DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION INTERDITES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE ET AU JAPON

Transcription

1 DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION INTERDITES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE ET AU JAPON Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'acquisition de titres. Ce communiqué est une publicité et non un prospectus. Les investisseurs ne doivent fonder leur décision d acheter des titres visés par ce communiqué que sur la base des informations contenues dans le prospectus que bpost SA de droit public publiera en temps utile (après son approbation par l Autorité des Services et Marchés Financiers belge et qui pourra être obtenu au siège social de bpost SA de droit public et sur relatif à l offre de ses actions ordinaires et leur admission à la négociation sur Euronext Brussels. bpost annonce son intention de lancer une offre publique initiale de ses actions et de faire admettre celles-ci à la négociation sur NYSE Euronext Brussels Bruxelles - bpost SA de droit public («bpost» ou l «Entreprise»), l opérateur postal du premier rang en Belgique, annonce ce jour son intention de procéder à une offre publique initiale de ses actions ordinaires ainsi qu à leur admission à la négociation sur NYSE Euronext à Bruxelles (l «Introduction en Bourse»). L'introduction en bourse envisagée se composera de la vente secondaire d'une partie des actions ordinaires de bpost actuellement détenues par CVC Funds. L'offre couvrira la vente d'actions à des investisseurs institutionnels et des investisseurs particuliers en Belgique, ainsi qu'au management et aux collaborateurs de bpost. CVC Funds conservera une participation substantielle dans bpost à la suite de l'introduction en bourse. L'État belge ne vendra pas d'actions dans le cadre de l'offre et conservera son taux de participation actuel, soit 50,01 %. J.P. Morgan, Nomura et BNP Paribas Fortis agiront en tant que Coordinateurs Mondiaux Associés dans le cadre de l Introduction en bourse. J.P. Morgan, Nomura, Morgan Stanley et UBS sont les Teneurs de Livre Internationaux Associés. BNP Paribas Fortis, KBC et ING sont les Teneurs de Livre Belges Associés. Royal Bank of Canada et Belfius sont les Chefs de File Associés. Petercam et Banque Degroof sont les Co-Chefs de File. Sous réserve de l approbation du prospectus par la FSMA et des conditions de marché, il est prévu que la fourchette de prix, ainsi que d autres détails de l offre, seront publiés dans la presse Page 1 de 5

2 financière belge à la date prévue d ouverture de la période d offre. Il est prévu que le prix d offre final, qui ne dépassera pas la fourchette de prix, sera publié dans la presse financière belge avant le début de la négociation sur Euronext Brussels le lendemain, sur une base «si-et-quand-livrées». Principaux éléments de ses activités Pour ses activités essentielles liées au courrier et aux paquets, bpost s'appuie sur une stratégie ciblée et éprouvée, qui comprend l'introduction de nouveaux produits et services en utilisant ses aptitudes de base et ses atouts concurrentiels, ainsi que des initiatives visant à augmenter les volumes de courrier. S'y ajoutent les services internationaux et financiers de bpost, ainsi que ses activités et initiatives dans le domaine des solutions «end-to-end», en utilisant les compétences essentielles de bpost, comme la couverture du «dernier kilomètre». L'Entreprise est principalement active sur le marché belge du courrier, lequel résiste relativement bien par rapport à certains autres marchés du courrier européens. Bien que les volumes de courrier adressé aient décliné en Belgique ces dernières années, le taux de diminution a été moins important et plus stable que dans d'autres pays. L'Entreprise a développé une approche systématique afin de repérer les possibilités d'économie et de les mettre en œuvre au travers de l'organisation, aidée en cela par les départs naturels. bpost déploie actuellement plusieurs autres initiatives visant à accroître la productivité. L'Entreprise a obtenu de bons résultats sur le plan financier en encourageant une culture d'amélioration continue et en lançant une série d'initiatives visant à augmenter la productivité. Les bons résultats financiers de l'entreprise ces dernières années se sont accompagnés d'une amélioration de la conversion en cash. bpost présente aussi un solide bilan, avec des niveaux relativement faibles de dette brute et de passifs volatils. L'Entreprise a l'intention de distribuer un dividende annuel correspondant à au moins 85 % de son bénéfice net annuel selon les normes GAAP belges, sur une base non consolidée. Commentaire Johnny Thijs, CEO de bpost : «L'entrée en bourse de bpost est le couronnement de plus de dix années de changement et de gros efforts consentis. Une fois cotés en bourse, nous poursuivrons nos efforts et continuerons à viser l'excellence dans tout ce que nous entreprenons. Cela sera bénéfique à nos clients, collaborateurs et actionnaires.» Contacts Presse : bpost Page 2 de 5

3 Piet Van Speybroeck (Media) Paul Vanwambeke (Investors) piet.vanspeybroeck@bpost.be paul.vanwambeke@bpost.be CVC Capital Partners Hill+Knowlton Strategies Thomas Tindemans/Michael Voordeckers / Thomas.Tindemans@hkstrategies.com Michael.Voordeckers@hkstrategies.com Claire Ellis cellis@cvc.com Les informations contenues dans ce communiqué sont de portée générale uniquement et ne prétendent pas être exhaustives ou complètes. J.P. Morgan, Nomura, BNP Paribas Fortis, Morgan Stanley, UBS, KBC, ING, Belfius, Royal Bank of Canada, Petercam et Banque Degroof agissent pour bpost et les Fonds CVC et pour personne d autre en relation avec l offre et n assumeront de responsabilité vis-à-vis de personne d autre que bpost et les Fonds CVC pour la fourniture de protections à leurs clients respectifs ou de conseils relatifs à l offre. bpost assume la responsabilité pour l information contenue dans ce communiqué. Ni J.P. Morgan, Nomura, BNP Paribas Fortis, Morgan Stanley, UBS, KBC, ING, Belfius, Royal Bank of Canada, Petercam, Banque Degroof ni aucun de leurs administrateurs, cadres, employés, conseillers ou agents respectifs n assument une quelconque responsabilité de quelque manière que ce soit ou ne font de déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à la véracité, l exactitude ou l exhaustivité des informations contenues dans le présent communiqué (ou quant à l omission éventuelle d une information dans le communiqué) ou de toute autre information relative à bpost, aux Fonds CVC, à leurs filiales respectives ou à leurs sociétés liées, qu elles soient sous forme écrite, orale, visuelle ou électronique, et transmises ou rendues disponibles de quelque manière que ce soit ou quant à une quelconque perte provoquée par l utilisation de ce communiqué ou de son contenu ou de toute autre modalité liée à ces derniers. Page 3 de 5

4 Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est donnée par ou pour le compte de CVC Fonds ou aucune de ses sociétés liées en ce qui concerne l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou opinions contenues dans la présente annonce, et aucune responsabilité n est assumée pour toute information ou opinion de ce type. Le présent communiqué ne constitue pas, ni ne fait partie de, une offre ou invitation à vendre ou émettre, ni une sollicitation d offre d achat de titres. Tout achat ou demande de souscription d actions de bpost à vendre dans le cadre de l offre doit se fonder exclusivement sur les informations contenues dans le prospectus devant être publié en temps utile dans le cadre de l offre et ses suppléments éventuels. Le prospectus contiendra certaines informations détaillées sur bpost, ses activités et sa direction, sur les risques liés à l investissement dans bpost, ainsi que les états financiers et autres données financières. Ces documents ne peuvent être diffusés, directement ou indirectement, aux États-Unis (en ce compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District de Columbia). Ces documents ne constituent pas, ni ne font partie de, une offre ou sollicitation d achat de titres aux États-Unis. Les titres mentionnés dans les présentes n ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1993, tel que modifié, (le «Securities Act») et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d une exemption aux obligations d enregistrement prévue par le Securities Act. Il n y aura pas d offre publique de titres aux États-Unis. Ce communiqué s adresse uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni ou (ii) aux personnes qui possèdent une expérience professionnelle dans les matières liées aux investissements relevant de l Article 19(1) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l «Order») et (iii) aux entités à richesse nette élevée et autres personnes auxquelles elle peut légalement être communiquée, relevant de l Article 49(2) de l Order (toutes ces personnes étant désignées collectivement comme des «personnes habilitées»). Toute activité liée au présent communiqué ne pourra être rendue disponible qu à ou conclue avec des personnes habilitées. Toute personne autre qu une personne habilitée doit s abstenir d utiliser ou de se fonder sur ce document et les informations qu il contient. Le présent communiqué peut être diffusé dans un État membre de l Espace économique européen, à l exception de la Belgique, qui a transposé la Directive 2003/71/CE (cette Directive ainsi que toutes mesures de transposition dans tout État membre, la «Directive Prospectus»), uniquement aux personnes définies comme professionnels en matière d investissement au sens de la Directive Prospectus dans l État membre donné, ainsi qu à toute autre personne à qui ce document peut être légalement communiqué. Toute personne qui n est pas une personne habilitée doit s abstenir d utiliser ou de se fonder sur ce document et les informations qu il contient. Page 4 de 5

5 Ce communiqué et les informations qu il contient ne sont pas destinés à la publication, distribution ou diffusion aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ou vers ces pays. Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d être des «déclarations prospectives». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une terminologie prospective, comprenant des termes tels que «croit», «estime», «prévoit», «s attend à», «a l intention de», «pourrait», «peut» ou «devrait», et comprennent également des déclarations de bpost concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu elles ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de bpost peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. bpost ne s engage pas à réviser ou mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l exige. Individuellement, bpost, les Fonds CVC, J.P. Morgan, Nomura, BNP Paribas Fortis, Morgan Stanley, UBS, KBC, ING, Belfius, Royal Bank of Canada, Petercam et Banque Degroof ainsi que leurs sociétés liées respectives déclinent expressément toute obligation ou engagement à mettre à jour ou corriger toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué, en conséquence d informations nouvelles, d évolutions ultérieures ou d une autre cause. La date d admission à la négociation sur Euronext Brussels peut être influencée par des facteurs tels que les conditions du marché. Il n y a pas de garantie que la cotation aura lieu et vous ne devez pas fonder vos décisions sur les intentions de l Entreprise quant à l admission à la négociation à ce stade. L acquisition de titres auxquels ce communiqué fait référence peut exposer l investisseur à un risque significatif de perdre l intégralité du montant investi. Il est recommandé aux personnes qui envisagent d investir dans de tels titres de consulter une personne habilitée à donner des conseils sur de tels investissements. Ce communiqué ne constitue pas une recommandation concernant l offre. Les actions peuvent gagner ou perdre en valeur. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de consulter un conseiller professionnel quant au caractère approprié de l offre pour la personne concernée. Page 5 de 5