ETAT DES LIEUX ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL

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1 ETAT DES LIEUX ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL GARE DE CHAMPIGNY CENTRE - Périmètre de 400m ÉLÉMENTS CLÉS > LES ETABLISSEMENTS La gare Champigny Centre est localisée avenue Roger Salengro, axe à double sens qui traverse la ville d est en ouest. Le pôle est bordé au nord par le parc du Tremblay. Il est localisé à l ouest du cœur de ville historique où se trouve la mairie, sur un axe de circulation essentiel pour la ville. Cela entraîne une présence assez forte du commerce (63 établissements pour 104 salariés), mais aussi de certains établissements publics, parmi lesquels le lycée Langevin Wallon qui compte 300 salariés. Le quartier accueille d autres équipements urbains majeurs comme le cimetière. La Poste représente également un employeur important pour le secteur avec 150 salariés soit la quasi-totalité du secteur d activité transport entreposage. Au total, le pôle compte 326 établissements et emplois. > LES CELLULES COMMERCIALES 64 cellules commerciales ont été recensées en 2015, dont 58 en activité. Un taux de vacance faible de 8%, preuve du dynamisme commercial du quartier. Le quartier a déjà subi des travaux de voirie qui ont impacté son commerce avec un pic du taux de vacance en 2011 à 13%. Le commerce se concentre sur l avenue Roger Salengro, notamment à proximité de la future gare de la ligne 15, de part et d autre du réseau ferré aérien. La concentration commerciale la plus forte est localisée à l est du faisceau ferré où elle est également plus qualitative. Décembre

2 LES ETABLISSEMENTS Chiffres clés Dans un rayon de 400 mètres autour de Champigny centre sont localisés 326 établissements, soit moins de 6% du tissu d établissements de la commune de Champignysur-Marne. La taille moyenne par établissement est faible : 3,15 salariés, valeur proche du territoire de comparaison (3,26 salariés). Fig.1 : Nombre d établissements et nombre d emplois 326 établissements dans le Champigny Centre Territoire de comparaison* En % Nombre d'établissements ,8% Estimation du nombre d'emplois ,6% Activité des établissements Les secteurs d activité dans le pôle de Champigny centre sont assez similaires dans leur répartition à ceux de la commune dans son ensemble. Les 63 commerces représentent le plus fort volume d établissements dans le pôle avec 19%. Fig.2 : Répartition des établissements par activité Source : Base INSEE SIRENE 2014, Base de l'équipement commercial 2015 CCI Paris Ile-de-France 19% des établissements sont des commerces dans le Agriculture 0 0% 7 0% Industries extractives 0 0% 0 0% Industrie manufacturière 11 3% 226 4% Energie 0 0% 16 0% Eco-industries 0 0% 15 0% Construction 40 12% % Commerce 63 19% % Transports et entreposage 13 4% 364 6% Hébergement et restauration 27 8% 257 5% Information et communication 18 6% 254 4% Banques et assurances 7 2% 128 2% Immobilier 9 3% 118 2% Activités spécialisées, scientifiques et techniques % % Activités de services administratifs et de soutien % 310 5% Administration - Enseignement - Santé 38 12% % Autres services 41 13% % Hors Catégories 0 0% 2 0% Vacants 4 1% 20 0% Total % % Source : Base INSEE SIRENE 2014, Base de l'équipement commercial 2015 CCI Paris Ile-de-France 1 Cette section comprend les activités professionnelles, scientifiques et techniques spécialisées. Ces activités requièrent un niveau de formation élevé et apportent aux utilisateurs des connaissances et compétences spécialisées. Cf. note méthodologique pour plus de détails. 2 Cette section comprend diverses activités de soutien aux activités générales des entreprises. Ces activités sont différentes de celles de la section prédécente, car leur objectif premier n'est pas le transfert de connaissances spécialisées. Cf. note méthodologique pour plus de détails. 2

3 Taille des établissements La plus grande partie des établissements (70%) fonctionne sans salarié, c est moins qu à l échelle du territoire de comparaison (72%). La carte des établissements met en évidence une concentration le long de l avenue commerçante Roger Salengro qui traverse le quartier d est en ouest. 70% des établissements sans salarié dans le Fig.3 : Répartition des établissements par taille 0 salarié % % 1 à 9 salariés 79 24% % 10 à 49 salariés 16 5% 253 4% 50 à 249 salariés 2 1% 31 1% 250 et plus 1 0% 7 0% Total % % Source : Base INSEE SIRENE 2014, Base de l'équipement commercial 2015 CCI Paris Ile-de-France Fig.4 : Cartographie des établissements par taille et activité 3

4 Taille des établissements Le lycée Langevin Wallon, avec ses BTS, ses classes préparatoires, ses sections générales et technologiques, ainsi qu avec le GRETA constitue le premier employeur du pôle avec plus de 300 salariés. Le second employeur est La Poste avec 150 salariés. A noter que le troisième employeur, la SARL LDDS est en cours de liquidation depuis avril % des emplois concentrés par les 4 plus grands établissements dans le Fig.5 : Principaux établissements employeurs Nom de l'établissement Nombre d'emplois salariés Secteur d'activité 1 LYCEE POLYVALENT LANGEVIN WALLON 300 Enseignement 1 LA POSTE 150 Transports et entreposage 2 SARL LDDS 75 Activités de services administratifs et de soutien 1 TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATI 35 Construction Source : Base INSEE SIRENE Etablissement public 2 Etablissement privé Emploi et activité des établissements La Poste représente à elle seule près de 94% des emplois du secteur transports et entreposage. Il en va de même pour le lycée Langevin Wallon qui représente 85% des emplois du secteur administration-enseignement-santé. Fig.6 : Répartition des emplois par activité emplois dans le Agriculture 0 0% 0 0% Industries extractives 0 0% 0 0% Industrie manufacturière 39 4% % Energie 0 0% 235 1% Eco-industries 0 0% 214 1% Construction % % Commerce % % Transports et entreposage % 595 3% Hébergement et restauration 45 4% 501 3% Information et communication 2 0% 295 2% Banques et assurances 16 2% 271 1% Immobilier 18 2% 182 1% Activités spécialisées, scientifiques et techniques 22 2% 315 2% Activités de services administratifs et de soutien 90 9% % Administration - Enseignement - Santé % % Autres services 22 2% 511 3% Total % % Source : Base INSEE SIRENE

5 Nb total d emplois par secteur d activité Emploi et activité des établissements Secteurs d activité analysés Avec 63 établissements pour 104 salariés, le commerce représente un acteur important où traditionnellement beaucoup de commerçants ne sont pas salariés, soit parce qu ils exercent en tant que micro-entrepreneur, soit parce qu ils tiennent seul leur magasin. Ainsi, 42 établissements du commerce n affichent pas de salariés. La présence du lycée Langevin Wallon fait du secteur administration-enseignement-santé le premier employeur. Le volume d'établissements de ce secteur est porté par le sous-secteur de la santé où 70% des établissements n ont toutefois pas de salariés. 352 emplois dans l administration, enseignement, santé dans le Fig.7 : Distribution des activités par établissement et emploi Légende 1 Agriculture 10 Information et communication 2 Industries extractives 11 Banques et assurances 3 Industrie manufacturière 12 Immobilier 4 Energie 13 Activités spécialisées, scientifiques et techniques 5 Eco-industries 14 Activités de services administratifs et de soutien 6 Construction 15 Administration - Enseignement - Santé 7 Commerce 16 Autres services 8 Transports et entreposage 17 Hors Catégories 9 Hébergement et restauration 18 Vacants Source : Base INSEE SIRENE 2014 Nb total d établissements par secteur d activité 5

6 Ancrage territorial des établissements La maturité des établissements est assez proche autour de la gare et dans le territoire de comparaison. En effet, la part des établissements de plus de 5 ans est équivalente : 38%. Les dirigeants sont plus matures que dans le territoire de référence. Au total, 6 établissements peuvent d ores et déjà être identifiés comme représentant des enjeux en termes de transmission (dirigeants de plus de 55 ans pour des établissements de plus de 10 ans). 38% des établissements ont plus de 5 ans dans le Fig.8 : Répartition des établissements par âge de l entreprise Source : Base INSEE SIRENE 2014 Source : Base INSEE SIRENE 2014 Fig.9 : Répartition des établissements par âge du dirigeant Source : Fichier consulaire de la CCI Paris Ile-de-France 2014 Sur un échantillon de 85 établissements sur un total de 326 établissements Source : Fichier consulaire de la CCI Paris Ile-de-France 2014 Sur un échantillon de 1511 établissements sur un total de 5665 établissements Fig.10 : Etablissements de plus de 10 ans ayant un dirigeant de plus de 55 ans Nombre d'établissements renseignés 6 1,8% 236 4,2% Total % % Source : INSEE SIRENE 2014, Fichier consulaire de la CCI Paris Ile-de-France

7 LES CELLULES COMMERCIALES Chiffres clés Le quartier de gare accueille 64 cellules commerciales, dont 90% sont actives. Cela représente près de 8% des commerces de Champigny-sur-Marne. Le taux de vacance est de 8%, moins important que dans le territoire de comparaison (18%). On note la présence de seulement 3 enseignes. 64 commerces dans le Fig.9 : Caractéristiques générales des commerces Chiffres clés Champigny Centre Territoire de comparaison* % Nombre de commerces ,7% Nombre de commerces en activité* ,2% Nombre de locaux vacants* ,4% Nombre d'enseignes** ,2% * Sans les Hors catégories - ** Hors banque et assurance Source : Base de l'équipement commercial 2014 et 2015 CCI Paris Ile-de-France Mutations du tissu commercial Au total, 24 commerces ont muté. Cela représente 41% du tissu commercial. Les motifs de changement d activité et de changement d enseigne représentent 33% chacun, soit un niveau quasi équivalent à celui du territoire de comparaison pour les changements d activité et +11 points pour les changements d enseigne. Après un pic du taux de vacance en 2011 à 13%, lié en partie à une période de travaux de voirie sur le secteur, ce dernier diminue régulièrement pour retrouver en 2015 un niveau presque équivalent à celui de Le quartier a donc retrouvé son attractivité commerciale. Le taux de vacance est beaucoup plus réduit que celui du territoire de comparaison qui connaît une croissance continue depuis 2008 pour atteindre 18% en Ce taux élevé est en partie lié à la mutation du tissu urbain dans plusieurs quartiers de la ville de Champigny. 41% des commerces ont muté dans le Fig.10 : Typologie des mutations du tissu commercial Changement d'enseigne 8 33% 95 22% Changement d'activité 8 33% % Vacant réouvert (réaffectation) 5 21% 40 9% Création pure 0 0% 85 20% Commerce devenu vacant 3 13% 72 17% Autres modifications 0 0% 0 0% Total des mutations % % Source : Base de l'équipement commercial 2014 CCI Paris Ile-de-France 7

8 Mutations du tissu commercial Fig.11 : Evolution de la vacance commerciale 8% des commerces sont vacants dans le Source : Base de l équipement commercial 2014 et 2015 CCI Paris Ile-de-France Activité des commerces Le quartier de gare présente un tissu de commerces très différent de celui du territoire de comparaison, avec notamment une sur-représentation des cafés-restaurants. Ils constituent le type de commerce le plus présent dans le quartier avec 15 cellules commerciales. Le commerce automobile et de deux roues est également très présent, avec 7 cellules commerciales. Fig.12 : Répartition des commerces par activité 23% des commerces sont des cafés-restaurants dans le Alimentation Généraliste 1 2% 45 5% Alimentation Spécialisée 4 6% 49 6% Culture 1 2% 17 2% Loisirs 0 0% 19 2% Grands magasins 0 0% 0 0% Bricolage - Jardinage 1 2% 12 1% Equipement de la maison 1 2% 15 2% Services liés à l'habitat 3 5% 35 4% Automobiles - Deux roues 7 11% 75 9% Hôtels 0 0% 3 0% Cafés - Restaurants 15 23% % Soins du corps 6 9% 97 12% Equipement de la personne 4 6% 27 3% Services aux ménages 2 3% 24 3% Services immobiliers 3 5% 22 3% Postes et Télécommunications 2 3% 12 1% Banque - Assurances 3 5% 35 4% Services à la personne 5 8% 26 3% Hors Catégories 1 2% 49 6% Vacants 5 8% % Total % % Source : Base de l'équipement commercial 2014 et 2015 CCI Paris Ile-de-France 8

9 Activité des commerces Le commerce se concentre sur l avenue Roger Salengro, notamment à proximité de la future gare de la ligne 15, de part et d autre du réseau ferré aérien. La concentration commerciale la plus forte est localisée à l est du faisceau ferré avec notamment 80% des cafés-restaurants du quartier. C est aussi de ce côté du faisceau que se trouvent une grande partie des commerces d équipement de la personne. L offre y est globalement plus qualitative. De l autre côté du faisceau, l équipement commercial est moins caractéristique d un tissu de centre-ville. En effet y sont implantés tous les commerces d automobiles et de deux roues. 5 stations de bus dans le Fig.13 : Cartographie des commerces par activité 9

10 Ancrage territorial des commerces Les commerces du quartier sont jeunes puisque 56% d entre eux ont moins de 5 ans. Les commerçants sont également relativement jeunes. La part des moins de 30 ans est de 14%. Les commerçants qui pourraient être en âge de transmettre leur fonds, car âgés de plus de 55 ans sont 17%. Fig.14 : Répartition des commerces par âge du commerce 44% des commerces ont plus de 5 ans dans le Source : Base de l équipement commercial 2015 CCI Paris Ile-de-France Fig.15 : Evolution des commerces par âge du dirigeant Source : Fichier consulaire de la CCI Paris Ile-de-France 2014 Sur un échantillon de 29 établissements sur un total de 52 établissements 10

11 Définitions et méthodologie Définitions > LES ETABLISSEMENTS (source INSEE SIRENE 2014) Base INSEE SIRENE : reprend, pour les établissements administrativement actifs, les informations contenues dans le répertoire SIRENE en les restructurant et en les complétant. L'INSEE attribue à chaque établissement un identifiant numérique de 14 chiffres, appelé numéro SIRET. La base de données SIRENE comprend tous les établissements avec l'adresse, des caractéristiques économiques de chaque unité (date de création, tranche d'effectif salarié de l'établissement, type d activité déclarée, localisation du siège ). La CCI Paris-Ile-de-France dispose de cette base géocodée à l adresse, ce qui permet une analyse et une cartographie à toutes les échelles. Mise à jour tous les ans depuis Détails de certains intitulés de la NAF rév.2, 2008, édition 2015 de l INSEE : Activités spécialisées, scientifiques et techniques : comprend les activités professionnelles, scientifiques et techniques spécialisées. Ces activités requièrent un niveau de formation élevé et apportent aux utilisateurs des connaissances et compétences spécialisées, elles concernent : les activités juridiques et comptables, les activités des sièges sociaux ; le conseil de gestion, les activités d'architecture et d'ingénierie ;les activités de contrôle et analyses techniques, la recherche-développement scientifique, la publicité et études de marché, les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques, les activités vétérinaires. Fig. 2, 6 et 7 Activités de services administratifs et de soutien : comprend diverses activités de soutien aux activités générales des entreprises. Ces activités sont différentes de celles de la section précédente, car leur objectif premier n'est pas le transfert de connaissances spécialisées. Elles concernent : les activités de location et location-bail, les activités liées à l'emploi, les activités des agences de voyage, voyagistes, les services de réservation et activités connexes, les enquêtes et sécurité, les services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager, les activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises. Fig. 2, 6 et 7 > LES CELLULES COMMERCIALES (source base de l équipement commercial CCI Paris-Ile-de-France) Base de l équipement commercial : sur la totalité du territoire de Paris et de la petite couronne sont inventoriés tous les locaux en rez-de-chaussée commercial (cette information est donc différente du secteur intitulé aussi «commerce» inventorié dans la base SIRENE et qui dénomme un établissement au sens juridique). Depuis 2002, la CCI Paris Ile-de-France réalise un recensement triennal permettant de localiser et de renseigner les cellules commerciales à l aide de sa propre nomenclature déclinée en 155 postes. Cellules commerciales actives : commerces de détail et services aux particuliers, agences situées sur rue ou au sein d un ensemble commercial en activité. Cellules commerciales hors catégorie : toute activité exercée dans un local commercial (gestion/comptabilité, architecte/décorateur ) et toutes les activités médicales exercées dans un local commercial (vétérinaires, laboratoire d analyse, kinésithérapeute ). Pour mieux traduire la réalité commerciale des quartiers, ces cellules ont été écartées (Cf.fig.9) dans le comptage du nombre de commerces en activité, d où parfois la non correspondance entre le «nombre de commerces» et l addition du «nombre de commerces en activité» avec le «nombre de locaux vacants». Locaux ou cellules vacant(e)s : locaux existants dans lesquels aucune activité, au moment du recensement terrain, n a été constatée. La vacance peut être liée à plusieurs causes : cessation d activité, situation de transition entre deux activités, travaux avec fermeture du commerce, nouveau local, etc. Taux de vacance : nombre de cellules vacantes sur nombre total de cellules commerciales. Mutation : évolution de la cellule commerciale depuis le dernier recensement. Elle peut se traduire par un changement d enseigne, un changement d activité, une réaffectation suite à une vacance, une création, devenir vacant. Enseigne : cellule commerciale dont l enseigne appartient à une chaîne du commerce organisé qu elle soit indépendante ou qu elle appartienne à une groupe. Source des enseignes : l Annuaire de l Enseigne. 11