NOTE SUR L ÉCONOMIE ET LE COMMERCE

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1 22 août 2014 Ministère de l Économie, de l Innovation et des Exportations L ÉCONOMIE ET

2 L ÉCONOMIE PÉRUVIENNE Pérou Principaux indicateurs, 2013 Population (en millions) 30,9 PIB (en G$ US courants) 206,5 PIB par habitant (en $ US courants) 6 674,3 Taux de croissance du PIB réel (% ) 5,0 Taux d'inflation (% ) 2,8 Taux de chômage (% ) 7,5 Taux de change 1 2,6219 Exportations de marchandises et services (en G$ US courants) 48,1 Importations de marchandises et services (en G$ US courants) 51,2 1. N ombre d unités de sols par dollar canadien sur une moy enne de 250 jours en Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de Sources : dév eloppement économiques (OCDE), Banque du C anada et Organisation mondiale Sources : du commerce (OMC ). C ompilation : Direction de l'analy se économique, ministère de l Économie, de l Innov ation et des Ex portations (MEIE), août LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE En 2013, selon les données du FMI, le Pérou occupait le 50 e rang mondial sur le plan économique, avec 0,3 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. Cette même année, le Pérou représentait 0,4 % de la population du globe, selon les estimations. Malgré le ralentissement de l activité économique péruvienne en 2013, la croissance (5,0 %) est restée vive, soutenue par la consommation et l investissement. L activité économique devrait s accélérer en Au cours de 2013, l inflation a reculé (2,8 %), et cette tendance devrait se maintenir en 2014 et en 2015 selon les prévisions du FMI. Grâce à une inflation contenue, la Banque centrale du Pérou a maintenu son taux de référence à 3,75 % au début du mois d août pour contrer l atonie économique mondiale. Au cours de 2013, le taux de chômage a progressé (7,5 %), mais devrait reculer au cours de 2014 pour atteindre 6,0 % selon les prévisions du FMI. En 2014, les estimations du FMI prévoient une croissance économique de 5,5 %, qui devrait légèrement s accélérer en 2015 pour atteindre 5,8 %. Les entreprises péruviennes et étrangères devraient augmenter leurs investissements, notamment miniers et pétroliers. Par ailleurs, l entrée en production de plusieurs mines devrait générer des revenus supplémentaires d exportation, à condition que les cours des minerais demeurent stables ou à la hausse. Le gouvernement doit concilier un environnement favorable à la fois aux investisseurs et au développement social. En particulier hors des villes, l adduction d eau, l assainissement ainsi que les infrastructures routières sont encore déficients. De plus, la qualité des soins et de l éducation est inégale, créant un certain mécontentement populaire, qui nécessite la poursuite de réformes. 2

3 Pérou Indicateurs économiques, p 2015 p 2016 p PIB aux prix du marché (en volume) 6,9 6,3 5,0 5,5 5,8 5,8 Exportations de biens et services (en volume) 8,4 2,7-1,8 7,8 7,9 7,9 Importations de biens et services (en volume) 12,8 9,5 5,5 6,0 6,2 6,4 Taux de chômage 7,7 6,8 7,5 6,0 6,0 6,0 Indice des prix à la consommation 3,4 3,7 2,8 2,5 2,1 2,0 Dette brute du gouvernement a 22,4 20,5 19,6 18,1 16,6 15,2 p : prévision; a : en pourcentage du PIB. Source : FMI, World Economic Outlook (WEO), avril Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, août (en pourcentage de variation) LES FINANCES PUBLIQUES Depuis 1999, il existe au Pérou une loi sur la responsabilité et la transparence budgétaires. Cette dernière a été améliorée afin d intégrer les matières premières et la conjoncture dans l adoption d un plafond du déficit structurel de 1 %. La loi prévoit également un meilleur encadrement des finances publiques provinciales. Les recettes du gouvernement du Pérou ne représentent que près de 20 % du PIB, selon le FMI. Cette faiblesse s explique notamment par l importance de l économie informelle liée à la rigidité du marché du travail, à une perception déficiente et aux nombreuses exonérations. Toutefois, le Pérou dispose d un fonds de stabilisation fiscale dont l encours équivaut à 4 % du PIB. Selon le FMI, la dette brute du gouvernement péruvien s est élevée à 19,6 % du PIB en 2013 et devrait reculer à 16,6 % du PIB en EXTÉRIEUR DU PÉROU 1 Le commerce extérieur du Pérou (c est-à-dire les exportations et les importations de marchandises et services) était estimé à 99,3 G$ US en 2013, une baisse de 1,6 % par rapport à En 2013, la baisse du commerce était attribuable au recul des exportations de marchandises (-9,0 %). En 2012, le Pérou se classait 59 e au monde en ce qui a trait à l exportation (0,3 %) et à l importation de marchandises (0,2 %). Quant à l exportation de services commerciaux, le Pérou occupait le 71 e rang mondial (0,1 %) et se classait 64 e au monde en ce qui concerne l importation de ceux-ci (0,2 %). Les principaux produits exportés par le Pérou se ventilaient comme suit : le pétrole et les produits miniers (50,2 %), les produits agricoles (16,8 %) ainsi que les produits manufacturés (11,5 %). Les principaux produits importés par le Pérou se répartissaient comme suit : les produits manufacturés (73,2 %), le pétrole et les produits miniers (15,3 %) ainsi que les produits agricoles (11,3 %). Les principaux clients du Pérou étaient l Union européenne (UE-27), la Chine, les États-Unis, la Suisse et le Canada. Les principaux fournisseurs du Pérou étaient les États-Unis, la Chine, l UE-27, le Brésil et l Équateur. 1. Les données proviennent de l OMC, sauf indication contraire. Voir les tableaux I et II en annexe. 3

4 LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS 2 Selon la CNUCED, en 2013, le Pérou se situait au 30 e rang mondial des destinations de l investissement direct étranger (IDE) et au 5 e rang parmi les pays d Amérique du Sud et d Amérique centrale (derrière le Brésil, le Mexique, le Chili et la Colombie). En 2013, les flux entrants d IDE vers le Pérou représentaient 10,2 G$ US, soit environ 0,7 % des flux entrants d IDE mondiaux et 5,6 % des flux entrants d IDE d Amérique du Sud et d Amérique centrale. Ces flux constituent un recul de 16,9 % par rapport à l année précédente. Quant aux flux d investissements directs du Pérou vers l étranger (flux sortants), ils se chiffraient à 135,5 M$ US, classant le pays au 77 e rang mondial. DE MARCHANDISES ENTRE LE QUÉBEC ET : Évolution des échanges de marchandises entre le Québec et le Pérou, ,8 272,5 265,8 215,3 212,2 En millions de dollars ,8 178,9 117,1 188,6 198, Exportations Importations Commerce total Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec(ISQ). L ÉVOLUTION DES ÉCHANGES En 2013, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et le Pérou se chiffraient à 265,8 M$, une hausse de 40,9 % par rapport à Cette hausse s explique par l augmentation des importations péruviennes du Québec. Le Pérou était le 45 e partenaire commercial du Québec à l échelle mondiale et le 4 e en Amérique latine (après le Mexique, le Brésil et le Chili). 2. Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), août Vous trouverez les données en annexe (tableaux III à VI). 4

5 LES EXPORTATIONS En 2013, la valeur des exportations internationales de marchandises du Québec vers le Pérou s établissait à 67,2 M$, ce qui représente un recul de 6,0 % comparativement à l année précédente. Cette baisse s explique par le recul des exportations de simulateurs de vol (-9,9 M$) et de machines automatiques de traitement de l information (-3,1 M$). La valeur des exportations du Québec vers le Pérou correspondait à 11,1 % de la valeur des exportations canadiennes vers ce pays. Le Pérou était le 49 e client du Québec au monde et le 9 e en Amérique latine. Les dix principaux produits représentaient 59,9 % des exportations du Québec vers ce pays. Les principaux produits du Québec exportés vers le Pérou, en 2013, étaient les suivants : le papier journal, en rouleaux ou en feuilles (14,4 % du total); les mèches de sûreté, les amorces, les capsules fulminantes et les détonateurs électriques (12,9 %); les parties de machines et d appareils à trier, à mélanger, à concasser, à laver et à agglomérer, etc. (10,9 %); les feuilles et pellicules, etc., non alvéolaires, en polymères de l éthylène (5,9 %); les torons et câbles en fer ou en acier, non isolés, pour l électricité (5,7 %). Toujours en 2013, le contenu technologique des exportations de biens manufacturés du Québec vers le Pérou se présentait comme suit : les produits de moyenne-haute technologie (40,8 %), les produits de faible technologie (28,6 %), les produits de moyennefaible technologie (22,8 %) et les produits de haute technologie (7,8 %). Notons que les produits de moyenne-haute technologie ont dominé les exportations québécoises vers ce pays au cours de la période LES IMPORTATIONS En 2013, la valeur des importations de marchandises du Québec en provenance du Pérou s établissait à 198,5 M$, ce qui représente une hausse de 69,6 % par rapport à l année précédente, en raison notamment de l augmentation des importations de minerais de cuivre et leurs concentrés (+59,1 M$). La valeur des importations péruviennes du Québec correspondait à 6,5 % de la valeur des importations du Canada en provenance du Pérou. Le Pérou était le 40 e fournisseur du Québec au monde et le 4 e en Amérique latine. Les dix principaux produits représentaient 82,2 % des importations totales de marchandises du Québec en provenance de ce pays. Les principaux produits d importations du Québec en provenance du Pérou étaient les suivants : les minerais de cuivre et leurs concentrés (46,6 % du total); les minerais de zinc et leurs concentrés (9,7 %); l étain sous forme brute (9,2 %); les légumes frais ou réfrigérés (3,2 %); le café torréfié ou non, décaféiné ou non (2,6 %). Toujours en 2013, le contenu technologique des importations de biens manufacturés en provenance du Pérou se présentait comme suit : les produits de faible technologie (45,9 %), les produits de moyenne-faible technologie (45,1 %), les produits de moyennehaute technologie (8,9 %) et les produits de haute technologie (0,1 %). Au cours de la période , ce sont les produits de faible technologie qui ont dominé les importations, sauf en 2010 et en Julie Prézeau Direction de l analyse économique, MEIE 22 août

6 ANNEXE Tableau I : Commerce extérieur du Pérou, Tableau II : Principaux partenaires commerciaux du Pérou, 2012 Tableau III : Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination du Pérou, Tableau IV : Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance du Pérou, Tableau V : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Pérou, selon le niveau de technologie, Tableau VI : Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance du Pérou, selon le niveau de technologie,

7 Tableau I Commerce extérieur du Pérou, Exportations de marchandises et services 30,5 39,4 50,6 51,4 48,1 Marchandises 27,0 35,8 46,4 46,4 42,2 Services commerciaux 3,5 3,6 4,2 5,0 5,9 Importations de marchandises et services 26,5 35,9 44,1 49,5 51,2 Marchandises 21,8 30,0 37,7 42,3 43,7 Services commerciaux 4,7 5,9 6,3 7,2 7,5 Commerce total 56,9 75,3 94,7 100,9 99,3 Balance commerciale (biens et services) 4,0 3,4 6,5 1,8-3,1 Valeur estimée en bleu. Source : OMC. Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, août G$ US Tableau II Principaux partenaires commerciaux du Pérou, 2012 Clients % Fournisseurs % UE-27 17,1 États-Unis 19,0 Chine 17,1 Chine 18,5 États-Unis 14,2 UE-27 11,9 Suisse 11,0 Brésil 6,1 Canada 7,5 Équateur 4,8 Source : OMC. Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, août

8 Tableau III Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination du Pérou, Description des produits Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Papier journal, en rouleaux ou en feuilles 3,6 8,5 2,1 3,4 2,6 4,1 4,5 6,3 9,7 14,4 Mèches de sûreté, amorces, capsules fulminantes et détonateurs électriques 0,9 2,1 2,5 4,2 6,5 10,2 7,7 10,8 8,7 12,9 Parties de machine et d'appareils à trier, mélanger, concasser, laver, agglomérer, etc. 2,4 5,6 4,7 7,9 12,6 19,7 4,6 6,5 7,4 10,9 Feuilles, pellicules, etc. non alvéolaires, en polymères de l'éthylène 2,5 5,8 3,5 5,8 4,7 7,3 4,7 6,5 3,9 5,9 Torons et câbles en fer ou en acier, non isolés, pour l'électricité 4,0 9,4 3,9 6,4 2,4 3,8 2,6 3,7 3,8 5,7 Papiers et cartons couchés au kaolin 1,4 3,2 3,1 5,1 3,8 5,9 1,3 1,8 2,1 3,2 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques 0,5 1,1 1,0 1,6 0,7 1,0 0,7 0,9 1,2 1,8 Polysulfures, polysulfones et autres produits de résines de pétrole 0,7 1,7 1,2 1,9 0,5 0,7 0,6 0,9 1,2 1,7 Parties d'appareils pour le traitement de matières par changement de température 6,9 16,3 0,4 0,6 0,1 0,1 0,6 0,9 1,1 1,7 Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs 0,3 0,8 0,0 0,1 1,5 2,3 0,5 0,7 1,1 1,7 Autres produits 19,3 45,4 38,0 63,0 28,8 44,9 43,7 61,0 26,9 40,1 TOTAL 42,5 100,0 60,3 100,0 64,1 100,0 71,6 100,0 67,2 100,0 Québec/Canada 9,9 12,7 12,4 13,3 11,1 Sources : Statistique Canada et ISQ. C ompilation : Direction de l'analy se économique, MEIE, août Tableau IV Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance du Pérou, Description des produits Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Minerais de cuivre et leurs concentrés 149,7 69,5 129,4 61,0 25,1 21,8 33,5 28,7 92,6 46,6 Minerais de zinc et leurs concentrés 7,9 3,7 11,6 5,5 7,2 6,3 12,3 10,5 19,3 9,7 Étain sous forme brute 12,3 5,7 23,2 10,9 20,1 17,5 16,4 14,0 18,2 9,2 Légumes frais ou réfrigérés 6,1 2,8 6,5 3,1 7,1 6,2 5,8 5,0 6,3 3,2 Café torréfié ou non, décaféiné ou non 6,6 3,0 8,3 3,9 15,0 13,0 8,7 7,5 5,2 2,6 Raisins, frais ou secs 2,9 1,3 2,9 1,4 3,4 3,0 3,3 2,9 4,9 2,4 Mollusques congelés, séchés, salés ou en saumure 0,1 0,0 0,8 0,4 4,4 3,8 3,6 3,1 4,6 2,3 Oxyde de zinc et peroxyde de zinc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4,3 2,2 Barres et profilés en cuivre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 2,1 T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie 2,4 1,1 2,0 0,9 1,9 1,7 2,4 2,0 3,7 1,9 Autres produits 27,4 12,7 27,5 12,9 30,7 26,7 30,9 26,4 35,3 17,8 TOTAL 215,3 100,0 212,2 100,0 114,8 100,0 117,1 100,0 198,5 100,0 Québec/Canada 7,5 5,9 2,6 3,2 6,5 Sources : Statistique Canada et ISQ. C ompilation : Direction de l'analy se économique, MEIE, août

9 Tableau V Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Pérou, selon le niveau de technologie, Niveau de technologie M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 2,3 5,7 3,1 5,4 5,1 8,1 16,5 23,7 5,1 7,8 Moyenne-haute technologie 19,5 47,3 24,0 41,5 27,6 44,3 22,5 32,2 26,7 40,8 Moyenne-faible technologie 10,0 24,3 14,1 24,3 14,7 23,6 15,5 22,2 14,9 22,8 Faible technologie 9,4 22,7 16,7 28,9 14,9 24,0 15,3 21,9 18,7 28,6 Sources : Statistique Canada et ISQ. C ompilation : Direction de l'analy se économique, MEIE, août Tableau VI Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance du Pérou, selon le niveau de technologie, Niveau de technologie M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 Moyenne-haute technologie 0,4 1,3 0,9 2,0 0,5 1,1 0,3 0,7 5,1 8,9 Moyenne-faible technologie 14,0 40,2 25,0 55,6 22,6 49,6 19,1 42,0 25,8 45,1 Faible technologie 20,4 58,6 19,0 42,2 22,4 49,3 26,0 57,2 26,3 45,9 Sources : Statistique Canada et ISQ. C ompilation : Direction de l'analy se économique, MEIE, août

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