TOP 100 DES ENSEIGNES

26 AUT 10 JD : 18386 ANTNY PARC II 92160 ANTNY - 01 77 92 92 92 DSSIR TP 100 DS NSIGNS Page 1/6 LS CHIFFRS Sources ISA, PncevratertKoaeCoopers miiiiardsd'eufos Le chiffre d'affaires ^TC cumule des 100 premiers enseignes en France, soit SS, I % des ventes du commerce " * «» - 0, 9 "fc par rapport 32008 militante items Le chiffre d'affaires curnul * des principales enseignes alimentaires en France (7 i, 2% des ventes totales à 2008 par rapport i ÏÏJ Wintec Le chiffre d'affaires cumule des principales enseignes spécialisées en France + 0,4 % par rapport a 2008 Les leaders creusent r Croissance des ventes en berne, mais développement accéléré du parc. C'est à ce constat un peu paradoxal qu'aboutit l'analyse du classement exclusif établi par Pricewaterhousecoopers pour LSA des 100 premières enseignes de distribution en France en 2009. La preuve, en tout cas, que certains, souvent les leaders, ont choisi, pour paraphraser l'adage boursier, d'«investir au son du canon». Kiabi, champion des vêtements a petits prix, est l'enseigne «en dur» qui enregistre la meilleure evolution des ventes en 2009 (+16,6%), a la faveur d'une forte progression de son parc T tire, très dure même, l'année 2009 pour les 100 premières enseignes de distribution en France. La troisième édition du classement établi par Pricewaterhousecoopers (Pwc) pour LSA montre un recul historique des performances du top IU des enseignes en France, avec un chiffre d'affai res TTC cumulé de 262 milliards d'euros en baisse de 0,9 % par rapport à 2008. Soit des rentrées en recul de 2 milliards d'euros ' n savait que la crise n'avait pas épargne le commerce, la confirmation est cinglante, puis que la conjoncture a durement frappé certains fleurons, et même ses piliers que sont les enseignes alimentaires. Avec un peu plus de 71 % des ventes du top 100, elles paraissaient a l'abri d'un brusque repli du fait de leurs vertus défensives en temps de crise et d'un effet démographique favorable Pourtant, cela n'a pas suffi. Leur chiffre d'affaires cumulé a f o ii au de pres de 1,4 %, à 186,7 milliards d'euros, selon PwC Des difficultés cumulées en alimentaire II est vrai que le secteur a accumulé les difficultés : une déflation forte, avec des prix moyens en baisse de 1,9 % dans les seuls hypers Auchan par exemple, une concurrence exacerbée entre enseignes suite à l'entrée en application de la loi de modernisation de l'économie; et, cense sur le gâteau, une forte baisse des prix des carburants qui a rogné les chiffres d'affaires des hypers et supermarchés, principaux pompistes du pays. Chez Système U, le recul des ventes d'essence s'établit à 13,4 %. Pour Leclerc, le manque à gagner se chiffre à plus de I milliard d'euros, sur une enveloppe d'un peu plus de 5,5 milliards d'euros en 2009 C'est simple, hors essence, les Centre Leclerc ont boucle leur année sur une croissance de 5,6 %. Avec les carburants, celle-ci se cantonne à 1,2 % Ce qui reste une performance dans un secteur où certaines enseignes, notamment d'hypers, ont plongé de plus de 10 % ' La crise, et notamment les arbitrages de consommation parfois violents qu'elle a provoqués, n'a pas vraiment épargne non léments de recherche : Toutes citations : - PWC ou PricewaterhouseCoopers ou PRIC WATRHUS : cabinet conseil/audit financiers - PWCGlobalLearning : organisation de formation professionnelle - PWC CRPRAT FINC : cabinet conseil...

26 AUT 10 JD : 18386 ANTNY PARC II 92160 ANTNY - 01 77 92 92 92 Page 2/6 LA PHRAS «Certains acteurs ont profité de la période difficile pour prendre des positions, via des acquisitions, des ralliements, des ouvertures, des agrandissements.» livier Vialle, associe de PWC LA MTHDLGI Réalisé en partenariat avec Pricewaterhousecoopers Transactions, le classement des 100 leaders de la distribution française est établi sur la base des chiffres d'affaires TTC de chaque enseigne, carburants compris. Dans les groupes multienseignes, chaque enseigne est donc classée individuellement (sauf exception). Les données sont issues des déclarations des enseignes ou, a défaut, estimées a partir de diverses sources (rapports annuels, instituts d'études. ) Certains chiffres de 2008 ont été revus à la lumière de réévaluations récentes, d'où des différences avec le tableau publié l'an dernier (LSA n 2100 du 27 aoùt). écart grâce à la crise 100 enseignes qui génèrent plus de 55 % du chiffre d'affaires du commerce en France Chiffres clés des 100 principales enseignes de distribution en France, classées en fonction du chiffre d'affaires 2009 (suite p. 30) IRang vol. 2008/ 2009! :i a a 3 +i +1 ^i [ 3-3 ; ] +3 3 -i i -i f a tl 3. nseigne (groupe) leclerc "> Groupement 32700 I Carrefour j 23226 I Mi Intermarché (Mousquetaires) Groupement 22682 Auchan (Mulliez) I intégré 18592 Champion/ 17341 I.jl Carrefour Market ; Super (Système U) Groupement 14261 Lidl ilyper/super/hd 7342 I Géant Casino (Casino) ^ I \ 6886! :! Cora (Delhaize) 5415 Franprix-Leader Price (Casino) ^ ; 5329 Leroy Merlin (Groupe Adeao) Bnco/Jardm intégré i 4623 F Monoprix (Gal. Lafayette-Casino) t 4177 i:;' Supermarchés Casino (Casino) 4126 J _ i D Fnac (PPR) j Cutture/Jouet/Multimédia 3783 3 +1 D Carrefourproxi (8 a Huit, Marché Plus, Shopi) franchise 3600 Darty (Kesa) j ntégré Aldi France Atac-Simply Market (Auchan) Hyper U (Système U), Groupement ] - î Castorama (Kingfisher) j Brico/Jardin intégré Décathlon (Mulliez) Sport ~ ~" I intégré 3-3 d (Carrefour), intégré I +* tea France I irlco Dépôt (Kingfisher) \ Brico/Jardin Galeries Lafayette (Groupe GL) toximité Casino (Casino) Conforama (PPR) Irteomarché (Mousquetaires) lut Mr. Bricolage Secteur Statut Chiffre volution du Nombre de volution du Surface volution d'affaires CA 2007/2008 magasins nbre de mag, 2009 2008/2009 2009 en lïle en % 2009 2008/2009 en m 2 en% I Grands magasins Îrico/Jardin Brico/Jardin groupement : ranchise 3339 3315 3303 3165 3097 3058 2985 2666 2645 2554 2202 2152 I 1865 1686 f 1582 + 1,2 Jt 529-4,3 Q t 231-2,7 D 1494 + 0,6»> 124 + 1 J 987-0,1 Q, 718 + 2 J 1550-10,3 Q I 117-5 Q 63-2 " 1348 + 1,8 s 110 + 0,6 Jt 392-5,3 369-2,2 Q 80 + 2,9 J 3165 + 2,7 J i 220 + 2,4 J I 910-7,2 Q 17413 + 7,3 J * 61 + 1,1 ^ î 101 + 2,3 ^ 234-4,6 Q 928 ' +7,1 J f 26 -'' 2 I 10-0,1 Q 61-2,6 Q { 6751-6,3 ' 189 -U 524-0,3 Q 222 + 0,5 J j 367 f +25 J 2509509 j + 7,3 + 3 J 2127624 ' +1,6 + 27 J 2871098 + 3 J 1300000-14 1826120 + 17 J 1536595 + 100 J 1317500 856000 a 587000 + 116 J 861 D + 2 Q 1180000 + 21 Jt F 548000 -W Q 581000 -r Q f 198645-80 Q 794262 + 2 J 299900 + 70 J 724 360 ^ MC + 7 ^ 312628 + 2 ^ 1119665 -I Q 599250 ' +14 J 652 009 + 3 J 420000 + 2 J 546703-1 500000 + 659 J 827000 + 1 Jj 630000 -J 976999-3 Q 684527-5 Q 1103560 + 3,9 + 4 + 0,6 + 8,2 + 32,2-0,3 + 7,9 + 3,1 + 2,6-1,5 + 3,2-0,3 + 1,3 + 34,4 + 22,5 + 4,5 + 6,9, Vf + 6,3-2 + 1,8-0,7 + 1,5 ' léments de recherche : Toutes citations : - PWC ou PricewaterhouseCoopers ou PRIC WATRHUS : cabinet conseil/audit financiers - PWCGlobalLearning : organisation de formation professionnelle - PWC CRPRAT FINC : cabinet conseil...

26 AUT 10 JD : 18386 ANTNY PARC II 92160 ANTNY - 01 77 92 92 92 Page 3/6 Chiffres cles des 100 principales enseignes de distribution en France, classées en fonction du chiffre d'affaires 2009 (suite p 31) Rang vol. 2008/ 2009 nseigne (groupe) 'Boulanger (Mulliez) JÉcomarché (Mousquetaires) Pag Presse Match (Delhaize) La Redoute (PPR) ùabi (Mulliez) Printemps Intersport France (Mousquetaires) Cdiscount (Casino) peyre (Saint Gobain) Sephora (LVMH) Î0ptc2000 La Halle ' (Vivarte) pamm vert (ln Vivo) Relay (Lagardère) (ram) La Halle aux Chaussures (Vivarte) France de la Presse Cult/Jouet/Mufomedia Grands magasins r/super/hd Bnco/Jardin Bnco/Jardin /HD Cult/Jouet/Multmédia r «Cult/Jouet/Multtmédia auto Intègre upement Groupement Intègre itoupement ntegré Groupement ntegré rrtegre ïroupement llrrtegre Chiffre d'affaires 2009 en MC volution du Nombre del volution du CA 2007/2008 magasins nbre de mag. en% 21)09 2008/200" + 7 *J> ^16000-79 ÇJ J. 212418 + 11 J * 67000-9 Jj) f NC - f D l NS + 709 Jl { 415000 J 145000 r -0 264020 + 40 Jl 199185 + 10 J 428285 AM + 2 tt «-3 ÇJ NC + 9 J I 138200 ^! MC + 19 J 906000-7 fj NG -9 Q 536571 + 72 Jl» NC + 20 «i f T r US NC + 2,J 76000 + 8 Jl f 270969 ^ 201040 I volution 2008/2009 + 70,8-4,6 + 7,5 + 70,7 + 2,3 + 8,3 + 5,9 + 0,7 + 3,5 + 0,9 + 1,8 {Weldom (Groupe Adeo) Planète Saturn (Metro Group) {Marionnaud (AS Watson) NC non communique - non attribue - NS non significatif 730 Groupement 729 Intègre 724 Groupement 709 Intègre 694 Intègre t 687 e-commerce i Groupement 654 ipement, 617 612 I 602 + 40 Jl 107000-29 Q 539000 + 1 Jt N + 16 J 460255 + 3 J 7)0000 + 9 JV I 81239 î «I + 11 J» HC + 36 J HC + 10 J 59900-28 WC + 2,9 + 13 + 5,5 + 26,4 + 1,6 HA + 1,5 HA il il Jl plus les enseignes spécialisées dont les performances d ensemble ressortent tout juste positives, avec des ventes cumulées de 75,4 milliards d'euros, soit une hausse de 0,4 % Tres lom des envolées des belles an nees, comme celle de 2007, qui a vu le secteur afficher une croissance superieure a 6,5 % Dans le détail, les différences entre les bran cries d'activité dans le rouge et les autres sont tres faibles, d'ailleurs Les meilleurs, c'est a dire les secteurs du sport et de la maison, ont vu leur chiffre d affaires progresser timidement de 1,9 %, quand les enseignes alimentaires ferment la marche a 1,4 % Tout juste 3,5 % d'écart, pas de quoi pavoiser «La situation est difficile pour presque tout le monde», re sume Sabine Durand Rayes, partenaire de PwC en charge des transactions service, et de la distribution et des biens de consommation, qui a pilote l'enquête léments de recherche : Toutes citations : - PWC ou PricewaterhouseCoopers ou PRIC WATRHUS : cabinet conseil/audit financiers - PWCGlobalLearning : organisation de formation professionnelle - PWC CRPRAT FINC : cabinet conseil...

26 AUT 10 JD : 18386 ANTNY PARC II 92160 ANTNY - 01 77 92 92 92 Page 4/6 Chiffres clés des 100 principales enseignes de distribution en France, classées en fonction du chiffre d'affaires 2009 (suite de la p. 30) Rang Évo!. 2008/ 2009 nseigne (groupe) Statut Chiffre I Évolution du I Nombre de Évolution du Surface I Évolution d'affaires CA 2007/2008 magasins nbredemag. 2009 2008/2009 2009 en MC en % 2009 2008/2009 en m 2 en % [jj" +4 ptocibé " jpêrsonnë ""jintégré T" 601 5J +1 f Micromania (Gamestop) Kult/JoueVMultimédia ] intégré i 600 ] [ -jl Feu vert Centre auto î 593 ] [ -3 IG Sport (Rallye) jj j -1 CSA France J] -13 I L +3 I L± 4 = l Ï3 +6 Marché U (Système U) Jardiland Armand Thiéry Bricorama Toys'R'UsFce Sport ntégré «585 Îrico/Jardin 'ersonne Bnco/Jardin JJ +4 i Yves Rocher. [Jj +6 fcurl/jouet/multimédia JouéClub fcult/jouet/multimédia ] Groupement BHV (Groupe Galeries Lafayette) Grands magasins Schmidt ^ Ël -7 I ' 5 Célio Le Mutant (Coop) i [; -3 'xpert France - 5 jgrtem [JJ +1 Foir'Fouille yi - 1 f France Loisirs (Bertetemann) i, Groupement i 450 Cult/Jouet/Multimédia +1 Truffaut (Delhaize) Brico/Jaraïn Hi +4 ii " 2 Ë +1 j -2 +4 +2! -4 ; " 2 S +1 fl_ " 3 Q =! ' = I +1 I " 1 Bricoman (Groupe Adeo) The Phone House Alinéa Babou Rueducommerce Cache Cache Virgin Mega Damait Promod Points Mobalpa Pixmania La Grande Récré (Ludendo) King Jouet NC non communiqué - non attribué Brico/Jardin, Cult./Jouet/Multimédia 'ersonne ;ult./jouet/multimédia 581 iroupement i 577 : ranchise 554 JlljLJml'A nègre ntégré ntégré 542 529 505 494 489 486 486 * 484 Groupement 480 Groupement 478 j f 450 J 443 f 440 le-commerce i Vente à dist. 'ersonne i krtégré îerrtreauto > Groupement maison ((^/Jouet/Multimédia i e-commerce "Cult/Jouet/Multimédia * jcult/jouet/multmédia Jntégré I Ii i 431 431 430 425 422 418 402 390 383 380 360 358 350 320 r -f 2,7 J " 436 * ' 3 «Jk I 375-2,9 Q ï 306-2,8 Q f 127 118 -'di - 75,2 Q f 112 4 7,4 J I 129 + 7,8 Jk^l 380 ^ K + 2,3 J> ' 89 + 31 j 39-0,6 Q 550 + 4,3 J f 314 f jt. -* df 9 ; +ï,7v>7 a» -6,9D 410-6,3 Q, j 193 ~ 3 > 9 Qi I 182 - IC dj 340 + 3,4 J T 190 + 0,3 J) "" 207 + 2,3 J f 52 + 8,8 J 26 -,» Q 330 19 * 8 J i ; +4,2 Jl I 75 + 10,3 J) I + S,f J 468 + 0,J j 37 + 0,6 j 69 + 0,9 Js f 251-7,3 Q 400-4 Q 280-0,9 Q + 7 i f 157-3 Q 19-74 Q "^ 62 M NC + 43 _t + / Q M20834 + ï J. 224075 + 7 Js NC -15 d f 75677 + 9 J 686257 + 47 Jj NC + 4 J 378115.^ 100000 i I 41 250 t -2 d l53000 14000-2 d %6 Jt " 92050 r + 50 J NC ^ 127349-3 d 7823-20 d I 89067 + 5 Q f 237000 J r 27000 a 346815 + 2 J 182056 + 4.Jt 23917 + 2 J,136000 + 3 J 192708 HA I + «Js 77327 NC * r J -1 Q 13497 + 6 Js J 48200 + 40 Jj 160000-9 Q j NC + 4 j 165000.^ 190000!/_ WI o + 1,5-14 + 8 + 3,8-0,6 + 1,3 + 40 + 2,3 + 8,4-1,6-4,5 + 3 + 0,1 + 8,7-10,2 + 33,3 + 4,2 + 5,1-2,6 + 0,4 + 6,7 + 3,4 Signe de temps difficiles, même les champions du e-commerce rentrent dans le rang, avec une croissance cantonnée à 11,9 %, à comparer aux 18 % engrangés en 2008. L'illustration aussi que le secteur atteint une certaine maturité, à l'image de ses deux leaders qui, s'ils restent dynamiques, voient leurs folles évolutions s'amenuiser. Vente-privée affiche + 24 % au compteur 2009, ll points de moins qu'en 2008. Cdiscount, lui, gagne 10,4 % (contre 19,3 %), moins bien qu'une bonne vieille enseigne en dur comme Kiabi, dont l'activité a bondi de 16,6 %, la deuxième meilleure croissance du top 100, alors même que sa fusion avec Yêti, l'enseigne textile des Mousquetaires, ne produisait pas encore ses tout premiers effets. Au total, seules 56 des IU enseignes ont enregistré une progression de leurs ventes en 2009, contre 79 un an plus tôt. Preuve supplémentaire que les temps sont durs. léments de recherche : Toutes citations : - PWC ou PricewaterhouseCoopers ou PRIC WATRHUS : cabinet conseil/audit financiers - PWCGlobalLearning : organisation de formation professionnelle - PWC CRPRAT FINC : cabinet conseil...

26 AUT 10 JD : 18386 ANTNY PARC II 92160 ANTNY - 01 77 92 92 92 Page 5/6 Le sport et la maison surnagent [ls le sont d'autant plus que cette ato nie générale des ventes s'est effectuée dans un contexte de développement soutenu des parcs de magasins n effet, les surfaces de vente cumulées des IU leaders ont augmen té de 3,4 % en 2009, presque autant qu'en 2008, année déjà faste dans le domaine Évolution du chiffre d'affaires des 100 leaders de la distribution par secteur en 2009 par rapport a 2008, en % Hypers, supers, harddiscount Bricolage, jardin Culture, jouet, multimedia -0,9 Sport Grands magasins -1,2 Centres autos Total Les tendances au repli sur sol et sur Ie foyer qui se sont imposées depuis plus de un an dans la tourmente economique se sont traduites immédiatement dans I evolution des ventes des secteurs avec le sport la maison et la personne qui surnagent alors que I alimentaire plonge A noter toutefois que les écarts sont tres faibles Pendant la crise, les investissements continuent Chiffre d'affaires moyen par m 2 par secteur de distribution en 2009, et evolution du chiffre d'affaires cumule du secteur, par m 2 et du parc de magasins par rapport à 2008, en % Hypers, supers, Dard-discount Bricolage, jardin Culture, jouet, multimedia Sport Grands magasins Centres autos HB Les evolutions des ventes de ce tableau différent de celui en haut de page car elles ne tiennent compte que des enseignes qui ont communique des donnees sur leur parc et son evolution La franchise se distingue La conjoncture difficile n'a pas reduit les ambitions des enseignes du top IU qui ont continue pour la plupart a investir dans le developpement de leur parc Reste qu avec des ventes en baisse cette croissance des surfaces s est traduite par une forte chute des performances au m 2 qui étaient restées presque stables en 2008 Repartition du chiffre d'affaires des 100 leaders par forme juridique et modele en 2009, en % Groupement n 2009, tout le monde a souffert Au point que I écart de performances traditionnellement constate entre les enseignes issues de groupes intègres et les groupements dè commerçants tres dynamiques en 2007 et 2008 n est plus aussi sensible cette annee (3 points d écart en 2008) n revanche les performances de la franchise se maintiennent au même rythme quen 2008 (+4%) Conséquence les ventes au mètre carre du top 100 ont plonge de pres de 6 % en 2009 (contre 0,1 % seulement en 2008), et tous les secteurs sont atteints, du sport (le moins touché, à -0,5 %), a l'alimentaire, qui ferme une nouvelle fois la marche (-7 %) «Certains acteurs ont clairement profite de cette penode difficile pour prendre des positions, a la fois via des acquisitions ou des ralliements, maîs aussi avec des ouvertures et des agrandissements», commente livier Vialle, associe de Pwc qui a copilote l'étude Leclerc a accueilli les magasins des Coop d'alsace, Systeme U ceux des Coop de Normandie et du Mistral, Kiabi a intègre la plupart des Yêti fm 2009, et Mr Bricolage les 155 Le Club, Les Bnconautes, etc Des disparités très fortes Ce jeu d'alliances, qui n'en est sans doute qu'a ses débuts, n'est pas sans incidence sur la rentabilité «La poursuite de la consolidation d'un certain nombre de secteurs est tres nette, constate livier Vialle, maîs c'est la premiere annee que l'on observe une telle dissociation entre les chiffres d'affaires et les performances au metre carre II est vrai que la logique de La disparité d'évolution de chiffre d'affaires dans un même secteur est forte, en raison, notamment, de la dureté de la crise. productivite n'est pas systématique durant la premiere année de crise» lle sera beaucoup plus prioritaire en 2010, notamment pour les enseignes alimentaires qui ont investi dans de nouveaux concepts Simply Market, Carrefour City et Contact, Dia, U xpress, les qua tre nouveaux formats d'intermarche, des magasins drive en nombre La liste est longue Autre constat récurrent pendant les cnses selon Pwc, «plus I annee est dure, plus les dispantes entre acteurs sont fortes», rappelle livier Vial le Le millésime 2009 ne fait pas exception Ainsi, pres de 18 points de croissance séparent Hyper U de Geant Casino, 20 points GiFi de Gitem n en compte 16 entre Ikea et Fly, plus de 20 entre Bricoman et Lapeyre, touchée de plein fouet par la crise de la construction, et 23 entre Kiabi et Célio Sans surprise, ce sont souvent les acteurs ambitieux, les leaders, qui tirent le mieux leur épingle du jeu Leclerc, Decathlon, Leroy Merlin, Ikea, Kiabi, Boulanger, Sephora, maîs léments de recherche : Toutes citations : - PWC ou PricewaterhouseCoopers ou PRIC WATRHUS : cabinet conseil/audit financiers - PWCGlobalLearning : organisation de formation professionnelle - PWC CRPRAT FINC : cabinet conseil...

26 AUT 10 JD : 18386 ANTNY PARC II 92160 ANTNY - 01 77 92 92 92 Page 6/6 L'e-commerce n'est plus seul à la fête Les dix enseignes ayant enregistré en 2009 les plus fortes hausses de chiffre d'affaires en % par rapport à 2008 Tous les modèles touchés Les dix enseignes ayant enregistré en 2009 les plus fortes baisses de chiffre d'affaires en % par rapport à 2008 A GiFi, grâce à une très bonne année 2009, progresse de 4 places dans le top 100. Les grands noms du e-commerce restent des champions de la croissance, maîs des enseignes en dur comme Kiabi Cache Cache ou Bricoman les concurrencent désormais De même GiFi sur le secteur pourtant banal du bazar discount conjugue forte croissance et forte rentabilité (13 % de marge) Coté perdants figurent des généralistes de la VAD maîs aucun secteur n est epargne Certaines chutes s expliquent par des périmètres gui ont change (Weldom Marche U) Vente-privée Kiabi (Mulliez) Cdiscount (Casino) Rueducommerce GiFi Cache Cache Bricoman (Groupe Adeo) Alinea Armand Thiéry Jardiland _ lf 24,1 + 16,6 + 10,4 + 10,3 + 9,6 + 9,1 r +8,8 + 8 + 7,8 + 7,8 3 Suisses Pce (3 Suisses International) Weldom (Groupe Adeo) Marché U (Système U) La Redoute (PPR) Lapeyre (Saint Gobain) Geant Casino (Casino) Gitem BHV (Groupe Galeries Lafayette) Netto France (Mousquetaires) Fly (Rapp) Les enseignes les plus dynamiques récompensées Les dix enseignes ayant enregistré les principales progressions de chiffre d'affaires en millions d'euros en 2009 par rapport à 2008 Les hypermarchés bien à la peine Les dix enseignes ayant enregistré les principales baisses de chiffre d'affaires en millions d'euros en 2009 par rapport à 2008 Hyper U (Système U) +215 Kiabi (Mulliez)....JHBBI +180 lkea France +176 Champion/Carrefoùf*Mr "(Çârfë!our) +164 Lidl +144 Vente-privée +133 Auchan (Mulliez) +112 Carrefour proxi * +100 Cdiscount (Casino) + 98 * (8 à Huit, Marché Plus, Shopi) Carrefour Géant Casino (Casino) Intermarché (Mousquetaires) Cora (Delhaize) Atac-Simply Market (Auchan) Supermarches Casino (Casino) La Redoute (PPR) Conforama (PPR) d (Carrefour) 3 Suisses Fce (3 Suisses International) -285-142 Leclerc a bénéficié du ralliement de nouveaux magasins, comme ici à Ajaccio. Prix à la pompe en chute, forte déflation dans les PGG, concurrence exacerbée avec la LM... Pas étonnant de voir 6 enseignes d hypers et de supermarchés (vendeuses de carburants) en tête des plus fortes baisses en valeur absolue De guci apprécier les performances de Leclerc et d Hyper U gui ont compense des manques a gagner de plusieurs centaines de millions d euros a la pompe Point commun a tous les champions la progression du parc (* 109 magasins pour Kiabi 3 pour Ikea et Auchan 100 pour Lidl ) aussi JouéClub, Toys'R'Us, Gamm vert ou Nocibé gagnent du terrain. Dans l'alimentaire, Leclerc et U caracolent, pousses par leur dynamique commerciale, mais aussi par des parcs en nette croissance : + 172 D m 2 pour Leclerc avec 25 magasins nouveaux; 147000 m 2 de plus pour Système U, sans compter les 70 D m 2 apportés par les deux groupes régionaux ralliés. Dans le textile, des valeurs sûres comme Kiabi, Camaieu, Zara ou Armand Thiéry se distinguent. Côté culture et multimédia, le jouet sort du lot, avec trois acteurs en forme, Toys ' R ' Us (+3,1 %), JouéClub (+ 4,3 %) et La Grande Récré (+ 7 %), qui gagnent des places dans le classement dans un marché en hausse de 3 %, selon NP. «Hy a eu près de 20 ouvertures et Toys 'R 'Us, le leader, s'est remis à investir, inaugurant 3 magasins, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps», confie un professionnel qui y voit «un signe». Le jouet est l'un des secteurs où les Français ont maintenu, voire augmente, leurs dépenses en 2009, pour continuer à se faire plaisir. Cette résilience a aussi servi le sport et la maison, qui ont profité du repli des consommateurs sur le foyer. Preuve qu'il n'y a pas de fatalité, lll JÉRÔM PARIGI Le jouet est l'un des rares secteurs où les consommateurs ont maintenu, voire augmenté, leurs dépenses en 2009. léments de recherche : Toutes citations : - PWC ou PricewaterhouseCoopers ou PRIC WATRHUS : cabinet conseil/audit financiers - PWCGlobalLearning : organisation de formation professionnelle - PWC CRPRAT FINC : cabinet conseil...