SDN et NFV dans le monde des télécoms

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1 Cloud & Infrastructure SDN et NFV dans le monde des télécoms Une rupture des architectures réseau est en marche M14131IN2 Juin 2014 Ce document fait partie de notre thématique "Cloud & Infrastructure", qui inclut pour 2014 : - 1 base de données au format Excel, mise à jour annuellement - 1 rapport sur l état de l'art au format PowerPoint, mis à jour annuellement - 4 rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint - Un accès privilégié à nos experts "Infrastructures réseau"

2 Auteur : Tiana RAMAHANDRY, Consultante sénior Tiana, Consultante Senior, a rejoint l IDATE en Tiana intervient principalement sur les études relatives aux infrastructures de télécommunications de nouvelles générations fixes et mobiles pour le compte d'équipementiers et d'opérateurs télécoms. Tiana est titulaire d'un DESS "Réseaux Câblés" de l'université de Lille I et d'un Master d'administration des Entreprises de l'i.a.e. de Bordeaux IV. t.ramahandry@idate.org À propos de l IDATE et du DigiWorld Institute Depuis 1977, l IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d études spécialisées, comme une référence dans le suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias. Fort du soutien de ses membres, représentés par plus de 40 acteurs majeurs de l économie numérique, l Institut a engagé sous l appellation DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d'activités : IDATE Research, un catalogue de publications IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil DigiWorld Institute, un think tank sur l'économie numérique. Contactez-nous pour plus d'informations sur nos études Isabel Jimenez P: +33 (0) F: +33 (0) i.jimenez@idate.org Copyright IDATE 2014, CS 94167, Montpellier Cedex 5, France Tous droits réservés - Toute reproduction, stockage ou diffusion, même partiel et par tous moyens, y compris électroniques, ne peut être effectué sans accord écrit préalable de l'idate. IDATE, DigiWorld, DigiWorld Institute et DigiWorld Yearbook sont des marques internationales déposées de l IDATE. IDATE

3 Sommaire 1. Executive Summary Méthodologie Méthodologie générale de l'idate Méthodologie spécifique à l'étude Description des concepts Description du Software-Defined Networking (SDN) Définition Fonctionnement Standards Intérêt pour le réseau d'opérateurs Description du NFV Définition Fonctionnement Standardisation et roadmap Intérêt pour le réseau d'opérateur Principaux acteurs autour du SDN et NFV Stratégies des telcos AT&T BT Deutsche Telekom NTT Orange Telefónica Verizon Stratégies des équipementiers Alcatel-Lucent Cisco Huawei Juniper Networks Ericsson Ciena Autres acteurs Marché du SDN/NFV IDATE

4 Tables & Figures Table 1 : Réduction des coûts réseau des opérateurs Table 2 : Avantages du NFV pour les opérateurs Table 3 : Participation et engagement des opérateurs aux diverses initiatives Table 4 : Participation des équipementiers aux diverses initiatives de standardisation Table 5 : Produits réseau SDN/NFV commercialisés (avril 2014) *** Figure 1 : Découplage du plan de contrôle et du plan des données... 9 Figure 2: Architecture du SDN Figure 3 : Approche SDN Figure 4 : Fonctionnement d'un commutateur OpenFlow Figure 5 : Exemple d'instructions dans une table de flux Figure 6 : Projet OpenDayLight Figure 7 : Bénéfices du SDN Figure 8 : Organigramme du groupe NFV Figure 9 : Principe du NFV Figure 10 : Preuves de concept acceptées par le NFV en février Figure 11 : Calendrier du NFV Figure 12 : Réduction du TCO Figure 13 : Programme de SDN d'at&t Figure 14 : Champ d'applications du SDN vu par BT Figure 15 : Architecture SDN de Deutsche Telekom Figure 16 : Utilisation du SDN par NTT pour l'interconnexion des data centers Figure 17 : Implémentation du SDN dans le réseau WAN de NTT Figure 18 : Le SDN vu par Telefónica Figure 19 : Exemple d'application : Sélection de trafic base sur OpenFlow Figure 20 : Plateforme de services virtualisés d'alcatel-lucent Figure 21 : Architecture du CloudBand Figure 22 : Le protocole Opflex de Cisco Figure 23 : La vision de Cisco : programmabilité à plusieurs niveaux du réseau Figure 24 : Vision ONE de Cisco Figure 25 : Offre Evolved Services Platform (ESP) de Cisco Figure 26 : Offre Evolved Services Platform (ESP) de Cisco Figure 27 : Évolution des réseaux Figure 28 : SDN de bout en bout, selon Huawei Figure 29 : Approche de Juniper Figure 30 : Contrôleur NorthStar Figure 31 : Vision d'ericsson Figure 32 : Infrastructure de la plateforme OPn Figure 33 : Architecture SDN de HP Figure 34 : Applications réseau couverte par le partenariat AllianceOne Figure 35 : Marché du SDN et de la virtualisation des fonctions réseaux IDATE

5 Liste des acteurs étudiés Opérateurs AT&T BT Deutsche Telekom NTT Orange Telefónica Verizon Équipementiers Alcatel-Lucent Cisco Huawei Juniper Networks Ericsson Ciena HP IDATE

6 2. Méthodologie 2.1. Méthodologie générale de l'idate Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l IDATE reposent sur une approche combinant : la recherche et la validation d informations collectées sur le terrain ; l application des outils classiques de l analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision ; l expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d analyse et de leurs réseaux de professionnels. Plus précisément, les outils aux services des équipes de l IDATE sont les suivants : 1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité Les analyses de l IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail d équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés. Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts reconnus dans leur domaine. 2/ Recherche primaire et secondaire Les rapports et les bases de données de l IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues d interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de sources publiques et de bases de données externes. 3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données propriétaires L IDATE s est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d organisation de l information et de bases de données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés Compagnies : le service d information interne de l IDATE suit au fil de l eau l actualité des grandes entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices. Marchés : les bases de données de l IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement des grandeurs économiques d ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie ) et de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (Capex, dynamique des marchés nationaux ). Technologies : l organisation de l IDATE par Practice permet de disposer d un outil efficace de suivi des innovations. Les ingénieurs de l IDATE sont les garants de la compréhension en profondeur des évolutions des produits et des services et des innovations. 4/ Contenus des rapports publiés Chaque rapport de l IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d un scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et de graphiques présentant les données et les tendances clés. IDATE

7 L élaboration d une étude de marché suit le processus de réalisation suivant : analyse des informations disponibles dans les bases d information internes et retour sur les analyses déjà réalisés dans le passé récent. Sur la base d une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d un guide d entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de travail. Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d identifier et de tester des hypothèses ayant un impact sur l évolution du marché, validées par une nouvelle série d interviews. Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l équipe en charge du projet et avec les consultants experts dans les différents domaines concernés. Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d un process éditorial, d aboutir à l édition de la version définitive livrée au client Méthodologie spécifique à l'étude Cette étude a été réalisée en s appuyant sur : l expertise de l IDATE sur les nouvelles technologies de réseaux ; le suivi du marché des équipements télécoms; des entretiens spécifiques avec des équipementiers et des opérateurs; la participation à des conférences (MWC, SDN World). IDATE