LE MARCHE DES AGENCES DE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE EN FRANCE Etude ANAé-Bedouk 2012 8 février 2012 Gérard Denis, Nicolas Dudkowski
SOMMAIRE Périmètre de l étude 2010 : analyse des bilans" 2011 : le marché de la communication événementielle " 2012 : Tendances et vision des professionnels
Périmètre de l étude et méthodologie
La méthodologie Étude réalisée en collaboration avec Véronique CHARPENETBOUCHARD, cabinet indépendant de conseil en marketing et communication Collecte de données financières et juridiques (Tribunaux de Commerce) Qualification par téléphone Questionnaire en ligne adressé aux agences identifiées entrant dans le périmètre de l étude
Le périmètre de l étude Exercer une activité entrant dans le champ de définition d une agence de communication événementielle. Conseil - Création - Conception Mise en œuvre opérationnelle Ensemblier
Le périmètre de l étude Entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans un ou plusieurs de ces métiers : Événement Grand Public / Incentive / Séminaire Kick Off / Réunion / Assemblée Générale / Convention Congrès / Symposium / Salon Professionnel / Soirée Campagne de Stimulation / Animation Force de Vente Roadshow / Lancement de Produits
Le périmètre de l étude : 420 agences Créées avant le 1er Janvier 2009 Ayant un CA 2010 supérieur à 300 K Basées en France
Agences et codes NAF Recentrage sur la profession 8% 6% 24% 9% 15% 22% Agences de voyage & voyagistes (7911Z&7912Z) Organisation de Foires, salons pro. et congrès (8230Z) Soutien au spectacle & Arts du spect. vivant (9001Z & 9002Z) Conseil pour les affaires et autres (7022Z) 17% Agences de publicité (7311Z) Production films institutionnels et publicitaires (5911Z) Autre
Analyse des bilans 2010
Le marché en 2010 420 Agences (vs 635) (entrant dans le périmètre de l étude) 6930 Collaborateurs (vs 6860) 16,5 salariés par agence 2,02 Milliards d Euros de CA en 2010 (=2009) 4,81 M de CA par agence
Le marché en 2010 +8% En moyenne/agence (Vs -11,5%) à périmètre constant # # # Résultats très variables 38% des agences déclarent un CA 2010 inférieur à 2009 20% des agences réalisent plus de 30% de progression.
2011 Le marché de la communication événementielle
Un marché d origine très nationale 90% des opérations commanditées par des clients français (+1%)
Des événements organisés majoritairement en France 77% des événements organisés en France (+3%) Ile de France : 58% (Vs 60%) Paca : 15% (Vs 13%) Nord Pas de Calais : 5% Rhône-Alpes 5% Aquitaine : 3% (Vs 4,5%) Pays de la Loire : 3% + = = =
Destinations : tendances 2011 +15% pour l Europe du Sud Espagne (Vs 22%) : Etats-Unis (Vs 18%) : Allemagne (Vs 10%) : Italie (Vs 11,5%) : Portugal (Vs 2%): Maroc (Vs 9%): 25% 16,5% 16 % 7,5% 6% 6%
Typologie de clients 83,5% des opérations réalisées pour les entreprises (=) Une quasi-stabilité des autres typologies «clients» 8,5% 6,5% Entreprises Organismes publics : 83,5% Associations :
Typologie de clients Secteurs déclarés comme étant les plus porteurs pour les agences : (réponses multiples des agences) Finance / Banque / Assurance Industrie Chimie / Pharma / Cosmétique Informatique / Bureautique / Télécommunication Commerce / Grande Distribution 42,5% 39% 31% 24% 19% (-4) (+2) (+5,5) (+2) (-12)
Répartition des événements 39 40 35 30 31 27 26 25 20 2010 15 10 12 2011 10 10 10 10 7 7 4 5 5 2 0 Evénement interne Événement entreprise / corporate Evénement salon Congrès / Sympo Evénement conso. Evénement Grand public % du nombre d événements réalisés Evénement culturel
Reprise des événements de taille moyenne Répartition des opérations par nombre de participants 32% (+8) Moins de 50 34% (-10) De 50 à 200 18% (+6) Plus de 500 16% (-4) De 200 à 500
Le poids des compétitions 39 40 35 34 36 30 30 28 24 25 20 2010 15 2011 10 6 3 5 0 Renouvellement Renouvellement sans compétition avec compétition New business % du nombre d événements réalisés NSP
Les agences et leurs clients Diriez-vous que vos clients... Mettent de plus en plus d agences en compétition pour une opération? OUI : 70 % (-6%) NON : 29 % NSP : 1% Définissent une stratégie événementielle claire sur l'année OUI : 45 % (+3 %) NON : 51 % NSP : 4% Fonctionnent au coup par coup OUI : 70 % (-12%) NON : 28 % NSP : 2%
Les agences et leurs clients Diriez-vous que vos clients... Sont sensibles au développement durable OUI : 46 % (-6%) NON : 53 % NSP : 1% Sont de plus en plus demandeurs de moyens de mesures d impact de leurs événements : OUI : 63 % (+6%) NON : 35 % NSP : 2%
Des critères de choix inchangés «Selon vous, quels sont les critères essentiels retenus aujourd hui par les annonceurs dans leur choix d agences?» 1. Le coût 2. La créativité 3. Le savoir-faire 4. La réactivité 5. La solvabilité
2012 Tendances et vision des professionnels
Destinations émergentes 2012 A l étranger L Allemagne Asie (Chine, Hong-Kong) Brésil Royaume-Uni (J.O.)
Perspectives 2012: vision des professionnels Hausse du CA CA stable 38% 44% (vs 54%) (vs 35%) Baisse du CA NSP 16% 2% (vs 6,5%) (vs 4,5%) * Perception du volume business de l activité de leur agence
Perspective 2012 : des contraintes marché persistantes Une mise en compétition et une pression toujours plus importantes, des consultations tardives Des clients toujours plus exigeants et qui souhaitent s assurer de la solidité financière de leurs prestataires tout en exerçant une pression sur les prix Un manque de visibilité général notamment en matière fiscale
Perspective 2012 : des agences qui anticipent davantage les besoins des annonceurs Les entreprises souhaitent maintenir des événements mobilisateurs qui marquent les esprits Les clients sont demandeurs de mesures d impact de l efficacité et du ROI de leurs événements Le développement constant des nouvelles technologies et l utilisation grandissante des réseaux sociaux imposent également aux agences de proposer des dispositifs innovants
LE MARCHE DES AGENCES DE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE EN FRANCE Etude ANAé-Bedouk 2012 8 février 2012 Gérard Denis, Nicolas Dudkowski