Comptes en gestion distincte : les stratégies de Gestion d actifs Manuvie comme sous-conseiller

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1 Comptes en gestion distincte : les stratégies de Gestion d actifs Manuvie comme sous-conseiller Des équipes de placement autonomes pouvant compter sur des ressources mondiales

2 Gestionnaire de placements Conseiller financier Investisseur Un partenariat trilatéral Gestion d actifs Manuvie MC démontre son savoir-faire reconnu à titre de sous-conseiller des comptes en gestion distincte de ses partenaires financiers et de leurs clients depuis Ce partenariat trilatéral entre le gestionnaire de placements, le conseiller financier et l investisseur permet aux conseillers financiers d élaborer des portefeuilles adaptés aux besoins particuliers de leurs clients. Les titulaires de CGD peuvent compter sur des équipes de placement spécialisées et sur une méthode de gestion des placements institutionnels faisant intervenir des stratégies de placement rigoureuses et bien définies.

3 équipes de placement spécialisées + ressources mondiales d un chef de file des services financiers Qui sommesnous? Nous gérons les actifs mondiaux de clients institutionnels et notre savoir-faire s étend à une grande variété de catégories d actifs : actions, titres à revenu fixe et placements alternatifs, notamment l immobilier, les terrains forestiers et les terres agricoles. En quoi sommes-nous différents? Notre réussite repose sur une formule exclusive. D abord et avant tout, nous gérons les actifs de clients institutionnels et bénéficions de l appui d un chef de file des services financiers, la Financière Manuvie. Cette dernière fait profiter ses millions de clients de sa stabilité, de son robuste cadre de gestion des risques et de son réseau international de ressources. Ajoutez à cela l empressement et le service attentionné qui sont le propre des sociétés spécialisées. Nos méthodes de travail sont donc uniques. Chaque équipe de placement spécialisée a la capacité de prendre des décisions qui se conforment à sa propre philosophie de placement et tiennent compte des objectifs de ses clients. Chacune de nos équipes est responsable de ses processus de placement, de la recherche à la mise en œuvre, et même jusqu aux résultats. En outre, elles bénéficient des connaissances pratiques et du savoir-faire des membres d un réseau réellement mondial. Équipes spécialisées. Ressources mondiales. Voilà ce qui nous distingue. Voilà aussi pourquoi Gestion d actifs Manuvie se démarque en attirant les meilleurs spécialistes en vue d offrir des rendements supérieurs à long terme à ses clients. Quelques faits : Bureaux dans 17 pays et territoires* Plus de 275 spécialistes des placements* * Au 30 septembre 2010

4 Stratégies appliquées aux comptes en gestion distincte dont Gestion d actifs Manuvie est le sous-conseiller TITRES DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉS CANADIENS TITRES À REVENU FIXE CANADIENS ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE À GRANDE CAPITALISATION ACTIONS NORD- AMÉRICAINES ACTIONS AMÉRICAINES À DIVIDENDES ÉLEVÉS ACTIONS AMÉRICAINES À DIVIDENDES ÉLEVÉS STRATÉGIE ÉQUILIBRÉE OBJECTIF DE du capital à long terme et sécurité du capital Production d un revenu et préservation du capital du capital à long terme par voie de placement dans des actions de sociétés canadiennes de croissance à grande capitalisation du capital à long terme par voie de placement dans des actions de sociétés nordaméricaines de croissance à grande capitalisation du capital à long terme principalement par voie de placement dans un portefeuille d actions de qualité supérieure, productrices de dividendes et émises par des sociétés américaines Rendement global à long terme dépassant le taux d inflation principalement par voie de placement dans des actions américaines et des obligations de grande qualité OBJECTIF DE STRATÉGIE DE Ajouter de la valeur et contrôler le risque en pratiquant une sélection judicieuse des titres de chaque catégorie. Les portefeuilles peuvent tirer profit des tendances à long terme de l économie et des marchés pour produire un rendement relatif. Accroître progressivement et constamment le rendement au fil du temps au moyen d une stratégie prudente et diversifiée axée sur la sélection des secteurs et des titres et l analyse de la solvabilité, ainsi que sur la gestion active de la courbe de rendement et l endiguement du risque. Les titres retenus doivent avoir une cote de crédit BBB au minimum. Produire de bons rendements en repérant les tendances à long terme et en sélectionnant les actions de sociétés canadiennes à grande capitalisation dotées de caractéristiques de croissance très intéressantes. Produire de bons rendements en repérant les tendances à long terme et en investissant dans les meilleures actions de croissance à grande capitalisation d un secteur donné, à l aide d un indice de référence composé à 50 % d actions canadiennes et à 50 % d actions américaines. Produire des rendements supérieurs à ceux du marché à moindre risque en repérant des actions américaines de qualité supérieure, productrices de dividendes et émises par des sociétés à grande capitalisation, dont les dividendes augmentent depuis au moins cinq ans. Produire des rendements supérieurs à ceux du marché à moindre risque et dégager un revenu régulier en repérant des actions américaines de qualité supérieure, productrices de dividendes et émises par des sociétés à grande capitalisation, dont les dividendes augmentent depuis au moins cinq ans, ainsi que des obligations de qualité à court et à moyen terme. STRATÉGIE DE INDICE DE RÉFÉRENCE 50 % indice des actions S&P/TSX, 50 % indice obligataire universel DEX Indice obligataire universel DEX Indice des actions S&P/TSX 50 % indice composé S&P/TSX, 50 % indice S&P 500 Indice S&P % indice S&P 500, 40 % Indice Barclays Intermediate Government/Credit INDICE DE RÉFÉRENCE n GRILLE DE STYLE Cote de crédit de base Cote de Cote crédit de crédit Durée jusqu à de base Cote de crédit Cote de crédit Cote de crédit GRILLE DE STYLE Cote de crédit Durée jusqu ÉQUIPE(S) DE, LIEU DE TRAVAIL Actions de croissance à grande capitalisation et à revenu fixe canadiens à revenu fixe canadiens Actions de croissance à grande capitalisation Actions de croissance à grande capitalisation Actions américaines Berwyn, PA Actions américaines Berwyn, PA ÉQUIPE(S) DE, LIEU DE TRAVAIL

5 Avantages uniques pour les conseillers et les investisseurs Les comptes en gestion distincte (CGD) représentent pour les conseillers une approche personnalisée et d avantgarde en matière de placement qui convient parfaitement au marché des personnes aisées. Comptes en gestion distincte : un aperçu Points saillants : Propriété directe des titres individuels Minimum en général : $ Possibilité de personnaliser les titres en portefeuille en fonction des objectifs particuliers de l investisseur Souplesse voulue pour effectuer des transferts entrants ou sortants de titres individuels Aucuns frais supplémentaires Avantages des comptes en gestion distincte Pour l investisseur : Gestion de placement de qualité institutionnelle Personnalisation du portefeuille Avantages uniques en matière de planification fiscale : -- Possibilité de demander au gestionnaire l inscription de la perte ou du gain -- Possibilité d effectuer des transferts de titres au CGD -- Frais déductibles d impôt dans le cas des comptes non enregistrés Pour le conseiller : Revenus d honoraires réguliers Forte demande en raison d un accroissement de la population aisée Plus de temps à consacrer à l intensification des relations avec les clients

6 Communiquez avec notre équipe des ventes des CGD : GESTION D ACTIFS MANUVIE LIMITÉE 200 Bloor Street East, NT-6 (Ontario) M4W 1E5 Téléphone : Montréal 2000, rue Mansfield, bureau 1402 Montréal (Québec) H3A 3A2 Téléphone : Vancouver 1095 West Pender Street, Suite 1050 Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 2M6 Téléphone : Gestion d actifs Manuvie MC Gestion d actifs Manuvie MC est la filiale mondiale de gestion d actifs de la Financière Manuvie. Gestion d actifs Manuvie et ses sociétés affiliées proposent des solutions globales de gestion d actifs aux investisseurs institutionnels et aux fonds de placement des principaux marchés du monde. Leur expertise en placement englobe une gamme complète de catégories d actifs, dont les actions, les titres à revenu fixe et les placements alternatifs comme l immobilier, le bois d œuvre et les terres agricoles, de même que les stratégies de répartition de l actif. Avant le 15 décembre 2010, Gestion d actifs Manuvie était connue sous le nom de Gestion des placements mondiaux MFC MD. Des renseignements supplémentaires sur Gestion d actifs Manuvie sont disponibles sur le site GAmanuvie.com. Les opinions exprimées sont celles de Gestion d actifs Manuvie en date du 30 septembre 2010 et pourraient changer en fonction de la conjoncture du marché et d autres conditions. Les renseignements présentés dans le présent document, y compris les énoncés concernant les tendances des marchés des capitaux, sont fondés sur la conjoncture des marchés qui changera au fil du temps. Ces renseignements peuvent changer à la suite d événements ultérieurs touchant les marchés ou pour d autres motifs. Gestion d actifs Manuvie n est nullement tenue de mettre à jour ces renseignements. Tous les aperçus et commentaires sont de nature générale et ponctuelle. Quoiqu utiles, ces aperçus ne remplacent pas les conseils d un spécialiste en fiscalité, en placement ou en droit. Il est recommandé aux clients de consulter un spécialiste qui se penchera sur leur situation personnelle. Ni la Financière Manuvie, ni Gestion d actifs Manuvie, ni aucune de leurs sociétés affiliées et aucun de leurs représentants ne fournissent de conseils dans le domaine de la fiscalité, des placements ou du droit. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Le présent document a été préparé à titre informatif seulement et ne constitue ni une offre ni une invitation à quiconque, de la part de Gestion d actifs Manuvie, à acheter ou à vendre un titre, non plus qu il n indique une intention de réaliser une opération dans un fonds ou un compte géré par Gestion d actifs Manuvie. Les noms Gestion d actifs Manuvie et Manuvie et le logo qui les accompagne sont des marques de commerce réservées à l usage de La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers et de ses sociétés affiliées, y compris la Société Financière Manuvie. SMAFR-BR-0111