal Area (GMA) a hub, to work on shared goals and take concerted action to boost competitiveness and extend its influence. Officially launched last December, Mr. Charbonneau cited a number of initiatives CargoM is undertaking through its various transportation and logistics partners. We re working non-stop to make Montreal known as the merchandise transportation hub of North America. It s the regional economy that will benefit, he said. CargoM s annual operating budget is around $800,000 which is divided almost equally from membership fees, the Communauté métropolitaine de Montréal which created six other industry clusters, the Quebec government, and the federal government whose grant is based on the group s projects. We have 33 members (from the rail, maritime, trucking and logistics sectors along with administrators, committees and education members) and we ve just added three more the St. Lawrence Ship Operators, École nationale d aèrotechnique, part of Collège douard-montpetit, and the Human Resources Sectorial Committee of MATHIEU CHARBONNEAU Executive Director Directeur général the Maritime Industry, CSMO-Maritime. Our objective is to add members related to the projects we re working on. What I ve learned from other clusters is not to take on members who are not relevant to one s activities. I think the maximum number of members we could have from the GMA that fit our profile is between 100 and 200. MFE is considering supporting the locating of a value-added logistics centre somewhere in the GMA, something the transport industry badly needs, according to Continued on page 9 6 Canadian Sailings January 27, 2014

7 CargoM entrevue avec le directeur général PAR BRIAN DUNN La Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, Cargo Montréal (CargoM) est l une des rares grappes qui rassemblent des intervenants du transport maritime, du transport ferroviaire, du transport par camion, du transport aérien des marchandises et de la logistique», a indiqué Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM. «En 2006, le mi - nistère des Finances et de l Économie (MFE) a publié une étude qui estimait que le secteur des transports fournissait emplois au Québec», a mentionné M. Charbonneau. «J ai visité le port d Anvers et l Institut flamand pour la logistique (FIL) en septembre pour voir ce qui se faisait en Europe. J ai remarqué que le transport ferroviaire des marchandises en France et en Belgique n était pas aussi important que j avais pensé, comparativement à l importance du réseau ferroviaire pour le transport des personnes.» Comptant plus de 300 membres, FIL est une organisation sans but lucratif qui a été fondée en 2003 par le gouvernement flamand. FIL appuie et accroît la compétitivité des entreprises flamandes en mettant en œuvre des projets de logistique innovateurs. L Institut collabore étroitement tant avec des acteurs importants qu avec des acteurs de moindre envergure du secteur de la logistique, y compris les expéditeurs et les fournisseurs de services de logistique tiers. FIL appuie également les initiatives du plan d action de la Flandre afin d en faire l une des cinq régions les plus prospères et socialement responsables d Europe d ici 2020; la logistique est l un des secteurs les plus importants, étant donné que ce secteur crée plus de emplois en Flandre. M. Charbonneau faisait partie de la délégation de Montréal qui a été témoin de la signature d un protocole d entente entre le Port de Montréal et le port d Anvers, dont l objectif est d accroître le trafic entre les deux ports et d optimiser leurs activités grâce à un échange de pratiques exemplaires. Durant son séjour en Europe, Le budget annuel d exploitation de CargoM est d environ $, et ses revenus proviennent à parts presque égales des cotisations des membres, de la Communauté métropolitaine de Montréal, qui a créé six autres grappes industrielles, du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral, dont la subvention est fondée sur les projets du groupe. «Notre M. Charbonneau a visité Le Havre et a organisation compte 33 membres constaté l efficacité de la circulation des marchandises au port et dans les environs du port grâce à son système de collectivité portuaire, qui assure les communications entre toutes les parties de la chaîne logistique. «Il s agit d un projet pilote que nous voulons mettre en œuvre l an prochain, et le groupe de travail chargé du projet a déjà été créé», a-t-il ajouté. CargoM est également évaluée par rapport aux ports de Savannah, Norfolk et New York. La mission de CargoM consiste à rassembler tous les acteurs des secteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les activités contribuent à faire du Grand Montréal une plaque tournante, pour les amener à travailler à des objectifs communs et des actions concertées, en vue d en accroître la compétitivité et le rayonnement. M. Charbonneau a mentionné que depuis son lancement en décembre dernier CargoM a lancé de nombreuses initiatives qui seront mises en œuvre par ses divers partenaires dans les domaines du transport et de la logistique. Il a notamment indiqué ce qui suit : «Nous travaillons d arrache-pied pour faire en sorte que Montréal soit reconnue comme la plaque tournante (provenant des secteurs ferroviaire, mari - time, du camionnage et de logistique, de même que des administrateurs, des comités et des membres du secteur de l éducation) et trois autres membres viennent de se joindre à nous, soit les Armateurs du Saint-Laurent, l École nationale d aéro - technique, qui fait partie du Collège Édouard-Montpetit et le centre sectoriel de main-d œuvre, CSMO-Maritime. «Notre objectif est d ajouter des membres spécialisés dans les domaines associés aux projets que nous réalisons. Nous avons appris des autres grappes à ne pas accepter de membres qui ne sont pas pertinents à nos secteurs d activités. Je crois que le nombre maximal de membres répondant à notre profil dans le Grand Montréal et que nous pouvons recruter se situe entre 100 et 200.» Le ministère des Finances et de l économie envisage d appuyer l implantation d un centre de logistique à valeur ajoutée dans le Grand Montréal, ce qui correspond à un besoin pressant de l industrie des transports, selon M. Charbonneau. Mais il souhaite la participation du secteur privé. «À Anvers, le port est entouré d industries qui utilisent le port. Maintenant que du transport des marchandises en le prolongement de l autoroute 30 est ter- Amérique du Nord. Toute l économie de la région en bénéficiera». Suite page 9 January 27, 2014 Canadian Sailings 7

8 Expertise and Reliability. Delivering a higher standard for 70 years DELIVERING A HIGHER STANDARD We are committed to environmentally responsible business and operating practices. 8 Canadian Sailings January 27, 2014

9 Mr. Charbonneau. But he wants input to come from the private sector. In Antwerp, the port is surrounded by industries that use the port. With the extension of Autoroute 30 (which allows truckers to bypass Montreal), a lot of companies now have an opportunity to expand their operations off island, if necessary. CargoM thinks the establishment of a large-scale strategic logistics cluster similar to Antwerp is a value-added proposition that we d like to see implemented in the GMA. While CargoM members from the maritime, rail and trucking industries are very active, a working committee has been created by CargoM and Aéroports de Montréal to try to get more input from the air freight side in the cluster. Closing in on its first year of operations, CargoM s major success is the high level of participation from all transport modes. But there are still a few wrinkles to iron out, Mr. Charbonneau noted. We need time to integrate all four modes in one cluster with the objective of promoting the hub as a whole. We want everyone working as a team. The importance of the freight transportation industry is starting to be recognized by other organizations, noted Mr. Charbonneau, including the Board of Trade of Metropolitan Montreal, the International Chamber of Commerce and the International Economic Forum of the Americas which had a plenary session on transportation and logistics as part of its program in Montreal last June. What CargoM wants to do is target the private sector to create a critical mass of support, and to sensitize the government to our issues. One of the things we want to do next year is conduct a marketing campaign explaining the importance of the industry to the Montreal region, because all the public sees and hears is pollution, traffic and noise. he added. We want to point out the positive things the industry is doing for the environment, such as Transport Robert s fleet of trucks using LNG. We also want trucks to be able to use bus lanes during off-peak hours like they do in Europe. That s why we want the public to understand the issues. A seminar entitled Opportunities for Sector Development is scheduled for February with representatives from the ports of Norfolk, Savannah, New York and Antwerp invited to make presentations. Although we re competitors, we have to get past that and share our knowledge and experiences, but we may not all share our top secrets, Mr. Charbonneau concluded. miné (ce qui permet aux camionneurs d éviter Montréal), bon nombre d entreprises bénéficient d une occasion d étendre leurs activités à l extérieur de l Île, au besoin. CargoM est d avis que la création d une grappe logistique stratégique à grande échelle similaire à celle d Anvers constitue une «proposition à valeur ajoutée dont elle souhaite la mise en oeuvre dans le Grand Montréal». Les membres de CargoM des secteurs du transport maritime, du transport ferroviaire et du camionnage sont très actifs; un comité de travail a été créé par CargoM et Aéroports de Montréal pour tenter d obtenir un plus grand apport du secteur du transport aérien des marchandises aux activités de la grappe. On peut conclure à la fin de sa première année d existence que le grand succès obtenu par CargoM réside dans le niveau élevé de participation de tous les modes de transport. Mais, soulève M. Charbonneau, il reste encore quelques problèmes à résoudre. «Nous avons besoin de temps pour intégrer les quatre modes de transport dans une seule grappe tout en faisant la promotion de la plaque tournante dans son ensemble. Nous voulons que tous travaillent de concert.» «L importance de l industrie du transport des marchandises commence à être reconnue par d autres organisations», a mentionné M. Charbonneau, notamment la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la International Chamber of Commerce et le Forum économique international des Amériques qui a tenu une séance plénière sur les transports et la logistique dans le cadre de son programme en juin dernier, à Montréal. «CargoM veut cibler le secteur privé pour générer une masse critique de soutien et sensibiliser le gouvernement aux problèmes qu elle doit affronter. L an prochain, nous voulons mener une campagne de publicité pour expliquer l importance de l industrie pour la région de Montréal, parce que les seules choses que remarque le public sont la pollution, les problèmes de circulation et le bruit», a-t-il ajouté. «Nous voulons souligner les actions positives que l industrie entreprend pour l environnement, notamment le parc de camions de Transport Robert qui utilise le GNL. Nous voulons également que les camions soient autorisés à utiliser les voies réservées aux autobus en dehors des heures de pointe, tout comme en Europe. C est pourquoi nous voulons que le public comprenne les défis que nous devons relever.» Un séminaire intitulé «Opportunités de développement sectoriel» est prévu en février et des représentants des ports de Norfolk, Savannah, New York et Anvers ont été invités à y faire des présentations. «Même si nous sommes des concurrents, nous devons faire abstraction de cela et partager nos connaissances et nos expériences, mais il ne faut pas s attendre à ce que nous divulguions nos secrets les plus importants», a conclu M. Charbonneau. January 27, 2014 Canadian Sailings 9

10 Why clusters aid competitiveness BY BRIAN DUNN The term business cluster, also known as an industry cluster or competitive cluster, was introduced and popularized by Michael Porter, a professor at Harvard Business School. Cluster development has since become a focus for many government programs globally. Mr. Porter claims that clusters have the potential to affect competition in three ways: By increasing the productivity of the companies in a cluster, by driving innovation, and by stimulating new businesses formation. In 2009, he was awarded an honorary degree from McGill University for his work on clusters. According to Porter, in the modern global economy, comparative advantages like how certain locations have special endowments such as a port or low-cost labour to overcome heavy input cost are less relevant. Now, competitive advantages or how companies make productive and innovative use of inputs is more important. Business clusters are geographical concentrations of business types where resources and competencies exceed a critical threshold, giving them a key position in a given branch of economic activity, with a decisive sustainable competitive advantage over other places in a particular field. Good examples are financial clusters in New York and London, IT, gaming and other software clusters in Silicon Valley, automotive clusters in Japan and Germany and media clusters in Hollywood. The cluster experience is different between Europe and North America, according to Christian Ketels, Principal Associate, Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School, who led Mr. Porter s research team at Harvard. In Europe, clusters are a way for governments to engage with the business sector, whereas in the U.S., clusters are more private sector driven to lobby governments to create the right infrastructure for clusters to survive. The experience in Canada is more closely tied to the European model. European clusters tend to start with government money, because there are a group of companies that have a need. But unfortunately, in Europe, there s too much government interference, which creates a bad dynamic In the marine sector, the original All services are offered and performed in-house by our own personnel Your main logistic pole for all your needs Directly on the Seaway Most important cargo handler for the North Territories 2.5 million sq. ft. terminal 230,000 sq. ft of warehouse space Unlimited lifting capacity Container handlers, 100,000 lbs capacity Over 300 container chassis and trailers A team of dedicated people WWW. TRAC-WORLD.COM 10 Canadian Sailings January 27, 2014

11 trend in Europe had to do with shipbuilding and repair in the face of increased competition from Asia. Today, it s more geared towards offshore service hubs, according to Mr. Ketels. He cites the example of Offshoreenergy.dk, the national knowledge centre and innovation network for the Danish offshore industry. It represents over 270 members focused on the support of offshore resource development such as oil and gas extraction, offshore wind towers and development of wave energy. There s a lot of interest in the revival of maritime clusters which are being categorized as Blue Growth as opposed to Green Growth, said Mr. Ketels. Several cities try to position themselves as logistic hubs like Hamburg where I was born. There are a lot of logistic hubs, mostly inland, but some are connected to ports. Some countries have even created a regional cluster such as the North Atlantic Ocean Cluster Alliance (NAOCA) which includes Norway, Iceland, Greenland, the Faroe Islands, Denmark and Newfoundland and Labrador. Created last November in Copenhagen, the objective of the alliance is to support growth and development in ocean related fields by increasing international cooperation. The alliance will also serve as a platform for distributing knowledge and identifying new business opportunities. The NAOCA representative in Canada is Leslie O Reilly, Executive Director of OceansAdvance, St. John s. OceansAdvance fosters and promotes the development and expansion of the industrial ocean technology cluster in Newfoundland and Labrador. There are 50 companies in the ocean technology industry in the province with annual sales revenues of $509 million, a 31 per cent increase since Exports increased by 300 per cent during that period. OceansAdvance has established a target of achieving $1 billion in annual revenues by The cluster covers aquaculture, defence and security, education and training, fisheries, marine transportation, ocean observation and science and offshore energy. Marine transportation includes merchant shipping and ferries, as well as associated port and waterway facilities. Technological innovation in the sector is primarily aimed at improving cost efficiency and satisfying regulatory requirements resulting form international conventions pertaining to operational safety, security and protection of the environment. The future opening of the Arctic as a result of climate change will prompt a major shift in global shipping patterns and will present new challenges in terms of environmental protection, safety, surveillance and security, said Mr. O Reilly. Our cluster did a significant amount of work which caught the eye of some European countries and as a result, the Europeans developed and focused on a technology cluster. And someone in Iceland was doing a study on ocean clusters and identified Newfoundland and Labrador as having the best focus and being the best organized in this area, added Mr. O Reilly in explaining how the province became part of NAOCA. We bring strength to the group with our Arctic type focus. In terms of international cooperation, the cluster is looking at a number of ideas such as linking international relations to fishing resources management and identifying opportunities with Iceland in the oil and gas sector. While there are currently no members in the cluster from the marine transportation sector, some members provide technical support to the sector, Mr. Reilly pointed out. For example Oceanex operates ships, but some of the technology on those ships is provided by our members. We also provide technology for buoy systems, including instruments sitting in the water with sensors, other navigational aids, meteorology aids and oil and gas technology. But not all clusters are successful, according to Mr. Ketels. Governments think clusters are a good idea and throw money at them. If there is a strong initiative but no industry support, it doesn t always work. People realize you need some kind of platform. He cites the positive example of the medical device manufacturing industry in the Boston area. There were over 200 manufacturers with highly-skilled employees with government funding, but they didn t work together. However, a bottoms-up initiative resulted in the creation of MassMEDIC (Massachusetts Medical Device Industry Council) which has grown to become the largest regional medical device association in the United States, with over 350 members representing manufacturers, product developers, suppliers, research institutions and academic health centres. January 27, 2014 Canadian Sailings 11

12 Pourquoi les grappes favorisent-elles la compétitivité PAR BRIAN DUNN L expression grappe d entreprise, grappe industrielle ou pôle de compétitivité, a été présentée et popularisée par Michael Porter, un professeur de la Harvard Business School. Depuis, partout dans le monde, de nombreux programmes gouvernementaux sont axés sur la création de grappes. M. Porter affirme que les grappes peuvent avoir une incidence sur la compétitivité de trois façons : en augmentant la productivité des entreprises, en stimulant l innovation et la création de nouvelles entreprises. En 2009, l Université McGill lui a décerné un diplôme honorifique pour ses travaux sur les grappes. Selon M. Porter, dans l économie mondiale moderne, les avantages comparatifs disponibles dans certaines régions pour compenser les coûts élevés des intrants, notamment des ressources particulières comme un port ou une main-d œuvre bon marché, sont moins pertinents. Aujourd hui, les avantages concurrentiels qui se définissent comme étant les méthodes auxquelles les entreprises ont recours pour utiliser les intrants de manière productive et innovatrice sont plus importants. Les grappes d entreprises consistent en des concentrations géographiques de types d entreprises dont les ressources et les compétences dépassent un seuil critique, ce qui leur confère une position dominante dans un secteur d activité économique en particulier, de même qu un net avantage concurrentiel durable par rapport aux autres régions dans un domaine en particulier. À titre d exemple, New York et London comptent des grappes dans le domaine financier; la Silicon Valley dans le domaine des TI, des logiciels de jeux et d autres types de logiciels; le Japon et l Allemagne dans le domaine de l automobile et Hollywood dans le domaine des médias. Selon Christian Ketels de la Institute for Strategy and Competitiveness de la Harvard Business School et collaborateur principal de M. Porter qui a dirigé l équipe de recherche de Harvard, «la situation des grappes en Europe diffère de celle en Amérique du Nord». «En Europe, les grappes constituent un moyen utilisé par les gouvernements pour établir des relations avec le secteur des affaires, tandis qu aux États-Unis, les grappes sont davantage dirigées par le secteur privé afin de faire pression sur les gouvernements pour qu ils mettent en place une infrastructure appropriée en vue d assurer la survie des 12 Canadian Sailings January 27, 2014

13 grappes. L expérience du Canada ressemble davantage au modèle européen.» Toujours selon M. Ketels, «initialement, les grappes européennes tendent à avoir recours à des fonds gouvernementaux, parce qu elles sont formées par un groupe d entreprises qui ont un besoin. Mais, malheureusement, en Europe, il y a trop d ingérence de la part du gouvernement, ce qui engendre une dynamique malsaine.» Dans le secteur maritime, à l origine, la tendance européenne était fondée sur la construction et la réparation des navires en raison de la compétitivité accrue de l Asie. «De nos jours, elle porte davantage sur les points de services extracôtiers», selon M. Ketels. Il cite l exemple du Offshoreenergy.dk, centre national du savoir et réseau d innovation de l industrie danoise extracôtière. Cet organisme représente plus de 270 membres axés sur le soutien au développement des ressources extracôtières, comme l extraction de pétrole et de gaz, les tours éoliennes extracôtières et le développement de l énergie houlomotrice. «La relance des grappes maritimes suscite beaucoup d intérêt, car elles font partie de la catégorie croissance bleue plutôt que croissance verte», a ajouté M. Ketels. «Plusieurs villes cherchent à se positionner comme plaque tournante logistique, notamment Hambourg, ma ville natale. Il existe beaucoup de plaques tournantes logistiques, qui sont majoritairement situées sur les côtes, mais certaines sont reliées à des ports.» Certains pays ont même établi une grappe régionale, comme la North Atlantic Ocean Cluster Alliance (NAOCA) qui comprend la Norvège, l Islande, le Groenland, les îles Féroé, le Danemark et Terre-Neuve-et-Labrador. L alliance a été mise sur pied en novembre dernier à Copenhague et a comme objectif d appuyer la croissance et le développement dans les domaines relatifs à l océan en augmentant la coopération internationale. L alliance servira également de plate-forme pour diffuser les connaissances et trouver de nouveaux débouchés. Le représentant de la NAOCA au Canada est Leslie O Reilly, directeur exécutif de OceansAdvance, une entreprise située à St. John s. OceansAdvance favorise et facilite le développement et l expansion de la grappe industrielle des technologies relatives aux océans de Terre-Neuve-et-Labrador. L industrie des technologies relative aux océans de la province compte 50 entreprises, dont les revenus annuels provenant des ventes sont de 509 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 31 % depuis Les exportations ont augmenté de 300 % durant la même période. OceansAdvance s est fixée comme objectif d atteindre des revenus annuels d un milliard de dollars d ici La grappe englobe les domaines de l aquaculture, la défense et la sécurité, l éducation et la formation, les pêches, le transport maritime, l observation et les sciences océanographiques et l énergie en zone extracôtière. Le transport maritime comprend la marine marchande et les traversiers de même que les installations portuaires et de navigation connexes. L innovation technologique dans ce secteur vise principalement l amélioration de la rentabilité January 27, 2014 Canadian Sailings 13

14 Sailings1035 p01 to 60 1/24/14 2:31 PM Page 14 et le respect des exigences réglementaires découlant des conventions internationales relatives à la sécurité, la sûreté et la protection de l environnement. «L accès futur à l Arctique amené par le changement climatique entraînera des changements majeurs au chapitre des routes maritimes internationales et présentera de nouveaux défis en matière de protection environnementale, de sécurité, de surveillance et de sûreté», a déclaré M. O Reilly. «Notre grappe a réalisé des travaux considérables qui ont attiré l attention de certains pays européens; par conséquent, les Européens ont créé et mis au point une grappe technologique. Dans le cadre d une étude sur les grappes océaniques, un chercheur d Islande a déterminé que Terre-Neuve-et-Labrador avait le mieux orienté ses activités et était la province la mieux organisée dans ce domaine», a ajouté M. O Reilly lorsqu il a expliqué les circonstances de l intégration de la province à la NAOCA. «Nous renforçons le groupe en raison de notre concentration sur l Arctique». En termes 14 Canadian Sailings January 27, 2014 de coopération internationale, la grappe examine de nombreuses idées, notamment la possibilité d établir un lien entre les relations internationales et la gestion des ressources de pêche et la possibilité de trouver des débouchés en Islande dans le secteur pétrolier et gazier. «Actuellement, même si la grappe ne compte pas de membre provenant du secteur du transport maritime, certains de ses membres fournissent du soutien technique à ce secteur», a fait remarquer M. Reilly. «Par exemple, Oceanex exploite des navires, mais certaines technologies utilisées à bord de ses navires sont fournies par nos membres. Nous fournissons également la technologie des systèmes de bouées, y compris les instruments mouillant à la surface de l eau dotés de capteurs, d autres aides à la navigation, des aides météorologiques et de la technologie dans les secteurs pétrolier et gazier.» M. Ketels a mentionné que certaines grappes n obtiennent pas le succès escompté. «Les gouvernements croient que les grappes sont une bonne idée et leur accordent des fonds. Si l initiative est forte, mais ne reçoit pas le soutien de l industrie, elle ne fonctionne pas toujours. Les gens se rendent compte qu il faut disposer d une plate-forme.» Il a donné l exemple positif de l industrie de la fabrication d instruments médicaux dans la région de Boston, qui comptait plus de 200 fabricants employant de la maind œuvre hautement spécialisée et recevant des fonds du gouvernement, mais ces fabricants ne collaboraient pas entre eux. Cependant, la mise sur pied d une initiative «de bas en haut» a entraîné la création de MassMEDIC (Massachusetts Medical Device Industry Council) qui est devenue la plus grande association régionale d entreprises de dispositifs médicaux des États-Unis. Cette association compte plus de 350 membres qui représentent des fabricants, des concepteurs de produits, des fournisseurs, des établissements de recherche et des centres de santé universitaires.

15 How other port clusters take advantage of growth opportunities BY BRIAN DUNN Several North American and European cities have developed economic clusters for various reasons. In Georgia, for example, Port of Savannah was unable to accommodate further terminal growth, which caused it to develop satellite terminal facilities and inland distribution. Adjacent to the port are two dock terminals, one owned by CSX (Tremont) and the other by Norfolk Southern (Savannah Intermodal Container Transfer Facility), which moved 314,623 containers (or approximately 563,000 TEUs), in fiscal 2013, a 4,600-container increase over fiscal 2012, itself a record year. Rail traffic constituted 19 per cent of the Port of Savannah s total container volume. The Port Authority has been particularly active in the development of logistic zones in the port s periphery, implying the development of port-centric logistics zones. About 10 km from the port terminals are two large logistics zones; the Crossroads Business Park owned by Savannah Economic Development Agency and the Savannah River International Trade Park owned by Georgia Port Authority (GPA). They both replicate the revenue-generation landlord model where facilities are leased to tenants for various time periods. Some occupants have purchased land, however, and built their own facilities, such as retailer Target that completed a 2.1 million square foot distribution centre (DC) in 2007, and Ikea. We began marketing the Savannah River International Trade Park in 2000 as a way to boost our import traffic, explained Edward Fulford, Manager of Communications, GPA. At the time, our trade balance was heavily in favour of exports. Since then, we have achieved a much better balance of 53 per cent export, 47 percent import, by containerized tonnage. The point of attracting DCs in proximity to the Port was to generate vessel calls to serve those DCs, he added. In turn, the vessel calls helped to guarantee the availability of a greater number of empty containers which support Savannah s export market. Another reason why GPA took the step of developing the trade park was that, at the time, there was not enough private investor interest in financing DCs. This trend has now been reversed. Now, the Port forms a DC hub with more than four million square feet of available warehousing space, with an occupancy rate greater than 88 per cent. There are 102 DCs across Georgia that are 500,000 square feet or larger. Although the Port is unable to accommodate further expansion on its original land, Savannah is one of the few port cities with a wealth of available land in proximity to the port and to immediate interstate access (North-South on I-95 and East- West on I-16). The area is also served by two Class I railroads: CSX and Norfolk Southern, said Mr. Fulford. Since the mid-2000s, the Port has garnered greater interest among national 3PL (third party logistics) providers, both as big box retailers located distribution centres in Georgia (bringing their 3PLs with them) and as national 3PLs sought greater efficiency in serving their clients, explained Mr. Fulford. Adding to that momentum was a change in the business model of the large retailers. Because they wanted to concentrate on their core business of marketing and retailing, many of the big box retailers outsourced their logistics operations. The impact of this was two-fold. First, it created a boom in Savannah s 3PL market and it gave GPA an entree into the clients served by the 3PLs in other cities. Sometimes, however, 3PLs have chosen Savannah and brought their major clients with them. Two recent wins for Savannah include national logistics providers Kenco and OHL, which brought their clients Haier (appliances) and Dukal (medical supplies), respectively. Also, the national company Matson Logistics recently contracted for 65,000 square feet, with the ability to increase to 125,000 square feet. The move follows an earlier expansion to its Bryan County, Ga., operation, which added 237,600 square feet to its previous 135,000 square-foot facility. Virginia Port Authority (VPA) owns and operates several marine cargo terminals, although it s not clear a cluster has been developed around them deliberately, according to VPA spokesperson Joe Harris. Still, there are a lot of businesses located throughout the Commonwealth of Virginia because of the Port, many of which made the conscious decision to be here. VPA does have an economic development department that is focused on attracting port users and helping them find the best locations within the Commonwealth of Virginia. We ll work closely with the Virginia Economic Development Partnership and local government to find the best fit. Mr. Harris also noted that within the Hampton Roads Harbor, there are over 70 terminals with different focuses, including repair yards, grain/bulk terminals and coal piers, to name a few. I would point out the fact that Norfolk is home to the world s largest U.S. Navy base. And finally, Hampton Roads Harbor dates back to the Civil War, so there is a lot of maritime history here. Combined, all of these things are major contributors to this port cluster... The port of Rotterdam, the largest in Europe, itself is part of an even larger cluster of huge seaports located nearby in Antwerp, Le Havre and Amsterdam and is not far from Bremerhaven and Hamburg in Germany. All of these ports are located at the end of the industrial export transportation pipeline from Central Europe to the rest of the world, and at the mouths of those rivers or other transportation systems that facilitate the transportation of goods to European industries and consumers. In addition, particularly Rotterdam and Antwerp have developed huge interconnected petrochemical complexes that import, process and export a wide variety of petrochemical products. While the ports of Shanghai and Singapore are now busier than the port of Rotterdam, the Dutch port is still experiencing growth rates of approximately five per cent a year. Rotterdam has a port cluster association, Deltalinqs, representing more than 600 companies in the area, as well as the Rotterdam Port Promotion Council with 250 members and Port Infolink working for the enhancement of information and communication technologies at the port. Over 3,550 companies are located in the cluster of the Port of Rotterdam and 87 per cent of these companies are categorised as being involved in cargo handling, transportation and logistics. The huge size of the Port of Rotterdam cluster also January 27, 2014 Canadian Sailings 15

16 Heading Towards Tomorrow. Groupe Robert, your premier partner for a complete integrated supply chain solution. General & Specialized Transportation Logistics Solutions Distribution Centers robert.ca / means that it attracts numerous companies whose primary activity is not transportation and logistics but some other business which connects well with the transport and logistics sector. As a result, Port of Rotterdam hosts a cluster of energy and chemical companies which presently account for more than 50 per cent of the revenue of the Port. In fact, Rotterdam is home to Europe s largest petrochemical complex. In order to maintain its position and to compete successfully with industrial clusters in other parts of the world, the Rotterdam complex will have to change in a number of areas as part of its Port Vision 2030, including a transition to sustainable energy generation and bio-based chemicals, which is in full swing. However, there is a downside to Rotterdam s success. Demand for land is high and congestion is increasing. For example, logistics company Waalhaven Group B.V. has relocated 200 km outside of Rotterdam because of lower land prices, more space and better access to infrastructure. The move has also attracted new customers to the company. Antwerp is the second largest port in Europe and an important link in international trade. Its important advantages such as its multimodal access and its central location enable it to distinguish itself from other ports. However, competition is fierce and the growing volume of world trade demands constant development of the logistics chain, including ports. To remain internationally competitive, Antwerp must not only maintain its advantages, but also develop and expand them further. Alfaport Antwerp is the strategic partner in this process at the local, Flemish and federal level, collaborating in the sustainable development of the port and the creation of a secure, investor-friendly climate for businesses. It is made up of five industry associations which between them have more than 400 members employing over 22,000 directly and thousands more indirectly. The five associations are the Antwerp Stevedores Association, the Antwerp Shipping Federation, the Royal Belgian Association of Shipowners, the Royal Association of Trafficflow Controllers and the Association for Fowarding, Logistics and Freight Interests in Antwerp. Alfaport s policymakers and member associations keep a close tab on changes in regulations that may have an impact on the port. It keeps its members informed through its website, press releases, newsletters and various publications such as the quarterly magazine Portaal, annual report and e-newsletters. Alfaport also reports on progress in various projects that it monitors on behalf of the port community, in addition to organizing networking events such as port lunches seminars and political debates, often in collaboration with other partners such as Antwerp Port Authority and rail operators. We provide a variety of services to our port community besides lobbying and representation towards government or third parties, said Alfaport spokesperson Laurens de Buck. We have our Antwerp port community system for electronic communications and exchange of data between different actors in the port of Antwerp (B2B, B2G, G2G). We provide specialized training for the port community, customs information and services, environmental expertise and best practice tools, information concerning licenses, regulation, general information and so on, and we just launched a new newspaper with port, trade, shipping and logistics news. 16 Canadian Sailings January 27, 2014

17 Comment les autres grappes tirent-elles profit des occasions de croissance PAR BRIAN DUNN Plusieurs villes de l Amérique du Nord et de l Europe ont mis en place des grappes économiques pour diverses raisons. Par exemple, en Géorgie, le port de Savannah ne pouvait pas accueillir de nouveaux terminaux; par conséquent, il a dû établir des installations satellites de terminaux et des centres de distribution intérieurs. Deux terminaux se trouvent sur des terrains adjacents au port; l un est la propriété de CSX (Tremont) et l autre appartient à Norfolk Southern (installation intermodale de transbordement de conteneurs de Savannah). Ces deux entreprises ont transporté conteneurs (ou environ EVP), durant l exercice 2013, ce qui représente une augmentation de conteneurs par rapport à 2012, qui a elle-même été une année record. Le transport ferroviaire a représenté 19 % du volume total des conteneurs transitant par le port de Savannah. L administration portuaire a été particulièrement active dans le développement de zones logistiques à la périphérie du port; c est-àdire le développement de zones logistiques centrées sur le port. Deux grandes zones logistiques se trouvent à environ 10 km des terminaux portuaires, soit le Crossroads Business Park qui est la propriété de l agence de développement économique de Savannah et le Savannah River International Trade Park, qui est la propriété de la Georgia Port Authority (GPA). Ces deux organisations ont recours au modèle de génération de revenus au moyen de la location, selon lequel un propriétaire loue des installations à des locataires pour diverses périodes. Cependant, certains occupants achètent des terrains et construisent leurs propres installations, comme le détaillant Target, qui vient de terminer la construction d un centre de distribution de 2,1 millions de pieds carrés en 2007, et IKEA. «Nous avons commencé à faire la promotion du Savannah River International Trade Park en 2000 afin de stimuler notre trafic d importation», a expliqué Edward Fulford, gestionnaire des communications de la GPA. «À ce moment-là, notre balance commerciale penchait fortement en faveur des exportations. Depuis, nous avons réussi à atteindre un meilleur équilibre entre les exportations (53 %) et les importations (47 %), exprimées en tonnage conteneurisé.» «Nous voulons attirer les centres de distribution pour qu ils s installent à proximité du port en vue d accroître le nombre d escales effectuées par les navires afin de desservir ces centres», a- t-il ajouté. Ainsi, l augmentation du nombre de navires faisant escale a permis de garantir la disponibilité d un plus grand nombre de conteneurs vides afin de soutenir le marché des exportations de Savannah. Une autre raison qui explique le développement du parc commercial par la GPA réside dans le fait, qu à l époque, les investisseurs du secteur privé se montraient peu enclins à financer les centres de distribution. Cette tendance a maintenant été inversée. «Maintenant, le port constitue une plaque tournante de distribution offrant plus de quatre millions de pieds carrés d espace d entreposage, dont le taux d occupation est supérieur à 88 %. La Géorgie compte 102 centres de distribution d une superficie de pieds carrés ou plus. Même si le port ne possède pas la capacité nécessaire pour accueillir de nouvelles constructions sur ses terrains originaux, Savannah est l une des rares villes portuaires disposant d une réserve de terrains vacants situés à proximité du port et offrant un accès immédiat aux autoroutes interétats (dans l axe nord-sud, la I-95 et dans l axe est-ouest, la I-16). La région est égale- January 27, 2014 Canadian Sailings 17

18 ment desservie par deux chemins de fer de classe 1 : CSX et Norfolk Southern», a déclaré M. Fulford. «Depuis le milieu des années 2000, le port suscite un plus grand intérêt chez les fournisseurs de services logistiques tiers (FSLT) nationaux, tant les magasins grande surface, qui ont construit leurs centres de distribution en Géorgie (amenant avec eux leur FSLT), que les FSLT, qui cherchaient à améliorer l efficacité de leurs services aux clients», a expliqué M. Fulford. «Cette dynamique a été renforcée par un changement au modèle d affaires des gros détaillants. Pour se concentrer sur leurs principales activités de commercialisation et de vente au détail, de nombreux gros détaillants ont confié en sous-traitance leurs activités logistiques. Cela a entraîné deux répercussions : premièrement, cela a créé un boom sur le marché des FSLT de Savannah; deuxièmement, cela a donné à la GPA accès aux clients des autres villes desservies par les FSLT. «Parfois, les FSLT qui ont choisi de s installer à Savannah ont amené leurs principaux clients avec eux. Ainsi, Savannah a acquis deux nouveaux clients, soit les fournisseurs de services logistiques nationaux Kenco et OHL, qui ont amené avec eux leurs clients Haier (appareils ménagers) et Dukal (fournitures médicales), respectivement. De même, la société nationale Matson Logistics a récemment signé un contrat pour occuper pieds carrés, avec une option d augmenter cette superficie à pieds carrés. Cette mesure fait suite à l agrandissement de ses installations de Bryan County, Ga., qui a permis d agrandir ses installations de pieds carrés qui sont venus s ajouter aux pieds carrés qu elle occupait précédemment.» Aux dires du porte-parole de la Virginia Port Authority (VPA), Joe Harris, la VPA possède et exploite plusieurs terminaux maritimes de marchandises, mais il n est pas clair qu une grappe ait été délibérément formée par le regroupement de ces terminaux. «Cependant, de nombreuses entreprises se sont installées dans le Commonwealth de Virginie en raison de la présence du port, car bon nombre d entre elles ont pris la décision de s y installer en connaissance de cause. La VPA s est dotée d un service de développement économique qui a pour objectif d attirer des usagers au port et de les aider à trouver les meilleurs emplacements dans le Commonwealth de Virginie. Nous collaborerons étroitement avec le Virginia Economic Development Partnership et le gouvernement local pour trouver l emplacement qui convient le mieux.» M. Harris a ajouté que la région de Hampton Roads compte plus de 70 terminaux affectés à différents usages, dont des chantiers de réparation, des terminaux à grains/de vrac et des quais de transbordement du charbon, pour n en nommer que quelques-uns. «J aimerais soulever le fait que Norfolk accueille l une des plus grandes bases navales américaines au monde. Enfin, les fondements du port de Hampton Roads remontent à l époque de la guerre civile; elle compte donc une longue tradition maritime. Toutes ces caractéristiques mises ensemble contribuent considérablement au succès de cette grappe portuaire... Le port de Rotterdam, le plus grand d Europe, fait partie d un groupe de ports de mer encore plus imposant situés tout près à Anvers, Le Havre et Amsterdam et se trouve à une courte distance de Bremerhaven et Hambourg en Allemagne. Tous ces ports sont situés à l extrémité de la voie de transport assurant les exportations industrielles de l Europe centrale vers le reste du monde, et à l embouchure des rivières ou d autres réseaux de transport qui facilitent le transport des biens vers les industries et les consommateurs européens. De plus, certaines de ces villes portuaires, particulièrement Rotterdam et Anvers, ont érigé d imposants complexes pétrochimiques interreliés qui servent à l importation, au traitement et à l exportation d un large éventail de produits pétrochimiques. Même si les ports de Shanghai et de Singapour sont plus achalandés à l heure actuelle que le port de Rotterdam, ce port danois maintient quand même un taux de croissance d environ cinq pour cent par an. Rotterdam compte sur une association portuaire, Deltalinqs, qui représente plus de 600 entreprises de la région et sur le Conseil de promotion du port de Rotterdam qui compte 250 membres et sur Port Infolink qui s occupe de l amélioration des technologies de l information et de communication du port. Plus de entreprises font partie de la grappe du port de Rotterdam, et 87 % de ces entre- 18 Canadian Sailings January 27, 2014

19 prises œuvrent dans le domaine de la manutention des marchandises, du transport et de la logistique. Grâce à sa taille considérable, la grappe du port de Rotterdam attire également de nombreuses entreprises dont le secteur d activités primaire n est pas le transport, ni la logistique, mais d autres secteurs d activités qui ont des affinités avec les secteurs de la logistique et du transport. Par conséquent, le port de Rotterdam comprend un groupe d entreprises dans les domaines énergétiques et chimiques qui génèrent actuellement plus de 50 % des revenus du port. En réalité, Rotterdam est le site du plus grand complexe pétrochimique d Europe. Afin de conserver sa position et de livrer une concurrence efficace aux grappes industrielles situées dans d autres régions du monde, le complexe de Rotterdam devra apporter des changements à de nombreux aspects de son fonctionnement dans le cadre de sa stratégie Port Vision 2030, en plein essor, qui vise notamment une transition vers la production d énergie durable et de produits chimiques à base de matières biologiques. Cependant, une ombre au tableau vient ternir le succès de Rotterdam. La demande de terrains est élevée, et la congestion augmente. Par exemple, l entreprise de logistique Waalhaven Group B.V. a déménagé à 200 km de Rotterdam en raison du plus faible prix des terrains, du plus grand espace disponible et d un meilleur accès aux infrastructures. Ce déménagement a également attiré de nouveaux clients. Anvers est le deuxième plus grand port d Europe et constitue une importante liaison de commerce international. Ses principaux avantages, comme son accès multimodal et son emplacement central, lui permettent de se démarquer des autres ports. Toutefois, la concurrence est féroce, et le volume croissant du commerce mondial exige un développement constant de la chaîne logistique, y compris les ports. Pour demeurer concurrentiel à l échelle internationale, le port d Anvers doit non seulement conserver ses avantages, mais aussi les développer et les élargir. Alfaport Antwerpen est, dans le cadre de ce processus, le partenaire stratégique des administrations locales, flamandes et fédérales qui collabore au développement durable du port et à la création d un climat sûr propice aux investissements. Cet organisme est composé de cinq associations industrielles qui ensemble comptent plus de 400 membres et créent plus de emplois directs et des milliers d autres emplois indirects. Les cinq associations comprennent la Antwerp Stevedores Association, la Antwerp Shipping Federation, l Union royale des armateurs belges, la Royal Association of Trafficflow Controllers et l Association for Fowarding, Logistics and Freight Interests d Anvers. Les responsables des politiques d Alfaport et ses associations membres suivent de près les changements à la réglementation qui pourraient avoir une incidence sur le port. Ils tiennent les membres informés au moyen de leur site Web, de communiqués de presse, de bulletins d information et de diverses publications comme la revue trimestrielle Portaal, son rapport annuel et ses bulletins électroniques. Alfaport produit également des rapports d avancement sur les divers projets qu il surveille pour le compte de la collectivité portuaire, en plus d organiser des activités de réseautage comme des déjeuners-causeries et des débats politiques, souvent en collaboration avec d autres partenaires comme l administration portuaire d Anvers et les exploitants ferroviaires. «Nous offrons une gamme de services aux membres de la collectivité portuaire en plus du lobbyisme et de la représentation auprès de gouvernements ou de tierces parties», a mentionné la porte-parole d Alfaport, Laurens de Buck. «Nous utilisons le système de collectivité portuaire d Anvers pour les communications électroniques et l échange de données entre les différents intervenants du port d Anvers (commerce interentreprises, entreprises-gouvernement et intergouvernementale). Nous offrons de la formation spécialisée aux membres de la collectivité portuaire, de l information et des services douaniers, de l expertise et des outils de pratiques exemplaires en environnement, de l information sur les licences, la réglementation et des sujets généraux, entre autres, et nous venons de lancer un nouveau journal contenant des nouvelles sur les activités du port, le commerce, le transport maritime et la logistique.» January 27, 2014 Canadian Sailings 19

20 CargoM s present and future working groups BY BRIAN DUNN Recognition of clusters in the Montreal area began in 2005 when the Montreal Metropolitan Community, a planning body covering the Island of Montreal, Laval, Longueuil and the North Shore, created its first Economic Development Plan. The goal of the plan was to identify a strategic framework for the economic development agents in the region to help the Greater Montreal Area (GMA) achieve its full potential. The first six business clusters identified in the plan consist of Aéro Montreal (aerospace industry), Techno Montreal (information technology and communications), Montreal InVivo (life sciences and health technologies), Ecotech Quebec (clean technologies), Finance Montreal (financial services) and the Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. The latest cluster, CargoM, the Logistics and Transportation Cluster of Metropolitan Montreal, was recognized in 2012 following interviews with over 40 industry leaders and a forum involving 75 participants that resulted in a diagnostic action plan for the logistic and transportation (LT) sectors. Major CargoM members are Port of Montreal which handles nearly 30 million tonnes of cargo annually and over a million TEUs of containers, Aéroports de Montréal which handles nearly 200,000 tonnes of air freight per year, CN Rail which employs over 2,600 in the Montreal area, CP Rail with over 1,000 local employees and the trucking industry with more than 126,000 heavy vehicles on local roads. The mission of CargoM is to unite all stakeholders from the logistics and transportation sectors whose operations make the GMA a hub, to work on shared goals and take concerted action to strengthen partnerships, boost competitiveness and extend CargoM s influence. The overall vision is to make the GMA a multimodal operations base renowned and sought after for its operational and environmental performance, for its contribution to the competitiveness of its participants, and contribution to regional economic development. The goals of CargoM are: To support LT professionals to create wealth and jobs in the GMA; stimulate and take part in GMA s economic development; help extend the international reach of Montreal as an intermodal hub with the port of Montreal at its core, and to attract new professionals and innovation to its cluster. CargoM has three working groups with plans to launch another three in The first is called LT Development Opportunities to provide LT stakeholders in the GMA with the tools to become more competitive and to enhance their contribution to the region s economic development. The objectives of this group are to develop concepts for a value-added logistics centre for the GMA, and to identify the strengths and weaknesses of Montreal s supply chain in an international context. A mission from Montreal went to France and Belgium in September to become familiar with the best practices related to the operations and management of a logistics hub. The working group has planned a seminar for CargoM members where administrators and/or customers of a logistics cluster will be invited to discuss the advantages and opportunities of such entities. In addition, a working committee is identifying priority projects to improve the operations of LT professionals in the GMA. The second working group is called Communication and Outreach to establish a profile of the economic benefits the LT sector brings to the GMA while promoting the region s cargo handling capabilities and the movement of goods and freight transportation in the minds of the general public. The objectives of this group are to promote the economic benefits of the LT sector to governments and other stakeholders, including the public, and to counterbalance the negative image of the LT sector by highlighting innovations by local companies. A directory of studies is being created on the industrial sector of logistics and transportation companies in the GMA in addition to a directory of the major stakeholders, followed by a networking event in Access and Fluidity for Truck Transportation in the GMA is the name of the third working group which aims to contribute to the establishment of infrastructure, regulatory and technology projects to optimize LT operations, improve traffic conditions and streamline the movement of goods and people in the region. One experimental pilot project being considered for next year consists of coordinating terminal opening hours with the setting up of a Port Community System, similar to a system that exists in Le Havre that links the communications between all parties in the logistics chain. The objective is to set up processes and procedures which will facilitate transshipment operations of the current supply chain. A second pilot project in collaboration with Transport Canada consists of equipping 100 trucks with digital recorders to collect data on movements between intermodal and distribution centres. The objective of the project is to track the 20 Canadian Sailings January 27, 2014