ADDITIF & MISE À JOUR

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1 CHIFFRES CLÉS 1 er SEMESTRE 2014 ADDITIF & MISE À JOUR SEPTEMBRE 2014 ATLAS RENAULT 2013 CHANGEONS DE VIE CHANGEONS L'AUTOMOBILE

2 ATLAS RENAULT ÉDITION SEPTEMBRE SOMMAIRE GROUPE RENAULT 05 Chiffres clés 06 Structure simplifiée / Répartition du capital 07 Informations financières 08 Organigramme PRODUCTIONS ET VENTES 10 Implantations industrielles 12 Ventes mondiales 15 Ventes région Europe ALLIANCE RENAULT-NISSAN 17 Synergies 18 Ventes Alliance Ce document est également accessible sur les sites et

3 GROUPE RENAULT 04 / 05 n CHIFFRES CLÉS (1) millions d euros de chiffre d affaires au 1 er semestre 2014 GROUPE RENAULT 1 er semestre 1 er semestre Année Chiffre d affaires En millions d euros Résultat net En millions d euros Nombre de véhicules vendus (2) (1) Chiffres publiés, hors chiffres retraités. (2) Tous les chiffres de V.P.+V.U. contenus dans l'atlas sont hors Twizy.

4 GROUPE RENAULT STRUCTURE DU GROUPE RENAULT Organigramme simplifié au 30 juin 2014 (en % des actions émises) Renault SA 43,4 % Nissan Motor 99,4 % Dacia 100 % Renault s.a.s. 1,55 % Daimler AG 100 % RCI Banque 80 %* Renault Samsung Motors 37,25 % AVTOVAZ Autres sociétés industrielles et commerciales Entreprises associées Automobile Financement des Non inclus dans le périmètre de consolidation * Société détenue indirectement par Renault s.a.s. RÉPARTITION DU CAPITAL Au 30 juin 2014 CAPITAL SOCIAL ,04 NOMBRE TOTAL D ACTIONS Public 63,00 % État français 15,01 % Nissan Finance. Co, Ltd 15,00 % Daimler AG 3,10 % Salariés (1) 2,61 % Auto-détention 1,28 % (1) La part des titres détenus par les salariés et anciens salariés pris en compte dans cette catégorie, correspond aux actions détenues dans des FCPE.

5 06 / 07 n INFORMATIONS FINANCIÈRES En millions d euros 1 er semestre 1 er semestre Année (1) CHIFFRE D AFFAIRES Automobile Financement des TOTAL GROUPE RENAULT MARGE OPÉRATIONNELLE Automobile Financement des TOTAL GROUPE RENAULT En % du chiffre d affaires 3,7 % 2,9 % 3,0 % RÉSULTAT NET Résultat net Résultat net - Part du Groupe FREE CASH FLOW ET POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ DE L'AUTOMOBILE Free cash flow opérationnel (2) Position nette de liquidité de l'automobile Capitaux propres CONTRIBUTION ENTREPRISES ASSOCIÉES dont Nissan dont AVTOVAZ TOTAL INVESTISSEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS NETS DES CESSIONS Automobile Financement des TOTAL (1) Retraités pour refléter l'application rétrospective des normes IFRS 11 "Partenariats" et IAS 19 révisée "Avantages du personnel". (2) Free cash flow opérationnel : capacité d'autofinancement (hors dividendes reçus des sociétés cotés) diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions +/- variation du besoin en fonds de roulement.

6 GROUPE RENAULT ORGANIGRAMME Organigramme de tête du groupe Renault au 1 er octobre 2014 Thierry BOLLORÉ Directeur Délégué à la Compétitivité Bruno ANCELIN Directeur Produit et Programmes Groupe Thomas LANE Directeur du Produit Mouna SEPEHRI Directeur Délégué à la Présidence Dominique THORMANN Directeur Financier Groupe, Président de RCI Banque Clotilde DELBOS Directeur Performance et Contrôle Groupe José-Vicente DE LOS MOZOS Directeur des Fabrications et de la Logistique Groupe Gaspar GASCON ABELLAN Directeur de l Ingénierie Christian DELEPLACE Expert Fellow Laurens VAN DEN ACKER Directeur du Design Industriel Nadine LECLAIR Directeur de l Ingénierie Projets Christian VANDENHENDE Directeur des Achats Alliance, Président de RNPO Membres du CEG (Comité Exécutif Groupe) Membre du CDR (Comité de Direction de Renault)

7 08 / 09 n Carlos GHOSN Président-Directeur Général Marie-Françoise DAMESIN Directeur Ressources Humaines Alliance, Directeur Ressources Humaines Renault Jérôme STOLL Directeur Délégué à la Performance, Directeur Commercial Groupe, Président de Renault Sport Christian MARDRUS Directeur Délégué à la Présidence de l Alliance, Directeur RNBV Nicolas WERTANS Directeur des Ventes Monde Michael VAN DER SANDE Directeur du Marketing Monde Denis BARBIER Directeur des Opérations de la Région Amériques Bernard CAMBIER Directeur des Opérations de la Région Afrique- Moyen-Orient-Inde Jacques PROST Directeur Général du Groupe Renault au Maroc Jean-Christophe KUGLER Directeur des Opérations de la Région Eurasie Stefan MUELLER Directeur des Opérations de la Région Europe Gilles NORMAND Directeur des Opérations de la Région Asie-Pacifique Philippe BUROS Directeur Commercial France Jérôme OLIVE Directeur Fabrication et Logistique Europe Jacques DANIEL Président de DRAC (Dongfeng Renault Automotive Company)

8 PRODUCTIONS ET VENTES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET VOLUMES DE VENTES Ventes à fin juin 2014 SITES FRANCE BATILLY (SOVAB) CAUDAN (Fonderie de Bretagne) CHOISY-LE-ROI CLÉON DIEPPE (Renault Alpine) DOUAI EUROPE FLINS EURASIE GRAND-COURONNE ASIE-PACIFIQUE GUYANCOURT (Ingénierie) AFRIQUE-MOYEN-ORIENT-INDE LE MANS AMÉRIQUES MAUBEUGE (MCA) RUITZ (STA) SANDOUVILLE ST-ANDRÉ-DE-L EURE (SFKI) VILLEURBANNE SITES EUROPE CACIA NOVO MESTO PALENCIA SÉVILLE VALLADOLID SITES EURASIE MOSCOU TOGLIATTI (AVTOVAZ) IJEVSK (AVTOVAZ) BUCAREST (Design) BURSA (Oyak-Renault) PITESTI (Dacia) SITES ASIE-PACIFIQUE BUSAN (RSM) KIHEUNG (Design) WUHAN en projet SITES AFRIQUE-MOYEN-ORIENT-INDE CHENNAI PUNE TÉHÉRAN (Pars Khodro / Iran Khodro)* ACI-PARS (Téhéran)* MUMBAI (Design) CASABLANCA (Somaca) TANGER ORAN en projet SITES AMÉRIQUES CORDOBA CURITIBA ENVIGADO (Sofasa) LOS ANDES (Cormecanica) SAO PAULO (Design) Usines Véhicules particuliers Véhicules utilitaires Châssis, moteurs, boîtes de vitesses Fonderie Usines partenaires Véhicules particuliers Véhicules utilitaires Châssis, moteurs, boîtes de vitesses Sites de logistique Plateforme logistique Sites de l Alliance Usine de l Alliance Renault-Nissan Envigado Colombie Chili Los Andes Cordoba Argentine Brésil Sao Paulo Curitiba Centre d'ingénierie Centre de design * usines à l'arrêt depuis fin juin 2013.

9 10 / 11 n Cacia Portugal Royaume-Uni Palencia Valladolid Espagne Séville Belgique- Luxembourg Douai Dieppe Ruitz Maubeuge Sandouville Cléon Grand-Couronne Flins Batilly Guyancourt Choisy-le-Roi Le Mans St-André Caudan de-l Eure France Villeurbanne Allemagne Italie Slovénie Novo Mesto Russie Ijevsk Moscou Togliatti Casablanca Maroc Oran Tanger Algérie Pitesti Bucarest Bursa Roumanie Turquie Téhéran Iran Inde Mumbai Pune Chennaï Kiheung Busan Corée du Sud Wuhan

10 PRODUCTIONS ET VENTES VENTES MONDIALES LES 15 PREMIERS MARCHÉS DU GROUPE RENAULT - 1 er semestre 2014 En volume et en % du M.T.M. V.P. + V.U., incluant Dacia et Renault Samsung Motors Ventes Part de marché France ,29 % Brésil ,97 % Russie ,84 % Allemagne ,38 % Italie ,0 % Espagne ,23 % Royaume-Uni ,77 % Argentine ,42 % Turquie ,48 % Belgique + Luxembourg ,38 % Algérie ,53 % Corée du Sud ,67 % Inde ,63 % Maroc ,37 % Pays-Bas ,86 % VENTES (1) MONDIALES DU GROUPE RENAULT PAR MARQUE ET MODÈLE VÉHICULES PARTICULIERS 1 er sem er sem RENAULT Captur Clio Divers Dokker 15 - Duster Espace Fluence Fluence Z.E Kangoo Kangoo Z.E. 2 1 Koleos Laguna Latitude Lodgy Logan Master Megane Modus Pulse Safrane Sandero Scala Talisman Thalia Trafic Twingo Wind Zoe Trafic Twingo TOTAL RENAULT DACIA Divers Dokker Duster Lodgy Logan Sandero TOTAL DACIA

11 VENTES MONDIALES 12 / 13 n RENAULT SAMSUNG MOTORS QM SM SM SM QM TOTAL RSM TOTAL V.P. GROUPE VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT Captur Clio Divers Dokker Duster Espace Kangoo Kangoo Z.E Koleos Laguna Logan Mascot 0 7 Master Maxity Megane Modus 0 29 Trafic Twingo Zoe 75 - Trafic D2m 23 - TOTAL RENAULT DACIA Divers 6 1 Dokker Duster Lodgy Logan Sandero TOTAL DACIA TOTAL V.P. + V.U. GROUPE TOTAL V.P. + V.U. GROUPE VENTES MONDIALES DU GROUPE RENAULT PAR MARQUE En volume V.P. + V.U RENAULT Véhicules particuliers Véhicules utilitaires TOTAL RENAULT DACIA Véhicules particuliers Véhicules utilitaires TOTAL DACIA RENAULT SAMSUNG MOTORS Véhicules particuliers TOTAL GROUPE (1) Volume V.P.+V.U

12 VENTES MONDIALES INTERNATIONALISATION DU GROUPE 50,5 % des réalisées hors de la région Europe (1) Ventes du Groupe à l international (%) 43,1 % 50,1 % 50,5 % 22,5 % 26,9 % 30,4 % 34,6 % 36,7 % 37,4 % 33,8 % (1) La Région EUROPE regroupe les pays de l Union Européenne sauf la Bulgarie et la Roumanie (qui sont dans la Région EURASIE) ainsi que l Islande, la Norvège et la Suisse.

13 14 / 15 n VENTES RÉGION EUROPE MARCHÉ TOUTES MARQUES RÉGION EUROPE En volume d immatriculations (1) V.P. + V.U Allemagne Autriche Autres Balkans Belgique + Luxembourg Chypre grec Croatie Danemark Espagne + Canaries Finlande France Grèce Hongrie Irlande Islande Italie Malte Norvège Pays Baltes Pays-Bas Pologne Portugal République Tchèque Royaume-Uni Slovaquie Slovénie Suède Suisse M.T.M. RÉGION EUROPE POIDS DES PRINCIPAUX MARCHÉS EUROPÉENS En % du M.T.M. V.P. + V.U. Allemagne 21,6 % Italie 10,7 % Royaume-Uni 19,0 % France 15,1 % Espagne + Canaries 6,7 % Belgique + Luxembourg 4,6 % Pays-Bas 3,0 % Autres 19,4 % (1) Hors aux administrations.

14 VENTES RÉGION EUROPE VENTES DU GROUPE RENAULT PAR MARQUE ET MODÈLE En volume V.P. + V.U. VÉHICULES PARTICULIERS 1 er sem er sem RENAULT Captur Clio Divers Espace Fluence Fluence Z.E Kangoo Kangoo Z.E. 2 1 Koleos Laguna Latitude Master Megane Modus Thalia Trafic Twingo Wind Zoe Trafic Twingo TOTAL RENAULT DACIA Divers Dokker Duster Lodgy Logan Sandero TOTAL DACIA TOTAL V.P. GROUPE VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT Captur Clio Divers Espace Kangoo Kangoo Z.E Koleos Laguna Mascott 0 7 Master Maxity Megane Modus 0 29 Trafic Twingo Zoe 75 - Trafic 94 - D2m 23 - TOTAL RENAULT DACIA 11 5 Duster Lodgy Logan Sandero Divers Dokker TOTAL DACIA TOTAL V.U. GROUPE TOTAL V.P. + V.U. GROUPE

15 16 / 17 n SYNERGIES Depuis 15 ans, Renault et Nissan étudient des pistes de synergies au sein de l'alliance, au bénéfice des deux entreprises. Elles donnent à Renault et Nissan un avantage concurrentiel durable dans la compétition automobile mondiale. Elles peuvent provenir de réductions de coûts, de dépenses évitées ou d'augmentation de chiffre d'affaires. La recherche de synergies et le partage de bonnes pratiques se sont accélérés suite à la crise financière de 2008, qui a mis en évidence la nécessité de renforcer la performance opérationnelle de l'alliance, en exploitant toutes les opportunités d'économies d'échelle. 2014, UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR PLUS DE SYNERGIES En vue de réaliser au moins 4,3 milliards d'euros de synergies annuelles à l'horizon 2016, l'alliance Renault-Nissan met en place, début 2014, des plans de convergence ambitieux dans quatre domaines clés : l'ingénierie, la fabrication et la logistique, les achats et les ressources humaines. n Quatre nouvelles directions sous management commun sont officiellement créées le 1 er avril Elles sont placées sous la responsabilité de quatre nouveaux directeurs Alliance, ayant pour mission de renforcer le processus d'intégration au sein de chaque domaine clé, avec un effet positif immédiat attendu. n Afin de faciliter la mise en place et le pilotage de cette nouvelle organisation, un comité de direction Alliance est établi, présidé par Carlos Ghosn. Évolution des synergies En million d euros par entreprise Renault Nissan consolidé Le montant des synergies est validé par le conseiller économique de l'alliance et le contrôle de gestion de chaque entreprise, et seules les synergies nouvelles sont prises en compte chaque année. En 2013, 2,9 milliards d'euros de synergies nouvelles ont été réalisées.

16 ALLIANCE RENAULT-NISSAN VENTES ALLIANCE LES DIX PREMIERS MARCHÉS DE L ALLIANCE - 1 er semestre 2014 En volume et en % du M.T.M. V.P. + V.U. Ventes Part de marché Etats-Unis ,6 % Chine ,7 % Japon ,2 % Russie (1) ,6 % France ,8 % Brésil ,9 % Mexique ,8 % Royaume-Uni ,1 % Allemagne ,5 % Italie % (1) y compris AVTOVAZ

17 RENAULT DIRECTION DE LA COMMUNICATION 13/15 Quai le Gallo BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex France Tél. : 33 (0)

18 ( ( Impression : Axiom Graphic