TABLE RONDE 1 L évolution du marché du logement dans le Grand Nancy

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2 TABLE RONDE 1 L évolution du marché du logement dans le Grand Nancy Bilan 2014 Perspectives 2015 et 2016

3 TABLE RONDE 1 Funmi AMINU, Directeur d études à l Aduan Gilles BOCHU, Vice-président de la FNAIM Me Serge CONSTANT, Notaire Didier GODFROID, Vice-président de la FPI d Alsace-Lorraine François TARADE, Directeur habitat au Crédit Foncier Isabelle VEILLERETTE, Secrétaire générale d Union et Solidarité Animation par Jasmine CAILLER, Chargée d études à l Aduan

4 Marchés immobiliers résidentiels : bilan des observatoires Funmi AMINU, Directeur d études 15 e Entretiens de l habitat durable du Grand Nancy

5 MARCHÉ DU NEUF Les signes positifs d une reprise en 2014 Hausse de + 48 % de logements autorisés par rapport à 2013, une reprise soutenue par les promoteurs Baisse plus modérée des mises en chantier dans le Grand Nancy Une offre dominée par le collectif : 87 % de la production)

6 MARCHÉ DU NEUF Poursuite du recentrage de la construction neuve sur l agglomération nancéienne 86 % des mises en chantier du bassin de vie ont été réalisées sur le Grand Nancy 7 communes concentrent 90 % des mises en chantier dans le Grand Nancy

7 MARCHÉ DU NEUF Reprise des ventes dans le Grand Nancy Mais effondrement dans le bassin de vie, hors Grand Nancy Reconstitution des stocks Prix des appartements neufs fin 2014 Nancy / m² Grand Nancy / m² Évolution 2013/ % 90 % des ventes de T1-T2-T3 Forte progression des ventes de T3 : + 69 %, soit 110 ventes

8 MARCHÉ DE L ANCIEN > Évolution du nombre de transactions de logements anciens > Évolution des ventes par territoire entre 2012 et logements anciens vendus en 2013 : - 5 % par rapport à 2012 Une évolution contraire à la tendance nationale : + 3 % de ventes Baisse du volume des appartements vendus liée à une diminution des T1-T2 dans les transactions (- 11 % ) Diminution des transactions à Nancy

9 MARCHÉ DE L ANCIEN Baisse des prix en 2013 Évolution Appartements - 2,1 % Maisons - 2,0 % Prix moyens en 2013 Nancy : /m² Grand Nancy : 1567 /m² Nancy : pour une 4,7 pièces Grand Nancy : pour une 4,8 pièces Évolution sur 5 ans ( ) Appartements - 5 % Maisons + 2 %

10 MARCHÉ LOCATIF PRIVÉ aduan.fr Locataires ayant Loyers moyens Au 1 er janvier 2014 Locataires stables emménagés en 2013 d'ensemble Montant mensuel Montant en /m² 7,96 /m² 8,21 /m² 8,02 /m² Surface moyenne 61 m² 60 m² 60 m² Évolution entre 2013 et ,89 % - 0,48 % 0,50 % Évolution moyenne annuelle depuis 10 dernières années 1,83 % 2,22 % 1,91 % > Évolution comparée de la hausse des loyers des locataires stables et des loyers de relocation Une baisse des loyers de relocation

11 TABLE RONDE 1 QUESTION : année de la reprise?

12 Évolution des ventes Neuf en 2014 Construction Ventes Prix - 2 % de mises en chantier + 48 % de log. autorisés + 22 % (297 ventes) 15 mois d écoulement + 5 % euros/m² pour un appartement de 62 m² - 2 % Ancien en % ventes euros pour un appartement euros pour un appartement Locatif début 2014 LOCATAIRES STABLES : + 0,9 % - 7,96 /m² LOCATAIRES MOBILES : - 0,48 % - 8,21 /m²

13 TABLE RONDE 1 QUESTION 2 Quelles conditions pour une reprise durable? Quels freins? Quels facteurs de soutien? Quels facteurs d incertitude?

14 Les entretiens de l habitat Grand Nancy DIRECTION DE L HABITAT François Tarade 11 juin 2015

15 Pour un financement sur 20 ans la baisse du coût global moyen (hors assurance et coût des suretés) d un appartement ancien de 200K est de 8,4% en cumulant baisse des prix et baisse des taux. -2,7% Exemple du financement d un appartement de 200 k dans l ancien avec un apport personnel de 22 % (moyenne au 4 e trim. 2014) -8,4% -34,4% Juin 2015 Sources : Crédit Logement CSA :/ Observatoire LPI / Crédit Foncier Immobilier 17

16 Une baisse générale du pouvoir d achat immobilier entre 1998 et 2010 Paris (- 39%) et Marseille (- 42%) enregistrent les plus fortes baisses de pouvoir d achat immobilier. De façon générale, les agglomérations affichent une baisse comprise entre 15 et 25% : Dijon (- 16%), Rouen (- 17%), Toulouse (- 20%), Nantes (- 20%), Lyon (- 22%), Bordeaux (- 24%) et Lille (- 25%). Quatre métropoles affichent une baisse autour de 10 % : Strasbourg, Reims, Nancy et Rennes. Dans chacune de ces villes, six ménages sur dix ou plus étaient encore en capacité d acheter un logement en Cette baisse s explique par une très forte hausse des prix, non compensée par celle des revenus, alors que les taux d intérêt ont baissé et que la durée des crédits s est allongée durant cette période. Juin 2015 Sources : Crédit Foncier / Université Paris Dauphine 18

17 Des clivages importants entre générations Quelle que soit l année d observation, les quinquagénaires disposent du pouvoir d achat immobilier le plus important. Cela correspond à une tranche d âge où revenus et patrimoine sont significativement plus élevés; Les trois quarts des quinquagénaires sont propriétaires de leur habitation principale ; Si l on fait abstraction des moins de 30 ans, ce sont les trentenaires qui ont le plus de mal à devenir propriétaires ; dans les principales métropoles régionales, seulement la moitié d entre eux peuvent acquérir un bien correspondant à leur besoin. Juin 2015 Sources : Crédit Foncier / Université Paris Dauphine 19

18 Evolution du pouvoir d achat immobilier entre 1998 et 2010 des ans Juin 2015 Sources : Crédit Foncier / Université Paris Dauphine 20

19 Evolution du pouvoir d achat immobilier entre 1998 et 2010 des ans Juin 2015 Sources : Crédit Foncier / Université Paris Dauphine 21

20 Durées moyennes des prêts en mois (prêts bancaires seuls) Juin 2015 Sources : Crédit Logement / CSA 22

21 Persistance pour 2015 de taux de crédit immobilier très favorables Juin 2015 Sources : Crédit Logement / CSA prévision Crédit Foncier Immobilier 23

22 Communes éligibles au dispositif Pinel

23 TABLE RONDE 2 Les nouveaux leviers pour soutenir la production de logements neufs

24 TABLE RONDE 2 Raphaël ATLANI, Directeur de la SLH Vincent BARRAUD, Directeur adjoint développement immobilier à la CIRMAD Est Didier GODFROID, Vice-président de la FPI d Alsace-Lorraine Fabrice LUCAS, Directeur de la société Novémia Frédéric RICHARD, Directeur de l OPH de Nancy Animation par Jasmine CAILLER, Chargée d études à l Aduan

25 TABLE RONDE 2 QUESTION 1 Contexte : les mutations de l économie de la construction

26 Les facteurs de mutation

27 Les évolutions de la réglementation La construction neuve, sous dépendance de l investissement locatif?

28 Les évolutions de la réglementation Les réglementations thermiques

29 Les mutations de la demande LE DESSERREMENT DES MÉNAGES 15 logements nécessaires pour assurer le parcours résidentiel d un ménage 26 % de seniors en 2030 dans le Grand Nancy

30 Les mutations de la demande La déconnexion des prix des logements et les revenus Prix du neuf + 67 % entre 2002 et 2014 Revenus des ménages + 6 % entre 2002 et 2014 Migrations résidentielles ménages quittent le Grand Nancy pour s installer dans le Sud54 dont la moitié d entre eux s installent dans le Bassin de Pompey, le Pays du Sel et du Vermois et, Moselle et Madon

31 L équation à résoudre Le logement désiré & abordable par les ménages Le logement rentable & réalisable par les professionnels Le logement durable & adapté aux besoins du territoire

32 TABLE RONDE 2 QUESTION 2 Comment réduire les coûts de construction?

33 Exemple de bilan de promotion immobilière (habitat collectif en ZAC)

34 TABLE RONDE 2 QUESTION 3 Quels outils et montages pour diversifier l offre?

35 La co-promotion (Novémia)

36 La co-promotion (Novémia)

37 La co-promotion (Novémia)