ÉTUDE COMPÉTITIVITÉ DIGITALE COMMERCE 2015 «A QUI PROFITE LE CLOUD?»

ÉTUDE COMPÉTITIVITÉ DIGITALE COMMERCE 2015 «A QUI PROFITE LE CLOUD?» Étude Compétitivité Digitale Commerce 2015 «À qui profite le Cloud»? Page 1

SOMMAIRE Sommaire...2 PRÉFACE : Un ERP pionnier du SaaS et du Cloud...3 Préambule : parlons du consommateur final...4 A. Système de consommation et système de production ne sont plus en symbiose... 4 B. Les consommateurs sont au centre... 4 C. Les attentes ont changé... 4 D. Bienvenue chez les GAFA... 4 Introduction à la méthode...5 A. Le scope de cette étude... 5 B. Les questions liées aux ERP... 5 Équipement en solution de gestion & satisfaction...7 C. Équipement ERP : peut mieux faire... 7 D. Les négociants early adopters?... 7 E. L ERP source de satisfaction... 8 F. L ERP source d intense satisfaction... 8 ERP & besoins d évolution du SI...9 A. L ERP dans les nuages?... 9 B. 2 sur 5 veulent faire évoluer leur ERP... 9 C. ERP classiques : peu de migrateurs dans les nuages... 10 «Qui veut du cloud»?... 10 A. Des entreprises ouvertes au Cloud... 10 B. Les réticents méconnaissent le cloud... 11 C. Connaître le cloud c est en reconnaître les avantages... 11 À qui profite «vraiment» le cloud?... 12 Synthèse... 12 À propos d archipelia... 13 A. La tête dans le Cloud et les pieds au cœur de la French Tech Lilloise... 13 B. Archipelia est édité par Autarcia, un des piliers du Groupe ASAP... 13 C. Une solution pionnière depuis 2004... 13 D. Références clients Archipelia et Groupe ASAP :... 14 E. Moyens et politique R&D... 14 F. Périmètre fonctionnel... 14 G. Accompagnements... 14 H. Partenaire expert de l IREF... 14 À propos d Opinionway... 15 Remerciements... 16 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252 : Un échantillon de 151 entreprises de 20 salariés et + du Retail et du Négoce a été interrogé par téléphone échantillon représentatif du fichier fourni par Archipelia selon les critères de tailles salariales et de secteurs Les appels ont été réalisés du 14 au 24 Avril 2015 Norme ISO 20252 Pour toute info : Tel. 01 78 94 90 00 - fax 01 78 94 90 19 info@opinion-way.com Étude Compétitivité Digitale Commerce 2015 «À qui profite le Cloud»? Page 2

PRÉFACE : UN ERP PIONNIER DU SAAS ET DU CLOUD Archipelia est un ERP, étendu et multi-vertical, pionnier du Cloud, édité par Autarcia et proposé en mode SaaS depuis 2004! Rappelons que, dans le domaine des ERP, le Cloud et le SaaS commencent à peine à s imposer comme des alternatives crédibles aux solutions auto-hébergées (on-premise), parfois même sur d antiques reliques comme les fameux AS400. L avènement du Cloud a bouleversé en profondeur le marché des éditeurs de solutions ainsi que leurs clients, par les potentialités ouvertes aux métiers en termes d usages, de productivité et d économies. Parmi les acteurs du retail et du négoce qui nous consultent, clients, partenaires ou prestataires, certains sont à la pointe des nouveaux usages ouverts par les solutions dans le Cloud tandis que d autres sont restés prudemment aux portes de ces innovations sans trop savoir à quel saint se vouer... Chez archipelia, en tant qu acteurs exemplaires du Cloud, nous souhaitons consacrer une partie de notre énergie à promouvoir le Cloud et le SaaS, qui sont à nos yeux les conditions nécessaires à la transformation digitale des entreprises, si indispensable à l économie française. Nous publions donc ce livre blanc dans le cadre d une collection dédiée à une meilleure connaissance et compréhension du Cloud, du SaaS et de leurs enjeux pour le business. Ce livre blanc en particulier est la synthèse d une étude annuelle qu archipelia a commandée à Opinionway : l étude Compétitivité Digitale Commerce 2015. Un millésime centré sur les usages et attentes autour des solutions Cloud dans le retail et le négoce : Au-delà de ce livre blanc, l étude s est accompagnée d une tournée de conférences de présentation. En vous souhaitant bonne lecture de ce cru 2015, je vous donne rendez-vous pour la publication de nos prochaines études et vous invite à nous contacter pour participer aux prochains panels et conférences. Enfin, je tiens à remercier nos partenaires, à commencer par Philippe Le Magueresse, Directeur général d Opinionway pour son professionnalisme si amical et Pierre Morgat, notre consultant externe pour son aide précieuse dans l élaboration de ce projet. Robin PIREZ Directeur marketing et communication rpirez@archipelia.com Étude Compétitivité Digitale Commerce 2015 «À qui profite le Cloud»? Page 3

PRÉAMBULE : PARLONS DU CONSOMMATEUR FINAL A. SYSTÈME DE CONSOMMATION ET SYSTÈME DE PRODUCTION NE SONT PLUS EN SYMBIOSE La crise au sens originel du terme est une phase d adaptation. Je crois que c est bien là ce que nous traversons depuis une bonne vingtaine d années. Un peu caricaturalement, la production reste organisée en silos, organisation héritée d une conception tayloriste fordiste et au-delà, d une vision «moderne» des choses, très rationnelle. Dans le même temps, le consommateur, lui, a profondément muté : il a une (ou même plusieurs!) longueurs d avance sur les marques et les sociétés. B. LES CONSOMMATEURS SONT AU CENTRE Le consommateur a désormais à sa disposition un choix quasi infini de possibilités, à tout moment, de n importe où : la digitalisation de l économie dont il a intégré tous les bénéfices offre cet éventail de possibilités. En fait, il a pris le pouvoir! Certes, cette expression «à la mode» mérite précision : il ne s agit pas d une prise de pouvoir individuel (son pouvoir d achat ne le lui permet pas forcément) mais d un pouvoir de la communauté des consommateurs. C. LES ATTENTES ONT CHANGÉ Parmi les évolutions régulièrement décelées par Opinionway, citons : Focus prix => systématisation de l achat malin / / recherche du meilleur rapport qualité prix, regroupement pour acheter au meilleur prix Proximité => dans tous les sens du terme : géographique (retour du commerce en centreville), accessibilité (financière aussi d ailleurs) au sens de compréhensible, simple mais aussi proximité émotionnelle, partage de valeurs communes, de sens Défiance => Née avec les réseaux sociaux, l économie du choix est passée à l économie de la recommandation (Cf notre baromètre CtoC 2014 avec Axelle Lemaire) Usage > Propriété / Autonomisation des individus => prise en main volontaire ou contrainte par une pression sociale de plus en plus forte D. BIENVENUE CHEZ LES GAFA Les GAFA et autres Uber bousculent tous les marchés et donnent l exemple à tous les acteurs de tous les secteurs, notamment la distribution et le négoce. Du coup, Opinionway, plus habituée à scruter les consommateurs a eu envie, à l invitation d archipelia, d aller faire un tour de l autre côté, chez les distributeurs et négociants, afin d y découvrir les ressorts cachés de ce changement d époque, à travers le Cloud. Philippe le Magueresse Directeur Général - Opinion Way Étude Compétitivité Digitale Commerce 2015 «À qui profite le Cloud»? Page 4

INTRODUCTION À LA MÉTHODE A. LE SCOpE DE CETTE ÉTUDE L étude Compétivité Digitale Commerce 2015 a pour objectif principal de dresser un état de l art des efforts déployés (ou non!) dans le négoce et le retail pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et des clients, ainsi que de leurs stratégies pour orienter leur transformation digitale vers la plus haute compétivité, jusqu à la disruption : Dans quelle mesure le retail et le négoce se sentent concernés par le Cloud et le SaaS? Quelles réponses attendent-ils de leurs solutions Cloud : o Améliorer l expérience de leurs clients ou consommateurs? o Répondre aux besoins de leurs départements métiers et users? o Devenir plus agiles? o Éviter l uberisation ou a minima rester dans la course? o Devenir le «game changer» sur leur marché? o Etc. Aux yeux du retail et du négoce, quelle place les ERP peuvent ou doivent jouer dans leur conquête des nouveaux territoires de compétitivité? B. LES QUESTIONS LIÉES aux ERP Les ERP ont un rôle central à jouer dans la transformation digitale des entreprises, et le Cloud est l un de leurs meilleurs atouts (en tout cas, c est la réalité chez archipelia ). Les questions posées à l échantillon intéressent non seulement les équipes en charge de la stratégie et du commerce chez archipelia, mais également n importe quel DSI, DAF ou DG soucieux de consulter un baromètre des initiatives de leurs confrères et concurrents : Quelle est la place réelle des ERP Cloud versus les ERP traditionnels? Les dirigeants connaissent-ils vraiment les ERP en Cloud? Quelles sont les fonctions de l entreprise couvertes par les ERP? Quels sont les freins à l adoption du Cloud? Quel est le degré de maturité du marché / Cloud? Quels sont les projets d évolution de l ERP? Quelle est la satisfaction par rapport aux ERP traditionnels? Quelle est la satisfaction par rapport aux ERP en mode Cloud? Les ERP Cloud sont-ils plus performants que les ERP traditionnels? Si oui, en quoi le sont-ils? Etc. Étude Compétitivité Digitale Commerce 2015 «À qui profite le Cloud»? Page 5

L ÉTUDE COMPÉTITIVITÉ DIGITALE COMMERCE 2015 Étude Compétitivité Digitale Commerce 2015 «À qui profite le Cloud»? Page 6

ÉQUIPEMENT EN SOLUTION DE GESTION & SATISFACTION C. ÉQUIPEMENT ERP : PEUT MIEUX FAIRE 30% des entreprises du négoce et du retail ne sont pas dotées de solution de gestion intégrée. (B1. Votre entreprise dispose-t-elle d un Système d Information de type ERP ou PGI?) D. LES NÉGOCIANTS EARLY ADOPTERS? Avec 87% d équipés en ERP contre 55% chez les retailers, les négociants sont massivement engagés. (A1. Votre entreprise est-elle dans le retail ou le négoce?) Étude Compétitivité Digitale Commerce 2015 «À qui profite le Cloud»? Page 7

E. L ERP SOURCE DE SATISFACTION L adaptation aux besoins exprimés par l entreprise, ainsi que le suivi et l assistance en ligne sont les premiers facteurs de satisfaction. (B8. Concernant votre ERP actuel, diriez-vous que vous êtes satisfait ou non des caractéristiques suivantes?) F. L ERP SOURCE D INTENSE SATISFACTION Seules 13% des entreprises ne trouvent pas la satisfaction attendue dans leur ERP. (B9. Globalement, diriez-vous que votre ERP répond exactement à toutes vos attentes?) Étude Compétitivité Digitale Commerce 2015 «À qui profite le Cloud»? Page 8

ERP & BESOINS D ÉVOLUTION DU SI A. L ERP DANS LES NUAGES? Si 19% du négoce/retail a «franchi le SaaS» à ce jour, selon Panorama Consulting Solutions, 26% des entreprises tous secteurs confondus étaient passées au mode SaaS en 2013 : un nuage de retard? (B2. Votre ERP ou PGI est-il?) B. 2 SUR 5 VEULENT FAIRE ÉVOLUER LEUR ERP Notons que le modèle «vrai SaaS», grâce au full web, en permettant d intégrer n importe quel module, déclenche des besoins «métiers et services» jusqu alors insoupçonnés. (B12. Avez-vous l intention de faire évoluer votre ERP dans les mois à venir? B13. Et souhaitez-vous intégrer de nouveaux modules à votre ERP?) Étude Compétitivité Digitale Commerce 2015 «À qui profite le Cloud»? Page 9

C. ERP CLASSIQUES : PEU DE MIGRATEURS DANS LES NUAGES Seuls 9% des détenteurs d ERP classiques ne passent pas à côté du nuage! (B12. Avez-vous l intention de faire évoluer votre ERP? B12B. Souhaitez-vous migrer vers le Cloud?) «QUI VEUT DU CLOUD?» A. DES ENTREPRISES OUVERTES AU CLOUD Un plébiscite en faveur du Cloud n entraine pas de freins pour 58% des utilisateurs d un ERP classique. (B4. Avez-vous des réticences quant aux solutions en Cloud?) Étude Compétitivité Digitale Commerce 2015 «À qui profite le Cloud»? Page 10

B. LES RÉTICENTS MÉCONNAISSENT LE CLOUD Le Cloud pose des questions sur la sécurité des données (32%) et la confidentialité (39%). La méconnaissance du Cloud et des solutions proposées pour lever ces freins entrainent une réticence. 81% des réticents méconnaissent les ERP cloud en mode Saas. (B3. Avez-vous une bonne connaissance des ERP Cloud de dernière génération en mode SaaS? B5. Quelles sont les raisons de vos réticences quant aux solutions en Cloud?) C. CONNAÎTRE LE CLOUD C EST EN RECONNAÎTRE LES AVANTAGES 58% sont satisfaits d un ERP dans le Cloud en mode Saas : la maitrise des coûts, la garantie de service et la fiabilité sont des facteurs forts de satisfaction! (B6. Quelles seraient vos motivations pour adopter une solution en Cloud?) Étude Compétitivité Digitale Commerce 2015 «À qui profite le Cloud»? Page 11

À QUI PROFITE «VRAIMENT» LE CLOUD? L utilisation du Cloud génère une forte satisfaction, 100% des utilisateurs sont satisfaits par la prise en main et l ergonomie. De plus, l évolutivité de la solution et l adaptation aux besoins font partie des principaux axes de satisfaction. (B8. Concernant votre ERP actuel, diriez-vous que vous êtes satisfait ou non des caractéristiques suivantes? B9. Globalement, diriez-vous que votre ERP répond exactement à toutes vos attentes?) SYNTHÈSE Le Négoce est plus avancé dans le Cloud que le retail. Les early adopters du Cloud sont en avance sur le reste du marché Les ERP classiques sont jugés moins efficaces que les ERP Clouds Les ERP Cloud : génèrent une plus grande satisfaction, sont jugés plus performants. Des réponses qui amènent d autres questions : Pourquoi cette différence Retail versus Négoce? Quid dans le détail de l équipement et des attitudes envers les briques fonctionnelles et modules métiers? Ce sont ces nouvelles questions, entre autres, que nous traiterons dans le cadre de la prochaine édition : Rendez-vous pour l étude Compétitivité Digitale Commerce 2016! Étude Compétitivité Digitale Commerce 2015 «À qui profite le Cloud»? Page 12

À PROPOS D ARCHIPELIA A. LA TÊTE DANS LE CLOUD ET LES PIEDS AU CŒUR DE LA FRENCH TECH LILLOISE Parc des Moulins 17 Avenue de la Créativité 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex Tél. +33 (3) 59 57 70 70 www.archipelia.com / @archipel_ia B. ARCHIPELIA EST ÉDITÉ PAR AUTARCIA, UN DES PILIERS DU GROUPE ASAP Autarcia est l éditeur, intégrateur et hébergeur (au sein d'un cloud privé français) de la solution Archipelia, un ERP étendu et multi-vertical, en mode SaaS, pour le pilotage et la gestion des entreprises du retail, du négoce et de l industrie légère et d assemblage. Fondée en 2004, Autarcia est en France LE pionnier et l'un des leaders sur le marché des ERP nouvelle génération construits sur des internet applications. Cette nouvelle génération d ERP, est encore peu répandue en France car elle s inscrit dans une véritable (r)évolution des modèles technologiques et des modèles économiques liés au Cloud. Les ERP (Enterprise Ressources Planning), ou PGI (Progiciels de Gestion Intégrés), sont des applications innovantes conçues pour gérer et piloter les entreprises. L avènement des internet applications connectées révolutionne ces outils en faisant d Archipelia bien plus qu un "simple ERP"! Autarcia est une filiale du groupe ASAP, fondé par Bruno Watine et regroupant de nombreuses sociétés éditrices de software tous basés sur le modèle SaaS (Software as a Service) dans des secteurs variés tels que le CRM (Golden Eyes), l ERP (Autarcia), le Reach / Traçabilité Carbone (Verteego)... C. UNE SOLUTION PIONNIÈRE DEPUIS 2004 2004 : création d Autarcia ; 2006 : première version d archipelia ; 2007 : premier déploiement "grand compte" (Nicodeme) ; 2012 : lancement du module e-commerce BtoC et BtoB d archipelia ; 2013 : lancement de POSia, système de caisse intégré à Archipelia et de RSEia, module de gestion du RSE et du Reach. Levée de fonds (850k ) pour accentuer le développement commercial ; 2014 : lancement de TCBia, module WMS "intelligent, universel et multiplateforme" pour les Terminaux Codes-Barres ; 2015 : lancement de la cellule Innovation de rupture (Vers une multiverticalité totale de l ERP). Étude Compétitivité Digitale Commerce 2015 «À qui profite le Cloud»? Page 13

D. RÉFÉRENCES CLIENTS ARCHIPELIA ET GROUPE ASAP : Nicodeme, Van Den Casteele, La Chambre aux Confitures, Sofap, CBR Levage, EMDE, Éclats de Verres, Magi, BUT, Chausport, Auchan, Weldom, Monceau Fleurs, Nocibé, Point.P, BNP Paribas, VillaVerde, Nocibé, Leroy Merlin... E. MOYENS ET POLITIQUE R&D 30% de la masse salariale consacrée à la R&D Politique d innovation permanente : tous les modules dédiés au commerce omni-canal et à la gestion des entrepôts ; les modules enrichissant l expérience client ou favorisant les synergies entre équipes (type RSE par exemple) ; les modules favorisant l économie vertueuse (dans le cadre de la 3ème Révolution Industrielle)... Philosophie sous-jacente : maximiser les composantes "Social, Mobile, Analytic, Cloud et Sécurité" (le "SMACs"). F. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL Archipelia est un ERP étendu et multi-vertical, en mode SaaS, comportant un "cœur" fonctionnel particulièrement ouvert aux services connectés (archipelia est littéralement «un archipel d intelligent applications»). Le cœur de l'erp comprend les fonctions de base d'un ERP centré commerce et petite production dédié au retail, au négoce et aux industries légères et d assemblage : gestion commerciale production logistique gestion des approvisionnements gestion des points de ventes connectés CRM gestion financière reporting et fonctions décisionnelles Les services associés à ce cœur d'erp sont : Customer/user Centric : Applicatifs et connecteurs omni-canal : Store 3.0 ; Collaboratif ; Social ; web ; analyses comportementales et moteurs de recommandations Process Centric : Mobilité ; PLM ; Planification ; Ordonnancement ; WMS ; GMAO ; SAV ; géolocalisation ; gestion de tournées ; encaissement ; e-commerce ; gestion RH ; RSE... G. ACCOMPAGNEMENTS Audit des besoins et cartographie des verticalités métier ; accompagnement au paramétrage initial ; à la migration des données ; formation des équipes ; conduite du changement H. PARTENAIRE EXPERT DE L IREF Archipelia intervient auprès des membres de la fédération des réseaux européens de Partenariat et de franchise pour les sujets liés au SI et à la Transformation Digitale : www.iref.com Étude Compétitivité Digitale Commerce 2015 «À qui profite le Cloud»? Page 14

À PROPOS D OPINIONWAY Créé en 2000, OpinionWay est un acteur majeur de l innovation dans les études marketing et opinion et un pionnier de la digitalisation des études. La société se veut pour ses clients facilitateur de compréhension et accélérateur de décisions. Son ambition est d optimiser l agilité et la performance des entreprises ou des organisations. Sa mission est de permettre à ses clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur, pour mieux décider aujourd hui, agir demain et imaginer après-demain. OpinionWay intervient dans de nombreux domaines comme la compréhension des marchés, les problématiques de marques, le développement de produits et de services, auprès de cibles BtoC ou BtoB. Opinionway 15 place de la République 75003 Paris - Tel. 01 78 94 90 00 - fax 01 78 94 90 19 info@opinion-way.com Étude Compétitivité Digitale Commerce 2015 «À qui profite le Cloud»? Page 15

REMERCIEMENTS Nous tenons à remercier les experts qui ont bien voulu participer aux tables rondes pour le lancement officiel de l étude CDC 2015 à Paris et à Lille : Vanessa Warnier, Maître de Conférences (IAE de Lille), experte de l innovation stratégique par les business-models ; Maître Ricouart-Maillet, avocat du cabinet BRM, spécialisé dans le droit de l'internet et du commerce électronique ; vice-présidente de l AFCDP (Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel) et membre d Associations professionnalisantes autour de la sécurité des systèmes d information et du marketing direct. Yves Guffroy, Société Aveyo, tiers de confiance numérique et expert du Cloud, auteur d'un véritable guide de survie dans le Cloud : Aspects Techniques et Juridiques du Cloud Computing disponible chez Amazon. Nous tenons aussi à remercier nos partenaires institutionnels et économiques pour leur aide et leur confiance : www.ifls.net L Institut Français du Libre-Service est un lieu d échanges et un observatoire sur le commerce de demain qui réunit enseignes de distribution et marques de produits de grande consommation. www.eurocloud.fr EuroCloud France est la branche française de l organisation européenne EuroCloud, premier réseau d acteurs du Cloud en Europe avec 1500 entreprises membres réparties dans 31 pays. www.lalettreducloud.com La Lettre du Cloud - Media et base de connaissances francophone du Cloud Computing. Et pour finir, un remerciement tout particulier à notre conseil avisé pendant cette étude : Pierre Morgat, Enseignant-Chercheur à l ICD (Groupe IGS), Doctorant Paris II Panthéon Assas CEO Customer Delight, Co-Président du Club Adetem de la Relation Clients, Mobile : + 33 (0)6 20 41 33 06 pierre.morgat@customerdelight.fr www.archipelia.com Pour vous inscrire au panel de l étude CDC 2016 ou nous contacter : +33 3 59 57 70 70 Étude Compétitivité Digitale Commerce 2015 «À qui profite le Cloud»? Page 16