Contribution du secteur TIC wallon à la stratégie numérique du gouvernement wallon 2014-2019 1. Rétroactes 2. Situation macro-économique du secteur TIC wallon 3. Vision 4. Stratégie TIC pour la Wallonie 4.1. 3 conditions préalables Une infrastructure télécoms performante Des ressources humaines de qualité et disponibles Une collaboration public-privé efficace 4.2. 5 thèmes prioritaires Cloud Big Data & Smart Data Sécurité de l information Mobilité Objets connectés 1/8
1. Rétroactes En 2010, Agoria et les différents acteurs TIC concernés 1, publics et privés, réunis au sein d une plateforme TIC wallonne proposait au gouvernement wallon un plan d actions concrètes intitulé «Croissance et Excellence pour le secteur TIC wallon». Il s agissait d une contribution du secteur TIC au plan Marshall 2.vert ainsi qu au programme Creative Wallonia du gouvernement wallon. Il s inscrivait dans une démarche partenariale volontariste entre le secteur et les autorités publiques et proposait 7 actions prioritaires mettant en avant des objectifs de croissance des activités économiques des entreprises TIC wallonnes et d excellence dans les ressources humaines. La plupart de ces actions ont été reprises, mais pas nécessairement toutes appliquées, dans le Master Plan TIC développé par le gouvernement wallon et ont contribué, avec d autres éléments, à une croissance contrastée mais encourageante du secteur TIC ces dernières années, malgré un contexte économique général très défavorable (voir infra). Le secteur TIC wallon estime que ces deux piliers croissance et excellence- restent les défis majeurs pour les entreprises et pour la Wallonie en général, et doivent servir de socle à une politique numérique résolument ambitieuse. 2. Situation macro-économique du secteur TIC wallon De l évolution 2009-2013 détaillée dans le tableau ci-dessous, le secteur TIC wallon tire les conclusions suivantes : Au niveau de l emploi : o o Près de la moitié des postes de travail se trouve aujourd hui dans les activités de services (de 41% en 2009 à 48,3% en 2013) la croissance importante de l activité de services (+14,5%) n a pas suffi à neutraliser les pertes observées dans les autres sous-secteurs, essentiellement au niveau des télécoms. o La taille moyenne des entreprises TIC wallonnes a diminué : de 14,1 personnes en 2009 à 13,3 personnes en 2013 Le solde net du nombre total d employeurs est légèrement positif, mais faible (+3%) L évolution impressionnante (+47.8%) du chiffre d affaires des entreprises du secteur est généralisée à tous les sous-secteurs. Au niveau de la comparaison avec le secteur TIC belge, on constate que les entreprises TIC wallonnes représentent en 2013: o 20% des entreprises o 14,7% de l emploi belge o 10,8% du chiffre d affaires 1 Agoria, @wt, CETIC, CIO Club, Infopôle Cluster TIC, Multitel, Technifutur, Technofutur TIC, TechnocITé, entreprises TIC (Adehis, Alcatel Lucent, BSB, Defimedia, Microsoft, NSI, OCé Software Laboratories, 1spatial, Thales Alenia Space ETCA, WIN, ) 2/8
EMPLOI ONSS, décentralisé Belgique Wallonie %Wal/Bel Production Commerce Telecom IT-services Total Production Commerce Telecom IT-services Total 2009 12.499 16.572 26.828 46.533 102.432 2009 2.223 1.373 5.216 6.128 14.940 14,59% 2010 10.469 16.274 25.798 47.849 100.390 2010 2.051 1.314 5.060 6.412 14.837 14,78% 2011 10.190 17.520 23.595 48.633 99.938 2011 2.137 1.354 4.398 6.726 14.615 14,62% 2012 9.917 17.637 22.972 49.809 100.335 2012 2.240 1.390 4.270 7.069 14.969 14,92% 2013 9.450 16.496 22.118 50.860 98.924 2013 2.147 1.182 4.172 7.019 14.520 14,68% 2013 : part relative sur total 9,55% 16,68% 22,36% 51,41% 14,79% 8,14% 28,73% 48,34% évolution 2009/2013-24,39% -0,46% -17,56% 9,30% -3,43% -3,41% -13,88% -20,01% 14,54% -2,81% NOMBRE D'EMPLOYEURS ONSS, décentralisé Belgique Wallonie Production Commerce Telecom IT-services Total Production Commerce Telecom IT-services Total 2009 134 1.132 543 3.431 5.240 2009 44 195 132 691 1.062 20,27% 2010 138 1.130 515 3.513 5.296 2010 48 182 127 725 1.082 20,43% 2011 134 1.129 513 3.585 5.361 2011 51 188 133 734 1.106 20,63% 2012 133 1.133 509 3.668 5.443 2012 49 182 135 754 1.120 20,58% 2013 125 1.113 494 3.737 5.469 2013 45 175 131 743 1.094 20,01% 2013 : part relative sur total 2,29% 20,35% 9,03% 68,33% 4,15% 15,99% 11,97% 67,89% évolution 2009/2013-6,72% -1,68% -9,02% 8,92% 4,37% 3,32% -10,26% -0,76% 7,53% 3,06% CHIFFRE D'AFFAIRES TVA Belgique Wallonie Production Commerce Telecom IT-services Total Production Commerce Telecom IT-services Total 2009 5.125.646 11.637.509 13.197.674 10.249.034 40.209.863 2009 425.310 507.952 942.314 1.184.710 3.060.286 7,61% 2010 5.383.610 12.339.012 13.167.375 10.820.911 41.710.908 2010 496.194 519.479 940.629 1.279.242 3.235.544 7,76% 2011 5.310.138 11.715.120 12.669.524 11.602.293 41.297.075 2011 473.101 621.356 907.129 1.428.079 3.429.665 8,30% 2012 4.847.532 10.965.016 13.974.681 12.600.980 42.388.209 2012 631.094 436.062 1.429.849 1.770.222 4.267.227 10,07% 2013 4.498.119 11.106.296 13.347.410 12.853.511 41.805.336 2013 657.560 687.212 1.539.010 1.640.525 4.524.307 10,82% 2013 : part relative sur total 10,76% 26,57% 31,93% 30,75% 14,53% 15,19% 34,02% 36,26% évolution 2009/2013-12,24% -4,56% 1,13% 25,41% 3,97% 54,61% 35,29% 63,32% 38,47% 47,84% 3/8
3. Vision Les TIC sont reconnues par de nombreuses régions comme étant un facteur clé pour leur croissance et leur productivité. Ce sont les entreprises TIC qui créent les outils de travail de toutes les organisations privées et publiques de notre société. Les logiciels développés par un secteur TIC dynamique, en phase avec l économie mondiale, augmentent la productivité de tous les secteurs de l économie et permettent de mieux négocier les transformations, qu il s agisse de crise ou de croissance. Parce que l efficacité des TIC a un effet multiplicateur sur les autres secteurs, les TIC sont un des moteurs principaux d augmentation de la productivité des régions performantes. A ce titre, il reste encore un gros travail de sensibilisation à mener auprès des PME wallonnes : le dernier baromètre de l AWT (2014) montre encore un faible taux de pénétration de l usage des TIC au sein des entreprises (11% ont un logiciel de type ERP, 33% ont un site Web). Dans l ère digitale, il n y a plus de différence entre activités sur le territoire physique et dans le domaine digital. Une digitalisation poussée du territoire wallon (bâtiments, routes et territoire inclus le sous-sol) est une priorité pour arriver à ce entrelacement. Des innovations technologiques sur base de l ICT et des télécoms vont profondément changer des métiers. Tel est par exemple le cas des TIC embarquées dans des mini-drones qui vont modifier l agriculture, tout comme les smartphones et les GPS modifient déjà notre mode de déplacement et des applications de partage influencent nos comportements. Cette vision, au regard de l évolution macroéconomique du secteur ces dernières années, amène le secteur TIC wallon à considérer que la croissance des entreprises TIC doit rester l élément central d une politique industrielle dédicacée aux TIC. Cette démarche de croissance repose également sur le développement de compétences de haut niveau, locales et internationales, qui ne peuvent être rencontrées qu à partir d une offre d éducation, de formation et d intégration dans des programmes de recherche européens et internationaux visant l excellence. Car les entreprises TIC wallonnes ont un réel potentiel de développement. Elles sont spécialisées dans des produits et bien positionnées dans des niches, notamment dans les processus et le génie logiciel complexe. Afin de mieux encore valoriser leurs produits et systèmes au niveau international, ces entreprises innovantes doivent évoluer vers une taille critique minimale et développer une capacité suffisante d investissement. Le paysage TIC wallon peut être présenté selon le schéma ci-dessous. Deux types de prestataires peuvent y être identifiés : les fournisseurs de produits et solutions (disposant de produits et solutions propres) et les fournisseurs de services, de services d intégration et de projets pour tiers. 4/8
4. Stratégie TIC pour la Wallonie Afin de mener une politique efficace qui serve à la fois la croissance des entreprises TIC wallonnes mais aussi le développement de l ensemble de la société (citoyens, entreprises, pouvoirs publics, organisations, ), le secteur TIC wallon propose au gouvernement wallon de mener une démarche commune qui repose sur 20 actions identifiées par le secteur TIC wallon. Proposition de stratégie numérique pour la Wallonie 5/8
4.1. Trois conditions préalables La performance : une infrastructure télécoms performante Toute ambition numérique repose sur l accès à une infrastructure performante, régulièrement mise à jour et améliorée. Il est aujourd hui clair que dans l environnement et les circonstances actuels, les opérateurs fixes et mobiles n assureront pas la couverture complète et optimale de la Wallonie, risquant de créer une fracture et un isolement numériques, notamment dans les zones plus rurales. Proposition n 1 : comme prévu par la Déclaration de politique régionale, «défendre un accès suffisant et à haut débit aux réseaux de télécommunication pour les citoyens et les entreprises des zones rurales, notamment en développant un dialogue proactif avec les opérateurs fixes et mobiles». L excellence : des ressources humaines de qualité et disponibles Malgré les efforts de sensibilisation communs des secteurs publics et privés auprès des jeunes et demandeurs d emplois, les entreprises TIC wallonnes connaissent encore des pénuries en matière de profil TIC. Agoria estime le nombre de postes vacants à plus de 1.000 en Wallonie, ce qui représente un manque à gagner de plus de 100 millions de PIB. Proposition n 2 : mise en place d un référentiel des compétences en informatique pour l enseignement primaire, secondaire et supérieur. Proposition n 3 : (re)formation profonde de l ensemble du corps enseignant en matière de nouvelles technologies du numérique et formation d un «référent TIC» au sein de chaque école. Proposition n 4 : mise en place d un plan stratégique concernant la classe du futur dans les écoles primaires et secondaires, incluant notamment la promotion de la mise en œuvre d ENT (Espace Numérique de Travail) au sein des institutions scolaires avec mise à la disposition d infrastructure cloud based et la promotion d outils pédagogiques (et de recherche autour de ceux-ci) utilisant les TIC. Proposition n 5 : simplifier les procédures d équivalence des diplômes TIC pour les compétences acquises à l étranger pour permettre l exercice de la profession dans des domaines réglementés (service public, marché public, ) afin de réduire les effets de la pénurie d informaticiens. L efficience : une collaboration public-privé efficace Une collaboration efficace, incluant un partage des rôles clair et durable, entre secteur privé et (para)public est essentiel au développement numérique de la Wallonie. Proposition n 6 : créer un conseil du numérique dont le rôle sera de conseiller et guider le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique numérique. Proposition n 7 : assurer une communication claire et transparente vers le secteur TIC concernant les visions, décisions et actions prises par les autorités dans les différents marchés TIC (para)publics (e-gov, e-health, smart cities, ) afin que l industrie puisse adapter ses solutions. Proposition n 8 : investir dans des registres publics de base et en favoriser la réutilisation (open data). Proposition n 9 : définir, en concertation avec le secteur TIC, les périmètres d intervention respectifs des secteurs publics et privés en matière de services TIC et mettre fin à la concurrence déloyale générée par les asbl TIC (non-assujetties à la TVA et non soumises aux marchés publics), ainsi que revoir les modalités des marchés publics TIC, dont la condition de chiffre d affaires minimal qui exclut et donc entrave la croissance des PME. Proposition n 10 : soutenir les villes et communes souhaitant développer un plan «smart cities» par la création d une cellule de soutien publique-privée. 6/8
Proposition n 11 : soutenir la croissance des entreprises TIC wallonnes en favorisant la dissémination des usages TIC auprès des PME (e.a. vers l industrie via Factories of the Future) et en soutenant les entreprises les plus prometteuses via la mesure cxo et dans leur croissance à l exportation. Proposition n 12 : développer un Plan ITS afin d améliorer l efficacité, la sécurité, et le respect de l environnement des systèmes de transport, en collaboration avec les entreprises. Proposition n 13 : définir un environnement sécurisé de communication digitale entre secteur public et citoyens / entreprises. Proposition n 14 : préparer les entreprises wallonnes à la facturation électronique qui deviendra obligatoire au niveau fédéral à partir de 2016 en intégrant celle-ci dans les cahiers des charges de la Région. 4.2. 5 thèmes prioritaires, qui représentent à la fois des défis et opportunités technologiques pour les entreprises TIC, mais aussi les macro-tendances du marché chez leurs clients. Cloud (informatique en nuage) La Commission Européenne a défini une stratégie pour l informatique en nuage, dont la mise en œuvre ferait croître annuellement le PIB de l UE de 160 milliards d euros d ici à 2020 (soit une contribution totale de près de 600 milliards d euros entre 2015 et 2020). À défaut de cette stratégie, les bénéfices économiques seraient de deux tiers inférieurs. Il est indispensable que la Wallonie apporte sa pierre à l édifice et bénéficie des retombées économiques, dont la création d emplois. Proposition n 15 : Soutenir pleinement la stratégie européenne en investissant dans des solutions Cloud afin de réduire les coûts et stimuler les entreprises innovantes wallonnes à construire des services et applications dans le Cloud. Big Data Le Big Data crée d énormes opportunités économiques. La Commission européenne a ainsi lancé un appel à propositions pour de nouveaux business models s appuyant sur le Big Data (FP7 ICT- 2011.4.1 «Initiative PME sur les contenus numériques et les langues»). Ces nouvelles technologies permettront de relever certains défis sociétaux fondamentaux de manière plus efficace. Les autorités pourront ainsi travailler plus efficacement et développer de nouvelles approches pour pratiquement toutes les compétences publiques, améliorant considérablement la vie des citoyens. En mettant de grandes quantités de données à disposition des différentes institutions publiques et fournisseurs externes (open data), les pouvoirs publics sont en mesure d offrir un service de meilleure qualité et plus personnalisé. Mais également dans le monde privé il s agit ici d une technologie qui permet aux entreprises d améliorer leur compétitivité. Stimuler l innovation dans ce domaine est dès lors crucial. Proposition n 16 : soutenir les initiatives au travers de plateformes et de stimulation à l innovation qui incitent l industrie à intégrer les technologies Big Data dans le processus d innovation. Proposition n 17 : encourager vivement le monde académique à intégrer ces nouvelles technologies dans les programmes d études. Des talents d un nouveau type sont nécessaires pour que les entreprises puissent tirer parti des avantages du Big Data : beaucoup d organisations ne disposent pas de ces talents et compétences en interne. Sécurité informatique Les infractions en matière de hacking et de sabotage ont notamment enregistré une forte augmentation ces dernières années. La fraude par internet a également connu une croissance 7/8
significative. Face aux dangers, les pouvoirs publics et les entreprises doivent prêter plus d attention qu auparavant à la sécurité informatique. Proposition n 18 : soutenir la recherche et développement au niveau régional en mettant systématiquement le thème de la sécurité informatique et de l information au centre des débats, en exigeant systématiquement un haut niveau de sécurité informatique dans tous les cahiers de charge émanant des différents niveaux de pouvoir, en mettant en place des sessions d information et de formation dans l enseignement, en stimulant les investissements en matière de sécurité informatique par des subsides ou une fiscalité adaptée. Mobilité Alors que l ordinateur et le navigateur Internet ont été les premiers modes d accès à Internet et aux services d e-gouvernement, nous allons assister à un glissement rapide vers l accès au moyen des smartphones et tablettes. De nouveaux services, comme la consultation en temps réel des déplacements des bus et trams, apportent une énorme plus-value à la question de la mobilité. L économie des applications peut également stimuler la création de nouveaux emplois. Une étude effectuée aux États-Unis a démontré que plus de 450 000 emplois ont été créés dans l économie des apps depuis 2007. Proposition n 19 : mise en place d une stratégie de «M-gouvernement» augmentant l accessibilité et l interactivité des services publics et incitation des entreprises à faire de même afin de stimuler l économie mobile Objets connectés L Internet des objets apportera des sources de revenus supplémentaires à l industrie grâce à la conception de nouveaux services associés à des produits. Mais le débouché majeur demeure la possibilité, pour les entreprises, d améliorer l efficacité de leur processus industriels. Si le développement du smart manufacturing se concrétise, les industriels occidentaux regagneront de la compétitivité. D après Erik Brynjolfsson, professeur à la Sloan School of management du MIT (Massachussetts Institute of Technology), les marchés émergents peuvent ainsi perdre l avantage concurrentiel dont ils ont bénéficié jusqu à présent grâce au différentiel de salaire. Proposition n 20 : redynamiser l industrie en Région wallonne en misant sur les opportunités qu apporte l internet des objets aux entreprises de production et au travers de la mise en place d une plateforme avec les pôles de compétitivité Agoria - contacts et informations : thierry.castagne@agoria.be, directeur-général Wallonie baudouin.corluy@agoria.be, director Information & Communication Technology 8/8