Etude Direct Assurance Juin 2012 - Focus sur les cyberconsommatrices Juin 2012 DIRECT ASSURANCE Les femmes et la cyberconsommation Paris Toronto Shanghaï Buenos Aires Connection creates value
Méthodologie Enquête Direct Assurance Juin 2012 - Focus sur les cyberconsommatrices Échan0llon Pour ce(e étude, un échan0llon na0onal représenta0f de 526 femmes internautes âgées de 15 ans et plus a été interrogé. La représenta5vité de l échan5llon a été assurée par la méthode des quotas (âge, catégories socio- professionnelles, région). @ Mode de recueil L étude a été réalisée online. Dates du terrain Les interviews se sont déroulées du 17 au 22 novembre 2011. Connection creates value 2
8 femmes internautes sur 10 sont des cyberconsommatrices Q3. Au cours des 12 derniers mois, avez- vous déjà acheté un produit ou un service sur Internet? Rarement voire jamais Oui, plusieurs fois Connection creates value 3
6 cyberconsommatrices sur 10 sont des acheteuses régulières (1) Q4. A quelle fréquence avez- vous fait des achats sur Internet au cours des 12 derniers mois? Soit 58% d acheteuses au moins une fois par mois (1) une fois par mois ou plus Connection creates value 4
2 cyberconsommatrices sur 3 passent en moyenne 2 heures ou plus par jour sur internet Q1. En dehors de la consulta5on de vos mails et de votre usage professionnel, combien de temps environ passez- vous par jour sur Internet, quel que soit l endroit de connexion (domicile ou autre lieu)? Total 2 heures et plus : 64% Connection creates value 5
Des achats sur Internet qui se font majoritairement en semaine Q6. Parlons de vos habitudes d achat sur Internet. Faites- vous vos achats sur Internet? Connection creates value 6
Les livres, les vêtements et les billet de train sont les principaux produits achetés sur Internet Q10. Parlons plus précisément de vos achats sur Internet au cours des 12 derniers mois. Pour chacun des produits ou services suivants, pouvez- vous indiquer laquelle des proposi5ons correspond le mieux à vos habitudes d achats? Vous achetez ce produit/service sur Internet Pas encore sur Internet Mixtes (majoritairement sur un autre canal de vente mais aussi sur internet Acquis internet (achètent exclusivement ou majoritairement sur Internet) TOTAL ACHETENT SUR INTERNET 81% 80% 69% 69% 68% 68% 65% 64% 64% 62% 61% 60% Connection creates value 7
Les voitures sont les produits les moins achetés sur Internet Q10. Parlons plus précisément de vos achats sur Internet au cours des 12 derniers mois. Pour chacun des produits ou services suivants, pouvez- vous indiquer laquelle des proposi5ons correspond le mieux à vos habitudes d achats? Vous achetez ce produit/service sur Internet Pas encore sur Internet Mixtes (majoritairement sur un autre canal de vente mais aussi sur internet Acquis internet (achètent exclusivement ou majoritairement sur Internet) TOTAL ACHETENT SUR INTERNET 59% 56% 55% 51% 44% 40% 38% 25% 17% 16% 9% Connection creates value 8
1 cyberconsommatrice sur 2 est ouverte à l achat d une assurance sur Internet. Q10. Parlons plus précisément de vos achats sur Internet au cours des 12 derniers mois. Pour chacun des produits ou services suivants, pouvez- vous indiquer laquelle des proposi5ons correspond le mieux à vos habitudes d achats? TOTAL ACHETENT SUR INTERNET (n = 303) 22% (n = 301) 22% (n = 255) 21% (n = 302) 21% (n = 292) 18% (n = 274) 15% Jamais sur internet Mais vous pourriez envisager de le faire Majoritairement sur un autre canal de vente mais aussi sur internet Majoritairement sur internet Exclusivement Connection creates value 9
Pour les cyberconsommatrices, les gains d argent et de temps sont les 2 atouts majeurs des achats sur Internet Q5. Acheter des produits ou services sur Internet présentent différents avantages. Parmi la liste suivante, quels sont pour vous les 3 avantages les plus importants? Pour cela, vous donnerez une note de 1 à 3, la note 1 signifiant l avantage le plus important pour vous Total les 3 plus importants i Total prix : 83% Connection creates value 10
Confiance, défiance en Internet : Les comparateurs de prix arrivent en 3 ème posi5on en termes de confiance accordée, pas très loin derrière les rela5ons personnelles ou avis de consommateurs Q8. Voici différentes sources d informa5on sur internet que vous pouvez être amené à consulter avant d effectuer un achat Quelle note de 1 à 10 donneriez- vous à chacune des sources suivantes selon le niveau de confiance que vous y accordez? La note 10 signifie que vous avez tout à fait confiance en ce(e source et la note 1 que vous n avez pas du tout confiance, les notes intermédiaires vous perme(ent de nuancer votre jugement. Ont un faible niveau de confiance 37% 42% 49% 52% Ont un bon niveau de confiance 62% 58% 51% 48% Moyenne 6,9 6,5 6,3 6,0 66% 71% 75% 74% 33% 28% 25% 25% 5,5 5,0 4,4 4,8 NSP Notes 1-4 Notes 5-6 Notes 7-8 Notes 9-10 Connection creates value 11
Un 0ers des cyberconsommatrices a u0lisé un comparateur de prix d assurance au cours de l année écoulée Q12a. Plus précisément, pour chacune des catégories d achat suivantes, avez- vous u5lisé un site de comparateurs de prix au cours des 12 derniers mois? (oui systéma5quement, oui de temps en temps ou non jamais) Q12b. Et pour chacune de ces catégories d achat suivantes, avez- vous u5lisé un site de comparateurs de prix au cours des 12 derniers mois? (ques5on posée en oui/non, plusieurs réponses possibles) * % oui systéma5quement + % oui de temps en temps % oui Connection creates value 12
Comparateurs de prix : quel crédit leur accorder? Enquête Direct Assurance Juin 2012 - Focus sur les cyberconsommatrices Q13. En tant qu u5lisatrice de comparateurs de prix, diriez- vous que vous êtes tout à fait d accord, plutôt d accord, plutôt pas d accord ou pas du tout d accord avec chacune des proposi5ons suivantes? Total D accord 85% 75% 72% 67% 63% Pas du tout d accord Plutôt pas d accord Plutôt d accord Tout à fait d accord Connection creates value 13
Une percep0on très proche des comparateurs de prix et des comparateurs de tarifs d assurance Q13. En tant qu u5lisatrice de comparateurs de prix, diriez- vous que vous êtes tout à fait d accord, plutôt d accord, plutôt pas d accord ou pas du tout d accord avec chacune des proposi5ons suivantes? Q13b.En tant qu u5lisatrice de comparateurs de tarifs d assurance, diriez- vous que vous êtes tout à fait d accord, plutôt d accord, plutôt pas d accord ou pas du tout d accord avec chacune des proposi5ons suivantes? Les comparateurs de prix/tarifs d'assurance sont très utiles pour vous aider à faire votre choix entre plusieurs produits ou services Les comparateurs de prix/tarifs d'assurance tiennent compte d un nombre suffisant d informations Comparateur de prix base=331 Comparateur de tarifs d'assurance base=123 % TOTAL ACCORD 85% 90% % Tout à fait 22% 29% % TOTAL ACCORD 75% 73% % Tout à fait 11% 17% Les comparateurs de prix/tarifs d'assurance sont très exhaustifs des offres du marché Acheter via un comparateur de prix/tarifs d'assurance me revient toujours moins cher que de passer directement par le site de la marque Les comparateurs de prix/tarifs d'assurance sont des outils neutres, indépendants des marques % TOTAL ACCORD 72% 78% % Tout à fait 9% 14% % TOTAL ACCORD 67% 65% % Tout à fait 16% 17% % TOTAL ACCORD 63% 74% % Tout à fait 11% 17% Connection creates value 14 Différences significacvement supérieures ou inférieures entre les deux cibles, au seuil de confiance de 90%
Comparateurs de tarifs d assurance : quel crédit leur accorder? Enquête Direct Assurance Juin 2012 - Focus sur les cyberconsommatrices Q13b. En tant qu u5lisatrice de comparateurs de tarifs d assurance, diriez- vous que vous êtes tout à fait d accord, plutôt d accord, plutôt pas d accord ou pas du tout d accord avec chacune des proposi5ons suivantes? Total D accord 90% 78% 74% 73% 65% Pas du tout d accord Plutôt pas d accord Plutôt d accord Tout à fait d accord Connection creates value 15
Des comparateurs de produits d assurance principalement u0lisés pour les assurance auto Q12c. Vous avez dit avoir u5lisé un site de comparateur en ligne de produits d assurance. Etait- ce pour? Connection creates value 16
1 cyberconsommatrice sur 3 a consulté le site d un assureur direct à l occasion de sa comparaison en ligne de prix de voitures Q12d. Vous avez dit avoir u5lisé un site de comparateur en ligne pour l automobile. Etait- ce pour comparer? Q12e. A l occasion de votre comparaison en ligne des prix de voitures, avez- vous été amené à consulter également? Type de voiture comparé en ligne : Autres sources consultées à cette occasion : Connection creates value 17
Pour choisir un assureur auto, les cyberconsommatrices se fient avant tout à leurs rela0ons mais aussi aux informa0ons trouvées sur le web Q27. Si demain, vous deviez choisir un assureur auto ou en changer, quelles sont les sources d informa5on que vous consulteriez en priorité? Et ensuite? En priorité i AU TOTAL i Connection creates value 18
1 cyberconsommatrice sur 5 consulterait en priorité le site d un assureur direct en cas de choix ou changement d assurance auto Q28. Si vous deviez demain choisir une assurance auto ou en changer, consulteriez- vous en priorité? Connection creates value 19
Dans le cadre d une assurance auto, le choix de consulta0on des acteurs semble guidé par des agentes différentes Q28. Si vous deviez demain choisir une assurance auto ou en changer, consulteriez- vous en priorité? Q29. Pour quelle raison principale consulteriez- vous en priorité? Et ensuite? Site d assureur direct Site d assureur tradi0onnel Site d une mutuelle En priorité i AU TOTAL i En priorité i AU TOTAL i En priorité i AU TOTAL i Connection creates value 20
Des garan0es jugées équivalentes par la plupart, une percep0on qui serait perfec0ble Q30. Pensez- vous que les assureurs directs, assureurs sans agence où tous les contacts se font par internet ou téléphone (ID Macif, Amaguiz, Direct Assurance, ) offrent des garan5es meilleures/ équivalentes/ moins bonnes à celles des assureurs tradi5onnels ou des mutuelles? Connection creates value 21
D autant plus qu en cas de changement d assureur, la cer0tude de conserver son niveau de garan0 est une raison clef dans la consulta0on d un site d un assureur direct Q31. Si demain vous deviez changer d assureur, quelle est la principale raison qui pourrait vous inciter à consulter un site d assureurs directs, où tous les contacts se font par internet ou téléphone ( ID Macif, Direct Assurance, Amaguiz, )? Et ensuite? En priorité i AU TOTAL i Connection creates value 22
Des inten0ons de souscrip0on à une assurance directe non négligeables Q32. A l avenir, seriez- vous prêt à souscrire une assurance directe où tous les contacts se font par internet ou téléphone mais n ayant pas d agence? PRÊT%A%SOUSCRIRE%UNE%ASSURANCE%DIRECTE% 43%$ Oui,%tout%à%fait% 9%$ Oui%probablement% 34%$ PAS%PRÊT%A%SOUSCRIRE%UNE%ASSURANCE% DIRECTE% 57%$ Non%probablement%pas% 39%$ Non%certainement%pas% 18%$ Taux de souscription pondéré : 14% 80% de «oui, tout à fait» + 20% de «oui, probablement» Connection creates value 23
Plus d une cyberconsommatrice sur 10 possédant un smartphone a déjà effectué un achat via son mobile Q24. Et avez- vous déjà acheté un produit ou service via votre smartphone (iphone, Blackberry, )? Q25. Avez- vous téléchargé des applica5ons sur votre smartphone (iphone, Blackberry, )? Q26. Quel(s) type(s) d applica5on avez- vous téléchargé? Dont une applica0on (Jeux, immobilier, information, géolocalisation, tourisme ) Connection creates value 24