Pôle d Intelligence Logistique Europe du Sud La logistique en 2008 dans le Nord Isère Synthèse d enquête Une enquête EPIDA - CCI Nord Isère pour le PIL es Enquête sur les usines logistiques destinée à observer l activité de la plus grande plateforme logistique terrestre d Europe du Sud La première enquête approfondie sur un parc d activité de cette ampleur : parc international de Chesnes, commune de Saint-Quentin-Fallavier Enquête réalisée fin 2007 sur un fichier de 153 établissements, menée par entretien direct avec les responsables d entreprises : prestataires, entreprises industrielles et commerciales.
La logistique dans le Nord Isère 2008 Les implantations du Nord Isère En 2007, 52 entreprises, chargeurs ou prestataires, exploitent chacune plus de 2 500 m² de bâtiments logistiques sur le Parc International de Chesnes. 1 600 000 m² de bâtiments 435 000 m² supplémentaires en cours ou en projet Près de 12 000 emplois Une moyenne de 72 emplois pour 10 000 m² de bâtiments intérim compris (47 emplois CDI) Entreprises qui exploitent + de 2500 m 2 en logistique Ensemble Industries Commerce de Gros Transports et Logistique Nombre d entreprises 52 11 20 20 m 2 de bâtiments 1 597 000 278 500 596 000 672 500 Salariés (intérim compris) 11 620 3 250 3 570 4 800 Les entreprises sont présentées ici selon la codification sectorielle habituelle. Les chargeurs (industrie et commerce de gros) seront regroupés dans la suite des résultats présentés, de même que les prestataires (transports et logistique). Salariés permanents Bâtiments exploités Prestataires 38 % Chargeurs 62 % Prestataires 42 % Chargeurs 58 % ¼ des entreprises = ½ des emplois et ¾ des bâtiments Taille des bâtiments moins de 5 000 m 2 de 5 000 à 20 000 m 2 de 20 000 à 40 000 m 2 plus de 40 000 m 2 % entreprises 25 % 22 % 25 % 28 % % superficies 3 % 11 % 13 % 73 % % effectifs 9 % 12 % 29 % 51 % Effectifs permanents moins de 100 salariés permanents de 100 à 200 salariés permanents de 200 à 500 salariés permanents 500 salariés ou plus % entreprises 50 % 28 % 13 % 6 % 2
Les secteurs d activité Secteurs présents (% des entreprises) Chargeurs Prestataires (activités des donneurs d ordre) Produits de Grande Consommation 17 % 20 % Enseignes de la Grande Distribution 6 % 40 % Industrie 47 % 40 % Négoce industriel 12 % - Automobile - 20 % Pharmacie/Chimie 12 % 7 % Electronique - 7 % Autres réponses : confection, presse 6 % 7 % L activité logistique, liée de façon importante à l industrie, est une véritable composante du développement industriel régional. Elle participe à son ouverture internationale grâce à la multimodalité du territoire (aéroport international, port fluvial) et se tourne notamment vers l Europe du Sud. Au sein de la métropole, l activité logistique est aussi au service de la consommation régionale. En allant plus loin... Quelques indicateurs chiffrés suffisent à identifier quatre composantes fondamentales de la fonction logistique, outre les infrastructures indispensables : Les flux L immobilier Les technologies et les savoir-faire Les ressources humaines L enquête a approfondi chacun des thèmes. Le Pôle d Intelligence Logistique Europe du Sud a créé les groupes de travail répondant à ces thématiques : développement durable, ressources humaines, expertise et technologies, et fonctionnalités du territoire. 3
La logistique dans le Nord Isère 2008 Les modes de transport Quatre modes de transport sont effectivement présents. La domination de la route et le sous-développement du fer est en décalage criant avec le potentiel multimodal existant et largement inexploité. Les flux routiers Nombre de poids lourds/jour 3 074 poids lourds par jour en moyenne 19 véhicules / jour pour 10 000 m² de bâtiments Sortants 1602 Entrants 1472 flux de sorties plus nombreux (52 %) que les flux d entrées (48 %) L écart de 4% entre sorties et entrées est l un des indicateurs de plus value logistique (copacking, composition de commandes, etc ). Transports et flux des marchandises La place déjà réelle du mode maritime peut se développer fortement - grâce au fluvial et au rail qui offrent de grosses possibilités. L optimisation des flux routiers, par la mutualisation des trajets de chargement et déchargement, offre une voie de réduction des trafics et peut s organiser à l échelle du site. La constitution d une bourse de fret fait partie des projets du pôle. Des perspectives qui comptent parmi les priorités d actions des partenaires du PIL es au titre de ses objectifs de Développement Durable et Fonctionnalités du Territoire. 4
Immobilier logistique Type d occupation Propriétaire Locataire L un et l autre selon le site Ensemble 41 % 44 % 13 % 3 % Chargeurs 47 % 35 % 18 % - Prestataires 33 % 53 % 7 % 7 % Divers L immobilier répond de mieux en mieux aux besoins de modularité, de souplesse et d évolutivité de l activité logistique, et constitue un véritable enjeu. A quoi ressemblera l usine logistique qui optimisera les flux, l intermodalité et le développement durable? Le PIL es s est emparé de cette question et a créé son propre programme de réflexion pour développer des initiatives nouvelles sur l Usine logistique de Demain. Les usines logistiques et l expertise logistique Équipements et process à valeur ajoutée : 100 % des entreprises utilisent des équipements et technologies de pointe dans l activité logistique : informatique, transstockeurs, Radio Fréquence, RFID, préparation vocale, convoyeurs, palettiseurs, trieurs de colis 48 % prévoient à court terme l évolution des technologies dans l activité avec le développement des lecteurs de codes barres et de la RFID 38 % des sites sont soumis à autorisation et 60 % sont sprinklés (équipés de sécurité incendie) 28 % des sites sont embranchés Fer, et 2 entreprises (5 sites) seulement utilisent l équipement fer disponible (l atout ferroviaire sera valorisé dès une évolution de la demande aval). 2 entreprises sont équipées en température dirigée Les usines logistiques ont réalisé d importants investissements pour la sécurité des sites, les technologies et la multimodalité. Le thème stratégique de l évolution des technologies et des process est au cœur de la collaboration des partenaires du PIL es. Deux groupes de travail se sont engagés à renforcer l Expertise des Technologies et à développer réellement les Fonctionnalités du Territoire, comme la multimodalité et le recours au transport ferroviaire. 5
La logistique dans le Nord Isère 2008 Les process dans l activité 100 % des entreprises utilisent des équipements et technologies de pointe du chariot élévateur au transstockeur (nacelle robotisée circulant dans les rayonnages) pour la manutention, de la préparation manuelle à la préparation mécanisée, de la validation papier à la validation automatisée avec le vocal, la RFID (radio fréquence pour la détection de puces électroniques), les codes barres et le wifi pour la composition des colis, de la palettisation manuelle au robot de palettisation, du tapis roulant au convoyeur, et au trieur de colis Des investissements très lourds sont associés au développement des technologies dans les process logistiques. L information et la connaissance des choix technologiques, les conséquences pour la gestion des emplois et des compétences, l évolution des métiers associée aux développements technologiques sont des thèmes partagés dans les objectifs d échange et d action des partenaires du PIL es, notamment via les groupes de travail Expertise & Technologies et Ressources Humaines. Les savoir-faire La part très importante d activités autres que la gestion de stocks et la préparation de commandes révèle de nombreux savoir-faire. Les prestataires se spécialisent pour offrir des activités à valeur ajoutée et réalisent les investissements qui permettent un développement accru de la sous-traitance par les chargeurs. Cette variété d activités, qui repose sur des savoir-faire et métiers diversifiés, nécessite des qualifications spécifiques et des compétences évolutives. L amélioration de l attractivité de la profession est possible en faisant connaître cette réalité. C est l un des objectifs que s est fixé le groupe de travail Ressources Humaines du PIL es. 6
Les hommes et les femmes Moyenne d âge : 36 ans 34 % du personnel est féminin 12 % sont ingénieurs ou cadres 62,5 % des entreprises ont un service des ressources humaines sur la zone 62 % des entreprises sont organisées en équipes (12 % avec équipe de nuit ponctuelle ou permanente) 48 % du personnel réside à plus de 15 kms 43 % d effet de saisonnalité sur les effectifs 69 % des entreprises ont des difficultés pour recruter 42 % des emplois chez les prestataires (58 % chez les chargeurs) montre la forte pénétration de la sous-traitance logistique. Les caractéristiques d emplois soulignent la variété des profils, et nécessitent un bassin d emplois diversifié et large pouvant couvrir les besoins des entreprises. Le recrutement de personnel motivé et qualifié est un véritable défi pour la profession dans son ensemble. Grâce à la mise en commun de bonnes pratiques et au développement d initiatives en lien avec les organismes de formation et de l emploi, le groupe de travail Ressources Humaines du PIL es a déjà développé de nombreuses actions et en projette beaucoup d autres. Certaines des actions du PIL es concernent aussi la facilité d accès au site d activité avec le développement de transports alternatifs. Effectif Profil de variation des effectifs saisonniers Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aôut Septembre Octobre Novembre Décembre Mois Écarts d effectif entre les pointes d activité % Ensemble des entreprises 43 % Chargeurs 23 % Prestataires 72 % Difficultés pour recruter Citations Concurrence sur la zone - accessibilité 26 % Motivation / fiabilité des candidats 48 % Compétences - capacités d évolution 43 % La saisonnalité est un des facteurs de l emploi intérimaire élevé, mais pas son unique facteur. Près de 70 % des entreprises déclarent avoir des difficultés pour recruter. Un meilleur accueil des salariés, la gestion des parcours professionnels et des relations diplômes/métiers peuvent offrir des avantages pour les employés et les entreprises et développer une meilleure attractivité de la profession. Ces sujets font partie des réflexions du groupe de travail Ressources Humaines du PIL es. 7
Les groupes de travail Développement Durable et logistique 2020 : Favoriser les modes de transport alternatif à la route Constituer une bourse de frêt Conceptualiser l usine logistique de demain dans son environnement multimodal Les actions en cours : Usine logistique de 2010 Usine logistique de 2020 Participation à la création d un Puits de Carbone Expertise & Technologie : Inventorier et présenter les technologies, matériels et logiciels appliqués en logistique Les actions en cours : Analyse de l existant Développement d outils de communication pour valoriser les savoir-faire et technologies de la logistique. Ressources Humaines : Valoriser les métiers de la logistique et les possibilités d évolution Créer les relations diplômes-métiers, développer des formations initiales et continues Valoriser la logistique à travers une communication efficace Les actions en cours : Mise en place de l Institut de la Logistique Actions de valorisations et promotion des métiers de la logistique (salons, forum, manifestation, ateliers d information) Programme de mutualisation des bonnes pratiques : santé sécurité, recrutement, formation, accueil Développement pédagogique : formation «Manager de Proximité» (1ère réalisation concrète) Fonctionnalités du Territoire, Desserte et transports de personnes, gestion mutualisée de services communs, gestion renforcée des services et des équipements publics Constitution d un véritable ensemble multi-modal Projets d expérimentation du transfert modal Les sujets traités : Restauration sur le Parc International de Chesnes Transport et déplacement Gestion des déchets Gestion de l offre d entrepôts Les objectifs du PIL es Améliorer la performance et la compétitivité des entreprises du pôle Promouvoir le territoire et le savoir-faire logistique Développer l emploi S engager concrètement dans le Développement Durable Innover et Travailler à la logistique intelligente de 2020 Claire Ribouillard tél. +33 (0)4 74 95 92 86 + 33 (0)6 17 70 63 91 fax. + 33(0)4 74 95 24 01 c.ribouillard@nord-isere.cci.fr CCI Nord Isère - 5, rue Condorcet BP 108-38093 Villefontaine cedex www.pole-intelligence-logistique.com