NOTE DE CONJONCTURE Suivez l actualité des entreprises de la Drôme 4ème trimestre DES INDICATEURS PLUTOT ENCOURAGEANTS CE TRIMESTRE EN DROME : Une poursuite de la stabilisation du niveau d activité, une consolidation de la trésorerie, une stabilisation de l emploi, avec une situation plus nuancée pour l indicateur de chiffre d affaires.
1 ÉVOLUTION DES INDICATEURS D ACTIVITÉ LE NIVEAU D ACTIVITE CHIFFRE D AFFAIRES 11% 9% 4% 14% 14% 6% 51% 50% 50% 38% 42% 46% Sur-activité Activité normale Sous-activité 49% 46% 51% 37% 40% 43% En hausse Stable En baisse 3e Trim 3e Trim Poursuite de la stabilisation du niveau d activité des entreprises artisanales Drômoises sur le dernier trimestre (50% maintiennent une activité normale). Les prévisions du 1 er trimestre sont plus moroses puisque 46% présagent une sous-activité (contre 42% au 4 ème trimestre). Pour l indicateur de chiffre d affaires, la situation est plus nuancée : 40% des entreprises connaissent un CA à la baisse (elles étaient 37% au 3 ème trimestre), tendance qui devrait s accentuer début et toucher 43% du panel. La perte de clientèle reste la principale cause évoquée (89%) ainsi que l augmentation de la concurrence (31%). A noter que le carnet de commande a tendance à se raccourcir pour 60% des panélistes. La trésorerie se consolide : 51% des entreprises constatent une stabilisation qui devrait se poursuivre sur. 20% seulement des entreprises ont investi sur ce trimestre. Une stabilisation de l emploi : 15% des entreprises ont cherché à recruter au cours du dernier trimestre (elles étaient 12% au cours du précédent trimestre). 79% déclarent une stabilisation des leurs effectifs (contre 75% au cours du 3 ème trimestre ). TRESORERIE 11% 6% 4% EFFECTIFS 12% 8% 5% 48% 51% 55% 41% 43% 41% Améliorée Stabilisée Dégradée 75% 79% 80% En hausse Stable En baisse 3e Trim 13% 13% 16% 3er Trim CHIFFRES CLÉS AU 31/12/ 13.841 entreprises (13.408 en 2013, soit une augmentation de 3,22%). 1.137 contrats d apprentissage réalisés en (1.112 en 2013, soit une progression de 2,24%). 1.510 immatriculations (dont 51% classiques et 48% d auto entrepreneurs). 1.077 radiations. 1.691 modifications. 186 auto entrepreneurs Centre de Formalités des Entreprises. 4.464 formalités au total. NOTE DE CONJONCTURE 4 ème trimestre 2
2 FOCUS : L INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES EVOLUTION DU NIVEAU D INVESTISSEMENT PROJETS POUR La moyenne annuelle des entreprises artisanales ayant investi en s établit à 20% (contre 21% en 2013). Le niveau d investissement stagne et les perspectives d évolution ne sont guère encourageantes puisque seulement 13% des panelistes envisagent d investir au cours du prochain trimestre. 42% des chefs d entreprises expliquent cette absence d investissement par un manque de fonds propres, 42% par un manque de visibilité et trop d incertitudes et 39% par le fait qu ils n ont pas de projets d investissement. La nature des investissements réalisés sur l année écoulée concerne du renouvellement d équipements ou de matériel pour 38% des répondants, 18% de l informatique ou bureautique et 18% le domaine de la stratégie commerciale, publicité, communication. En termes de perspectives sur, 40% ne souhaitent pas investir, 20% souhaitent renouveler équipements ou matériel, 18% acquérir de nouveaux équipements et matériel, 16% axer leur effort sur la stratégie commerciale. La nature des investissements projetés reste identique à celle de. En termes de financement, 41% vont mobiliser leurs fonds propres et 35% contracter un prêt bancaire. 1/3 des chefs d entreprises souhaitent développer de nouveaux produits ou services, un quart développer une stratégie commerciale et 20% se former. MODE DE FINANCEMENT NATURE DES PROJETS DES INVESTISSEMENTS POUR : POUR L ANNEE A VENIR : NOTE DE CONJONCTURE 4 ème trimestre 3
3 LES PRINCIPALES TENDANCES DES SECTEURS ALIMENTAIRE La stabilisation de la situation économique constatée le précédent trimestre ne semble plus être de mise sur l ensemble des indicateurs. ème Le niveau d activité se maintient puisque 48% déclarent une activité normale (40% au 3 trimestre ). Le chiffre d affaires connaît une stagnation pour 48% des panélistes. La trésorerie accuse un repli : en effet 48% déclarent une dégradation de la trésorerie (33% au précédent trimestre). ème Seulement 19% des entreprises de l alimentaire ont investi ce trimestre (contre 27% au 3 trimestre ). L emploi résiste et reste stable dans 78% des entreprises. BÂTIMENT Dans le secteur du bâtiment, on constate pour l essentiel un maintien du niveau des différents indicateurs économiques : niveau d investissement, effectifs. La trésorerie fléchit comme dans l alimentaire. La situation reste plus mitigée pour le niveau d activité et le chiffre d affaires. NOTE DE CONJONCTURE 4 ème trimestre 4
FABRICATION Pas de poursuite de la stabilisation de l activité constatée lors du 3 ème trimestre pour le secteur de la fabrication. En effet, l ensemble des indicateurs connaissent un fléchissement. L emploi accuse un repli certain (constat d un effectif en baisse pour 24% des répondants, contre 8% au 3 ème trimestre), tout comme le niveau d activité et d investissement. La tendance est toutefois un peu moins prononcée pour la trésorerie et le chiffre d affaires. SERVICES La situation reste contrastée dans le secteur des services. Le niveau d investissement et la trésorerie sont en progression (24% des entreprises ont investi ce trimestre contre 13% au 3 ème trimestre ; 10% constatent une amélioration de leur trésorerie). Les effectifs, le niveau d activité et le chiffre d affaires se maintiennent quant à eux. Les soldes d opinion représentent la différence entre les réponses "positives (à la hausse)" et "négatives (à la baisse)" NOTE DE CONJONCTURE 4 ème trimestre 5
4 APERÇU RÉGIONAL NIVEAU D ACTIVITE 8% 8% 9% 5% 8% 8% 11% 6% 7% 53% 52% 50% 58% 54% 48% 53% 57% 54% CHIFFRE D AFFAIRES 16% 13% 14% 13% 9% 15% 19% 12% 12% 45% 47% 46% 47% 53% 40% 46% 52% 47% 39% 40% 42% 37% 38% 44% 35% 37% 39% 39% 41% 40% 40% 38% 45% 35% 36% 41% Sous-Activité Activité normale Sur-Activité TRESORERIE 9% 8% 6% 8% 10% 9% 11% 8% 8% 47% 44% 51% 51% 54% 46% 52% 56% 49% 44% 48% 43% 41% 36% 45% 36% 35% 43% EFFECTIFS En baisse Stable En hausse 5% 9% 8% 5% 6% 12% 10% 12% 9% 84% 83% 79% 83% 83% 68% 75% 78% 79% 11% 9% 13% 12% 10% 21% 15% 10% 12% AIN En baisse Stable En hausse Le niveau d activité des entreprises a diminué sur le dernier trimestre, bien que le chiffre d affaires soit en légère hausse. Tous les secteurs sont globalement touchés. Au-delà des retours du panel d entreprises interrogées, l inquiétude et l incertitude se font sentir avec des carnets de commande et une rentabilité au plus bas. ARDECHE La situation économique des entreprises artisanales ardéchoises semble stagner, ce qui les amène à différer leurs investissements. C est le secteur alimentaire qui souffre le plus, tandis que celui de la fabrication connaît un léger redressement. DROME L évolution des indicateurs pour les entreprises artisanales de la Drôme est plutôt encourageante ce trimestre. Une poursuite de la stabilisation du niveau d activité, une consolidation de la trésorerie et une stabilisation de l emploi peuvent être constatées, mais la situation du chiffre d affaires reste plus nuancée. ISERE Le dernier trimestre est marqué par une légère amélioration de l activité par rapport aux prévisions. Elle reste toutefois inférieure à la moyenne régionale. Ce sont les secteurs du bâtiment et de la fabrication qui tirent la conjoncture iséroise à la hausse. Les artisans isérois sont préoccupés pour début, prévoyant une dégradation de leur situation. LOIRE En baisse Stable En hausse Pour les artisans ligériens, la situation économique reste relativement stable au 4 ème trimestre, à part l investissement, qui reste toujours très faible. Cette stabilité ne devrait pas perdurer : Les chefs d entreprises prévoient une nouvelle dégradation des indicateurs début, avec de possibles conséquences négatives sur le niveau de l emploi. RHONE A l instar de l année, l activité des artisans du Rhône au 4 ème trimestre reste stable, malgré une légère amélioration des chiffres d affaires et des trésoreries. La situation économique devrait être identique en ce début d année, avec des perspectives de reprise d activité limitées et une évolution des effectifs salariés préoccupante, à l image de ce dernier trimestre. SAVOIE La situation artisanale de la Savoie s améliore très légèrement par rapport à une situation alarmante. L activité (chiffre d affaires, trésorerie, investissements) a été meilleure que la moyenne régionale. Pour autant, le pessimisme reste de mise et aucune amélioration notable n est à prévoir pour début. HAUTE-SAVOIE Contrairement aux prévisions, la perception des artisans haut-savoyards de la situation économique pour ce 4 ème trimestre reste stable. Pour le 1 er trimestre, les chefs d entreprises prévoient une dégradation des indicateurs. Cette baisse devait déjà avoir lieu pour cette fin, sans s être concrétisée. NOTE DE CONJONCTURE 4 ème trimestre 6