Concurrence. L'offre du marché. Voici, selon les editeurs, les outils actuelle ment proposes (description, tarif, nombre d utilisateurs, etc )

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1 Surface approx. (cm²) : 6338 N de page : 90 Page 1/13. I PS hommes.i activité ^nation Les logiciels de gestion de patrimoine Présentation Afin d'accompagner les conseillers en ges don de patrimoine independants dans leurs missions, des editeurs de logiciels et d'autres structures connexes ont cree des outils spécifiques Ces derniers couvrent aussi bien le conseil patrimonial que la gestion quotidienne du cabinet Devenus quasi indispensables, ils leur permettent de gagner un temps considérable Tout comme les plates formes de produits, les logiciels donnent la possibilité de se structurer et de monter en competence Diversité II existe des outils destines a accompagner le conseiller dans sa mission de conseil, ainsi que des solutions permettant de gerer l'entreprise et son portefeuille de clients Parmi les outils dédies au conseil, on trouve - des logiciels de patrimoine global, effectuant des bilans patrimoniaux, des simulations d investissements, des projections sur le budget et la retraite, divers calculs fis eaux, etc, des logiciels dédies a l'investissement im mobilier selon les différents dispositifs fiscaux existants et leur financement, - des logiciels consacres a l'investissement en assurance vie, avec la prise en compte des rachats, des avances, des simulations de versements programmes ou initiaux, etc, des logiciels relatifs aux entreprises (trans mission, acquisition de l'immobilier ) et a l'ingénierie sociale et fiscale du dirigeant des outils d'aide et d'accompagnement a l'allocation d'actifs, des solutions purement fiscales, et des logiciels d'information sur la gestion de patrimoine Pour la gestion de cabinet, il est possible de se procurer des outils de CRM (Customer Relationship Management ou gestion de la relation client) qui offrent tm suivi dans le temps de la relation avec le portefeuille clients, ainsi que la possibilité de realiser des operations commerciales Ces dernieres annees, l'offre en matiere d'agrégation de comptes s'est développée Ce type de lo giciels permet a la fois de mieux gerer le suivi des investissements réalises par les clients, d'avoir une meilleure visibilité sur l'activité du cabinet, maîs aussi de pouvoir repondre aux différentes obligations regle mentaires Enfin, des offres destinées a dynamiser des sites Internet et a récolter des contacts de prospects existent également Concurrence Sur ces marches, on recense un grand nom fare d acteurs Dans chaque domaine, le CQP dispose de plusieurs offres Concernant la gestion de portefeuille clients et de cabinet, par exemple citons 02S d'har vest, Prisme de ManyMore, Ifa Be, P@tmvest de Fractal International ou encore CQP Office de CGP Soft Corp L'offre du marché Voici, selon les editeurs, les outils actuelle ment proposes (description, tarif, nombre d utilisateurs, etc ) I AMC S.A. /mmo Pro Présentation : destine a I acquisition de l'immobilier professionnel multi investis seurs A partir de la saisie d'un projet cible sur un immeuble a acheter a construire ou existant dans une societe, saisie de tous les foyers ou societes concernes par Pacquisi lion puis acces a 4 simulations d'achat générées automatiquement en direct a IIR, en SCI a I IR, en SCI a TIS, en démembre ment ab mmo achat de la nue propriete en SCI a TIR et de I usufruit temporaire par le locataire Le logiciel presente une fonction de com paraison des simulations II intègre bilan et compte de resultat Au niveau des foyers, il calcule I IR complet avec les impacts des revenus fonciers et des dividendes Prix : 45 HT/mois (pack Optimisation) Licences commercialisées : 45 (pour 15 cabinets de CGPI) Autres services : formation a distance t assistance metier Intégral CGP Présentation : logiciel multitâches mie gré développe en partenariat avec IfaBe, qui permet d'assurer la gestion du cabinet et des comptes clients, et la connaissance client et le respect des obligations légales, maîs aussi d'accéder a des simulateurs commerciaux et a un mémento Les donnees des clients sont communes aux différentes fonctions I agrégation des comptes met a jour les fiches clients, qui mettent a jour les bilans patrimoniaux qui sont incorpores au profil client En matiere de gestion du cabinet, I outil permet la gestion de la relation client (fiches clients, relances, facturations et commissions, droits d'accès des collaborateurs), comprend une GED (archivage des docu ments numérises et des impressions Pdf), l'agrégation (fonction automatique, stockage des acces fournisseurs et des donnees sur PC ou serveur personnel), de realiser des allocations d'actifs (creation de porte feuille, backtestmg') S'agissant de la connaissance client (Mlp - devoir de conseil), l'outil permet de realiser un bilan patrimonial synthétique ou détaille, calculs IR, ISF succession, retraite, budget, de déterminer les objectifs client et profil investisseur, de realiser un profil score, et d'imprimer les documents légaux (document d'entrée en relation, profil et connaissance client, lettre de mission et devoir de conseil sur la vente produit) Des simulateurs commerciaux sont intègres Immo Flash toutes les fiscalités immobilieres, financement, impression dossier investisseur, Assurance vie epargne & rachat simulation d epargne, de rachats unique ou programmes, impression /GDF/OTO/3

2 Surface approx. (cm²) : 6338 N de page : 90 I EOS Allocations Meta CGP Présentation: EOS Allocations propose des profils modèles et leur suivi dans le temps. Le nombre d'arbitrages dans le temps est limité afin de tenir compte des contraintes des CGP Les arbitrages sont dietes par la macroéconomie et la valorisation des marchés. Chaque arbitrage est justifié et accompagné d'une fiche d'arbitrage mise à disposition Cinq profils sont accessibles via le logi ciel et sont constitués en fonction du profil client. - prudent 80 % fonds euros 20 % UC ; - équilibre : 50 % fonds euros 50 % UC ; - dynamique 20 % fonds euros-80 % UC, - PEA: 100% OPCVM, eligibles PEA, - et carte blanche. 100% OPCVM (assurance et compte-titres) Sur ces cinq profils proposes, EOSAlloca tions analyse la corrélation des fonds entre eux et s'assure qu'il n'y ait pas de redondance ou de risques supplémentaires. Les clients ont alors une vue synthétique du portefeuille par grandes classes d'actifs Prix : 150 euros HT/mois ou 1500 euros HT pour un paiement comptant Licences commercialisées: 130 Autres services : deux analyses produits par an permettant au conseiller en gestion de patrimoine d'avoir un avis objectif sur un OPCVM ou un produit structure Une video trimestrielle commentant la macroéconomie et les choix d'allocation qui en découlent Une newsletter trimestrielle comprenant un edito, et deux focus, l'un sur une classe d'actifs et l'autre sur un ou plusieurs fonds Evolutions à venir : profil par contrat d'assurance-vie, matrice de corrélation et nouveaux outils d'analyse de risque. I Factonelles Abonnement Factorielles Présentation V Abonnement Factonelles est constitué de logiciels dédiés au conseil et de prestations associées intégrant les dernières modifications de la protection sociale du dirigeant Choix de 8 logiciels et d'une prestation d'information continue (Strategie Retraite, Strategie de rémunération du dirigeant, Bonus du Dirigeant, Retraite express, Audit prévoyance, Statut social du dirigeant, Statut social du conjoint, Epargne Retraite Entreprise) Prix : à partir de 49 /mois le logiciel Offre «Full retraite» combinant le logiciel Stra tégie retraite, un accompagnement complet à la réalisation de la premiere étude avec un spécialiste Factonelles, un lien continu avec l'actualité de la protection sociale et une assistance metier qui répond a l'ensemble des questions traitant de la protection sociale du dirigeant abonnement semestriel de 199 /mois Licences commercialisées : plus de I DOO (500 dans les professions du patrimoine et de l'assurance). Formations : cf page 119. Autres services: offre «Alertes Actu»- chaque mois, Factonelles analyse toute l'actualité sociale, les incidences d'un chan gement de législation et/ou de révolution d'une jurisprudence face aux arbitrages à adopter par les dirigeants Cette alerte men suelle se compose de quatre éléments le JT de la protection sociale, la liste des points a contrôler (support écrit compilant les dernières actualités en protection sociale), le flash actu (résumé de l'actualité du mois en format Word personnalisable pour dif fusion auprès de la clientèle) et le GPS (Guide de la protection sociale) Evolutions à venir : intégration de nouvelles fonctionnalités sur les outils existants I Fidroit Fidnet 3 Présentation : - simulations d'investissements en immo bilier sur les différents dispositifs existants. Option adossement à un contrat d'assurance-vie Tableau fiscalité Tableau trésorerie et camembert sur le financement de l'investissement, - simulations en assurance UC ou euro Fiscalité TMI-PFL Contrat existant ou nouveau Calcul des versements periodiques nécessaires a l'obtention du capital. Calcul de rachats programmes et/ou ponctuels - simulations fiscales sur les droits de succession, de donation, démembrement, IR, ISF, plus-values immobilieres, - logiciel patrimonial partie d'aide a la précomsation en fonction des objectifs et des situations (avec points clés à vérifier, réponses aux objections, questions à poser, avantages et inconvénients, etc.) ; maîs aussi module «La pratique» mutualisation de questionsréponses sur la pratique patrimoniale, videos flash d'actualité, pédagogiques, etc.; - logiciel d'information plate-forme d'information mise à jour en temps réel Elle permet aux professionnels de s'autoformer et de conseiller le client tout en assurant une veille des informations, via un module automatique ; - aide à la gestion client Fidflashs module de veille juridique et fiscale que le conseil Page 5/13 en gestion de patrimoine peut paramétrer par client Prix: 1890 CHT par an. Licences commercialisées NC Formations: cf page 121. I Flow www. myflow.fr Présentation : myffow est un outil sur le Web pour les independants Le service se compose d'une base de données sur les fonds et les contrats d'assurance-vie Chaque support dispose d'une analyse des performances et des risques. De nombreuses analyses sur les marchés et des etudes spé cifiques sur les thématiques concernant les indépendants (fonds flexibles, etc ) sont dis pombles - analyse des besoins du client (profil de risque) un questionnaire sur la situation patrimoniale du prospect, son experience en matiere de placement financier, et l'objectif du placement permettent de définir un scormg du client Celui-ci est repris ensuite dans les simulations financières sur la forme du SRFJ (SyntheticRisk andreward Indicator, note du CESR, 1 er juillet 2010) ; - analyse des fonds et du portefeuille : les supports d'investissement sont analyses en termes de performance, de risques et de pertes. De même, les simulations financieres sont analysées avec les mêmes critères Sur chaque simulation, on calcule un indicateur synthétique de risque SRR1 conforme aux directives européennes, - simulation et selection de portefeuilles : l'analyse des corrélations permet de porter un diagnostic sur la sélection des fonds réalises par les conseillers. Plusieurs scénarios de pondération répondent aux attentes spé cifiques des clients en s'appuyant sur la théorie récente en matière de gestion de portefeuille (mimmisation de la vanance, maximum diversification, maximum décorrelation, equal risk contribution, etc.). L'outil de simulation de myflow reprend l'état de l'art en matière de construction de portefeuilles, recommandations achat vente/suivi de l'allocation : chaque simulation est «moni torée», ce qui permet de déclencher des alertes sur les supports et la simulation. Par rapport aux classiques stop less et ecrêtages, myflow propose des scénarios d'alertes dynamiques plus fondés sur le risque enfin myflow dispose d'une éditique adap tee à chaque conseiller selon son association professionnelle En reprenant les guides et les recommandations des associations, il propose aux conseillers une charte de Qualite du conseil pour ses clients /GDF/OTO/3

3 Surface approx. (cm²) : 6338 N de page : 90 Page 7/13 Editeurs et logiciels Nom de la société, date de création et site Internet AMC SA (1 997) www amcsa fr Arche Expertise (1997) www arche-expertise fr ESB France (1996) www bsb.com CGR Soft Corp (20 10) www cgp-soft com Easy Solutions (2005) www cas/solutions fr Editions Francis Lefebvre (1930) wwwefl fr Immo Pro (201 2) Intégral CCP (201 3) Méthode 4D (201 3) Mémento (1 997) Pack Entreprise (20 12) Simul Expert (2005) Nom du logiciel et date de création Easy Rému Dirigeant (2008) Soliam(1997) CCP Office (201 2) Compins(2013) CRM (20 13) Easy Dafise (2005) et Web Defisc (2009) e-dixit (2005) et Dixit Open (1 993) Type de logiciel Simulations immobilier professionnel Logiciel patrimonial et de gestion de cabinet Assistant au conseil patrimonial Logiciel d'information Gestion juridique, fiscale et sociale du dirigeant Logiciel patrimonial et de simulations d'investissement Conseil en ingénierie sociale du dirigeant Assistant gestion de portefeuille, contrat d'assurance, CRM Logiciel d aide a la gestion de cabinet et conformité réglementaire Ingenierie patrimoniale du dirigeant Gestion de clientèle Simulations en immobilier d'investissement Logiciel patrimonial global (simulations, bilans patrimoniaux, base documentaire.) EOS Allocations (201 1) www eos-allocations fr Meta CGP (2011) Gestion d'allocations d'actifs types Factonelles(1994) www factonelles com Fidroit(1993) www fidroit.fr Flow (2009) www myflow.fr Force de Vente Informatique (1991) wwwfvi fr Fractal International (1994) www fractalinternational com Abonnement Factonelles (2000) Fidnet 3 (2000) myflow(2010) Systela(1993) L'Entreprise (MC) P@taudit(1994) P@tmvest(1998) Rel@tiel(1998) lnvimmo(1998) 8 outils de conseil en ingenierie sociale du dirigeant + informations Simulations d'investissements (immobilier, assurance), simulations fiscales, informations, aide à la gestion client (préconisation, alertes) Aide à la gestion de portefeuille / suivi d'opcvm Logiciel patrimonial global Aide à l'analyse financière et fiscale de l'entreprise Logiciel patrimonial global Gestion de la relation client et du cabinet Gestion de la relation client Simulations d'investissements immobiliers outils de récupérations d'informations produits. Prix : licence : à partir de 1290 pour le premier poste (25 % de réduction dans le cadre de P@tn.cid). Suivi : 15 % par an. Evolutions à venir : nouvelles possibilités pour automatiser et simplifier le processus d'agrégation des données par les CGP et nouveau module de suivi des commissions à verser aussi bien au niveau du cabinet que pour chacun des collaborateurs et apporteurs. Rel@tiel (module de P@triciel) Présentation : permet de créer et suivre les différents documents nécessaires au respect des réglementations en cours vis-à-vis de chaque client (connaissance du client, lettres de mission, profil de risque, cartographie des risques, suivi Tracfin, etc.). D'une manière générale, Rel@tiel permet de conserver et de suivre l'historique des documents et s reçus et envoyés (GED), ainsi que des actions commerciales et administratives concernant les clients, prospects et fournisseurs ; de sélectionner les clients/prospects en croisant les critères relationnels (adresses, centres d'intérêt, etc.) avec les critères patrimoniaux saisis via P@taudit (actifs, passifs, revenus, /GDF/OTO/3

4 Surface approx. (cm²) : 6338 N de page : 90 Page 8/13 Editeurs et logiciels (suite) Nom de la société, date de création et site Internet Groupe Revue Fiduciaire (1 920) www grouperf com Harvest (1989) www harvest fr IDsoft(1989) www idsoft com Ifa Be (2008) ifabe fr Patrim'Expert (2006) Big Expert (1 990) Clicklmpôts Pro (2005) O2S (2007) Patntheque (2000) Big Entreprise (20 12) CRM Toplnvest (2009) Toplnvest(1991) Ifa Be (20 12) Nom du logiciel et date de création Type de logiciel Logiciel patrimonial (particulier et/ou dirigeant) Logiciel patrimonial global Edition de déclarations fiscales Gestion de la relation client et du cabinet Base d'informations patrimoniales Ingenierie patrimoniale du dirigeant et de I entreprise Outil de gestion commerciale Simulations d'investissements immobiliers Gestion de cabinet (agrégation CRM ) ManyMore (2006) www manymore fr Prisme (2007) Gestion de la relation client et du cabinet Planete Patrimoine (2005) * www simulateurs planète-patrimoine com Simulateurs Web (2006) Simulations pour sites Internet Profideo Services (1984) www profideo com Profideo Distribution (2007) Outil d'efficacité commerciale Quantalys (2006) www quantalys com Regane France (2008) www regane fr RiskDesign(2010) www nskdesign com simul-retraitefr(2010) www simul-retraite-pro fr Quantalys (2007) Cinkgo (2008), Cinkgo Web (201 3) Seed (201 0) RiskTolerance (201 1) RiskMeasure (201 3) etriskengme(2013) www simul-retraite-pro fr (201 3) Outils d'aide a l'allocation d'actifs Simulations d investissements en immobilier Gestion de la relation client et de cabinet Questionnaire de mesure de l'aversion aux risques d'un client selon ses objectifs, allocation d'actif, suivi de l'allocation et optimisation de portefeuille Logiciel de reconstitution et d'estimation de la retraite Sodestel Edition (1995) www sodestel com Optima Defisc( 1 995) Simulations d'investissements immobiliers charges) et les critères d'investissements saisis ou importes via le logiciel P@tmvest (types de produits, supports, types de contrats.) afin de cibler au mieux les actions à entreprendre ou pour un publipostage Multiples possibilités de personnalisations du module et des éditions en fonction des besoins Prix : licence : à partir de 1420 pour le premier poste (25% de reduction dans le cadre de P@tnciel) Suivi 15 % par an Evolutions à venir : créations de docu ments modeles generiques pour la connaissance du client, lettres de missions, profil de risque, entre autres Invimmo Présentation : Invimmo permet de simu ler et de comparer les conséquences économiques et fiscales d'une opération immobilière, et de déterminer la solution adéquate par rapport aux criteres du client Tous les régimes fiscaux applicables à l'immobilier neuf, ancien et meuble sont traités L'en semble des paramètres (taux d'inflation, revalorisation des biens et revenus, situation fiscale, adossement à des contrats d'assurance, etc ) est variable durant la simulation. Personnalisation des éditions suivant les besoins. Prix : 650 pour une licence, puis tarif dégressif Suivi 15 % par an. Nombre de CGPI équipes : 450. Evolution à venir : nouvelle ergonomie I Groupe Revue Fiduciaire Patrim'Expert Présentation : outil d'optimisation de la gestion globale du patrimoine prive et pro fessionnel trois versions Patnm'ExpertPatrimoine Pm'é& professionnel, Patnm'Expert Patrimoine Professionnel et Patnm'Expert Patrimoine Prive L'outil sert aussi bien a dresser un bilan patrimonial à titre prive qu'à optimiser les strategies fiscales d'une transmission d'entreprise jusqu'aux scénarios de rémvestissement des fonds /GDF/OTO/3

5 Surface approx. (cm²) : 1982 N de page : Les organismes de formation Page 1/5 Présentation Diverses societés spécialisées ont conçu des modules de formation lies a la gestion de patrimoine Les sessions peuvent être réalisées dans le cadre - de formations regroupant des participants issus de différents univers (experts comp tables, CGPI, banquiers, assureurs, notaires, avocats, etc ) ou de societes II s'agit des ses sions dites en mterentrepnses, de formations destinées à une seule entité II s'agit de sessions mira entreprises Nous distinguons aussi les formations effectuées en présentiel, c'est a dire dans une salle, avec l'ensemble des participants et le ou les animateurs, des enseignements dis penses a distance (ou distanciel), via Inter net (e-learmng) Certains organismes proposent également des formations mixant ces deux modes d'apprentissage (blended learning) Les organismes proposent également d élaborer avec leur client des cursus totalement personnalisés (à la carte) Ces formations sont généralement de courte durée, maîs il existe des cycles longs, parfois qualifiants et reconnus par l'etat, notamment depuis l'entrée en vigueur de la certification AMF Les enseignements sont donnes par divers professionnels collaborateurs internes a la societe (salaries ou gerant) ou externes Ces derniers peuvent être des professeurs d'université, des experts comptables, des avocats, des notaires, des conseils en gestion de patrimoine d'établissements bancaires, de societes d'assurance, des CGPI ou encore des gerants de fonds Les thèmes traités au cours des formations différent largement selon les sessions II peut s'agir de modules relatifs au patrimoine privé (impôt sur le revenu, ISF, défiscalisation immobilière, etc.), liés aux problématiques du chef d'entreprise (optimisation de la rémunération du dirigeant, optimisation de la transmission d'une société, etc ), ou bien d'enseignements dédies a l'effica cité commerciale ou au management Le prix des formations varie nettement d'une structure a l'autre La plupart des organismes ont fait valider leurs enseignements par les associations professionnelles de CGPI Dans ce cadre, les modules sont comptabilises dans le nombre d'heures de formation que doivent accomplir les CIF chaque année Enfin, quèlques sociétés ont diversifie leur activité coaching, offre de documentation en ligne ou encore assistance au traitement de dossiers complexes A l'inverse, la formation peut constituer un comple ment d'activité pour ces sociétés Zoom sur quèlques sociétés de formation IAF2A - patrimoine privé fiscalité, droit du patrimoine, marchés et produits financiers, patrimoine social et assurances, diagnostic et conseil global, transmission, démembrement, assurance vie individuelle, redaction des clauses bénéficiaires, décrypter les contrats multisupports, OPCVM et assurance-vie, - patrimoine professionnel ingenierie patrimoniale des entrepreneurs, - métier réussir ses entretiens de vente, argumentation et offre globale, dynamiser ses ventes, developper un portefeuille clients grâce aux réseaux sociaux, négociation commerciale, plan d'action commercial, fidéliser ses clients, traitement des objections et conclusions, techniques de lutte contre les résiliations, optimiser sa gestion de porte feuille, animer un reseau de prescripteurs, prise de fonction des nouveaux managers, renforcer la cohésion d'équipe, manager et faire atteindre les objectifs Type de formation : présentiel à Paris, a distance classes virtuelles et autoformation Interentreprises, mtra-entreprise. Journées d'actualité Parcours professionnels type capacite professionnelle en assurance et IOBSP 231 programmes-métiers techniques et 127 programmes fonctions transversales, soit 358 programmes au total, dont 116 classes virtuelles et 37 parcours Durée : en présentiel modules de I a 3 jours, classes virtuelles modules de 2 h 20 Nombre de participants : en présentiel 12, en classes virtuelles 10 Animateurs : vacataires, professionnels de l'assurance ou du secteur financier soit en activite soit consultants independants Prix : en interentreprises et présentiel de 350 à 550 HT/jour/pers en moyenne, classes virtuelles 180 HT le module/pers Autre prestation : coaching Observation : formations agréées par l'anacofi. I Arche Expertise ingénierie des systemes de rémunération et de pro tection sociale, formalisation des missions BtoB à valeur ajoutee donnant lieu à la perception d'honoraires Type de formation : en milieu uni versitaire, inter et mira entreprise Visio conférence et e formations Durée : entre 2 heures et 5 jours Nombre de participants : 5 a 30 Animateurs : Frederic Loyer et Laura Castmeiras Prix : entre 800 et 2 DOO HT en mira entreprise En interentreprise 550 HT par jour E-formations 120 HT pour un module, 450 HT pour 5 modules Autres prestations : accompagnement en rendez vous, validation de dossiers, sous-traitance avec rétrocession d'honoraires aux conseils Observation : formations agréées par la Chambre des indépendants I ASP Consulting - patrimoine privé aspects juridiques, fiscalité, immobilier, marches financiers et immobiliers, retraite, epargne salariale, assurance-vie, prévoyance, /GDF/OTO/3

6 Surface approx. (cm²) : 1982 N de page : patrimoine professionnel : transmission, la PME vue de l'intérieur, financement de la PME, prévoyance du chef d'entreprise, SCI et optimisation du patrimoine immobilier du chef d'entreprise ; - métier : personnalité du chef d'entreprise : classification, traits de caractères, approche commerciale. Préparations à la certification CGPC-ISO 22222, au statut d'iobsp et a celui de PSI. Type de formation : essentiellement e- learning (blended) ou présentiel en intra. Durée: e-learning de 5 à 30 heures. Présentiel de I à 3 jours. Nombre de participants : 10 en présentiel. Illimité en e-learning. Animateurs : professionnels en exercice ayant une accréditation universitaire. Prix : à partir de 65. Autres prestations : diagnostic et évaluation de PME, bilans patrimoniaux de chefs d'entreprise, création et gestion de site d'e-learning pour centres de formation Observations : formations agréées par la CGPC, la CNCEF, l'anacofi, des universités et écoles de finance et d'assurances. I Barchen environnement patrimonial (gestion du patrimoine, fiscalité du particulier et internationale) ; environnement réglementaire et juridique (droit de la famille, réglementation bancaire et obligations du conseiller) ; entreprise (environnement économique et stratégies patrimoniales du chef d'entreprise) ; immobilier (crédit, gestion des actifs et stratégies de défiscalisation) ; supports et techniques d'investissement (environnement financier, produits et services d'investissement) ; vendre-communiquer (techniques commerciales et de présentation, négociation et management). Type de formation : en inter, en intra et en coaching individualisé et à distance. Durée : de I à 3 jours. Nombre de participants : 6 à 8. Animateurs : 359 formateurs professionnels en activité, anciens professionnels, consultants et indépendants. Prix : de 580 HT/j. à 990 HT/j. en inter et de 1480 HT à 1980 HT/j. en intra. Observation : solutions d'accompagnement à l'examen certifié par l'amf. I Edition Formation Entreprise (EFE) - patrimoine privé et professionnel : stratégie et outils ae gestion, prévention des risques, ingénierie financière, ingénierie juridique, ingénierie fiscale, immobilier; - métier : relation avec la clientèle, développement commercial, management, communication. Formations sur catalogue et d'actualité. Type de formation : en présentiel : interentreprises, à la carte et intra-entreprises. Durée : I à 3 jours pour les conférences d'actualité ; I à 6 jours pour celles du catalogue. Nombre de participants : 15 maximum pour les formations du catalogue. Pas de limite pour les formations d'actualité. Animateurs : praticiens. Prix : pour formation d'actualité 990 fi HT pour I jour, 1690 HT pour 2 jours. Formations du catalogue : de 905 HT pour I jour à 3180 HT pour 6 jours. Observation : formations validées par la CCIFTE et l'anacofi. I Elegia Formation patrimoine privé (fiscalité, produits financiers, investissements immobiliers, etc.) ; patrimoine professionnel (transmission dè société, épargne salariale, etc.) ; et métier. Type de formation : présentiel, interentreprises, intra-entreprises et e-learning. Durée : en général sur 2 jours. Nombre de participants : 12 en intraentreprises, 15 en interentreprises. Animateurs : experts métiers et gestionnaires de patrimoine. Prix: interentreprises: 1200 par personne environ pour 2 jours. Intra-entreprises : entre 1500 et par jour. I Essentialis - patrimoine privé : droit de la famille, fiscalité, prévoyance, retraite, SCI, loueur en meuble, etc. ; - patrimoine professionnel : analyses des bilans et compte de résultat, immobilier d'exploitation, pactes d'associés, transmission, etc. ; - métier : mise en conformité avec la réglementation, méthodologie prise de données et restitution de dossiers, conduite de Rdv, partenariat expert-comptable, facturation d'honoraires, etc. Type de formation : en interentreprise et en présentiel. Durée : 12 jours pour le cycle Essentiel Patrimoine de la famille ; 6 jours pour le cycle Essentiel Patrimoine du dirigeant et 3 jours pour les modules perfectionnement. Nombre de participants : 8 maximum. Animateurs : consultants CGPI internes. Page 2/5 Prix : de à 4260 pour les cycles ; 1065 pour les modules perfectionnement. Autres prestations : hotline, accompagnement sur dossier, validation dossier ou accompagnement en Rdv. Deux séminaires de mise à niveau par an. Observation : formations agréées par les associations, notamment la CNCIF. I Essor Conseil - patrimoine privé: entretiens de découverte du client et de restitutions de solutions, droit de la famille, fondamentaux et organisation de solutions d'optimisation, fiscalité, social et retraite, financier, optimisation de la situation du dirigeant; - patrimoine professionnel : fidélisation par l'épargne salariale ; - métier : organisation de la démarche commerciale, questionner un client haut de gamme, méthode de diagnostic patrimonial et organisation des solutions, restitution de solution et argumentation. Type de formation: e-learning pour les fondamentaux ; présentiel pour les modules opérationnels. Inter ou intra-entreprise. Durée : de deux à trois jours. Nombre de participants : 15 maxi. Animateurs : CGP en activité ou ex-cgp. Prix: NG. Autre prestation : coaching. I FAC (Formation Audit Consei1)Jacques Duhem patrimoines privé (droit et fiscalité), professionnel (droit et fiscalité, protection sociale, gestion des rémunérations). Initiation, actualisation des connaissances ou perfectionnement. Type de formation : en présentiel, à la carte, inter et intra-entreprises. Durée : de 4 heures à un cycle de 12 jours découpe en 6 séances de deux jours. Nombre de participants : 15 pour les formations d'initiation, personnes pour l'actualisation et le perfectionnement. Animateurs : Jacques Duhem et formateurs-praticiens extérieurs. Prix: 245 HT la demi-journée, 320 HT la journée et 2900 HT le cycle de 12 jours. Observations : formations validées par CIP, la Cie des CGPI, Anacofi, ANDGP. Publications sur Internet. I Factorielles patrimoine professionnel (couverture sociale, retraite, régimes sociaux...) et formations métier /GDF/OTO/3

7 Surface approx. (cm²) : 1982 N de page : Principales caractéristiques des organismes de formation Page 3/5 Nom et date de creation Site Internet et nom du dirigeant Thèmes de formation Gamme de prix AF2A 2002 www af2a com Francis Teboul Interentreprises de 350 et 550 HT/jour/pers en moyenne en presentiel Classes virtuelles 1 80 HT le module / pers Arche Expertise 1997 www arche-expertise fr Frederic Loyer Patrimoine professionnel et metier En mtra entre 800 et HT en inter 550 HT/jour, a partir de 1 20 HT pour les e-formations ASP Consulting 2003 www asp-consulting fr Patrick Dufour et professionnel, et metier A partir de 65 Barchen 2004 www barchen fr Eric Normand De 580 HT/j a 990 HT/j en interentreprises et de HT a HT/j en mtra-entreprises ERE Edition Formation Entreprise 1988 www cfe fr Marie Ducastel Formation d actualite 990 HT pour 1 jour, 1690 CHT pour 2 jours Formations du catalogue entre 905 et 995 HT pour 1 jour, entre et I 71 5 HT pour 2 jours et HT pour 6 jours Elegia Formation 1992 www el cgi a fr Marie-Florence Robert Inter /pers environ pour 2 jours, mira a partir de I 500 /jour Essentialis 2002 www serenalis-groupe fr Gerard Desbois De a 4260 pour les cycles, pour les modules de perfectionnement Essor Conseil 1996 www essorconseil com Lionel Gentili NG FACJaques Duhem 2011 jacquesduhem com Jacques Duhem et professionnel 245 HT la demi-journée, 320 HT la journee et HT le cycle de 1 2 jours Factonelles 1994 www factonelles com Bruno Chretien Couverture sociale des chefs d entreprise En presentiel de 440 TTC a 705 TTC/jour/pers en stage externe, en mira TTC, en e-learnmg 59 TTC/heure/apprenant Fidelia Formation 2002 www fidelia formation com Patrick Ferraioli Intra de a 2 500C TTC /jour Inter de 700 a TTC/jour Fidroit 1993 www fidroit fr Olivier Rozenfeld De 340 (pour les abonnes Fidnet) a forfait decouverte (- 50 % sur le tarif en vigueur) First Finance 1996 www first-fmance fr Eric Chardoillet Patrimoine prive et professionnel metier En mira de à TTC/jour En inter de 700 a I 1 00 TTC/jour Harvest Formation 1989 www formations harvest fr Jean-Michel Dupiot et Brice Pineau et professionnel En inter a partir de 400 HT/journee, En mira a partir HT JurisCampus 2004 www junscampus fr Alexandre Lesault et Nicolas Esplan De 75 (1 heure) a (500 heures) LexisNexis Formations 1977 formations lexisnexis fr Loic Riou Entre 299 et 879 HT par jour en interentreprises /GDF/OTO/3

8 Surface approx. (cm²) : 1982 N de page : Principales caractéristiques des organismes de formation (suite) Page 4/5 Nom et date de création Site Internet et nom du dirigeant Thèmes de formation Gamme de prix Revue Fiduciaire Formation 1919 www rfformation com Yves de La Villeguerin De 700 a 700 HT pour une journee Royal Formation 2005 www royalformation com Henry Royal et professionnel, métier 4heures 400 HT, 8 heures 690 HT, 16 heures I 380 HT Metisse Finance 2009 www métisse-finance com Claude Lajugee et Pascal Pineau Métier Conférences (2 h) 520 HT a Paris et I 030 HT en province Formations HTunedemijournee, 2036 HT une journee Unpactom Groupe SterWen 2004 www unpactom com Frederic Thomas Patrimoines privé De 800 a la journee ou de 300 a 500 par participant et par jour Type de formation : présentiel, e-learmng et mixtes. Inter, mira et à la carte Durée : en présentiel d'un à deux jours, en e-learning parcours de 2 a 5 heures Nombre dè participants : en présentiel jusqu'à 15 personnes Prix : en présentiel : de 440 à 705 TTC/ pers /jour en stage externe. En inora TTC. E learning. a partir de 59 TTC/ heure/apprenant. A la carte : sur devis Observations : formations agréées par la Chambre, la CNCIF et l'anacofi Tous les ans au début du mois de février, une session de formation sur l'actualité de la protection sociale décrypte les changements et les différentes mesures adoptées par la loi de financement de la Securite sociale (LFSS) I Fidélia Formation Domaines d'intervention: - patrimoine prive droit de la famille, fiscalite, retraite, montages patrimoniaux, etc, - patrimoine professionnel analyse financière, normes IFRS, retraite et prevoyance, transmission d'entreprises, etc ; - métier techniques de vente et de négociation, assertivité, prise de parole en public, gestion des incivilités et cle l'agressivité, management opérationnel, etc ; Type de formation : intra et interentreprise en présentiel et distanciel (en salle, en classes virtuelles, en blended learning) Durée : de 2 heures (classes virtuelles) a trois jours ; de 10 à 20 jours pour les cycles et/ou parcours Nombre de participants : 10 à 15 max. Animateurs : 50 consultants-formateurs issus de la banque, la finance et l'assurance (minimum de dix ans d'expérience dans la formation professionnelle) Prix : entre 1350 et 1800 TTC par jour Autres prestations : coaching terrain, conférences, conseils en formation Observation : agrément auprès de la CNCEF, la CNCIF et la CNCIOB pour les formations réglementaires IOBSP I Fidroit - patrimoine privé fiscalité, investissements immobiliers, régimes matrimoniaux, transmission, démembrement, société civile, assurance-vie, etc, - patrimoine professionnel. fiscalité de la transmission, immobilier d'entreprise, holding, transmission d'entreprise, optimisation sociale du statut du dirigeant, optimisation de la forme d'exploitation, etc, - métier, formations technico-commerciales Type de formation : présentiel, interentreprises, mtra-entreprises (à la carte) et ateliers d'e-learnmg Durée: de I jour a 15 jours (cycle) De 30 minutes à I heure pour les ateliers en ligne. Nombre de participants : de 35 à 40 Animateurs : universitaires et praticiens. Prix : de 340 à 590 HT Forfait decouverte possible (-50%) Autre prestation : solutions d'accompagnement dans leur mission de conseil (formation, consulting et information) Observation : formations validées par l'ensemble des associations professionnelles I First Finance - patrimoine pnvé. introduction à la gestion privée, gestion internationale du patrimoine, assurance-vie, aspectsjundiqueset fiscaux du particulier haut de gamme, transmission, exploiter l'actualité fiscale dans la construction des strategies patrimoniales, produits financiers et savoir expliquer une notice d'information, allocation d'actifs ; immobilier défiscalisant.. - patrimoine professionnel valorisation du patrimoine professionnel au service de la gestion de patrimoine, transmission d'entreprise, LBO, analyse financière ; - métier développer sa performance commerciale auprès d'un professionnel, coaching commercial terrain, le manager coach en banque commerciale, développer sa posture de CQP Type de formation : sur catalogue mterentrepnses, sur-mesure (mtra-entreprise) ; One to One, certification AMF, parcours certifiants, formation participative ; formations mixant préparation e-learmng et présentiel ; graduate programme ; coaching individuel comportemental Durée de I à 5 jours Nombre de participants : 12 maximum. Animateurs : une quinzaine d'ingénieurs pédagogiques internes et 200 intervenants externes. Prix : en intra :de!950à2500 TTC/jour ; en inter de 700 à I IOU TTC/jour. Autres prestations : développement d'un parcours de formation en lien avec le departement RH/RF Conseil et gestion de projet pour dispositifs de grande envergure. I Harvest Formation - patrimoine privé fiscalité IR-ISFimmobilière, retraite, transmission, assurance-vie, sociétés civiles, placements, approche patrimoniale-études de cas ; /GDF/OTO/3

9 Surface approx. (cm²) : 4529 N de page : 108 Crédit agricole, Allianz, SwissLife, Ernst & Young ou encore la Fnaim, par exemple ISupCareer* Formation : Bac+ 5 Conseil et gestion patrimoniale (FI, FC, FA) Directeur : NG Durée : NG Conditions d'accès : admission en Ml étude du dossier, puis tests écrits et entre tien individuel de motivation Admission en M2 étude du dossier, puis entretien portant sur les prérequis et la motivation Effectif: NG Formations pour les professionnels en exercice I Au rep Formation : DU Gestion de patrimoine Directeur : Jean Aulagmer Durée: 12mois (36,5jours) Conditions d'accès : titulaire d'un Bac + 4 ou par une VAP pour les autres Effectif: 8 promotions de 30 personnes chaque année Observations : ce DU est inscrit au RNG? en tant que diplôme de niveau I sous le titre d'expert en gestion de patnmome (Bac+ 5) La formation est délocalisée dans plusieurs villes Pans, Lille, Aix-en-Provence et Cler mont-ferrand Association des anciens étudiants (auvergnepatnmoinealurnm org) Formation : DU Gestion internationale du patrimoine Directeur : Jean Aulagmer Durée: 10 mois (20jours) Conditions d'accès : idem Effectif: 8 promotions de 30 personnes chaque annee Observation : formation à Paris Formation : DU Ingenierie patrimoniale du chef d'entreprise (IPCE) Directeur : Jean Aulagmer Durée: ll mois (28jours) Conditions d'accès : idem Effectif: 2 promos de 30 personnes par an Observation : formation délocalisée a Paris et Lyon I Centre de formation des professionnels du patrimoine (CFPP) Formation : maîtrise es Arts économiques en management du patrimoine. Directeur : Gilles-Guy de Salins Durée : 2 ans, à raison de 3 a 4 jours par mois, avec deux rentrées (janvier et juillet) Conditions d'accès : Bac + 3 ou experience professionnelle, dossier et entretien avec le doyen de la faculté libre de Droit, d'économie et de gestion de Paris (Paco), avec laquelle la formation est organisée Effectif: 10 Observations : acces à l'association des anciens étudiants de la Paco (AAEF), avec un chapitre distinct Parrains de promotion chaque année Interventions ciblées auprès de divers organismes de formation et mise au point de formations spécifiques pour des entreprises variées I Faculté d'aes de Montpellier Formation : DU Gestion patrimoniale de la transmission d'entreprise Directeur : Maxime Boulet et Jean Michel Palou Durée: I an (28jours) Conditions d'accès : expérience profes sionnelle et entretien Effectif: 20 Observation: association des anciens du DU Transmex qui organise notamment une rencontre annuelle et des journées d'actualisation Parrainage par le groupe Revue Fiduciaire qui met a disposition son logiciel Patrimexpert et par le groupe Ag2R La Mondiale (ingenierie sociale du dirigeant) IEMN-IAEuniversité de Nantes Formation : DU Fondamentaux de la gestion de patrimoine. Directeur : Nicolas Rautureau Durée: 205 heures de septembre à juin Conditions d'accès : Bac + 3 economie, droit, gestion ou commerce, ou procédure de validation des acquis Recrutement sur dossier (éventuellement entretien). Effectif: 14. Formation : DU Gestion du patrimoine du dirigeant d'entreprise Directeurs : Stephane Gerard et Gerard Chabot Durée: 191 heures Conditions d'accès: idem. Effectif: 15 Observations : cf page 107 I Kedge Business School Formation : MS Ingénierie patrimoniale du dirigeant Page 8/9 Directeur : Françoise Lassalle-Cottm Durée : 13 mois (4 jours par mois) Conditions d'accès : Bac + 5 ou équivalent, Bac + 4 et 3 années d'expérience Effectif: 15 a 20 Observations : partenariat avec l'ordre des experts comptables PACA et CGPC, orga msation d'ateliers, de conferences, possibilité de suivre des modules uniquement ou parcours certifiant Association des diplômes I Université Paris-Dauphine et Factonelles Formation : Certificat Retraite et pre voyance des travailleurs non-salariés (TNS) Directeur : Hélène Tissandier Durée : 4 mois Conditions d'accès : professionnels du conseil ou de la vente de solutions d'assurance justifiant d'un diplôme de niveau Bac + 3, ou justifiant de trois annees d'expérience dans l'exercice de fonctions commerciales ou techniques au sem d'un organisme d'assurance, financier ou de conseil en gestion de patrimoine, ou trois annees d'expérience dans un cabinet d'expertise comptable ou au sem d'une direction des ressources humaines Sélection sur dossier Effectif: 25 maximum I Université Toulouse I - Capitole Formation : DU Transmission d'entreprise optimisée Directeur : Michel Leroy Durée : 7 modules de 4 à 5 jours répartis sur ll mois. Possibilité de suivre le cursus sur 2 ans Conditions d'accès : Bac + 4 minimum dans le domaine Droit-economie-gestion ou validation des acquis au regard de I expe rience professionnelle Recrutement Effectif: 10 Observations : diplôme avec AG2R la Mondiale, le CROEC Midi-Pyrénées et FVI A la carte possibilité de s'inscrire à un ou plusieurs modules dans un cadre non diplômant. I Université dangers - U FR Droit, Economie, Gestion ESEMAP Formation : DU Conseiller en gestion de patnmome. Directeur : Bruno Séjourne. Durée : I an Conditions d'accès : Bac + 4 ou Bac /GDF/OTO/3

10 Surface approx. (cm²) : 4529 N de page : 108 Page 9/9 Les formations dédi ées aux professionnels en exercice Etablissement Nom du diplôme Date de création et directeur de formation Prix Contact Aurep / Université d'auvergne DU Gestion de patrimoine 1995 Jean Aulagnier à Clermont dans les autres villes contact@aurep com Aurep / Universite d'auvergne DU Gestion internationale du patrimoine 2005 Jean Aulagnier contact@aurep com Aurep / Université d'auvergne DU Ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise (IPCE) 2005 Jean Aulagnier contact@aurep com Centre de formation des professionnels du patrimoine (CPPR) Maitrise es Arts economiques en management du patrimoine Gilles-Guy de Salins /an ar@cfpp net IEMN - IAE Universite de Nantes DU Fondamentaux de la gestion de patrimoine 2008 Nicolas Rautureau (demandeur d'emploi ) Sandrine teissier@umvnantes fr IEMN - IAE universite de Nantes DU Gestion du patrimoine du dirigeant d'entreprise 2009 Stephane Gerard et Gerard Chabot 4260 (demandeur d'emploi 2260 ) + droits universitaires Sandrine teissier@ univ-nantes fr Faculté daes de Montpellier DU Gestion patrimoniale de la transmission d'entreprise 2006 Maxime Boulet et Jean Michel Palou momquegorinas@ univ montp! fr Kedge Business School MS Ingénierie patrimoniale du dirigeant 2008 Francoise Lassalle-Cottin de frais de dossier muriel dedieu@ euromed-management com Universite d'angers UFR Droit, Economie, Gestion - ESEMAP DU Conseiller en gestion de patrimoine 2007 Bruno Séjourne droits universitaires aureliegiacomim univ-angers fr Université Paris-Dauphme et sociéte Factonelles Certificat Retraite et prévoyance des TNS 2011 Helene Tissandier 4900CTTC sylvie de-la-tousche@ dauphine fr Université Toulouse 1-Capitole DU transmission d'entreprise optimisée 2010 Michel Leroy sur deux ans nicolas barbier@ ut-capitole fr expérience avec VAP. Recrutement sur dossier et entretien éventuel. Effectif: 15. Observations : les cours se déroulent le jeudi et le vendredi toutes les deux semaines. La formation se décime en modules thématiques, qui peuvent être suivis de manière indépendante (150 euros par jour) Après cinq années d'existence, la démarche d'enregistrement au RNCP a aboutit a une certification niveau I durant l'été 2013J. * Informations communiquées en 201 let non remises a jour par l'établissement concerne /GDF/OTO/3