19 juin 2015
Introduction : Marché Japon Le marché japonais en quelques chiffres : Nombre d agences/tour-opérators : 10.145 agences de voyages et 146 tour-opératours Les 10 principales agences occupent environ 80 % du chiffre d affaire total. Voyages en groupe vs voyages FIT: Selon le résultat de l enquête d Abroad, environ 62 % des touristes japonais qui partent en France choisissent des voyages en groupe. Ce chiffre a légèrement augmenté par rapport à l année 2012. Type de voyageurs 2013 ( chiffre 2012 : 37,8 %) FIT 38% Voyage en groupe 62% ( chiffre 2012 : 60,3 %) Source : Abroad 2014
Introduction : Marché Japon
Introduction : Marché Japon 1. Aérien: Importance de Haneda augmente Pour la Destination France: En printemps - été 2015, 4 départs de Haneda : 2 AF, 1 ANA et 1 JAL 3 départs de Narita : 1 AF, 1 ANA et 1 JAL Haneda est devenu le 3 ème aéroport international au monde 73,4 millions de passagers en 2014) 2. Développements régionaux Fukuoka : ouverture d un vol KLM entre Fukuoka et Amsterdam / Ouverture progressive aussi aux compagnies low cost (Cebu Airlines, début 2014) Départs Kansai: Source : Site de l Aéroport du Kansai International +10,2 % 19,35 millions de passagers en 2014 dont 13 millions de passagers internationaux
Introduction : Marché Japon 3. Les produits Les agences cherchent les meilleurs tarifs aériens, accélèrent la mise en vente, publient plus de publicité au delà des catalogues occupent le maximum de segments Marketing plus agressif - Concurrence autour des prix et autour de l offre - des prix de 10% 4. Le client est roi : Les agences de voyage sont responsables du moindre changement de programme (en cas de changement : remboursement de 2% du coût du produit à tous les clients). Les agences réceptives travaillant au Japon très sensibles aux changements.
Introduction : Marché Japon 5. Le online: du rôle de promotion à celui de distribution L implication grandissante des agences de voyage sur Internet et les SNS Les agences de voyage ont été particulièrement lentes à s investir online aujourd hui : multiplication des campagnes, services et des applications sur le Net. La réservation des hôtels à l étranger est renforcée. - Rakuten renforce son implantation à l étranger (plus de contrats hôtels à l étranger) - Jalan lance des réservations d hôtels à l étranger - Les chiffres des ventes devraient augmenter vers Hawaï, Séoul, Paris Poids du voyage en ligne (inbound et outbound) : 2010 : 27% de l ensemble des réservations sur le marché japonais 2015 : 40% (prévisions) Source : PhoCusWright Augmentation de 10% des ventes en ligne contre 3% pour les agences traditionnelles
Introduction : Marché Japon 6. «Silver Economy», poids des séniors s accroit Les séniors voyagent - Le voyage est leur premier loisir (voyages domestiques et à l étranger) - Durée s allonée. - une clientèle à la recherche d expériences sophistiquées population japonaise, 20 mai 2015 + de 65 ans 26% Les séniors dépensent 210 516 JPY soit 1754 euros pour leurs voyages (2,5 x la moyenne nationale) 74% Japon: champion du monde des séniors 33,17 M de plus de 65 ans Les plus de 65 ans : 33.17 M de personnes soit 26% de la pop.
1.Etude de programmation 2.Enquête 2015
1.Etude de programmation Etude réalisée par Atout France au Japon a partir des informations 2012/2013/2013 des brochures et sites internet recensées quotidiennement sur notre base de données Produits de voyages organisés en groupe d une trentaine des principales agences de voyages japonaises Ces chiffres proviennent des produits proposés par les agences, pas des ventes réalisées Les voyages FIT ne sont pas compris dans ces chiffres
Quelles agences programment les plus la région Rhône-Alpes? 2012 Groupe JTB Hankyu Travel International Club Tourism International Nippon Travel Agency TDR Tours Express 2013 Groupe JTB Hankyu Travel International Club Tourism International Nippon Travel Agency TDR Tours Express 86 44 38 34 17 0 20 40 60 80 100 90 48 43 34 17 * Les 4 premières agences sont toujours les mêmes. En 2014, Asahi Sun Tours, spécialiste des séniors a dépassé TDR (Tabino Design Room), spécialiste des voyages à thèmes. 2014 Groupe JTB 0 20 40 60 80 100 89 Hankyu Travel International Club Tourism International 48 47 *Les chiffres présentent les nombres de produits proposés Nippon Travel Agency 24 Asahi Sun Tours 14 0 20 40 60 80 100
Nombre d agences qui programment la région Rhône-Alpes l'année 2012 l'année 2013 l'année 2014 25 32 32 0 10 20 30 40
Combiens de produits et de départs vers la région Rhône-Alpes? Nombre de produits intégrant Rhône-Alpes : l'année 2012 l'année 2013 320 333 l'année 2014 331 110 160 210 260 310 360 Nombre de départs potentiels : En moyenne, 12,5 départs par produit en 2012 et en 2013. l'année 2012 l'année 2013 l'année 2014 4019 4164 4250 En 2014, 12,8 départs 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Classement des villes par nuitées programmées 160 140 145 140 131 123 2014 2013 2012 120 100 110 98 80 60 40 20 0 30 27 20 4 4 3 0 2 2 1 2 0 1 2 0 1 0 0 Chamonix Lyon Annecy Evian Taloires Valence Vernon Eveux Les 3 premières villes sont en augmentation. Lyon et Annecy, en particulier, ont une hausse de respectivement 25 % et 33 % en 3 ans.
Classement des villes par nombre de visites 140 129 120 110 120 2014 2013 2012 100 80 60 40 20 0 15 14 12 11 1110 10 11 8 6 8 8 7 6 11 7 4 2 3 3 2 5 3 2 3 2 2 4 2 2 2 1 1 4 1 1 0 0 1 3 4 1 3 3 0 Au niveau des villes visitées, on constate de plus en plus de diversification. Cela traduit le fait que les agences cherchent de nouveaux sites encore méconnus pour mieux faire connaître la région.
Catégorie de produits Entrée de gamme(< 249 999 Yens) 23 (produits) Milieu de gamme (250 549 999 Yens) 193 Haut de gamme (550 799 999 Yens) 68 Luxe (> 800 000 Yens 36 Luxe 36 Entrée de gamme 23 Haut de gamme 68 Milieu de gamme 193
Remarques Combinaison avec la Suisse est très forte! La suisse est combinée dans 184 voyages sur 320 en 2012 et 197 sur 331 en 2014. Ainsi, plus de la moitié des voyages sont programmés avec la Suisse. En 2014, 150 e anniversaire de la relation entre le Japon et la Suisse.
Remarques Thèmes de voyages estivaux : Montagne Randonnée Visite des sites Thèmes de voyages hivernaux : Ski Fête des Lumières à Lyon
Remarques Fête des Lumières de Lyon : les agences trouvent que c est un événement intéressant pour activer le voyage en hiver = une programmation en augmentation
Remarques Lyon-Osaka, villes jumelages Présentation de Luci par Frédéric MEYER à Osaka en mars 2015
Remarques Inauguration de la grotte Chauvet-Pont d Arc = nouvel atout pour la région une agence la programme déjà en 2015, Nihombashi Travellers Club. Comme il se trouve bien entre Lyon et Avignon, les agences peuvent la programmer dans les voyages du Sud de la France.
Remarques Manquent de beaux visuels On voit de nombreuses programmations sur les brochures des agences mais les photos des sites des Rhône-Alpes sont toujours présentées en petite taille, souvent plus petites que celles de sites d autres régions ou pays que les agences trouvent plus attractives. Importance des visuels pour motiver au voyage, il est nécessaire de donner de belles photos aux agences.
2.Enquête 2015 Enquête réalisée par Atout France au Japon auprès des 21 principales agences et autour de différent thèmes: agences à ne pas manquer, touroperators, spécialistes des séniors, spécialistes des FIT. Dates Réalisation de l enquête : avril-mai 2015 Méthodologie : envoi d e-mails aux contacts clefs des agences concernées
2. Enquête 2015 PROGRAMMATION DE LA REGION RHONE-ALPES Proportion de Séjours Avec et Sans Nuitées 25 20 1 7 10 15 17 19 20 20 20 20 20 10 20 14 5 11 4 2 0 1 1 1 1 1 Nombre de Nuitées Moyennes par séjour 2,5 2,0 1,5 2,1 1,0 1,7 1,5 1,3 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Moyenne des nuitées Séjour avec Nuitées Séjour sans Nuitées Remarque : les résultats présentés dans ce document dépendent de la précision des réponses des agences de voyages ayant collaboré à l enquête et ne reflètent que les données exploitables. Pour plus d informations, veuillez vous référer aux enquêtes individuelles.
JTB World Vacations MIKI Tourist Hankyu Media Hankyu Friend Tour KNT FIT Asahi Sun Tours JTB Media Retailing World Air-Sea Service G2 Travel HIS JTB Grand Tours NOE Global Youth Bureau ANA Sales Jalpak ST World Tumlare Globe Trotter Tabikoko LES CHIFFRES POUR LA REGION RHONE-ALPES Partage des Programmations Eté/Hiver Volume Annuel de Clients par Agence de Voyages Hiver Tourisme 67% Ski 33% Eté Randon née 39% Ski 0% 0% 3000 2500 2000 1500 1000 500 3000 2000 1000 400 300 300 300 260200150150150100 50 20 20 12 10 10 0% Tourism e 61% 0 Points d Entrée dans la Région Moyens de Déplacement dans la Région Lyon 12 Genève 8 Italie 3 Suisse hors Genève 4 France hors Lyon 5 Route 16 Chemin de Fer 4 PAR PRODUITS
LES CHIFFRES POUR CHAMONIX MONT-BLANC Proportion Nuitées / Journées Passées Classement des Hôtels par Fréquence d Utilisation Journées Prieuré 2 3 Mercure 6 Morgane 3 Nuitées 12 Alpina 4 Volume Annuel de Clients par Agence Restauration par Agence 25000 20000 15000 10000 22500 Style Agence G2 Travel Japonais Français Budget (Euros) Brasserie Spécialités Etoilé Déjeuner Dîner X 15 25 5000 0 2000 2000 500 400 300 125 100 100 60 30 10 MIKI Tourist X X X 45 10 80 Kuoni X X X
LES CHIFFRES POUR EVIAN Proportion Nuitées / Journées Passées Classement des Hôtels par Fréquence d Utilisation Nuitées 2 Savoy 1 Hilton 2 Journées 7 Ermitage 2 Volume Annuel de Clients par Agence Restauration par Agence 40 35 30 25 20 Style Agence G2 Travel Kuoni Japonais Français Budget (Euros) Brasserie Spécialités Etoilé Déjeuner Dîner X (sous-catégorie non détaillée) X X 15-50 15-50 15 10 5 0 JTB World Vacations Asahi Sun Tours
LES CHIFFRES POUR ANNECY LAC D ANNECY Proportion Nuitées / Journées Passées Journées 1 Classement des Hôtels par Fréquence d Utilisation Les Tresors 1 Nuitées 17 Imperial Palace 9 Volume Annuel de Clients par Agence Restauration par Agence 45 40 35 30 25 20 15 10 5 42 40 30 25 20 10 3 Style Agence G2 Travel Kuoni Japonais Français Budget (Euros) Brasserie Spécialités Etoilé Déjeuner Dîner X (sous-catégorie non détaillée) NR NR X X 15-70 15 70 0 World Air-Sea Service Asahi Sun Tours Global Youth Bureau ANA Sales Jalpak Globe Trotter JTB World Vacations
LES CHIFFRES POUR LYON Proportion Nuitées / Journées Passées Journées 1 Classement des Hôtels par Fréquence d Utilisation Hilton 2 Campanile 2 Sofitel 6 Nuitées 24,5 Volume Annuel de Clients par Agence Globe et Cecil 2 Restauration par Agence 10000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 2000 1000 1000 500 250 150 100 40 40 40 30 20 20 10 0 Style Agence G2 Travel MIKI Tourist Japonais Français Budget (Euros) Brasserie Spécialités Etoilé Déjeuner Dîner X 15 25 X Kuoni X X X 15-130 15 150
LES CHIFFRES POUR BEAUJOLAIS Proportion Nuitées / Journées Passées Volume Annuel de Clients par Agence Nuitées 0 50 Journées 4 Restauration par Agence 40 30 20 10 0 JTB World Vacations 50 Principales Activités Programmées Style Agence Japonais Français Budget (Euros) Brasserie Spécialités Etoilé Déjeuner Dîner Hameau du vin Georges Duboeuf 10% Villages des Pierres dorées 10% La Route du Beaujolais 40% G2 Travel X 15 Kuoni X X 15-30 15 30 Caves ou domaines / châteaux avec dégustation de vins 40%
LES CHIFFRES POUR LES COTES DU RHONE Proportion Nuitées / Journées Passées Volume Annuel de Clients par Agence Nuitées 0 10000 8000 6000 10000 Journées 3 4000 2000 200 60 Restauration par Agence 0 KUONI Hankyu Friend Tour Asahi Sun Tours Principales Activités Programmées Style Agence G2 Travel Japonais Français Budget (Euros) Brasserie Spécialités Etoilé Déjeuner Dîner X Ville galloromaine de Vienne 17% Village de Nyons 17% Croisière sur le Rhône 33% Kuoni X X 15-100 15 100 Restaurants étoilés Michelin 33%
Rhône-Alpes et autres régions Ordre de programmation par région 304 226 173 108 87 81 76 69 42 33 32 18 16 14 13 7 6 5 5 5 3 1 Dernier analyse global des voyages loisirs en groupe en France : printemps-été 2013
LES TENDANCES 2014-2015 1- Longstay : En 2014, World Air-Sea Service a réalisé des séjours longstay à Strasbourg et plus de 220 voyageurs y sont restés soit 7 nuits soit 15 jours en juillet et en août. 2- Voyages des femmes : Des agences préparent des voyages exclusifs pour les femmes: JTB, HIS, Club Tourism, Hankyu Travel International...
LES TENDANCES 2014-2015 3- Voyages avec circuits personnalisés: Pour mettre en valeur leurs produits, les agences réalisent de plus en plus de voyages avec des visites privatisés ou des événements spéciaux: ( ex : soirée à Versailles, visite privatisée du Louvre, de Versailles, visite privée de Mont Saint-Michel 1 heure avant l ouverture, rencontre avec la Reine des fleurs lors du Carnaval de Nice etc.)
Contact Atout France Round Cross Akasaka 9F 2-10-9 Akasaka Minato-ku Tokyo Eric OLLIVIER Adjoint au directeur Tél : +81-3-3582-4884 eric.ollivier@atout-france.fr Reira KANEDA Attaché de promotion Tél : +81-3-3582-6985 reira.kaneda@atout-france.fr