La commercialisation du livre dans l'univers numérique

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1 La commercialisation du livre dans l'univers numérique

2 Philippe PERSON, Directeur Pôle Biens Culturels

3 Ordre du jour Distribution / Méthodologie / Sources Chiffres du marché en cumul courant Performance des circuits Performance des segments Meilleures ventes (tous circuits v. Internet e-com) Livre numérique : Etude Usage / Relevé Offre Risques et Opportunités

4 Nouveau Paradigme pour la Distribution

5 Méthodologie Données de marché pour le physique Données de marché pour le e-commerce sur Internet Données d usage pour les contenus dématérialisés Source PANEL DISTRIBUTEUR Points de vente Source REC pour données usage Source IFR-GFK pour relevés d offre application iphone ipad

6 Le marché Biens culturels CA pour la France 8,1 Mds -1,8% Jan-sept ,3% 7,8 Mds

7 Le marché Biens culturels en 2010 Poids des marchés physiques (%CA) 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Jeux vidéo Vidéo CD Livre 21% 17% 11% 51% 18% 18% 10% 54% Evol CA Jan-sept % +5% -10% +1% 0 %

8 Livres

9 MARCHE DU LIVRE DE JANVIER A SEPTEMBRE 2010 EVOLUTION CA +1,2% EVOLUTION VOLUME +1,4%

10 Poids des Circuits % Valeur

11 Existe-t-il un lien entre le dynamisme d un circuit et la perception de son prix moyen?

12 Poids des Circuits % Valeur

13 Selon vous, quand vous achetez un livre neuf, dans quel type de magasin ce même livre sera a priori moins cher?* *Plusieurs réponses possibles

14 INTERNET: UNE SAISONNALITE SPECIFIQUE Saisonnalité des ventes année 2009 Poids des semaines 5,0% Achats de dernière minute 4,5% Achats de Noël 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Jeudi 1 er janvier Lundi de Pâques + vacances scolaires Vacances d été Rentrée scolaire 2,0% 1,5% 1,0% Tous circuits Internet

15 SEGMENTS LES PLUS DIFFERENCIANTS ENTRE INTERNET ET LE MARCHE TOTAL (poids des segments volume Oct2009-Sept2010) SCIENCES HUMAINES 4% 9% Santé et vie de famille 3% 6% 2% 1% GUIDES TOURISTIQUES SCIENCES SOCIALES 1% 3% 1% 0% CAHIERS DE VACANCES SCIENCES ET TECHNIQUES 1% 3% Poids sur tous les circuits 2% 1% EVEIL BRICO / DECO/ LOISIRS CREATIFS 1% 1% Poids sur Internet 3% 2% CUISINE ET VINS 22% 20% FICTION MODERNE Hors images et cartes/atlas

16 INTERNET: UN TOP MOINS FORT QUE SUR LE MARCHE Concentration des ventes Octobre 2009 à Septembre 2010 INTERNET TOP % du marché TOP % du marché TOP 100 5% du marché MARCHE DU LIVRE TOP % du marché TOP % du marché TOP 100 7% du marché TOP 10 1% du marché TOP 10 2% du marché

17 MEILLEURES VENTES TOUS CIRCUITS Jan-Sep milliers d unités

18 MEILLEURES VENTES CIRCUIT INTERNET Jan-Sep milliers d unités

19 MARCHE DU LIVRE Spécificité d Internet : le poids du fonds ancien FONDS ANCIEN FONDS 2 ANS FONDS 1 AN NOUVEAUTES 27% 8% 13% 52% 43% 10% 14% 33% 21% 26% 29% 8% 8% 13% 8% 13% 12% 58% 53% 51%

20 GfK_LOGO_REC_1500.jpg L étude «REC» (Reference E-Content) Les transitions numériques Internet et le e-commerce La dématérialisation du contenu, le livre numérique Concept La vocation du REC, proposer, à travers l analyse des comportements des internautes français, une vue d ensemble des marchés de contenus numériques : - livre - logiciels et applications - musique - presse - vidéo - web jeu vidéo et jeu pc

21 GfK_LOGO_REC_1500.jpg Méthodologie du REC Méthode Taille échantillon : 1000 interviews (Chaque répondant répond à l intégralité des questions). Cible : personnes âgées de 15 à 65 ans Périmètre de l étude : France entière Quotas représentatifs de la population française des internautes en fonction de : - âge de l interviewé - sexe de l interviewé - CSP du chef de famille - région Mode de recueil : interviews on-line Durée du questionnaire : 20 minutes Nombre de questions: 70

22 LIVRE NUMERIQUE Part du numérique dans le temps de lecture GfK_LOGO_REC_1500.jpg Base : téléchargent/consultent du contenu livre numérique Téléchargent et/ou consultent 61% 39% Parmi ceux qui téléchargent des livres numériques ou consultent des livres via des applications, Téléchargent Consultent 58% 42% 62% 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Papier Numérique 5% consacrent exclusivement leur temps de lecture aux contenus livres numériques et 11% consacrent exclusivement leur temps de lecture aux livres papier. Q10. Sur 10h passées à lire, combien de temps consacrez-vous à la lecture de livres papiers? la lecture de livres numériques?

23 LIVRE NUMERIQUE Les sites consultés GfK_LOGO_REC_1500.jpg 2,03 types de sites différents sont consultés en moyenne. Base : téléchargent/consultent du contenu livre numérique + consacrent au moins 10% de leur temps de lecture au numérique Q13. A partir de quel(s) site(s) téléchargez-vous ou consultez-vous ces livres numériques?

24 Boom des Applications Divertissement et biens culturels. focalisons-nous sur ipad / iphone 49%

25 Volume total d applications par catégorie Apple Appstore - Mai vs Janvier 2010 Jeux Utilitaires Livres numériques Voyages Références Musique Divertissement Productivité Navigation Forme et santé Photographie Réseaux sociaux Sports Médecine Finance Economie et Enseignement Actualités Météo Style de vie Pour enfants Nouveautés Football Recommandées Une croissance globale+58% sur 5 mois mai-10 janv

26 Difference de volume d Apps par catégorie Apple Appstore Mai vs Janvier 2010 Livres numériques Jeux Références Divertissement Utilitaires Musique Voyages Economie et Forme et santé Productivité Photographie Navigation Médecine Réseaux sociaux Finance Météo Pour enfants Football Nouveautés Recommandées Actualités Style de vie Enseignement Sports Total: +45,616 Apps disponibles mi mai contre début janvier 2010 L effet ipad: l ebook réussit la percée la plus spectaculaire (x16)

27 Volume (%) d ebooks par fourchettes de prix ( ) Apple Appstore - Mai 2010 Prix moyen affiché : 2.68 FREE 11,0% 4,5% 6,4% 15,4% 2,8% 12,8% 26,5% 0,01-1,00 1,01-2,00 2,01-3,00 3,01-4,00 4,01-5,00 5,01-10,00 20,5% 10,01 +

28 Dématérialisation : Risques et opportunité

29 Evolution des «bibliothèques» Physique 21% Numérique 24% 76% 79%

30 Cannibalisation des ventes par les téléchargements : 39% 42% 45% Achètent moins

31 Cannibalisation des ventes par la copie numérique : 29% 31% 38% En famille ou entre amis

32 Dematérialisation : Prix

33 Dématérialisation : Prix 7 18 Prix réel physique Prix acceptable en dématérialisé

34 Baisse des Prix 70%

35 LIVRE NUMERIQUE Combien consomment du contenu livre numérique? GfK_LOGO_REC_1500.jpg Base : lecteurs de livres téléchargé des livres numériques 11% 89% consulté des livres via des applications pour téléphones portables ou tablettes 11% 89% Oui Non Q11. Au cours des 3 derniers mois, avez-vous personnellement téléchargé des livres numériques? consulté des livres via des applications pour téléphones portables ou tablettes?

36 LIVRE NUMERIQUE Intention de consommer du contenu livre numérique GfK_LOGO_REC_1500.jpg Top 2 boxes 22% Base : lecteurs de livres télécharger des livres numériques 8% 14% 39% 39% consulter des livres via des applications pour téléphones portables ou tablettes 5% 12% 38% 45% Oui,certainement Non,probablement pas Top 2 boxes 17% Oui,probablement Non,certainement pas Q12. Et au cours des 3 prochains mois, avez-vous l intention de télécharger des livres numériques? consulter des livres via des applications pour téléphones portables ou tablettes?

37 Quelques mots pour conclure Usages et comportements tendent nettement vers le numérique, avec des risques identifiés et des attentes fortes sur.les prix! Pour que le livre numérique décolle, la réflexion sur le prix doit être centrale, au-delà de la question de son unicité le débat est ouvert.