Restructuring Financement Juridique. Présentation d Ornano & Associés Mars 2015

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1 Transaction Restructuring Financement Juridique Présentation d Ornano & Associés Mars 2015

2 Qui sommes-nous? d Ornano et Associés est un cabinet de conseil juridique et financier qui propose une approche pluridisciplinaire unique de haut niveau permettant d accompagner nos clients tout au long de leurs décisions stratégiques. d Ornano et Associés est un cabinet : Indépendant Pluridisciplinaire International Nous accompagnons les dirigeants et/ou actionnaires de PME ainsi que les banques et les investisseurs potentiels dans leurs décisions en matière de : Transaction Restructuration / Sous-performance Levée de fonds publics et privés d Ornano et Associés en trois mots clés : Partenaire : Le cabinet d Ornano et Associés recherche avant tout à assurer la pérennité de l entreprise en s appuyant sur ses dirigeants et/ou actionnaires pour bâtir avec eux les meilleures stratégies de croissance ou de sortie par le haut des difficultés Pluridisciplinaire : Le cabinet d Ornano et Associés propose une approche pluridisciplinaire unique de haut niveau permettant d accompagner nos clients tout au long de leurs décisions stratégiques Excellence : Le cabinet d Ornano et Associés inscrit sa démarche dans la recherche de l excellence en s assurant que la réponse apportée, sur le fond et la forme, soit la meilleure, la plus adaptée, la plus efficace, la plus précise et la plus rapide 2

3 Quelles sont les offres du cabinet d Ornano et Associés? d Ornano et Associés, 4 pôles d expertise, permettant d assurer un rôle d intermédiaire et d accompagnateur sur l ensemble des étapes clés des décisions stratégiques de nos clients. Une combinaison de compétences juridiques et financières adaptées à chaque situation et à chaque secteur permettant d assurer un rôle d intermédiaire et d accompagnateur sur l ensemble des étapes clés des décisions stratégiques de nos clients. 3

4 Quel est le réseau international du cabinet d Ornano et Associés? D Ornano et Associés accompagne les sociétés françaises dans leurs projets en Asie ainsi que les sociétés asiatiques pour leur implantation ou opérations en France. Nous travaillons en coordination avec des correspondants asiatiques présents à Hong Kong et Singapour. A l international, notre mission de conseil juridique et financier touche à l ensemble des thématiques telles que : Due diligence financière et juridique Conseil dans la présentation d offre d acquisitions / de reprise d entreprises en difficultés (négociation / préparation des offres de reprises) Le droit des sociétés (choix des structures juridiques, opérations d investissement ou de restructuration, fusions - acquisitions) Les procédures administratives (obtention de licences, enregistrement des sociétés, enregistrement du capital étranger) Les relations contractuelles (représentation commerciale, distribution, franchise) 4

5 Pourquoi les clients devraient-ils choisir d Ornano et Associés? Une relation fondée sur la confiance dans les associés, une double approche juridique et financière de de haut niveau permettant d accompagner nos clients tout au long de leurs décisions stratégiques. L expérience des associés et des équipes L indépendance et le respect de la confidentialité Une expertise de haut niveau et pluridisciplinaire Une tarification transparente et compétitive Une culture entrepreneuriale avec une approche humaine et sur mesure des problématiques 5

6 Quelques exemples de références en matière de clients Corporate? Raphaëlle a travaillé avec des sociétés détenues par des fonds et des groupes familiaux ou coopératifs. Groupes familiaux et coopératifs Portefeuille fonds Large Cap 6

7 Quelques exemples de références en matière de clients en Private Equity? Raphaëlle a accompagné de nombreux fonds d investissement. Mid/Large Cap Small Cap 7

8 40 4 CV 2015 Propriété de d Ornano & Associés Confidentiel

9 Tel : Mobile : raphaelle@dornanoetassocies.fr Raphaëlle D Ornano Associée fondatrice d Ornano & Associés Formation Diplômée ESSEC MBA 2009 Diplômée du Barreau de Paris Diplômée du Master 2 Droit des entreprises en difficulté (Paris 1) DSCG/ Expert comptable Mémorialiste Langues : Français, Anglais, Espagnol Parcours professionnel : Assistant Manager, Deloitte & Associés : Assistant Manager, Eight Advisory 2013 : Associée fondatrice, D Ornano & Associés Expertise sectorielle TCE, SSII, retail, industrie, services, hôtellerie, énergie Compétences Due diligences financières (buy side, VDD, refinancement ou IBR) Restructuration, sous-performance nécessitant une restructuration opérationnelle ou financière Levée de fonds Juridique (due diligence, SPA, garantie de passif, pacte d actionnaires, earn out) Quelques références en transaction Private Equity Naxicap Partners (Süskind) Parquest Capital (Borneo) Aster Capital (Power Perfector) Quelques références en transaction Corporate AT&T (TCE) Orchestra (retail) EADS (industrie) Terreal (industrie) Fattal Hotels (hôtellerie) ESSI (services) Alyotech (SSII) PSB (industrie) Quelques références en dossiers de restructuration Solabios (énergie) Danelec (TCE) 9

10 18 bis Boulevard Arago Paris