Production et transformation de pomme de terre industrielle en Europe de l Ouest: un peu de géographie

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1 Production et transformation de pomme de terre industrielle en Europe de l Ouest: un peu de géographie Pierre Lebrun, coordinateur Fiwap Eric Somerhausen, Dominique Florins, Daniel Ryckmans En Belgique, la pomme de terre industrielle domine largement la pomme de terre destinée au marché du frais. L Ouest européen reste d ailleurs le premier bassin de production et de transformation de pomme de terre en Union Européenne. Dans cet article, nous essayerons de situer géographiquement les principales régions «concurrentes» en France, Pays-Bas et Allemagne, et de déterminer à quel point elles peuvent influencer nos marchés. Le contenu de cet article a été présenté par la Fiwap lors de la journée annuelle du PCA (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt) à Audenarde fin janvier, et à l Assemblée générale Fiwap début mars. Il servira également de base à un prochain article dans la presse spécialisée française. La pomme de terre en Belgique: quelques données de base: Les surfaces en hausse régulière En 2005, la pomme de terre belge occupait ha, en recul de 3 % par rapport à Un pic a été atteint en 1999 avec plus de ha. Depuis le début des années 90 et jusqu en 2005, un millier d hectares en moyenne se sont rajoutés chaque année! Actuellement : - les hâtives occupent +/- 20 % des surfaces totales et semblent plafonner entre et ha ; - la Bintje reste la variété la plus pratiquée (70 à 75 % des surfaces de pomme de terre de conservation). Surfaces de pomme de terre (Bintje) en Belgique par province en 2005 (source: NIS) Source: INS

2 Après 4 années en perte de vitesse, elle a à nouveau progressé en 2004 et 2005 ; - les autres variétés sont principalement (plus de 80 %) à usage industriel. Leur croissance est ininterrompue depuis 15 ans (sauf en 2005). La culture de pomme de terre progresse légèrement plus vite en Wallonie qu en Flandre. Les hâtives sont produites à 90 % en provinces de Flandre occidentale, Flandre orientale et Hainaut. La Bintje est présente partout. Les autres variétés de conservation occupent proportionnellement davantage de place dans le Centre du pays. Pour l industrie, il s agit principalement de Asterix, Ramos, Santana et Innovator. Les variétés pour le marché du frais (Nicola, Charlotte, Franceline, Marabel, Victoria, ) sont situées en majeure partie dans les zones irrigables des provinces du Limbourg, de Liège et de Namur. Surfaces de pomme de terre (autre variété) en Belgique par province en 2005 (source:ins) Hâtives Pomme de terre de conservation autre que Bintje Source: INS Toutes pommes de terre confondues, les provinces de Flandre occidentale, Flandre orientale et Hainaut représentent les ¾ des surfaces belges. Les productions suivent les surfaces. Bon an mal an, la Wallonie produit entre 35 et 40 % de la production belge, soit entre et 1,1 millions de tonnes sur un total de 3 millions de tonnes. La transformation industrielle: premier marché belge: L industrie de transformation valorise la plus grande partie de la production belge de pomme de terre. Les usines sont principalement situées dans l Ouest du pays (voir carte 3), à proximité des zones de production : - Lutosa (Leuze-en-Hainaut et Waregem) travaille plus de tonnes par an ; - Plusieurs entreprises telles que Mydibel ou Clarebout ont atteint une taille considérable (200 à tonnes/an) ; - Le grand nombre d unités de transformation témoigne du dynamisme du secteur ; - Les opérateurs internationaux sont aussi présents avec une importante

3 usine de Farm Frites à Lommel et une plus petite unité de Mc Cain à Grobbendonk. Usines de transformation de la pomme de terre en Belgique 11) Gerona: t 12) Krikro: t 8) McCain: t 2) Lutosa: t 8) Farm Frites: t 14) Veurne Snack Foods: t 16) Raisio: t ) Eurofreez: t 9) Clarebout: t ) Agristo: t et 4) Mydibel: t 15) Willequet: t 5) Univeg Agro:.000 t 1) Lutosa: t 6) Eco Frost: t Source: NEPG / Belgapom Avec +/- 2 millions de tonnes travaillées par an, l industrie belge progresse régulièrement. Elle se situe en 3 ème position derrière les Pays-Bas (plus de 3 millions de tonnes) et l Allemagne (presque 2,5 millions de tonnes). L Allemagne est aussi en nette croissance. L industrie hollandaise semble reprendre sa progression (à confirmer dans les prochains mois), tandis que la Grande- Bretagne stagne. En France, on observe une tendance à la baisse des chiffres de transformation. La progression de la transformation belge est impressionnante: les volumes utilisés ont plus que doublé en ans ( tonnes en 1995, sans doute 2 millions de tonnes en 2005). Plusieurs éléments contribuent à expliquer cette évolution remarquable : - les entreprises familiales ont un fonctionnement sans doute plus souple que les multinationales. Elles se sont ainsi mieux placées pour aborder les marchés en expansion, et notamment la distribution des produits finis via les discounters ; - le prix moyen d achat de la matière première est le plus faible en Belgique et en Allemagne. Le marché libre est généralement plus bas dans ces 2 pays qu en France ou aux Pays-Bas. Par ailleurs, la proportion de contrats est nettement inférieure en Belgique, ce qui a permis aux acheteurs de pomme de terre belge de profiter davantage des saisons à bas prix (soit 5 voire 7 années sur les dernières saisons) ; - le coût du marketing et la défense de l image pénalise davantage les marques phares. Or, l industrie belge a nettement moins développé la vente sous marque et a pu occuper facilement le terrain des MDD (Marques des distributeurs) que la grande distribution «classique» a développées en réaction à l émergence des discounters ; - l innovation a permis le développement de plusieurs produits finis originaux ; - les aides à l investissement considérables (Objectif 1 Hainaut) ont facilité l expansion des activités industrielles. Par contre, les industriels belges doivent affronter un contexte social difficile, un coût du travail élevé, ainsi qu une pression croissante issue du renforcement des normes en matière environnementale (épuration des eaux, gestion des déchets, ) et sanitaire (sécurité alimentaire).

4 Quels sont les principaux éléments d influence des marchés de pomme de terre industrielle? La production totale européenne joue évidemment un grand rôle sur le niveau de prix du marché libre (et par effet «domino» aussi sur le niveau des prix appliqués en contrat, mais dans une moindre mesure et avec un temps de retard). Le chiffre critique de 45 millions de tonnes toutes pommes de terre confondues pour l ex UE-15 est souvent cité. Au-delà de ce seuil, le marché est difficile et les risques de bas prix sont importants ; en dessous de ce seuil, les chances de voir les prix se tenir à un niveau correct (voire élevé) sont grandes. Le marché de la pomme de terre est européen sans aucun doute, et toujours plus vaste au fur et à mesure de l élargissement de l Union Européenne. Avec l arrivée des nouveaux Etats Membres, le seuil critique de production devra être réévalué. Les distances à travers l UE deviennent toutefois très grandes, et elles limitent les possibilités de marché, autant pour les introductions que pour les expéditions. Il est donc utile de bien situer les principales zones de production et d utilisation de pomme de terre industrielle afin d évaluer les influences possibles sur le marché en Belgique. Un rapide tour d horizon des principaux pays producteurs et transformateurs de pomme de terre dans le Nord-Ouest européen (Allemagne, Pays-Bas, France et Grande- Bretagne) permet d y voir plus clair, en particulier dans un «rayon d influence» de 300 km autour de Bruxelles illustré par la carte suivante : (suite article p 17) Rayon d influence sur le marché de la pomme de terre industrielle en Belgique.

5 Production (toute pomme de terre) dans les principaux pays producteurs européens. (source: Eurostat-NEPG) 14 D NL F UK B 12 Million t L Allemagne reste de loin le premier producteur avec entre et 13 millions de tonnes par an, suivie par les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni. Surface de production de pomme de terre en Allemagne par Länder 152 ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Source: ZMP (Bonn) Carte réalisée par Fiwap - Gembloux sur base de Les principaux Länder producteurs en Allemagne sont la Basse-Saxe (le long de la frontière hollandaise) avec ha, et la Bavière avec plus de ha. La production allemande est répartie entre un très grand nombre de variétés : - Acune variété n atteint % des surfaces. Cilena, Kuras, Agria, Solara et Saturna forment le top-5 ; - Les variétés pour le marché du frais occupent 60 % des surfaces et celles pour la fécule 25 %. Les variétés spécifiques pour l industrie couvrent moins de 15 % ; - Bintje, Agria, Asterix, Fontane, Saturna sont les seules variétés de la liste allemande qui sont aussi transformées chez nous. Elles couvrent à peine 14 % des surfaces.