Certificat. Gestion d Actifs Financiers

Transcription

1 Certificat Gestion d Actifs Financiers

2

3 «La formation des professionnels par des professionnels»

4 Enjeu et contexte

5 Enjeu et contexte Gestion d Actifs Financiers Quelques soient la structure et l environnement de l industrie bancaire et financière, le conseil financier et la gestion optimale des avoirs du client constitueront toujours les fondements même du métier. Qu il s agisse d une relation de type conseil, exécution ou gestion discrétionnaire ; que le client soit de type privé ou institutionnel, une solide maîtrise du processus d investissement, de la gestion de portefeuille et des risques d investissements constitue un avantage concurrentiel déterminant tant au niveau des banques que des gérants ou conseillers clientèle. Cette formation permettra au participant d acquérir les fondements essentiels de la finance moderne ainsi que la compréhension des mécanismes clefs qui constituent la pierre angulaire incontournable de toute décision d investissement.

6 Objectifs de la formation

7 Objectifs de la formation À l issue de cette formation, le candidat sera à même de : Comprendre les implications des principales lois bancaires sur son activité quotidienne Appliquer les standards internationaux réglant l activité de conseil en investissement et de gestion de fortune Comprendre le cadre, l étendue et l application des principaux courants dans la conformité bancaire (adéquation, mise en place des éléments de planification fiscale pour les clients) Identifier et documenter clients et ayant droits économiques dans des situations inhabituelles ou complexes Définir un profil risque précis et conforme a la réalité Identifier et documenter des transactions inhabituelles sous divers angles de risque (blanchiment, financement du terrorisme, fraude, etc.) Avantages et caractéristiques Certificat reconnu par la place financière Basé sur la mise en pratique et les derniers développements réglementaires Intervenants spécialisés disposant d une expérience professionnelle notoire Axé sur le secteur bancaire Effectif réduit et accompagnement personnalisé Homogénéité des besoins et du niveau des participants Examen en fin de formation

8 Points clés

9 Titre Certificat en Gestion d Actifs Financiers (CGAF) Fréquence Deux fois par an Durée 8 jours non consécutifs (dates disponibles sur Cours 8 :30-12 :00 & 13 :30-17 :00 Examen Un Examen écrit Lieu ISFB Genève Prix CHF * * Candidats employés d'établissements membres de l'isfb ou finançant seuls leur formation

10 Contenu et structure

11 Gestion des risques dans l investissement Gestion de fortune : Théorie financière et stratégie d investissement Gestion de fortune : Construction et gestion de portefeuille 2 /Jours 2 / Jours 4 / Jours Approche Entreprise Risk Management Matrice du Risque Mesures et interprétations : Risque de marché ; Risque de liquidité ; et Risque de crédit Risque opérationnel Gestion Actifs / Passifs (Asset & Liability Management) Définition du profil risque d un client Etudes de cas (crise des subprimes) & exercices (analyse de portefeuille client) Analyse moyenne-variance (volatilité) d un actif financier et d un portefeuille Le modèle de Markowtitz et la frontière efficiente Risque spécifique et systématique, corrélation et diversification Modèle d évaluation des actifs financiers CAPM Notion de benchmark, alpha, beta, gestion passive et active Ratio de Sharpe, Tracking error, Information Ratio Effet de levier Profil de risque et grilles d allocation d actifs Autres stratégies de placement Inflation et fluctuation de valeur Mesures du risque en finance Classes d actifs et degré de risque Rappels sur l efficience du marché, l analyse fondamentale, l analyse technique et la finance comportementale Anticipation et modélisation des mouvements de marché Approche multi-forces (macro, fondamentale, technique et comportementale) Construction de portefeuille (asset allocation) Théorie moderne du portefeuille Allocation stratégique et tactique

12 Public cible

13 Public cible Ce certificat est d un intérêt majeur pour toute personne disposant d une expérience au sein d une banque, d une assurance ou d un établissement à caractère financier depuis au moins 4 ans, en particulier dans un établissement traitant une clientèle à caractère transfrontalière, ainsi que toute personne devant acquérir une connaissance solide du domaine de l investissement dans le cadre de sa profession. Gestion privée : relationship management; conseil en investissement; family offices. Asset management : gestion institutionnelle; gestion de portefeuille. Intermédiaires financiers. Risque : gestion du risque; audit; révision; compliance; legal. Opérations : back office ; middle office. Management. Prérequis Au choix : Certificat ISFB en Private Banking Connaissances bancaires de base correspondant à ce certificat (ou à toute formation jugée équivalente par l ISFB Réussite du test de connaissances.

14 Les intervenants

15 Tous nos intervenants sont des spécialistes ou des experts exerçant, ou ayant exercé, à un niveau élevé, des responsabilités dans les établissements de la place. Gétaz Valérie (Cours Droit bancaire) Responsable juridique et compliance ainsi que Risk Manager au sein du Département des Gérants Indépendants chez Lombard Odier depuis 2004.Titulaire du brevet d avocat et postgraduée en droit européen et arbitrage international de l Université de Lausanne. Plus de 15 ans au sein de diverses banques, tant suisses qu internationales, dans le domaine juridique, de la compliance ou de la gestion du risque Aubert François (Cours Compliance appliquée : Produits) Gestionnaire de fortune de formation, aujourd hui conseillé et formateur auprès des professionnels de la finance Titulaire d un MBA de l Université Heriot-Watt d Edinburgh Analyste financier certifié CFPI/AZEK & chartered alternative investment analyst CAIA Gomes Béatrix (Cours Compliance appliquée : Clients et transactions) Fondatrice de la société ACF Analyse Conseil Formation Sàrl au service des intermédiaires financiers bancaires et parabancaires depuis plus de 10 ans. Spécialisée dans l organisation anti-blanchiment et la formation compliance. Vingts ans d expérience dans l administration de sociétés, fondations et trusts ainsi que dans l audit LBA et du conseil en matière de prévention du blanchiment METRY Michel (Cours Compliance introduction) Quinze ans d expérience bancaire y inclus dans le domaine des marchés et de l audit. Formateur des professionnels de la finance depuis 12 ans. Licence en sciences politiques TOURETTE Pascal (Cours Compliance introduction) Avocat au barreau de Genève spécialisé dans les domaines économiques et financiers. Expérience de Compliance officer de plusieurs années au sein d une importante banque internationale. Licence en Droit, Masters en Droit de l Université de Sheffield & Certificat en Compliance Management de l Université de Genève.

16 À propos de l ISFB L ISFB est une association fondée il y a 25 ans par les banquiers de Genève afin d accélérer le développement des compétences professionnelles et ainsi la compétitivité de la place financière. Il a comme président du Conseil Monsieur Antonio PALMA (Associé et CEO de Mirabaud & Cie) et Vice-président Monsieur Blaise GOETSCHIN (Président de la Direction Générale de la Banque Cantonale de Genève). L ISFB compte parmi ses membres une cinquantaine de banques et de sociétés financières représentant plus de 80% de l emploi salarié sur la place financière genevoise. L ISFB propose des formations professionnelles dans un large éventail de domaines liés a l activité financière et bancaire, tels que : Investissements traditionnels et alternatifs; Gestion de fortune; Crédits & financements; Économie; Opérations bancaires; Fiscalité, droit et Compliance; Management & stratégie; Compétences interpersonnelles; Gestion des risques; Marketing financier; Négoce de matières premières, etc... L ISFB propose une palette de plus de 70 cours «à la carte» ainsi que de nombreux programmes délivrant des certificats, diplômes et masters. L ISFB travaille aussi en partenariat avec des instituts académiques ou professionnels reconnus, permettant de proposer des formations délivrant des crédits ects universitaires ou des certifications professionnelles internationalement reconnues (CAIA, CFA) : KALAIDOS UNIVERSITY ZURICH, UNIVERSITÉ DE GENÈVE HEG GENÈVE, CFA INSTITUTE, CAIA INSTITUTE, etc...

17 Contacts, conseils, et inscriptions Retrouvez tous les détails et les dates disponibles sur Pour nous contacter T : info@isfb.ch Frédéric KOHLER Directeur fk@isfb.ch Frédéric RUIZ Directeur Adjoint fr@isfb.ch

18 Notes Autres certificats Conformité bancaire Fiscalité bancaire appliquée Instruments financiers complexes Conseiller financier Financement du négoce international Private banking Fiscalité bancaire Instruments financiers classiques Retail & commercial banking

19

20 Pour nous contacter T : ISFB - Route des Jeunes 12, CH Genève