Conférence de presse Nouvelles orientations Epargne #EpargneAXA 30 Novembre 2015
AXA France, des résultats solides et de fortes ambitions Quelques repères Les ambitions à Horizon 2020 1,8 MS Clients détenteurs d assurance vie 501 MS Résultat opérationnel En 2014 (avant impôt) Passer de 8 à 10 milliards la collecte annuelle en épargne 98 MDS Encours vie individuelle (SA + Mut)* 7 MDS Collecte assurance vie* 10 MDS Encours* AXA Gestion Privée 40 % Collecte Unités de compte Devenir l assureur n 1 en matière de collecte sur les supports en Unités de compte Doubler notre collecte en épargne retraite pour atteindre 1,3 MDS 2 466 MS Collecte retraite individuelle 1 ER ASSUREUR PERP (PERP + Madelin)* (part de marché : 17 % en 2014) * En 2015, chiffre arrêté au 30 octobre 2015 Passer de 10 à 13 MDS l encours AXA Gestion Privée 2020
Ambitions 2020 : 4 axes stratégiques de développement Clients Produits Développer la clientèle patrimoniale Poursuivre la transformation de l offre alternative au fonds euros Epargne Distribution Digital Réseaux : passer d une approche généraliste à spécialisée Revisiter l expérience client via le digital
Poursuivre la transformation de l offre alternative au fonds euros
Fin du produit «universel» UNE CHUTE IRRÉMÉDIABLE DES TAUX Déc 2000 oct 2015 Variation Fonds euro 5,30 %* 2,50 %*** - 53% PEL 3,60 %** 2,00 % - 44% Livret A 3,00 % 0,75 % - 75% Obligation d Etat (OAT) 5,5 % 0,85 % - 84% 80,00 70,00 Indice de volatilité VIX sur l Eurostoxx 50 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 * source FFSA ** du 26/07/1999 au 30/06/2000 *** fin 2014
Renforcement de la gamme OPCI en 2016 AXA SELECTIV IMMO, UN BILAN TRES POSITIF UN NOUVEL OPCI EN 2016 2 ème OPCI grand public du marché Une diversification réussie - 1,3 MD d encours - 22 biens pour 636 MS d actifs - 107 000 clients - 3,95 %* de performance annualisée depuis sa création - 61% d immeubles de bureau, 31% de commerce - 48 % France et 52% Europe L immobilier socialement utile Des moteurs de performance variés - Santé (cliniques, Ehpad, maisons de retraite) - Résidences étudiantes, crèches, - Allongement de la durée de vie, - Croissance de la population estudiantine, - Réglementation Différenciation par la nature des actifs immobiliers physiques Complémentarité des sources de performance * Au 31/10/2015 - performance (dividendes réinvestis) nette de frais de gestion du contrat de 1,5% et brute de prélèvements sociaux et fiscaux. La performance annualisée (dividendes réinvestis) hors frais de gestion du contrat et hors prélèvements sociaux est de 5,53% depuis sa création. Les taux de rendement passé ne préjugent pas du rendement futur. Sous réserve de l agrément du nouvel OPCI.
Accélération sur l offre SCPI avec Drouot Estate Une expertise en immobilier patrimonial et défiscalisation - Bâtit les partenariats - Accompagne et conseille le client 225 MS d encours Une offre étendue en architecture ouverte - Dispositifs Pinel, TEPA, Malraux, Girardin, - Pierre ou SCPI, SAS, - Pleine propriété ou démembrement OCTOBRE 2015 UNE NOUVELLE SCPI ET UN PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC PÉRIAL Une stratégie d investissement bâtie conjointement et inspirée de la gestion d actifs au profit des particuliers. Un portefeuille d immeubles diversifié pour mieux résister aux fluctuations économiques. Un accès privilégié au démembrement. 2016 DÉPLOIEMENT DE L OFFRE IMMOBILIER AUPRÈS DE 4 000 CONSEILLERS SALARIÉS Intégration de l immobilier dans la démarche commerciale et déploiement en sept 2016 Accès à toute l offre SCPI de Drouot Estate Un package de financement avec AXA Banque
La Gestion Pilotée accessible à tous en 2016 Une gestion diversifiée et flexible Dans les principaux contrats : Arpèges, Figures Libres, Excelium, Odyssiel, Privilège, Optial Une sélection de 10 supports en unités de compte dans un univers de plus de 70 supports et ouvert à des sociétés de gestion externes Un processus d ajustement et d orientation de l épargne au minimum une fois par mois* Des marges de manœuvre dans l allocation d actifs Le savoir-faire d une équipe d experts Une équipe composée de 5 gérants ayant en moyenne plus de 15 ans d expérience, 2,5 MDS d encours sous gestion (AXA Private Management) Une communication claire et transparente Une information détaillée et régulière via un dispositif digital complet Tarification compétitive, «tout inclus», quelque soit le nombre d arbitrages *La gestion active des profils signifie qu ils sont réajustés au minimum tous les mois afin de respecter la pondération UC/ définie par le profil de risque du client, mais prévoit aussi les arbitrages que les gérants d AXA Private Management jugeront nécessaires en fonction des configurations et perspectives de marchés.
Plusieurs acteurs au service d une expertise unique Scénario macro-économique Recherche et stratégie d investissement Sélection et recherche OPCVM Un univers de 70 supports diversifiés et complémentaires - OPCVM AXA et externes Allocation tactique Sélection des OPCVM correspondant aux objectifs et convictions de gestion. Application de critères quantitatifs et qualitatifs. Comité mensuel d investissement de la Gestion Pilotée AXA France prend conseil auprès d AXA Private Management et implémente dans les portefeuilles la sélection des 10 supports
AXA France premier acteur du marché Retraite aidée Une offre PERP parmi les meilleures du marché Offre financière élargie : 70 supports dont l OPCI la Gestion Pilotée dès 5 000 une grande variété d options de sortie Garantie plancher* 2 ème acteur en PERP - 1er assureur Entre 2012 et 2014, AXA France a gagné 3,7 points de parts de marché sur le PERP Une croissance soutenue du PERP en 2015 30% des nouveaux contrats PERP du marché Français le sont auprès d AXA France(en hausse de 8 points). +29% de chiffre d affaires au 31/10/15 * Garantie plancher optionnelle
AXA Gestion Privée : cap sur l expertise chef d entreprise RENFORCEMENT DE L APPROCHE CHEF D ENTREPRISE UNE OFFRE DE SERVICE ÉTENDUE QUI S ENRICHIT EN 2016 Un cœur de métier sur le Chef d entreprise - 1 entrepreneur sur 3 est assuré par AXA France - Forte présence de TNS dans les réseaux - Proximité et «longévité» des agents Mise en œuvre d une approche spécifique pour accompagner le chef d entreprise - Durant son activité, - Jusqu à la cession de son entreprise, - Et après - gestion du patrimoine privé. Une offre étendue : assurance vie et capitalisation, gestion financière, crédit patrimonial, Immobilier, En 2016, une nouvelle offre luxembourgeoise portée par AXA Wealth Europe - Accompagner la mobilité des chefs d entreprise à l international - Une offre de service qui sera déployée en sept 2016
Réseaux, passer d une approche généraliste à spécialisée
Réseaux, passer d une approche généraliste à spécialisée Une équipe de «super experts» sur l ensemble du territoire 70 Conseillers Gestion Privée et ingénieurs patrimoniaux, en accompagnement des réseaux La Gestion Privée Les agents généraux DES TYPOLOGIES DE RESEAUX QUI SE COMPLETENT Près de 3 300 agents Forte visibilité et maillage important du territoire Les conseillers Epargne & Protection (salariés) Près de 4000 conseillers Experts en épargne Les agents Prévoyance & Patrimoine 1000 agents Une démarche sociale et patrimoniale très spécialisée ENJEUX FAIRE MONTER EN EXPERTISE NOS RESEAUX DE FACON CIBLEE
Accélérer la montée en compétence sur 3 axes clés MONTÉE EN PUISSANCE DES FORMATIONS CERTIFIANTES ET DES FILIÈRES D EXPERTISE ACCÉLÉRATION SUR LE RÉGLEMENTAIRE ET LES MARCHÉS FINANCIERS EN 2016, DES CENTRES D EXPERTISE EN SUPPORT DES RESEAUX 1/3 des agents Prévoyance & Patrimoine et des conseillers du réseau salarié seront certifiés GESTPAT fin 2015 15 000 jours de formation GESTPAT en 2016 De nouveaux formats d actualisation des connaissances en 2016 + 20% d experts patrimoniaux sur le réseau salarié à horizon 2016/2017 Web-conferences mensuelles, Asset dating avec les sociétés de gestion partenaires Communications de crise Marchés financiers (Grèce, Chine), 100% du réseau salarié auront reçu une formation sur le réglementaire en 2016 Des experts formés, intervenant par téléphone auprès du client, sur demande du conseiller, pour aider le client à diversifier ses actifs. FOURNIR UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL PLUS POINTU ET ACCROITRE NOTRE VALEUR AJOUTEE SUR LES UNITES DE COMPTE
Revisiter l expérience client via le Digital
Une stratégie digitale résolument multi-accès Souscription Distribution hybride / Réorientation des prospects vers les réseaux physiques Conseiller Plateforme Service Services en multi-accès / Choix laissé aux clients du mode d interaction avec AXA Conseiller Digital Vision client unifiée entre les acteurs Contexte Plateforme 16
Initiative #1 ereversement + Rachat Laisser le libre choix au client ereversement Rachat en ligne Alimentation automatique de toutes les informations règlementaires (LME, LAB, ) Possibilité de faire un versement express (iso-répartition des supports) Sélection du mode d investissement Notification immédiate du conseiller Gain de temps sur des tâches administratives Développement d un parcours dédié mobile au sein de l application Mon AXA Répartition de l investissement entre les supports Concentration des activités sur du conseil à valeur ajoutée Conditions d éligibilité : ereversement 80% des produits 100K / année glissante Rachat Réseau AEP 5K maximum Rachat partiel uniquement Rappel des abandonnistesparcours ereversement: Août et septembre 2015 Plus de 1 100 clients joints 93% de clients satisfaits 17
Initiative #2 Gestion pilotée Développer la proximité avec le client Adaptation aux nouveaux usages (montre connectée) Panorama des supports avec historique de performance Intensification des communications Epargne : 4,3M d emails en 2015 dont 80k sur le Gestion Pilotée 240K SMS envoyés Lancement d un Live Chat Epargne au sein de l Espace Client : Plus de 1 000 visites 36 min. de consultation en moyenne 22% de connexions mobile 18
ipad Jean Dupont 35 ans Comptable Marié, 3 enfants 9:41 AM Profil Derniere visite: Juin 1, 2015 Contrats AXA: 7 13% regulatory complete 100% Identity Risk Coverage Update Update Update Portfolio Projects Solutions Update Update Update