COIFFURE SOMMAIRE LE MARCHÉ DE LA COIFFURE... 2 LA RÉGLEMENTATION DE LA COIFFURE... 5 L'ACTIVITÉ DE LA COIFFURE... 7 LES POINTS DE VIGILANCE DE LA COIFFURE... 10 EN SAVOIR PLUS SUR CE SECTEUR... 12 1
LE MARCHÉ DE LA COIFFURE Deuxième secteur de l artisanat en nombre d entreprises, le secteur de la coiffure est confronté à une quasi-stagnation de son chiffre d affaires en valeur et à une baisse de son chiffre d affaires en volume. Sur le plan structurel, le secteur poursuit sa concentration au profit des réseaux sous enseigne qui poursuivent leur politique de maillage territorial. Il existe toutefois des disparités entre les professionnels. Les indépendants isolés souffrent d une image de marque vieillissante face aux réseaux sous enseigne. Le succès des réseaux repose sur leur capacité à s adapter à l évolution des modes de consommation qui touche aujourd hui la coiffure. En outre, leur capacité d investissement leur permet de moderniser leurs salons, de proposer des prestations plus techniques (politique de formation) ainsi que des espaces de soins et de détente qui intègrent toute une gamme de prestations à forte valeur ajoutée : massages, maquillages, soins, Cette évolution tend à stimuler la vente de produits de coiffage et de soins dont le potentiel reste très élevé puisque seulement 12% d entre eux sont vendus en salons contre 75% dans la grande distribution. Tendances Les indépendants du secteur exercent dans des conditions de plus en plus difficiles et les pressions concurrentielles devraient s'accroître avec le développement des réseaux sous enseigne. Bien qu'encore majoritaires dans le secteur, les indépendants devraient être nombreux à rejoindre les réseaux sous enseigne pour disposer de plus d'atouts afin de s'adapter aux attentes des consommateurs (modernisation des salons, évolution des tendances, etc.). 2
Face au développement de la coiffure à domicile, les organisations professionnelles réclament un alignement des exigences de qualification minimum (à ce jour : BP pour un salon, CAP pour un coiffeur à distance). Par ailleurs, ces organisations militent toujours pour l'application d'un taux de TVA réduit.. L organisation du marché - les salons indépendants non rattachés à une enseigne : ils sont encore très largement majoritaires dans le secteur. Ces professionnels réalisent un chiffre d'affaires moyen de 80 000 euros et emploient un salarié. - les réseaux sous enseigne : alors qu'ils fédèrent 10% des salons de coiffure, ils captent 1/3 du marché en valeur. En moyenne, ils réalisent 250 à 300 000 euros de chiffres d'affaires et emploient quatre à six salariés. Quatre groupes leaders sont présents dans ce secteur : Provalliance (enseignes Franck Provost, Saint Algue, Fabio Salsa, Coiff&Co, Intermède, Intervew, Niwel, Jean Marc Maniatis, HairCoif), Dessange (enseignes Dessange et Camille Albane), Vog (enseignes Tchip, Vog, Exclusif Coiffure) et Novaly (enseignes Frédéric Moréno, Jack Holt). Ces dernières années, les réseaux low cost ont prospéré (Self Coiff, Coiff & Co, Tchip) et on assiste aujourd'hui à l'émergence de nouveaux concepts comme la coiffure bio (utilisation de produits capillaires naturels) ou la coiffure express (salons implantés dans des gares, métros, aéroports, etc.). - les coiffeurs à domicile : il existe près de 17 000 coiffeurs à domicile, soit plus de 20% du secteur global. Le chiffre d'affaires moyen réalisé se situe autour de 3
30 000 euros par an. La plupart des professionnels exercent sous le statut d'autoentrepreneurs. COIFFURE NOMBRE D'ENTREPRISES DU SECTEUR 2014 75 881 (1) CHIFFRE D'AFFAIRES DU SECTEUR (en milliards d'euros) 2012 6,270 Md (2) ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU SECTEUR EN VALEUR (indice ICA base 100 en 2010) 2014 2013 2012 2011 2010 98,4 (3) 98,5 99,3 100,2 100,0 (1) Source : INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2014 - champs marchand non agricole, Stocks d'entreprise au 1er janvier 2014. (2) Source : INSEE, ESANE. (3) Source : INSEE, Bulletin statistique. 4
LA RÉGLEMENTATION DE LA COIFFURE Les aptitudes professionnelles L accès à la profession est réglementé. Le coiffeur doit être titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure. La profession est fortement féminisée. Le développement des réseaux organisés a attiré de nombreux investisseurs qui possèdent plusieurs salons. Ils ont l obligation de mettre chaque établissement sous le contrôle d une personne titulaire du brevet professionnel, du brevet de maîtrise ou d une capacité professionnelle en coiffure. Le professionnel doit établir un excellent contact avec sa clientèle. Il est notamment essentiel de fidéliser la clientèle féminine : disponibilité, amabilité, conseils, sont essentiels pour la séduire. Le coiffeur doit par ailleurs avoir une bonne résistance physique, en raison de la station debout. Il est présent en moyenne 50 heures par semaine au salon, pour 25 heures de travail effectif. L environnement réglementaire Les contraintes à l installation L accès à la profession est réglementé, puisqu il faut, pour exercer, détenir un brevet professionnel, un brevet de maîtrise de coiffure ou une capacité délivrée à partir d un diplôme équivalent (décret 97-558 du 29 mai 1997). Toutefois, une personne non titulaire des diplômes requis peut ouvrir un salon si son conjoint collaborateur en est titulaire ou s il conclut un contrat de gérance technique avec un salarié qui en est titulaire. Pour la coiffure à domicile, l activité doit être exercée par un salarié ou le conjoint collaborateur titulaires des diplômes requis. L inscription à la Chambre des Métiers est obligatoire. 5
A compter du 19 décembre 2014, la loi relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (loi 2014-626 du 18 juin 2014) instaure l'obligation pour les auto-entrepreneurs de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés (les auto-entrepreneurs déjà en activité ont jusqu'au 19 décembre 2015 pour se mettre en conformité). Par ailleurs, les autoentrepreneurs exerçant une activité artisanale ont désormais l'obligation de suivre un stage préalable à l'installation (SPI). Les principaux points de la réglementation professionnelle Accueillant du public, le local doit répondre aux normes de sécurité relatives aux établissements recevant du public. Les prix sont fixés librement et doivent être affichés à l extérieur et à l intérieur du salon. Le secteur de la coiffure à domicile n est pas concerné par le chèque emploi/service.. Statut juridique et fiscal Rendez-vous dans notre rubrique Les guides pratiques / Mes impôts & taxes pour connaître le taux de TVA qui s applique à votre activité ainsi que le mode d imposition de vos bénéfices. Rendez-vous dans notre rubrique Les guides pratiques / Mon régime social pour connaître le montant des cotisations et des prestations de votre régime social obligatoire. 6
L'ACTIVITÉ DE LA COIFFURE L installation En cas de reprise, la valeur du fonds dépend essentiellement de la notoriété et de l emplacement du salon. La valeur et l état du matériel sont également à prendre en considération. Les investissements Le matériel doit être renouvelé en moyenne tous les 5 ans : bacs, postes de travail, fauteuils, rayonnages, séchoirs, matériel infrarouge, petit outillage. Les investissements en matériel sont beaucoup plus élevés dans les salons pour femmes ou mixtes. Les investissements nécessaires à la mise en place d une activité à domicile sont nettement moins élevés et plus rapidement amortis : accessoires de coiffure (sèche-cheveux, brosse ), véhicule, consommables, etc. La gestion Le suivi au quotidien Le nombre de coupes par personne et par mois, leur prix moyen, le pourcentage du chiffre d affaires dû aux produits annexes ainsi que le cœfficient multiplicateur moyen sur les achats HT, sont les principaux critères suivis par le professionnel au quotidien. Les recettes de l activité On constate des écarts importants entre salons urbains et ruraux, salons femmes/mixtes et salons hommes, salons indépendants et salons sous enseigne. 7
Les charges à surveiller Les charges de personnel étant importantes. La plupart des professionnels cherchent à avoir en permanence des apprentis et ont recours au temps partiel. A noter qu en centre-ville ou dans les centres commerciaux, les loyers peuvent être élevés. La maîtrise du résultat Le résultat dépend avant tout de la maîtrise des charges de personnel et du chiffre d affaires réalisé par salarié. Le matériel doit être régulièrement renouvelé. La gestion financière et les besoins en trésorerie La gestion de la trésorerie est facilitée par le paiement comptant des clients. 8
COIFFURE EVOLUTION DU NOMBRE DE CRÉATION 2014 2013 2012 2011 2010 2009 6 803 (1) 6 570 6 874 6 615 7 727 7 235 LES RATIOS DE GESTION CLEFS Chiffre d'affaires moyen Marge brute Excédent brut d'exploitation Rotation des stocks Crédit clients Crédits fournisseurs Besoin en fonds de roulement 123 K (2) 90,54 % du CA 25,25 % du CA 170 jours de CA 7 jours de CA 54 jours de CA 1 jour de CA (1) Source : Insee, Démographie des entreprises et des établissements - champ marchand non agricole, Créations d entreprises. (2) Source : Moyenne indicative élaborée à partir de données Insee "Données du compte de résultat et bilan pour les personnes physiques", 2009 & 2010. Données exprimées en % et jours de chiffre d'affaires. 9
LES POINTS DE VIGILANCE DE LA COIFFURE Les principales difficultés du métier Le secteur de la coiffure est risqué pour les indépendants isolés. A l inverse, les salons des réseaux organisés jouissent d une meilleure image auprès des consommateurs. La maîtrise des charges de personnel et des loyers : Le recours aux apprentis et aux emplois temporaires est fréquent, mais il faut être vigilant car la clientèle n apprécie pas les turn-over trop importants. Le montant des loyers est généralement élevé car l emplacement doit être de premier ordre, et les surfaces importantes. L insuffisance du chiffre d affaires : Les très petits salons sont fortement pénalisés car, contrairement à la coiffure à domicile, leur activité implique des charges et des investissements plus élevés. Il s agit principalement de salons pour hommes ou des salons indépendants qui n ont pas renouvelé leurs concepts. La stratégie et l efficacité commerciale : Le succès ou l échec des grands salons de coiffure s établissent sur leur notoriété qui dépend largement des aptitudes commerciales de l exploitant. Une dégradation de l image entraîne des baisses de fréquentation préjudiciables. L accueil et la qualité du personnel sont essentiels pour réussir. 10
Dans ce contexte, seuls les professionnels de la coiffure disposant d un emplacement de qualité et qui auront développé des relais de croissance (prestations en soins, vente de produits ) résisteront aux pressions grandissantes des réseaux sous enseigne. COIFFURE TAUX DE SURVIE AU- DELÀ DES 5 PREMIÈRES ANNÉES Coiffure Moyenne tous secteurs 68,4 % (1) 51,9 % (2) Source : Insee, Taux de Survie à 5 ans pour la génération 2006. 11
EN SAVOIR PLUS SUR CE SECTEUR Les principales organisations professionnelles UNEC Union Nationale des Entreprises de Coiffure 36, rue du Sentier - 75082 Paris Cedex 02 Tel : 01 42 61 53 24 - Fax : 01 42 60 02 08 http://www.unec.fr CNEC Conseil National des Entreprises de Coiffure 39, boulevard Haussmann - 75008 Paris Tel : 01 58 36 17 80 http://www.cnec.asso.fr SNMAC Syndicat National des Maîtres Artisans de la Coiffure 30, rue des Vinaigriers 75010 Paris Tel : 01 40 38 06 67 - Fax : 01 40 38 16 38 La presse spécialisée Cosmétique Mag http://www.cosmetiquemag.fr L Eclaireur des Coiffeurs http://www.leclaireurhebdo.com 12