CHIFFRES CLEFS 2013 DU MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES EN FRANCE

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1 CHIFFRES CLEFS 2013 DU MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES EN FRANCE MARS 2014

2 REPARTITION PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION EN 2013 MARS 2014

3 MARS 2014 REPARTITION P AR CIRCUITS DE DISTRIBUTION Source : IMS Health, IRI, Données fournisseurs, FVD, FEVAD, données distributeurs. Annéz 2013 Vente directe / VPC/ E-commerce 21% Magasins spécialisés (bio/diététique) 17% Pharmacies 48% GMS 7% Parapharmacies 6% La pharmacie reste le premier circuit de vente de compléments alimentaires en France, en termes de chiffre d affaires TTC.

4 MARS 2014 REPARTITION P AR CIRCUITS DE DISTRIBUTION CA 2012 (M ) CA 2013 (M ) Croissance en valeur (%) TOTAL ,5% Pharmacies (1) 618,6 648,9 + 4,9% Parapharmacies (1) 86,1 87,6 + 1,7% GMS (2) 92,6 92,1-0,5% Circuits spécialisés (bio/diététique) (3) 229,0 234,0 + 2,1% Vente directe (VD) / Vente par correspondance (VPC) / Vente à distance (VAD) / E-commerce (3) 281,0 290,0 + 3,0% (1) Source : IMS Health Décembre 2013 (2) Source : IRI Secodip census Décembre 2013 (3) Sources : Distributeurs, FEVAD (Fédération e-commerce et vente à distance), FVD (Fédération de la vente directe)

5 MARS 2014 DETAIL VD / VAD / VPC / E-commerce Sources : Distributeurs, FEVAD (Fédération de la vente à distance), FVD (Fédération de la vente directe) CA 2012 (M ) CA 2013 (M ) Croissance en valeur (%) TOTAL 281,0 290,0 + 3,0% Vente directe ,0% Vente à distance (VAD) / Vente par correspondance (VPC) / E-commerce ,0%

6 REPARTITION DES VENTES PAR SEGMENTS EN 2013 MARS 2014

7 MARS 2014 REPARTITION DES VENTES EN PHARMACIE Source : IMS Health Décembre 2013 SENIOR / MENOPAUSE 3% AUTRES 4% SOLAIRE 3% CIRCULATION 2% OPHTALMOLOGIE 8% MINCEUR / DRAINAGE 21% SOMMEIL / STRESS 11% TONUS / VITALITE 18% BEAUTE 8% DEFENSES IMMUNITAIRES 9% BIEN-ETRE (grossesse, os, urinaire) 14% En pharmacie, les segments de marché les plus fortement contributeurs à la croissance sont : Minceur, beauté et solaire représentent 32 % des ventes, Tonus et défenses immunitaires pèsent 27%, Bien-être et sommeil suivent avec 25%.

8 MARS 2014 REPARTITION DES VENTES EN PHARMACIE Source : IMS Health Décembre 2013 SEGMENT CA 2012 (K ) CA 2013 (K ) Croissance en valeur à fin 2013 MINCEUR/DRAINAGE ,2% TONUS / VITALITE ,3% BIEN-ETRE (grossesse, os, urinaire) ,3% DEFENSES IMMUNITAIRES ,6% BEAUTE ,8% SOMMEIL /STRESS ,8% OPHTALMOLOGIE ,3% SENIOR / MENOPAUSE ,4% SOLAIRE ,0% CIRCULATION ,8% AUTRES ,7% TOTAL ,9%

9 MARS 2014 REPARTITION DES VENTES EN PARAPHARMACIE Source : IMS Health Décembre 2013 SOMMEIL / STRESS 8% CIRCULATION 3% AUTRES 2% SENIOR / MENOPAUSE 5% BIEN ETRE (os, urinaire, ophtalmologie) 9% MINCEUR / DRAINAGE 34% DEFENSES IMMUNITAIRES 7% SOLAIRE 8% TONUS / VITALITE 12% BEAUTE 14% Sur ce circuit de distribution, les segments "Minceur", "Beauté" et "Solaire" représentent 56% du marché. Toutefois, les segments "Beauté et "Solaire" sont en régression en 2013 (respectivement de -9,2% et -2,7%). Par ailleurs, on constate une nette croissance pour les segments "Sommeil/Stress" (+18%) et "Circulation" (+15,3%)

10 REPARTITION DES VENTES EN PARAPHARMACIE Source : IMS Health Décembre 2013 SEGMENT CA 2012 (K ) CA 2013 (K ) Croissance en valeur à fin 2013 MINCEUR / DRAINAGE ,3% BEAUTE ,2% TONUS / VITALITE % SOLAIRE ,7% DEFENSES IMMUNITAIRES ,3% BIEN-ETRE (grossesse, os, ophtalmologie) ,4% SENIOR / MENOPAUSE ,9% SOMMEIL / STRESS ,0% CIRCULATION ,3% AUTRES ,8% TOTAL ,7% MARS 2014

11 REPARTITION DES VENTES EN GMS Source : IRI Secodip census Décembre 2013 SOMMEIL / STRESS 3% CIRCULATION 5% BIEN ETRE 5% SOLAIRE 3% SENIOR/MENOPAUSE 2% AUTRES 1% BEAUTE 8% DIGESTION 10% MINCEUR/DRAINAGE 39% TONUS / VITALITE 23% En 2013, les ventes en grandes et moyennes surfaces (GMS) sont en léger recul (-0,5%). Les meilleurs chiffres d affaires sont réalisées par les 3 promesses suivantes : La minceur, qui représente plus de 39% (Minceur, beauté et solaire atteignent 50%), Le tonus qui pèse 23%, la digestion est le 3ème segment avec 10,3% du poids total. MARS 2014

12 REPARTITION DES VENTES EN GMS Source : IRI Secodip census Décembre 2013 SEGMENT CA 2012 (K ) CA 2013 (K ) Croissance en valeur à fin 2013 BEAUTE ,1% MINCEUR / DRAINAGE ,7% TONUS / VITALITE ,0% DIGESTION ,1% CIRCULATION ,2% BIEN-ETRE (grossesse, os, urinaire) ,5% SOMMEIL / STRESS ,9% SOLAIRE ,8% SENIOR / MENOPAUSE ,2% Autres ,5% TOTAL ,5% MARS 2014