Panorama de branche Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie Convention Collective n 3240 IDCC 1487 Données
SOMMAIRE RAPPEL CHIFFRES CLES 2011... 5 INTRODUCTION... 6 APPROCHE METHODOLOGIQUE... 9 VOLET ECONOMIQUE... 11 Caractéristiques des entreprises... 12 Activité et chiffre d affaires... 16 VOLET SOCIAL... 20 Effectifs et profil des salariés... 21 Répartition hommes/femmes... 23 Répartition par CSP... 24 Répartition par âge... 26 L ancienneté des salariés (en CDI)... 29 Répartition des salariés par filière... 30 Conditions d emploi et contrats de travail... 31 Durée du travail... 33 Masse salariale et rémunérations... 34 Mouvements main d œuvre... 35 ACCORDS DE BRANCHE / THEMATIQUES RH... 40 Travailleurs handicapés... 41 L emploi des seniors... 42 VOLET FORMATION... 44 Panorama global du recours à la formation... 45 Plan de formation moins de 10 salariés... 46 Plan de formation 10 salariés et plus... 49 Le contrat de professionnalisation... 52 La période de professionnalisation... 56 Les formations «tuteur»... 60 Le DIF sur des thématiques définies comme prioritaires par la branche... 61 1
L Observatoire de la branche a confié à l Observatoire prospectif du commerce la réalisation du panorama 2013. L étude a été pilotée par Marc Malard, Chargé d études. Le traitement statistique des données a été effectué par Arnaud Frenay et Mahamadou Niakaté. 2
Tableau comparatif de l évolution des chiffres clés en 2011 Volet économique Profil des salariés 2011 Nombre d entreprises 3 130 3 027 % entreprises de moins de 10 salariés 94% 94% Chiffre d affaires 3,1 milliards 3 milliards 2011 Nombre de salariés 18 158 18 825 % CDI 86% 88% Part des femmes 78% 81% Employés/ouvriers /* 84% Agents de maitrise /* 6% Cadres /* 10% * L an passé, la donnée 2010 a été affichée à la place de la donnée 2011 pour les entreprises de 10 salariés et plus suite à un problème de cohérence de la donnée 2011. Les données n ont donc pas été agrégées Age moyen 36 ans 37,4 ans Femmes 36,2 ans 37,2 ans Hommes 35,3 ans 38,6 ans Employés/ouvriers 34,9 ans 36,4 ans Agents de maitrise 38,1 ans 40,2 ans Cadres 44,0 ans 45,6 ans Ancienneté moyenne (- de 10 salariés) CDI 10,6 ans 11 ans Femmes 10,1 ans 10,5 ans Hommes 12,7 ans 12,4 ans Ancienneté moyenne (10 salariés et +) CDI 4,8 ans 5,8 ans Femmes 4,8 ans 5,5 ans Hommes 5 ans 7 ans Part du temps partiel (- de 10 salariés) 29% 30% Femmes 32% 33% Hommes 20% 19% Part du temps partiel (10 salariés et +) /* 21% Femmes 15% 25% Hommes 5% 4% Part des 45 ans et plus 24% 30% Moins de 10 salariés 45% 46% 10 salariés et plus 15% 19% Part des 55 ans et plus 9% 11% Mouvements de main d œuvre 2011 Taux d embauches 92% 89% Part des CDI 16,6% 27% Part des CDD 82,8% 70% Taux de départs 91% 86% Fins de CDD 78% 79% Démissions 8% 7% 3
Plan de formation moins de 10 salariés 2011 Part des femmes 73% 75% Employés / Ouvriers 86% 87% Agents de maitrise / Cadres 14% 13% Part des moins de 26 ans 15% 11% Part des 45 ans et plus 36% 39% Durée moyenne de formation 23 heures 18,4 heures Principal thème de formation Commerce Vente Commerce Vente Plan de formation 10 salariés et + 2011 Part des femmes 75% 82% Employés/ouvriers 63% 69% Agents de maitrise 17% 14% Cadres 20% 17% Part des moins de 26 ans 17% 14% Part des 45 ans et plus 21% 25% Durée moyenne de formation 16 heures 16,7 heures Principal thème de formation Commerce Vente Commerce Vente Contrat de professionnalisation 2011 Nombre de contrats 211 370 % Diplôme ou Titre 63% 70% Part des femmes 75% 73% Principale formation suivie BTS MUC BTS MUC Période de professionnalisation 2011 Nombre de périodes 104 150 % Qualification CCN 77% 74% Part des femmes 75% 78% Principale formation suivie Commerce Vente Commerce Vente Formations «tuteur» 2011 Nombre de formations 21 42 Part des femmes 75% 76% Part des 45 ans et + 27% 25% DIF thématiques prioritaires 2011 Nombre DIF 662 666 Part des femmes 79% 76% Part des moins de 26 ans 11% 12% Part des 45 ans et plus 26% 29% Principal thème de formation Commerce Vente Commerce Vente 4
RAPPEL CHIFFRES CLES 2011 Le commerce de détail - Près de 46 000 entreprises couvertes par le FORCO en 2011. - 15 branches professionnelles. - 81% des entreprises ont moins de 10 salariés. - 40,5% de salariés dans les entreprises de 2 000 salariés et plus. - 79% des salariés sont employés ou ouvriers, 9% des salariés sont agents de maîtrise et 12% sont cadres. - 61% des salariés sont des femmes. Données du panorama de branche 5
INTRODUCTION «Panorama de la branche en bref» Le commerce de détail de l horlogerie-bijouterie La branche du commerce de détail de l horlogerie bijouterie rassemble les entreprises relevant de la CCN n 3240 1 et répertoriées sous le code NAF de l INSEE 47.77Z «Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé». Ces entreprises se répartissent en trois principaux types d activité : - le commerce de détail d horlogerie-bijouterie (90%) ; - le commerce de détail de bijouterie fantaisie (5%) ; - le commerce de détail spécialisé en horlogerie (1%). Principale activité des entreprises de la branche, le commerce de détail spécialisé en horlogerie-bijouterie recouvre différents types d organisation : indépendants, commerces associés -groupements d entreprises- et succursalistes. Les régions Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d Azur et Rhône-Alpes concentrent le plus grand nombre d entreprises. Les deux tiers des entreprises se situent en centreville et un tiers dans un centre commercial. L année est marquée par la crise économique et un ralentissement des ventes, en particulier sur la bijouterie. Le chiffre global annuel des ventes s établit à 5,35 milliards d euros TTC, soit un recul général de 2%. Le retournement du marché s est amorcé en avril, après un début d année positif. La clôture de l année à -5% sur le mois de décembre, mois le plus important pour les ventes de la profession, lors duquel s opèrent 25% des ventes annuelles du secteur, suscite des inquiétudes chez les professionnels. La crise économique qui a fortement touché la France cette année et les renchérissements importants que les cours de l'or ont continué à connaître, sont les principales raisons de ce changement. Une modification de la structure des ventes de bijoux L année a été marquée par l'envolée des ventes de bijoux en or de «375 millièmes», plus attractifs en termes de prix pour le consommateur. En volume, le 375 millièmes devient le segment numéro un, devant le «750 millièmes», et ce, pour la première fois. On a assisté à des déstockages sur le «750 millièmes», sans compensation sur la gamme moyenne en 375. 1 Convention collective nationale du commerce de détail de l horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987 Brochure n 3240 IDCC 1487 6
Ce sera d ailleurs l un des défis des années à venir : retrouver des produits de gammes moyennes. La bijouterie fantaisie et argent connait un essor important et représente aujourd hui 25% du total des ventes du secteur. Les ventes de bijoux en argent ont légèrement baissé en unités mais leur part en valeur a augmenté. La tendance à la baisse du marché à également impacté les différents circuits de distribution avec une hausse des ventes dans les bijouteries de centre-ville et une forte baisse des bijouteries en grande surface. La concentration du marché s est poursuivie, avec une baisse du nombre de points de vente entre 2001 et 2011, avec 1000 magasins disparus en 10 ans (de 7 700 à 6 700). On note également que la vente à distance continue de gagner des parts de marchés, surtout sur l horlogerie (6% pour les montres), alors qu elle a tendance à stagner en bijouterie (4%), devenant ainsi un segment de distribution à part entière, malgré des performances encore faibles. Des ventes de montres toujours conséquentes En surperformance en 2011, le marché des montres a continué de croître en, tiré par le segment particulier du haut de gamme (montres de plus de 3000 ). Les professionnels de la distribution devront avoir un lien fort avec la marque, une identification forte, surtout dans le haut de gamme où les exigences en ce sens s accentuent. Les professionnels sont confrontés à des enjeux majeurs - la hausse du cours de l or, avec pour conséquence un repositionnement stratégique à opérer pour les entreprises de la branche. Face à la baisse en valeur des produits commercialisés, les professionnels se voient en effet contraints d innover pour augmenter le volume de leurs ventes et amortir des frais de fonctionnement structurellement élevés (stocks, assurances, baux commerciaux, sécurité, décoration des magasins ) ; - la progression des ventes d articles par internet, avec à la clé de multiples avantages (élargissement de la gamme de produits, ciblage accru des clients, adaptation rapide de l offre et des prix à l évolution de la demande ) ; - l évolution technologique, avec l introduction de logiciels informatiques de gestion, indispensables au regard de la multiplication des références produits, de l évolution quotidienne du cours des métaux ou des pierres précieuses et de l importance des stocks ; - les difficultés de recrutement sur certains métiers «en tension», en particulier ceux liés à la vente et au métier d horloger. Le poids croissant des succursalistes dans la branche génère par ailleurs des besoins sur les postes de directeurs de magasins / secteurs et sur l ensemble des postes traditionnellement rattachés au siège de ce type de structure : directeur des Ressources humaines, merchandiseur, responsable sécurité - le développement de nouveaux métiers, liés à l élargissement de l offre de services et à la nécessité d améliorer en continu l attractivité des magasins : mise en valeur des points de vente, merchandising, logistique, commercial ; 7
et mettent en œuvre des réponses opérationnelles à leurs besoins en matière de compétences, de niveaux de qualification et de formation Disposant déjà d une offre diplômante conséquente, la profession se dote, année après année, de nouveaux moyens pour répondre à ses besoins, notamment en faveur des équipes commerciales : - le développement de l offre de formation initiale : Bac pro commerce luxe (filière HBJO avec spécialisation en bijouterie à l école Négocia), Bac pro spécialité artisanat et métiers d art option «horlogerie» ; - le renforcement des formations certifiantes. Proposé par deux établissements le CFA Stephenson et l Institut de Gestion Sociale (IGS) de Toulouse, le certificat de qualification professionnelle (CQP) «Conseiller de vente» est aujourd hui opérationnel. En, une trentaine de candidats ont été formés dans le cadre de ce cursus, majoritairement en période de professionnalisation. La Profession travaille actuellement à la mise en œuvre de trois nouveaux CQP : «Conseiller de vente confirmé», «Adjoint au responsable de magasin» et «Responsable de magasin» ; - le recours à l alternance, que ce soit en contrat de professionnalisation ou en contrat d apprentissage, notamment via l Institut de Bijouterie de Saumur ; - la création d écoles de formation interne par les grandes enseignes. A titre d exemple, Thom Europe propose, via son académie, des formations en vente et en management ; - des stages de formation continue spécifiquement dédiés à la branche sont proposés aux entreprises. En termes d emploi et de promotion des métiers, plusieurs initiatives concourent en parallèle à mieux faire connaître aux jeunes les possibilités de carrière dans la bijouterie et l horlogerie : intermédiation de la fédération, qui, via son site internet, propose des offres d emploi, guide spécifique développé avec l ONISEP, sites internet «clés en main» à personnaliser en fonction des besoins des entreprises Les accords de branche «formation» et «RH» Avenant n 21 du 26 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle, étendu par arrêté du 26 décembre 2011. Accord du 11 décembre 2009 relatif à l emploi des seniors. Accord du 20 mars 2008 relatif à l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Avenant n 24 : DIF Prioritaire. Avenant n 25 : Prise en charge de la Professionnalisation. Avenant n 28 : relatif à la formation professionnelle. Avenant n 23 : Prise en charge de la formation professionnelle et création d une SPP. 8
APPROCHE METHODOLOGIQUE Le panorama de l exercice a été établi à partir de 5 sources statistiques : L enquête emploi-formation Un questionnaire a été élaboré en février 2013 afin de recueillir les données chiffrées au 31/12/ dans 8 grands domaines : - Caractéristiques des entreprises, activité et chiffre d affaires - Effectifs salariés et caractéristiques - Conditions d emploi - Durée du travail - Rémunérations - Mouvement de personnel - Travailleurs handicapés - Formation professionnelle La mise en ligne et l envoi du questionnaire, les relances (par mèl et téléphone), la saisie et la consolidation des données ont été réalisées par Formitel. Le traitement et l analyse des données ont été réalisés par l Observatoire prospectif du Commerce. L Observatoire a également participé aux relances auprès des principales entreprises de la branche. 411 questionnaires ont été retournés dont 370 ont pu être exploités (entreprises non inactives et comptant au moins un salarié, dont le questionnaire comprenait, à minima, les données sur les effectifs et le chiffre d affaires), constituant l échantillon suivant : Représentativité de l échantillon % Entreprises Représentativité de l échantillon % Salariés de 1 à 4 salariés 12% 13% de 5 à 9 salariés 17% 17% de 10 à 19 salariés 16% 16% de 20 à 49 salariés 25% 24% de 50 à 299 salariés 41% 47% 300 salariés et plus 43% 55% Total général 13% 33% En 2011, le taux de retour était de 20,5% en nombre d entreprises et de 37% en nombre de salariés. Ces données ont été redressées afin d être représentatives de la branche. La réalisation du rapport de branche a été effectuée en octobre 2013, en vue de sa présentation en commission paritaire le 21 novembre 2013. 9
Les données DADS entreprises (DADSU) Les entreprises ont adressé une copie de leur déclaration DADS informatique (DADSU) à l Observatoire Prospectif du Commerce. Les déclarations DADS prennent la forme de fichiers textes contenant un message DADSU, c est-à-dire une structure de stockage d informations qui respecte le format nécessaire à une déclaration en ligne auprès de l administration. Cette source d information permet de croiser différents indicateurs tels que ceux développés dans la partie sur l accord sur l emploi des seniors. Elle permet également de vérifier une donnée issue de l enquête emploi formation. L enquête emploi-formation étant similaire, cette année, pour les entreprises quelle que soit leur taille, elle a souvent été privilégiée. Les données transmises par les entreprises représentent, comme en 2011, 27% des effectifs de la branche professionnelle. Les données du FORCO Une première série de données, issue de la collecte des fonds de la formation professionnelle continue de 2013 (masse salariale ), permet de caractériser la structure de la branche (nombre et taille des entreprises, effectifs salariés ). Une seconde série de données, disponibles à compter du mois de juin 2013, permet de mesurer le recours des entreprises adhérentes aux différents dispositifs de formation pris en charge par l OPCA. Les données de l INSEE Le rapport de la situation du commerce en édition juin 2013 établi pour la Commission des Comptes Commerciaux de la Nation, permet en outre une mise en perspective des données de la branche avec celle de l ensemble du commerce de détail (en année n-1). Les données Panel 5 Une commande de données spécifiques a été passée à la société Panel 5 afin de pouvoir ajouter des éléments d information sur le chiffre d affaires des entreprises relevant de la convention collective nationale, pour l année. 10
Volet Economique VOLET ECONOMIQUE 11
Volet Economique Caractéristiques des entreprises Plus de 3 000 entreprises, employant au moins 1 salarié, étaient recensées dans la branche (entreprises adhérant au FORCO) en, soit une baisse de 3% par rapport à l année précédente. 3 029 entreprises -3% par rapport à 2011 3300 3200 3100 3000 2900 Evolution du nombre d'entreprises depuis 2008 3 206 3 107 +6% 3 130-3% -2% -3% 3 027 3 015 2008 2009 2010 2011 Source : Collecte FORCO 2013 (masse salariale ) 94% des entreprises comptent moins de 10 salariés. La répartition des entreprises est globalement similaire à celle des années précédentes. 2008 2009 2010 2011 1 à 4 salariés 75,3% 75,9% 77,8% 78,6% 77,7% 5 à 9 18,4% 17,3% 16,2% 15,2% 16,1% 10 à 19 4,2% 4,5% 4% 4,0% 3,9% 20 à 49 1,4% 1,5% 1,3% 1,4% 1,4% 50 à 299 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 300 et plus 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 94 % d entreprises de moins de 10 salariés Répartition des entreprises par tranche d'effectif 300 salariés et plus 0,3% de 50 à 299 salariés 0,6% de 20 à 49 salariés 1,4% de 1 à 4 salariés 77,7% de 10 à 19 salariés 4% de 5 à 9 salariés 16,1% Source : Collecte FORCO 2013 (masse salariale ) 12
Volet Economique Nombre d entreprises à périmètre constant (entreprises présentes en 2011 et en dans les fichiers Forco) Effectifs en 2011 Effectifs en Ecart en valeur 1 à 4 salariés 1 752 1 742-10 5 à 9 481 491 10 10 à 19 37 35-2 20 à 49 13 14 1 50 à 299 2 3 1 300 et plus 6 6 0 Total 2 291 2 291 0 Le nombre de magasins a globalement progressé par rapport à 2011 (+1,2%). Il est en diminution pour les magasins situés en ville (- 1,2 %). Il augmente pour les magasins situés dans les centres commerciaux (+ 5,6%). Nombre de magasins 2011 Ville CA > 750 000 285 275 CA 300 000 à 750 000 855 840 CA < 300 000 1 981 1 969 Total magasins en ville 3 121 3 084 Centre Commercial 1 774 1 873 Total 4 895 4 957 Source : Société 5, sur la base des entreprises relevant de la CCN n 3240, ayant au moins 1 salarié, issues du fichier collecte FORCO et présentes dans le Panel 5. La moitié des magasins (52%) appartiennent à des entreprises comptant moins de 5 salariés et un quart appartiennent à des entreprises de 50 salariés et plus. La répartition est globalement similaire à celle de 2011. Répartition des magasins par taille d'entreprise 50 salariés et plus 26% 20 à 49 5% 10 à 19 5% 5 à 9 12% 1 à 4 52% Source : Société 5, sur la base des entreprises relevant de la CCN n 3240, ayant au moins 1 salarié, issues du fichier collecte FORCO et présentes dans le Panel 5. 13
Nb de magasins CA 2011 TTC Volet Economique 62% des magasins se situent en ville. Toutefois, leur part continue de diminuer (67% en 2009, 65% en 2010, 64% en 2011). Répartition des magasins selon l'emplacement principal 36% 38% 64% 62% Centre Commercial Magasins en ville 2011 Source : Société 5, sur la base des entreprises relevant de la CCN n 3240, ayant au moins 1 salarié, issues du fichier collecte FORCO et présentes dans le Panel 5. Les magasins en ville et le chiffre d affaires 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 0,8 1 969 0,5 0,4 840 275 Moins de 300 000 euros 300 000 à 750 000 euros Plus de 750 000 euros 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Source : Société 5, sur la base des entreprises relevant de la CCN n 3240, ayant au moins 1 salarié, issues du fichier collecte FORCO et présentes dans le Panel 5. 14
Volet Economique L activité principale des entreprises ayant répondu à l enquête est le commerce de détail d articles d horlogerie bijouterie (84% contre 81% en 2011). 47.77Z - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie 47.78C - Autres commerces de détail spécialisés divers 95.25Z - Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 32.12Z - Fabrication d articles de joaillerie et bijouterie 46.49Z - Commerce de gros d'autres biens domestiques Moins de 10 10 et + Total 85% 79% 84% 7% 6% 7% 2% 11% 2% 2% 0% 2% 2% 0% 1% N6420Z - Activités des sociétés holding 0% 1% 1% Autres 3% 3% 3% Source : enquête emploi formation. Echantillon de 365 entreprises. Les ¾ des entreprises comptent deux établissements ou moins. Repères En, dans le commerce d horlogerie et de bijouterie, les ventes poursuivent le mouvement de baisse (- 1,6 %), entamé il y a une dizaine d années. En revanche, elles progressent de 6,9 % en valeur en raison de la vigueur persistance des cours des métaux précieux, notamment de l or et d une bonne demande de montres sur le segment haut-de-gamme. En, le marché des montres a été plus dynamique que le marché des bijoux, surtout en or. Source : INSEE Situation du commerce en Comptes Commerciaux de la Nation 15
Volet Economique Activité et chiffre d affaires Près de la moitié du Chiffre d affaires (CA) des entreprises est réalisé par les entreprises de moins de 10 salariés (46% en ) même si cette part tend à diminuer légèrement depuis 2010. Les entreprises de 300 salariés et plus réalisent le tiers du CA. Tranche d effectif CA 2010 HT CA 2011 HT CA HT de 1 à 4 27% 27% 26% de 5 à 9 21% 20% 20% de 10 à 19 11% 11% 9% de 20 à 49 4% 4% 4% de 50 à 299 8% 8% 8% 300 et plus 30% 30% 33% Source : enquête emploi formation. Echantillon de 322entreprises. A périmètre constant (entreprises ayant répondu à l enquête en 2011 et ), l évolution du CA est positive (+2%). Cette hausse profite plus particulièrement aux entreprises de 300 salariés et plus et de 20 à 49 salariés. Evolution du CA à périmètre constant entre 2011 et de 1 à 4 salariés -3% de 5 à 9 salariés 0% de 10 à 19 salariés -1% de 20 à 49 salariés +5% de 50 à 299 salariés -1% 300 salariés et plus +4% Total général +2% Source : enquête emploi formation. Echantillon de 134 entreprises. 46% du CA réalisé dans les entreprises de moins de 10 salariés A périmètre constant, hausse du CA de 2% entre 2010 et 2011 Repères Le grand commerce spécialisé dans les secteurs des autres équipements de la personne poursuit sa progression en (+ 8,0 % en volume). Cette croissance est plus marquée en valeur (+ 11,4 %). Cela s explique en partie par l importante hausse des prix dans le secteur de la bijouterie et de l horlogerie en raison de l envolée du cours de l or en. Cette inflation n empêche pas la croissance des volumes de ventes du grand commerce. Le segment des montres de luxe a ainsi fortement progressé en. Source : INSEE Situation du commerce en Comptes Commerciaux de la Nation Près de 46 000 entreprises adhéraient au FORCO en 2011. 81% des entreprises comptaient moins de 10 salariés au 31/12/2011. Les entreprises du Commerce de détail de l Horlogerie Bijouterie représentent 6,7% de l ensemble des adhérents de l OPCA. 16
Volet Economique Les données sur le nombre de magasins et le chiffre d affaires réalisé en France, sont issues d une étude du cabinet «Société 5», se basant sur les données suivantes* : Nombre d entreprises Effectif salarié En ville 2 403 8 883 En centre commercial 487 9 725 Total 2 890 18 608 * Sur la base des entreprises relevant de la Convention Collective n 3240, ayant au moins 1 salarié, issues du fichier collecte FORCO et présentes dans le Panel 5. En, le chiffre d affaires est estimé à 3 milliards d euros (3,1 milliards en 2011 et 2,9 milliards en 2010). Nombre de magasins Chiffre d affaires total* 2011 2011 Ville CA > 750 000 285 275 0,8 0,8 CA 300 000 à 750 000 855 840 0,5 0,5 CA < 300 000 1 981 1 969 0,5 0,4 Total magasins en ville 3 121 3 084 1,8 1,7 Centre Commercial 1 774 1 873 1,3 1,3 Total 4 895 4 957 3,1 3,0 * CA en milliards d euros, TTC. Source : Société 5 Evolution du chiffre TTC de la branche selon la taille des entreprises Le CA des entreprises de 50 salariés et plus était de 1 milliard d euros en 2007 1 1 1 1,2 1,3 1,3 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 à 4 salariés 5 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés et plus CA en milliards d euros, TTC. Source : Société 5 17
Nb de magasins CA TTC Volet Economique La baisse du CA, par rapport à 2011, s explique par une diminution pour les magasins situés en ville. Chiffre d affaires TTC de la branche selon l emplacement principal entre 2006 et (en milliards d euros) 1,5 1,5 1 1,1 1,4 1,3 1,2 1,2 1,8 1,7 1,6 1,3 1,3 1,3 2006 2007 2008 2009 2010 2011 En ville En centre commercial Source : Société 5 Le chiffre d affaires se répartit très inégalement entre les magasins situés en ville : 47% du CA est réalisé par 9% des magasins (soit 275 magasins). 24% du CA est réalisé par 64% des magasins (soit 1 981 magasins). Les magasins en ville et leur chiffre d affaires Source : Société 5 2 500 2 000 1 969 0,8 0,9 0,8 0,7 1 500 1 000 0,4 0,5 840 0,6 0,5 0,4 0,3 500 275 0,2 0,1 0 Moins de 300 000 euros 300 000 à 750 000 euros Plus de 750 000 euros 0 18
Volet Economique Pour la première fois, les «autres rayons» (bijoux fantaisie, argent, plaqué or ) représentent la part la plus importante du CA. La part du CA des «Bijoux or» poursuit sa diminution. Répartition du CA par type d'activité AUTRES RAYONS* 37% BIJOUX OR 33% MONTRES 30% * = principalement bijoux fantaisie, argent et plaqué or Source : Panel 5 / GfK Evolution du chiffre d affaires par activité CA 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bijoux or 52% 46% 42% 40% 38% 35% 33% Montres 24% 27% 27% 24% 28% 29% 30% Autres rayons* 24% 27% 31% 36% 34% 35% 37% Source : Panel 5 / GfK * = principalement bijoux fantaisie, argent et plaqué or 19
Volet Social VOLET SOCIAL 20
Volet Social Effectifs et profil des salariés En fin d année, les entreprises de l horlogerie bijouterie de détail emploient 18 825 équivalents temps plein (ETP), enregistrant une hausse de 3,7% par rapport à 2011. 18 825 ETP en 19000 18500 Evolution de l'effectif en ETP depuis 2008 +3,7% 18 825 + 3,7% par rapport à 2011 18000 17500 17000-1% +0,4% +2,7% 17 785 17 600 17 675 18 158 16500 2008 2009 2010 2011 Source : Collecte FORCO 2013 (masse salariale ) La part de l effectif exerçant dans les entreprises de 50 salariés et plus a progressé par rapport aux années précédentes. 2008 2009 2010 2011 1 à 4 25% 25% 26% 26,2% 23,2% 5 à 9 20% 19% 19% 17,0% 16,4% 10 à 19 10% 10% 10% 9,3% 8,2% 20 à 49 8% 8% 8% 7,4% 6,7% 50 à 299 10% 12% 10% 10,8% 11,5% 300 et plus 27% 26% 27% 29,3% 34,0% Répartition de l'effectif par taille d'entreprise 300 salariés et plus 34,0% de 1 à 4 salariés 23,2% de 50 à 299 salariés 11,5% de 20 à 49 salariés 6,7% de 10 à 19 salariés 8,2% de 5 à 9 salariés 16,4% Source : Collecte FORCO 2013 (masse salariale ) 21
Volet Social A périmètre constant, (entreprises présentes dans le fichier en 2011 et ), les effectifs ont progressé de 6,5%. Répartition des effectifs à périmètre constant Effectifs en 2011 Effectifs en Ecart en valeur 1 à 4 salariés 3 592 3 392-200 5 à 9 3 827 3 877 +50 10 à 19 1 093 1 029-64 20 à 49 1 178 1 306 +128 50 à 299 484 746 +262 300 et plus 4 554 5 329 +775 Total 14 728 15 679 +951 Source : Collecte FORCO 2013 (masse salariale ) 1,05 million de salariés en 2011 pour les entreprises adhérant au FORCO, soit 63% des salariés de l ensemble du commerce recensé par l Insee. 22
Volet Social Répartition hommes/femmes Les femmes représentent 81% des effectifs de la branche. Leur part est légèrement supérieure dans les entreprises de 300 salariés et plus (87%). Répartition Hommes/Femmes 81% des salariés sont des femmes Hommes 19% Femmes 81% Source : enquête emploi formation. Echantillon de 363 entreprises et 5 860 salariés 100% Répartition des effectifs par genre et taille d'entreprise 80% 60% 80% 74% 81% 83% 74% 87% 40% 20% 0% 20% 26% de 1 à 4 salariés 19% 17% 26% 13% de 5 à 9 de 10 à 19 de 20 à 49 de 50 à 299 300 et plus Hommes Femmes Source : enquête emploi formation. Echantillon de 363 entreprises et 5 860 salariés 23
Volet Social La part des agents de maîtrise et cadres est supérieure pour les hommes, dans les entreprises de moins de 10 salariés comme dans celles de 10 salariés et plus. CSP par sexe - de 10 salariés CSP par sexe 10 salariés et + 9% 4% 22% 11% 6% 6% 20% 13% 87% 67% 87% 67% Femmes Hommes Employés Techniciens Cadres Femmes Hommes Employés Techniciens Cadres Source : enquête emploi formation. Echantillon de 364 entreprises et 5 785 salariés Fin 2011, la part des femmes pour l ensemble des branches du commerce était de 61%. Répartition par CSP 84% des salariés de la branche ont le statut d employés ouvriers. La part des agents de maîtrise est de 6% et celle des cadres de 10%. Employés ouvriers Agents de maîtrise Cadres de 1 à 4 82% 5% 13% de 5 à 9 82% 6% 12% de 10 à 19 90% 3% 7% de 20 à 49 93% 3% 4% de 50 à 299 75% 11% 14% 300 et plus 84% 8% 8% Ensemble 84% 6% 10% 84% d employés ouvriers, 6% d agents de maîtrise et 10% de cadres Répartition des effectifs par CSP (-10) en Répartition des effectifs par CSP (+10) en 5% 12% 7% 9% 83% 84% Employés Techniciens Cadres Employés Techniciens Cadres Source : enquête emploi formation. Echantillon de 354 entreprises et 5 722 salariés 24
Volet Social La part des femmes est majoritaire, quelle que soit la CSP. Toutefois, leur part est plus faible parmi les techniciens agents de maîtrise et les cadres, dans les entreprises de moins de 10 salariés comme dans celles de 10 salariés et plus. Sexe par CSP dans les entreprises de moins de 10 salariés 18% 46% 42% 82% 54% 58% Employés Techniciens Cadres Femmes Hommes Sexe par CSP dans les entreprises de 10 salariés et + 13% 29% 38% 87% 71% 62% Employés Techniciens Cadres Femmes Hommes Source : enquête emploi formation. Echantillon de 354 entreprises et 5 722 salariés Fin 2011, la répartition des salariés selon le statut professionnel dans l ensemble des branches couvertes par le FORCO est la suivante : 79% d employés ouvriers, 9% d agents de maitrise et 12% de cadres. 25
Volet Social Répartition par âge Les moins de 30 ans représentent le tiers des effectifs salariés de la branche (42% en 2011) dont 22% de moins de 26 ans (25% en 2011). Les 45 ans et plus représentent 30% des effectifs (dont 11% de 55 ans et plus). La part des moins de 26 ans est supérieure pour les femmes (23% contre 16% des salariés hommes). 36% des salariés ont moins de 30 ans et 30% ont 45 ans ou plus. 2011 Moins de 26 ans 25% 22% 26 à 29 ans 17% 14% 30 à 34 ans 13% 13% 35 à 39 ans 10% 10% 40 à 44 ans 10% 11% 45 à 49 ans 7% 10% 50 à 54 ans 8% 9% 55 à 59 ans 6% 7% 60 ans et plus 3% 4% Pyramide des âges de l'ensemble des salariés 60 ans et plus 55 à 59 ans 50 à 54 ans 45 à 49 ans 40 à 44 ans 35 à 39 ans 30 à 34 ans 26 à 29 ans 3,5% 7% 9% 9,6% 10,6% 9,4% 14,3% 13,8% 6,5% 9% 10% 11% 11% 12% 11,9% 12,6% Moins de 26 ans 23% 16% Femmes Hommes Source : enquête emploi formation. Echantillon de 355 entreprises et 5 684 salariés 26
Volet Social Les pyramides des âges sont très différentes selon la taille de l entreprise. Pour les entreprises de 10 salariés et plus, la pyramide a une base élargie, signifiant que la part des jeunes est importante. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, les effectifs sont plus répartis entre les différentes classes d âge. Pyramide des âges moins de 10 salariés 60 ans et plus 55 à 59 ans 50 à 54 ans 45 à 49 ans 40 à 44 ans 35 à 39 ans 30 à 34 ans 7% 11% 10% 10% 14% 13% 14% 21% de moins de 30 ans dans les entreprises de moins de 10 salariés 26 à 29 ans 9% Moins de 26 ans 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Pyramide des âges 10 salariés et + 60 ans et plus 2% 55 à 59 ans 5% 50 à 54 ans 45 à 49 ans 40 à 44 ans 35 à 39 ans 30 à 34 ans 5% 7% 9% 10% 16% 47% de moins de 30 ans dans les entreprises de 10 salariés 26 à 29 ans Moins de 26 ans 18% 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Source : enquête emploi formation. Echantillon de 355 entreprises et 5 684 salariés L âge moyen est de 37,4 ans dans la branche (36 ans en 2011). Il est supérieur pour les entreprises de moins de 10 salariés (42,5 ans contre 34,7 ans pour les entreprises de 10 salariés et plus). Il est également supérieur pour les hommes (38,6 ans contre 37,2 ans pour les femmes). - de 10 salariés 10 salariés et + Ensemble Hommes 42,7 ans 36,0 ans 38,6 ans Femmes 42,4 ans 33,8 ans 37,2 ans L âge moyen est de 37,4 ans. Employés 41,7 ans 32,9 ans 36,4 ans Agents de maîtrise 44,2 ans 37,6 ans 40,2 ans Cadres 50,2 ans 42,6 ans 45,6 ans Ensemble 42,5 ans 34,7 ans 37,4 ans Source : enquête emploi formation. Echantillon de 355 entreprises et 5 684 salariés 27
Volet Social Pyramide des âges de la catégorie employés/ouvriers 60 ans et plus 55 à 59 ans 50 à 54 ans 45 à 49 ans 40 à 44 ans 35 à 39 ans 30 à 34 ans 26 à 29 ans Moins de 26 ans 3% 7% 8% 10% 9,4% 8,9% 14% 15% 25% Pyramide des âges de la catégorie agents de maîtrise 60 ans et plus 55 à 59 ans 50 à 54 ans 45 à 49 ans 40 à 44 ans 35 à 39 ans 30 à 34 ans 26 à 29 ans Moins de 26 ans 7% 5% 6% 8% 10% 14% 18% 17% 16% Pyramide des âge de la catégorie cadres 60 ans et plus 9,5% 55 à 59 ans 10,5% 50 à 54 ans 17% 45 à 49 ans 17,5% 40 à 44 ans 17,9% 35 à 39 ans 11,4% 30 à 34 ans 10,1% 26 à 29 ans 5% Moins de 26 ans 1% Source : enquête emploi formation. Echantillon de 354 entreprises et 5 722 salariés Fin 2011, la part moins de 26 ans était de 17% pour l ensemble des branches du commerce. La part des 45 ans et plus était de 30% dont 8% de 55 ans et plus. 28
Volet Social L ancienneté des salariés (en CDI) 36% des salariés comptent moins de deux ans d ancienneté et 27 % ont plus de 10 ans d ancienneté. Répartition de l'effectif salarié par tranche d'ancienneté 27% des salariés comptent au moins 10 ans d ancienneté 20 ans et plus 15 à 19 ans 11% 6% 11 à 14 ans 10% 8 à 10 ans 10% 5 à 7 ans 14% Moins d'1 an 15% 3 à 4 ans 13% 1 à 2 ans 21% Source : enquête emploi formation. Echantillon de 346 entreprises et 4 938 salariés L ancienneté moyenne (8,2 ans) est supérieure pour les hommes (9,2 ans contre 7,8 ans pour les femmes). Plus la taille de l entreprise est petite et plus l ancienneté moyenne est élevée. Ancienneté moyenne Hommes Femmes Ensemble de 1 à 4 13,5 ans 11,0 ans 11,5 ans de 5 à 9 11,5 ans 10,0 ans 10,4 ans de 10 à 19 10,3 ans 7,8 ans 8,5 ans de 20 à 49 9,0 ans 8,3 ans 8,4 ans de 50 à 299 9,5 ans 6,9 ans 7,6 ans 300 et plus 4,9 ans 4,8 ans 4,8 ans Ensemble 9,2 ans 7,8 ans 8,2 ans Source : enquête emploi formation. Echantillon de 346 entreprises et 4 938 salariés Une ancienneté moyenne e 8,2 ans Fin 2011, 1/3 des salariés des branches du commerce totalisait une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans. 29
Volet Social Répartition des salariés par filière 78% des salariés relèvent de la famille professionnelle vente. Cette part se révèle plus importante dans les entreprises de 10 salariés et plus (85%). Les hommes sont majoritaires dans la famille professionnelle «Atelier». Leur part est inférieure à celle des femmes dans toutes les autres familles professionnelles. L activité de vente concentre la majorité des effectifs salariés de la branche Vente Atelier Administration Entretien, coursiers Autre Moins de 10 69% 9% 11% 4% 7% 10 et plus 85% 5% 8% 1% 1% Ensemble 78% 7% 10% 2% 3% Répartition par sexe et famille professionnelle 84% 36% 73% 88% 59% 16% 64% 27% 12% 41% Vente Atelier Administration Personnel d entretien, coursiers Autre Hommes Femmes Source : enquête emploi formation. Echantillon de 353 entreprises et 4 448 salariés 30
Volet Social Conditions d emploi et contrats de travail La majorité des salariés sont en CDI (88% en, 86% en 2011). Cette part est légèrement supérieure dans les entreprises de petite taille. CDI CDD Cpro Capp Caidé 1 à 4 91% 3% 1% 5% 0,4% 5 à 9 90% 5% 1% 4% 0,0% 10 à 19 90% 6% 2% 1% 0,0% 20 à 49 89% 7% 1% 2% 0,7% 50 à 299 88% 7% 3% 1% 0,1% 300 et + 84% 15% 2% 0,1% 0,0% Ensemble 88% 8% 2% 2% 0,1% 88% des salariés en CDI La part des CDD est supérieure chez les femmes, notamment dans les entreprises de 10 salariés et plus (13%). Moins de 10 salariés 10 salariés et + 5% 2% 13% 6% 95% 98% CDD CDI 87% 94% CDD CDI Femmes Hommes Femmes Hommes Source : enquête emploi formation. Echantillon de 363 entreprises et 5 860 salariés Au 31/12/2011, la part des CDI pour l ensemble des branches était de 88%. La durée moyenne des CDD est de 53 jours. Durée moyenne des CDD en jours 1 à 4 salariés 38 5 à 9 59 10 à 19 69 20 à 49 69 50 à 299 43 300 et plus 54 Ensemble 53 Source : enquête emploi formation. Echantillon de 90 entreprises et 590 salariés 31
Volet Social Pour les contrats d apprentissage, la part des femmes (54%) est légèrement supérieure à celle des hommes. La répartition est équilibrée dans les entreprises de 10 salariés et plus. Elle est en faveur des femmes dans les entreprises de moins de 10 salariés. Répartition des apprentis selon le genre et la taille de l'entreprise Moins de 10 salariés 60% 40% 10 salariés et plus 50% 50% Toutes entreprises 54% 46% femmes hommes Source : enquête emploi formation. Les principales formations visées en apprentissage sont, comme en 2011, relatives à la vente : BTS MUC (17%), CAP Vente (13%), Bac pro Vente (13%), Bac pro Commerce (12%). La majorité des entreprises de la branche n a pas recours à l intérim pour le recrutement (96%). Toutefois, un tiers des entreprises de 300 salariés et plus déclare utiliser ce mode de recrutement. La majorité des recrutements concerne des postes liés à la vente (82%). Des postes spécialisés en horlogerie (9%) ou bijouterie (9%) ont également été mentionnés par les entreprises. Recours à l intérim pour les entreprises Oui Non 1 à 4 salariés 4% 96% 5 à 9 3% 97% 10 à 19 0% 100% 20 à 49 10% 90% 50 à 299 0% 100% 300 et plus 33% 67% Ensemble 4% 96% Source : enquête emploi formation. Echantillon de 370 entreprises et 5 860 salariés 32
Volet Social Durée du travail 75% des salariés sont à temps complet et 25% à temps partiel. La part des salariés à temps partiel est supérieure dans les entreprises de moins de 10 salariés (30% contre 21% dans entreprises de 10 salariés et plus). 75% des salariés à temps complet Temps plein 70% - de 10 salariés Temps partiel 30% Temps plein 79% 10 salariés et + Temps partiel 21% La part des temps partiel est plus élevée pour les femmes (28% contre 11% pour les hommes). Ces parts sont supérieures pour les hommes et les femmes, dans les entreprises de moins de 10 salariés. - de 10 salariés 10 salariés et + 33% 19% 25% 4% 67% 81% 75% 96% Femme Homme Femme Homme Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel Source : enquête emploi formation. Echantillon de 364 entreprises et 5 785 salariés 73% de salariés à temps plein pour l ensemble des branches du commerce en 2011. 33
Volet Social Masse salariale et rémunérations A périmètre constant (entreprises présentes dans le fichier en 2011 et ), la masse salariale a augmenté de 4,3% (hausse de 5,3% entre 2010 et 2011). Les entreprises de 10 salariés et plus représentent près des 2/3 de la masse salariale (62% en et 61% en 2011). périmètre constant Montant de la masse salariale ( ) Nombre d'entreprises Effectifs salariés Moins de 10 salariés 137 683 832 2 126 5 936 10 à 49 salariés 61 955 822 130 2 297 50 salariés et plus 161 425 323 22 7 249 Ensemble 361 064 977 2 278 15 482 2011 périmètre constant Montant de la masse salariale 2011 ( ) Nombre d'entreprises Effectifs salariés 2011 Moins de 10 salariés 133 299 643 2 123 6 050 10 à 49 salariés 62 648 486 135 2 396 50 salariés et plus 149 987 444 20 6 084 Ensemble 345 935 572 2 278 14 530 Les données ci-dessous sont à prendre avec précaution (certains salaires moyens sont inférieurs à ceux de coefficients de rémunération inférieurs). Les données portent sur un échantillon de 235 entreprises répondantes. Salaires moyens Coefficient de rémunération Hommes Femmes Ensemble 140 19 525 19 372 19 387 155 21 418 20 446 20 626 170 20 284 22 384 22 022 180 24 489 22 727 23 007 190 22 199 21 788 21 847 215 27 997 21 769 23 411 225 27 446 27 102 27 133 240 26 000 22 420 22 969 255 26 101 26 932 26 732 285 28 416 26 574 27 069 305 31 439 32 686 32 350 320 35 316 33 347 33 912 340 43 106 38 500 39 502 360 54 804 54 542 54 657 400 49 239 45 870 47 408 430 66 644 58 498 63 865 480 88 558 57 872 75 922 Source : enquête emploi formation. Echantillon de 235 entreprises 34
Volet Social Mouvements main d œuvre 56% des entreprises répondantes ont déclaré des mouvements de main d œuvre en (83% en 2011). Les mouvements de main d œuvre se sont réduits avec un taux de rotation de 87,5% contre 91,5% en 2011, tous types de contrats confondus. Pour les salariés en CDI, les mouvements sont moins fréquents avec un taux de rotation de 25,5%. Il est supérieur dans les entreprises de 10 salariés et plus (35,4%). Le taux de rotation des effectifs en CDI est de 25,5% Salariés en CDI - de 10 salariés 10 salariés et + Total Taux d'embauche 12% 41% 29% Taux de départ 9% 30% 22% Taux de rotation 10,8% 35,4% 25,5% Source : enquête emploi formation. Echantillon de 176 entreprises 69% des entrées se font en CDD (83% en 2011). La part des entrées en CDI a augmenté avec 27% en contre 17% en 2011. Cette part se révèle supérieure dans les entreprises de moins de 10 salariés (39% contre 25% pour les structures de 10 salariés et plus). Les entrées en CDD sont plus fréquentes dans les entreprises de grande taille. 69% des entrées se font en CDD et 27% en CDI 2010 2011 CDI 27% 16,6% 27% CDD 68% 83% 69% Contrats d'apprentissage 3% <0,1% 1% Contrats de professionnalisation 2% 0,6% 3% Contrats aidés - <0,1% 0,1% Source : enquête emploi formation. Echantillon de 176 entreprises et 3 058 salariés 35
Volet Social Répartition des embauches par nature des contrats de travail selon la taille de l'entreprise Contrats aidés Contrats de professionnalisation Contrats d'apprentissage CDD CDI 0% 1% 3% 2% 0% 6% 25% 39% 52% 72% 10 salariés et plus Moins de 10 salariés Les entrées en CDD sont majoritairement liées à des remplacements (69% contre 31% pour surcroît d activité). En 2011, les deux motifs étaient représentés à part égale. Une forte différence dans l utilisation du CDD est constatée selon la taille de l entreprise. Si presque l intégralité des CDD signés en dans les entreprises de 10 salariés et plus sont liés à des remplacements, dans les entreprises de moins de 10 salariés, les 2/3 des CDD s expliquent par un surcroît d activité. Moins de 10 10 salariés salariés et plus Ensemble CDD de remplacement 34% 99% 69% CDD pour surcroît d'activité 66% 1% 31% Source : enquête emploi formation. Echantillon de 135 entreprises et 2 203 salariés 69% des CDD sont liés à des remplacements 2011 Moins de 10 10 salariés salariés et plus Ensemble CDD de remplacement 29% 51% 51% CDD pour surcroît d'activité 71% 49% 49% Source : enquête emploi formation 2011. Les entrées concernent plus particulièrement les employés (97%). Par âge, les salariés de moins de 26 ans sont la classe d âge la plus représentée, cette tendance étant plus marquée dans les entreprises de 10 salariés et plus (60% contre 44% dans les entreprises de moins de 10 salariés). Employés ouvriers Agents de maîtrise Cadres Moins de 10 salariés 96,4% 2,4% 1,2% 10 salariés et plus 96,9% 1,6% 1,5% Ensemble 96,9% 1,7% 1,4% 36
Volet Social Répartition des entrées en CDI et CDD par âge 55 et + 50 à 54 45 à 49 1% 10% 1% 3% 3% 6% 10 salariés et plus Moins de 10 salariés Les entrées concernent plus particulièrement les moins de 26 ans 26 à 44 35% 37% Moins 26 44% 60% Source : enquête emploi formation. Echantillon de 155 entreprises et 1 677 salariés 13% des entreprises interrogées ont déclaré connaître des difficultés pour recruter. Cette part est supérieure pour les entreprises d au moins 20 salariés. Les difficultés évoquées concernent majoritairement les métiers de la vente (76%) et ceux des ateliers dans une moindre mesure (20%). Trois régions semblent plus concernées par les difficultés de recrutement : Rhône-Alpes, Ile de France et Midi-Pyrénées. Difficultés de recrutement oui non de 1 à 4 salariés 9% 91% de 5 à 9 salariés 28% 72% de 10 à 19 salariés 29% 71% de 20 à 49 salariés 40% 60% de 50 à 299 salariés 57% 43% 300 salariés et plus 33% 67% Ensemble 13% 87% Difficultés de recrutement par famille professionnelle Vente Atelier Administratif Autre de 1 à 4 salariés 70% 22% 4% 4% de 5 à 9 salariés 95% 5% 0% 0% de 10 à 19 salariés 40% 60% 0% 0% de 20 à 49 salariés 75% 25% 0% 0% de 50 à 299 salariés 75% 25% 0% 0% 300 salariés et plus 100% 0% 0% 0% Ensemble 76% 20% 2% 2% Source : enquête emploi formation. Echantillon de 370 entreprises. 26 entreprises ont indiqué avoir transformé 95 contrats en CDI. La majorité des intégrations dans l entreprise concerne des salariés en CDD (91%). Transformation de contrat en CDI en CDD C APP C PRO C AIDE Moins de 10 salariés 73% 13% 13% 0% 10 salariés et plus 94% 5% 1% 0% Ensemble 91% 6% 3% 0% Source : enquête emploi formation. Echantillon de 26 entreprises et 95 salariés 37
Volet Social Comme les années précédentes, le principal motif de sortie des entreprises est la fin de CDD (79%). La part des fins de CDD est supérieure dans les entreprises de 10 salariés et plus (81% contre 63% dans les entreprises de moins de 10 salariés). Le principal motif de sortie de l entreprise reste la fin de CDD Autres motifs Transfert Départs en retraite ou préretraite Autres licenciements Licenciements économiques Rupture période d'essai Ruptures conventionnelles Fins autres contrats Fin de CDD Démissions 0% 1% 1% 4% 0% 5% 2% 2% 7% 79% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : enquête emploi formation. Echantillon de 150 entreprises et 6 303 salariés Moins de 10 10 et + Ensemble Démissions 6% 7% 7% Fin de CDD 63% 81% 79% Fins autres contrats 12% 1% 2% Ruptures conventionnelles 6% 1% 2% Rupture période d'essai 4% 5% 5% Licenciements économiques 0% 0% 0% Autres licenciements 3% 4% 4% Départs en retraite ou préretraite 4% 0% 1% Transfert 2% 0% 1% Autres motifs 0% 0% 0% Total 100 100 100 2010 2011 Fin de CDD 65% 78% 79% Démissions 11% 8% 7% Rupture période d'essai 5% 6% 5% Autres licenciements 4% 3% 4% Fins autres contrats 2% 1% 2% Ruptures conventionnelles 4% 2% 2% Retraite ou préretraite 2% 1% 1% Transfert 1% 0% 1% Licenciements économiques 1% 0% 0% Autres motifs 3% 1% 0% 38
Volet Social Concernant les prévisions d évolution d effectif pour l année 2013, les entreprises indiquent majoritairement une stagnation (93%). Les prévisions de diminution d effectif concernent plus particulièrement les métiers de la vente (10%) même s il s agit également de la famille professionnelle pour laquelle la part des prévisions d augmentation est la plus forte (5%). Prévisions effectif 2013 Diminution Augmentation Stagnation Vente 10% 5% 85% Atelier 6% 0% 94% Administratif 3% 2% 95% Autre 4% 1% 95% Fonction 4% 1% 95% Ensemble 5% 2% 93% Source : enquête emploi formation. 93% des entreprises prévoient une stagnation de leur effectif en 2013 39
Accords de branche / Thématiques RH ACCORDS DE BRANCHE / THEMATIQUES RH 40
Accords de branche / Thématiques RH Travailleurs handicapés La loi du 11 février 2005 fixe à tout établissement privé ou public d au moins 20 salariés une Obligation d Emploi de Travailleurs Handicapées (OETH), à hauteur de 6% de l effectif total. Les employeurs peuvent s acquitter de cette obligation selon plusieurs modalités : recruter des travailleurs handicapés, sous-traiter au secteur protégé ou adapté ou accueillir des stagiaires handicapés. A défaut, ils doivent verser une contribution correspondante à l AGEFIPH. 5% des entreprises ayant répondu à l enquête, représentant 13% des effectifs des répondants, ont déclaré avoir employé des travailleurs handicapés. Au total, les 15 entreprises répondantes ont déclaré avoir employé 19 travailleurs handicapés en. Un tiers des entreprises de 20 salariés et plus ayant répondu ont déclaré avoir au moins un établissement soumis à l OETH. oui non de 20 à 49 salariés 40% 60% de 50 à 299 salariés 20% 80% 300 salariés et plus 100% 0% Total 20 salariés et + 36% 64% Dans les entreprises de 20 salariés et plus, la proportion de bénéficiaires effectivement employés par le ou les établissements concernés par rapport au nombre de bénéficiaires qui devaient être employés s élève à 13% en. L ensemble des bénéficiaires ont le statut d employé ouvrier ; 62,5% sont des femmes. Deux entreprises, représentant 2% des effectifs des répondants, pour lesquelles 7 établissements sont concernés, ont déclaré avoir signé en des contrats avec des entreprises adaptées (EA), des centres de distribution de travail à domicile (CDTD), des établissements ou service d aide par le travail (ESAT), agréés. Seules 3% des entreprises répondantes, représentant 8% des effectifs des répondants, ont déclaré connaître des difficultés pour recruter des travailleurs handicapés. Toutefois, cette part s élève à 22% pour les entreprises de 20 salariés et plus. Source : enquête emploi formation. 41
Accords de branche / Thématiques RH L emploi des seniors Un accord a été signé dans la branche de l horlogerie-bijouterie de détail en faveur de l emploi des seniors (accord du 11 décembre 2009), applicable dans les entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés. Hors mention contraire, la source est l enquête emploi formation L accord prévoit le maintien de la part des salariés âgés de 55 ans et plus à hauteur de 9% des effectifs salariés de la branche. Dans les entreprises de 50 à 299 salariés, les salariés de 45 ans et plus représentaient 27% des effectifs (30% pour l ensemble de la branche). Cette part est supérieure pour les hommes avec 34% contre 25% pour les femmes (36% pour les hommes et 29% pour les femmes pour l ensemble de la branche). Maintien dans l emploi des seniors Les 55 ans et plus représentent 10% des effectifs de cette tranche d effectif (11% pour l ensemble de la branche). Cette part est supérieure pour les hommes (14% contre 9% pour les femmes). L accord prévoit de favoriser le recours à l entretien de seconde partie de carrière à l ensemble des salariés de 45 ans et plus et de diffuser un modèle de guide d entretien. Objectif fixé : augmenter le recours à l entretien de 20% en 3 ans à l échelle de la branche. 4 salariés de 45 ans et plus, travaillant dans des entreprises de 50 à 299 salariés (4 entreprises) ont suivi un entretien de seconde partie de carrière. Ce chiffre s élève à 233 pour l ensemble des entreprises ayant répondu à l enquête (288), quelle que soit leur taille. Anticipation de l évolution des carrières L accord prévoit de favoriser le recours au temps partiel pour les salariés de 55 ans et plus confrontés à des risques d usure professionnelle. Dans les entreprises ayant transmis leur DADS, la part des 45 ans et plus à temps partiel est de 8%. Cette proportion se révèle similaire pour les salariés de 55 ans et plus. Aménagement de fins de carrière et transition entre activité et retraite Source : DADS. Echantillon de 10 entreprises représentant 5 084 salariés 6 salariés (235 entreprises répondantes) ont bénéficié d un aménagement de leur temps de travail (aucun dans des entreprises de 50 à 299 salariés). 42
Accords de branche / Thématiques RH L accord prévoit de favoriser le recours au DIF et à la période de professionnalisation parmi les salariés de 45 ans et plus. Objectif fixé : 10% de la population éligible en 2010, 15% en 2011 et 20% en. En, 5 entreprises de 50 à 299 salariés ont indiqué avoir fait bénéficier 112 salariés de 45 ans et plus d une formation pour un total de 2 232 heures de formation. Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation La majorité des formations ont été suivies dans le cadre du DIF (41 au total pour les entreprises ayant répondu), hormis 1 CIF (11 entreprises répondantes employant 552 salariés). Dans le cadre du DIF, 658 heures ont été consommées, majoritairement pendant le temps de travail (74%). Aucun bilan de compétences pour des salariés de 55 ans et plus n a été indiqué lors de l enquête, quelle que soit la taille de l entreprise. L accord prévoit d inciter les employeurs à mobiliser les salariés de plus de 45 ans sur les dispositifs de transmission des compétences. Objectif fixé : 100% des collaborateurs concernés au terme des 3 années. 43 salariés travaillant dans 3 entreprises de 50 à 299 salariés (employant 584 salariés) ont effectué une mission tutorale pour une moyenne de 92 heures. Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat 2 salariés ont participé à un jury d examen (dont 1 dans une entreprise de 50 à 299 salariés), pour 238 entreprises répondantes. 43
Volet formation VOLET FORMATION 44
Volet formation Panorama global du recours à la formation 29% des entreprises ont indiqué avoir formé des salariés en. Cette part est plus faible dans les entreprises de 1 à 4 salariés (20%) qui concentrent la majorité des entreprises. Le recours à la formation augmente avec la taille de l entreprise. 100% des entreprises de 50 salariés et plus ont formé des salariés. 29% des entreprises répondantes ont indiqué avoir formé des salariés en. oui non de 1 à 4 salariés 20% 80% de 5 à 9 salariés 60% 40% de 10 à 19 salariés 71% 29% de 20 à 49 salariés 50% 50% de 50 à 299 salariés 100% 0% 300 salariés et plus 100% 0% Ensemble 29% 71% Source : enquête emploi-formation. Echantillon de 217 entreprises. Cette part augmente avec la taille de l entreprise (100% des entreprises de 50 salariés et plus ont formé des salariés) La majorité des entreprises utilisent le plan de formation pour former leurs salariés. Elles ont également recours à l alternance (contrats d apprentissage 19% et de professionnalisation 15%) et au DIF (14%). Les bénéficiaires ont été majoritairement formés dans le cadre du plan de formation (69%). Répartition des entreprises utilisatrices Répartition des salariés bénéficiaires par dispositif Plan de formation 40% 69% Contrats de pro. 15% 9% Périodes de pro. 3% 6% Formation tuteur 2% 0% DIF 14% 11% VAE 2% 0% Bilan de compétences 1% 0% Contrats d'apprentissage 19% 4% CIF 5% 1% Total 100% 100% Source : enquête emploi-formation. Echantillon de 217 entreprises. 45
Volet formation Plan de formation moins de 10 salariés Le nombre de bénéficiaires du plan de formation est de 1 152 en, en baisse par rapport aux deux années précédentes. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Nombre de bénéficiaires du plan de formation -10 1 365 1 214 1 152 2010 2011 Source : données formation FORCO 1 152 bénéficiaires du plan de formation dans les entreprises de moins de 10 salariés Les femmes représentent 75% des bénéficiaires. Cette part est stable par rapport à 2011 (73%). 75% de femmes Répartition des bénéficiaires du plan de formation -10 par genre Hommes 25% Femmes 75% Homme Femme 46
Volet formation Les employés sont la catégorie professionnelle la plus représentée (85%) comme en 2011 (82%). Répartition des bénéficiaires du plan de formation - 10 par CSP Ouvriers 2% AM, techniciens 2% Cadres 11% 85% d employés parmi les bénéficiaires Employés 85% La répartition des bénéficiaires par classe d âge se révèle très équilibrée : 25% parmi les moins de 30 ans, 36% pour les 30 à 44 ans et 39% pour les 45 ans et plus. Répartition des bénéficiaires du plan de formation - 10 par tranche d'âge 60 ans et plus De 55 à 59 ans De 50 à 54 ans De 45 à 49 ans De 40 à 44 ans De 35 à 39 ans De 30 à 34 ans De 26 à 29 ans Moins de 26 ans 6% 7% 13% 13% 14% 11% 12% 10% 15% 47
Volet formation La durée moyenne des actions de formation est de 18,4 heures (23 heures en 2011). Elle se révèle supérieure pour les salariés de moins de 26 ans (22,4 heures en moyenne). Par CSP, elle est supérieure pour les cadres (19,5 heures). Elle se révèle également supérieure pour les hommes (20,2 heures contre 17,8 heures pour les femmes). Durée moyenne en heures 2011 Employés 23 18,6 Ouvriers 16 13,1 Agents de maîtrise, techniciens 17 14,4 Cadres 25 19,5 Hommes 25 20,2 Femmes 22 17,8 Durée moyenne des actions de formation en heures 60 ans et plus De 55 à 59 ans De 50 à 54 ans De 45 à 49 ans De 40 à 44 ans De 35 à 39 ans De 30 à 34 ans De 26 à 29 ans Moins de 26 ans 19,5 19,8 18,6 18,1 17,5 15,3 16,9 17,5 22,4 Le principal thème de formation est le commerce/vente (40% contre 32% en 2011). L informatique (21%) et le secrétariat bureautique (8%) représentent également des thématiques de formation fréquentes. Principales spécialités de formation Répartition des bénéficiaires par thème de formation COMMERCE VENTE 40% INFORMATIQUE 21% SECRETARIAT BUREAUTIQUE 8% LANGUES VIVANTES 7% RESSOURCES HUMAINES 5% SECURITE ET HYGIENE 3% 48
Volet formation Plan de formation 10 salariés et plus Après redressement des données de l enquête emploi-formation, le nombre de salariés formés, en, dans le cadre du plan de formation des entreprises de 10 salariés et plus est estimé à près de 1 850. NB : Ces données ne sont pas exhaustives dans la mesure où les entreprises de 10 et salariés peuvent gérer en interne une partie de leur plan de formation. Les données ci-dessous sont basées sur les formations prises en charge par le FORCO qui peuvent être considérées comme un échantillon permettant de déterminer les caractéristiques de ces formations et des bénéficiaires. Source : enquête emploi-formation Le nombre total de salariés formés est estimé à près de 1 850. 780 salariés ont été formés dans le cadre du plan de formation des entreprises de 10 salariés et plus, pris en charge par Forco. Près des 2/3 des bénéficiaires exerçaient dans des entreprises de 50 salariés et plus. Répartition des bénéficiaires par taille d'entreprise 50 et plus 62% 10 à 49 salariés 38% Source : données formation FORCO 62% des bénéficiaires dans les entreprises de 50 salariés et plus La majorité des bénéficiaires sont des femmes (82% contre 75% en 2011). Les employés sont majoritaires (68% contre 62% en 2011). Les cadres et agents de maîtrise représentent près du tiers des bénéficiaires (31%). 82% de femmes Répartition des bénéficiaires par genre Hommes 18% Femmes 82% 49
Volet formation Répartition des bénéficiaires du plan de formation +10 par CSP Ouvriers 1% AM, techniciens 14% Cadres 17% Employés 68% 68% d employés parmi les bénéficiaires 50% des bénéficiaires ont moins de 35 ans et 25% ont 45 ans et plus. Répartition des bénéficiaires par tranche d'âge 60 ans et plus De 55 à 59 ans De 50 à 54 ans De 45 à 49 ans De 40 à 44 ans De 35 à 39 ans De 30 à 34 ans De 26 à 29 ans Moins de 26 ans 3% 4% 6% 12% 13% 12% 15% 14% 21% La durée moyenne de formation est de 16,7 heures (16 heures en 2011). Cette durée est en moyenne supérieure pour les femmes (17,1 heures) et pour les cadres (22,4 heures). Elle se révèle inférieure pour les moins de 26 ans (13,6 heures). Durée moyenne en heures 2011 Employés 14 15,3 Ouvriers 13 ns Agents de maîtrise, techniciens 16 14,4 Cadres 20 22,4 Hommes 15 14,9 Femmes 16 17,1 50
Volet formation Durée moyenne des actions de formation par tranche d'âge (en heures) 60 ans et plus De 55 à 59 ans De 50 à 54 ans De 45 à 49 ans De 40 à 44 ans De 35 à 39 ans De 30 à 34 ans De 26 à 29 ans Moins de 26 ans 10,3 13,6 15,5 16,8 17,8 18,8 16,9 17,1 17,7 Le principal thème de formation est le commerce/vente (39%). Le domaine des ressources humaines est également bien représenté (21%). Thèmes de formation % actions de formation COMMERCE VENTE 39% RESSOURCES HUMAINES 21% SECRETARIAT BUREAUTIQUE 10% LANGUES VIVANTES 7% INFORMATIQUE 4% SECURITE ET HYGIENE 3% 51
Volet formation Le contrat de professionnalisation Le nombre de contrats de professionnalisation a fortement progressé par rapport aux années précédentes (370 en soit une hausse de 75%). 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Nombre de contrats de professionnalisation 233 217 211 370 2009 2010 2011 Source : données formation FORCO 370 contrats de professionnalisation en Près des ¾ des salariés en contrat de professionnalisation exercent dans des entreprises de 50 salariés et plus (35% en 2011). Répartition des entreprises utilisatrices des contrats de professionnalisation par tranches d'effectif 250 salariés et plus 42% 42% des contrats ont été réalisés dans les entreprises de 250 salariés et plus 50 à 249 salariés 31% 10 à 49 salariés 22% 0 à 9 salariés 6% Comme en 2011, 97% des contrats sont des CDD. Répartition des contrats de professionnalisation par type de contrat 97% des contrats sont des CDD CDI 3% CDD 97% 52
Volet formation 70% des contrats visent un diplôme ou titre d Etat (63% en 2011) et 14% un CQP de la branche (16% en 2011). Répartition des contrats de professionalisation par durée de contrat 70% des formations visent un diplôme ou titre. QUALIFICATION RECONNUE CCN DIPLÔME OU TITRE D'ETAT CQP CERTIFICATION OU TITRE RNCP 4% 14% 12% 70% Plus de la moitié des contrats sont d une durée de 18 à 24 mois (58,5%). Répartition des contrats de professionnalisation par durée du contrat De 18 à 24 mois 58,5% De 6 à 12 mois 32,8% De 12 à 18 mois 8,7% Les 2/3 des contrats visent une qualification de niveau I à III. Les formations les plus suivies en contrat de professionnalisation sont le BTS Management des Unités Commerciales et le CQP Conseiller vente en horlogerie bijouterie. Répartition des contrats de professionnalisation par niveau de formation visé Les formations les plus suivies sont le BTS MUC et le CQP Conseiller vente Autre 30% I à III 65% V 1% IV 4% 53
Volet formation 73% des bénéficiaires sont des femmes (75% en 2011). 98% des contrats de professionnalisation concernent des salariés moins de 26 ans. Répartition des bénéficiaires du contrat de professionnalisation par genre 73% de femmes parmi les bénéficiaires Homme 27% Femme 73% Répartition des bénéficiaires du contrat de professionnalisation par tranche d'âge De 26 à 44 ans 2% Moins de 26 ans 98% 45% des bénéficiaires étaient en formation en voie scolaire et 18% étaient déjà en alternance avant leur entrée en contrat de professionnalisation. Répartition des bénéficiaires du contrat de professionnalisation par situation en amont Scolarité 45% Autre 1,08% Contrats aidés ou stagaires de FP 3% Contrats en alternance 18% Demandeur d'emploi 11% Inactivité 5% Salarié 17% 54