4eme EDITION TRIBUNE DE LA MICROFINANCE : «Mobile Banking comme moyen de développement de la finance rurale»

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1 4eme EDITION TRIBUNE DE LA MICROFINANCE : «Mobile Banking comme moyen de développement de la finance rurale» Université Alioune DIOP de Bambey, 19 juin 2013 Mansa OUALY Economiste, Expert senior Microfinance, Conseiller technique national du (DMF/KFW)

2 Sommaire I. Concept «Mobile banking» - Définition - Contexte - Ecosystème II. III. Notion de Finance rurale - Définition - Contraintes relatives a l offre - Contraintes liées a la demande Mobile banking : solution aux contraintes de la finance rurale - Avantages/Potentiel du Mobile banking pour la demande - Avantages/Potentiel du Mobile banking pour l offre IV. Défis a relever 2

3 I. Concept «Mobile banking» : Notion de «branchless banking» ou banque a distance Le «Branchless Banking» consiste en la délivrance de Services Financiers en dehors du circuit traditionnel de l Agence Bancaire, en s appuyant sur les Technologies de l Information et de la Communication (téléphones mobiles, carte a puces, applications biométriques, etc) et les Réseaux de Distribution Non Bancaires 3

4 I. Concept «Mobile banking» : Définition Le «Mobile financial services» (ou par abus de langage «mobile banking» est une composante du «Branchless Banking» désignant l Offre de Services Financiers accessibles au travers de la Technologie Mobile. Grace à son téléphone portable, le client accède à l information financière, aux outils de paiement et transferts 4

5 I. Concept «Mobile banking» : Définition C est une acception large intégrant à la fois : - Le «Mobile Money» : Services Transactionnels de Paiement accessibles via le mobile, sans lien direct avec un établissement financier - Le «Mobile Banking» pur : Services d Information (SMS Banking) et les divers Produits Financiers accessibles via le mobile, en lien avec un établissement financier 5

6 I. Concept «Mobile banking» : Contexte (au Sénégal) Faible taux de bancarisation (20%) dont 12% attribue au secteur de la microfinance Taux d équipement mobile qui est l un des plus élevés en Afrique (77% en fin Juin 2011) Instruction BCEAO N 01/2006, du 31 juillet 2006, qui autorise l émission et la distribution de Monnaie Electronique par des acteurs non bancaires Volonté des autorités monétaires a appuyer l offre de MB, d autant plus que la BCEAO estime le coût des espèces à 3 Milliards de F CFA par an) Offres de MB déjà existantes (Orange Money, Yobantel, Ferlo, Wari, Gim-Mobile, témoignant de l intérêt des acteurs Sénégalais pour les moyens de paiement modernes 6

7 I. Concept «Mobile banking» : Contexte (principales offres au Sénégal) OFFRES TELCO" OFFRES "INSTITUTION FINANCIERE" OFFRES "COMPAGNIE/PRESTATAIRE TECHNIQUE" - Offre proprietaire/telco - Mono Telco (réserve uniquement aux détenteurs de la SIM Orange - Le compte de ME n est pas lié a un compte courant/épargne - Offre Mobile Money - Offre moins orientée inclusion financière - Offre proprietaire/institution financiere - Mono Institution financiere/multi Telco - Le compte de ME est lié a un compte courant/épargne (Offre Manko) - Offre Mobile Banking pur - Offre encourage l inclusion financière - Offre qui peut être Open (Multi Institutions financières, Multi Telco) - Le compte de ME est lié a un compte courant/épargne (Expérience en cours de FERLO avec certains SFD/IMF) = Mobile Banking - Le compte de ME n est pas encore lié a un compte courant/épargne (Cas WARI) = Mobile Money

8 I. Concept «Mobile banking» : Acteurs de l écosystème ETABLISSEMENT DE MONNAIE ELECTRONIQUE OPERATEURS TELCO RÉSEAU D ACCEPTATION/ MARCHAND RESEAU DE DISTRIBUTION/ AGENT MEMBRES/CLIENTS OU NON

9 II. Notion de Finance rurale : Définition La finance rurale peut être comprise comme l offre de services financiers (épargne, crédit, assurance, transfert, etc.) adaptée et pérenne aux populations rurales pour la mise en œuvre d activités économiques rurales (tant agricoles que non agricoles).

10 II. Notion de Finance rurale : Définition Pour le FIDA, la micro finance rurale englobe les activités des établissements financiers formels et informels, petits et grands, qui fournissent des services financiers à petite échelle aux ruraux pauvres, ainsi que des services financiers à plus grande échelle aux entreprises agroindustrielles et à d autres petites et moyennes entreprises rurales

11 II. Notion de Finance rurale : Contraintes relatives a l offre Couverture géographique de l offre fortement concentrée en zone urbaine au détriment des zones rurales Les services/produits financiers offerts ne sont pas toujours adaptés aux besoins et capacités des populations rurales Les contraintes d implantation des institutions financières relatives à l absence d infrastructures de base Les coûts élevés de suivi des points de services ruraux Des coûts d information et de transaction élevés en raison du mauvais état des infrastructures L offre de financement est essentiellement destinée aux besoins à CT au détriment des besoins a MLT

12 II. Notion de Finance rurale : Contraintes liées a la demande L analphabétisme et la forte dispersion des populations, Les risques spécifiques dus à la nature même des activités agricoles (pluviométrie irrégulière, baisse des prix au producteur, la saisonnalité de nombreuses activités agricoles, les crises ou calamités, etc) L hétérogénéité des populations La faiblesse des infrastructures de transport et de communication

13 III. Mobile banking : solution aux contraintes de la finance rurale : Avantages/Opportunités pour l offre Accès à un large réseau de distribution Utilisation d'un puissant levier de recrutement de nouveaux clients Qualification et meilleure connaissance du fichier Client Réduction des coûts opérationnels et administratifs Diversification de l offre de services Amélioration de la collecte d épargne dans les zones rurales où il n est pas rentable d ouvrir une agence Rationalisation du volume de travail du personnel Réductions des charges (fournitures de bureau, électricité etc.) Réduction des risques d erreur et de vol

14 III. Mobile banking : solution aux contraintes de la finance rurale : Avantages/Opportunités pour la demande Gain de temps : Effectuer des transactions sans se déplacer à l agence Utilisation plus fréquent du compte de dépôt et accès rapide à l information Détenir moins de liquidités et donc réduction des risques Sécurité, permet de ne pas circuler avec de l argent Réduction des coûts de transactions (transport, restauration etc.) Discrétion sur les transactions

15 III. Mobile banking : Attentes/Appétences de la demande Le gain de temps (66%) et la réduction des coûts liés aux déplacements en caisse (60%) sont les principaux attentes concernant les éventuelles offres de Mobile Banking des IF. En matière de transactions, leurs principales attentes sont de pouvoir réaliser des opérations en dehors des heures d'ouverture de l agence (44%) et en dehors de l agence (41%). Au-delà du transfert d argent, les opérations en lien avec le Compte ordinaire/compte d épargne apparaissent donc fortement attendues. *** Etude de marche quantitative du marche sénégalais du Mobile Banking, Projet MBM (Mars 2012)

16 III. Mobile banking : Attentes/Appétences de la demande*** Mobile banking comme outil de bancarisation des populations Les personnes interrogées estiment que les services de Mobile Banking pourraient les inciter à ouvrir un compte auprès d une IF Oui 76% Non 24% *** Etude de marche quantitative du marche sénégalais du Mobile Banking, Projet MBM (Mars 2012)

17 III. Mobile banking : Attentes/Appétences de la demande*** Mobile banking comme outil de fidélisation des clients Les clients d IF pensent majoritairement que les services financiers accessibles sur téléphone portable renforceront le lien avec leur IF Oui 70% Non 30% *** Etude de marche quantitative du marche sénégalais du Mobile Banking, Projet MBM (Mars 2012)

18 IV. Défis a relever Contrainte infrastructurelle (Problème de réseau des telcos et inexistence électricité dans certaines zones rurales) Le manque de confiance des populations Analphabétisme et niveau d'instruction insuffisant avec comme corolaire la difficulté de manipulation des services sur le téléphone portable par les populations Faiblesse du réseau de distribution Cash management (absence ou faiblesse de liquidité)

19 IV. Défis a relever distribution du fait de faiblesse des commissions Manque d interet/motivation du réseau de reçues Exigence d un SIG performant (pour les SFD/IMF notamment) La simplicité et l accessibilité tarifaire des services Des offres orientées «inclusion financière» (Mobile banking pur) au-delà des services transactionnels (Mobile money)

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