TABLE RONDE 1 L évolution du marché du logement dans le Grand Nancy Bilan 2014 Perspectives 2015 et 2016
TABLE RONDE 1 Funmi AMINU, Directeur d études à l Aduan Gilles BOCHU, Vice-président de la FNAIM 54-55-88 Me Serge CONSTANT, Notaire Didier GODFROID, Vice-président de la FPI d Alsace-Lorraine François TARADE, Directeur habitat au Crédit Foncier Isabelle VEILLERETTE, Secrétaire générale d Union et Solidarité Animation par Jasmine CAILLER, Chargée d études à l Aduan
Marchés immobiliers résidentiels : bilan des observatoires Funmi AMINU, Directeur d études 15 e Entretiens de l habitat durable du Grand Nancy
MARCHÉ DU NEUF Les signes positifs d une reprise en 2014 Hausse de + 48 % de logements autorisés par rapport à 2013, une reprise soutenue par les promoteurs Baisse plus modérée des mises en chantier dans le Grand Nancy Une offre dominée par le collectif : 87 % de la production)
MARCHÉ DU NEUF Poursuite du recentrage de la construction neuve sur l agglomération nancéienne 86 % des mises en chantier du bassin de vie ont été réalisées sur le Grand Nancy 7 communes concentrent 90 % des mises en chantier dans le Grand Nancy
MARCHÉ DU NEUF Reprise des ventes dans le Grand Nancy Mais effondrement dans le bassin de vie, hors Grand Nancy Reconstitution des stocks Prix des appartements neufs fin 2014 Nancy 3 120 / m² Grand Nancy 2 956 / m² Évolution 2013/2014 + 5 % 90 % des ventes de T1-T2-T3 Forte progression des ventes de T3 : + 69 %, soit 110 ventes
MARCHÉ DE L ANCIEN > Évolution du nombre de transactions de logements anciens > Évolution des ventes par territoire entre 2012 et 2013 3 700 logements anciens vendus en 2013 : - 5 % par rapport à 2012 Une évolution contraire à la tendance nationale : + 3 % de ventes Baisse du volume des appartements vendus liée à une diminution des T1-T2 dans les transactions (- 11 % ) Diminution des transactions à Nancy
MARCHÉ DE L ANCIEN Baisse des prix en 2013 Évolution 2012-2013 Appartements - 2,1 % Maisons - 2,0 % Prix moyens en 2013 Nancy : 1 823 /m² Grand Nancy : 1567 /m² Nancy : 247 220 pour une 4,7 pièces Grand Nancy : 212 300 pour une 4,8 pièces Évolution sur 5 ans (2008-2013) Appartements - 5 % Maisons + 2 %
MARCHÉ LOCATIF PRIVÉ aduan.fr Locataires ayant Loyers moyens Au 1 er janvier 2014 Locataires stables emménagés en 2013 d'ensemble Montant mensuel 483 491 485 Montant en /m² 7,96 /m² 8,21 /m² 8,02 /m² Surface moyenne 61 m² 60 m² 60 m² Évolution entre 2013 et 2014 0,89 % - 0,48 % 0,50 % Évolution moyenne annuelle depuis 10 dernières années 1,83 % 2,22 % 1,91 % > Évolution comparée de la hausse des loyers des locataires stables et des loyers de relocation Une baisse des loyers de relocation
TABLE RONDE 1 QUESTION 1 2015 : année de la reprise?
Évolution des ventes Neuf en 2014 Construction Ventes Prix - 2 % de mises en chantier + 48 % de log. autorisés + 22 % (297 ventes) 15 mois d écoulement + 5 % 2 956 euros/m² pour un appartement de 62 m² - 2 % Ancien en 2013-5 % 3 700 ventes 102 560 euros pour un appartement 212 300 euros pour un appartement Locatif début 2014 LOCATAIRES STABLES : + 0,9 % - 7,96 /m² LOCATAIRES MOBILES : - 0,48 % - 8,21 /m²
TABLE RONDE 1 QUESTION 2 Quelles conditions pour une reprise durable? Quels freins? Quels facteurs de soutien? Quels facteurs d incertitude?
Les entretiens de l habitat Grand Nancy DIRECTION DE L HABITAT François Tarade 11 juin 2015
Pour un financement sur 20 ans la baisse du coût global moyen (hors assurance et coût des suretés) d un appartement ancien de 200K est de 8,4% en cumulant baisse des prix et baisse des taux. -2,7% Exemple du financement d un appartement de 200 k dans l ancien avec un apport personnel de 22 % (moyenne au 4 e trim. 2014) -8,4% -34,4% Juin 2015 Sources : Crédit Logement CSA :/ Observatoire LPI / Crédit Foncier Immobilier 17
Une baisse générale du pouvoir d achat immobilier entre 1998 et 2010 Paris (- 39%) et Marseille (- 42%) enregistrent les plus fortes baisses de pouvoir d achat immobilier. De façon générale, les agglomérations affichent une baisse comprise entre 15 et 25% : Dijon (- 16%), Rouen (- 17%), Toulouse (- 20%), Nantes (- 20%), Lyon (- 22%), Bordeaux (- 24%) et Lille (- 25%). Quatre métropoles affichent une baisse autour de 10 % : Strasbourg, Reims, Nancy et Rennes. Dans chacune de ces villes, six ménages sur dix ou plus étaient encore en capacité d acheter un logement en 2010. Cette baisse s explique par une très forte hausse des prix, non compensée par celle des revenus, alors que les taux d intérêt ont baissé et que la durée des crédits s est allongée durant cette période. Juin 2015 Sources : Crédit Foncier / Université Paris Dauphine 18
Des clivages importants entre générations Quelle que soit l année d observation, les quinquagénaires disposent du pouvoir d achat immobilier le plus important. Cela correspond à une tranche d âge où revenus et patrimoine sont significativement plus élevés; Les trois quarts des quinquagénaires sont propriétaires de leur habitation principale ; Si l on fait abstraction des moins de 30 ans, ce sont les trentenaires qui ont le plus de mal à devenir propriétaires ; dans les principales métropoles régionales, seulement la moitié d entre eux peuvent acquérir un bien correspondant à leur besoin. Juin 2015 Sources : Crédit Foncier / Université Paris Dauphine 19
Evolution du pouvoir d achat immobilier entre 1998 et 2010 des 30-35 ans Juin 2015 Sources : Crédit Foncier / Université Paris Dauphine 20
Evolution du pouvoir d achat immobilier entre 1998 et 2010 des 50-55 ans Juin 2015 Sources : Crédit Foncier / Université Paris Dauphine 21
Durées moyennes des prêts en mois (prêts bancaires seuls) Juin 2015 Sources : Crédit Logement / CSA 22
Persistance pour 2015 de taux de crédit immobilier très favorables Juin 2015 Sources : Crédit Logement / CSA prévision Crédit Foncier Immobilier 23
Communes éligibles au dispositif Pinel
TABLE RONDE 2 Les nouveaux leviers pour soutenir la production de logements neufs
TABLE RONDE 2 Raphaël ATLANI, Directeur de la SLH Vincent BARRAUD, Directeur adjoint développement immobilier à la CIRMAD Est Didier GODFROID, Vice-président de la FPI d Alsace-Lorraine Fabrice LUCAS, Directeur de la société Novémia Frédéric RICHARD, Directeur de l OPH de Nancy Animation par Jasmine CAILLER, Chargée d études à l Aduan
TABLE RONDE 2 QUESTION 1 Contexte : les mutations de l économie de la construction
Les facteurs de mutation
Les évolutions de la réglementation La construction neuve, sous dépendance de l investissement locatif?
Les évolutions de la réglementation Les réglementations thermiques
Les mutations de la demande LE DESSERREMENT DES MÉNAGES 15 logements nécessaires pour assurer le parcours résidentiel d un ménage 26 % de seniors en 2030 dans le Grand Nancy
Les mutations de la demande La déconnexion des prix des logements et les revenus Prix du neuf + 67 % entre 2002 et 2014 Revenus des ménages + 6 % entre 2002 et 2014 Migrations résidentielles 1 500 ménages quittent le Grand Nancy pour s installer dans le Sud54 dont la moitié d entre eux s installent dans le Bassin de Pompey, le Pays du Sel et du Vermois et, Moselle et Madon
L équation à résoudre Le logement désiré & abordable par les ménages Le logement rentable & réalisable par les professionnels Le logement durable & adapté aux besoins du territoire
TABLE RONDE 2 QUESTION 2 Comment réduire les coûts de construction?
Exemple de bilan de promotion immobilière (habitat collectif en ZAC)
TABLE RONDE 2 QUESTION 3 Quels outils et montages pour diversifier l offre?
La co-promotion (Novémia)
La co-promotion (Novémia)
La co-promotion (Novémia)